サウジアラビアデータセンター建設市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2025 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 基準年の市場規模 (2025) | 1.61 十億米ドル |
| 市場規模 (2026) | 2.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 8.11 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 30.91% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによるサウジアラビアデータセンター建設市場分析
サウジアラビアデータセンター建設市場規模は2025年に16億1,000万米ドルと評価され、2026年の21億1,000万米ドルから2031年には81億1,000万米ドルへと成長し、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは30.91%と推定されます。ビジョン2030インセンティブ、データ主権に関する義務的規制、および海底ケーブルの急速な増加の相乗効果により、サウジアラビア王国は人工知能インフラにおける最も急成長する地域ハブとなっています。ハイパースケールクラウドプロバイダーは数十億ドル規模の設備投資プログラムを約束する一方、国内コングロマリットはグラフィックス・プロセッシング・ユニットクラスター向けに設計された高電力密度施設に多額の資金を投じています。需要はまた、5Gエッジの展開、エネルギーおよび金融分野における生成AIワークロードの普及、ならびに大規模な公共部門デジタル化プロジェクトによっても牽引されています。電力網の近代化と再生可能エネルギーの統合が電気設計の方向性を形成しており、事業者が砂漠気候の制約に対応する中で液体冷却の採用が加速しています。
レポートの主要ポイント
- ティアタイプ別では、ティア3が2025年のサウジアラビアデータセンター建設市場シェアの53.20%を占めましたが、ティア4は2031年にかけて31.34%のCAGRで拡大する見込みです。
- データセンタータイプ別では、コロケーションが2025年に収益シェアの56.40%を維持した一方、自社構築ハイパースケーラーは31.75%のCAGRで最高の成長率を示しています。
- 電気インフラ別では、電力バックアップシステムが2025年のサウジアラビアデータセンター建設市場規模の52.90%のシェアを占め、電力配電ソリューションは2026年～2031年にかけて31.12%のCAGRで進展すると予測されています。
- 機械インフラ別では、冷却システムが2025年に支出の41.30%を占め、サーバーとストレージが31.96%のCAGRで成長をリードしています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
サウジアラビアデータセンター建設市場のトレンドとインサイト
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | CAGRへの影響（約）（%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ハイパースケール投資に対する政府インセンティブ（ビジョン2030およびPIFアクセラレーター） | +8.2% | リヤド、ジェッダ、NEOMに集中した全国規模 | 長期（4年以上） |
| 国内構築を促進するデータ主権の義務的規制 | +6.8% | 全国規模、地域事業者へも波及 | 中期（2年～4年） |
| エッジおよびマイクロモジュール施設を牽引する5G展開 | +4.3% | 都市部：リヤド、ジェッダ、ダンマーム | 短期（2年以内） |
| サウジ企業によるAI・生成AIワークロードの国内化 | +7.1% | 全国規模、エネルギーおよび金融セクターでの早期導入 | 中期（2年～4年） |
| グローバル事業者を誘致する王立委員会「NEOM」ゼロカーボン・データセンター計画 | +3.8% | NEOM地域、全国への示範効果 | 長期（4年以上） |
| 海底ケーブル寄港地の急増（2Africa、Blue-Raman）による沿岸データセンター需要の増大 | +2.4% | 沿岸都市：ジェッダ、ヤンブー、ダンマーム | 中期（2年～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ハイパースケール投資に対する政府インセンティブ
ビジョン2030はデータセンターの承認を6か月に短縮する迅速な許可手続きを含む技術分野に1,000億米ドルを配分しています。[1]通信・宇宙・技術委員会、「データセンターライセンスフレームワーク」、cst.gov.sa 公共投資ファンドへの出資参加と補助電力料金により、AWSおよびMicrosoftからすでに150億米ドルを超えるコミットメントが集まっています。直接的な財政支援はプロジェクト経済性を変え、重要な計算能力に対する長期的な国家管理を確保します。
国内構築を促進するデータ主権の義務的規制
2024年9月に施行された個人データ保護法により、居住者データを処理する事業者に対してローカルホスティングが義務付けられ、多国籍企業はバーレーンおよびドバイからの移行を余儀なくされています。国境を越えたデータ転送には個別の承認が必要となり、国内容量はコスト選択ではなく法的要件へと転化しました。クラウドプロバイダーは規制上のペナルティを回避するため、ソブリンリージョンを優先しています。
エッジおよびマイクロモジュール施設を牽引する5G展開
2024年における人口カバレッジ78%および300 Mbpsを超えるメディアンダウンロード速度は、遠隔ハブでは実現不可能なレイテンシ閾値を生み出しています。そのため通信事業者は、無線アクセスノード近傍に数週間で設置可能なプレファブリケーテッド・マイクロモジュールへの投資を進めています。これらのサイトはリアルタイム分析や自動運転車テレメトリーなど新たな収益源を可能にします。
サウジ企業によるAI・生成AIワークロードの国内化
Aramcoは産業用大規模言語モデルを実行するために必要な継続的稼働に対応すべく、データセンター電力容量を1,500 PB収容できるよう倍増させました。[2]Aramco、「Aramcoがデジタルインフラを拡張」、aramco.com STCおよびIBMのリヤド研究所における同様のGPU主導の拡張は、国内企業がAI計算を内製化し、国境を越えたレイテンシおよびセキュリティリスクへのエクスポージャーを抑制している様子を示しています。
制約要因の影響分析*
| 制約要因 | CAGRへの影響（約）（%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| ティア3以上の認定専門家の慢性的不足 | -4.1% | 全国規模、リヤド以外の新興テクノロジーハブで深刻 | 中期（2年～4年） |
| 従来の冷水冷却に対する水不足規制 | -2.8% | 砂漠地帯、沿岸部への影響は軽微 | 長期（4年以上） |
| リヤドクラスター外における132 kV系統接続の長期リードタイム | -3.2% | リヤド以外の第二都市および産業地帯 | 中期（2年～4年） |
| プロジェクトの人件費を上昇させる厳格なサウジ化割当 | -2.1% | 全国規模、特に外国系建設業者に影響 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ティア3以上の認定専門家の慢性的不足
現地の人材プールは施設の展開ペースに追いつかず、事業者は専門知識を海外から調達せざるを得ず、湾岸平均を40〜60%上回る賃金インフレを招いています。スタッフ確保の遅延はコミッショニングスケジュールを圧迫し、並行建設における稼働率を低下させます。
従来の冷水冷却に対する水不足規制
淡水の70%を海水淡水化に依存しているため、規制当局は液体浸漬冷却およびリアドア熱交換器システムをより積極的に推奨しています。Microsoftは2026年までにサウジアラビアの施設を「ゼロウォーター」化することを誓約しており、[3]Microsoft、「Microsoftクラウドリージョン進捗アップデート」、microsoft.comこの先例は内陸乾燥地帯における従来型冷水プラントを時代遅れにする可能性があります。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
ティアタイプ別：ティア4の信頼性に向けたモメンタムの転換
ティア3施設は2025年に収益の53.20%を占めましたが、AIワークロードが同時保守性を求めるため、ティア4は年率31.34%で成長する軌道にあります。ダンマームにおけるGroqの15億米ドルの言語処理ユニットキャンパスは、単一障害点を排除するフォールトトレラント・アーキテクチャを選択する企業の典型例です。
高い資本集約度はプレミアム価格設定によって相殺されており、エネルギーおよび金融分野のクライアントは自律掘削またはアルゴリズム取引プラットフォームを保護するために40〜60%のコスト増を受け入れています。予測期間にわたり、サウジアラビアデータセンター建設市場ではティア4のフットプリントがハイパースケーラーを超えて規制産業へと拡大し、全体的な復元力ベースラインが引き上げられると予測されます。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます
データセンタータイプ別：ハイパースケーラーがソブリンオーナーシップを再定義
コロケーションは2025年支出の56.40%で依然として大きな割合を占めていますが、クラウド大手がセキュリティ、電力、ネットワークアーキテクチャの直接管理を求めるため、自社構築プロジェクトは年率31.75%で拡大しています。自社構築キャンパスのサウジアラビアデータセンター建設市場規模は2031年までに33億5,000万米ドルを超えると予測されています。プロバイダーはハイブリッドスイートを提供することで対抗しており、center3は2Africaケーブルと接続された共有ミートミールームとともに専用ホールを組み合わせています。この組み合わせにより、ハイパースケール経済性を維持しながらエンタープライズの移行経路が可能になります。
電気インフラ別：高電圧配電が拡大を牽引
電力バックアップ機器は2025年のサウジアラビアデータセンター建設市場規模の52.90%を獲得し、無停止運用の必要性を反映しています。今後、事業者が480 Vから13.8〜132 kV設計へと移行し線路損失を低減して再生可能エネルギー入力に対応するにつれ、電力配電機器が最高の31.12% CAGRを記録します。
DataVoltの1.5 GW NEOMコンプレックスのような大規模キャンパスは、太陽光アレイを統合した専用変電所と動的負荷バランシングシステムを必要とします。投資対象にはバスダクトライン、スタティックスイッチボード、先進的なエネルギー貯蔵モジュールが含まれます。
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機械インフラ別：コンピュート密度がサーバーおよびストレージ支出を牽引
冷却システムは依然として41.30%のシェアを維持していますが、ラック当たりのGPU数の増加に支えられ、サーバーおよびストレージが2031年にかけて31.96%のCAGRを記録します。浸漬冷却はパイロット段階から主流へと移行し、70%のエネルギー削減と20%のフロアスペース削減を実現しています。
サウジアラビアデータセンター建設市場はローカライズされた製造から恩恵を受けており、サウジアラビア国内のHPEのProLiant Gen11生産ラインはリードタイムを短縮し、サウジ化目標を達成しています。ラックベンダーは現在、わずか2年前の10 kW設計と比較して60 kW定格キャビネットを標準品として出荷しています。
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地理分析
リヤドは政府需要、金融サービス顧客、および国家電力網アップグレードへの近接性を活かし、約273 MWの設置済みITロードを集中させています。そのため首都はサウジアラビアデータセンター建設市場のアンカーであり続けています。沿岸ハブであるジェッダとダンマームはそれぞれ120 MW以上を擁し、2Africaおよびアフリカ-1ケーブルの寄港地によって支援され、3大陸への25ミリ秒未満のラウンドトリップレイテンシを実現しています。
NEOMは第三の開発極を提供します。その規制上の自律性、完全再生可能エネルギー供給、およびゼロ液体排出義務は、ESG志向のクライアントをターゲットとする事業者を惹きつけています。DataVoltの50億米ドルのOxagonキャンパスは1.5 GWを展開し、稼働後はサウジアラビアデータセンター建設市場シェアを北西回廊へと大きくシフトさせるでしょう。
ヤンブー、メディナ、アブハなどの第二都市は5Gクラスターに連動したエッジサイトとして台頭しています。しかし、132 kV系統接続の長期リードタイムと限られた専門人材が、これらの地域におけるハイパースケールの野心を遅らせています。電力送電プロジェクトが2027年以降に完了するにつれ、産業多様化プログラムに連動したインセンティブがこのギャップを段階的に解消する可能性があります。
競争環境
市場は中程度の集中度に位置しています。通信事業者大手のSTCは25のデータセンターと海底ケーブル資産を活用しており、center3やGulf Data Hubなどのニュートラルホスト企業が地域の相互接続の深みを加えています。AWSやMicrosoftを含むハイパースケーラーは直接所有のキャンパスにコミットし、調達基準を変え、液体冷却およびオンサイト太陽光アレイの採用を加速させています。
Alfanar、Mobiryなどの国内グループはデジタルインフラへと多角化し、既存の電気工学および光ファイバーポートフォリオを活用してEPC契約を獲得しています。DataVoltの200億米ドルのSupermicroフレームワークに示される機器パートナーシップは、マルチギガワット展開を支え、サーバーおよびラック価格における交渉力を生み出しています。
戦略的差別化は再生可能エネルギーの調達、熱再利用スキーム、およびサウジ化目標への準拠に焦点を当てています。従業員研修アカデミーを構築する事業者は、海外人材に依存する競合他社と比べて迅速なコミッショニングと低い離職コストを実現しています。
サウジアラビアデータセンター建設産業のリーダー企業
Alfanar Group
Linesight
ICS Arabia
SALFO SA
ALEC Engineering & Contracting
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：DataVoltは再生可能エネルギーで稼働するハイパースケールAIキャンパスを構築するためSupermicroと200億米ドルの覚書に署名しました。
- 2025年3月：Alfanar Groupは高密度ラックに焦点を当てたサウジアラビア国内4施設に14億米ドルのコミットメントを表明しました。
- 2025年2月：Groqはダンマームに19,000基のLPUを擁する15億米ドルのAIコンピュートセンターを開設しました。
- 2025年2月：LEAP 2025カンファレンスにより、EquinixによるCloud施設への10億米ドルを含む200億米ドルのAIおよびデータセンターへの投資誓約が生まれました。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場の定義と主な対象範囲
モルドーインテリジェンスでは、サウジアラビアのデータセンター建設市場を、土木工事、配電、機械冷却、防災システム、ITラック用ホワイトスペースのフィッティングアウトを統合した、新設または大規模拡張プロジェクトに充てられるすべての資本支出と定義している。このため、所有モデル（エンタープライズ、コロケーショ ン、ハイパースケール）に関係なく、ティアI～IV施設に関連する設計・調達・建設（EPC）支出を捕捉している。
スコープ除外：継続的な施設運営と定期的なメンテナンスサービスは、サイジングの対象外である。
セグメンテーションの概要
- ティアタイプ別
- ティア1および2
- ティア3
- ティア4
- データセンタータイプ別
- コロケーション
- 自社構築ハイパースケーラー（CSP）
- エンタープライズとエッジ
- インフラ別
- 電気インフラ別
- 電力配電ソリューション
- 電力バックアップソリューション
- 機械インフラ別
- 冷却システム
- ラックおよびキャビネット
- サーバーとストレージ
- その他の機械インフラ
- 一般建設
- サービス―設計・コンサルティング、インテグレーション、サポート・保守
- 電気インフラ別
- ティア1および2
詳細な調査方法とデータの検証
一次調査
リヤド、ジッダ、ダンマームのEPCプロジェクト責任者、コロケーション戦略責任者、ハイパースケーラ調達責任者、現地のコードコンサルタントに話を聞いた。インタビューにより、平均的な建設期間の遅れ、液冷の普及率、メガワットあたりの現実のコストが明らかになり、二次的な手がかりを調整し、エスカレーションの仮定を改良するのに役立ちました。
デスクリサーチ
当社のアナリストは、まず法定データ、サウジ自治体・農村・住宅省の許認可、CST容量申請、GASTAT建設価格指数、開閉器とCRACユニットのZATCA輸入関税から着手した。地域の電力コストとディーゼルの動向をベンチマークするために、Saudi Energy Efficiency CenterとIEAのシリーズをレビューし、Uptime InstituteとSaudi Green Building Forumの白書から設計と階層採用のシグナルを得た。D&B HooversやDow Jones Factivaのような有料フィードは、請負業者の収益分割やプロジェクト発表を提供した。このリストは一例であり、その他にも多くの公的・私的情報源からこの調査は情報を得ている。
マーケット・サイジングと予測
トップダウン・モデルは、過去の建設許可と発表されたIT負荷のパイプラインから開始される。これらは、鉄鋼と銅の指標で調整された地域固有の$/MWベンチマークを使用して価格設定される。結果は、サンプリングされた請負業者の請求書と、発電機、UPS、冷凍機の出荷に関するチャネル・チェックによってボトムアップでクロスチェックされる。主要なドライバーであるビジョン2030のハイパースケールコミットメント、グリッド接続リードタイム、地域の鉄鋼インフレ、優先ティアミックス、平均ラック密度は、2030年までの支出を予測する多変量回帰に利用される。サプライヤーのロールアップが完全に把握できない場合は、階層別の平均的なプロジェクト規模を用いてギャップを推定し、保守的な稼働率を適用する。
データ検証と更新サイクル
アウトプットは、独立したキャパシティ・トラッカーとリストアップされた請負業者のバックログとの差異テストを受ける。シニアアナリストは、リリース前に異常値をレビューする。データセットは毎年更新され、中間更新は重要な投資発表の際に行われる。
モルドールのサウジアラビア・データセンター建設ベースラインが信頼できる理由
企業が異なるコストスコープ、階層定義、通貨ベースを選択するため、公表された見積もりはしばしば乖離する。
ギャップの主な要因としては、建設工事の労務費の資産計上の有無、ハイパースケール・シェルの自力建設の扱い、鋼材のエスカレーション係数、リフレッシュの頻度などがある。この調査は、2025年の支出を恒常為替レート（2024年基準）で報告し、検証済みのVision 2030のプロジェクトリストを適用し、毎年更新している。
ベンチマーク比較
| 市場規模 | 匿名化されたソース | 主なギャップドライバー |
|---|---|---|
| 16.1億米ドル（2025年） | モルドール・インテリジェンス | - |
| 0.23億米ドル（2024年） | 地域コンサルタントA | ハイパースケール・シェル工事を除き、ヘッドライン契約額のみを使用 |
| 23.1億米ドル（2024年） | グローバル・コンサルタンシーB | 施設運営費をカウントし、サウジアラビアのコストデフレーターを使わずにグローバルな$/MWを適用 |
これらの比較は、モルドールの規律あるスコープ選択、サウジ特有のコストカーブ、毎年の更新サイクルが、プランナーが信頼できるバランスの取れた透明性の高いベースラインを提供することを示している。
レポートで回答される主要な質問
2031年のサウジアラビアデータセンター建設市場の予測値はいくらですか？
市場は2031年までに81億1,000万米ドルに達し、2026年からの30.91%のCAGRを反映しています。
最も急速に成長しているティア分類はどれですか？
AIワークロードが同時保守性を必要とするため、ティア4インフラが年率31.34%で拡大し、最高の成長率を示しています。
ハイパースケーラーがサウジアラビアで自社構築プロジェクトを選択する理由は何ですか？
データ主権に関する義務的規制と高密度カスタム設計の必要性が、クラウド大手が施設を直接所有・運営することを促しています。
水不足は冷却技術の選択にどのような影響を与えますか？
事業者は淡水消費を最大70%削減する液体浸漬冷却およびリアドア熱交換器システムへと移行しています。
最終更新日:
