小売業界の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 27.26 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 36.91 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.25% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる小売業界市場分析
世界の小売業界市場は2025年に27.26兆米ドルと評価され、2030年には36.91兆米ドルに達すると予測されており、安定した年平均成長率6.25%で拡大しています。この勢いは、サプライチェーンの混乱、インフレサイクル、変化する消費者期待の中でも繁栄することを学んだ業界であることを示しています。AI駆動のパーソナライゼーション、オムニチャネル・フルフィルメント、小売メディア収益化、クイックコマース実験が現在、大部分の成長戦略を支えています。同時に、小売業者はより厳格なデータプライバシー法、物流の変動性、デジタル変革のコストを押し上げる深刻な技術人材不足に対処する必要があります。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、食品・飲料・食料品が2024年の世界小売業界市場シェアの52.12%を占めて首位を維持し、医薬品・ヘルスは2030年まで年平均成長率10.01%で加速すると予測されています。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年の世界小売業界市場規模の36.63%を獲得し、オンライン・モバイルコマースは2030年まで年平均成長率11.31%で拡大すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の収益プールの30.21%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.19%で最も高い成長地域となっています。
- 5つの先駆者であるWalmart、Amazon、Costco、Schwarz Group、Alibabaが合計で業界売上の相当な部分を占め、適度に集約された状況を確認しています。
世界小売業界市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Eコマースとオムニチャネル小売の台頭 | +1.8% | 世界、APACと北米が主導 | 中期（2～4年） |
| 新興市場における都市中間層の拡大 | +1.2% | APACが中核、ラテンアメリカとMEAに波及 | 長期（4年以上） |
| AI駆動のパーソナライゼーションと小売アナリティクス | +0.9% | 北米・EU、APACに拡大中 | 短期（2年以下） |
| クイックコマースとラストマイル物流の拡大 | +0.7% | 世界の都市部、APACと北米に集中 | 中期（2～4年） |
| 小売メディアネットワーク収益化ブーム | +0.5% | 主に北米とEU | 短期（2年以下） |
| Z世代「ショッパーテインメント」ソーシャルコマース | +0.4% | 世界、APACと北米で最も強い採用 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Eコマースとオムニチャネル小売の台頭
Amazonが2024年に前年比29％増の90億件の迅速配送注文を履行した後、当日配送と翌日配送の基準がベースライン期待値となりました。小売業者は、マイクロフルフィルメントノード、統合在庫ビュー、適応型ルーティングエンジンを使用してネットワークを再設計しています。Walmartの5億2,000万米ドルのロボティクス展開は、従来のチェーンがデジタルネイティブとの競争のために自動化フルフィルメントに投資する方法を例示しています。オムニチャネル推進は、オンライン購入店舗受取やカーブサイド集荷などのサービスを通じて店舗フリートを収益化しますが、複雑性と資本集約度を高めます。
新興市場における都市中間層の拡大
可処分所得の増加がアジア太平洋地域全体で裁量消費を促進しています。インドの小売売上高は2024年に82兆インドルピー（9,800億米ドル）に達し、2034年までに190兆インドルピー（2.3兆米ドル）を上回ると予測されています。都市化トレンドは小売業者に密度の利点を創出し、効率的なラストマイル配送ネットワークと集約されたマーケティング投資を可能にします。しかし、新興市場の消費者へのサービス提供には、デジタルウォレットや分割払いプランを含む、ローカライズされた品揃え戦略と柔軟な支払いオプションが必要です。
AI駆動のパーソナライゼーションと小売アナリティクス
人工知能はパイロットプロジェクトからコアインフラストラクチャに移行し、チェーンの56％が3年以上にわたってテクノロジーを使用し、67％が測定可能な効率向上を報告しています[1]出典：Phil Thompson、「Retailers Turn to AI for Efficiency Gains」、KPMG、kpmg.com。予測エンジンは現在、需要計画、価格最適化、リアルタイム促進をガイドしています。自律的意思決定システムに向けたテクノロジーの進化は、優れた顧客洞察と運営効率を通じて持続可能な競争優位を獲得する早期採用者と共に、小売業務を根本的に再構築する可能性があります。
クイックコマースとラストマイル物流の拡大
インドのクイックコマース浸透率は2023年の0.3％から2028年には3％まで上昇する可能性があり、年平均成長率60〜80％を意味します。オペレーターはマイクロフルフィルメント「ダークストア」を追加し、AI需要感知モデルを展開し、ギグフリートを活用して、エレクトロニクスや美容製品などのより幅広い品揃えで30分未満のサービスを約束しています。Blinkit、Instamart、Zeptoなどの企業は、食料品カテゴリーを超えて消費者向けエレクトロニクスやパーソナルケア製品を含むように拡大し、対応可能市場を広げています。このセクターの成長軌道は、クイックコマースがプレミアムオプションではなく標準サービス提供になることを示唆しており、小売業者は配送速度とコスト効率のバランスを取ることを余儀なくされています。
制約影響分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| サプライチェーン混乱と物流変動 | -0.8% | 世界、特に輸入依存地域への影響 | 短期（2年以下） |
| 価格戦争による利益圧迫 | -0.6% | 世界、成熟市場で激化 | 中期（2～4年） |
| データプライバシー規制の拡大 | -0.4% | 主にEUと北米、世界に拡大中 | 長期（4年以上） |
| 自動化展開のための技術人材不足 | -0.3% | 世界、先進市場で最も深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サプライチェーン混乱と物流変動
陸上トラック輸送は米国の貨物の72％を重量ベースで運搬していますが、2030年までに120万人のドライバー不足が予想されています。地政学的な火種と港湾混雑が変動性を複合化し、小売業者は安全在庫を増やし、供給業者を多様化することを余儀なくされ、運転資本を拘束し、利益を圧迫しています。これらの混乱の継続的な性質は、サプライチェーンの敏捷性と冗長性が一時的な危機対応ではなく、恒久的な競争優位になることを示唆しています。
データプライバシー規制の拡大
小売業界は世界的なデータプライバシー規制の強化によってますます制約を受けています。2024年、カリフォルニア州のプライバシー監視機関は、カリフォルニア消費者プライバシー法（CCPA）の下でのクッキー同意違反により、ファッション小売業者Todd Snyderに345,178米ドルの罰金を科し、より厳格な執行を強調しました。2025年4月から、英国のデジタル市場・競争・消費者法は、コンプライアンス違反に対して企業の世界売上高の最大10％の罰金を科す権限を当局に与えます。これらの発展は、データ処理における説明責任の向上への転換を示しています。その結果、小売業者は法的・コンプライアンス支出を増やすことを余儀なくされ、パーソナライズされたマーケティングやデジタルエンゲージメントのために顧客データを自由に使用する能力が制限されています。この高まる規制負担は従来のデータ駆動戦略に挑戦し、顧客洞察の収集、保存、小売での適用方法の再評価を必要としています。
セグメント分析
製品タイプ別：ヘルスセグメントがプレミアム成長を牽引
食品・飲料・食料品は2024年の世界小売業界市場シェアの52.12％を維持し、ほとんどのチェーンの中核収益柱としての地位を確固たるものにしました。このカテゴリーは経済サイクル全体で低い弾力性を示し、頻繁な購入リズムと広範な家庭浸透に支えられています。医薬品・ヘルスは、より小規模ながら、2030年まで堅調な年平均成長率10.01％の軌道にあり、人口の高齢化、店舗内クリニックのフットプリント拡大、ウェルネス意識の高まりを反映しています。このセグメントの処方サービス、予防接種プログラム、OTC品揃えは、主食雑貨品よりも高い利益を運び、全体的なミックスを改善します。小売業者は棚計画を再設計し、ビタミン、美容隣接ニュートラシューティカル、在宅診断キットにより多くの売り場面積を捧げて、その勢いを捉えています。
パーソナル・家庭用ケアは、プレミアム化からの増分追い風を享受しており、消費者はより厚い利益をもたらすエコ認証洗剤や詰め替え可能なパッケージ形式にトレードアップしています。アパレル・履物・アクセサリーは、ファストファッションライバルと体験への消費者のピボットによって圧力を受け続けていますが、2025年8月のTargetの500アイテムChampionローンチなどの差別化されたコラボレーションは、トラフィックの再点火を目指しています。家電・電化製品は不均一な交換サイクルに直面しており、チェーンは保証と下取りプログラムを通じて変動性を相殺しています。家具・ホームデコアは在宅勤務リフォームの波に乗っているものの、金利感応性を感じています。玩具・趣味・レジャーは、ソーシャル増幅に大きく依存するゲーム、収集品、コミュニティ主導のローンチに支えられて持続しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：デジタル加速が小売ランドスケープを再構築
スーパーマーケット・ハイパーマーケットは最大の流通経路であり続け、2024年の世界小売業界市場規模の36.63％を保持しました。その幅広い品揃えとサプライチェーン規模は依然として週次食料品買い物の基盤となっています。それにもかかわらず、オンライン・モバイルコマースは2030年まで年平均成長率11.31％を経験し、デジタルカート、摩擦のないチェックアウト、玄関先フルフィルメントへの構造的な移行を強調しています。ラストマイル密度の急速な改善と組み込み融資が、農村地域でも採用を促進しています。小売業者は、バーチャル通路で店舗アシスタント発見を再現するために、ヘッドレスコマーススタック、スマートカートセンサー、AIチャットボットに投資しています。
コンビニエンス・ディスカウントストアは都市化と圧縮された買い物客のタイムテーブルに乗り、グラブアンドゴーミッションを加速するためのフロントエンドリモデルを行っています。専門店は、深い専門知識、独占SKU、サービス主導の体験を厳選することでオンラインリスクに対抗しています。百貨店は関連性の再主張に苦労し、しばしば上層階をフルフィルメントゾーンやコワーキングハブに転換しています。クイックコマースプラットフォームは最新の参入企業であり、食料品主食を超えたSKUで15分配送を約束するためにマイクロ倉庫とギグ配送業者を活用しています。Sam's Clubの600クラブ全体で有人チェックアウトを撤去し、Scan & Goに依存するという決定は、物理的フォーマットがどのように摩擦を削減しているかを示しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
北米は2024年の世界小売業界市場収益の30.21％を生成しました。米国は、強力な小売メディアネットワーク、AI最適化サプライチェーン、高い平均注文価値を通じて地域的な影響力を牽引しています。カナダは国境を越えたシナジーを活用し、メキシコは正式消費を押し上げるニアショアリングトレンドから恩恵を受けています。イノベーションは依然として激しく、FairPrice GroupはGoogle CloudとのパートナーシップでAI駆動カートとコンピュータビジョン解析を試行し、チェックアウト時間を2分未満に短縮しました。成長の持続は、付加価値サービスの拡張、労働生産性の改善、物理資産とデジタルエンゲージメントのさらなる統合にかかっています。
アジア太平洋地域は勢いのエンジンです。2030年までの年平均成長率9.19％は先進地域を大きく上回り、若い人口動態、都市密度化、モバイルファーストの消費者行動によって牽引されています。インドの小売価値は2024年に82兆ルピー（9,800億米ドル）に達し、プロデジタル政策支援とウォレットサイズの増加により、2034年までに2倍以上になる準備ができています。中国のエコシステムは、ライブストリーミング、ソーシャルコマース、倉庫ロボティクスのベルウェザーであり続け、これらはますます世界的なベンチマークを設定しています。インドネシアやベトナムなどの東南アジア経済圏はグリーンフィールドポテンシャルを提供しますが、決済、言語、規制に関する微妙なローカライゼーションが必要です。
欧州は不均一な性能を示しています。英国は生活費圧力が続く中で2024年に0.7％の小売売上成長を何とか達成しましたが、Eコマースは現在、総小売売上高の27％を超えています。ドイツのディスカウンターLidlとKauflandは、プライベートブランドの規模拡大とコスト規律の改善によってシェアを維持し、フランスとスペインは観光回復とハイブリッドラグジュアリー・マス提案から恩恵を受けています。中東・アフリカは成長する食料品フットプリントを登録しており、サウジアラビアのセクターは620億米ドルと評価され、公共部門の多様化計画が現代的な貿易フォーマットを刺激しています。
競合環境
世界の小売業界は適度な集約を示しており、Walmart、Amazon、Costco、Schwarz Group、Alibabaが合わせて有意な売上部分を占め、サプライチェーンの影響力を行使しています。Amazonは2024年第4四半期にWalmartを初めて四半期ベースで上回る可能性があり、ライバルの1,800億米ドルに対して1,870億米ドルを目標としています。リーダーたちは規模の経済、独自の技術スタック、アルゴリズム価格設定、エンドレスアイル品揃え、高速フルフィルメントを駆動する深いデータレイクを武器としています。
戦略的テーマは、小売メディアからヘルスケアクリニックまでのサービスへのオムニチャネルオーケストレーション、プライベートブランド浸透、多様化にかかっています。米国小売業エグゼクティブの約81％が需要予測と倉庫自動化のためのAIに資本を投入しています。クイックコマース、ソーシャルショッピング、サステナビリティは差別化された価値の滑走路を提供しますが、収益性は注文密度と効率的なリバース物流に依存し続けています。
新興ディスラプターには、直販マイクロブランド、クリエイター主導商品、既存企業のウォレットシェアを削るベンチャー支援のクイック配送専門企業が含まれます。既存企業は技術資産の買収で対応しており、SymbolicのWalmartのAdvanced Systemsユニット買収は2億米ドルプラス成功報酬です[3]出典：Symbotic Inc.、「Symbotic Acquires Walmart Advanced Systems & Robotics Business」、Symbotic Investor Relations、symbotic.com。長期的な勝者は、自動化と人間中心のサービスを結合し、ファーストパーティデータを責任を持って収益化し、消費者行動が進化するにつれて反復する機敏な運営モデルを制度化する企業となるでしょう。
小売業界業界リーダー
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Walmart Inc.
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Amazon Inc.
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Costco Wholesale Corporation
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Schwarz Group
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Alibaba Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Coinbaseは6兆米ドルのEコマース分野を対象としたステーブルコイン決済プラットフォームを導入し、既存のカードレールを迂回する可能性があります。
- 2025年6月：OcadoはBon Preuのためにカタルーニャでロボットフルフィルメントセンターの建設を開始し、自動化技術を欧州でさらに深く展開しています。
- 2025年6月：Starbucksは35店舗で「Green Dot Assist」Azure OpenAIツールを展開し、ドリンク準備時間を4分に短縮しました。
- 2025年5月：Dick's Sporting GoodsはFoot Lockerを24億米ドルで買収することに合意し、2,400店舗のグローバルスポーツ小売業者を創設しました。
世界小売業界レポート範囲
小売業界は、製品とサービスをエンドユーザーに販売することを中心に展開しています。小売業者は生産者、流通業者、卸売業者から商品を購入し、様々なチャネルを通じて顧客に直接再販売します。小売業界は製品タイプ、流通チャネル、地域によってセグメント化されています。製品タイプ別では、市場は食品・飲料・食料品、パーソナル・家庭用ケア、アパレル・履物・アクセサリー、家具・ホームデコア、玩具・趣味・家電製品、医薬品にセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、オンラインストア、その他の流通チャネル（コンビニエンスストアと百貨店）にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での小売市場の市場規模と予測を提供します。
| 食品・飲料・食料品 |
| パーソナル・家庭用ケア |
| アパレル・履物・アクセサリー |
| 家電・電化製品 |
| 家具・ホームデコア |
| 玩具・趣味・レジャー |
| 医薬品・ヘルス |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンス・ディスカウントストア |
| 専門店 |
| 百貨店 |
| オンライン・モバイルコマース |
| クイックコマースプラットフォーム |
| 北米 | カナダ |
| 米国 | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| アジア太平洋 | インド |
| 中国 | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | |
| その他アジア太平洋 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | |
| その他欧州 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 食品・飲料・食料品 | |
| パーソナル・家庭用ケア | ||
| アパレル・履物・アクセサリー | ||
| 家電・電化製品 | ||
| 家具・ホームデコア | ||
| 玩具・趣味・レジャー | ||
| 医薬品・ヘルス | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンス・ディスカウントストア | ||
| 専門店 | ||
| 百貨店 | ||
| オンライン・モバイルコマース | ||
| クイックコマースプラットフォーム | ||
| 地域別 | 北米 | カナダ |
| 米国 | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| アジア太平洋 | インド | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） | ||
| その他欧州 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
小売業界の規模はどの程度ですか？
小売業界の規模は2025年に35.18兆米ドルに達し、年平均成長率7.65％で成長し、2030年には50.86兆米ドルに到達すると予想されます。
最も急速に成長している製品カテゴリーは何ですか？
医薬品・ヘルスは2030年まで年平均成長率10.01％の軌道にあり、他のすべてのカテゴリーを上回っています。
オンラインコマースは物理的フォーマットと比較してどの程度の規模ですか？
スーパーマーケット・ハイパーマーケットは2024年の世界小売業界市場規模の36.63％を保持していますが、オンライン・モバイルコマースは全チャネル中最速の年平均成長率11.31％で拡大します。
小売売上成長に最も貢献している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は2030年まで地域別最高の年平均成長率9.19％を示しており、都市化、モバイル採用、中間層所得の上昇によって牽引されています。
世界小売業界の主要競合企業は誰ですか？
Walmart、Amazon、Costco、Schwarz Group、Alibabaが合わせて売上を支配し、より広範な市場の技術ベンチマークを設定しています。
最終更新日:
