テクスチャード大豆プロテイン市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年〜2031年）

世界のテクスチャード大豆プロテイン市場動向・洞察

肥満と慢性疾患の認識が大豆プロテイン需要を促進

2050年までに、ランセット世界疾病負荷研究は、世界で10億人以上が肥満に苦しむと予測しています。この傾向により、プロテイン摂取は低脂肪・植物ベースの代替品へと向かっています。50%から70%のプロテイン含有量と最小限の飽和脂肪を誇るテクスチャード大豆プロテインは、体重管理と心臓の健康を目的とした加工食品における機能性成分としてニッチを開拓しています。この傾向は特に北米と欧州で顕著であり、公衆衛生イニシアティブとフロントオブパック栄養表示が成分選択に対する消費者の認識を高めています。米国農務省の米国人向け食事ガイドラインは植物プロテインの摂取を推奨し、学校給食と機関向けケータリングにおける大豆ベース製品を暗に支持しています。さらに、企業ウェルネスイニシアティブが植物中心のメニューを採用しており、オフィス食堂におけるテクスチャード大豆プロテインのB2B販路を開拓しています。これは、増大する需要が小売だけでなく、フードサービスと機関部門にも進出しており、加工業者にボリューム契約を通じた安定した収益の機会を提供していることを示唆しています。

クリーンラベルとアレルゲン管理プロテインがテクスチャード大豆プロテインの魅力を押し上げ

食品医薬品局は食品アレルゲン表示・消費者保護法を施行しており、大豆を9つの主要アレルゲンの一つとして明確に表示することを要求しています。この規制は透明性を高め、食事制限を管理する消費者の間で信頼を構築しています。これに対応して、メーカーは IP（アイデンティティプリザーブド）大豆の調達を増やし、非遺伝子組み換えプロジェクト認証ラベルなどの第三者認証を取得しており、これらは従来品に比べて20%から30%の小売価格プレミアムを実現しています。さらに、米国農務省の国家有機プログラム基準により、無農薬栽培と再生農業を重視する消費者にアピールする有機テクスチャード大豆プロテインのニッチが創出されています。この規制枠組みにより、従来品が価格で競合し、認証品がプレミアムセグメントをターゲットとする二層市場が形成されました。クリーンラベルポジショニングで成功するために、企業は種子選択から加工まで、上流のトレーサビリティに投資する必要があります。これらの要件を満たせない企業は、小売業者が詳細な文書化を求める中で、マージン圧縮のリスクに直面しています。

ひき肉増量剤から即食食品・スナックまで、食品加工における幅広い用途

テクスチャード大豆プロテインは、その汎用性により様々な用途で広く使用されています。ひき肉増量剤として機能し、プロテイン密度を維持しながら配合コストを15%から25%削減します。また、外出先消費者向けに設計された即食食品と高プロテインスナックバーの主要成分でもあります。加工肉部門では、米国農務省の食品安全検査サービスが「植物性組織プロテイン入り」と表示されたひき牛肉製品において最大30%の植物性組織プロテインを許可しており、ブレンド比率の規制基準を設定しています。乳製品代替品では、テクスチャード大豆プロテインが植物ベースヨーグルトとチーズアナログのボディと口当たりを改善し、これまで市場成長を制限していた食感の課題に対処しています。幼児栄養では、大豆ベースフォーミュラがFDA基準を満たし、乳糖不耐症やガラクトース血症の幼児に低アレルゲンオプションを提供しています。さらに、ベーカリーとスナックメーカーは、その保水特性を利用して高プロテインパンと押出スナックの保存期間を延長し、クラム構造を強化しています。この幅広い用途範囲により、特定カテゴリーの不況に対する市場の安定化が図られていますが、加工業者は複雑で断片化した規制要件をナビゲートする必要があり、専門コンプライアンスチームの重要性が強調されています。

押出技術が大豆ベースアナログの食感を改善

フィンランドVTT技術研究センターの研究では、140°Cから180°Cのバレル温度と冷却ダイの組み合わせにより、鶏胸肉と豚ロースの異方性食感を再現する繊維状構造を生産できることが示されています^{[1]出典：フィンランドVTT技術研究センター、「植物ベースプロテインの押出技術」、vttresearch.com/en.}。生産ライン当たり200万米ドル以上の費用がかかる二軸スクリュー押出機は、全筋肉肉に関連する層状プロテインマトリックスの作成における重要要因である剪断力と滞留時間の精密制御を提供します。リアルタイム水分・温度センサーを特徴とするサーモフィッシャーサイエンティフィックのプロセス分析技術は、バッチ間変動を最小化し、規格外生産を削減します。これらの技術進歩により、これまでフレキシタリアン（肉を減らすが完全に排除しない個人）が植物ベース代替品の採用を躊躇していた感覚的ギャップが埋まりつつあります。しかし、押出設備の高額な資本コストにより、中小加工業者のアクセスが制限され、生産能力がアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドやCargillなどの垂直統合企業に集中しています。これは、動物プロテインとの食感パリティの達成は可能であるものの、相当な資本投資と高度なプロセスエンジニアリングが必要であり、財政的に強固な既存企業に有利であることを示しています。

加工された「偽肉」としての認識がフレキシタリアンの魅力を削減

肉を減らすが完全に排除しないフレキシタリアンは、高度に加工された代替品よりも全食品成分をますます好む傾向にあります。この嗜好の変化は、しばしば過度に工業的と見なされるテクスチャード大豆プロテイン配合に課題をもたらしています。「偽肉」というラベルは否定的な印象を帯びており、この感情は超加工食品と代謝障害を関連付けるメディア議論により高まっています。この認識は特に北米と欧州で顕著であり、クリーンイーティング支持者が成分の透明性と最小主義を支持する地域です。これに対応して、メーカーは成分リストを簡素化し、パッケージ上でプロテイン密度とアレルゲン管理を強調しています。これらの努力にもかかわらず、多くの消費者が加工を栄養価の低下と関連付けるスティグマが残っています。戦略的には、これは製品ポジショニングがコスト効率性と保存期間などの機能的利益を強調するだけでなく、識別力のある消費者にアピールする感覚的・栄養的品質にも焦点を当てるべきであることを意味します。このバランスを誤ったブランドは、全豆、テンペ、軽度加工豆粉などのより加工度の低い選択肢に市場を奪われる可能性があります。

大豆調達におけるサプライチェーン問題が生産と品質を混乱

2024年、中西部の干ばつ状況により大豆収穫量が8%から10%減少し、供給が逼迫し食用等級大豆の現物価格が上昇したと米国農務省が報告しています。ミシシッピ川バージの鉄道渋滞や遅延などの物流上の課題により、加工施設への配送がさらに混乱し、一部メーカーはプロテイン機能性を低下させる低等級豆の使用を余儀なくされました。OECD-FAO農業アウトルックは、気候変動により収穫量ショックの頻度が増加し、契約価格と在庫管理に影響を与えることを強調しています。これらの課題に対処するため、加工業者は北米供給に加えてブラジルとアルゼンチン産を含む調達の多様化を図り、品質基準を維持するためIPサプライチェーンに投資しています。しかし、これらの戦略には高い調達コストと運転資本要件の増加が伴い、価格変動期間中にマージンを圧迫します。この変化は、サプライチェーンの強靭性が現在重要な競争優位性であり、地理的多様化を持たない企業はより大きな運営リスクに直面することを浮き彫りにしています。

セグメント分析

タイプ別：コスト効率性に支えられた従来型の優位性

2025年、従来型テクスチャード大豆プロテインは86.71%のシェアで市場を支配しており、これは北米のコーンベルトとアジア太平洋の大豆加工ハブにおける数十年のインフラ投資によって推進されています。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドのイリノイ州ディケーターにおける3億米ドルの拡張により、大豆プロテイン濃縮物の生産能力が倍増し、垂直統合を通じて達成された規模の経済性が示されています。従来品は、確立されたサプライチェーン、一貫した農業投入物、規制上の親近感から恩恵を受け、加工業者が有機同等品より20%から30%低いコストで品質を提供することを可能にしています。このコスト優位性により、ひき肉増量剤と機関向けフードサービスなどの価格敏感な用途に理想的です。2025年半ばから稼働し年間450万ブッシェルを処理するインディアナ州のBungeの5億5000万米ドルの大豆プロテイン濃縮物施設は、セグメントの構造的優位性を強化する資本投資を浮き彫りにしています。

一方、有機テクスチャード大豆プロテインは、シェアは小さいものの、2031年まで年平均成長率7.81%で成長すると予測されており、無農薬栽培、非遺伝子組み換え種子、3年間の土地移行を要求するUSDA有機基準によって推進されています。高い投入コストと低収量による20%から30%の価格プレミアムにもかかわらず、健康志向の消費者とプレミアムブランドがクリーンラベルポジショニングのためにその成長を支えています。ホールフーズなどの小売業者は有機認証を優先し、IPサプライチェーンと第三者監査を持つ加工業者に流通上の優位性を与えています。有機テクスチャード大豆プロテインはボリュームよりも価値を重視するニッチセグメントのままですが、加工業者は従来型と有機ストリーム間の相互汚染を防ぐためデュアルトラックシステムの複雑性を管理する必要があります。

用途別：食品・飲料が主導、動物飼料が加速

2025年、食品・飲料部門は78.31%のシェアで市場を支配しており、肉代替品、乳製品代替品、幼児栄養、ベーカリー製品、シリアル、スナックなどの用途によって推進されています。植物ベースバーガーやソーセージを含む肉代替品は、ひき肉の食感を再現する費用対効果の高い能力でテクスチャード大豆プロテインを活用しました。USDAの規制ガイドラインは、ひき牛肉において最大30%の植物性組織プロテインを許可し、ブレンドと表示慣行に影響を与えています。大豆ベースヨーグルトやチーズ代替品などの乳製品代替品は、テクスチャード大豆プロテインを使用して粘度と口当たりを改善し、過去の感覚的課題に対処しました。厳格なFDA基準に準拠した幼児栄養は、低アレルゲン配合で乳糖不耐症やガラクトース血症の幼児にケータリングしており、高価値だが低容量のセグメントを表しています。テクスチャード大豆プロテインは、高プロテインパンとスナックの保存期間とクラム構造も向上させ、シリアルは健康志向の消費者向けにプロテイン強化剤として組み込みました。 

一方、動物飼料セグメントは小さいものの、2031年まで年平均成長率8.01%で成長すると予測されており、東南アジアでの養殖拡大と魚粉価格変動の中でコスト効果の高いプロテイン代替品を求める家禽生産者によって推進されています。2024年、世界の養殖生産量は1億3090万トンに達し、ティラピア、ナマズ、エビの飼料で魚粉に代わって大豆プロテインミールがますます使用されています^{[2]出典：国際連合食糧農業機関、「FAOレポート：世界の漁業・養殖生産が新記録に到達」、fao.org}。家禽と豚生産者も、特に通貨下落の影響を受けた地域で、輸入魚粉と大豆粉への依存を減らすためテクスチャード大豆プロテインを採用しました。海洋由来成分よりも植物プロテインを優先するこの畜産栄養の変化により、人間の食品用途にも供される大豆原料の競争が激化しています。収穫不足時、加工業者はマージンと契約に基づいて供給配分を優先します。戦略的に、動物飼料は高容量・低マージンの機会を提供し、消費者向けセクターの需要低迷時に過剰生産能力を吸収し、周期的不況を軽減します。

地域分析

2025年、北米は36.33%の市場シェアを占め、垂直統合加工業者、有利な大豆農業、成熟した流通ネットワークによって推進されています。主要な発展には、年間450万ブッシェルを処理するインディアナ州のBungeの5億5000万米ドルの大豆プロテイン濃縮物施設と、生産能力を倍増させたイリノイ州ディケーターのアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの3億米ドル拡張が含まれます。年平均1億2000万メトリックトンの世界最大の大豆収穫量を持つ米国は、FDAアレルゲン表示やUSDA有機基準などの明確な規制枠組みから恩恵を受けています。カナダは、オンタリオ州の大豆加工インフラへのProtein Industries Canadaの2390万カナダドル投資に支えられ、輸出志向のハブとして台頭しています。しかし、2024年の干ばつにより大豆生産量が8%から10%減少し、投入コストが上昇し、マージンが制限されました。 

欧州とアジア太平洋は着実に成長しており、中国の都市化がプロテイン消費を押し上げ、インドの菜食人口が手頃な肉代替品の需要を推進しています。中国の第14次5か年計画は豚肉輸入削減のため代替プロテインを推進し、インドの持続可能な農業国家ミッションは気候耐性作物として大豆を支援しています。日本の高齢化人口は植物ベースプロテインへの需要をシフトさせ、DAIZなどの企業がテクスチャード大豆プロテイン製品を投入しています。欧州の農場から食卓戦略は、持続可能な食品システムに100億ユーロを投じて植物プロテインを支援していますが、断片化されたサプライチェーンと低い大豆生産量が自給自足を制限しています。ブラジルとアルゼンチンが主導する南米は主要な大豆輸出国のままですが、重要な付加価値加工能力を欠いています。 

中東・アフリカは2031年まで年平均成長率7.50%で成長すると予測されており、サウジアラビアとアラブ首長国連邦でのハラル認証植物プロテインによって推進されています。サウジアラビアのビジョン2030は国内プロテイン生産を重視し、アラブ首長国連邦は地元市場と再輸出市場をターゲットとする多国籍投資を誘致しています。ハラル認証は独特のコンプライアンス要因を追加し、南アフリカの新興植物ベース部門は都市消費者がフレキシタリアン食事を採用する中で成長しています。ハラル認証生産と流通パートナーシップを持つ早期参入者は市場シェアを獲得できますが、インフラギャップと輸入原料への依存が課題となっています。