フィリピン小売セクター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

フィリピン小売セクター市場トレンドとインサイト

可処分所得の増加と中間層の拡大

一人当たり平均所得は2025年の3,541米ドルから2030年には6,500米ドルとほぼ2倍になると予想される。これにより消費層が拡大し、プレミアムブランドや現代的なショッピング環境への需要が高まる。ラグジュアリーカテゴリーは12.21%で成長しており、フィリピン小売市場平均を大幅に上回っている。小売業者はより幅広いプライベートブランドの品揃え、店舗レイアウトの改装、品質と体験を重視するロイヤルティプログラムで対応している。グローバルブランドをキュレーションする百貨店や専門店チェーンは意欲的な買い物客からの来店を見込んでおり、サリサリ店のオーナーはデジタル供給ハブを活用してより高いマージンの商品を仕入れている。

eコマース導入とデジタル決済の加速

デジタル決済は既に小売取引の52.8%を占めており、政府の50%目標を2年早く上回った。月間電子送金は現在26億2,000万件、1,100億米ドル相当に達し、モバイルウォレット普及率は3,000万人のアクティブユーザーを超えている。そのため小売業者は、チャネル全体でクリック・アンド・コレクト・カウンター、ライブストリーム販売、シングルカート決済を組み込んでいる。買い物客の85%がライブ販売の成長を期待しているため、ソーシャルコマースが繁栄し、中小企業が全国的にリーチを拡大する動機となっている。幅広い支払い選択肢と摩擦のない返品により、カート放棄が減り、初回オンライン購入者の間で信頼が構築されている。

利便性重視のF&B小売の成長

コンビニエンスチェーンは2025年に700店舗以上の新規出店を計画しており、7-Elevenの500店舗パイプラインとSMグループの200のアルファマート開店が牽引している。時間に追われる消費者は新鮮な食事やスナックのための頻繁な補充買い物を好むため、F&Bは46.52%のカテゴリーシェアを維持するのに役立っている。Ninja Vanなどの物流専門会社は、近隣の食料品店が週に複数回補充できる「Ninja Restock」ルートを配備し、マイクロ・フルフィルメントを展開して、新鮮さを保護し、品切れを制限している。化粧品・パーソナルケアは規模が小さいものの、日常的な買い物かごと一緒にお試しサイズの美容製品を表面化させる同じクイック・コマース・モデルから間接的に恩恵を受けている。

政府物流インフラ改善

6,000億米ドルのルソン経済回廊は、スービック、クラーク、マニラ、バタンガスを鉄道と高速道路で接続し、スービック・クラーク鉄道とクラーク国家食品ハブで補完される^{[1]出典：国際貿易局、「フィリピン - 物流インフラプロジェクト」、trade.gov.} 。現在GDPの25.5%である物流コストを削減することで、この改革により小売業者はビサヤ諸島とミンダナオ島への翌日配送を拡張できる。169のPPPプロジェクトを持つBuild Better Moreプログラムは、港湾、空港、光ファイバー回線を強化し、配送リードタイムを短縮し、外国ブランドを地方モールに誘致している。

慢性的な交通渋滞とラストマイル非効率

マニラ首都圏の渋滞は、効率的な都市と比較して貨物コストを最大20%押し上げている。小売業者は都市部の倉庫への過剰投資と生鮮食品の配送時間延長を余儀なくされ、マージンが侵食されている。政府の貨物ルート・マッピングと「トラック通行禁止なし」政策は遅延削減を目指しているが、実装が遅れており、企業はボトルネックを回避するためにバイク配送とともにAIルーティングツールを採用している。

モダンフォーマットの光熱費と運営コスト上昇

電気料金の上昇と世界的な燃料価格変動により、大型店舗が圧迫されている。メトロ・リテールの2億3,000万フィリピンペソのソーラー展開は消費量の15%しかカバーしておらず、長い投資回収期間を示している。インフレーションもまた、消費者の50%がより良い価値を求めてブランドを変える要因となり、チェーン店はより積極的な割引を余儀なくされている。自動化と再生可能エネルギーは時間をかけて単位コストを削減するが、小規模事業者は追随する資本を欠いており、競争格差が拡大している。

セグメント分析

商品カテゴリー別：食品・飲料が日常的安定性を強化

食品・飲料は2024年のフィリピン小売市場シェアの46.52%を占め、日常的な来店を支え、周期的ショックに対してセクターを緩衝している。このカテゴリーのフィリピン小売市場規模は、堅調な観光業、ホテル開業、米国との強力な農業リンクから恩恵を受けている^{[2]出典：USDA海外農業サービス、「フィリピン小売食品年次報告書」、usda.gov.} 。主食に重ねて、化粧品・パーソナルケアは高まるウェルネス意識と可処分所得増加に支えられ、10.2%のCAGRで拡大している。アパレル、エレクトロニクス、家具は都市化と住宅アップグレードに関連した安定した一桁成長を記録している一方、菓子・アイスクリームは余暇支出の増加により年8%の成長を示している。

中間所得層の財布の拡大により、プレミアムグルメ食料品店がニッチを開拓することが可能になったが、大衆市場の食料品コアは依然として重要である。輸入珍味や植物ベース商品が地元の米や缶詰魚と並んで置かれ、買い物かごの二極化を表している。多国籍ブランドは農村浸透のためサリサリ店オーナーと提携し、モール内スーパーマーケットは体験型ベーカリーコーナーと店内ダイニングカウンターを重視して滞在時間を延長している。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：現代的店舗の規模拡大、オンラインが急成長

スーパーマーケットとハイパーマーケットの合計は、ロビンソンズ、SMハイパーマーケット、Savemoreの高密度店舗マトリックスに支えられ、2024年のフィリピン小売市場シェアの38.56%を提供した。バンドル促進とロイヤルティスキームがリピート来店を育成しているが、消費者がより迅速なフルフィルメント選択肢を探求するにつれて来店客数は分散化している。オンライン食料品セグメントは2023年に10億米ドルを超え、モバイルウォレットの習慣化に支えられた15%のCAGRでフィリピン小売市場の見出し成長を上回る可能性が高い。  

コンビニエンスチェーンは第2都市への出店を継続し、営業時間後の通勤者と学生にリーチしている。百貨店と専門店は、美容コンサルテーションとペットケアサービスを活用してマージンを守るため、キュレーションに再焦点を当てている。ダークストア・プラットフォームはマニラ首都圏で15分配送をテストしており、フィリピン小売市場規模の次の増分ドルがどこから生まれるかを示している。

小売フォーマット別：伝統とオムニチャネルの融合

トラディショナルトレードは依然としてフィリピン小売市場規模の56.69%を占めており、バランガイでマイクロストアが不可欠であることを証明している。デジタル化プロジェクトは175,000のサリサリ店をサプライチェーン・ダッシュボードに接続し、品切れを削減し、近隣スーパーマーケットと価格を調整している。一方、8.88%のCAGRを示すオムニチャネルとダークストアは、純粋なeコマースとクイック・コマース事業者の物理的バックボーンとして機能している。  

モダントレードのモール拠点スーパーマーケットと百貨店は、住宅地の拡散に対応するため、より小さな近隣コンセプトにシフトしている。ウェアハウス・クラブと割引食料品店は生活費への懸念に乗じており、交通拠点内のポップアップ・キオスクは低資本投資モデルの下で衝動購入カテゴリーをテストしている。

価格セグメント別：マス優位とプレミアム上昇

マス・バリューは予算感度が持続するため、2024年のフィリピン小売市場規模の72.21%の圧倒的シェアを維持している。小売業者は品質認識を犠牲にすることなくペソを伸ばすため、プライベートブランドとサシェパッケージを推進している。これと並行して、ラグジュアリーは高所得都市住民と帰国海外専門家のおかげで12.21%のCAGRで上昇している。プレステージファッション、ワイン、スペシャルティコーヒーのフラッグシップブティックが、地主がモールを体験的魅力のためにテナント変更するにつれ、グリーンベルトとボニファシオ・グローバル・シティにオープンしている。

価格階層は拡大している：中堅層買い物客は月1回輸入スキンケアで自分を労い、富裕層消費者は投資用ハンドバッグと高級ジュエリーにシフトしている。Buy Now Pay Laterアプリによる分割払いファイナンスが手頃感のギャップを埋め、カートの深度を広げている。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

店舗規模別：小型フォーマットがアクセスポイント不動産を支配

400㎡以下の小型・マイクロ店舗は2024年売上の65.55%を提供し、2030年まで11.10%のCAGRで成長し、近接小売が頻繁なミッション・ショッピングを捉える方法を示している。非接触補充、電子マネー入金、小包受取りがこれらのスペースをコミュニティハブに変えている。400～2,500㎡の中型フォーマットは郊外でより幅広い品揃えに対応し、大型ハイパーマーケットは映画館、クリニック、コワーキング・ラウンジを特徴とする終日目的地として地域センターに集中している。

分散した地理は横持ちを促進している：卸売業者は中央倉庫でバルクを分割し、バイク・フリートを介して島嶼部店舗に転送している。牛乳やスナック食品などの高回転SKUについて、AI在庫予測は腐敗を最小化している。これは電力コストが上昇する際の重要な指標である。

地理分析

フィリピン小売市場におけるルソン島の突出した役割は、人口密度だけでなく、輸入貨物コストを削減し、世帯の60%に即日配送を現実的にする輸送資産の集中からも来ている。新しい有料道路、自動化港湾、コールドチェーン設備が好循環を生み出し、国際テナントを誘致し、プレミアムモール賃料を引き出している。そのため小売拠点は、住宅団地が複合利用センターと連携するパンパンガ、ブラカン、ラ・ウニオンまで、マニラ首都圏を超えて拡大している。

ビサヤ諸島は、観光業、OFW送金フロー、より密接なコミュニティ結束を基盤とした機会主義的パターンに従っている。サマール島とネグロス・オクシデンタル島でのメトロ・リテールの提携は、モダントレード浸透率が20%を下回っていた顧客層にスーパーマーケット拠点をもたらしている。サリサリのデジタル化は特に西ビサヤ諸島で活発であり、Packworksのプラットフォームで62%のユーザー成長を記録している。生鮮商品の公設市場と包装商品のエアコン完備近隣店舗のハイブリッド・エコシステムは、利便性と社交性に対する地元の好みを強調している。

ミンダナオ島の消費者ストーリーは、支出力を多様化する農業所得と採掘ロイヤルティに支えられている。ダバオとジェネラルサントスの空港拡張を含むBuild Better Moreの下でのインフラ助成は、移動時間を短縮し、ブランドに参入の確信を与えている。小売業者は非生鮮食品をダバオに段階的に配置し、衛星支店に週次転送するハブ・アンド・スポーク配送を展開している。多くの場合家族コングロマリットである地元起業家は、スーパーマーケットをハードウェア倉庫と薬局と同じ場所に配置し、長距離都市旅行の必要性を減らすワンストップ小売クラスターを作成している。