インドネシア小売セクター市場規模とシェア

インドネシア小売セクター市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるインドネシア小売セクター市場分析

インドネシア小売市場は2025年に568.8億米ドルを創出し、2030年までに746.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.6%を反映しています。家計支出は成長の基盤であり続け、2024年のGDPの54%を占める一方、国家中期開発計画に基づくインフラ整備により地方都市でのサービス提供コストが低下しています[1]出典：中央統計庁「家計消費統計2024年」bps.go.id。インドネシア銀行のQRIS標準が決済の摩擦を軽減し、スマートフォン普及率の上昇により何百万人もの初回購入者にモバイルコマースが普及する中、デジタル受容は拡大を続けています[2]出典：インドネシア銀行「QRIS実施レポート2024年」bi.go.id。外国投資上限の自由化により現代的業態は資本を引き付けていますが、群島の分散した物流と根深い「ワルン」文化が変化のスピードを抑制しています。先見性のある事業者は、オムニチャネルモデルへの転換、データ駆動型マーチャンダイジングへの投資、ジャワ島以外の価格志向消費者向けの品揃えのローカライゼーションを進めています。

主要レポートハイライト

  • 製品カテゴリー別では、食品・飲料が2024年のインドネシア小売市場規模の35.16%でトップ。ヘルス・美容・パーソナルケアは2030年まで12.8%の年平均成長率での拡大が予測されています。
  • 流通チャネル別では、コンビニエンスストア・ミニマーケットが2024年のインドネシア小売市場シェアの45.54%を占める一方、ハイパーマーケット・スーパーマーケットが2030年まで最高の9.4%年平均成長率を示しています。
  • 決済方法別では、現金が2024年の取引の42.50%を占有。Eウォレットが19.2%の年平均成長率で最も急速に進歩しています。
  • 地域別では、大ジャカルタが2024年のインドネシア小売市場の39.95%を獲得し、スラウェシが2025年〜2030年間で最も速い10.5%の年平均成長率を示しています。
  • インドマレット、アルファマート、Shopeeインドネシア、トコペディア、ハイパーマート/フードマートなどトップ5企業が2024年に重要な市場シェアを保持しています。

セグメント分析

製品カテゴリー別：ヘルス・美容が主食を上回る

食品・飲料が2024年のインドネシア小売市場シェアの最大35.16%を占め、日用必需品と即食食品への需要増加に支えられています。ヘルス・美容・パーソナルケアは12.8%の年平均成長率で成長をリードし、地元化粧品ブランドを正当化するハラール認証規則に支えられています。店内皮膚科カウンターが肌分析とキュレートされたレジメンを組み合わせ、単品購入者をバスケット構築者に転換しています。クリピックやテンペチップスなどの伝統的スナックがミニマーケット内でプレミアム配置を獲得し、現代的環境においてもノスタルジックな魅力を反映しています。

予測期間中、Eウォレット内のゲーミフィケーション健康プログラムがビタミン購入に報酬を与え、買い物客を予防的健康ルーチンへ導きます。家電・電化製品は、国家効率基準の下で推進される省エネエアコンを筆頭にスマートホーム採用の恩恵を受けます。衣料・履物はTikTokトレンドと同期した限定ドロップを実験し、家具チェーンは初回持家若年家族にリーチするクイック配送約束と組み合わせたモジュラーデザインを組み合わせています。

インドネシア小売市場

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流通チャネル別：近接性がサイズに勝利、オムニチャネルがシームレスに融合

コンビニエンスストア・ミニマーケットが2024年のインドネシア市場小売規模の45.54%を獲得し、歩行可能立地と日常補充ミッションに応えるミックス・アンド・マッチSKUによるものです。ハイパーマーケット・スーパーマーケットは小規模ベースながら、グルメコーナーと一緒に料理するデモ用に通路を改装し、週次食料品買い物を家族外出に変える事業者により、9.4%の年平均成長率を実現しています。ガソリンスタンド内のポップアップキオスクが通勤者向けコンビニエンスリーチを拡大しています。

デジタルシナジーが加速：ミニマーケットが宅配ボックスを設置する一方、ハイパーマーケットが2時間配送専用ダークストアゾーンを運営します。百貨店がARミラー付きフィッティングルームをデジタル化し、インタラクティブ発見スペースにしています。従来のワルンがサプライヤーマーケットプレイスにリンクするPOSアプリを統合し、重い在庫リスクを負うことなく品揃えを拡大しています。

インドネシア小売市場

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決済方法別：現金がリードを保持するも四半期毎に減少

現金が2024年の小売決済の42.50%を管理しました。Eウォレットが19.2%の年平均成長率で疾走し、交通・フードデリバリーエコシステムを通じて初回ユーザーを転換しています。QRIS準拠コードが受け入れを統一し、個人間送金がウォレットトップアップを奨励しています。デビット・クレジットカードは、ゼロ金利分割キャンペーンに支えられ、買い物客がより高額商品用に予約するため、価値面で上昇しています。

小売業者はインフレの打撃を和らげる小さなEウォレット割引を提供する動的価格実験を採用しています。後払いサービスが購入保護保険とバンドルされ、リスク回避世帯にアピールしています。全体的に、マルチメソッド受け入れが依然重要ですが、バックエンド統合により小売業者は分析駆動型プロモーション用の豊富な決済レベルデータにアクセスできます。

地理的分析

大ジャカルタの小売ストックは2024年に490万㎡を超え、マクロ逆風にもかかわらずベース賃料は2.1%上昇しました。小売業者は滞在時間増加のため店舗と併設して保育園と健康クリニックを組み込むコミュニティ中心型業態で対応しています。バンドンでは、ファクトリーアウトレットクラスターが近隣州からの観光を活用し、ジョグジャカルタの学生人口がグラブ・アンド・ゴーコーヒーチェーンでのイブニングエコノミー売上を促進しています。

スマトラでは、高速道路有料化が州間トラック移動を簡素化し、12時間圏内の複数都市にサービスを提供する集中DCを可能にしています。カリマンタンの小売センチメントは新首都とリンクし、早期採用者には政府住宅プロジェクト供給準備をする住宅改善大手が含まれます。スラウェシのマカッサル港が上昇するコンテナ取扱量を処理し、小売業者はニッケル処理業からの収入で潤う上昇志向買い物客に応えるため品揃えを深化させています。

バリとヌサテンガラの観光ベルトはホテル占有率が70%超に回復したことを喜んでいます。高級ファッションハウスがスミニャックでブティックを再開し、地元サーフギアブランドが国際観光客の歩行者交通に便乗しています。パプアとマルクは依然として密な小売ネットワークを欠いていますが、通信タワー展開がオンライン買い物の実現可能性を向上させ、中期的にEコマースが物理的建設を飛び越えることを可能にしています。

競争環境

イノベーションとデジタル統合が成長を牽引

既存プレーヤーが市場シェアを維持・拡大するには、物理小売とデジタルチャネルをシームレスに結合する統合小売エコシステムの開発に焦点を当てる必要があります。成功要因には、高度分析能力への投資、プライベートブランド製品の開発、ロイヤルティプログラムとターゲット化マーケティングによる個人化購買体験の創出が含まれます。企業はまた、ラストマイル配送インフラの強化と、価格競争力を維持しながら消費者間で高まる環境意識に応えるサステナブル慣行の実装が必要です。

新規参入者とチャレンジャーブランドは、大手プレーヤーが見落とすかもしれないニッチ市場と専門製品カテゴリーに焦点を当てることで優位に立てます。重要なのは、運営コストを削減し差別化価値提案を創出するデジタル技術の活用です。外国投資とEコマース運営に関する規制上の考慮事項が市場参入戦略を形成し続けています。代替品のリスクは中程度のままであり、主にブランド構築と顧客ロイヤルティプログラムによって緩和されています。一方、エンドユーザー集中度は異なる小売業態と地理的立地で大幅に異なり、市場浸透と拡大への調整されたアプローチが必要です。小売取引セクターは進化を続け、実店舗小売が顧客エンゲージメントで重要な役割を果たしています。

インドネシア小売セクター業界リーダー

  1. インドマレット

  2. アルファマート

  3. Shopeeインドネシア

  4. トコペディア

  5. ハイパーマート/フードマート

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年3月：AEONモールインドネシアが第5サイト、AEONモールデルタマスを開業し、小売、飲食、コミュニティレクリエーションスペースを融合。
  • 2025年2月：パクウォングループがパクウォンモールブカシを公開し、大ジャカルタ小売GLAを324万㎡に拡大し、郊外成長を下支え。
  • 2024年12月：TikTokショップがトコペディアの過半数株式取得後にインドネシア事業を再開し、ソーシャルコマース機能を主要マーケットプレイスに接続。

インドネシア小売セクター業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場牽引要因
    • 4.2.1 インドネシア第2都市圏での急速な都市中間層拡大
    • 4.2.2 キャッシュレス社会への政府プッシュが現代小売採用を加速
    • 4.2.3 手頃なスマートフォンの普及率上昇がモバイルファーストEコマースを牽引
    • 4.2.4 国内FMCG製造業者の小売業者直接流通へのシフト
    • 4.2.5 小売サブセクターでの外国投資上限緩和
    • 4.2.6 観光回復がバリと地方レジャー小売拠点を押し上げ
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 群島全体での持続的に高い物流コスト
    • 4.3.2 プレミアム化を制限する価格志向消費者基盤
    • 4.3.3 現代貿易成長を阻害する分散した伝統的「ワルン」ネットワーク
    • 4.3.4 複雑な州レベル許認可・ゾーニング規制
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 供給業者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 製品カテゴリー別
    • 5.1.1 食品・飲料
    • 5.1.2 衣料・履物
    • 5.1.3 家電・電化製品
    • 5.1.4 住宅・家具
    • 5.1.5 ヘルス・美容・パーソナルケア
    • 5.1.6 その他
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
    • 5.2.2 百貨店
    • 5.2.3 コンビニエンスストア・ミニマーケット
    • 5.2.4 専門店
    • 5.2.5 伝統的（ワルン/キオスク）
    • 5.2.6 オンライン
  • 5.3 決済方法別
    • 5.3.1 現金
    • 5.3.2 デビット・クレジットカード
    • 5.3.3 Eウォレット
    • 5.3.4 銀行振込/後払い
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 大ジャカルタ
    • 5.4.2 ジャワ島その他
    • 5.4.3 スマトラ
    • 5.4.4 カリマンタン
    • 5.4.5 スラウェシ
    • 5.4.6 バリ・ヌサテンガラ
    • 5.4.7 パプア・マルク

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 インドマレット（PT Indomarco Prismatama）
    • 6.4.2 アルファマート（PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk）
    • 6.4.3 ハイパーマート・フードマート（PT Matahari Putra Prima Tbk）
    • 6.4.4 トランスマートカルフール（PT Trans Retail Indonesia）
    • 6.4.5 ヒーロースーパーマーケット・ガーディアン（PT Hero Supermarket Tbk）
    • 6.4.6 ミトラアディペルカサ（MAPグループ）
    • 6.4.7 ラマヤナ百貨店（PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk）
    • 6.4.8 ロッテマートインドネシア
    • 6.4.9 エースハードウェアインドネシア（PT Ace Hardware Indonesia Tbk）
    • 6.4.10 エラジャヤスワセンバダTbk
    • 6.4.11 ブリブリ（PT Global Digital Niaga Tbk）
    • 6.4.12 トコペディア（PT Tokopedia）
    • 6.4.13 Shopeeインドネシア（Sea Ltd）
    • 6.4.14 ラザダインドネシア
    • 6.4.15 ブカラパックTbk
    • 6.4.16 IKEAインドネシア
    • 6.4.17 ユニクロインドネシア
    • 6.4.18 サークルKインドネシア
    • 6.4.19 ワトソンズインドネシア*
  • 6.5 市場機会・将来展望
    • 6.5.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インドネシア小売セクター市場レポート範囲

インドネシア小売セクターに関するレポートは、市場の包括的評価と市場内セグメントの分析を提供しています。さらに、レポートは主要製造業者の競争プロファイルと地域分析も提供しています。インドネシア小売業界は製品別（食品・飲料、パーソナル・家庭用ケア、衣料・履物・アクセサリー、家具・玩具・趣味、電子・家庭用電化製品、その他製品）と流通チャネル別（スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア・百貨店、専門店、オンライン、その他流通チャネル）にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて、インドネシア小売セクターの市場規模と予測を価値（米ドル百万）で提供しています。

製品カテゴリー別
食品・飲料
衣料・履物
家電・電化製品
住宅・家具
ヘルス・美容・パーソナルケア
その他
流通チャネル別
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
百貨店
コンビニエンスストア・ミニマーケット
専門店
伝統的（ワルン/キオスク）
オンライン
決済方法別
現金
デビット・クレジットカード
Eウォレット
銀行振込/後払い
地域別
大ジャカルタ
ジャワ島その他
スマトラ
カリマンタン
スラウェシ
バリ・ヌサテンガラ
パプア・マルク
製品カテゴリー別 食品・飲料
衣料・履物
家電・電化製品
住宅・家具
ヘルス・美容・パーソナルケア
その他
流通チャネル別 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
百貨店
コンビニエンスストア・ミニマーケット
専門店
伝統的（ワルン/キオスク）
オンライン
決済方法別 現金
デビット・クレジットカード
Eウォレット
銀行振込/後払い
地域別 大ジャカルタ
ジャワ島その他
スマトラ
カリマンタン
スラウェシ
バリ・ヌサテンガラ
パプア・マルク
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レポートで回答される主要質問

インドネシア小売市場の現在の規模は？

インドネシア小売市場規模は2025年に568.8億米ドルに達し、2030年までに746.9億米ドルと予測されています。

最も速く成長する製品カテゴリーは？

ヘルス・美容・パーソナルケアが2025年〜2030年で主導的な12.8%年平均成長率を示しています。

コンビニエンスストアはどの程度優勢ですか？

コンビニエンスストア・ミニマーケットが2024年のインドネシア小売市場規模の45.54%を占め、オフライン業態中最大のシェアとなっています。

現金決済は依然一般的ですか？

はい、現金は決済の42.50%を維持していますが、Eウォレットは2030年まで最も速い19.2%年平均成長率を示しています。

なぜスラウェシが拡大において重要なのですか？

スラウェシは港湾アップグレードと鉱業主導の所得成長により、最も速い地域年平均成長率10.5%を記録しています。

最終更新日:

シンガポールの旅行小売業界概要
ゼロウェイスト食品店産業概要

インドネシアの小売業 レポートスナップショット