シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.03 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.09% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場分析
シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模は2025年に40.3億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.09%で成長し、2030年には54.2億米ドルに達すると予想されています。電気自動車における軽量構造部品の持続的需要、圧縮成形による低いスクラップ率、改良された樹脂化学により、新たな生産能力への資本投入が続いています。特に従来は多段階スタンピングに依存していた複雑な形状部品におけるパーツあたりのコスト削減により、自動車および電気機器用途全般において金属スタンピングから圧縮成形複合材への置き換えが加速しています。相手先商標製造業者は現在、クラスA仕上げを持つ先進的シートモールディング材料を指定しており、直接外装使用を可能にし、かつて採用を制限していた二次塗装工程を排除しています。アジア太平洋地域は高流動性・低密度シートモールディングコンパウンドにおいてコスト優位性を維持する一方、スチレン排出に関する欧州規制がエポキシベース代替品の迅速な導入を促進しています。
主要レポートポイント
- 樹脂タイプ別では、ポリエステルが2024年のシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場シェアの55.19%を維持；エポキシは2030年まで6.92%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 繊維タイプ別では、ガラス繊維が2024年のシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模の80.22%のシェアで首位；カーボン繊維は2030年まで最も速い7.06%の年平均成長率を示しています。
- 製造工程別では、圧縮成形が2024年売上高の73.62%を占め、レジントランスファー成形は2025年～2030年で6.66%の年平均成長率で成長予定です。
- エンドユーザー産業別では、自動車・運輸が2024年のシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模の42.74%のシェアを保持し、7.14%の年平均成長率で前進しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に48.54%の売上高を獲得し、2030年まで6.45%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
グローバルシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場の動向と洞察
成長促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 電気・ハイブリッド車OEMからの軽量化推進 | +1.8% | アジア太平洋・北米主導でグローバル | 中期（2～4年） |
| 電気・電子機器成形拠点での急速な生産能力拡張 | +1.2% | 主にアジア太平洋、北米への波及 | 短期（≤2年） |
| 費用対効果の高い大容量圧縮成形 | +1.0% | グローバル | 長期（≥4年） |
| クラスAパネル向け高流動性・低密度シートモールディングコンポーネント | +0.9% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| スマートパネル向けインモールドエレクトロニクスの統合 | +0.7% | プレミアムセグメントでの早期採用とともにグローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電気自動車・ハイブリッド車OEMからの軽量化推進
電気モデルは大型バッテリーパックを搭載するため、1kg削減するごとに航続距離が延びます。そのため、自動車メーカーはクロージャー、ボディパネル、バッテリーハウジングを、同等のアルミニウム設計と比較して部品重量を最大40%削減できる先進的シートモールディングコンパウンドで再設計し、同時に衝突負荷経路と熱遮蔽要件を満たしています[1]Automotive Manufacturing Solutions, "Lightweight SMC Achieves Weight Savings in EV Battery Covers," automotivemanufacturingsolutions.com。Tesla、General Motors、および中国の主要ブランドは、シングルショット圧縮成形を優先し、溶接作業とラインタクトタイムを短縮する複数部品統合戦略を公に概説しています。シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場参加者は、これらのプログラムがパイロットから本格量産にスケールアップするにつれて利益を得ています。
電気・電子機器コンポーネント成形拠点での急速な生産能力拡張
中国、ベトナム、マレーシアのアジア太平洋電子機器クラスターでは、自動材料投入と赤外線硬化制御を装備した高トン圧縮プレスの設置が続いています。コンパウンド製造業者、成形業者、最終機器組立業者の共立地により、サプライチェーンが短縮され、コネクターハウジングとモーター絶縁システムに必要な厳格な寸法公差を満たすことができます。高性能ポリマーの自給自足を目標とする中国の政府プログラムがこの拡張を強化し、グローバル需要急増に対応する地域の地位を確立しています。
金属スタンピング対比での費用対効果の高い大容量圧縮成形
年間生産量が5万個を超え、形状が複雑な場合、コストモデルでは、二次接合、スポット溶接、腐食防止工程を排除することで、圧縮成形が多段階スタンピングを上回ることを示しています。より大きな繊維体積分率により剛性が向上し、機械的強度を犠牲にすることなく薄肉化が可能になります。プログラム全体の寿命メトリクスにおけるスタンピングダイのツールメンテナンスは、マッチド金属圧縮金型より高く、総所有コストの計算を複合材料に有利に傾けています。
クラスAボディパネルを可能にする高流動性・低密度シートモールディングコンポーネント
ゲルコート対応シートモールディング配合は現在、塗装鋼材に匹敵する光沢と表面平滑性を実現しています。収縮制御添加剤の組み込みと最適化された繊維配向により、寸法精度を保ちながら複雑なスタイリングキューが可能になります。かつて塗装工場を必要とした自動車外装クロージャーは現在、最終色でプレスから出てくるため、溶剤ベースコーティングに関連する揮発性有機化合物排出からOEMを解放しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| スチレンとガラス繊維の価格変動 | -1.4% | グローバル、コスト敏感市場でより高リスク | 短期（≤2年） |
| バッテリーボックスでSMCを置き換えるエンジニアリングプラスチック | -0.8% | 北米・EU、世界に拡大 | 中期（2～4年） |
| 熱硬化樹脂の使用済みリサイクル課題 | -0.6% | EU・北米、規制拡大中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スチレンとガラス繊維の価格変動
スチレンモノマーはタイトサイクルで取引され、ベンゼン原料の変動と輸送制約に反応します。スチレンの1トンあたり100米ドルの変動は樹脂価格に波及し、長期供給契約を持たない小規模シートモールディングコンパウンダーのマージンを圧迫します。多くの構造グレードでガラス繊維含有量が重量比65%に近づくため、同時のガラス繊維割増料が価格安定性をさらに阻害します。
バッテリーボックスでSMCを置き換えるエンジニアリングプラスチック
一部のバッテリー開発者は、射出成形で供給されるガラス繊維強化ポリプロピレンまたはPA6システムに転換しています。これらの熱可塑性エンクロージャーは難燃性と誘電要件を満たしながらリサイクル性を提供し、現在サプライヤーRFQで標準となっている循環経済言語と整合します。特定のパック形式では、射出成形におけるサイクル時間の利点が高い樹脂コストを相殺し、従来の熱硬化性SMCに対する競争上の脅威となっています。
セグメント分析
樹脂タイプ別：エポキシの挑戦に直面するポリエステルの優位性
ポリエステル樹脂は、低コスト、幅広いサプライヤーベース、従来の圧縮ラインに合わせた硬化動力学により、2024年のシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場シェアの55.19%を占めました。このセグメントは、エンジンフード下カバーと構造内装ブラケットの自動車需要から引き続き利益を得ています。同時に、エポキシグレードは揮発性有機化合物含有量の削減と、電動パワートレイン設計者にアピールする高い耐熱性により、2030年に向けて6.92%の年平均成長率を記録しています。ガラス繊維強化エポキシバッテリーハウジング向けEvonik主導プログラムは、車両認定に重要な圧壊力閾値を維持しながら約10%の重量削減を実証しました。エポキシシステムが成熟するにつれ、経済性と強度のバランスを取るため、ポリエステルスキンとエポキシコアを組み合わせたハイブリッド積層が出現する可能性があります。
繊維タイプ別：カーボン繊維イノベーションを伴うガラス繊維の優位性
ガラス繊維は、好ましいコストパフォーマンスと電気部品に優れた誘電強度により、2024年売上高の80.22%を維持しました。主要ガラス繊維生産者での連続炉拡張により供給が安定し、アジア太平洋と北米での大容量自動車投入を支援しています[2]CompositesWorld, "Glass Fiber-Reinforced Epoxy SMC for Battery Housings," compositesworld.com 。7.06%の年平均成長率を記録するカーボン繊維シートモールディングコンパウンドは、車重目標が原材料プレミアムを上回る航空宇宙二次構造とプレミアムスポーツカーで勢いを増しています。繊維配向をマッピングするプロセスシミュレーションツールが開発サイクルを短縮し、予測可能な機械性能を提供してスクラップ率を削減しています。ガラスとカーボン層を交互に配置するハイブリッド繊維マットは、設計者が剛性を損なうことなく中間層コスト目標を達成するのに役立ちます。
製造工程別：圧縮成形効率が採用を促進
圧縮成形は、着実なプレス改良、迅速なチャージ配置ロボティクス、より厳密な金型温度制御により、2024年の部品価値ベースで73.62%を生産しました。統合データロギングはリアルタイム硬化プロファイル最適化を可能にし、全設備効率を85%以上に押し上げています。レジントランスファー成形は、可変樹脂射出フロントと埋め込み構造フォームの恩恵を受けるトラック屋根などのより厚い構造セクションへの関心により、6.66%の年平均成長率で成長しています。したがって、製造業者がより高い繊維体積とプレミアム表面仕上げを求めるにつれ、レジントランスファー成形に関連するシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模が上昇します。
エンドユーザー産業別：自動車リーダーシップが市場進化を促進
自動車・運輸は2024年に42.74%のシェアを保持し、加速する電気自動車プラットフォーム更新サイクルを反映して7.14%の年平均成長率で成長をリードしています。シングルモールドリフトゲート、ピックアップボックス、バッテリーカバーは溶接点を減らし、鋼材と比較して耐食性を改善し、既存自動車メーカーとスタートアップ両方を魅力しています。電気・電子機器が続き、薄肉難燃ハウジングを必要とする小型化トレンドに支えられています。建築・建設は腐食防止橋梁デッキと公共設備エンクロージャーでSMCを活用し、航空宇宙では火災煙毒性コンプライアンスが必須のフェアリングと内装モニュメントでカーボン繊維グレードを使用しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の48.54%シェアを支えるコスト優位性を維持しています。激化する国内EV生産、上昇する中産階級の家電消費、複合材部品現地化への政府インセンティブにより、プレスは定格能力近くで稼働し続けています。推定需要成長が6.45%の地域年平均成長率に変換される中、シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場はアジア価値チェーンに向かって継続的にシフトしています。
北米は地域売上高で2位に位置しています。初期の電気ピックアップ投入は大型構造カバーを必要とし、航空宇宙プログラムは二次構造向け高弾性カーボンシートモールディングコンパウンドを消費しています。国内バッテリー工場に資金提供する連邦政策が新しい複合バッテリーボックスラインを促進し、現地コンパウンド消費を押し上げています。
欧州は低スチレンシートモールディングシステムとエポキシ革新の採用を促進する厳格な環境規則を維持しています。2030年から2035年の間に内燃機関を段階的に廃止する自動車メーカーのロードマップが軽量複合材料の需要を拡大しています。一方、堅固な化学工業インフラが機械性能を向上させ金型寿命を延ばす専門樹脂添加剤を支援しています。
競合環境
シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場は適度に断片化されています。AOC、POLYNT SPA、Core Molding Technologiesはグローバル生産拠点と長期Tier-1契約を活用してシェアを確保しています。中国とインドの地域競合企業は価格と物流で差別化し、より短いリードタイムで現地需要に対応しています。技術リーダーシップが競争優位を定義し、生産能力ではありません：AOCはEU作業員暴露限界を満たす低スチレン樹脂グレードを導入し、Core Molding Technologiesは成形中にセンサーフォイルを統合して稼働中ひずみを監視しています。
エポキシベースシートモールディングコンパウンドは差別化の最も速い分野です。靭性化学、硬化サイクル短縮、フィラー・マトリックス結合に関する特許が最近の出願を支配し、コスト主導から性能主導競争への転換を示しています。サプライヤーはプレスビルダーと協力してクローズドループ温度制御を統合し、スクラップを削減し歩留まりを向上させています。
持続可能な樹脂システムにホワイトスペースが存在します。スタートアップは2030年循環経済目標を満たすため、バイオベース不飽和ポリエステル前駆体とリサイクル可能熱硬化樹脂アーキテクチャに注目しています。樹脂専門家、繊維生産者、Tier-1成形業者間の戦略的提携により知識が統合され、商業化が加速する可能性があります。
シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド産業リーダー
-
Continental Structural Plastics（Teijin）
-
Polynt-Reichhold
-
IDI Composites International
-
Menzolit
-
Polytec Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年11月：IDI Composites Internationalは、インディアナ州ノーブルズビルに新しいグローバル本社と最先端製造施設を発表しました。12万平方フィートの施設には、IDIの企業オフィスに加え、シートモールディングコンパウンド（SMC）とバルクモールディングコンパウンド（BMC）の製造ユニットが設置されています。
- 2023年12月：運輸および電気・電子機器セクターでの急増する需要に応えるため、National Manufacturing Groupは複合材料の世界的リーダーであるLavalと戦略的提携を結びました。この協力により、シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド両方の生産と流通が強化される予定です。
グローバルシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場レポート範囲
グローバルシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場レポートには以下が含まれます：
| ポリエステル |
| エポキシ |
| ガラス繊維 |
| カーボン繊維 |
| 圧縮成形 |
| 射出・トランスファー成形 |
| レジントランスファー成形（RTM） |
| 引抜成形 |
| 自動車・運輸 |
| 電気・電子機器 |
| 建築・建設 |
| 航空宇宙 |
| 家電 |
| その他エンドユーザー産業（エネルギー等） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | ポリエステル | |
| エポキシ | ||
| 繊維タイプ別 | ガラス繊維 | |
| カーボン繊維 | ||
| 製造工程別 | 圧縮成形 | |
| 射出・トランスファー成形 | ||
| レジントランスファー成形（RTM） | ||
| 引抜成形 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車・運輸 | |
| 電気・電子機器 | ||
| 建築・建設 | ||
| 航空宇宙 | ||
| 家電 | ||
| その他エンドユーザー産業（エネルギー等） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
現在のシートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模は？
シートモールディング・バルクモールディングコンパウンド市場規模は2025年に40.3億米ドルです。
最も急成長しているセグメントは？
エポキシベースシートモールディングコンパウンドは、低排出・高強度材料への需要増加により2030年まで最高の6.92%年平均成長率を記録しています。
なぜアジア太平洋が主要地域なのか？
集約された自動車・電子機器製造ハブ、堅固なサプライチェーン、複合技術への政府支援により、アジア太平洋は48.54%の市場シェアを獲得しています。
電気自動車は材料選択にどのような影響を与えているか？
電気自動車OEMは軽量化と部品統合を求めており、バッテリーエンクロージャーと外装クロージャー向け軽量シートモールディングコンパウンドのより広い採用を促進しています。
バッテリーパックでの熱硬化SMCの広範な使用を制限するものは？
リサイクル可能材料への規制優遇と射出成形熱可塑性複合材の競争力向上が、特定のバッテリーエンクロージャー用途での熱硬化樹脂採用を制限しています。
最終更新日:
