| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 24.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 30.51 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.80% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
韓国中古車市場分析
韓国の中古車市場規模は2024年にUSD 23 billionと推定され、2029年にはUSD 29.10 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.80%の年平均成長率で成長すると予測されている。
韓国の中古車市場は2023年に230億米ドルと評価され、2028年には291億米ドルに達すると予想され、予測期間(2023年から2028年)の間に4.8%のCAGRを予測しています。
- 個人可処分所得と一人当たりGDPの増加、オンライン技術の出現、新車価格の上昇により、消費者の自家用輸送媒体の利用に対する嗜好が高まっていることが、韓国の中古車市場の成長の主な決定要因となっています。2022年、韓国の一人当たりGDPは34,997.8米ドルでした。さらに、韓国の1人以上の家族がいる世帯あたりの月平均収入は、2022年4-6月期に3,660米ドルとなり、2021年同期比12.7%増加しました。
- 金融の安定性が高まるにつれ、消費者はパーソナルモビリティの利便性を高めるために、民間の交通手段を好みます。しかし、新車価格の高騰により、一部の顧客は新車の購入を躊躇し、その結果、韓国での中古車の需要が急増しています。
- 例えば、現代自動車と起亜自動車は、主にサプライチェーンの混乱と半導体不足により、2022年に発売されるすべてのモデルの価格を平均5%引き上げる戦略を発表しました。
- 韓国市場では、平均年齢の低い中古車モデルの販売が2022年に増加傾向を示しており、1月の12.9%から3月は15.5%、5月は17.9%、8月は20.1%に上昇しています。中古車セグメントでは、2022年8月の買取問い合わせで最も多かった車種は起亜のミニバン「Carnivalで、次いでSUVの現代「Palisade、メルセデス・ベンツ「E-Class(W213)、SUVの「Hya Sorento、セダンの「Genesis G80セダン(RG3)、セダンの「Hyundai Grandeur IG
- などとなっている。 韓国の中古車市場が直面している大きな課題の1つは、同業者よりも低価格を提供する組織化されていないディーラーが多数存在し、市場が非常に細分化され、競争が激しくなっていることです。さらに、韓国政府は、小規模な中古車ディーラーを保護する必要性を理由に、大企業の中古車販売を長期間禁止していました。
- しかし、近年、中小企業・スタートアップ省は、市場シェアを制限するなど、いくつかの条件を付けた上で、これらのプレーヤーが市場に統合できるようにするイニシアチブを実施しました。それと相まって、中古車価格の下落は韓国の中古車市場にとって大きな逆風となっています。
- 2023年1月の国内中古車の平均価格は、2022年12月と比較して1.33%下落したと推定されています。例えば、中古車の価格は、同時期にヒュンダイのツーソン(NX4)1.6ターボ2WDインスピレーションが3.18%、ヒュンダイニューサンタフェ2.2 2WDプレステージが2.21%下落しました。
- 自動車フリートの電動化を促進し、炭素排出量の削減を促進するためにガソリン車/ディーゼル車を禁止する政府の積極的な戦略は、予測期間中に韓国全土の中古車の需要を後押しします。新エネルギー車に代わる安価な車を購入したい消費者は、モビリティの利便性のために中古車の購入をますます採用しています。例えば、2022年3月、韓国政府は2035年までに内燃機関(ICE)車の新車販売を段階的に廃止する計画を再確認しました。さらに、2022年9月には、韓国の5段階の排出ガス基準で2番目に低いグレード4のディーゼル車を、2025年からソウルの中心部から段階的に廃止すると発表しました。
韓国の中古車市場動向
デジタル技術の採用が進むことで、ターゲット市場の成長が促進される
- テクノロジーに精通した若者による高度なテクノロジーの採用、eコマースマーケットプレイスの出現、およびさまざまな企業のオンライン広告への積極的な支出戦略により、オンラインプラットフォームを通じて販売される中古車の需要が高まっています。これらのプラットフォームは、車両のメーカー、モデル、走行距離、エンジン容量、状態など、車両に関する最終情報がすでにリストされているため、消費者が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
- さらに、韓国全土のインターネット普及率の上昇と急速な都市化は、自動車所有者が地域のさまざまな地域の購入者に手を差し伸べ、物理的な場所を訪問することなくスムーズなオンライン販売プロセスを開始できる効率的なエコシステムの開発に貢献しています。
- 韓国のインターネット普及率は2022年に93.0%となり、インターネット普及率が90.3%だった2017年から大幅に急増しました。韓国は新興国の中でも都市化率が高く、2022年時点で全人口の81.43%が都市部に住んでいます。これらの消費者はテクノロジーに精通しており、そのほとんどがモビリティ用の車両を購入するための十分な情報に基づいた決定を下す経済的能力を持っています。これらの要因により、韓国のオンライン中古車市場は今後数年間でプラスの成長を示すと予想されます。
- 成長するオンライン中古車市場を統合するために、韓国のさまざまなプレーヤーがオンラインスペースの統合に積極的に取り組んでおり、ビジネスを多様化し、消費者に強化されたオンライン体験を提供しています。例えば、2023年6月、韓国を拠点とする自動車メーカーである現代自動車は、オンラインプラットフォームを通じて中古車の買取・販売サービスを顧客に拡大し、同国の中古車市場への参入を発表しました。2023年10月から新規事業を開始するとしている。
- さらに、オンラインプラットフォームを通じて販売されている中古車の写真やビデオの膨大な数、簡単なオンラインインスタントファイナンス、保険、保証サービスなどの改善された提供は、今後数年間で韓国の中古車の需要を刺激すると予想されます。
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中古車市場の電気セグメントは、近年勢いを増しています
- 2035年までに内燃機関の販売を禁止するという韓国政府の戦略計画と、環境への影響と戦うために環境に優しい車を購入することに対する消費者の嗜好の高まりは、電気自動車市場セグメントの成長を後押ししています。新しい電気自動車の購入は、消費者が避けがちなバッテリーの莫大なコストのためにコストがかかる問題です。このため、近年、中古の電気自動車モデルの需要が高まっています。
- それと相まって、韓国市場における中古電気自動車の価格の急激な下落は、このセグメントの需要増加にプラスに寄与しています。中古電気自動車価格の下落は、企業の収益創出が難しくなるにつれて、中古車業界全体にとって大きな課題となっていますが、一方で、この現象は、中古車市場でより低コストで高度な電気自動車を購入する機会を得るため、消費者にとって有益であることが証明されています。例えば
- 中古EVの価格は、2023年1月から6月にかけて、韓国で前年比平均21%下落し、3,640万ウォン(27,930米ドル)となりました。
- テスラモデルXは、2023年1月から6月にかけて、2022年の同時期と比較して28.2%下落し、価格下落を主導しました。2023年6月時点で販売されている中古車の中で最も急激な値下げとなりました。韓国の中古車市場では、Audi e-tronの中古車価格が20.5%下落し、HyundaiのIONIQ 5の価格は20.2%下落した。
- 韓国環境省によると、2021年の韓国の乗用車からのCO2排出量は97グラム/キロメートルで、電気自動車の採用により今後数年間で削減されると予想されています。しかし、新しい電気自動車の購入には費用がかかります。したがって、今後数年間で消費者が中古の電気自動車(EV)を購入することを好むことは、2030年には1kmあたり70グラムにとどまると予想される乗用車からのCO2排出量との闘いに貢献するでしょう。
- さらに、車両ローンや保険オプションなどの付加価値サービスを提供するさまざまな企業が、消費者が高級車を簡単に購入できるように支援しています。それと相まって、ここ数年、消費者はメンテナンス、保険、ロードサイドアシスタンスなどの月額料金を支払うことで毎月車両を使用できる車両サブスクリプションサービスの需要が高まっており、中古電気自動車の需要にプラスの影響を与えています。例えば、2022年6月、KBフィナンシャルグループの一部門であるKBキャピタルが運営するKBチャチャチャは、ディーラーを誘致し、中古車を販売するための金融サービスの利用を促進しました。また、中古車ファイナンスをポートフォリオに組み込んだことで、中古車ファイナンスを事業していなかったときと比較して、営業利益が83.3%増加したと報告しています。
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韓国の中古車産業の概要
韓国の自動車市場は、細分化が進み、競争が激しいのが特徴です。全国に広がる、組織化された、組織化されていない、多数の国内ディーラーを特徴としています。この状況の著名なプレーヤーには、Autowini Inc.、Robert's Used Car、KB Cha Cha Cha、K Car、Encar、Used Car Korea、Sena Trading、Car Vision、Be Forward、PicknBuy24、Han Sung Motorなどがあります。これらの市場参加者は、中古車の価格設定、オンラインでの認知度、保証や融資オプションなどの付加価値サービス、手数料体系、プラットフォーム上のリストの範囲、包括的な車両性能情報へのアクセスなど、さまざまな側面で覇権を争い、激しい競争を繰り広げています。
このエコシステム内の多くの企業は、ブランドの存在感を高め、韓国全土で事業を拡大することを目指して、オンライン中古車分野に積極的に参入しています。一方、国内の一部のレンタカー会社は、中古車業界がもたらす課題を予見し、統合戦略を再評価しています。例えば：。
2023年6月、韓国の有力レンタカー会社であるロッテレンタルは、国内中古車販売市場への参入計画を断念することを決定しました。その代わり、中古車レンタル部門と商用車リース部門の強化に注力する意向を明らかにした。
2022年5月、韓国に拠点を置く現代自動車グループの子会社であるヒュンダイ・グロービスが、米国の自動車オークションディーラーであるグレーター・エリー・オート・オークション(GEAA)の株式を完全取得し、話題になりました。この戦略的な動きは、世界の中古車市場への参入を加速し、米国市場での3,000億ウォン(約2億1,110万ドル)の収益目標を達成することを目的としています。
韓国の中古車市場のリーダー
-
Autowini Inc.
-
Robert's Used Car
-
KB Cha Cha Cha
-
K Car
-
Encar
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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韓国中古車市場ニュース
- 2023年2月:韓国貿易協会(KITA)は、ウクライナでの戦争が続く中、新車の発売が禁止されたため、2022年に韓国の中古車輸出が1,163%急増したという報告書を発表しました。さらに、同協会は、2022年の韓国からの海外中古車出荷台数の4.9%をロシアが占め、合計19,626台の中古車出荷台数に貢献したことを明らかにしました。
- 2022年8月:韓松汽車は、メルセデス・ベンツの顧客向けに、韓国の龍達サービスセンターと城東サービスセンターを統合し、同社最大のサービスセンターの開設を発表しました。新工場では、国内のMercedes-Benzブランドの中古車と新車の両方の自動車修理サービスを提供する。
- 2022年1月:Hyundai Glovisは、事業ポートフォリオを多様化するために、韓国での中古車販売のためのオンラインプラットフォーム「Autobellの立ち上げを発表しました。
韓国の中古車産業セグメンテーション
中古車/中古車、または中古車は、以前に1人以上の小売店の所有者がいた車両です。一方、認定中古車(CPO)は、広範囲に検査(購入前検査)され、専門的に再調整された中古車です。中古車市場は、オンラインまたはオフラインの販売チャネルを通じて中古車の購入と販売に関与する幅広い企業で構成されています。
韓国の中古車市場は、車種、ベンダーの種類、燃料の種類、販売チャネルによって分割されています。車両タイプ別に、市場はハッチバック、セダン、スポーツユーティリティビークル(SUV)/多目的車(MPV)に分割されます。ベンダーの種類によって、市場は組織化された市場と組織化されていない市場に分けられます。燃料の種類によって、市場はガソリン、ディーゼル、電気、およびその他の燃料の種類(液化石油ガス、圧縮天然ガスなど)に分割されます。販売チャネルによって、市場はオンラインとオフラインに分割されます。
レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と予測値(USD)を提供します。
車種別
| ハッチバック |
| セダン |
| スポーツユーティリティビークル（SUV）/多目的車（MPV） |
ベンダータイプ別
| 整頓された |
| 整理されていない |
燃料の種類別
| ガソリン |
| ディーゼル |
| 電気の |
| その他の燃料タイプ（LPG、CNGなど） |
販売チャネル別
| オンライン |
| オフライン |
| 車種別 | ハッチバック |
| セダン | |
| スポーツユーティリティビークル（SUV）/多目的車（MPV） | |
| ベンダータイプ別 | 整頓された |
| 整理されていない | |
| 燃料の種類別 | ガソリン |
| ディーゼル | |
| 電気の | |
| その他の燃料タイプ（LPG、CNGなど） | |
| 販売チャネル別 | オンライン |
| オフライン |
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韓国の中古車市場調査に関するよくある質問
韓国の中古車市場の規模は?
韓国の中古車市場規模は、2024年に230億米ドルに達し、4.80%のCAGRで成長し、2029年には291億米ドルに達すると予想されています。
現在の韓国の中古車市場規模は?
2024年には、韓国の中古車市場規模は230億米ドルに達すると予想されています。
韓国の中古車市場の主要なプレーヤーは誰ですか?
Autowini Inc.、Robert's Used Car、KB Cha Cha Cha、K Car、Encarは、韓国の中古車市場で事業を展開している主要企業です。
この韓国の中古車市場は何年をカバーし、2023年の市場規模はどれくらいでしたか?
2023年の韓国の中古車市場規模は219億米ドルと推定されました。レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の韓国中古車市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、韓国の中古車市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
最終更新日:
韓国中古車産業レポート
2024年の韓国の中古車市場シェア、規模、収益成長率の統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsによって作成されました。韓国の中古車分析には、2024年から2029年までの市場予測の見通しと歴史的概要が含まれています。取得 この業界分析のサンプルを無料のレポートPDFとしてダウンロードします。
