大豆誘導体の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 275.87 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 343.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる大豆誘導体市場分析
大豆誘導体の市場規模は2025年に2,758億7,000万米ドルに達し、2030年には3,430億1,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率4.45%で成長しています。市場成長は需要パターンの変化への適応を反映しており、特に再生可能ディーゼル生産における変化が従来の大豆油流通を変化させています[1]出典：米国農務省「米国の再生可能ディーゼル生産成長が世界の原料貿易に劇的な影響」fas.usda.gov。食品、飼料、機能性用途が拡大を続けています。アジア太平洋地域は最大の市場シェアを維持しており、畜産業の拡大とタンパク質消費量の増加が推進力となっている一方、中東・アフリカ地域は家禽生産の拡大と食料安全保障イニシアティブにより最高の成長ポテンシャルを示しています。大豆ミールは一貫した畜産需要により主要な誘導体であり続ける一方、植物性食品消費の増加により大豆プロテインの売上が増加しています。液体大豆製剤は栄養豊富な原料を求める飲料メーカーの間で注目を集めています。米国、ブラジル、アルゼンチンでの生産能力拡大により十分な原料供給が確保されている一方で、市場は価格変動、森林伐採規制、持続可能な原料源をめぐる競争という課題に直面しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、大豆ミールが2024年に63.13%の売上シェアでトップとなり、大豆プロテインは2030年まで6.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 性質別では、従来品種が2024年の大豆誘導体市場シェアの83.15%を占め、オーガニック品種は7.75%のCAGRで成長すると予測されています。
- 形態別では、固体誘導体が2024年の大豆誘導体市場規模の66.45%を占め、液体形態は2030年まで7.25%のCAGRを記録すると予想されています。
- 用途別では、動物飼料が2024年の大豆誘導体市場規模の60.15%を占め、バイオ燃料使用が8.11%のCAGRで最も急速に成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年売上の42.65%を占め、中東・アフリカ地域は2030年まで6.82%のCAGRが見込まれています。
世界の大豆誘導体市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 植物性タンパク質への需要増加 | +0.8% | 世界的、北米・欧州に集中 | 中期（2～4年） |
| 動物飼料における大豆系原料の採用拡大 | +1.2% | アジア太平洋中心、中東・アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| バイオディーゼル業界からの需要増加 | +1.5% | 北米・EU、ブラジルへ拡大 | 短期（2年以内） |
| 原料の容易で豊富な入手可能性 | +0.6% | 世界的、南米で有利 | 長期（4年以上） |
| 食品強化における使用増加 | +0.4% | 世界的、先進市場で早期利益 | 中期（2～4年） |
| パーソナルケア・化粧品業界での用途拡大 | +0.3% | 北米・EU、アジア太平洋へ拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
植物性タンパク質への需要増加
植物性食品に対する消費者嗜好の高まりが、食品・飲料製品における大豆プロテインの使用を拡大しています。この変化は特に先進市場で顕著であり、健康意識と環境への懸念が消費パターンを牽引しています。大豆プロテインの用途は現在、代替肉を超えて機能性飲料や代替食品まで拡大し、大豆の完全なアミノ酸組成を活用しています。研究によると、ビタミンE、カルシウム、大豆プロテインアイソレートを組み合わせたナノ粒子が飲料における栄養素吸収を改善することが示されています。この開発は、健康志向の消費者向けに便利で栄養豊富な選択肢を作成する企業にとって液体大豆製品に利益をもたらします。これらの製剤における栄養素のバイオアベイラビリティの向上は、より効果的な栄養ソリューションに対する消費者の要求に応えています。植物性ミルク代替品に関するFDAの改訂ガイドラインは大豆の市場地位を強化しており、食事ガイドラインの乳製品カテゴリーで認められる唯一の植物性飲料として位置づけられています[2]出典：FDA「植物性ミルクと動物性食品代替品」、fda.gov。この規制上の認知により、メーカーは栄養要件と消費者嗜好の両方を満たす革新的な大豆系製品を開発する追加の機会を得ています。
動物飼料における大豆系原料の採用拡大
発展途上市場における畜産業の拡大が高品質タンパク質源への需要を牽引しており、大豆ミールが包括的なアミノ酸組成により動物栄養において重要な原料として浮上しています。サウジアラビアでは、配合飼料の採用増加がこの傾向を示しており、農家が大豆ミールを活用して畜産生産性と飼料変換率を改善し、動物集団における増大するタンパク質要求に対応しています。二重発酵大豆ミールの開発により抗栄養因子が大幅に削減され、ブロイラー鶏における消化性とアミノ酸吸収が向上し、動物飼料市場に新たなプレミアム製品セグメントが創出されました。米国農務省のデータによると、米国の大豆ミール輸出は2024～2025年度に1,730万ショートトンに達すると予想され、特に集約的畜産業が継続的に成長しているアジア太平洋市場における世界的需要の増加を反映しており、南米生産者からの強い競争にもかかわらずです。発酵技術や酵素処理を含む加工技術の進歩により、大豆ミールは基本的な商品から専門栄養製品へと向上し、様々な畜産用途における持続的需要を牽引しています。
バイオディーゼル業界からの需要増加
米国の再生可能ディーゼル業界は大豆油消費を大幅に増加させており、生産能力は急速に成長すると予測されています。2022年インフレ削減法は2024年までバイオマス系ディーゼル税額控除を延長し、米国エネルギー情報局が報告したとおり業界拡大を支援しています。連邦再生可能燃料基準の義務化と州のバイオディーゼル混合要件により安定した需要が創出され、再生可能ディーゼル生産における大豆油使用量の増加を牽引しています。この発展は世界の貿易力学を変化させました。米国の大豆圧搾は高い大豆油価格により支援され、強固な圧搾マージンが生成されたことにより、より多くの油を生産するために増加しました。国内需要が増加した一方で、ブラジル供給の拡大と世界的輸入需要成長の鈍化により米国の大豆輸出は減少しました。米国農務省のデータによると、米国の大豆油価格は世界の植物油価格を大幅に上回って上昇し、輸出が急激に減少し、2023年に米国は大豆油の純輸入国となりました。廃食油とコーン油は優れた炭素強度スコアにより、バイオマス系ディーゼル生産における大豆油の割合を削減しました。生産者税額控除への移行は原料経済学に影響を与え、再生可能燃料要件を満たす役割を維持しながら大豆油の成長軌道に潜在的に影響を与える可能性があります。
原料の容易で豊富な入手可能性
米国農務省のデータによると、世界の大豆生産は2024～2025年度に4億2,078万メートルトンに達すると予想されています。ブラジルが1億6,900万メートルトンで生産をリードし、米国が1億1,884万メートルトン、アルゼンチンが4,900万メートルトンで続いています。南米の拡大は、地域のサプライチェーンの変動と物流上の課題にもかかわらず、誘導体加工のための大幅な原料を提供しています。米国は物流インフラと加工施設への近さを通じて競争力を維持し、市場需要に対応するため新しい圧搾工場が日産30万ブッシェルの能力を追加しています。気候適応戦略は生産地域全体での収量安定性を改善しており、ERS研究モデルは環境圧力にもかかわらず持続的な生産能力を示しています。しかし、ブラジルは生産とインフラ投資に影響を与える資金調達制約に直面しています。貿易政策の変更は原料の入手可能性と価格設定に影響を与える可能性があるサプライチェーンリスクを提示します。これらの要因は世界市場全体で誘導体価格と加工マージン最適化に影響を与え、リスク管理戦略を必要とします。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 原料価格の変動 | -0.7% | 世界的、商品依存地域で最高の変動性 | 短期（2年以内） |
| 代替品に対する消費者嗜好の拡大 | -0.5% | 北米・EU、都市部のアジア太平洋へ拡大 | 中期（2～4年） |
| 遺伝子組み換え大豆に関する厳格な政府規制 | -0.4% | EU中心、他の先進市場へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 大豆アレルギーに関連する健康懸念 | -0.3% | 世界的、先進市場で規制焦点 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原料価格の変動
米国農務省のデータによると、2024年～2025年の米国大豆の季節平均農家価格は1ブッシェル当たり11.20米ドルと予測されており、2023年～2024年度の1ブッシェル当たり12.55米ドルから下落しています。大豆ミール価格は1ショートトン当たり330.00米ドルに下落し、大豆油価格は1ポンド当たり0.42米ドルに下落すると予測されています。これらの大幅な価格変動は誘導体バリューチェーン全体にかなりのマージン圧力を生じさせ、加工業者は収益性を維持するためより洗練された動的価格戦略の実装を余儀なくされています。パナマ運河での干ばつ関連の遅延と紅海ルートでの治安問題の拡大により輸送コストが大幅に増加し、商社は代替輸送経路を求めることを余儀なくされ、運営費の増加と物流の複雑化をもたらしました。ブラジルでは、投入コストの急激な上昇により運営費が事実上倍増し、生産者は化学薬品の施用を大幅に削減しました。この農業投入材の削減は、その後の作物収量の一貫性、全体的な生産品質、そして潜在的に長期的土壌健康に影響を与え、将来の収穫結果と市場安定性に対する懸念を引き起こしています。
遺伝子組み換え大豆に関する厳格な政府規制
遺伝子組み換え（GM）大豆に関する政府規制は、コンプライアンスコストの増加、市場アクセスの制限、非GMO代替品への消費者シフトを通じて大豆誘導体市場を制限しています。これらの規制には包括的な安全性評価、詳細な表示要件、栽培と輸入に関する特定の制限が含まれ、企業の生産・流通コストを増加させます。規制枠組みは運営効率に影響を与える広範な文書化、試験プロトコル、認証プロセスを要求します。2024年6月に中国の新しいGMトウモロコシ・大豆品種登録リストがバイオテクノロジーの受容拡大を示唆している一方で、市場間での規制の違いが世界のサプライチェーンに影響を与え、追加の運営上の複雑さを生じさせています。FDAのバイオエンジニアリング食品開示基準は、GM敏感市場での消費者選択を可能にしながら、義務的報告、文書化、検証プロセスを通じて追加のコンプライアンス要件を作成します。これらの基準は追跡システム、ラベル変更、コンプライアンス維持のための定期監査への投資を必要とします。
セグメント分析
製品タイプ別：ミールの優位性がプロテインイノベーションに直面
大豆ミールは2024年の大豆誘導体市場の63.13%を占め、動物飼料生産における重要な役割により牽引されています。アジア太平洋と中東・アフリカ地域の成長する家禽・養殖業界が大豆ミール製品への需要を支えています。改良された発酵技術により大豆ミールの消化性が向上し、メーカーはブロイラー飼料製剤の価格を上昇させることができます。消化性の向上により、大豆ミールは動物栄養における主要タンパク質源として確立され、特に飼料効率が不可欠な商業家禽運営において重要な位置を占めています。
大豆プロテイン市場は2030年まで6.05%のCAGRで成長すると予測され、組織化植物性タンパク質、栄養バー、フレキシタリアン消費者向け乳製品代替品の生産増加に牽引されています。強化された液体製剤は、ナノカプセル化技術による便利性と改良されたバイオアベイラビリティの両方から恩恵を受けています。大豆油市場は再生可能ディーゼル需要により増々影響を受けており、米国農務省のデータによると、バイオ燃料に使用される米国大豆油のシェアは2001年～2002年の1％未満から2022年～2023年の46％に上昇しています。豆乳はアジアで一貫した需要を維持している一方、北米と欧州での新しい強化飲料の発売が市場成長に貢献しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
性質別：供給制約下でのオーガニックプレミアム
従来型大豆は2024年に83.15%の市場シェアを占める一方、オーガニック品種は7.75%のCAGRで成長しています。従来型生産は遺伝子組み換え種子と精密農業を含む技術進歩の恩恵を受け、播種率最適化により収量効率とコスト競争力が改善されています。これらの技術を実装している農家は、生産性の向上と1ヘクタール当たりの投入コスト削減を報告しています。オーガニックセグメントは、限られた除草剤選択肢と複雑な害虫管理要件を含む課題に直面しています。
オーガニック生産者は作物健康を維持するため輪作、生物的防除、機械的雑草管理戦略に依存する必要があります。しかし、非GMO製品への消費者需要の増加が供給制約にもかかわらずその成長を支えています。オーガニック大豆のプレミアム価格は多くの場合、低収量と高い生産コストを相殺します。契約生産がオーガニックセグメントを支配し、生産者と購入者に価格安定性と品質保証を提供しています。これらの契約には通常、特定の生産プロトコルと配送スケジュールが含まれ、一貫したサプライチェーン管理を保証します。
形態別：液体用途がイノベーションを牽引
固体誘導体は2024年に66.45%の市場シェアを維持し、飼料・加工食品業界への大量ミールとプロテイン出荷により牽引されています。これらの製品はアジア市場への長距離輸送に不可欠な保存安定性の向上を提供しています。固体誘導体の優位性は、液体代替品と比較した取り扱いの容易さ、保管効率、低い輸送コストによりさらに強化されています。液体誘導体は2030年まで年率7.25%で成長すると予測され、機能性飲料の導入と臨床栄養用途により支えられています。
