薄膜封止市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.05 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 20.78% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる薄膜封止市場分析
薄膜封止市場規模は2025年に3.5億米ドルと評価され、2030年までに10.5億米ドルに達すると予測され、堅調な20.78%の年平均成長率を反映しています。フレキシブル有機ELディスプレイの急速な普及、曲がる民生用デバイスの需要急増、アジア太平洋地域での積極的な生産能力増強により、成長軌道は急峻を保っています。メーカーは水蒸気透過率10⁻⁶ g/m²/日以下を達成する原子層堆積法（ALD）バリアを優先し、フォームファクターの柔軟性を保持しながらより長いデバイス寿命を実現しています。湾曲コックピットディスプレイの自動車規格とロールトゥロールALD膜の医療認証により用途範囲が広がっている一方で、前駆体不足と資本集約的なGen-6 ALD製造ラインが逆風となっています。「新ディスプレイ」補助金に支えられた中国企業が生産を拡大し韓国の優位性を侵食するにつれ、競争の激しさが高まっています。[1]Chae-Yeon Kim, "Samsung ups smaller OLED workforce to fend off Chinese rivals," KED Global, kedglobal.com
主要レポート要点
- 技術別では、プラズマ化学気相成長法が2024年の薄膜封止市場シェアの39.3%を占めてリードし、一方ALDは2030年まで26.4%の年平均成長率で進歩しています。
- 層構造別では、ハイブリッド多層バリアが2024年の薄膜封止市場規模の47.3%を占め、単層ソリューションは29.1%の年平均成長率で拡大しています。
- 用途別では、フレキシブル有機ELディスプレイが2024年に61.4%の売上シェアを保持し、一方自動車ディスプレイと照明が2030年まで最も速い32.8%の年平均成長率を記録しています。
- 成膜装置タイプ別では、クラスターPECVDシステムが2024年の薄膜封止市場規模の46.3%のシェアを獲得し、ALDリアクターが最も速い34.2%の年平均成長率を記録しています。
- 最終用途産業別では、民生用電子機器が2024年に74.5%のシェアで支配的であり、一方ヘルスケアとウェアラブルが2030年までに31.2%の年平均成長率を記録しました。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の薄膜封止市場シェアの69.5%を占め、中東・アフリカ地域は2025年～2030年間に27.2%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
世界の薄膜封止市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 韓国と中国でのAMOLED生産能力拡大 | +5.2% | アジア太平洋、北米への波及 | 中期（2～4年） |
| EUと北米での自動車湾曲ディスプレイ規格 | +4.8% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 認証済み医療用ウェアラブルを実現するロールトゥロールALD | +3.9% | 世界、北米と欧州での早期導入 | 長期（≥4年） |
| 無機バリアを押し上げるEUカーボンニュートラルBIPV推進 | +2.6% | 欧州、北米への波及 | 長期（≥4年） |
| フォルダブルを可能にするSID受賞低温ALD | +2.4% | 世界、アジア太平洋での早期採用 | 短期（≤2年） |
| 封止設備投資をカバーする中国「新ディスプレイ」補助金 | +2.1% | アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
韓国と中国でのAMOLED生産能力拡大がALD-TFE装置受注を促進
Samsung Displayは2026年生産開始を目標とする8.6世代IT有機ELラインに30億米ドルを配分し、一方BOEは同等の工場に87億米ドルを投資しました。これらのプロジェクトはALD封止装置の発注を倍増させました。この技術は次世代ITおよび自動車パネルに必要な、低温で均一なピンホールフリーバリアを提供するためです。激化した競争により韓国の出荷量優位が復活しましたが、同時にアジア太平洋のファウンドリー全体でALD需要が拡大しました。
