硫黄肥料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.5 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる硫黄肥料市場分析
硫黄肥料市場は2025年に51億USDに達し、予測期間中に4.9%のCAGRで進展し、2030年までに65億USDに上昇すると予測されています。成長は大気中硫黄沈着の急激な減少に起因しており、これは1990年代以降70%以上減少し、土壌を枯渇させ、作物の施用硫黄への反応性を高めています。アジア太平洋地域は、中国の年間4,890万メートルトンの肥料使用量とインドの拡大する精密施肥プログラムを背景に消費をリードしています。アフリカは、インフラ改善と食料安全保障イニシアチブがバランスの取れた栄養素採用を加速させるにつれ、最も成長の速い地域機会を代表しています。産業の勢いは、現在肥料製造で使用される全元素硫黄の60%以上を提供する製油所脱硫ストリームによってさらに支えられていますが、精製マージンが圧迫される際には供給が逼迫する可能性があります。
主要レポートポイント
- 種類別では、硫酸塩肥料が2024年の硫黄肥料市場シェアの51%でリードした一方、元素硫黄は2030年まで6.7%のCAGRで成長すると予測されています。
- 形態別では、固体製品が2024年の硫黄肥料市場シェアの70%を占めた一方、液体製剤は2030年まで7.2%のCAGRで進展しています。
- 施用方法別では、土壌施用が2024年の硫黄肥料市場規模の60%を獲得した一方、徐放性・コーティング粒状品が2030年まで8.0%のCAGRで最速の軌道を代表しています。
- 作物別では、油糧種子・豆類が2024年の硫黄肥料市場シェアの40%を保持した一方、果物・野菜は2030年まで6.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 流通チャネル別では、小売業者が2024年の世界売上の45%を確保し、オンラインプラットフォームは2030年まで9.1%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に37%のシェアで支配的であり、アフリカは2030年まで6.4%のCAGRで最速成長を記録すると予想されています。
- 上位5社のサプライヤーが2024年の世界売上の51%をコントロールし、Nutrienが14%でリードし、Yara Internationalが12%、Mosaicが10%で続いています。
世界硫黄肥料市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 土壌中硫黄不足 | +1.2% | アジア太平洋および北米 | 中期（2-4年） |
| 油糧種子作付面積と収量の増加 | +0.9% | 北米、南米、アジア太平洋 | 長期（≥ 4年） |
| 持続可能農業への政府インセンティブ | +0.7% | 欧州およびアジア太平洋、アフリカと南米への波及効果有 | 中期（2-4年） |
| 硫黄コーティング尿素の徐放性採用 | +0.6% | 北米と欧州、アジア太平洋に拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 脱硫装置からの回収硫黄の入手可能性 | +0.4% | 中東および北米 | 短期（≤ 2年） |
| AI基盤精密栄養プラットフォーム | +0.3% | 北米と欧州、アジア太平洋での早期採用 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
土壌中硫黄不足
土壌検査によると、大気質規則が硫酸塩エアロゾルを除去したため、過去30年間で硫黄レベルが30-50%低下し、硫黄が窒素、リン、カリウムに次ぐ4番目の収量制限栄養素となっています。ヘクタール当たり30-45キログラムの硫黄を受け取る作物は、より高い穀物タンパク質とともに15-25%の小麦収量増加を示しています。有機物の少ない集約的作付地域が最も脆弱であり、現在サイト特異的テストキットにより、農家はシーズン開始前に欠乏をマッピングできます。この能力は、潜在的栄養素不足を測定可能な需要に変換するため、硫黄肥料市場の主要エンジンです。商業用トウモロコシ農場の収量モニターは現在、葉硫黄が0.2%を下回ったときに最大18%のサイト収量低下を記録し、大規模運営の経済的リスクを強調しています。気候パターンが降雨分布を変化させるにつれ、溶脱損失がさらに残留硫黄を低下させ、年間補給を実用的必需品としています。
油糧種子作付面積と収量の増加
菜種や大豆などの油糧種子作物は、穀物よりも窒素単位当たり2-3倍多くの硫黄を必要とし、世界の作付面積拡大につれて肥料需要を強化しています。ミズーリ大学の圃場試験では、硫酸アンモニウム100ポンドからエーカー当たり8.1ブッシェルの大豆増収を報告し、投入コスト後にエーカー当たり80USDの利益向上をもたらしています。経済性は成熟市場でも継続的採用を促進し、硫黄量への安定的プルスルーを強化しています。世界菜種作付面積は2030年までに180万ヘクタール拡大すると予測され、カナダとオーストラリアでの高硫黄ブレンド需要を増幅させます。より高いタンパク質上限を持つバイオテック栽培品種もより多くの硫黄を吸収し、種子遺伝学を肥料戦略に直接リンクさせています。
持続可能農業への政府インセンティブ
公的プログラムは硫黄を含むバランス取れた栄養計画に資金を結び付けることが増えています。例えば、USDAは2025年に国内肥料能力拡大に5億1,700万USDを約束し、硫黄強化ブレンドの必要性を明示的に引用しました。[1]出典：米国環境保護庁「硫酸塩地下水懸念」epa.gov欧州の肥料製品規則は完全な栄養素開示を要求し、生産者を優れた利用効率を示す製剤に向かわせています。アジア太平洋政府、特に中国は、硫黄タイミングを最適化する精密配置ツールに補助金を向けており、地域の需要を深化させています。インドネシアは2025年開始の硫黄強化肥料への付加価値税免除を認可し、農場出荷価格を下げ採用を加速させました。このような政策は、栄養素効率への規制焦点が硫黄ベースソリューションのより高い市場浸透に変換されるフィードバックループを強化します。
硫黄コーティング尿素の徐放性採用
硫黄コーティング尿素は、植物利用可能硫黄の緩効性ストリームを供給しながら、コーティングなし尿素と比較して窒素効率を26%向上させます[2]出典：技術報告書「徐放性コーティングが尿素効率を向上」acs.org。農家は作業回数減少、揮発減少、安定栄養曲線から利益を得て、精密農業目標と整合します。製造技術進歩がコーティングコストを削減し耐久性を向上させ、徐放性製品がプレミアムと広域チャネル両方で棚スペースを獲得するのを支援しています。テキサス綿花圃場の大学試験では、サイドドレス時に硫黄コーティング尿素を直接尿素で置き換えた場合、9%の綿繊維収量向上を示しています。小売業者は、コーティング等級の前年同期比売上が2024年に14%上昇したと報告し、ニッチユーザーを超えた幅広い受容を示唆しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 多栄養特殊肥料からの競争 | −0.8% | 北米と欧州 | 中期（2-4年） |
| 元素硫黄価格の変動性 | −0.6% | 世界の輸入依存市場 | 短期（≤ 2年） |
| 地下水への硫酸塩溶脱の環境リスク | −0.4% | 欧州と北米、アジア太平洋で拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 新興市場でのプリル元素硫黄流通ボトルネック | −0.3% | アフリカとアジア太平洋の一部 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
多栄養特殊肥料からの競争
農家は複数欠乏に対処する単一パスブレンドをますます好み、硫黄への単独需要を希薄化する可能性があります。サプライヤーは硫黄をより広い栄養パッケージに組み込むことで対応していますが、価格競争と製剤複雑性が小規模生産者の障壁を高めています。大規模流通業者は、より低い増分コストで硫黄を含む組み合わせマイクロ栄養素パックをバンドルし、単独売上を侵食しています。関連性を保つため、硫黄肥料サプライヤーは総合作物栄養プログラムを提供する共同マーケティング提携を探求しています。このような変化は単独硫黄マージンを圧迫し、小規模プレイヤー間の統合を推進する可能性があります。
元素硫黄価格の変動性
契約硫黄は2024年中にメートルトン当たり69-116USDで取引され、2025年2月発効のカナダから米国への出荷に対する新25%関税がさらなる予測不可能性を加えています。価格変動は栽培者と製造業者双方の予算信頼性を侵食し、短期調達を抑制します。先物契約は製造業者を絶縁するのに役立ちますが、農家はしばしば施用シーズンに近い購入を行い、価格急騰の矢面に立ちます。変動性はまた新硫黄精製プラントの資本計画を複雑化し、供給チェーンを安定化できる投資を遅延させます。最終的に、予測不可能な投入コストは小売価格に波及し、硫黄肥料市場への栽培者の予算配分に影響します。
セグメント分析
種類別：硫酸塩優位が元素チャレンジに直面
2024年、硫酸アンモニウム、硫酸カリウム、過リン酸石灰などの硫酸塩肥料は、即座の植物利用可能性とブレンドの容易さを反映し、世界売上の51%を提供しました。元素硫黄は小規模ながら、より高い分析が運賃コストを削減し、その制御酸化が精密プログラムに適合するため、6.7%のCAGRでより速く成長しています。微粉化とペレット化革新が酸化ラグを短縮し、短季作物への適用性を拡張します。分割施用戦略は早期成長用硫酸塩と持続放出用元素硫黄を組み合わせ、硫黄肥料市場内での補完的でなく零和ゲームでない需要を強調しています。
元素トレンドは、可変レート施用機とリモートセンシングマップのより広い採用に作用し、これらは圃場作業回数制限のためより高い栄養密度に依存しています。硫黄コーティング尿素と硫黄ベントナイトが主流ブレンドに参入するにつれ、均一粒子サイズと予測可能酸化を保証できる生産者がシェアを獲得する立場にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形態別：液体革新を伴う固体基盤
固体製品は2024年に70%のシェアを保持し、効率的貯蔵と広域での従来スプレッダーとの互換性に支えられました。粒状・プリル形態は、スループットと保存期間が重要な協同組合ブレンドプラントを支配しています。しかし液体硫黄は、高価値園芸での潅水施肥と葉面プログラムの強さで7.2%のCAGRで進展しています。
チオ硫酸アンモニウム（12-0-0-26S）は液体勢いを典型化し、単一パス効率のため窒素溶液と農薬との水槽混合を可能にします。栽培者は重要な生殖段階での迅速な植物取り込みとともに、マイクロ潅漑での均一性を評価しています。ベンダーは運搬短縮のため地域ターミナルを建設しており、これは固体との引き渡しコストギャップを削減し、硫黄肥料市場での対応可能作付面積を拡大するはずです。
施用方法別：土壌施用が精密革命をリード
土壌混入は、基礎欠乏を処理し一般的耕起作業と同期するため、2024年需要の60%を生成しました。散布は穀物システムで王座を維持していますが、機械群が精密配置を支援する場所では帯状耕起と条播が上昇しています。潅水施肥は乾燥地帯でのドリップライン拡張を反映し、使用の4分の1を獲得します。
徐放性粒状品は最も急成長する施用アプローチであり、ポリマーコーティングが栄養素損失を調節し給餌窓を延長するため8.0%のCAGRで上昇しています。GPS誘導スプレッダーは、リモートセンシングバイオマス指数に結び付けられた可変レートで硫黄を層状配置し、重複と流出を削減します。統合意思決定支援ツールがさらに効率ケースを強化し、硫黄肥料市場内での浸透を深化させています。
流通チャネル別：小売ネットワークがデジタル破壊をナビゲート
従来の小売業者は、農学アドバイスと地域在庫により2024年に45%のシェアを保持しました。農家直販バルク契約は最大栽培者にサービスを提供し30%のシェアを確保しています。協同組合はメンバーリベートと地域貯蔵の強さで20%を維持しました。
Eコマースは今日わずか5%ながら、オンラインプラットフォームが透明価格設定と統合物流をもたらすため、9.1%のCAGRで最も急成長ルートです。デジタル店舗はますます土壌検査データベースと気象フィードに結び付けて調整硫黄ブレンドを推奨する機能を持ち、製品回転を加速し特殊製剤の硫黄肥料市場規模を拡大する可能性が高い機能です。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
作物種類別：油糧種子がタンパク質農業を推進
油糧種子・豆類は、硫黄が油品質とタンパク質合成を支えるため、2024年に世界硫黄トン数の40%を吸収しました。菜種は硫黄追肥に可視的に反応し、欠乏が現れる場所で平均8-15%の収量向上を示します。小麦、米、トウモロコシは依然として相当量を代表しますが、多くの穀倉地帯地域で作付面積が安定するにつれ、穀物の成長ペースは遅れています。
果物・野菜は6.7%のCAGRで最も急拡大する作物セグメントであり、風味化合物、保存期間、抗酸化プロファイルでの硫黄の役割から利益を得ています。特殊栽培者は、より高いエーカー当たり投入を正当化するプレミアムリターンに支援され、葉面硫黄とドリップ注入ルーチンの迅速採用者です。芝生・観賞用植物は、硫黄が色彩、密度、pH修正を支援する硫黄肥料産業内で安定的ニッチ販路を維持しています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に37%のシェアで硫黄肥料市場をリードしました。中国の肥料集約度は世界基準を上回り続け、過剰窒素を抑制する努力が損失を削減しながら収量を維持するバランス取れたNPK-Sレジメンの採用を促進します。インドの精密スプレッダーへの移行と土壌健康カードへの州補助金が、硫黄を標準実践により深く押し込みます。東南アジア諸国はパーム油農園と二期作米により需要を高めている一方、日本などの先進経済は高価値農産物用の超低塩化物オプションを求めています。2030年までの5.6%のCAGR地域成長は、気候スマート農業目標との政策整合に支えられています。
アフリカは6.4%のCAGRで最も急成長地域です。土壌調査は多くのサブサハラ地域で硫黄不足を示し、政府は現在肥料補助金をバランス栄養を促進する普及サービスと結合しています。GERDポスト建設中のエチオピア国内複合施設は輸入依存を削減する一方、南アフリカの商業農場は既にアルカリ土壌管理のため元素硫黄ブレンドを活用しています。流通課題は持続しますが、ドナー支援回廊プロジェクトと民間ブレンドハブはラストマイル到達改善を目指し、硫黄肥料市場の見通しを明るくしています。
北米は、米国が製油所から年間820万メートルトンの回収硫黄をリン酸塩と硫酸アンモニウム生産にチャネルするため、安定的4.1%のCAGRを示します。カナダ硫黄への最近の関税が短期逼迫を注入しますが、豊富な国内ガスと製油所ネットワークが供給を支えています。精密農学、被覆作物採用、持続可能性認証が増分需要を促進します。欧州は3.2%のCAGRで、厳格な水質指令と作物タンパク質レベル維持の必要性をバランスさせ、徐放性硫黄変種を魅力的にしています。
競争環境
硫黄肥料市場は適度に集中しており、上位5社のサプライヤーが2024年売上の51%を獲得しています。Nutrienは14%でリードし、統合カリ、窒素、硫黄資産と世界最大の農業小売チェーンを活用しています。Yara Internationalは硫酸バックボーンと特殊肥料ブランディングにより12%で続きます。Mosaicはそのリン酸塩複合体での専用硫黄に支えられ10%を占めます。
企業戦略は持続可能性とデジタル農学に軸足を置きます。低炭素アンモニア試験とYaraのグリーン肥料ロードマップは、スコープ3排出削減を求めるバイヤーに対処します。徐放性発売は一般的で、Tiger-Sulが硫黄ベントナイト能力を拡大し、Tessenderlo Kerleyが液体チオ硫酸塩をスケールしています。
供給回復力努力も同様に顕著です。CF Industriesは2029年開始予定の低炭素アンモニア合弁事業を締結し、原料選択肢を確保しました。K plus Sは南米拡張資金のため2024年中に5年債で5億4,000万USDを調達しました。CHSはミシシッピ流れのボトルネック解除のため河川ターミナルスループットに投資し、化学と同様に物流が硫黄肥料市場での競争優位を形作ることを思い起こさせます。
硫黄肥料産業リーダー
-
Nutrien Ltd.
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Yara International ASA
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The Mosaic Company
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CF Industries Holdings Inc.
-
K+S AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：CF Industriesは、2029年の商業運転を目標とし、ルイジアナ州で140万メートルトンの低炭素アンモニア・硫黄肥料複合施設建設の合弁事業を開始しました。
- 2025年3月：Ecovyst Inc.は、北米での原生硫酸生産能力拡張のため、Cornerstone Chemical Companyのルイジアナ州ワガマンの硫酸プラントを買収する契約に署名しました。
- 2025年1月：CHS Inc.は、出荷ピーク期間中の粒状・液体硫黄肥料の地域スループット追加のため、セントルイスの市営河川ターミナルでのIngram Barge Companyとの独占サービス契約を締結しました。
- 2024年9月：Haifa GroupとDeepak Fertilizersは、インド全域での先進硫黄含有植物栄養ソリューション拡大と地域ブレンド能力構築のための長期協力に署名しました。
世界硫黄肥料市場レポート範囲
硫黄肥料は植物栄養のための重要な農業投入材です。硫黄は植物成長・発育で重要な役割を果たします。これは商業用二次多量栄養素市場の成長を推進するセグメントと要因の広範な分析を提供します。市場は種類、用途、作物種類、地域によりセグメント化されます。レポートには、欧州、北米、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにわたる主要プレイヤーの市場シェアデータが含まれます。
レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（USD）での市場規模と予測を提供します。
| 硫酸塩肥料 | 硫酸アンモニウム |
| 硫酸カリウム | |
| 硫酸カルシウム（石膏） | |
| 過リン酸石灰 | |
| 元素硫黄 | 微粉化硫黄 |
| プリル/ペレット硫黄 | |
| 微量栄養素硫酸塩 | 硫酸亜鉛 |
| 硫酸マグネシウム | |
| その他 | |
| その他（硫黄コーティング尿素、硫黄ベントナイト） |
| 固体 |
| 液体 |
| 土壌施用 |
| 潅水施肥 |
| 葉面散布 |
| 徐放性/コーティング粒状品 |
| 穀物・穀類 |
| 油糧種子・豆類 |
| 果物・野菜 |
| 芝生・観賞用植物 |
| その他 |
| 農家直販 |
| 小売業者 |
| 協同組合 |
| オンラインプラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 中東その他 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| アフリカその他 |
| 種類別 | 硫酸塩肥料 | 硫酸アンモニウム |
| 硫酸カリウム | ||
| 硫酸カルシウム（石膏） | ||
| 過リン酸石灰 | ||
| 元素硫黄 | 微粉化硫黄 | |
| プリル/ペレット硫黄 | ||
| 微量栄養素硫酸塩 | 硫酸亜鉛 | |
| 硫酸マグネシウム | ||
| その他 | ||
| その他（硫黄コーティング尿素、硫黄ベントナイト） | ||
| 形態別 | 固体 | |
| 液体 | ||
| 施用方法別 | 土壌施用 | |
| 潅水施肥 | ||
| 葉面散布 | ||
| 徐放性/コーティング粒状品 | ||
| 作物種類別 | 穀物・穀類 | |
| 油糧種子・豆類 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 芝生・観賞用植物 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | 農家直販 | |
| 小売業者 | ||
| 協同組合 | ||
| オンラインプラットフォーム | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要質問
硫黄肥料市場の現在価値は？
硫黄肥料市場は2025年に51億USDに達しました。
どの地域が世界需要をリードしているか？
アジア太平洋は、中国とインドの集約農業により売上の37%で最大シェアを保持しています。
なぜ元素硫黄製品は硫酸塩より速く成長しているのか？
元素硫黄は高栄養素濃度、単位当たり低運賃コスト、精密農業に適合する徐放性特性を提供します。
製油所運営は硫黄肥料供給にどう影響するか？
製油所は元素硫黄の60%以上を回収します。原油処理量やマージンの変化が肥料原料入手可能性に直接影響します。
どの技術トレンドが硫黄肥料使用を再形成しているか？
徐放性コーティングとAI誘導精密プラットフォームが栄養素効率を改善し環境損失を削減します。
サプライヤー基盤はどの程度統合されているか？
上位5社が世界量の51%を占め、地域・ニッチ競合他社の余地がある適度な集中を反映しています。
最終更新日:
