フィリピン小売セクター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 41.23 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 60.08 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.80% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるフィリピン小売セクター市場分析
フィリピン小売市場は2025年に412億3,000万米ドルに達し、2030年までに600億8,000万米ドルに進展すると予測されており、堅調な7.8%のCAGRを反映している。デジタル変革、中間所得層の拡大、安定した海外送金流入がこの軌道を支えている。可処分所得の上昇により家計支出は2024年の5.0%から2025年には5.3%に上昇しており、小売業者は商品の品揃え拡大と店舗フォーマットのアップグレードを促進している。同時に、国内生産に占める小売業の割合は2022年の18.6%から2024年後半までに20%へと推移しており、同セクターのマクロ経済における重要性の高まりを示している。現在取引の52.8%を占める急速なeコマース導入により、小売業者はモバイルウォレットとソーシャルショッピングを統合せざるを得なくなっており、大規模な官民インフラプロジェクトが物流障壁を低下させ、地方成長回廊を開拓している。
主要レポートポイント
• 商品カテゴリー別では、食品・飲料が2024年のフィリピン小売市場シェアの46.52%を占めた。化粧品・パーソナルケアは2030年まで10.2%のCAGRで成長すると予測される。
• 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年のフィリピン小売市場シェアの38.56%を占めた一方、オンラインチャネルは2030年まで9.56%のCAGRで拡大する見込み。
• 小売フォーマット別では、トラディショナルトレードが2024年のフィリピン小売市場規模の56.69%を獲得した一方、オムニチャネルとダークストアは予測期間中に8.88%のCAGRで上昇する見通し。
• 価格セグメント別では、マス・バリューが2024年のフィリピン小売市場規模の72.21%を占めた。ラグジュアリーは2030年まで12.21%のCAGRを記録すると予想される。
• 地域別では、ルソン島が2024年のフィリピン小売市場シェアの63.32%を占めた一方、ミンダナオ島は2030年まで最も速い10.45%のCAGRを記録すると予測される。
• 上位5グループ（SMインベストメンツ、ロビンソンズ・リテール、ピュアゴールド・プライスクラブ、メトロ・リテール、SSI）は、フィリピン小売市場において相当な、しかし支配的ではないシェアを総合的に保有している。
フィリピン小売セクター市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 可処分所得の増加と中間層の拡大 | +2.1% | 全国、マニラ首都圏、セブ、ダバオでの早期成長 | 中期（2～4年） |
| eコマース導入とデジタル決済の加速 | +1.8% | グローバル、モバイル普及により地方へ波及 | 短期（2年以下） |
| 利便性重視のF&B小売の成長 | +1.2% | 都市中心部、郊外市場への拡大 | 中期（2～4年） |
| 政府物流インフラ改善 | +0.9% | ルソン経済回廊、ビサヤ諸島、ミンダナオ島の接続 | 長期（4年以上） |
| 裁量消費を促進する海外送金 | +0.8% | 全国、送金受取州に集中 | 短期（2年以下） |
| マイクロ・フルフィルメント「ダークストア」の出現 | +0.4% | マニラ首都圏、セブ、第2都市への拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
可処分所得の増加と中間層の拡大
一人当たり平均所得は2025年の3,541米ドルから2030年には6,500米ドルとほぼ2倍になると予想される。これにより消費層が拡大し、プレミアムブランドや現代的なショッピング環境への需要が高まる。ラグジュアリーカテゴリーは12.21%で成長しており、フィリピン小売市場平均を大幅に上回っている。小売業者はより幅広いプライベートブランドの品揃え、店舗レイアウトの改装、品質と体験を重視するロイヤルティプログラムで対応している。グローバルブランドをキュレーションする百貨店や専門店チェーンは意欲的な買い物客からの来店を見込んでおり、サリサリ店のオーナーはデジタル供給ハブを活用してより高いマージンの商品を仕入れている。
eコマース導入とデジタル決済の加速
デジタル決済は既に小売取引の52.8%を占めており、政府の50%目標を2年早く上回った。月間電子送金は現在26億2,000万件、1,100億米ドル相当に達し、モバイルウォレット普及率は3,000万人のアクティブユーザーを超えている。そのため小売業者は、チャネル全体でクリック・アンド・コレクト・カウンター、ライブストリーム販売、シングルカート決済を組み込んでいる。買い物客の85%がライブ販売の成長を期待しているため、ソーシャルコマースが繁栄し、中小企業が全国的にリーチを拡大する動機となっている。幅広い支払い選択肢と摩擦のない返品により、カート放棄が減り、初回オンライン購入者の間で信頼が構築されている。
利便性重視のF&B小売の成長
コンビニエンスチェーンは2025年に700店舗以上の新規出店を計画しており、7-Elevenの500店舗パイプラインとSMグループの200のアルファマート開店が牽引している。時間に追われる消費者は新鮮な食事やスナックのための頻繁な補充買い物を好むため、F&Bは46.52%のカテゴリーシェアを維持するのに役立っている。Ninja Vanなどの物流専門会社は、近隣の食料品店が週に複数回補充できる「Ninja Restock」ルートを配備し、マイクロ・フルフィルメントを展開して、新鮮さを保護し、品切れを制限している。化粧品・パーソナルケアは規模が小さいものの、日常的な買い物かごと一緒にお試しサイズの美容製品を表面化させる同じクイック・コマース・モデルから間接的に恩恵を受けている。
政府物流インフラ改善
6,000億米ドルのルソン経済回廊は、スービック、クラーク、マニラ、バタンガスを鉄道と高速道路で接続し、スービック・クラーク鉄道とクラーク国家食品ハブで補完される[1]出典：国際貿易局、「フィリピン - 物流インフラプロジェクト」、trade.gov. 。現在GDPの25.5%である物流コストを削減することで、この改革により小売業者はビサヤ諸島とミンダナオ島への翌日配送を拡張できる。169のPPPプロジェクトを持つBuild Better Moreプログラムは、港湾、空港、光ファイバー回線を強化し、配送リードタイムを短縮し、外国ブランドを地方モールに誘致している。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 慢性的な交通渋滞とラストマイルの非効率 | -1.4% | マニラ首都圏、セブ、ダバオの都市中心部 | 短期（2年以下） |
| モダンフォーマットの光熱費と運営コスト上昇 | -1.1% | 全国、特にエネルギー集約型フォーマット | 中期（2～4年） |
| 非公式サリサリ店の優位性 | -0.8% | 全国の地方・郊外市場 | 長期（4年以上） |
| 外国eコマースプラットフォームの付加価値税平準化 | -0.3% | 全国、オンライン小売競争に影響 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性的な交通渋滞とラストマイル非効率
マニラ首都圏の渋滞は、効率的な都市と比較して貨物コストを最大20%押し上げている。小売業者は都市部の倉庫への過剰投資と生鮮食品の配送時間延長を余儀なくされ、マージンが侵食されている。政府の貨物ルート・マッピングと「トラック通行禁止なし」政策は遅延削減を目指しているが、実装が遅れており、企業はボトルネックを回避するためにバイク配送とともにAIルーティングツールを採用している。
モダンフォーマットの光熱費と運営コスト上昇
電気料金の上昇と世界的な燃料価格変動により、大型店舗が圧迫されている。メトロ・リテールの2億3,000万フィリピンペソのソーラー展開は消費量の15%しかカバーしておらず、長い投資回収期間を示している。インフレーションもまた、消費者の50%がより良い価値を求めてブランドを変える要因となり、チェーン店はより積極的な割引を余儀なくされている。自動化と再生可能エネルギーは時間をかけて単位コストを削減するが、小規模事業者は追随する資本を欠いており、競争格差が拡大している。
セグメント分析
商品カテゴリー別：食品・飲料が日常的安定性を強化
食品・飲料は2024年のフィリピン小売市場シェアの46.52%を占め、日常的な来店を支え、周期的ショックに対してセクターを緩衝している。このカテゴリーのフィリピン小売市場規模は、堅調な観光業、ホテル開業、米国との強力な農業リンクから恩恵を受けている[2]出典：USDA海外農業サービス、「フィリピン小売食品年次報告書」、usda.gov. 。主食に重ねて、化粧品・パーソナルケアは高まるウェルネス意識と可処分所得増加に支えられ、10.2%のCAGRで拡大している。アパレル、エレクトロニクス、家具は都市化と住宅アップグレードに関連した安定した一桁成長を記録している一方、菓子・アイスクリームは余暇支出の増加により年8%の成長を示している。
中間所得層の財布の拡大により、プレミアムグルメ食料品店がニッチを開拓することが可能になったが、大衆市場の食料品コアは依然として重要である。輸入珍味や植物ベース商品が地元の米や缶詰魚と並んで置かれ、買い物かごの二極化を表している。多国籍ブランドは農村浸透のためサリサリ店オーナーと提携し、モール内スーパーマーケットは体験型ベーカリーコーナーと店内ダイニングカウンターを重視して滞在時間を延長している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：現代的店舗の規模拡大、オンラインが急成長
スーパーマーケットとハイパーマーケットの合計は、ロビンソンズ、SMハイパーマーケット、Savemoreの高密度店舗マトリックスに支えられ、2024年のフィリピン小売市場シェアの38.56%を提供した。バンドル促進とロイヤルティスキームがリピート来店を育成しているが、消費者がより迅速なフルフィルメント選択肢を探求するにつれて来店客数は分散化している。オンライン食料品セグメントは2023年に10億米ドルを超え、モバイルウォレットの習慣化に支えられた15%のCAGRでフィリピン小売市場の見出し成長を上回る可能性が高い。
コンビニエンスチェーンは第2都市への出店を継続し、営業時間後の通勤者と学生にリーチしている。百貨店と専門店は、美容コンサルテーションとペットケアサービスを活用してマージンを守るため、キュレーションに再焦点を当てている。ダークストア・プラットフォームはマニラ首都圏で15分配送をテストしており、フィリピン小売市場規模の次の増分ドルがどこから生まれるかを示している。
小売フォーマット別：伝統とオムニチャネルの融合
トラディショナルトレードは依然としてフィリピン小売市場規模の56.69%を占めており、バランガイでマイクロストアが不可欠であることを証明している。デジタル化プロジェクトは175,000のサリサリ店をサプライチェーン・ダッシュボードに接続し、品切れを削減し、近隣スーパーマーケットと価格を調整している。一方、8.88%のCAGRを示すオムニチャネルとダークストアは、純粋なeコマースとクイック・コマース事業者の物理的バックボーンとして機能している。
モダントレードのモール拠点スーパーマーケットと百貨店は、住宅地の拡散に対応するため、より小さな近隣コンセプトにシフトしている。ウェアハウス・クラブと割引食料品店は生活費への懸念に乗じており、交通拠点内のポップアップ・キオスクは低資本投資モデルの下で衝動購入カテゴリーをテストしている。
価格セグメント別：マス優位とプレミアム上昇
マス・バリューは予算感度が持続するため、2024年のフィリピン小売市場規模の72.21%の圧倒的シェアを維持している。小売業者は品質認識を犠牲にすることなくペソを伸ばすため、プライベートブランドとサシェパッケージを推進している。これと並行して、ラグジュアリーは高所得都市住民と帰国海外専門家のおかげで12.21%のCAGRで上昇している。プレステージファッション、ワイン、スペシャルティコーヒーのフラッグシップブティックが、地主がモールを体験的魅力のためにテナント変更するにつれ、グリーンベルトとボニファシオ・グローバル・シティにオープンしている。
価格階層は拡大している：中堅層買い物客は月1回輸入スキンケアで自分を労い、富裕層消費者は投資用ハンドバッグと高級ジュエリーにシフトしている。Buy Now Pay Laterアプリによる分割払いファイナンスが手頃感のギャップを埋め、カートの深度を広げている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
店舗規模別：小型フォーマットがアクセスポイント不動産を支配
400㎡以下の小型・マイクロ店舗は2024年売上の65.55%を提供し、2030年まで11.10%のCAGRで成長し、近接小売が頻繁なミッション・ショッピングを捉える方法を示している。非接触補充、電子マネー入金、小包受取りがこれらのスペースをコミュニティハブに変えている。400～2,500㎡の中型フォーマットは郊外でより幅広い品揃えに対応し、大型ハイパーマーケットは映画館、クリニック、コワーキング・ラウンジを特徴とする終日目的地として地域センターに集中している。
分散した地理は横持ちを促進している：卸売業者は中央倉庫でバルクを分割し、バイク・フリートを介して島嶼部店舗に転送している。牛乳やスナック食品などの高回転SKUについて、AI在庫予測は腐敗を最小化している。これは電力コストが上昇する際の重要な指標である。
地理分析
フィリピン小売市場におけるルソン島の突出した役割は、人口密度だけでなく、輸入貨物コストを削減し、世帯の60%に即日配送を現実的にする輸送資産の集中からも来ている。新しい有料道路、自動化港湾、コールドチェーン設備が好循環を生み出し、国際テナントを誘致し、プレミアムモール賃料を引き出している。そのため小売拠点は、住宅団地が複合利用センターと連携するパンパンガ、ブラカン、ラ・ウニオンまで、マニラ首都圏を超えて拡大している。
ビサヤ諸島は、観光業、OFW送金フロー、より密接なコミュニティ結束を基盤とした機会主義的パターンに従っている。サマール島とネグロス・オクシデンタル島でのメトロ・リテールの提携は、モダントレード浸透率が20%を下回っていた顧客層にスーパーマーケット拠点をもたらしている。サリサリのデジタル化は特に西ビサヤ諸島で活発であり、Packworksのプラットフォームで62%のユーザー成長を記録している。生鮮商品の公設市場と包装商品のエアコン完備近隣店舗のハイブリッド・エコシステムは、利便性と社交性に対する地元の好みを強調している。
ミンダナオ島の消費者ストーリーは、支出力を多様化する農業所得と採掘ロイヤルティに支えられている。ダバオとジェネラルサントスの空港拡張を含むBuild Better Moreの下でのインフラ助成は、移動時間を短縮し、ブランドに参入の確信を与えている。小売業者は非生鮮食品をダバオに段階的に配置し、衛星支店に週次転送するハブ・アンド・スポーク配送を展開している。多くの場合家族コングロマリットである地元起業家は、スーパーマーケットをハードウェア倉庫と薬局と同じ場所に配置し、長距離都市旅行の必要性を減らすワンストップ小売クラスターを作成している。
競争環境
上位5グループ（SMインベストメンツ、ロビンソンズ・リテール、ピュアゴールド・プライスクラブ、メトロ・リテール、SSI）は、フィリピン小売市場において相当な、しかし支配的ではないシェアを総合的に保有している。SMインベストメンツ単独で2025年設備投資に1,000億フィリピンペソを計上し、3つの新モール、ホテルタワー、再生可能プロジェクトをカバーして、店舗数を4,470店舗以上に押し上げている[3]出典：SMプライム・ホールディングス投資家向け情報、「投資家向け資料2025年」、SMプライム・ホールディングス、smprime.com. 。ロビンソンズ・リテールはペットケアやドラッグストアなどの高マージン・フォーマットに焦点を当て、総利益を保護するためプライベートブランドを拡大している。メトロ・リテールは新たに都市化する町で食料品複合施設を固定するため官民協定に転じ、地方野心を強調している。
ピュアゴールドはイロイロとダバオでウェアハウス・スタイルのピュアゴールド・プライスクラブ建設を加速し、インフレ敏感世帯に価値提案を合わせている。SSIはグローバルブランドとの結びつきを活用し、ラスタンマーケティングを買収し、JDスポーツやAloヨガとの合弁事業を固めてプレミアム・ライフスタイル・ニッチを支配している。競争の重点はオムニチャネル技術、再生可能電力導入、農村ネットワーク展開にある。PackworksやGrowsariなどの新興技術企業は、130万のサリサリ店にマイクロ・フルフィルメント・アルゴリズムを統合し、既存チェーンにターンキー・ラストマイル・グリッドを提供している。ニトリやDALIなどの外国参入者は新鮮なコンセプト・フォーマットを注入し、競争の激しさをさらに高めている。
戦略プレイブックは現在、消費者の粘着性を確保するためロイヤルティ・スーパーアプリとフルフィルメント・ノードをペアにしている。キャッシュバック・ウォレット、食料品サブスクリプション、アプリ内ファイナンスが価値志向者の関与を維持する一方、ラグジュアリー・カウンターはパーソナル・スタイリストと没入型VRショーケースをホストしている。レンガとクリックス全体で在庫透明性を調整し、エネルギー・ミックスをソーラーに傾斜させる小売業者は、サービス提供コストを圧縮し、拡張資金を調達する立場にある。
フィリピン小売セクター業界リーダー
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SMインベストメンツ・コープ（SM小売）
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ロビンソンズ・リテール・ホールディングス
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ピュアゴールド・プライスクラブ
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メトロ・リテール・ストアーズ・グループ
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SSIグループ・フィリピン
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：SSIグループは、2億3,200万フィリピンペソでラスタンマーケティング・コープの99.44%買収を完了し、1,300の卸売扉へのアクセスを拡大し、2025年に向けて7つの新鮮なラグジュアリーブランドを追加した。
- 2025年2月：フィリピンセブン・コープは、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島の空白地域をターゲットに400店舗以上の新規7-Eleven店舗オープンのため50億フィリピンペソを確保した。
- 2025年2月：SMプライム・ホールディングス・インコーポレーテッドは2025年に1,000億ペソを投資しており、設備投資の約5分の1は今年オープンする3つの新モールと既存モール空間の一部改装に向けられる。
フィリピン小売セクターレポート範囲
小売業は個人消費者への製品とサービスの直接販売を含む。
フィリピンの小売セクターは製品と流通チャネル別にセグメント化される。製品別では、市場は食品・飲料、パーソナル・家庭用品、アパレル、履物・アクセサリー、家具、玩具・趣味、電子・家庭用電化製品、その他製品にセグメント化され、流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、専門店、オンライン、その他流通チャネルにセグメント化される。このレポートは上記すべてのセグメントについて、フィリピン小売セクターの価値ベース（米ドル）での市場規模と予測を提供している。
| 食品・飲料 |
| パーソナル・家庭用品 |
| アパレル |
| 履物・アクセサリー |
| 家具 |
| 玩具・趣味 |
| エレクトロニクス・家庭用電化製品 |
| その他製品 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| 百貨店 |
| 専門店 |
| オンライン |
| その他チャネル |
| モダントレード |
| トラディショナルトレード |
| ディスカウントストア・ウェアハウスクラブ |
| オムニチャネル・ダークストア |
| マス・バリュー |
| プレミアム |
| ラグジュアリー |
| 大型フォーマット（2,500㎡超） |
| 中型フォーマット（400～2,500㎡） |
| 小型・マイクロ（400㎡未満） |
| ルソン島 |
| ビサヤ諸島 |
| ミンダナオ島 |
| 商品カテゴリー別 | 食品・飲料 |
| パーソナル・家庭用品 | |
| アパレル | |
| 履物・アクセサリー | |
| 家具 | |
| 玩具・趣味 | |
| エレクトロニクス・家庭用電化製品 | |
| その他製品 | |
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | |
| 百貨店 | |
| 専門店 | |
| オンライン | |
| その他チャネル | |
| 小売フォーマット別 | モダントレード |
| トラディショナルトレード | |
| ディスカウントストア・ウェアハウスクラブ | |
| オムニチャネル・ダークストア | |
| 価格セグメント別 | マス・バリュー |
| プレミアム | |
| ラグジュアリー | |
| 店舗規模別 | 大型フォーマット（2,500㎡超） |
| 中型フォーマット（400～2,500㎡） | |
| 小型・マイクロ（400㎡未満） | |
| 地域別 | ルソン島 |
| ビサヤ諸島 | |
| ミンダナオ島 |
レポートで回答されるキーワード
フィリピン小売市場の現在の規模は？
フィリピン小売市場規模は2025年に412億3,000万米ドルに達し、7.8%のCAGRで2030年には600億8,000万米ドルに上昇すると予測される。
フィリピン小売売上をリードする商品カテゴリーは？
食品・飲料が日常必需品の地位と強力な観光関連消費により46.52%の市場シェアでリード。
eコマースは実店舗と比較してどの程度速く成長しているか？
オンライン小売は9.56%のCAGRで進展しており、これは全体の7.8%の市場率よりも速い。デジタル決済が現在取引の半分以上を占めているため。
サリサリ店が関連性を保っている理由は？
約130万のサリサリ店が深いコミュニティ結束、柔軟な信用、近接性の利便性を維持しており、トラディショナルトレードを市場売上の56.69%に保っている。
2030年まで最も強い小売成長を提供する地域は？
ミンダナオ島は接続性を改善し地元支出を刺激する新しい鉄道、空港、道路プロジェクトを活用して、10.45%のCAGRを記録すると予測される。
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