アラブ首長国連邦不動産サービス市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 18.45 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 24.75 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.05% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるアラブ首長国連邦不動産サービス市場分析
UAE不動産サービス市場は2025年に184億5,000万米ドルの価値に達し、2030年までに247億5,000万米ドルに拡大し、年平均成長率6.05%で成長すると予測されています。この安定した軌道は、記録的な外国直接投資の流入、堅調な観光客数、および土地管理のデジタル化を推進する政策支援に支えられた市場の回復力を示しています。データセンター、物流、およびブランドレジデンス資産の継続的な建設により、専門的な仲介、評価、および施設管理サポートに対する需要が高まっています。同時に、ドバイとアブダビの義務的なグリーンビルディング規制は、コンプライアンス主導の追加的なサービスニーズを創出しています。AI支援の評価エンジンからトークン化プラットフォームまでの技術採用により、より迅速で安価かつ透明性の高い取引を提供できるサービスプロバイダーがさらに差別化され、UAE不動産サービス市場全体の競争激化が強化されています[1]ドバイ土地局、「UAE不動産市場統計2025年」、ドバイ土地局、dubailand.gov.ae。
主要レポート要点
- 物件タイプ別では、住宅アパートメントおよびコンドミニアムが2024年にUAE不動産サービス市場シェアの46%を占めて首位に立ち、物流施設は2030年まで最速の年平均成長率1.04%を記録する見込みです。
- サービス別では、仲介および取引活動が2024年にUAE不動産サービス市場規模の41%のシェアを占め、不動産および施設管理は2030年まで年平均成長率1.09%で拡大すると予測されています。
- クライアントタイプ別では、個人および世帯が2024年に全体収益の53%を占め、企業および中小企業は全カテゴリー中最速の年平均成長率1.1%で成長すると予想されています。
- 地域別では、ドバイが2024年に総価値の61%を占め、ラアス・アル・ハイマが2030年まで最高の年平均成長率1.055%を記録すると予想されています。
アラブ首長国連邦不動産サービス市場トレンドおよびインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 外国直接投資主導の取引成長 | 1.8% | グローバル、ドバイ・アブダビ集中 | 中期（2～4年） |
| 観光客増加による短期滞在資産需要 | 1.2% | ドバイ中心部、ラアス・アル・ハイマ・アブダビへ拡大 | 短期（2年以内） |
| ドバイ・アブダビの義務的グリーンビルディング規制 | 0.9% | ドバイ・アブダビ、他首長国へ波及 | 長期（4年以上） |
| ハイパースケールデータセンターキャンパスの急速な建設 | 0.7% | 全国、ドバイ、アブダビ、アジュマンで先行利益 | 中期（2～4年） |
| イスラムREIT構造による小売資本開放 | 0.6% | 全国、ドバイ・アブダビに主要焦点 | 中期（2～4年） |
| AI搭載仲介・評価プラットフォームの規模拡大 | 0.4% | 全国、技術ハブが導入をリード | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
外国直接投資主導の取引成長
記録的な資本流入は、UAE不動産サービス市場の最大の単一触媒であり続けています。投資省は2023年に307億米ドルのFDIを確認し、前年比35%増加、不動産が注目すべきシェアを獲得しました。フリーゾーン企業のオンショア事業を許可する最近の規則により企業購入者のプールが拡大し、MubadalaとFortress Investment Groupの10億米ドルのアライアンスは、より深い機関投資家の参加を示しています。これらのトレンドにより、中期的に仲介、評価、デューデリジェンスプロバイダーの取引パイプラインが拡大しています。
観光客増加による短期滞在資産需要
ドバイは2024年上半期に931万人の国際観光客を迎え、パンデミック前のレベルを上回り、バケーションレンタル管理およびホスピタリティ指向仲介サービスに対する急激な需要を創出しました。アブダビの観光戦略2030は3,900万人の来訪者を目標とし、18,000の追加ホテル客室を必要としています。WyndhamおよびKamah Hotelsが支援するブランドレジデンススキームは、デベロッパーがホスピタリティと住宅在庫を組み合わせ、不動産管理専門家に継続的な手数料収入を生み出す方法を例証しています[2]アブダビ文化観光局、「観光戦略2030」、アブダビ文化観光局、dct.gov.ae。
ドバイ・アブダビの義務的グリーンビルディング規制
Emirates Green Building CouncilとDubai Development Authorityは現在、より高いエネルギー効率基準を施行し、ESG監査、レトロ・コミッショニング、グリーンリース構築に対する需要を高めています。2024年2月のSercoによる地元サステナビリティアドバイザーClimatizeの買収は、そのような専門知識の商業的魅力を強調しています。オンサイト太陽光発電とスマート廃棄物ソリューションを統合するデベロッパーは、数百万ドルの運営コスト削減を報告しており、これは市場のより広範な採用を促進する実証です。
ハイパースケールデータセンターキャンパスの急速な建設
Khazna Data Centersは2025年第3四半期にオンライン予定のアジュマンで国内初のAI最適化100MW施設を建設中であり、AldarとDP Worldはエッジデータ容量に変換可能な155万平方フィートのグレードA物流スペースを共同開発しています。これらのプロジェクトは、サイト選定、プロジェクト管理、重要施設運営の新たな手数料プールを創出しており、地元のサービス会社がほとんど持たない能力であり、早期導入者に優位性を与えています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン金利の高止まりと高コストのプロジェクトファイナンス | -1.5% | 全国、ドバイ・アブダビでより高い影響 | 短期（2年以内） |
| 中間市場住宅の持続的過剰供給 | -1.2% | ドバイ中心部、シャルジャへの波及 | 中期（2～4年） |
| 不動産保険料上昇（気候リスク） | -0.8% | 全国、沿岸首長国が最も影響 | 長期（4年以上） |
| AML/KYC（マネーロンダリング対策・顧客確認）コンプライアンスによる取引完了コスト上昇 | -0.6% | 全国、高級セグメントでより高い影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
住宅ローン金利の高止まりと高コストのプロジェクトファイナンス
12か月EIBORは2024年6月に5.306%で推移し、主要銀行は居住者向け住宅ローンを3.94%から価格設定し、中間所得購入者の購入可能性を圧迫しました。貸手は非居住者向けの最低融資基準を引き上げ、期間を短縮し、取引速度を低下させました。サービスプロバイダーはイスラム賃貸・所有モデルの構築と代替資金調達手段のアドバイスで対応していますが、従来の売買に結び付いた手数料収益は引き続き圧力を受けています。
中間市場住宅の持続的過剰供給
Fitch Ratingsは2026年までに20万戸超がドバイ市場に供給され、吸収を上回り価格に圧力をかけると予測しています。周辺地域の家主は利回り悪化に直面し、リファイナンス、リストラクチャリング、および不良資産委託の増加を促しています。コリビング形式への転換やグリーン改修を通じて業績不振在庫のリポジショニングが可能な専門家が、従来の代理店手数料の軟化を最もよく相殺する立場にあります。
セグメント分析
物件タイプ別：物流が産業変革を推進
住宅アパートメントおよびコンドミニアムは2024年にUAE不動産サービス市場シェアの46%を占め、駐在専門家および回復力のある賃貸収入ストリームを求める投資家の安定した流入により首位を維持しました。倉庫・流通資産は小規模ベースながら、電子商取引拡大と湾岸地域への供給チェーン再ルーティングを背景に、2030年まで最速の年平均成長率1.04%を記録すると予測されています。ドバイの優良倉庫賃料は2024年に20%超上昇し、アブダビは14%成長を記録し、プレミアムアドバイザリー手数料をサポートする逼迫した利用者市場を示しています。Aldar Propertiesは新しい工業団地に2億7,000万米ドルを投資し、このセグメントの見通しに対する機関投資家の信頼を浮き彫りにしています。デベロッパーは冷凍保管とラストマイルノードを組み込むことを増やし、不動産管理プロバイダーに要求される技術仕様を高めています。
商業オフィス資産は二面性を示しています。DIFCとAbu Dhabi Global MarketのグレードAタワーは94-96%の占有率を享受している一方、二次在庫は二桁の空室率に苦しんでいます。この業績格差により、家主は適応的用途変更研究とスマートビルディングアップグレードを委託し、追加のコンサルティングおよびプロジェクト管理委託を生み出しています。小売センターは歩行者数の回復から恩恵を受けていますが、オムニチャネル小売の成長により、モール運営者は体験型フォーマットとエンターテインメントクラスターの創出を迫られ、再び設計およびリースサービスの範囲を拡大しています。
サービス別：技術が従来モデルを再構築
仲介および取引サービスは、高級住宅取引と記録的なFDI取引が手数料プールを押し上げたため、2024年にUAE不動産サービス市場の41%の収益シェアを維持しました。しかし、デジタル・ディスラプターがマージンを圧迫しています。2024年にDubai Land DepartmentのRESTプラットフォームで10万件超の取引が従来の代理店介入なしに成約されました。不動産および施設管理は、2030年まで年平均成長率1.09%で最も急成長するサービス分野であり、収入安定化資産への機関投資家シフトとグリーン認証建物の運営複雑性から恩恵を受けています。CBREのTurner & Townsendとのグローバル統合は、規模の経済とクロスセリング機会がこの垂直分野で価値を創出する方法を例証しています。
評価およびアドバイザリーサービスも進化しています。Prypco Mintなどのトークン化イニシアティブは、継続的なポートフォリオ評価とデジタル資産サービシングを必要とする分割所有構造を示唆しています。AI搭載設計ツールは開発サイクルを短縮し、変更注文コストを削減し、測量士やコスト・コンサルタントが関連性を保つためにモデリング能力のアップグレードを余儀なくしています。
クライアントタイプ別：機関需要が加速
個人および世帯は2024年に総売上高の53%を寄与し、UAEのゴールデンビザプログラムと高純資産駐在員プールの拡大により維持されました。しかし、企業および中小企業は、地域本社活動と供給チェーンローカル化の激化により、クライアントセグメント中最速の年平均成長率1.1%で成長する予定です。
企業クライアントのピボットは、統合職場ソリューション、ポートフォリオ最適化、国境を越えた取引アドバイザリーに対する需要を強化しています。一方、政府系ファンド、年金運用会社、シャリア準拠REITはより大規模な国内配分を構築し、資産運用会社が提供する報告、ESGコンプライアンス、利回り向上サービスのハードルを上げています。Dubai HoldingのREIT上場の過剰申込みは、この深まる機関投資家の食欲を象徴しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ドバイは2024年にUAE不動産サービス市場の61%のシェアで優位に立ちました。来訪者数は昨年1,870万人に急増し、居住人口は380万人に達し、住宅賃貸、ホスピタリティ管理、小売リースに対する持続的需要を促進しました。EmaarのCreek Towerへの38億米ドルやDubai Mall拡張への4億800万米ドルなどの象徴的スキームは、周期的価格逆風にもかかわらずデベロッパーの信頼を強調しています。ダウンタウンとPalm Jumeirahの強力なカバレッジを持つサービスプロバイダーは、首長国のプレミアム資産回復力から最も恩恵を受けています。
アブダビは拡大する政府部門と観光戦略2030の実行により、2番目に大きな貢献者となっています。この計画は観光のGDPシェアを900億AED（245億米ドル）に引き上げ、ホテル容量を50%超拡大することを目指し、仲介、内装、施設管理会社に多年度パイプラインを提供しています。LunateとBrookfieldの10億米ドル住宅ベンチャーがさらなる勢いを追加し、グローバル資本提供者からの持続的関心を示しています。
ラアス・アル・ハイマは大型リゾートと複合用途地区の展開により、2030年まで最速の年平均成長率1.055%を記録すると予測されています。WynnのMarjan Island向け20億米ドルスキームは、2030年までに550万人の観光客誘致を予定しており、開発管理およびホスピタリティ資産運営者への今後の機会規模を例証しています。damacproperties.com。シャルジャおよび残りの首長国はより価格アクセス可能な在庫を提供しますが、成長で後れを取っており、サービス会社は高速度のドバイとラアス・アル・ハイマの委託に向けたポートフォリオエクスポージャーのバランスを取り、アブダビの機関市場での収入安定性を維持する方向に向かっています[3]ラアス・アル・ハイマ観光開発局、「Marjan Island訪問者予測2030」、ラアス・アル・ハイマ観光開発局、raktda.com。
競争環境
UAE不動産サービス市場は中程度の競争集中レベルを反映しています。CBRE、JLL、Cushman & Wakefield、Colliersなどの国際アドバイザリーがUAE不動産サービス市場の上位ティアを支えています。彼らのグローバル調査データベースと国境を越えたクライアント名簿により、複雑な企業本社移転、データセンターサイト検索、大型複合用途実現可能性調査の委託を確保できます。CBREの2025年のIndustrious およびTurner & Townsendの統合は、200億米ドルのグローバル収益を生み出すと予測される建物運営プラットフォームを創出し、エンドツーエンドサービス提案を強化する事例です。
Emaar、Aldar、DAMAC、Nakheelなどの地域デベロッパーは、純粋な開発から賃貸、不動産管理、ファンド管理部門を含むように事業範囲を拡大しました。Emaarは仲介および施設管理契約をプロジェクト立ち上げにバンドルすることで2024年の記録的収益と利益を記録し、垂直統合モデルの魅力を強化しました。AldarのDP Worldとの物流合弁事業も同様に、規模とセクター多様化が増分手数料ストリームを創出する方法を浮き彫りにしています。
テクノロジーネイティブ企業が競争力学を変化させています。独自のデータダッシュボードを装備したほぼ1,500人のエージェントを運営するfäm Propertiesは、リアルタイム分析を活用して取引サイクルを短縮し、価格エラーを削減しています。トークン化、AI強化評価、ブロックチェーン保護権利譲渡プラットフォームは、新規参入者の参入障壁を下げ、既存企業にデジタルバックボーンの採用を強いています。したがって、従来の代理店がprop-techスタートアップを買収してUAE不動産サービス市場でのシェアを守るため、M&A活動は激化する可能性があります。
アラブ首長国連邦不動産サービス業界リーダー
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CBRE Group Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated（JLL）
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Cushman & Wakefield PLC
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Colliers International Group Inc.
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Savills PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ドバイ土地局がPrypco Mintトークン化プラットフォームを立ち上げ、世界初の不動産トークン所有証明書を発行。
- 2025年5月：Dubai Holdingが住宅REIT IPOで5億8,400万米ドルを調達、150億米ドルの注文を獲得。
- 2025年4月：MubadalaとFortress Investment Groupがプライベートクレジットと不動産戦略をターゲットとした10億米ドルのパートナーシップを形成。
- 2025年3月：Dubai Executive Council決議2025年第11号により、フリーゾーン企業にオンショア営業権を付与し、居住者ベースを拡大。
アラブ首長国連邦不動産サービス市場レポート範囲
UAE不動産サービス市場は、不動産開発、仲介、リース、不動産管理、評価、コンサルタンシーを含む幅広い活動を包含しています。高級、サステナビリティ、先進技術への投資により、住宅および商業セクターの両方をサポートしています。
本レポートは、現在の市場トレンド、制約、技術アップデート、および様々なセグメントと業界競争環境に関する詳細情報をカバーするUAE不動産サービス市場の包括的な背景分析を提供します。さらに、地政学とパンデミックの影響が調査中に組み込まれ考慮されています。UAE不動産サービス市場は物件タイプ別（住宅、オフィス、小売、ホスピタリティ、産業）にセグメント化されています。本レポートは、上記すべてのセグメントについてUAE不動産サービス市場規模と予測を価値ベース（米ドル）で提供します。
| 住宅 | アパートメントおよびコンドミニアム |
| ヴィラおよび一戸建て住宅 | |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| 物流 | |
| その他 |
| 仲介サービス |
| 不動産管理サービス |
| 評価サービス |
| その他 |
| 個人・世帯 |
| 企業・中小企業 |
| その他 |
| ドバイ |
| アブダビ |
| シャルジャ |
| ラアス・アル・ハイマ |
| その他のUAE |
| 物件タイプ別 | 住宅 | アパートメントおよびコンドミニアム |
| ヴィラおよび一戸建て住宅 | ||
| 商業 | オフィス | |
| 小売 | ||
| 物流 | ||
| その他 | ||
| サービス別 | 仲介サービス | |
| 不動産管理サービス | ||
| 評価サービス | ||
| その他 | ||
| クライアントタイプ別 | 個人・世帯 | |
| 企業・中小企業 | ||
| その他 | ||
| 首長国別 | ドバイ | |
| アブダビ | ||
| シャルジャ | ||
| ラアス・アル・ハイマ | ||
| その他のUAE | ||
レポートで回答されている主要質問
UAE不動産サービス市場の現在の規模は？
UAE不動産サービス市場規模は2025年に184億5,000万米ドルに達しました。
UAE不動産サービス市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率6.05%で拡大し、2030年までに247億5,000万米ドルに達すると予測されています。
最大の市場シェアを持つ物件セグメントは？
住宅アパートメントおよびコンドミニアムが2024年に46%の市場シェアで首位に立ちました。
最も急成長しているサービス分野は？
不動産および施設管理サービスが2030年まで年平均成長率1.09%で成長すると予測されています。
最も急成長している地域は？
ラアス・アル・ハイマは大規模観光プロジェクトにより、2030年まで最高の年平均成長率1.055%を記録すると予想されています。
グリーンビルディング規制は市場にどのような影響を与えていますか？
ドバイとアブダビの義務的エネルギー効率基準は、ESG重視のコンサルティング、レトロ・コミッショニング、施設管理サービスに対する需要を押し上げています。
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