EUと北米での自動車湾曲ディスプレイ規格
シームレスなインストルメントクラスターを支持する規制ガイダンスにより、湾曲有機ELダッシュボードの設計導入が加速しました。これらのモジュールには振動、UV暴露、-40°Cサイクルに耐える封止スタックが必要です。Samsungの先進的な防湿バリアを備えたタンデム有機ELの採用はこの変化を例証し、自動車ディスプレイ総支出が2026年までにモニターパネル販売を上回ると予測される中で、同社が収益を獲得する位置に置きました。
認証済み医療用ウェアラブルを実現するロールトゥロールALD
パイロットウェブラインは0.25 m/min のコーティング速度で検出限界水蒸気透過率を達成し、曲げ、洗浄、長時間の皮膚接触後も動作可能な繊維を実現しました。このような性能は世界的な医療承認経路を満たし、継続的なバイタルサイン監視のためのeテキスタイルの量産を可能にしました。
無機バリアを押し上げるEUカーボンニュートラルBIPV推進
EU戦略研究イノベーションアジェンダは長寿命建材一体型太陽光発電を優先し、モジュールメーカーに湿気とUVストレスに対して25年寿命を確保するALD系無機バリアの採用を迫りました。その結果、欧州の建設サプライチェーンで透明で耐久性のあるコーティングの需要が高まっています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| Gen-6 ALDクラスターラインの高い設備投資 | -3.1% | 世界、新興市場で最高 | 中期（2～4年） |
| -40°C自動車サイクルでの信頼性故障 | -2.3% | 欧州、北米 | 短期（≤2年） |
| 超薄型フレキシブルガラスとの競争 | -1.8% | 世界 | 長期（≥4年） |
| 前駆体供給ボトルネック（例：DEZ） | -1.5% | 世界、アジア太平洋で最高 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Gen-6 ALDクラスターラインの高い設備投資
次世代ALDスタックは1ライン当たり1億米ドル以上を要求し、中堅製造業者を排除し、技術普及を遅らせています。多くのアジアファブはまだ古いクラスター装置を償却中であり、歩留まり利益が明らかであってもアップグレード経済性を複雑にしています。このコスト障壁により、薄膜封止市場全体でベストインクラス封止の均一な採用が遅れています。
-40°C自動車サイクルでの信頼性故障
ハイブリッドバリアでの剥離とクラック伝播は、パネルがキャビン熱から冬の寒さへの急激な熱サイクルに直面する際に依然として一般的です。故障により有機層が湿気に晒され、ディスプレイ寿命が短縮されます。現在進行中の材料研究開発では応力緩和有機材料を統合していますが、製造コストが高くなり、自動車収益拡大を抑制しています。
セグメント分析
技術別：ALDが次レベルのバリア完全性を推進
ALDは26.4%の年平均成長率見通しを記録し、PECVDは2024年に39.3%の売上を保持し、薄膜封止市場内での移行期を示しています。ALD膜は有機EL寿命を延ばし、折りたたみ基板をサポートする10⁻⁶ g/m²/日の水蒸気率を達成しました。[2]Wei Zhang et al., "Thin Film Encapsulation for OLED via ALD," Journal of Materials Research, cambridge.org ロールトゥロールALDはウェアラブル製造に適したウェブ速度までスループットを向上させ、一方空間ALDは基板サイズ制限を克服しています。PECVDは大量生産を必要とする剛性パネルで依然として好まれています。VTEとOVPDは材料適合性がバリア極限を上回る特殊発光スタックで継続されています。2023年にSIDで受賞された低温ALD化学は、量産フォルダブル用ポリイミド基板を解放し、技術ミックスを深めました。その結果、ALD装置プロバイダーは記録的な受注残高を享受し、韓国、中国、米国全体で地域サプライヤーエコシステムを押し上げています。
薄膜封止市場は、リアクターが従来のTFTラインとシームレスに統合されるため、コスト重視のSKUについてPECVDに引き続き依存しています。Kateevaが先導するインクジェット封止印刷は、有機材料廃棄物を減らし、スマートウォッチダイアル用のパターン化バリアを可能にしました。VTEは、デバイス歩留まりがスループットを上回る小面積マイクロディスプレイで関連性を保持しています。空間ALDがパイロットテストで15世代基板を越えたことで、PECVDとALD間の競争環境は激化すると予想され、両方の方法を活用するハイブリッド製造フロアを推進しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
層構造別：ハイブリッドが支配的地位を維持しつつ単層が急上昇
パリレンCとALD Al₂O₃を組み合わせたハイブリッドスタックは、応力緩和と防湿のバランスの実証により、2024年の売上の47.3%を確保しました。これらの二元体は10,000回を超える曲げサイクルを維持しながら10⁵ g/m²/日以下の水蒸気透過率を達成し、プレミアムスマートフォンが要求する仕様です。しかし、単層バリアは現在、シリボーン混合ハイマー膜が成膜シーケンス長の半分で同等の保護を提供し、ロール可能パネルのタクトタイムを短縮するため、最も速い29.1%の年平均成長率を記録しています。
無機多層は比類のない酸素抵抗性を提供しますが、引張応力下でクラック形成のリスクがあり、フォルダブルでの採用を制限しています。有機多層は曲げ性に優れますが、単独では寿命目標に達することはまれです。その結果、商業ラインは製品クラス別に層アーキテクチャを調整しています：スマートフォンはハイブリッド二元体を受け入れ、自動車クラスターは三重無機キャップが必要であり、eテキスタイルは高度な有機化学にますます依存しています。コンポーネントサプライヤーは隣接層間の屈折率、弾性率、粘着性を調和させるモジュラー材料キットで対応し、90%を超える歩留まりでライン信頼性を確保しています。
用途別：フレキシブルディスプレイが優勢、車両が加速
フレキシブル有機ELは薄膜封止市場内で2024年売上の61.4%を獲得しました。その優位性は、厚さを増やすことなく10⁵ g/m²/日以下のバリアを義務付ける主要スマートフォンとノートブック発売に起因しました。商業フォルダブルはハイブリッド二元体と組み合わせることで200,000回を超える開閉でパネル寿命を延長し、量販店準備完了を検証しました。
自動車ディスプレイは32.8%の年平均成長率で最も爆発的な用途を表しています。湾曲ダッシュボードと透明HUDモジュールには、タンデム有機ELスタックと耐性封止が必要であり、Samsung、LG Display、BOEが専用ツーリング契約を通じて積極的に追求したニッチです。マイクロLEDと量子ドット統合が登場しており、マスクレスリトグラフィで製造された封止ポケットが各サブピクセルを等方的に保護し、ARとコックピット用途向けの8K HDRクラスターを約束しています。薄膜太陽電池モジュール、印刷可能センサー、ウェアラブルもバリア革新を吸収していますが、絶対量はより小さくなっています。
成膜装置タイプ別：クラスターPECVDが量的リーダーシップを維持
クラスターPECVD装置は、高スループット能力と既存ファブレイアウトとの互換性により、2024年の装置販売の46.3%を生成しました。統合されたロードロックと転送アームにより粒子リスクが最小化され、剛性TVとモニターのパネル歩留まりが向上しました。一方、ALDリアクターは、空間リアクター設計がウェハー等価時間当たり数を3倍改善し、PECVDコスト方程式に挑戦するため、34.2%の年平均成長率で拡大しました。
インクジェット封止プリンターは、必要な場所にのみ有機材料を堆積させることで材料廃棄に対応し、スマートウォッチラインでの材料費を削減しました。ロールトゥロール真空システムは、基板長が300mを超えるeテキスタイルとセンサーウェブで重要になりました。レーザー支援修復ステーションは、ニッチではありますが、欠陥のある大面積パネルを救済し、全体的な装置効率を改善しました。ベンダーはソフトウェア解析をますますバンドル化し、予測メンテナンスを可能にし、超競争的なファブでの稼働率期待を高めています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
最終用途産業別：民生用電子機器が支配的、ヘルスケアが上昇
スマートフォン、タブレット、ノートブックは、フラッグシップモデルが剛性からフレキシブルAMOLEDにシフトしたため、2024年の薄膜封止市場売上の74.5%を形成しました。ハンドセットOEM間の激しい競争により、ディスプレイメーカーはベストインクラスバリアの確保を迫られ、ALDとハイブリッド有機膜への継続的投資を強化しました。
ヘルスケアとウェアラブルは小規模ながら、超薄型バリアが数年間のサービス寿命にわたって不浸透性を必要とする皮膚適合パッチと埋込型センサーを可能にするため、31.2%の年平均成長率を観察しています。自動車採用は全体のパネル市場を上回るペースで進み、一方再生可能エネルギーモジュールは屋外信頼性を延長するALDキャップから恩恵を受けています。産業・航空宇宙ニッチは最も厳しいバリア指標を規定し、しばしばプレミアム利益率と専門サービス契約を要求しています。
地域分析
アジア太平洋は韓国と中国のファブ拡張と統合供給エコシステムに牽引され、2024年に69.5%の売上シェアを維持しました。封止資本コストをカバーする政府インセンティブがALDクラスター設置を加速し、一方韓国企業は利益率防御のため高付加価値製品とタンデムスタックにピボットしました。地域ツーリングと化学サプライヤーがファブ近くに共立地し、資格サイクルを短縮し、薄膜封止市場全体での支配を強化しました。
欧州は自動車とBIPV需要に基づく健全な利益を記録しました。厳格なEU車両安全指令が湾曲有機ELコックピット採用を加速し、カーボンニュートラル建築規則が太陽ファサードでのALDバリア導入を促進しました。[3]European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics, "Strategic Research and Innovation Agenda," eera-pv.eu 研究コンソーシアムは低温ALD前駆体を進歩させ、性能を循環経済目標と整合させました。
中東・アフリカは小さなベースから最高の27.2%年平均成長率見通しを示しました。UAEやサウジアラビアなどの国々が経済多角化のために電子機器クラスターに資金提供したためです。過酷な砂漠気候により、ディスプレイと太陽製品用の堅牢な封止が必要となり、ALD系無機層のプレミアム需要が創出されました。アジアOEMとの技術移転パートナーシップが現地生産能力の種を蒔き、グローバルブランドの単一地域依存を削減しました。
北米は限られたパネル生産にもかかわらず、材料科学のリーダーシップと装置輸出を通じて影響力を維持しました。自動車規格と量子ドットマイクロLED研究開発が専門バリア技術の需要を固定し、一方ロールトゥロールALDスタートアップがベンチャー資金を活用してウェアラブルラインを商業化しました。地域ファブは大学と機械学習プロセス制御で協力し、膜均一性とスループットを向上させました。
競争環境
市場集中度は、韓国と中国の主要パネルメーカーがシェア争いを繰り広げる一方で、西側企業が材料とツール革新を形成するため、中程度でした。中国の補助金が参入障壁を下げ、生産能力の波を引き起こし、装置のリードタイムを圧縮しました。
戦略提携が密接化しました：MerckはliviFlex™の下で低温シリコン材料を追加し、Applied Materialsの新しいALDクラスタープラットフォームと組み合わせることで、顧客サイトでの共同ツール化学実演を可能にしました。LG Displayは-40°Cサイクルに耐える特注封止有機ELダッシュボードで自動車メーカーとパートナーシップを結び、垂直統合ソリューション販売を反映しました。
医療用ウェアラブルとマイクロLED ARグラスでホワイトスペース収益が現れました。専門家は等方シーリングと微細パターニングを提供するマスクレスリトグラフィ量子ドットポケットを特許取得しました。[4]Resul Ozdemir et al., "Quantum dot patterning and encapsulation," ACS Applied Materials and Interfaces, hal.umontpellier.fr Forge Nanoはサイクル時間を大幅に短縮する機械学習ALD制御を披露し、高ミックスファブの差別化要因となりました。用途が多様化するにつれ、サプライヤーは最終市場認証別にポートフォリオをセグメント化し、ティア1パネルメーカー間の見出し統合が持続する一方で断片化が増加する可能性があります。
薄膜封止業界リーダー
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Samsung SDI Co.,Ltd.
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Applied Materials, Inc.
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Kateeva
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Veeco Instruments Inc.
