サステナブル包装市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 303.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 433.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.37% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるサステナブル包装市場分析
サステナブル包装市場規模は2025年に3,038億ドルの価値に達し、2030年までに4,334.9億ドルに到達すると予測されており、年平均成長率7.37%を反映しています。推進力は、現在63カ国に及ぶ拡大生産者責任（EPR）規制の収束により支えられており、規制裁定取引を排除し、国境を越えた規模の効率性を解放しています。最小限のリサイクル含有量基準に対するブランドのコミットメント、化学リサイクル技術の急速な進歩、包装の適正サイズ化を要求するeコマースボリュームの増加が、循環型ソリューションへの資本展開を加速させています。菌糸体と海藻ベースの基材へのベンチャー資金調達は、材料収量を向上させるAI対応分別と相まって、リサイクル原料とバージン原料のコストギャップを縮小しています。同時に、Amcor-Berry Global統合などの戦略的合併により、研究開発リソースが統合され、次世代フォーマットの商業化が加速しています。
主要レポート要点
- プロセス別では、リサイクル可能ソリューションが2024年に45.32%の売上シェアを維持し、一方でコンポスト可能・生分解性フォーマットは2030年まで年平均成長率12.54%で拡大しています。
- 材料別では、紙・板紙が2024年のサステナブル包装市場シェアの40.43%を占めて首位に立ち、植物由来材料は2030年まで年平均成長率11.43%で成長すると予測されています。
- 包装形態別では、剛性ソリューションが2024年に55.23%のシェアを保持し、一方で柔軟包装は2030年まで年平均成長率8.43%で前進すると予測されています。
- 機能別では、一次フォーマットが2024年のサステナブル包装市場規模の50.32%を獲得し、一方で二次包装は2030年まで年平均成長率9.53%で最も急速に成長しています。
- エンドユーザー別では、食品・飲料が2024年のサステナブル包装市場規模の38.32%を占めましたが、eコマース・小売は2030年に向けて年平均成長率12.89%で加速しています。
- 地域別では、欧州が2024年に34.57%の市場シェアで首位に立ち、アジア太平洋は2030年まで最高の年平均成長率11.21%を記録すると予想されています。
グローバルサステナブル包装市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| OECD・BRICS市場におけるEPR法の急増 | +1.8% | グローバル、EU・北米での早期展開 | 中期（2-4年） |
| PCR含有量≥25%に対するブランドの誓約 | +1.2% | 北米・EU | 短期（≤2年） |
| 小売の引き取り・再利用パイロット | +0.9% | 北米、EU、APACに拡大中 | 中期（2-4年） |
| AI対応分別がリサイクル収量を向上 | +0.7% | 世界の先進市場 | 長期（≥4年） |
| ポリオレフィン向け食品グレード化学リサイクル | +0.6% | 北米・EU | 長期（≥4年） |
| 菌糸体・海藻包装イノベーション | +0.4% | EU・北米 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
拡大生産者責任法がコンプライアンス収束を創出
63の管轄区域における収束EPR義務が規制の断片化を解体しています。2025年2月に発効する欧州連合の包装・包装廃棄物規制は、PET食品包装に30%のリサイクル含有量目標を設定し、PFASを禁止し、OECD・BRICS経済圏全体で類似の枠組みを促進しています。[1]O'Keeffe, Hazel, "The New EU Packaging and Packaging Waste Regulation - Highlights and Challenges Ahead," PackagingLaw.com, packaginglaw.com新しいケニアの法令はEUの手数料構造を模倣し、一方オレゴン州とコロラド州は2025年7月からブランド資金による生産者責任機構を要求しています。統一されたタイムラインにより、グローバルブランドは単一設計ソリューションを規模で展開でき、コンプライアンスコストを削減し、サステナブル包装市場全体での採用を加速しています。
ブランドコミットメントが規制最小限を超えるPCR含有量標準化を推進
主要消費財企業は現在、2030年までにポートフォリオ全体で25～50%の消費者使用済みリサイクル（PCR）含有量を誓約することで法律を上回っています。Unileverの2025年目標である全包装をリサイクル可能、再利用可能、またはコンポスト可能にすることと、AmcorのCadburyラッパー向け1,000トンのリサイクルプラスチック供給は、事実上の業界ベースラインを設定する自主的目標を例示しています。 米国プラスチック協定からの標準化PCR測定ツールキットが検証を合理化し、調達の明確性を促進し、サステナブル包装市場での成長を促進しています。
eコマース物流パイロットが再利用可能包装システムを拡大
Amazonは北米のプラスチックエアピローの95%を路側リサイクル可能な紙に置き換え、Walmartは2,000トンの使い捨てプラスチックメーラーを廃止し、配送ボリュームの影響力が持続可能性を単位コスト削減に変換する方法を示しています。小売引き取りスキームは逆物流を統合し、eコマースネットワーク全体を循環する再利用可能包装プールを生み出しています。機械学習駆動の適正サイズ化が材料消費をさらに削減し、サステナブル包装市場の二桁拡大を支えています。
AI強化分別技術がリサイクル経済性を改善
欧州と米国の材料回収施設でのNIR分光法と組み合わせた機械視覚システムは、スウェーデンのSite ZeroとオハイオのAMP ONE工場で見られるように、プラスチック識別精度を向上させ、12の材料ストリームを開放しています。2032年までに使い捨て包装の65%リサイクルを義務付けるカリフォルニア州の法令は採用を奨励し、汚染コストを削減し、バージン樹脂とリサイクル樹脂の価格差を縮小しています。高い収量がPCR利用可能性を拡大し、サステナブル包装市場の成長軌道を強化しています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 食品グレードPCR樹脂の限定供給 | -1.4% | 北米・EU | 短期（≤2年） |
| バージン原料に対するインフレ駆動コストプレミアム | -0.8% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 断片化したコンポスト基盤 | -0.6% | 北米・APAC | 中期（2-4年） |
| グリーンウォッシング訴訟リスク | -0.4% | 先進市場 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
PCR樹脂供給制約が戦略的ボトルネックを創出
ブランドの誓約は現在、透明で食品グレードのPCRの供給を上回っています。牛乳ボリュームの減少により天然HDPEストリームが縮小し、プレミアムが膨張し、国内リクレイマーを損なう輸入依存を強いています。 この不均衡は規制割当の適時履行を脅かし、サステナブル包装市場の大衆市場拡大を遅らせています。
コストプレミアム持続が大衆市場採用に挑戦
リサイクル・バイオベース基材は、エネルギー価格インフレによって悪化した追加の回収・加工コストのため、バージンポリマーに対してプレミアムで取引されています。[2]Ecoplashk, "What is Post Consumer Resin (PCR) Plastic?" ecoplashk.com 変動するPCR価格は長期調達契約を複雑にし、特に低マージン用途では、サステナブル包装産業内での取り込みを抑制しています。
セグメント分析
プロセス別：インフラギャップ中でコンポスト可能ソリューションが勢いを獲得
リサイクル可能フォーマットは2024年に45.32%のシェアを維持しましたが、コンポスト可能・生分解性オファリングはB'Zeosの海藻フィルムなどのバイオマテリアルへの投資家の信頼を反映して年平均成長率12.54%で成長しています。コンポスト可能製品のサステナブル包装市場規模は、マイクロプラスチック断片化のないソリューションを求めるフードサービスやパーソナルケアブランドからの需要に支えられています。しかし、米国の自治体の30%のみが産業用コンポスト施設にアクセスでき、近期的な普及を抑制しています。これに対応して、米国COMPOST法は容量拡大のために20億ドルの補助金を提案しており、これにより分流率と長期成長見通しが直接的に向上します。
使用後処理に関する消費者の混乱は依然として有機廃棄物ストリームで汚染を引き起こし、より明確なラベリングと公共教育キャンペーンを求めています。嫌気性消化は代替経路として出現し、プロジェクト経済性を改善し、インフラ不足を部分的に相殺するバイオガス収入を生成しています。政策と処理ギャップが徐々に閉じる中、コンポスト可能フォーマットはサステナブル包装市場の拡大部分を獲得する体制にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
材料タイプ別：植物由来イノベーションが従来の優位性に挑戦
紙・板紙は、成熟したリサイクルシステムと消費者の信頼により、2024年売上の40.43%を占めました。しかし、植物由来基材は年平均成長率11.43%で前進しており、水使用量を75%、エネルギーを30%削減するStora Ensoの乾式成形繊維ラインによって推進され、循環性信用度を向上させています。ポリオレフィンのサステナブル包装市場シェアは、PFAS禁止とリサイクル含有量規則が激化するにつれて徐々に縮小すると予想されます。
ポリエチレンを98%回収で原料に変換するBerkeleyの260℃蒸発プロセスを含む高度リサイクルブレークスルーは、食品グレードループを可能にし、ダウンサイクリングを軽減します。菌糸体フォームと木材ベースPET代替品は、ニッチセグメントを超えてアドレス可能用途を拡大しており、サステナブル包装市場内でのより広範な材料転換を示しています。
包装形態別：柔軟ソリューションが効率性向上を推進
剛性構造は2024年売上の55.23%を占めました。しかし、年平均成長率8.43%を記録する柔軟フォーマットは、モノマテリアルパウチとフィルムがバリア性能とリサイクル性を組み合わせることで、そのリードを侵食しています。Amcorのリサイクル可能レトルトパウチはアルミニウム層を排除し、ライフサイクルカーボンを最大60%削減します。このようなイノベーションは重量と排出を削減し、総所有コストの優位性を増幅します。
Huhtamakiの2024年3つのモノマテリアルソリューション発売は、パイプラインの深度が加速していることを示しています。一方、剛性ガラスと金属は、無限リサイクル性と品質の消費者認識が優勢なプレミアムまたはリフィルチャネルに定着しています。全体的に、フォーマット代替トレンドは、より軽く、より低カーボンフットプリントに向けたサステナブル包装市場軌道を形作り続けています。
機能別：二次包装が成長ドライバーとして出現
一次包装は2024年売上の50.32%を生み出しました。年平均成長率9.53%で拡大する二次フォーマットは、適正サイズのカートンとクッション代替品を報酬とするeコマースボリュームから恩恵を受けています。Amazonのアルゴリズム的ボックスサイジングは段ボール使用を削減し、プラスチックピローの95%を排除し、効率性を向上させ、サステナブル包装市場内での需要を強化しました。
Amcorが買収した真空バッグメーカーModaは、AIを展開してフィルム長を精密に計量し、鶏肉とチーズの包装作業中の廃棄物を削減しています。輸送包装排出への規制焦点が、より軽量でありながら堅牢な二次・三次ソリューションへの投資をさらに推進しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：eコマース変革が採用を加速
食品・飲料は2024年売上の38.32%を維持しましたが、年平均成長率12.89%で前進するオンライン小売からの最も速い競争侵食に直面しています。eコマースフォーマットのサステナブル包装市場規模は、高い注文ボリュームから恩恵を受け、紙メーラー自動化や再利用可能トートトライアルなどの機械アップグレードでのペイバックを可能にしています。
高級化粧品会社Estée Lauderは、包装の71%が既に「5R」基準を満たしており、2025年までに100%を目標としていると報告し、循環イノベーションを通じたプレミアムセグメントのプルスルーを例示しています。 木材ベースPETの医薬品採用が、サステナブル包装産業の顧客ベースをさらに多様化しています。
地域分析
2024年の欧州の34.57%売上シェアは、成熟したリサイクルインフラとエコデザイン規範を生み出した先行規制スタンスを反映しています。循環性パフォーマンスによるEPR手数料変調は高リサイクル含有量包装を奨励し、サプライヤーのイノベーションサイクルを強化しています。調和されたデポジット・リターンスキームが収集を合理化し、欧州を高度リサイクルパイロットとバイオベース材料商業化の両方の参照市場にしています。地域に位置する多国籍ブランド本部が需要密度をさらに増幅し、サステナブル包装市場が引き続きブレークスルーをローカルにテスト・拡大することを確保しています。
アジア太平洋は、日本、韓国、オーストラリアでの規則強化と中国・インドでのパイロットEPRフレームワークにより、最速の年平均成長率11.21%の軌道にあります。2024年に有効な日本のリサイクルプラスチック義務と2025年6月に施行される食品接触リサイクル樹脂のポジティブリストは、高マージンアプリケーションを開放し、国内樹脂再処理投資を促進します。中国の進化するリサイクルプラスチック監督政策は、強力なeコマース成長と相まって、ボリューム取り込みを加速します。2026年までに35億ドルと予測されるベトナムの紙包装セクターは、輸出指向製造業に支えられた地域拡大を例示しています。
北米は州レベルのEPR採用と消費財リーダーによる積極的な自主的コミットメントから恩恵を受けています。オレゴン、コロラド、カリフォルニアのプログラムが路側アップグレードに資金提供し、PCR原料利用可能性を向上させ、コスト差を縮小しています。オーストラリアの最近のClorox措置に例示されるグリーンウォッシング訴訟は開示厳格性を高め、消費者信頼を強化し、透明なサプライチェーンを推進しています。中東・アフリカと南米は依然として初期段階ですが、急速な政策収束を示しており、インフラが拡大するにつれて初期技術参入者にホワイトスペース機会を開放しています。
競争環境
イノベーションと持続可能性が将来の成功を推進
サステナブル包装市場での成功は、コスト競争力を維持し、厳格な環境基準を満たしながらイノベーションを行う企業の能力にますます依存しています。市場リーダーは、機能を維持または改善しながら従来の包装ソリューションを代替できる新材料と技術の開発に多額の投資を行っています。企業はまた、共同開発プロジェクトとカスタマイズされたソリューションを通じてエンドユーザーとの強固な関係構築に焦点を当てています。価格競争力を維持しながら持続可能ソリューションを拡大する能力は依然として重要であり、進化する規制要件と変化する消費者選好に適応する能力も同様です。
新規参入者と小規模プレイヤーにとって、成功は独自の価値提案を提供できる特定の市場ニッチを特定・活用することにあります。これには、特定の産業やアプリケーション向けの専門的なサステナブル包装ソリューションの開発、または強力な地域プレゼンスを構築できる特定の地理的市場への焦点が含まれます。企業はまた、挑戦と機会の両方を創出する包装持続可能性とリサイクル要件に関する規制圧力の増加を慎重に乗り越えなければなりません。代替包装ソリューションからの代替リスクは常に考慮事項のままであり、サステナブル包装オファリングでの継続的なイノベーションと改善の必要性を推進しています。原材料サプライヤーからエンドユーザーまでバリューチェーン全体の主要ステークホルダーとの強固な関係構築は、市場での長期的成功にとってますます重要になっています。エコフレンドリー包装企業とグリーン包装企業は、消費者と規制の需要を満たすために継続的にイノベーションを行い、これらの取り組みの最前線に立っています。
サステナブル包装産業リーダー
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Amcor plc
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Smurfit WestRock
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Sonoco Products Company
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Sealed Air Corporation
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Mondi plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年1月：AmcorとBerry Globalが全株式合併を発表し、世界最大の消費者包装会社を形成し、持続可能性重視の研究開発に年間1億8,000万ドルを配分。
- 2025年1月：AmcorがLift-Off SprintsとLift-Off Connectを発売し、AI駆動廃棄物認識と再利用システムに取り組むスタートアップに年間300万ドルを提供。
- 2025年1月：Amcorが食品・ヘルスケア包装向けリサイクル可能高バリアソリューションAmFiber Performance Paperの欧州特許を確保
- 2024年11月：B'Zeosが海藻ベースコンポスト可能フィルム拡大のため500万ユーロを調達し、パイロットアプリケーションでNestléと提携
グローバルサステナブル包装市場レポート範囲
サステナブル包装は、持続可能性の改善をもたらす包装の開発と使用です。この研究は、サステナブル包装市場の現在の成長、機会、課題を分析・理解することを目的としています。サステナブル包装市場は、プロセス（再利用可能包装、分解可能包装、リサイクル包装）、材料タイプ（ガラス、プラスチック、金属、紙）、エンドユーザー（医薬品・ヘルスケア、化粧品・パーソナルケア、食品・飲料、その他エンドユーザー）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（USD）で提供されています。
| 再利用可能包装 |
| リサイクル可能包装 |
| コンポスト可能・生分解性包装 |
| 食べられる包装 |
| 紙・板紙 |
| プラスチック |
| ガラス |
| 金属（アルミニウム、鋼鉄） |
| 植物由来材料（バガス、きのこ等） |
| 剛性 |
| 柔軟性 |
| 一次包装 |
| 二次包装 |
| 三次・輸送包装 |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・ヘルスケア |
| 化粧品・パーソナルケア |
| eコマース・小売 |
| コンシューマーエレクトロニクス |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| プロセス別 | 再利用可能包装 | ||
| リサイクル可能包装 | |||
| コンポスト可能・生分解性包装 | |||
| 食べられる包装 | |||
| 材料タイプ別 | 紙・板紙 | ||
| プラスチック | |||
| ガラス | |||
| 金属（アルミニウム、鋼鉄） | |||
| 植物由来材料（バガス、きのこ等） | |||
| 包装形態別 | 剛性 | ||
| 柔軟性 | |||
| 機能別 | 一次包装 | ||
| 二次包装 | |||
| 三次・輸送包装 | |||
| エンドユーザー別 | 食品・飲料 | ||
| 医薬品・ヘルスケア | |||
| 化粧品・パーソナルケア | |||
| eコマース・小売 | |||
| コンシューマーエレクトロニクス | |||
| その他エンドユーザー | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要な質問
現在のサステナブル包装市場規模は？
サステナブル包装市場規模は2025年に3,038億ドルと評価され、2030年までに4,334.9億ドルに到達すると予測されています。
今日市場シェアでリードしている地域は？
欧州が循環経済規制の早期採用により34.57%で最大の地域シェアを占めています。
プロセス別で最も成長が速いセグメントは？
コンポスト可能・生分解性包装は2030年まで年平均成長率12.54%で拡大しており、他のプロセスカテゴリーを上回っています。
なぜ柔軟包装が牽引力を得るのか？
モノマテリアルパウチは材料重量を削減し、リサイクル性を改善し、剛性フォーマット成長を上回る年平均成長率8.43%を推進しています。
EPR法は市場成長にどのように影響しているか？
63カ国での調和されたEPRフレームワークはコンプライアンス要件を標準化し、ブランドが単一包装デザインをグローバルに拡大することを可能にし、予測年平均成長率に推定1.8パーセンテージポイントを追加しています。
より速い採用を阻害する主なボトルネックは何か？
食品グレードPCR樹脂の限定供給とバージンプラスチックに対する持続的なコストプレミアムが主要な制約のままであり、近期的拡大を抑制しています。
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