タングステン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 141.02 キロトン |
| 市場取引高 (2031) | 177 キロトン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.65% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるタングステン市場分析
タングステン市場規模は2026年に141.02キロトンと推定され、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率4.65%で成長し、2031年には177キロトンに達すると予想されます。精密製造業、防衛調達、次世代エネルギー貯蔵における構造的変化により、商品価格が軟化した場合でも需要が持続しています。ワイヤーは放電加工と高温炉で引き続き主導的地位を占める一方、航空宇宙機器メーカーが極超音速推進用タングステン合金ノズルを指定するにつれて、チューブが最も速い成長を記録しています。タングステンカーバイドは切削工具用途により過半数のシェアを維持していますが、パラタングステン酸アンモニウムやタングステン六フッ化物などの化学品は、半導体やバッテリー用途を背景に急速に拡大しています。垂直統合された中国のサプライヤーがその範囲を広げている一方で、ベトナム、ルワンダ、インドのリサイクラーが欧米の購入者のサプライチェーンリスクを緩和しています。粉塵暴露に関する規制圧力の高まりと輸出割当の不確実性が成長ペースを抑制していますが、タングステン市場の長期軌道を脱線させるには至っていません。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ワイヤーが2025年にタングステン市場シェアの39.75%を保持し、一方でチューブは2031年まで年平均成長率5.10%で進歩しています。
- 製品形態別では、タングステンカーバイドが2025年にタングステン市場規模の52.38%のシェアを占めており、タングステン化学品は2026年～2031年の間に年平均成長率5.48%で拡大すると予測されています。
- 最終用途別では、自動車が2025年に需要の30.16%を占め、一方でバッテリーや医療画像診断を含むその他の最終使用者産業は、2031年まで年平均成長率5.29%で成長しています。
- 地理別では、アジア太平洋が2025年の体積の58.28%を獲得し、2031年まで年平均成長率5.02%で成長すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界タングステン市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動車・航空宇宙におけるセメント系カーバイド切削工具 | +1.2% | 世界（ドイツ、日本、米国、中国） | 中期（2～4年） |
| 高密度相互接続による電子機器の小型化 | +0.9% | 台湾、韓国、日本、米国 | 長期（4年以上） |
| 運動エネルギー貫通体の防衛採用 | +0.6% | 北米、欧州、インド | 中期（2～4年） |
| 二硫化タングステンを使用するリチウムイオン・全固体電池 | +0.8% | 中国、韓国、日本、米国 | 長期（4年以上） |
| 放射線遮蔽部品のアディティブマニュファクチャリング | +0.5% | 北米、欧州、中国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車・航空宇宙におけるセメント系カーバイド切削工具からの需要急増
セメント系カーバイドインサートは、パワートレインやエアフレーム部品の硬化鋼、チタン、アルミニウム複合材の機械加工において不可欠であり続けています。電気自動車への移行により、バッテリーハウジングの公差要求が高まり、機器メーカーはセル近傍での磁気干渉を最小化するため、コバルトバインダーが6重量％未満の超微粒カーバイドグレードを指定しています。航空宇宙主契約企業は、炭素繊維パネルを25％高速で切削し、エッジあたり10,000部品を超える寿命を実現するダイヤモンドライクカーボンコーティングカーバイドエンドミルを採用しています[1]Sandvik AB, "2024 Annual Report," home.sandvik。ISO 513:2024がグレード命名法を再分類し、工具更新サイクルを引き起こして交換需要を活発にしています。ドイツと日本のティア1サプライヤーは、形状とコーティングを共同開発する統合生産者との購入を統合しており、この動向がプレミアム価格を支えています。
高密度相互接続を促進する電子機器の小型化
半導体メーカーは、3ナノメートル未満ノードでのビア充填とコンタクト金属化において、アルミニウムからタングステンに移行しています。2025年後半に量産開始予定のIntelの18Aプロセスは、300mmウェーハーあたり約15gのタングステン六フッ化物を消費します。TSMCは2ナノメートルランプを支援するため、2024年にタングステン化学気相成長能力を40％拡張しました。Samsungは原子層堆積WS₂バリアに関する十数件の特許を出願し、二次元タングステン化合物のより広範囲な採用を示しています。先端パッケージングニーズ（チップレットと3Dスタッキング）により、デバイスあたりのタングステン使用量が倍増し、電子機器をタングステン市場の弾力性ある成長支柱にしています。
運動エネルギー貫通体の防衛採用
欧米軍は劣化ウラン弾を、放射線学的懸念を除いた17～18.5g cm⁻³の密度を提供するタングステン重合金に置き換えています。2024年の米国陸軍とAllegheny Technologiesとの4,700万米ドルの契約により、2027年までビレット供給が確保されています[2]U.S. Department of Defense, "Contract Awards August 2024," defense.gov。インドのDRDOは、1,700m s⁻¹の衝突速度でウラン類似体の5％以内の性能を発揮する国産貫通体を検証しました。NATO弾薬補充計画が需要を前倒しし、スポット入手を困難にして、商業リードタイムが8週間から14週間に延長されています。
二硫化タングステン陽極を使用するリチウムイオン・全固体電池
Nature Energyは、5重量％のWS₂ナノシートの添加により、リチウムイオンサイクル寿命が1Cで1,500サイクルまで3倍になったと報告しました。QuantumScapeは、2026年にパイロット試験が予定されている全固体プロトタイプの界面抵抗を抑制するためのタングステン酸化物コーティングを評価しています。2025年のCATLの高純度WS₂合成に関する特許ラッシュは、同社のQilinセルへの商業的意図を強調しています。これらのバッテリー用途は、より広範なタングステン市場内で最も急成長している製品形態セグメント（タングステン化学品）を支えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中国中心の供給ボラティリティと輸出割当 | -0.8% | 世界（北米、欧州で深刻） | 短期（2年以下） |
| タングステンカーバイド粉塵暴露による健康リスク | -0.4% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 先端セラミックスとサーメットによる代替 | -0.6% | 世界（切削工具ニッチ） | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国中心の供給ボラティリティと輸出割当
2024年の北京によるタングステン粉末、カーバイド、合金への輸出ライセンス規則は、欧米購入者の不確実性を増大させました。欧州消費者が在庫を取り崩し、ベトナムの製錬所が二次生産を増強したため、パラタングステン酸アンモニウムのスポット価格は2か月で22％上昇した後に緩和されました。米国地質調査所は、2015年に国内採掘が終了し、国防備蓄が認可レベルの15％しか保持していないため、タングステンを高リスクとしてハイライトしました。ルワンダと韓国からの代替供給は、2028年までに欧州需要の8％未満しかカバーしないため、エクスポージャーは高いままです。
タングステンカーバイド粉塵暴露による健康リスク
欧州化学物質庁は2024年にコバルト含有タングステンカーバイドをREACH認可リストに追加し、2027年までに許可を要求しています。OSHAは2025年に米国暴露限界を10分の1に厳格化することを提案し、小規模工場に換気・監視システムのアップグレードに5万～20万米ドルの支出を強いています。一部の企業はニッケルや鉄バインダーカーバイドに切り替えていますが、10～15％低い破断強度により、断続切削での使用が制限されています。
セグメント分析
製品タイプ別：放電加工と炉用途に支えられたワイヤーの優位性
ワイヤーは2025年にタングステン市場シェアの39.75%を獲得し、放電加工工場と炉建設業者がその独特な高温強度に依存しているため、2031年まで主導的地位を維持します。LED採用により汎用フィラメントワイヤーは先細りしていますが、放電加工とガイドワイヤー用の精密引抜グレードは年率6％で上昇しています。Planseeの2025年酸化ランタンドープワイヤーは再結晶温度を1,800°Cに上げ、工具・金型メーカーのスクラップを12％削減します。チューブは最も急成長している製品であり、極超音速機プログラムとMRIメーカーが薄肉タングステン・レニウム熱電対を必要とするため、年平均成長率5.10％を記録しています。0.5mm未満の壁厚用回転鍛造能力を有するのは4社のみで、技術的な堀を創出しています。
より小さなシェアは箔とリボンに属します。0.025mmまでの箔はX線源と宇宙電子機器を遮蔽し、リボンは薄膜堆積における蒸着ボートとして機能します。需要はニッチですが安定しており、タングステンの3,422°Cの融点に匹敵する代替品はほとんどないためです。全体として、これらの傾向は従来の照明用途が後退しても専門メーカーにとって持続的な上昇を組み込み、タングステン市場がバランスの取れた成長プロファイルを維持するのに役立っています。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
製品形態別：化学前駆体成長によって挑戦されるカーバイドの優位性
タングステンカーバイドは2025年にタングステン市場規模の52.38％を占めましたが、成長は市場全体より遅くなっています。イノベーションがマージンを健全に保っています。Kennametalの0.4μm未満の粒子を持つBeyond Blastインサートは25％のプレミアムを獲得します。タングステン化学品はブレークアウトセグメントであり、半導体工場が低抵抗タングステンゲートを追加し、バッテリー企業がWS₂添加剤を拡大するにつれて年平均成長率5.48％で上昇しています。Applied Materialsは2024年にタングステン化学気相成長装置受注が35％急増し、上昇トレンドを実証しました。
合金とミル製品は防衛、航空宇宙、核融合エネルギーパイロットにサービスを提供します。10～20％の銅を含有するタングステン・銅複合材は180W m⁻¹ K⁻¹の熱伝導率に達し、EVバスバーを8～12％軽量化可能にします。ミル製品需要は炉と核融合投資に左右されますが、インドと東南アジアが熱処理能力を構築するにつれて安定した上昇傾向を示します。総合的に、これらの動向はカーバイドを超えた多様化がタングステン市場の持続可能な拡大の中心であることを確認しています。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
最終用途産業別：自動車が依然として主導する一方でバッテリーとヘルスケアが加速
自動車用途は2025年にタングステン市場シェアの30.16％を占め、パワートレインとボディ・イン・ホワイト部品の機械加工においてセメント系カーバイド工具が不可欠であり続けているためです。電気自動車への移行は体積を侵食していません。なぜなら、高強度アルミニウムハウジングとステンレス鋼外骨格の精密機械加工により、インサート消費量が増加するからです。Teslaは、より強固な合金のため、各Cybertruckバッテリーパックがより多くのカーバイドインサートを使用することを明らかにしました（Model 3パックより40％多い）。内燃機関加工は欧州と北米で減少していますが、ICE車両が新車生産を支配するインドと東南アジアでは活発さを維持しています。航空宇宙需要は小さいものの、2024年にBoeingとAirbusが納入した1,050機のナローボディ機と歩調を合わせて上昇しており、各機が切削工具、タービンブレードインサート、着陸装置ブッシングのために約18kgのタングステンを必要としています。
バッテリー、医療画像診断、腫瘍学を包含するその他のカテゴリーは、年平均成長率5.29％で最も速く拡大し、全体のタングステン市場規模におけるシェアを着実に拡大しています。リチウムイオンと全固体電池メーカーは現在、二硫化タングステンナノシートとタングステン酸化物コーティングを電極とセパレータに混合しています。CATLのQilinセルは、2024年にエネルギー密度を13％向上させて255Wh kg⁻¹にしたWS₂中間層を採用しました。病院は純タングステン部品より30％長持ちするタングステン・レニウムX線ターゲットにアップグレードしており、放射線科のダウンタイムとメンテナンスコストを削減しています。腫瘍センターは強度変調放射線治療用3Dプリンタータングステンコリメータも採用しており、リードタイムを12週間から3週間に短縮し、添加製造グレード粉末の長期需要を強化しています。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地理分析
アジア太平洋は2025年体積の58.28％をコントロールし、2031年まで年平均成長率5.02％の軌道にあります。中国はカーバイドの75％とパラタングステン酸アンモニウム精製の90％を統合し、関税後でも欧米レベルより25～35％低い輸出価格を設定しています。インドは2024年にタングステンを重要鉱物に指定し、2028年までに年間1,800トンを目標とするDeganaを迅速に追跡しました。日本の2024年の1.8兆円の工作機械受注は、超微粒カーバイド需要を活発に保っています。韓国のメモリー工場は、SK HynixとSamsungが3D-NAND層を拡張するにつれて、タングステン化学気相成長消費を押し上げています。
北米は国内鉱山生産の欠如により高いエクスポージャーを維持していますが、2024年の2億米ドルの国防生産法配分は精製・リサイクル能力の創出を目的としています。カナダのAlmontyは、2027年にSangdongが開始すると北米工具メーカーに供給します。メキシコの2024年の52億米ドル自動車海外直接投資ブームは、ニアショア機械加工ラインのカーバイド工具ニーズを高めています。
欧州では、ドイツの生産者は6.5％のアンチダンピング関税後でも30％低価格の中国カーバイド輸入に直面しています。2024年重要原材料法は2030年までに15％のリサイクルタングステンを義務付け、Umicoreの4,500万ユーロのホーボーケンアップグレードによる年間3,000トンのスクラップ処理を促しています。ロシアの精鉱は制裁により主に国内に留まり、ルワンダの新しく稼働した選鉱場が欧州製錬所に供給しています。主要3地域外では、ラテンアメリカ、アフリカ、中東が合計で世界体積の約8％を供給し、ボリビアとルワンダが注目すべき貢献者です。
競争環境
タングステン市場は適度に集中しています。中国のリーダーは鉱山からカーバイド工具ラインまでを統合し、バンドル契約の提供を可能にしています。Xiamen Tungstenは内部でカーバイド生産の68％を消費し、スポット変動へのエクスポージャーを削減しています。欧米のライバルは工学サービスとデジタル機械加工ツインで先行しています。Kennametalのプラットフォームは5％以内でインサート寿命を予測し、ダウンタイムを削減して20～25％のプレミアムを正当化します。プロセス自動化は、密度均一性を±0.2％にコントロールするトッププレイヤーと、バッチモード焼結をまだ実行している小規模企業との間のギャップを広げています。この格差は、統合大手がリサイクル能力とニッチ合金ノウハウを求めるにつれて、買収を促す可能性があります。
タングステン産業リーダー
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Xiamen Tungsten Co., Ltd.
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China Minmetals Non-Ferrous Metals Co.
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China Molybdenum Co., Ltd.
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H.C. Starck Tungsten GmbH
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Global Tungsten & Powders Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年10月：米国がCove Kaz Capital Group LLCのカザフスタンのUpper KairaktyとNorth Katparタングステン鉱床への民間入札を支持し、国家支援を受けた中国の競合他社と対峙していることが報告されました。この動きは戦略的転換を強調しています：米国は鉱山から粉末までのサプライチェーンにおける中国の支配への依存を減らすことを目指しています。さらに、米国は2027年の調達期限を設定しました。
- 2025年10月：ルワンダのTrinity MetalsのNyakabingo鉱山からのタングステン精鉱（WO₃）の最初の出荷が、米国Towandaの Global Tungsten and Powders（GTP）プラントに到着しました。GTPは米国最大のタングステン処理業者であり、航空宇宙、防衛、産業用途に使用されるタングステン製部品の世界的製造業者であるオーストリアのPlansee Groupの一部です。
世界タングステン市場レポートスコープ
タングステンは、しばしばウルフラムとして知られ、記号Wと原子番号74を持つ化学元素です。タングステンは自然界でほぼ完全に他の金属との化合物で発生する希少金属です。
タングステン市場は形態、製品、最終使用者産業、地理（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）でセグメント化されています。形態別では、市場は箔、リボン、ワイヤー、チューブにセグメント化されています。製品別では、市場はカーバイド、タングステン合金、タングステンミル製品、タングステン化学品にセグメント化されています。最終使用者産業別では、市場は自動車、航空宇宙、工作機械・設備、電気・電子、その他の最終使用者産業にセグメント化されています。レポートは、主要地域の11か国におけるコンクリート接着剤市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、収益（米ドル）に基づいて市場規模設定と予測が行われています。
| 箔 |
| リボン |
| ワイヤー |
| チューブ |
| タングステンカーバイド |
| タングステン合金 |
| タングステンミル製品 |
| タングステン化学品 |
| 自動車 |
| 航空宇宙 |
| 電気・電子機器 |
| 工作機械・設備 |
| その他の最終使用者（エネルギー貯蔵・バッテリー、医療画像診断・腫瘍学） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| その他の地域 | 南米 |
| 中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 箔 | |
| リボン | ||
| ワイヤー | ||
| チューブ | ||
| 製品形態別 | タングステンカーバイド | |
| タングステン合金 | ||
| タングステンミル製品 | ||
| タングステン化学品 | ||
| 最終用途産業別 | 自動車 | |
| 航空宇宙 | ||
| 電気・電子機器 | ||
| 工作機械・設備 | ||
| その他の最終使用者（エネルギー貯蔵・バッテリー、医療画像診断・腫瘍学） | ||
| 地理別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| その他の地域 | 南米 | |
| 中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2026年のタングステン市場の規模はどのくらいですか？
タングステン市場規模は2026年に141.02キロトンに達し、2031年までに177キロトンと予測されています。
タングステン需要の予想成長率はどのくらいですか？
世界需要は2026年から2031年の間に年平均成長率4.65％で拡大すると予測されています。
どの製品タイプが消費をリードしていますか？
ワイヤー製品が2025年に39.75％のシェアでリードしており、主に放電加工と炉用途によるものです。
なぜタングステン化学品はカーバイドより速く成長しているのですか？
半導体相互接続とバッテリー添加剤には高純度化学品が必要で、このセグメントの年平均成長率5.48％を推進しています。
どの地域が供給と需要を支配していますか？
アジア太平洋が世界体積の58.28％を保持し、中国が大部分の採掘とカーバイド能力を統合しています。
最終更新日:
