希土類元素市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 196.63 キロトン |
| 市場取引高 (2030) | 260.36 キロトン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる希土類元素市場分析
希土類金属市場は2025年に196.63キロトンに達し、2030年までに260.36キロトンに到達すると予測され、予測期間中に5.80%の年平均成長率で拡大します。クリーンエネルギー技術、家電機器、防衛プラットフォームからの堅調な需要が引き続き数量を押し上げており、電気自動車（EV）の急速な拡大により、新たな生産能力や大規模リサイクルが実現されない場合、2036年までに現在のネオジムおよびプラセオジム生産量を上回る脅威となっています。アジア太平洋地域は中国の支配的地位に支えられ、生産・加工の中心地であり続けていますが、米国、カナダ、欧州連合における政策支援により、集中リスクを軽減する可能性のある投資経路が開かれています。高性能NdFeB磁石がEV駆動モーターや直接駆動風力タービンに不可欠であるため、磁石用途が最も強い成長を示しており、このセグメントは8.02%の予測年平均成長率を記録しています。地政学的摩擦の高まりにより、西側諸国政府は国内プロジェクトへの補助金提供を促進しており、米国国防総省だけでも2020年以降、サプライチェーン強化のため4億3,900万米ドル以上を拠出しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、軽希土類元素が2024年の希土類金属市場シェアの80%を占め、2030年まで5.98%の予測年平均成長率を達成すると予想されています。
- 元素別では、セリウムが2024年に40%のシェアでトップを占め、ネオジムは2030年まで9.20%の年平均成長率で成長する見込みです。
- 用途別では、磁石が希土類金属市場規模の32%を占め、8.02%の年平均成長率で成長し、他のすべての用途を上回ると予想されています。
- 最終用途産業別では、クリーンエネルギー技術が2024年の数量の35%を占め、2030年まで6.50%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界生産量の86%を占め、米国・カナダの新プロジェクトが進展する中、2025年～2030年に5.92%の年平均成長率で成長する見込みです。
世界の希土類元素市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響率 (%) | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 新興経済国からの高需要 | +1.20% | アジア太平洋、アフリカ | 中期 (2～4年) |
| 「グリーンテクノロジー」の希土類元素への依存 | +1.80% | 欧州、北米、中国 | 長期 (4年以上) |
| アジア全域における永久磁石EV モーターの急速普及 | +1.50% | アジア太平洋、西側への波及 | 中期 (2～4年) |
| 航空宇宙製造におけるスカンジウム-アルミニウム合金の採用 | +0.70% | 北米、欧州 | 中期 (2～4年) |
| 家電における高需要 | +0.90% | 世界的、アジア太平洋製造拠点への集中 | 短期 (2年以下) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興経済国からの高需要
新興市場では、政府が工業化と再生可能エネルギー導入を加速させる中で消費が増加しています。中国は2024年に国内使用の鈍化にもかかわらず輸出量を増加させ、長期的な供給逼迫を覆い隠しました。インドはIndian Rare Earths Limitedを通じて2032年までに精製生産量を3倍にし、輸入依存度を下げ、地域の自立性を強化する意向です。アフリカ諸国は総体的に2029年までに世界供給の9%を提供することを目標とし、価格急騰を抑制する可能性のある新たな低コスト供給量を追加します。これらの供給側の動きは、地域のEV、電子機器、風力タービン組立工場からの需要成長と相まっています。その結果の再調整は単一国の集中を軽減するものの、下流ユーザーにとって統合の困難を高めます。
グリーンテクノロジーの希土類元素への依存
風力タービン、EV駆動モーター、省エネ照明には、ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムの大容量が必要です。欧州委員会は需要が2030年と2050年にそれぞれ4.5～5.5倍に増加すると予測しています[1]European Commission, "A Secure and Sustainable Supply of Critical Raw Materials," europa.eu 。各洋上風力タービンには、低回転速度で高トルクを提供するNdFeB磁石がキログラム単位で含まれています。リサイクルの画期的進歩が注目を集めており、Cyclic MaterialsはMicrosoftのClimate Innovation Fundから投資を受け、廃棄されたハードドライブから希土類の最大85%を回収するプロセスを拡大しています。クローズドループフローの商業化が成功すれば、原材料リスクを緩和し、長期的に中国の供給支配を緩めることになります。
アジア全域における永久磁石EVモーターの急速普及
アジアに本社を置く自動車メーカーは、駆動モーターのデフォルト・アーキテクチャとしてネオジム-鉄-ホウ素磁石を採用し続けており、2035年までに磁石グレード酸化物の引き取り量が3倍になることが予想されます。複数の製造業者がサマリウム-鉄や希土類フリー設計さえも実験していますが、これらの代替案はいずれも商業的な体積等価性を達成していません。このギャップは、従来のNd-Prブレンドの需要が2020年代後半に公表された生産能力予測を上回るという現実的なシナリオを浮き彫りにしています。推定される結果は価格弾力性が低下し、下流コストの転嫁がより可能性が高くなり、大容量セグメント内での車両価格分散を高めることです。
航空宇宙製造におけるスカンジウム-アルミニウム合金の採用
軽量スカンジウム-アルミニウム合金は、優れた溶接性と疲労耐性により軍事・民間航空機の両方で支持を集めています。NioCorpによるパイロット規模のスカンジウム金属生産により、この以前はニッチだった元素について北米のサプライチェーンが短縮されました。より多くの胴体構造がスカンジウム含有パネルを組み込むにつれ、航空宇宙部門の希土類金属市場規模におけるシェアは絶対体積が低いにもかかわらず上昇する見込みです。これは将来の供給契約にスカンジウム酸化物のスポット水準にインデックスされた価格エスカレーション条項が含まれ、機体製造業者を突然の急騰から保護することを示唆しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響率 (%) | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 分離施設の高設備投資・放射性廃棄物管理コスト | -1.30% | 世界の新規参入者 | 短期 (2年以下) |
| 中国政策変更に関連した価格ボラティリティ | -0.80% | 製造集約型経済圏 | 短期 (2年以下) |
| 希土類元素の不安定な供給 | -0.60% | 世界的、西側サプライチェーンで特に脆弱 | 中期 (2～4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
分離施設の高設備投資・放射性廃棄物管理コスト
独立型の分離・酸化物精製工場の建設には、トリウム・ウラン含有残留物用の専用溶媒抽出回路と封じ込めシステムが必要です。これらの要求により運営コストが15～20%上昇し、中国以外の先駆者を阻んでいます。広州の研究グループは95%の回収率を実現し、アンモニア排出量を95%削減する電気動力学的採掘技術を実証し、より厳しい西側環境規則に準拠する実行可能な経路を提供しました。十分な資金調達と商業規模での技術のリスク軽減は、中国以外の事業者にとって近期的な障害のままです。
中国政策変更に関連した価格ボラティリティ
中国の2023年12月の輸出技術禁止と2024年10月のトレーサビリティ規則により売り圧力が生じた後、急激な価格回復が起こりました。散発的な規制調整により、製造業者は長期の引き取り契約と戦略的在庫を確保することを余儀なくされ、貸借対照表のエクスポージャーが増加しています。その結果のボラティリティは予測精度を損ない、希土類金属市場全体での新規生産能力への投資決定を複雑にしています。
セグメント分析
製品タイプ別：軽希土類が数量リーダーシップを維持
軽希土類は相対的な豊富さと低い採掘コストにより、2024年の世界供給量の80%を供給しました。軽希土類の希土類金属市場規模は、研磨粉、FCC触媒、NdFeB磁石原料に牽引され、2030年まで5.98%の年平均成長率で拡大すると予測されています。欧州と北米のリサイクルプログラムが廃棄物流を転換し始めており、バージン鉱石の成長を穏やかに抑制する二次供給源を創出しています。ジスプロシウム、テルビウム、イットリウムなどの重希土類は単位価値が高いものの、地質学的希少性に直面しています。電気動力学的浸出における継続的なパイロット試験では、60%低い電力使用で95%の回収を示しており、製品タイプ間の生産コストギャップを狭め、長期的な供給経済を再形成する可能性があります。
EV需要、風力エネルギー展開、防衛調達からの二次効果により、両クラスの強い価格シグナルが維持されています。しかし、プロジェクト・ファイナンシングは、より容易な冶金学と短い立ち上げタイムラインのため、軽希土類鉱床に偏ったままです。重希土類生産は高温磁石、レーザー結晶、蛍光体の特殊需要を追跡し、希土類金属市場全体でバランスの取れた収益ミックスを支えると予想されています。
元素別：セリウムが支配的地位、ネオジムが加速
セリウムはガラス研磨粉と自動車触媒使用により2024年に40%のシェアを占めました。HSE大学での実験により調整可能な黄色発光が生成され、セリウムのアドレス可能な市場を広げる可能性のある照明・ディスプレイ用途が開かれました[2]National Research University Higher School of Economics, "Cerium Glows Yellow," phys.org 。ネオジムはEV駆動モーターとターボ発電機が磁石合金原料を吸収するため、9.20%の年平均成長率で最速成長を記録しています。MP Materialsは2025年1月にテキサス施設での商業的NdPr金属注入を開始し、米国の鉱山から磁石までのサプライチェーン再構築における重要なマイルストーンです。
テルビウムとジスプロシウムは洋上風力・防衛機器の高保磁力磁石で安定した需要を享受していますが、冶金学的複雑性により生産が制約されています。スカンジウムの知名度が上昇しており、Rusalは2025年にスカンジウム酸化物生産を開始する予定で、航空宇宙グレードAl-Sc合金の入力コストを下げ、民間航空機での採用を加速させます。全体として、多様化した元素取り込みが希土類金属市場の回復力のある収益構造を支えています。
用途別：磁石が市場勢いを牽引
磁石製造は2024年の総体積の32%を消費し、このセグメントは2030年まで8.02%の年平均成長率で成長すると予測されています。磁石の希土類金属市場シェアはEV普及率と風力発電容量追加に歩調を合わせて上昇します。MP MaterialsのFort Worth工場は年間1,000メートルトンの焼結NdFeB磁石を目標とし、自動車認証は2025年後期に予定されています。一方、AI支援材料発見によりMaterials Nexusは50%低い生産コストで希土類フリー磁石のプロトタイプを可能にし、段階的な能力と代替研究の二重トラックを強調しています。
触媒、セラミックス、蛍光体、ガラス研磨化合物、冶金学は総体的に需要の多様化と価格変動に対するクッションを提供します。アジアでの安定した電子機器製造がガラス研磨粉を維持し、欧州の排出規制が自動車触媒の体積を保持しています。バランスの取れた用途プロファイルは希土類金属市場の循環性を軽減しています。
最終用途産業別：クリーンエネルギー変革が需要を加速
クリーンエネルギーシステムは2024年の消費の35%を占め、2030年まで6.50%の年平均成長率で拡大します。洋上風力タービンにはそれぞれ数百キログラムのNdFeB磁石が必要で、増分容量が直接希土類トン数に変換されます。家電は拡声器、触覚、ディスプレイ蛍光体で規模を維持していますが、市場が成熟するにつれ単位成長は緩やかになります。航空宇宙・防衛の取り込みは重量軽減のためのスカンジウム-アルミニウム合金展開と精密誘導弾薬でのネオジム-鉄-ホウ素アクチュエーターにより上昇しています。
産業オートメーションとロボティクスが新たな牽引力を加えています。高級センサーとサーボモーターには、コンパクトさと効率性を提供する希土類コンポーネントが組み込まれています。MRIコントラスト媒体でのヘルスケア使用は質量的にはニッチのままですが、プレミアム価格を命じており、希土類金属市場内の全体的マージンを強化しています。
注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア
地域分析
アジア太平洋地域は中国の統合された採掘、分離、磁石製造複合体に支えられ、2024年の世界生産量の86%を生産しました。この地域は絶え間ないEV・家電機器の生産能力拡大により、2030年まで5.92%の年平均成長率で成長すると予測されています。日本と韓国は2025年までに回復力を高めるため、バッテリーと磁石サプライチェーンの共有データプラットフォームでの協力を深化させています。
北米は、政策インセンティブが新規鉱山、精製所、磁石工場のタイムラインを短縮するため、重要な地域です。米国国防総省は2020年以降、国内能力強化のため4億3,900万米ドル以上を分散し、MP MaterialsのMountain Pass複合施設がテキサスの下流事業に供給しています。カナダの重要鉱物ロードマップは探査とパイロット分離ハブへの資金提供により米国の目標を補完し、統合された大陸価値チェーンを創出しています。
欧州の重要原材料法は2030年までの採掘、加工、リサイクルの定量的目標を設定し、英国拠点のリサイクルベンチャーと共にノルウェー、スウェーデン、フランスの鉱床への投資を触媒しています[3]European Parliament, "Regulation (EU) 2024/1252," eur-lex.europa.eu 。ただし、許可のハードルと地元の反対により、グリーンフィールド鉱山承認は遅いままです。ブルンジ、タンザニア、南アフリカのプロジェクトが進展するにつれアフリカの貢献が増大しており、大陸は2029年までに世界需要の9%を供給し、貿易フローを多様化し、単一供給業者リスクを軽減する可能性があります。
競争環境
中国の国内統合により、主要国有生産者を合併してChina Rare Earth Groupが創設され、希土類金属市場全体での価格支配力が高まりました。中国以外では、MP Materials、Lynas Rare Earths、USA Rare Earth、American Rare Earthsが上流資源と中流変換、下流磁石生産を組み合わせた垂直統合オペレーションを拡大しています。Ucore Rare Metalsは重希土類精製のためのRapidSX技術展開で米国国防総省から400万米ドルの契約を受け、加工ノウハウへの政府の関心を反映しています。
技術差別化が中心的な競争レバーです。ReElement Technologiesは溶媒抽出と比較して設備投資と建設時間を下げるモジュラーリサイクルプラットフォームを商業化し、循環経済資格を求める電子機器OEMにアピールしています。国境を越えた株式移動が激化しています：Hancock ProspectingのMP Materialsへの少数株式保有は、安全な供給エクスポージャーに対する国際投資家の意欲を強調しています。
エンドユーザー・アライアンスが収益の可視性を支えています。世界的な自動車メーカーが2024年にMP Materialsと米国製磁石調達の複数年引き取り契約に署名し、中国以外の材料にプレミアムを支払うOEMの意欲を示しています。AirbusとBoeingは燃料効率と排出性能を向上させるより軽い胴体・翼構造を実現する可能性のあるRusaｌとNioCorpからのスカンジウムベース合金供給を評価しています。全体的に、戦略的資本、公的インセンティブ、革新的プロセスが希土類金属市場の競争力学を再形成しています。
希土類元素産業リーダー
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Iluka Resources Limited
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Lynas Rare Earths Ltd
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MP Materials
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Shenghe Resources Holding Co., Ltd.
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Northern Rare Earth
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年1月：MP Materialsはネオジム-プラセオジム（NdPr）金属の商業生産を開始し、テキサス州のIndependence施設で自動車グレード焼結ネオジム-鉄-ホウ素（NdFeB）磁石の試験生産を開始しました。この開発は米国の希土類磁石サプライチェーン再確立における重要なマイルストーンを表しています。
- 2024年1月：MP Materialsはテキサス州フォートワースに所在する米国初の完全統合希土類磁石製造施設建設を推進するため、5,850万米ドルの助成金を確保しました。この資金はSection 48C Advanced Energy Project税額控除イニシアティブの下で提供されます。
世界の希土類元素市場レポート範囲
希土類元素は拡声器、望遠鏡レンズ、スタジオ照明、コンピューターハードドライブでより小さく効率的にするために使用されます。異なる色を生成できるため、画面とディスプレイで使用されます。希土類元素は通常、高い電気伝導率を持ち、鉱物中に自然に一緒に存在します。これらは現在利用可能な最も強力な磁石です。
市場は元素、用途、地域別にセグメント化されています。元素別では、市場はセリウム、ネオジム、ランタン、ジスプロシウム、テルビウム、イットリウム・スカンジウム、その他の元素にセグメント化されています。用途別では、市場は触媒、セラミックス、蛍光体、ガラス・研磨、冶金、磁石、その他の用途にセグメント化されています。レポートは主要地域の15か国における希土類元素市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントにおいて、市場規模と予測は体積（トン）ベースで行われています。
| 軽希土類元素 |
| 重希土類元素 |
| セリウム | 酸化物 |
| 硫化物 | |
| その他の化合物 | |
| ネオジム | 合金 |
| ランタン | 合金 |
| 酸化物 | |
| その他の化合物 | |
| ジスプロシウム | |
| テルビウム | |
| イットリウム | |
| スカンジウム | |
| その他の元素 |
| 触媒 |
| セラミックス |
| 蛍光体 |
| ガラス・研磨 |
| 冶金 |
| 磁石 |
| その他の用途 |
| クリーンエネルギー |
| 家電 |
| 航空宇宙・防衛 |
| 産業オートメーション |
| ヘルスケア |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 軽希土類元素 | |
| 重希土類元素 | ||
| 元素別 | セリウム | 酸化物 |
| 硫化物 | ||
| その他の化合物 | ||
| ネオジム | 合金 | |
| ランタン | 合金 | |
| 酸化物 | ||
| その他の化合物 | ||
| ジスプロシウム | ||
| テルビウム | ||
| イットリウム | ||
| スカンジウム | ||
| その他の元素 | ||
| 用途別 | 触媒 | |
| セラミックス | ||
| 蛍光体 | ||
| ガラス・研磨 | ||
| 冶金 | ||
| 磁石 | ||
| その他の用途 | ||
| 最終用途産業別 | クリーンエネルギー | |
| 家電 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 産業オートメーション | ||
| ヘルスケア | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
希土類金属市場の現在の規模はどの程度ですか？
希土類金属市場は2025年に196.63キロトンで、2030年までに260.36キロトンに拡大し、5.80%の年平均成長率を反映すると予測されています。
なぜ希土類元素は電気自動車にとって重要なのですか？
ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムから作られるNdFeB磁石は、航続距離を延長し、急加速をサポートするコンパクトで高効率の駆動モーターを可能にします。
どの地域が希土類生産を支配していますか？
中国が主導するアジア太平洋地域が、統合された採掘・精製能力のおかげで2024年の世界生産量の大部分を占めました。
中国以外の政府はどのように供給を確保していますか？
米国、カナダ、欧州連合は、サプライチェーンを多様化するため、新規鉱山、分離プラント、リサイクル施設に対して助成金、税額控除、融資保証を提供しています。
新しい希土類プロジェクトの最大の制約は何ですか？
高い資本コストと厳格な放射性廃棄物管理要件により財務リスクが高まり、開発タイムラインが延長されており、特に中国以外の精製工場でその傾向が顕著です。
最終更新日:
