タイ小売市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

タイ小売市場 市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
予測データ期間	2027 - 2032
基準年の市場規模 (2026)	154.2 十億米ドル
市場規模 (2027)	159.8 十億米ドル
市場規模 (2032)	189.4 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	3.45 %
市場集中度	中
主要プレーヤー* Big C Supercenter PCL Lotus's (CP Axtra PCL) Central Retail Corporation CP All PCL (7-Eleven Thailand) CP Axtra PCL (Makro/Cash & Carry)	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• インドネシア
• オーストラリア
• カタール
• クウェート
• シンガポール
• フィリピン
• ベトナム
• マレーシア
• メキシコ
• 韓国
• 台湾
• 中国

市場動向とインサイト

バンコクおよびティア2都市におけるクイックコマース需要の急増

クイックコマースは、日常品に対する時間的制約のあるニーズを追加的な小売購買に転換することができます。バンコクおよびティア2都市にサービスを提供する小売業者は、迅速な配送を活用して、商品を素早く受け取ることに価値が依存する購買機会を競い合うことができます。短い配送時間は、フルフィルメント拠点と購買者の距離をサービスの経済性において中心的な要素にします。低価格の注文では、配送コストを賄うために利用可能な収益が限られており、厳密定義されたサービスエリアが商業的に重要となります。厳選された品揃えは、顧客の近くに必需品を確保することでこの提案を支援できます。この機会は、経済的に管理可能なローカル配送範囲内でスピードと結びついた、緊急の補充購買バスケットにあります。

観光業の回復による裁量的小売支出の増加

タイ観光庁の2025年外国人観光客行動調査によると、外国人訪問者の91.05%が旅行中に衣類、土産品、タイ食品、化粧品、香水などの買い物をしたことが明らかになりました。^[1] 訪問者の買い物は、裁量的小売業者に居住世帯を超えた顧客基盤を提供します。衣類と土産品はこの需要をファッションおよびギフト販売業者と結びつけます。タイ食品、化粧品、香水は食品および美容小売業者への機会を広げます。

地方省へのモダントレードの拡大

MR. D.I.Y. Holding（タイランド）は2025年～2027年に600店舗以上の出店を計画しており、その大部分は地方および未開拓地域を対象としています。この計画された地方展開は、主要都市のショッピングセンター以外の未開拓世帯に対して、組織化されたホームインプルーブメント小売へのアクセスを広げることになります。2026年6月30日終了の四半期において、同ホームインプルーブメント・ライフスタイル小売業者は59店舗を開店し、全77県にわたるネットワークを1,248店舗に拡大しました。ネットワークは2025年6月30日の1,027店舗から2026年6月30日の1,248店舗へと増加し、12ヶ月で221店舗を追加しており、3年間で600店舗開店という年間200店舗のベンチマークを上回っています。

政府の「タイランド4.0」デジタル決済インセンティブ

デジタル決済政策は、より幅広い決済ユーザーにチェックアウトをアクセス可能にすることで小売需要を支援します。2025年、タイ銀行はデジタル決済を家計、企業、クロスボーダー取引の主要な選択肢として位置づけました。タイは2025年に56億件のQR決済取引を記録し、2024年から34%増加しました。^[2] 2025年10月30日、中央銀行はタイの加盟店においてAlipay、UnionPay、WeChat Payを利用する中国人ユーザー向けにタイQRチェックアウトを開始しました。当初のサービスにはタイの6銀行が参加しました。中国人訪問者が使い慣れた決済アプリをタイのチェックアウトインフラと連携させることで、参加銀行を通じて加盟店が利用できる取引オプションが拡大します。

高い家計債務による高額商品購買の抑制

債務返済は、大型購買を資金調達する家計の能力を制限します。SCBエコノミック・インテリジェンス・センター（SCB EIC）は2026年の見通しにおいて、緩慢な所得回復、依然として高い生活費、経済的不確実性をタイ家計の債務返済能力への圧力と結びつけました。多くの家計が、特に資産購入や長期投資のための新規借入を先送りしていると報告しました。高額商品の販売業者にとって、その結果生じるリスクは、別の返済義務を必要とする購買にあります。なぜなら、製品の魅力だけでは資金調達上の制約を解決できないからです。競争力のある提案であっても家計のバランスシートという障壁に直面し、信用依存型購買の販売サイクルを長引かせ、収益実現を遅らせます。

最低賃金の上昇による小売マージンの圧迫

最低賃金義務は、店舗が営業利益を得る前に小売業者が負担しなければならない人件費の下限を生み出します。タイ労働省は、2025年7月1日付でバンコクの全事業者に対する1日当たりの最低賃金を400バーツ（2025年7月の月次平均為替レートで12.33米ドル）に設定しました。カシコーン・リサーチ・センターは2024年12月、2025年1月1日から始まる最低賃金引き上げにより人件費が平均で少なくとも2%上昇すると推定し、小売・卸売業はより影響を受けやすいセクターの一つとしました。この下限に直面する小売業者は、法定要件とは独立して日当を調整する余地が少なくなります。生産性の向上によりこの費用をより多くの売上に分散させることはできますが、対象となる労働日の法定レートを引き下げることはできません。価格主導の需要刺激策は雇用義務と競合し、店舗収益が悪化した際に値引きを吸収するマージンが少なくなる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

食品・飲料・タバコ製品は2026年のタイ小売市場規模において55.49%のシェアを占めました。最大のセグメントは実質的な販売拠点を持ち、国家統計局は2025年の調査において食品・飲料・タバコが主体の非専門店を443,298店と推計しています。このカテゴリーのブランドは、専用の専門店ネットワークを構築することなく、これらの総合商品店を通じて買い物客にリーチできます。

パーソナルケア・家庭用品は最も成長が速いセグメントであり、2027年～2032年の予測CAGRは10.65%です。アパレル・フットウェア・アクセサリーは独自の専門販売基盤を持ち、2025年の小売調査では衣類・フットウェア・革製品の専門店クラスに49,892店が計上されています。パーソナルケアの中では、タイのスキンケアセグメントが2025年に9.4%拡大しました。スキンケアスペースの追加は、実証済みの需要成長を持つ製品グループを対象とし、小売業者がパーソナルケア拡大を構築するための特定のカテゴリーを提供します。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

伝統的な個人商店は2026年のタイ小売市場シェアの43.32%を占めました。最大のセグメントは、スマートチョーホイプログラムを通じた小規模小売業者の重点的な育成とともに確立されたポジションを組み合わせています。事業開発局は2026年までに累計8,027店舗を開発したと報告しており、2026年度には102店舗が含まれます。2026年度に開発された102店舗は4地域にわたり、すべてが店舗イメージの刷新とテクノロジーワークショップを受けており、モダン化が一度に一つの独立店舗ずつチャネルに浸透しています。

Eコマースおよびその他は最も成長が速いセグメントであり、2027年～2032年の予測CAGRは15.9%です。モダントレード小売は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店を含む組織化された食料品、大型小売業者、専門小売業者にわたります。国家統計局は2025年に通信販売およびインターネット小売の合算クラスに11,610店舗を計上しました。サプライヤーにとって、これらの遠隔販売店舗は、追加の各商圏に新たな消費者向けサイトを必要とせずに買い物客にリーチするための潜在的な流通基盤を提供します。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンビニエンスストアは2026年に40.98%の最大セグメントシェアを保持し、2027年～2032年の予測CAGRが9.65%の最も成長が速いセグメントです。CP AllのタイのコンビニエンスストアネットワークはQ1 2026末の16,084店舗からQ2 2026末の16,284店舗へと成長し、第2四半期中は1店舗当たり1日平均959人の顧客を記録しました。同社の平均顧客数は前年同期比でわずかに減少しました。ネットワークの追加は、平均客数が軟化する中でも物理的なカバレッジを拡大し、新規出店を顧客アクセスの独自の源泉としました。

CP Allのタイのコンビニエンスストアのうち7,870店舗がQ2 2026末時点でビジネスパートナーおよびサブエリアオペレーターによって運営されており、パートナー運営がフォーマットのリーチを支えるネットワークの実質的な部分を占めています。ハイパーマーケットは縮小が予測されており、Berli Jucker Public Company Limited（BJC）傘下のBig CはQ3 2025にスリナカリンのハイパーマーケットを閉店しました。百貨店も縮小が予測されており、Central RetailのCentralおよびRobinsonネットワークは2025年末の76店舗から2026年6月30日時点で75店舗に減少しました。大型フォーマットのオペレーターは、広い店舗網の維持と保有する店舗への商業活動の集中との間で資本配分の選択に直面しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

地理分析

ラヨーンのGO WHOLESALEとバンパインのBig Cの物流センターは、地域の食料供給と全国的な小売供給の異なる連携を示しています。Central Retailの子会社であるCentral Food Wholesaleは2025年10月にラヨーンにGO WHOLESALEを開設し、レストランおよび小規模小売業者の購買者にサービスを提供し、ハタと野菜を地元から調達しています。2025年、Big Cはタイおよび地域全体のオムニチャネル能力とサプライチェーンの信頼性を強化するため、バンパインにドライグッズ物流センターを開設しました。ラヨーン店は地元生産者とビジネス購買者を結びつけ、バンパインはBig Cの地元以外への流通を支援しており、両拠点はサプライチェーンの異なる段階に位置しています。

バンプリーの役割は、全国的な店舗ネットワークに連動した小売業者固有の物流コミットメントによって形成されています。2025年3月、Frasers Property（タイランド）はWatsons Thailandとバンプリー4における物流センターの建設請負契約を締結しました。サムットプラカーン施設は25,000平方メートル超をカバーする計画であり、全国750店舗以上の主要ハブとして意図されていました。この契約は特定の不動産開発の決定をパーソナルケア・美容小売ネットワークと結びつけ、提案された流通機能を一つの施設に集中させました。その商業的意義は、分散した店舗への在庫フローの調整を意図したものであり、物流上の決定の関連性をバンプリーの直接的な顧客商圏を超えて広げることにあります。

ARAYA、The Eastern GatewayにおいてMR. D.I.Y.の土地投資は、産業開発と流通インフラ計画を結びつけました。同ホームインプルーブメント・ライフスタイル小売業者は2025年11月13日に計画された統合サプライ・物流センターのために160ライ（256,000平方メートル）の取得に合意しました。自動化倉庫プロジェクトのための土地取得を2026年3月に完了しました。用地の確保は、タイ全土の小売拡大を支援するために意図されたサプライインフラへの具体的なコミットメントを確立します。土地投資は、関連する倉庫が店舗の補充を支援できる場合に小売上の優位性をもたらし、取得した用地と消費者販売を結ぶ運営能力を生み出します。

規制の枠組みと見通し

選定された管轄区域の比較は、国家製品規制とサムットプラカーンのノンプルーに適用される食品施設要件を分離しています。この評価は、適用される食品販売または食品保管の定義を満たす施設を持つ食品・家庭用必需品小売業者の観点から行われます。ノンプルーは食品販売施設を、店内または店外での即時消費のための調理または加工によって定義し、食品保管施設を後の調理または消費のための食品保管によって定義しています。したがって、製品要件と施設認可は、包装商品と適格な食品活動を組み合わせるオペレーターにとって別個のコンプライアンス上の決定を表します。

タイの「中程度」評価と「変化なし」の方向性は、2026年5月19日施行のメーカーおよび輸入業者向け密封容器食品表示義務と、2026年3月31日に再確認された規制対象商品の販売業者による事前価格引き上げ承認を反映しています。2026年10月、環境・汚染管理局第7事務所はプラチンブリ県ノンキ市での廃棄物組成調査の計画を報告し、持続可能なパッケージング管理法草案の準備に役立てるとしました。表示移行は2026年5月に施行され、包装法案は準備中のままであるため、この小売業者の観点からの国家的な運用枠組みは安定しています。ノンプルーの「中程度」評価は、適格施設のライセンスまたは届出ルートと大型施設の年次ライセンス更新を反映しています。ノンプルーは2026年7月17日に代替草案を公表しましたが、2016年条例は引き続き有効であり、採択された改正が運営要件を変更するまで「変化なし」を支持しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンの比較は、用地アクセス、流通取り扱い、卸売販売、消費者小売をその収益上の役割によって区別しています。2025年11月までに、CJ Logisticsはアユタヤ県ワンノイに67,000平方メートルの物流センターの運営を開始し、全国のMakro店舗向けに常温、冷蔵、冷凍製品を取り扱っています。^[3] Central Retailの小売リース事業は、加盟店が使用する施設に結びついた別の収益ポイントを追加します。このチェーンは、販売場所へのアクセスと、それを供給するために必要な専門的な取り扱い能力を分離しています。

Central RetailのGO WHOLESALEとTOPSのバナーは、一つのグループ内での異なる販売段階への参加を示しています。2026年1月、CP AXTRAはCJ Logisticsがワンノイセンターでプロセスされたプレミアムサーモンの冷蔵チェーンおよび物流モデルを運営し、全国のMakro店舗に流通させていると述べました。そのサーモン供給において、Makroは加工と全国店舗流通を結ぶ取り扱い段階を運営するために物流パートナーに依存していました。

市場参加者にとっての主要な機会

ここで比較される機会は、近隣の利便性、ハイパーマーケットに連動した目的地、新興ブランドのための柔軟なスペースに関するものです。計画されたフォーマットは、恒久的な施設と短期間のコンセプトテストへの異なるエクスポージャーを提供します。この区別は、より広いローカルアクセスを必要とする既存小売業者のニーズと、拡大前に顧客需要をテストする必要がある新興ブランドのニーズを分離します。

近隣の利便性は、2026年のCP Allの計画されたタイ展開を通じて最も近い時期の機会を提供します。その収益見通しはインフレ、原材料・エネルギー価格、民間消費成長の影響を受けます。CP Allの計画出店とCP Axtraの2026年～2027年の開発・改装プログラムは恒久的な施設を伴います。Central Pattanaの計画された2027年第2四半期のポップアップスペースは新興ブランドに短期間のテストを提供し、チェーンの恒久的な用地プログラムとは別の参入決定を可能にします。