研究により、ビタミンE、カルシウム、大豆プロテインのナノ粒子組み合わせが飲料におけるミネラル吸収を改善し、潜在的な治療用途を創出することが示されています。液体誘導体の汎用性は飲料を超えて医薬品製剤と専門栄養補助食品まで拡大しています。非食品セグメントでは、液体大豆リン脂質がクリーンラベル要件に合致し、天然化粧品の乳化剤として機能しています。パーソナルケア製品での採用増加は、植物性原料と持続可能な製造プロセスに対する消費者嗜好により牽引されています。
用途別：バイオ燃料が従来パターンを破壊
動物飼料は2024年の大豆売上の60.15%を占め、アジアの高タンパク飼料への需要増加により牽引されています。この需要は地域の成長する畜産業と肉消費増加に起因します。中東では、サウジアラビアとオマーンの配合飼料使用量増加が、各国が家禽自給を追求する中での大豆ミールのより広い採用を実証しています。これらの国々は肉輸入への依存を減らすため国内家禽生産施設を開発し、現代的な給餌実践を実装しています。
バイオ燃料セグメントは8.11%のCAGRで成長し、最も急成長している用途として浮上しています。米国は再生可能ディーゼル能力の倍増を経験し、ブラジルとカナダの新しいプロジェクトが需要増加を示しています。持続可能航空燃料セクターは炭素強度要件を条件に大豆油の追加機会を提示します。食品・飲料メーカーは植物性肉、焼き菓子、強化スナックでの大豆用途を拡大し続ける一方、パーソナルケア製品は天然原料要件を満たすため大豆レシチンとステロールを組み込んでいます。
地域分析
アジア太平洋は2024年の市場売上の42.65%を占め、主に中国の広範な飼料産業によるものです。地域の優位性は堅牢な農業インフラと成長する畜産集団によりさらに強化されています。地域加工業者はサプライチェーンを最適化し圧搾マージンを向上させるため、ベトナム、タイ、インドネシアでの能力を増加させています。これらの拡大は地域市場からの増大する需要に対応し、輸入依存を削減することを目的としています。インドを最前線とする南アジアは家禽生産で二桁成長を経験し、大豆ミールへの需要を押し上げています。インドでの成長はタンパク質豊富な食事への消費者嗜好の増加と農業開発を促進する政府イニシアティブにより支えられています。
中東・アフリカ地域は6.82%の最高CAGRを示し、家禽セクターへの投資により支えられています。サウジアラビアはブロイラー重量向上のため配合飼料使用を増加させています。2025年2月、アルムナジェムのバラディ家禽貿易会社はサウジアラビアでの家禽事業拡大に3億400万米ドルの投資を計画しました。欧州は2025年の森林伐採規制実装に備えており、これはゼロ森林伐採認証サプライヤーへの調達パターンに影響を与えるでしょう。南米生産者は栽培面積を拡大していますが、高金利と物流制約の課題により市場優位性が制限されています。
北米の統合された農場から燃料へのサプライチェーンは国内大豆流通を再構築しました。再生可能ディーゼルへの需要増加により商社は国内油要件と輸出ミール約定のバランスを取ることを余儀なくされ、2023年に米国が大豆油輸入国となりました。この変化は地域の持続可能燃料代替品と環境規制への焦点の高まりを反映しています。この変革は新しい市場力学を創出し、国内生産パターンと国際貿易関係の両方に影響を与えています。加工業者はサプライチェーンでの効率性を維持しながらこれらの変化に適応するため運営を調整しています。
競争環境
大豆誘導体業界は中程度の集中度を維持し、カーギル、ADM、バンゲが重要な圧搾能力を保有し、参入障壁と競争力学に影響を与えています。加工業者は再生可能ディーゼルパートナーとの低炭素原料契約の確保に積極的です。市場は加工能力拡大を経験しており、サウスダコタ大豆加工業者LLC（SDSP）の2025年2月発表によるサウスダコタ州ミッチェル近郊での多種子加工プラント建設により実証されています。この施設は年間3,500万ブッシェルの大豆、100万トンに相当する高油種作物を加工します。
トレーサビリティ投資が市場での主要な差別化要因となっています。バンゲはブラジルの優先地域における間接サプライヤーの完全監視カバレッジを達成し、EUと英国のデューデリジェンス要件を満たしています。業界参加者は衛星画像、ブロックチェーン、マスバランス監査を実装してゼロ森林伐採コンプライアンスを検証し、リスクを意識する市場でのプレミアム価格を確保しています。
製品多様化が市場力学を再構築しています。加工業者は圧搾マージン減少に対抗するため、プレミアム発酵ミール、オーガニックおよび非GMOプロテイン、化粧品グレードのレシチンを開発しています。植物性肉生産向けの大豆プロテインアイソレートとニュートラシューティカル向けのステロール豊富フラクションへの戦略的投資は、不利な商品サイクル期間中の改善された収益性を提供します。
大豆誘導体業界のリーダー
-
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
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バンゲ・リミテッド
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CHS Inc.
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カーギル社
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ルイ・ドレフュス社BV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：バンゲはIFFA見本市で大豆プロテイン濃縮物を発表し、乾物基準で約70％のタンパク質と17％の繊維含有量を含んでいます。濃縮物は従来型と非GMOフォーマットで利用可能で、スナック、焼き菓子、植物性肉、飲料での用途に粉末と組織化形態の両方で提供されます。
- 2024年11月：ベックスはミズーリ州ニューマドリッドでの大豆加工施設設立計画を発表しました。105.5エーカーに立地する60,000平方フィートの施設は、2026年秋に完全稼働となった際に年間300万単位の大豆を加工します。
- 2024年7月：ADMは北米イニシアティブを通じて完全トレーサブルな大豆ミールと油製品を欧州に導入しました。このプログラムはEU森林伐採規制に準拠した検証済み大豆製品を欧州市場に供給します。
- 2023年11月：カーギルはオハイオ州シドニーの統合大豆圧搾・精製油施設での拡張・近代化プロジェクトを完了しました。このプロジェクトは施設の以前の圧搾能力を倍増し、大豆需要を向上させ大豆ミールとハルへのアクセスを改善することにより、地元農家と飼料顧客の市場機会を拡大しました。
世界の大豆誘導体市場レポート範囲
大豆誘導体は、圧搾、乾燥、またはその他の加工方法により大豆から得られる原料です。大豆誘導体市場は種類と用途により区分されました。食品・飲料セグメントはさらにベーカリー、朝食シリアル、パスタ・麺類、食肉・食肉製品、飲料、その他の食品・飲料セグメントに区分されます。本研究は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界の新興・確立地域における大豆誘導体市場を分析します。レポートは上記すべてのセグメントの大豆誘導体の市場規模と予測を価値（百万米ドル）で提供します。
| 大豆ミール |
| 大豆油 |
| 大豆プロテイン |
| 豆乳 |
| その他 |
| 従来型 |
| オーガニック |
| 固体 |
| 液体 |
| 動物飼料 | |
| 食品・飲料 | ベーカリー・菓子 |
| 飲料 | |
| その他の食品・飲料 | |
| バイオ燃料 | |
| パーソナルケア・化粧品 | |
| その他の用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 大豆ミール | |
| 大豆油 | ||
| 大豆プロテイン | ||
| 豆乳 | ||
| その他 | ||
| 性質別 | 従来型 | |
| オーガニック | ||
| 形態別 | 固体 | |
| 液体 | ||
| 用途別 | 動物飼料 | |
| 食品・飲料 | ベーカリー・菓子 | |
| 飲料 | ||
| その他の食品・飲料 | ||
| バイオ燃料 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
大豆誘導体市場の現在の規模はどの程度ですか？
大豆誘導体の市場規模は2025年に2,758億7,000万米ドルに達し、2030年には3,430億1,000万米ドルに達すると予測されています。
大豆プロテインの急速な成長を牽引している要因は何ですか？
植物性食品、強化飲料、代替肉への需要が、完全なアミノ酸プロファイルとFDAによる乳製品グループ内での認知に支えられ、大豆プロテインの売上を2030年まで6.05%のCAGRで押し上げています。
大豆誘導体市場で最も成長が速い地域はどこですか？
中東・アフリカが6.82%のCAGRでトップとなり、家禽セクターの拡大と新しい地域大豆ミール工場により牽引されています。
大豆誘導体市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年において、アジア太平洋地域が大豆誘導体市場で最大の市場シェアを占めています。
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