南米貨物・物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場の定義

• 農業・漁業・林業（AFF） - この最終ユーザー産業セグメントは、農業・漁業・林業（AFF）産業プレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となる最終ユーザープレーヤーは、主に作物の栽培、動物の飼育、木材の収穫、自然生息地からの魚類・その他動物の収穫、および関連支援活動に従事する事業所である。ここでは、物流サービスプロバイダー（LSP）が、メーカーまたはサプライヤーから生産者への投入物（種子、農薬、肥料、機器、水）の最適かつ継続的な流れと、流通業者・消費者への産出物（農産物、農業製品）の円滑な流れのための調達、保管、取扱い、輸送、配送活動において重要な役割を果たしている。これには、輸送または保管される商品の保存期間に応じて必要に応じた温度管理あり・なし物流の両方が含まれる。
• 建設業 - この最終ユーザー産業セグメントは、建設業プレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となる最終ユーザープレーヤーは、主に住宅・商業ビルの建設・修繕・改修、インフラ、土木工事、土地の区画整理・開発に従事する事業所である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、原材料・機器の在庫管理、時間的制約のある供給、および効果的なプロジェクト管理のためのその他付加価値サービスの提供を通じて、建設プロジェクトの収益性向上において重要な役割を果たしている。
• 宅配・速達・小包 - 宅配・速達・小包サービス（CEP市場とも呼ばれる）とは、小型商品（小包・荷物）の輸送を専門とする物流・郵便サービスプロバイダーを指す。これは（1）70キログラム/154ポンド以下の重量の貨物・小包・荷物、（2）企業顧客向け荷物（企業間（B2B）および企業消費者間（B2C））および個人顧客向け荷物（消費者間（C2C））、（3）非速達小包配送サービス（標準および繰延）および速達小包配送サービス（日付指定速達および時間指定速達）、（4）国内および国際小包の全体的な市場規模（米ドル）および市場取扱量（小包数）を捉えている。
• 人口統計 - 総アドレス可能市場需要を分析するため、人口成長と予測が調査・提示されている。これは、性別（男性/女性）、開発地域（都市/農村）、主要都市などのカテゴリー別の人口分布と、人口密度や最終消費支出（成長率およびGDP比%）などの主要パラメータを表している。このデータは、需要・消費支出の変動と潜在的需要の主要ホットスポット（都市）の評価に使用されている。
• 輸出トレンドと輸入トレンド - 経済の全体的な物流パフォーマンスは、その貿易パフォーマンス（輸出入）と正の有意な（統計的）相関がある。したがって、この産業トレンドでは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）の貿易総額、主要商品・商品グループ、主要貿易相手国が、主要な貿易・物流インフラ投資および規制環境の影響とともに分析・提示されている。
• 貨物輸送手配 - ここでいう貨物輸送手配（FTA）産業を指す貨物輸送手配には、荷主と運送業者の間の貨物輸送の手配・追跡に主に従事する事業所が含まれる。対象となる物流サービスプロバイダー（LSP）は、貨物輸送業者、非船舶運航業者（NVOCC）、通関業者、海上輸送代理店である。貨物輸送手配のその他セグメントは、通関・通関手続き活動、貨物関連書類の作成、商品の混載・分割、貨物保険・コンプライアンス、倉庫・保管の手配、荷主との連絡、その他の輸送モード（道路・鉄道）による貨物輸送手配などのFTA付加価値サービスを通じて得られる収益を捉えている。
• 貨物価格トレンド - 輸送モード別の貨物価格（米ドル/トンキロ）が、調査期間にわたってこの産業トレンドに提示されている。このデータは、インフレ環境の評価、貿易への影響、貨物回転量（トンキロ）、輸送モードセグメント別の貨物・物流市場需要、ひいては全体的な貨物・物流市場規模の評価に使用されている。
• 貨物トン数トレンド - 輸送モード別の貨物トン数（商品の重量、トン）が、調査期間にわたってこの産業トレンドに提示されている。このデータは、平均輸送距離（キロメートル）、貨物量（トンキロ）、貨物価格（米ドル/トンキロ）などのパラメータとともに、貨物輸送市場規模を評価するためのパラメータの一つとして使用されている。
• 貨物輸送 - 貨物輸送とは、国内（ドメスティック）または国境を越えた（インターナショナル）輸送において、商品（固体・液体を含む原材料・最終品・中間品・完成品）を起点から目的地まで輸送するための物流サービスプロバイダー（アウトソーシング物流）の雇用を指す。
• 貨物・物流 - 貨物輸送（貨物輸送サービス）、代理人を通じた貨物輸送の手配（貨物輸送手配）、倉庫・保管（温度管理あり・なし）、宅配・速達・小包（国内または国際宅配・速達・小包）、および道路、鉄道、海上、航空、パイプラインの一つ以上の輸送モードを通じた国内（ドメスティック）または国境を越えた（インターナショナル）商品（固体・液体を含む原材料または完成品）の輸送に関わるその他付加価値物流サービスの外部支出（またはアウトソーシング）が貨物・物流市場を構成する。
• 燃料価格 - 燃料価格の急騰は物流サービスプロバイダー（LSP）に遅延と混乱をもたらす可能性があり、一方で燃料価格の下落は短期的な収益性の向上と消費者への最良の取引提供に向けた市場競争の激化をもたらす可能性がある。したがって、燃料価格の変動が調査期間にわたって調査・提示され、その原因と市場への影響が示されている。
• 経済活動別GDP分布 - 調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における名目国内総生産と主要経済セクター別の分布が、この産業トレンドで調査・提示されている。GDPは物流産業の収益性と成長に正の相関があるため、このデータは物流需要への主要貢献セクターの可能性を分析するための産業連関表・供給使用表と組み合わせて使用されている。
• 経済活動別GDP成長率 - 調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における主要経済セクター別の名目国内総生産の成長率が、この産業トレンドに提示されている。このデータは、すべての市場最終ユーザー（ここで考慮される経済セクター）からの物流需要の成長を評価するために活用されている。
• インフレ - 卸売物価インフレ（生産者価格指数の前年比変化）と消費者物価インフレの両方の変動が、この産業トレンドに提示されている。このデータは、インフレ環境を評価するために使用されており、タイヤ価格、ドライバーの賃金・福利厚生、エネルギー・燃料価格、メンテナンスコスト、通行料、倉庫賃料、通関手数料、輸送手配料、宅配料金などの物流運営コスト要素に直接影響を与えるサプライチェーンの円滑な機能において重要な役割を果たし、ひいては全体的な貨物・物流市場に影響を与える。
• インフラ - インフラは経済の物流パフォーマンスにおいて重要な役割を果たすため、道路延長、路面カテゴリー別道路延長分布（舗装対未舗装）、道路分類別道路延長分布（高速道路対幹線道路対その他道路）、鉄道延長、主要港湾でのコンテナ取扱量、主要空港でのトン数取扱量などの変数が分析・提示されている。
• 主要産業トレンド - 「主要産業トレンド」と題されたレポートセクションには、市場規模の推計と予測をより適切に分析するために調査されたすべての主要変数・パラメータが含まれている。すべてのトレンドは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）について、データポイント（時系列または最新の利用可能なデータポイント）の形式で、簡潔な市場関連コメンタリーによるパラメータ分析とともに提示されている。
• 主要戦略的動向 - 競合他社との差別化または一般的な戦略として企業が取る行動は、主要戦略的動向（KSM）と呼ばれる。これには（1）合意、（2）拡大、（3）財務再編、（4）合併・買収、（5）パートナーシップ、（6）製品革新が含まれる。市場における主要プレーヤー（物流サービスプロバイダー、LSP）が選定され、そのKSMが調査・提示されている。
• 定期船輸送二国間接続性指数 - これは、国ペアのグローバル定期船輸送ネットワークへの統合レベルを示し、二国間貿易の決定において重要な役割を果たし、ひいては国とその周辺地域の繁栄に貢献する可能性がある。したがって、レポートの範囲に応じた国・地域に接続された主要経済国が分析され、「定期船輸送接続性」産業トレンドに提示されている。
• 定期船輸送接続性 - この産業トレンドは、海上輸送セクターの状況に基づくグローバル海運ネットワークへの接続性の状態を分析している。これには、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国・地域）の調査期間にわたる定期船輸送接続性、二国間海運接続性、港湾定期船輸送接続性指数の分析が含まれる。
• 定期船輸送接続性指数 - これは、海上輸送セクターの状況に基づいて国がグローバル海運ネットワークにどれだけ接続されているかを示す。これは海上輸送セクターの5つの構成要素に基づいている：（1）国にサービスを提供する海運会社の数、（2）これらのサービスで使用される最大船舶のサイズ（TEU）、（3）国を他の国に接続するサービスの数、（4）国に配備された船舶の総数、（5）それらの船舶の総容量（TEU）。
• 物流パフォーマンス - 物流パフォーマンスと物流コストは貿易の根幹であり、貿易コストに影響を与え、国の国際競争力を左右する。物流パフォーマンスは、市場全体で採用されているサプライチェーン管理戦略、政府サービス、投資・政策、燃料・エネルギーコスト、インフレ環境などに影響される。したがって、この産業トレンドでは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国・地域）の物流パフォーマンスが調査期間にわたって分析・提示されている。
• 主要トラックサプライヤー - トラックブランドの市場シェアは、地理的嗜好、トラックタイプのポートフォリオ、トラック価格、現地生産、トラック修理・メンテナンスサービスの普及、顧客サポート、技術革新（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）、燃費効率、ファイナンスオプション、年間メンテナンスコスト、代替品の入手可能性、マーケティング戦略などの要因に影響される。したがって、主要トラックブランドのトラック販売台数の分布（調査基準年のシェア%）と現在の市場状況・予測期間の市場見通しに関するコメンタリーが、この産業トレンドに提示されている。
• 製造業 - この最終ユーザー産業セグメントは、製造業プレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となる最終ユーザープレーヤーは、主に材料または物質の化学的・機械的・物理的変換により新製品を製造することに従事する事業所である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、サプライチェーン全体にわたる原材料の円滑な流れの維持、流通業者または最終顧客への完成品の適時配送、ジャストインタイム製造のための顧客への原材料の保管・供給において重要な役割を果たしている。
• 海上フリートの積載能力 - 海上フリートの積載能力は、経済の海上インフラ・貿易の発展状態を示す。これは生産量、国際貿易、主要最終ユーザー産業、海上接続性、環境規制、港湾インフラ開発への投資、港湾コンテナ貨物取扱能力などの要因に影響される。この産業トレンドは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国・地域）の調査期間にわたる、コンテナ船、タンカー、バルクキャリア、一般貨物船などの船種別海上フリート積載能力と影響要因を表している。
• モーダルシェア - 貨物モーダルシェアは、モーダル生産性、政府規制、コンテナ化、輸送距離、温度管理要件、商品タイプ、国際貿易、地形、配送速度、貨物重量、バルク輸送などの要因に影響される。また、トン数（トン）によるモーダルシェアとトンキロによるモーダルシェアは、輸送の平均距離、経済で輸送される主要商品グループの重量、輸送回数によって異なる。この産業トレンドは、調査基準年における輸送モード別（トンおよびトンキロ）の貨物輸送分布を表している。
• 石油・ガス、鉱業・採石業 - この最終ユーザー産業セグメントは、採掘産業プレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となる最終ユーザープレーヤーは、石炭・鉱石などの天然産出固体鉱物、原油などの液体鉱物、天然ガスなどのガスを採掘する事業所である。物流サービスプロバイダー（LSP）は上流から下流までのすべての段階をカバーし、機械、掘削機器、採掘鉱物、原油・天然ガス、精製・加工製品の輸送において重要な役割を果たしている。
• その他最終ユーザー - その他最終ユーザーセグメントは、金融サービス（銀行・金融サービス・保険（BFSI））、不動産、教育サービス、医療、専門サービス（行政、廃棄物管理、法律、建築、エンジニアリング、デザイン、コンサルティング、科学的研究開発）が負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。物流サービスプロバイダー（LSP）は、機器・資源の輸送、機密書類・ファイルの発送、医療用品・物資（手袋、マスク、注射器、機器などの外科用品・器具）の移動など、これらの産業への・からの物資・書類の確実な移動において重要な役割を果たしている。
• その他サービス - その他サービスセグメントは、（1）道路、鉄道、航空、海上・内陸水路による貨物輸送の付加価値サービス（VAS）、（2）海上貨物輸送のVAS（港湾・桟橋などのターミナル施設の運営、水路閘門の運営、航行・水先案内・係留活動、はしけ輸送、サルベージ活動、灯台活動、その他雑多な支援活動）、（3）陸上貨物輸送のVAS（鉄道駅、貨物取扱所などのターミナル施設の運営、鉄道インフラの運営、入換・操車、牽引・道路支援、輸送目的のガス液化、その他雑多な支援活動）、（4）航空貨物輸送のVAS（航空ターミナル、空港・航空交通管制活動、飛行場での地上サービス活動、滑走路メンテナンス、航空機の検査・フェリー・メンテナンス・テスト、航空機燃料補給サービス、その他雑多な支援活動などのターミナル施設の運営）、（5）倉庫・保管サービスのVAS（穀物サイロ、一般商品倉庫、冷蔵倉庫、貯蔵タンクなどの運営、外国貿易地域での商品保管、急速冷凍、輸送用商品の梱包、輸送用商品の梱包・準備、ラベリング・印刷、キット組立・包装サービス、その他雑多な支援活動）、（6）宅配・速達・小包サービスのVAS（集荷、仕分け）を通じて得られる収益を捉えている。
• 港湾の寄港と実績 - 港湾のパフォーマンスは、経済の貨物移動、貿易、グローバル接続性、成功した成長戦略、生産・流通システムへの投資魅力に不可欠であり、GDP、雇用、一人当たり所得、産業成長に影響を与える。したがって、港湾内での船舶の滞在中央値時間、港湾に入港する船舶の平均船齢・サイズ・貨物積載能力・コンテナ積載能力、寄港回数、コンテナ港湾取扱量などの港湾パフォーマンスパラメータが分析・提示されている。
• 港湾定期船輸送接続性指数 - これはグローバル定期船輸送ネットワークにおける港湾の位置を反映しており、指数の値が高いほど接続性が良好であることを示す。効率的で接続性の高い港湾は（1）輸送コストの最小化、サプライチェーンの連携、国際貿易の支援に貢献し、（2）生産者が国内外の市場での可能性をより良く活用できるようにすることで規模の経済と専門知識の発展を促進する。したがって、レポートの範囲に応じた国・地域における戦略的重要性を持つ主要港湾が分析され、「定期船輸送接続性」産業トレンドに提示されている。
• 港湾取扱量 - これは港湾が年間に取り扱う貨物量または船舶数を反映している。これは（1）貨物トン数、（2）コンテナTEU、（3）船舶寄港回数に関連する可能性がある。取り扱われた総コンテナ数（TEU）の観点からの港湾取扱量が「港湾の寄港と実績」産業トレンドに提示されている。
• 生産者物価インフレ - これは生産者の観点からのインフレ、すなわち一定期間にわたって産出物に対して受け取る平均販売価格を示す。生産者価格指数の年間変化（前年比）は「インフレ」産業トレンドで卸売物価インフレとして報告されている。卸売物価指数（WPI）は最も包括的な方法で動的な価格変動を捉えるため、政府、銀行、産業界、ビジネス界で広く使用されており、貿易、財政、その他の経済政策の策定において重要とみなされている。このデータは、インフレ環境をより深く理解するために消費者物価インフレと組み合わせて使用されている。
• 南米その他 - 南米その他は、（1）ボリビア、（2）コロンビア、（3）コスタリカ、（4）ドミニカ共和国、（5）エクアドル、（6）エルサルバドル、（7）グアテマラ、（8）ガイアナ、（9）ホンジュラス、（10）ニカラグア、（11）パナマ、（12）ペルー、（13）パラグアイ、（14）スリナム、（15）ウルグアイ、（16）ベネズエラのアウトソーシング物流市場を捉えている。
• セグメント別収益 - セグメント別収益は、市場における全主要プレーヤーについて三角測量または算出・提示されている。これは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）において、調査基準年に企業が獲得した貨物・物流市場固有の収益を指す。これは、企業が年次報告書・ウェブページで報告した財務情報、サービスポートフォリオ、従業員数、フリート規模、投資、進出国数、主要対象経済国などの主要パラメータの調査・分析を通じて算出されている。財務開示が乏しい企業については、D&B Hoovers、Dow Jones Factivaなどの有料データベースが活用され、業界・専門家とのインタラクションを通じて検証されている。
• 輸送・保管セクターGDP - 輸送・保管セクターGDPの価値と成長は、貨物・物流市場規模と直接的な関係がある。したがって、この変数は調査期間にわたって価値（米ドル）およびGDP総額に占めるシェア%として調査・提示されており、投資、開発、現在の市場状況に関する簡潔で関連性の高いコメンタリーによって補完されている。
• 電子商取引産業のトレンド - インターネット接続の強化とスマートフォン普及率の急上昇、可処分所得の増加が相まって、世界的に電子商取引市場の目覚ましい成長をもたらしている。オンライン購買者は注文の迅速かつ効率的な配送を求めており、物流サービス、特に電子商取引フルフィルメントサービスへの需要増加につながっている。したがって、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）の電子商取引産業における総商品取扱高（GMV）、過去の成長率と予測成長率、主要商品グループの内訳が分析・提示されている。
• 製造業のトレンド - 製造業は原材料を完成品に変換することを含み、物流産業は工場への原材料の効率的な流れと製造品の流通業者・消費者への輸送を確保する。両産業の需要と供給は高度に相互連関しており、シームレスなサプライチェーンにとって不可欠である。したがって、総付加価値（GVA）、GVAの主要製造セクター別内訳、調査期間にわたる製造業の成長が分析・提示されている。
• タイプ別トラックフリート規模 - トラックタイプの市場シェアは、地理的嗜好、主要最終ユーザー産業、トラック価格、現地生産、トラック修理・メンテナンスサービスの普及、顧客サポート、技術的破壊（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）などの要因に影響される。したがって、トラックタイプ別トラック保有台数の分布（調査基準年のシェア%）、市場の破壊要因、トラック製造投資、トラック仕様、トラックの使用・輸入規制、予測期間の市場見通しが、この産業トレンドに提示されている。
• トラック輸送の運営コスト - トラック輸送会社の物流パフォーマンスを測定・ベンチマークする主な理由は、運営コストを削減し収益性を向上させることである。一方、運営コストの測定は、費用を管理するための運営上の変更が必要かどうか、またどこで必要かを特定し、パフォーマンス改善の領域を特定するのに役立つ。したがって、この産業トレンドでは、トラック輸送の運営コストと関連変数（ドライバーの賃金・福利厚生、燃料価格、修理・メンテナンスコスト、タイヤコストなど）が調査基準年にわたって調査され、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）について提示されている。
• 倉庫・保管 - 倉庫・保管セグメントは、一般商品、冷蔵、その他の種類の倉庫・保管施設の運営を通じて得られる収益を捉えている。これらの事業所は、料金と引き換えに商品を保管し安全に保管する責任を負う。提供する可能性のある付加価値サービス（VAS）は「その他サービス」セグメントの一部とみなされる。ここでのVASとは、顧客の商品の流通に関連するサービスの範囲を指し、ラベリング、バルク分割、在庫管理、軽組立、注文入力・フルフィルメント、包装、ピック・パック、価格表示・タグ付け、輸送手配が含まれる。
• 卸売・小売業 - この最終ユーザー産業セグメントは、卸売業者と小売業者が負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象となる最終ユーザープレーヤーは、主に変換なしで商品の卸売または小売に従事し、商品の販売に付随するサービスを提供する事業所である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、材料調達、輸送、注文フルフィルメント、倉庫・保管、需要予測、在庫管理などの活動をカバーし、生産拠点から流通業者、最終顧客への物資・完成品の確実な移動において重要な役割を果たしている。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

• ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数と要因を利用可能な過去の市場数値に対してテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
• ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目ベースである。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間全体にわたって一定に保たれる。
• ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を生成するために、レベルと機能にわたって選定される。
• ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム