グリーンパッケージング市場規模とシェア

グリーンパッケージング市場概要
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Mordor Intelligenceによるグリーンパッケージング市場分析

グリーンパッケージング市場規模は2025年に3,520億3,000万米ドルとなり、2030年までに4,604億9,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率4.55%で拡大します。この着実な成長は、欧州連合のPPWR等の拘束力のある規制、企業のネットゼロ包装目標、リサイクル原料によるコスト削減といった収束する要因の結果です。欧州は政策の厳格さでリードし、2030年までの完全リサイクル可能性、義務的デジタルトレーサビリティ、段階的リサイクルコンテンツ割当を義務化しています。アジア太平洋は、インド、韓国、日本が拡大する消費と使い捨てプラスチックの禁止強化を組み合わせることで、最も速い増分需要を示しています。企業レベルでは、Smurfit Kappa-WestRockやNovolex-Pactiv Evergreenなどの大型合併は、グローバルな規模がコンプライアンス、R&D、多素材機能を支える基盤となることを示しています。技術的ブレークスルー、特にデジタル透かしと先進ポリマー化学は、クローズドループリサイクリングにおける従来の品質と速度の制約を解消します。

主要レポートポイント

  • 包装タイプ別では、リサイクルコンテンツ形式が2024年のグリーンパッケージング市場シェアの60.35%を占有。生分解性包装は2030年まで年平均成長率7.94%で加速すると予測されています。
  • 材料別では、硬質・軟質リサイクル可能プラスチックが2024年に68.24%のシェアを維持し、バイオポリマーは年平均成長率8.45%で拡大しています。
  • エンドユーザー業界別では、食品セクターが2024年に売上の61.35%を占め、ネスレやペプシコのブランドコミットメントに支えられ、2030年まで年平均成長率6.73%で前進しています。
  • 包装機能別では、一次包装が2024年に70.34%のシェアを維持し、二次包装はeコマースロジスティクス最適化により年平均成長率6.32%で拡大しています。
  • 地域別では、欧州が2024年のグリーンパッケージング市場の36.54%のシェアで優位を占め、アジア太平洋は2030年まで最速の年平均成長率8.32%を記録すると予測されています。

セグメント分析

リサイクルコンテンツソリューションは2024年にグリーンパッケージング市場の60.35%を維持し、紙、金属、ガラス、PETの成熟した回収システムに支えられました。生分解性形式は現在小規模ながら、年平均成長率7.94%で進歩し、使い捨てプラスチックの差し迫った禁止令から恩恵を受けています。現在のグリーンパッケージング市場は、リサイクルが即座のコスト優位性を提供し、生分解性がより厳格なエンド・オブ・ライフ規則に対する将来性を提供するため、両方のストリームへの投資を支援しています。FMCGの主要採用者はボトル・トゥ・ボトルループ用リサイクルPETを選択し、QSRチェーンは海洋環境で分解する海藻ベースストローをパイロット実施しています。産業プレーヤーは再利用可能ドラムとクレートを活用し、耐久性と材料循環性が単一のグリーンパッケージング市場アーキテクチャ内で共存できることを実証しています。

詰め替えロジスティクスのスタートアップは、リファービッシュメント前に30回使用を循環するIoTタグ付きコンテナを展開し、高密度都市回廊での総コストを下げています。再利用可能システムのグリーンパッケージング市場規模は、ドイツのPFANDスキームなどの大量小売イニシアティブと共に上昇すると予測されています。並行して、LoopとPå(fyll)はデポジット・リターンモデルを美容・家庭用品セグメントに拡張し、消費者利便性が循環性義務と整合できる証拠を示しています。集合的に、リサイクル、生分解性、再利用可能設計の相互作用は、原材料ショックに対するヘッジを作りながら収益プールを多様化します。

グリーンパッケージング市場:包装タイプ別市場シェア
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材料別:プラスチックが依然優勢だがバイオポリマーが加速

リサイクル可能PET、HDPE、PPは幅広い路線収集とボトルグレードrPETの飲料メジャーからの需要により、2024年売上の68.24%を占めています。IndoramaとEastmanが発表した機械・化学リサイクル拡張は、EU リサイクルコンテンツ閾値達成に必要な原料を供給します。しかし、PLAとPHAは政策禁止令、企業パイロット、冷凍庫グレードバリア特性を達成する新ブレンドに活用され、年平均成長率8.45%を記録しています。紙・板紙は油脂と水を撥水するナノセルロースコーティングによりシェアを回復し、クイックサービスレストランにフッ素化学品の代替を提供します。先進繊維基材のグリーンパッケージング市場規模は、視覚的棚魅力より寸法品質が上回るeコマースチャネルで最も速く拡大すると予測されています。

ガラスと金属の無限リサイクル可能性は、ブランド価値が重量ペナルティを相殺するプレミアム飲料・化粧品でニッチポジションを確保します。Ball Corporationの85%リサイクルコンテンツ目標が契約需要を保証することで、アルミニウムが上昇傾向にあります。逆に、分解コストがリサイクル価値を上回るため多層ラミネートはシェアを失い、ブランドオーナーを単一材料PEやPPソリューションに推進しています。従って、材料代替決定は各グリーンパッケージング市場アプリケーション内で機能性、コスト、コンプライアンスのバランスに依存します。

エンドユーザー業界別:食品セクターがペースと方向を決定

食品アプリケーションは2024年に売上の61.35%を占め、年平均成長率6.73%で拡大しており、これは主に賞味期限、風味完全性、安全性が交渉不可能であるためです。ネスレはアルミニウム層を排除しながら正しいポリマーストリームを保証するため、ペットフード袋でデジタル透かしをパイロット実施しています。飲料ボトラーはデポジットシステムを持つ管轄区域でrPET採用を増やし、リサイクルプラスチックのグリーンパッケージング市場シェア指標を向上させています。医薬品はPVCにデフォルトすることなく厳格なバリア要件を満たす、タンパーエビデント機能付き多層紙箔ハイブリッドを採用します。美容ブランドはアルミニウムや紙カートリッジで販売される詰め替えポッドにシフトし、使用あたりのプラスチック強度を最大70%削減し、ネットゼロマーケティング物語と整合します。

破損削減と寸法効率がラストマイルエコノミクスを改善することで、eコマースと小売包装が注目を集めています。オンデマンドサイジング付きコルゲートメーラーは空隙充填と温室効果ガス排出を削減し、持続可能性を意識するオンラインショッパー間でブランド忠誠を獲得します。農産物パックに埋め込まれた活性抗菌剤サシェは鮮度を延長し、規制当局が廃棄物指令に組み込んでいる食品ロス軽減目標に貢献します。要約すると、各需要垂直は独自の技術・マーケティングレンズを通してグリーンパッケージング市場ツールボックスを解釈します。

グリーンパッケージング市場:エンドユーザー業界別市場シェア
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包装機能別:一次包装形式が消費者認知を推進

一次容器は2024年売上の70.34%を占有し、これは買い物客に届くユニットがブランド価値を最も強く形成するためです。グリーンパッケージング市場は棚前不動産を活用してリサイクルコンテンツロゴとQR対応来歴データを披露します。二次包装は年平均成長率6.32%で成長し、商品がより長く移動し、より高い落下カウントに直面するオムニチャネルコマースから利益を得ています。自動フィット・トゥ・サイズボックス機械はコルゲート使用量を最小化し、化石投入材を3分の1削減するバイオベースホットメルト接着剤と組み合わせます。三次・輸送形式はコストと耐久性を追求し、サイクル数とカーボン節約を追跡するRFIDタグ付きトートと再利用可能プラスチックパレットに集約します。

デジタルツイン技術は現在、一次・三次層を結び、在庫・返品最適化を可能にします。リアルタイムデータを倉庫管理システムに供給するオペレーターは、材料発注と清掃サイクルを調整でき、より広いグリーンパッケージング市場内での再利用可能フリートのコスト論理を強化します。結果として、包装機能は持続可能性と効率性を微調整するデータリッチエコシステムに収束します。

地域分析

欧州は2024年に36.54%のシェアを維持し、2030年までの完全リサイクル可能性と30%リサイクルプラスチックコンテンツを強制するPPWR義務に推進されました。ドイツのデポジット回収率は98%を超え、ボトル・トゥ・ボトルループに高品質PETを保証し、フランスの2025年再使用法は詰め替えインフラを加速します。北欧イノベーターは繊維ベースバリアとデジタル透かしを展開し、地域の洗練された小売ネットワークの機能ベンチマークを設定します。しかし、複雑な国境越えコンプライアンスは27管轄区域にわたるラベリング、リサイクルコンテンツ、報告基準を整合させなければならない中小企業に負担をかけます。

アジア太平洋は人口密度と都市消費の急増により、2030年まで最速の年平均成長率8.32%を実現します。インドの包装セクターは2025年までに2,048億1,000万米ドルを目指し、非公式リサイクル慣行を抑制するためQRコードトレーサビリティを施行しています。日本のプレミアムブランドは化粧品ボトルでバイオPETを採用し、韓国は90%を超える食品廃棄物分離を記録し、コンポスト可能包装エンド・オブ・ライフ処理を可能にします。中国の輸出指向コンバーターは市場アクセスを維持するためEUコンプライアンスを満たすよう動き、地域サプライベース全体により厳格な仕様をカスケードします。しかし、急速な採用はバイオ樹脂供給を圧迫し、PLAキャパシティ現地化のためのタイとインドネシアでの合弁事業を促進しています。[4]Invest India、「紙・包装」、Invest India、investindia.gov.in

北米は混合勢いを示しています。カリフォルニアのEPR規則は2030年までに50%リサイクル可能または再利用可能設計を義務化し、ビッグボックス小売業者からの詰め替えパイロットを奨励します。カナダのプラスチックパクトは50%リサイクル設計に達するも、下流選別インフラで依然苦労しています。一方、Novolex-Pactiv Evergreenなどの合併は、多様な州法を航行する規模優位性を組み込みます。メキシコの米国サプライチェーンへの統合は、コストと持続可能性命令を整合させ、リサイクル紙工場への投資を引き寄せます。これらの動態は、規制、消費者感情、インフラが交差する場所にリーダーシップポケットがクラスターし、大陸を選択的に前進させる位置に置きます。

グリーンパッケージング市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

グリーンパッケージング市場は断片化したままですが、最近のM&Aが中核基材での集中度を高めています。現在340億米ドルの紙ベース巨人Smurfit WestRockは、40カ国で500以上のコンバーティング工場を展開し、R&D規模を活用して飲料キャリアにバリアコート繊維を組み込んでいます。NovolexのPactiv Evergreenとの67億米ドル合併は、フードサービス使い捨て用品でチョークポイントポジションを確保し、コンポスト可能トレイ、リサイクル紙袋、単一材料フィルムをバンドルした全ポートフォリオ入札を可能にします。アルミニウム缶メーカーのBallとArdaghは特許合金とD&I製造資産による高い参入障壁を維持し、飲料アプリケーションでほぼ寡占を固定しています。

技術差別化はデジタル透かし、スマートセンサー、化学リサイクルIPに軸足を置きます。OMRONにライセンス供与されたDigimarcの選別コードは、コンバーターが設計検証に活用するクローズドループデータへの早期移行アクセスを付与します。Marine Innovationの海藻マトリクス特許は海洋分解ソリューションを提供し、ニッチながら高可視性チャネルを検証する韓国コンビニストアパイロットを勝ち取ります。モールドパルププレミアム化粧品ブランドをターゲットとする繊維包装スタートアップは、高級プレーヤーがプラスチック削減で触覚アンボクシング体験を優先するため、ベンチャーファンディングを獲得します。大手既存企業は少数株式を通じてヘッジし、AmcorはAmylum Systemsの発泡バイオポリマーシートに最近投資し、破壊的化学品でオプション価値を維持しています。

ロジスティクスや規制が近接性を支持する場所では地域専門家が存続しています。断熱きのこ菌糸体ライナーや北欧繊維トレイを生産する欧州中小企業は、より短いリードタイムと循環供給ループによりローカル忠誠を獲得しています。新興市場では、フレキシブルパックコンバーターが30%リサイクルコンテンツ用押出機を改装し、完全材料変更より容易な上昇を実現しています。これらの戦略的動きは、コンプライアンス筋力のための統合とイノベーション速度のためのニッチ機敏性をバランスさせるグリーンパッケージング市場を明らかにしています。

グリーンパッケージング業界リーダー

  1. Amcor PLC

  2. Crown Holdings, Inc.

  3. Mondi Group

  4. International Paper

  5. Sealed Air Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
グリーンパッケージング市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年4月:NovolexはPactiv Evergreenとの合併を完了し、持続可能ソリューションに焦点を当てた67億米ドルの食品・飲料包装リーダーを形成しました。
  • 2025年2月:CMC Packaging AutomationとMondiが提携し、迅速フルフィルメント運営向けカスタマイズ持続可能eコマース包装設計を開発しました。
  • 2024年7月:Smurfit KappaとWestRockが340億米ドル合併を完了し、世界第3位の紙ベース包装サプライヤーSmurfit WestRockを創設しました。
  • 2025年6月:Green Bay Packagingがアーカンソーでリサイクルクラフトライナーボード能力拡張に10億米ドルを投資しました。

グリーンパッケージング業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 使い捨てプラスチックの厳格な禁止令
    • 4.2.2 企業のESGとネットゼロ包装誓約
    • 4.2.3 軽量化とリサイクルによるコスト削減
    • 4.2.4 高速選別を可能にするデジタル透かし
    • 4.2.5 クローズドループ詰め替えロジスティクスの急速展開
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 バイオベース原料供給制約
    • 4.3.2 従来包装対比の高単価
    • 4.3.3 コンポスト可能材のバリア特性制限
    • 4.3.4 コンポスト・嫌気性消化インフラの不整備
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五つの力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 包装タイプ別
    • 5.1.1 リサイクルコンテンツ包装
    • 5.1.1.1 紙
    • 5.1.1.2 金属
    • 5.1.1.3 プラスチック
    • 5.1.1.4 ガラス
    • 5.1.2 再利用可能包装
    • 5.1.2.1 ドラム
    • 5.1.2.2 プラスチッククレートとIBC
    • 5.1.2.3 パレット・ダンネージ
    • 5.1.3 生分解性包装
    • 5.1.3.1 コンポスト可能バイオポリマー
    • 5.1.3.2 食用・水溶性フィルム
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 紙・板紙
    • 5.2.2 ガラス
    • 5.2.3 金属(Al、鋼)
    • 5.2.4 硬質・軟質リサイクル可能プラスチック
    • 5.2.5 バイオポリマー(PLA、PHA、デンプンブレンド)
  • 5.3 エンドユーザー業界別
    • 5.3.1 食品
    • 5.3.2 飲料
    • 5.3.3 医薬品
    • 5.3.4 パーソナルケア・化粧品
    • 5.3.5 eコマース・小売
    • 5.3.6 その他エンドユーザー業界
  • 5.4 包装機能別
    • 5.4.1 一次
    • 5.4.2 二次
    • 5.4.3 三次・輸送
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 その他欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア・ニュージーランド
    • 5.5.3.6 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 中東・アフリカ
    • 5.5.4.1 中東
    • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.4.1.2 サウジアラビア
    • 5.5.4.1.3 トルコ
    • 5.5.4.1.4 その他中東
    • 5.5.4.2 アフリカ
    • 5.5.4.2.1 南アフリカ
    • 5.5.4.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.4.2.3 エジプト
    • 5.5.4.2.4 その他アフリカ
    • 5.5.5 南米
    • 5.5.5.1 ブラジル
    • 5.5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.5.3 その他南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール(グローバルレベル概観、市場レベル概観、中核セグメント、利用可能財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Amcor PLC
    • 6.4.2 Mondi Group
    • 6.4.3 Tetra Pak International SA
    • 6.4.4 International Paper Co.(DS Smith PLC)
    • 6.4.5 Smurfit WestRock
    • 6.4.6 Ball Corporation
    • 6.4.7 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.8 Ardagh Group SA
    • 6.4.9 Sealed Air Corporation
    • 6.4.10 Sonoco Products Co.
    • 6.4.11 Uflex Ltd.
    • 6.4.12 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.4.13 Brambles Ltd.(CHEP)
    • 6.4.14 IFCO Systems
    • 6.4.15 Menasha Corporation
    • 6.4.16 Emerald Packaging
    • 6.4.17 Elopak ASA

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足需要評価
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世界グリーンパッケージング市場レポート範囲

持続可能包装としても知られるグリーンパッケージングは、エネルギー消費と環境の両方に著しく低い影響を与える商品包装のための材料と製造方法を使用します。

世界のグリーンパッケージング市場は包装タイプ(リサイクルコンテンツ包装(紙、金属、プラスチック、ガラス)、再利用可能包装(ドラム、プラスチック容器、中間バルクコンテナ)、生分解性包装)、エンドユーザー業界(食品、飲料、医薬品、パーソナルケア、その他エンドユーザー業界)、地域(北米(米国、カナダ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、中南米(ブラジル、アルゼンチン、その他中南米)、中東・アフリカ(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、その他中東・アフリカ))別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値(米ドル)での市場予測と規模を提供します。

包装タイプ別
リサイクルコンテンツ包装
金属
プラスチック
ガラス
再利用可能包装 ドラム
プラスチッククレートとIBC
パレット・ダンネージ
生分解性包装 コンポスト可能バイオポリマー
食用・水溶性フィルム
材料別
紙・板紙
ガラス
金属(Al、鋼)
硬質・軟質リサイクル可能プラスチック
バイオポリマー(PLA、PHA、デンプンブレンド)
エンドユーザー業界別
食品
飲料
医薬品
パーソナルケア・化粧品
eコマース・小売
その他エンドユーザー業界
包装機能別
一次
二次
三次・輸送
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
包装タイプ別 リサイクルコンテンツ包装
金属
プラスチック
ガラス
再利用可能包装 ドラム
プラスチッククレートとIBC
パレット・ダンネージ
生分解性包装 コンポスト可能バイオポリマー
食用・水溶性フィルム
材料別 紙・板紙
ガラス
金属(Al、鋼)
硬質・軟質リサイクル可能プラスチック
バイオポリマー(PLA、PHA、デンプンブレンド)
エンドユーザー業界別 食品
飲料
医薬品
パーソナルケア・化粧品
eコマース・小売
その他エンドユーザー業界
包装機能別 一次
二次
三次・輸送
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
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レポートで回答されている主要質問

グリーンパッケージング市場の現在の規模は?

グリーンパッケージング市場規模は2025年に3,520億3,000万米ドルに達し、2030年までに4,604億9,000万米ドルに上昇すると予測されています。

どの地域がグリーンパッケージング市場をリードしていますか?

欧州は、リサイクル可能性とリサイクルコンテンツ目標を義務化する厳格なEU規制により、36.54%で最大シェアを占めています。

グリーンパッケージング内で最も急成長しているセグメントは?

使い捨てプラスチック禁止令が強化される中、生分解性包装は2030年まで年平均成長率7.94%で最高成長を示しています。

デジタル透かしがグリーンパッケージングで重要な理由は?

デジタル透かしは、リサイクル材料純度を向上させ処理コストを削減する高速自動選別を可能にします。

企業は持続可能包装のコスト障壁にどう対処していますか?

企業は軽量化、再使用サイクル、リサイクル原料を追求して、環境配慮素材の高単価を相殺しています。

最近どのM&A活動が競争環境を再形成しましたか?

340億米ドルのSmurfit Kappa-WestRock合併と67億米ドルのNovolex-Pactiv Evergreen取引は、多様な持続可能性義務を満たすためのグローバル統合への動きを例示しています。

最終更新日:

グリーンパッケージ レポートスナップショット