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LG Chem Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Samsung Displayは自動車パネル向けタンデム有機ELスタックを採用し、厳しい車内環境での耐久性を延長するために高度な封止を統合しました。
- 2025年4月：Visionoxは昆山のフレキシブルAMOLED研究開発ハブに6.9億米ドルを充当し、AR、VR、自動車ライン向けの重要な封止投資を行いました。
- 2025年3月：Merck KGaAは自由形状ディスプレイを対象とした新しい低温ALDシリコン化学でliviFlex™を拡張しました。
- 2025年2月：Applied Materialsはフレキシブルディスプレイ封止向けに調整された高スループットALD装置をリリースしました。
世界の薄膜封止市場レポート範囲
薄膜封止は、モニター、TV、ラップトップ、カメラ、ランプなどの有機発光ダイオード（OLED）デバイスで、ディスプレイを空気、湿気、水などの外部環境から保護するために使用される技術です。無機層と有機層で構成される多層膜です。これらの膜は非常に剛性で壊れやすい性質を持ち、固体バリアとして機能します。
研究の範囲は薄膜封止の市場分析に焦点を当てています。本研究はまた、主要な市場パラメーター、基本的な成長影響要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間中の市場推定と成長率を支援します。本研究はさらに、エコシステムへのCOVID-19の全体的影響を分析します。レポートの範囲は、セグメンテーションの市場規模と予測を包含します。
| プラズマ化学気相成長法（PECVD） |
| 原子層堆積法（ALD） |
| インクジェット印刷 |
| 真空熱蒸着法（VTE） |
| 有機蒸気相成長法（OVPD） |
| ロールトゥロールALD |
| その他の新興技術（パリレン、ゾルゲル） |
| 無機多層バリア |
| 有機多層バリア |
| ハイブリッド（有機+無機）バリア |
| 単層封止 |
| フレキシブル有機ELディスプレイ |
| 薄膜太陽光発電 |
| フレキシブル有機EL照明 |
| ウェアラブル・医療電子機器 |
| 自動車ディスプレイ・照明 |
| 量子ドット・マイクロLEDデバイス |
| 印刷センサー・IoTデバイス |
| クラスターPECVDシステム |
| インクジェット封止プリンター |
| ALDリアクター |
| ロールトゥロール真空システム |
| レーザー支援成膜装置 |
| 民生用電子機器 |
| 再生可能エネルギー |
| 自動車・輸送 |
| ヘルスケア・ウェアラブル |
| 産業・航空宇宙 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 韓国 | ||
| 日本 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 技術別 | プラズマ化学気相成長法（PECVD） | ||
| 原子層堆積法（ALD） | |||
| インクジェット印刷 | |||
| 真空熱蒸着法（VTE） | |||
| 有機蒸気相成長法（OVPD） | |||
| ロールトゥロールALD | |||
| その他の新興技術（パリレン、ゾルゲル） | |||
| 層構造別 | 無機多層バリア | ||
| 有機多層バリア | |||
| ハイブリッド（有機+無機）バリア | |||
| 単層封止 | |||
| 用途別 | フレキシブル有機ELディスプレイ | ||
| 薄膜太陽光発電 | |||
| フレキシブル有機EL照明 | |||
| ウェアラブル・医療電子機器 | |||
| 自動車ディスプレイ・照明 | |||
| 量子ドット・マイクロLEDデバイス | |||
| 印刷センサー・IoTデバイス | |||
| 成膜装置タイプ別 | クラスターPECVDシステム | ||
| インクジェット封止プリンター | |||
| ALDリアクター | |||
| ロールトゥロール真空システム | |||
| レーザー支援成膜装置 | |||
| 最終用途産業別 | 民生用電子機器 | ||
| 再生可能エネルギー | |||
| 自動車・輸送 | |||
| ヘルスケア・ウェアラブル | |||
| 産業・航空宇宙 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| フランス | |||
| 英国 | |||
| イタリア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 韓国 | |||
| 日本 | |||
| インド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
薄膜封止市場の急成長を推進する要因は何ですか？
フレキシブル有機ELディスプレイの高需要、湾曲ダッシュボードの自動車採用増加、医療用ウェアラブル生産の増加が一体となって、2030年まで20.78%の年平均成長率で市場を押し上げています。
薄膜封止内で最も急速に拡大している技術セグメントは何ですか？
原子層堆積法は、フォルダブルおよび自動車パネルに適した低温でピンホールフリーバリアを提供するため、26.4%の年平均成長率で成長すると予測されています。
薄膜封止製造におけるアジア太平洋の重要性は？
アジア太平洋は2024年売上の69.5%を占め、韓国と中国の大規模ファブと封止装置投資をカバーする政府インセンティブに支えられています。
ハイブリッドが支配的であるにもかかわらず、単層バリアが牽引力を得ているのはなぜですか？
シリボーン混合ハイマー膜などの材料ブレークスルーがプロセスステップを簡素化しながら超低湿気率を達成し、単層ソリューションの29.1%年平均成長率を促進しています。
自動車ディスプレイでの薄膜封止採用の主な制約は何ですか？
レポートは薄膜封止市場の過去の市場規模を以下の年で網羅しています：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年。レポートはまた薄膜封止市場規模を以下の年で予測しています：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年。
最終更新日:
