韓国小売部門の市場規模・シェア

韓国小売部門（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる韓国小売部門市場分析

韓国小売市場は2025年に4,323億米ドルと評価され、2030年までに5,515億米ドルに達すると予測されており、安定した5.01%の年平均成長率を反映している。激化する都市化、世界有数のコンビニエンスストア密度、41.43%のEコマース収益シェアにより、韓国小売市場は消費者行動のわずかな変化にも敏感に対応している。ほぼ全国的なモバイル決済の普及により、現金は店舗内取引量のわずか7%となり、購入プロセスが大幅に短縮され、小売業者は充実したロイヤルティプログラムの開発に注力している。物流への大規模投資により、小売業者は人口の大部分に当日配送の期待に応えることができ、迅速な配送に対する消費者の信頼を強化している。競争圧力は純粋な価格競争を超えて、小売、決済、メディアを単一の顧客体験に融合するエコシステム構築へと移行している。

主なレポートのポイント

  • 小売チャネル別では、Eコマースが2024年の韓国小売市場で41.43%の収益シェアでリードし、オムニチャネル食料品セグメントは2030年まで19.40%の年平均成長率を記録すると予測されている。
  • 商品カテゴリー別では、食料品・食品が2024年の韓国小売市場規模の31.24%を占める一方、美容・パーソナルケアは2030年まで11.80%の年平均成長率で拡大すると予測されている。
  • 決済方法別では、クレジットカードが2024年の韓国小売市場シェアの52.34%を獲得し、後払い決済ソリューションは2030年まで15.20%の年平均成長率で成長すると予想されている。
  • 地域別では、ソウル首都圏が2024年の韓国小売市場売上高の47.12%を占める一方、済州地域は2030年まで6.70%の年平均成長率で進歩している。

セグメント分析

小売チャネル別：デジタルプラットフォームが市場を再形成

Eコマースチャネルは2024年の売上の41.43%を占め、韓国小売市場がオンライン フルフィルメントに向けていかに決定的に転換したかを際立たせている。ハイパーマーケットは、当日配送と摩擦のない決済を約束するモバイルアプリに買い物客が殺到したため、シェアを失った。オムニチャネル食料品の韓国小売市場規模は、大規模な物流投資と変化する食事準備習慣に支えられて、2025年から2030年の間に驚異的な19.40%の年平均成長率で拡大すると予測されている。100を超える自動化センターに支えられたCoupangの直接フルフィルメント モデルは、現在オンライン取引全体の約25%を支配し、競合他社に高いサービス基準に合わせることを迫っている[2]インベスター リレーションズ、「Form 10-K 2024」、Coupang、coupang.com 。百貨店は、中級市場アパレル量の減少を相殺する高級コンセッションと体験ゾーンに倍賭けすることで関連性を守っている。

デジタルチャネル内での競争激化は、NaverがKRW 50兆ウォンを超えるGMVでマーケットプレイス戦略を追求する中、依然として激しいままである。ライブコマース ストリームはエンターテインメントとショッピングを融合し、受動的な視聴者を業界最高のエンゲージメント率でアクティブな購入者に変えている。Lotte Martなどの従来のプレーヤーは、Ocado搭載のZettaアプリを立ち上げ、パートナーシップが実店舗ブランドのオンライン競争力維持に役立つことを証明している。コンビニエンス チェーンは、比類のない店舗密度を戦略的な堀として使用し、アパレル、金融サービス、小包ロッカーを含む品揃えを拡大している。モバイル事前注文とインスタント店内ピックアップを組み合わせるハイブリッド モデルは、韓国小売市場全体でコスト規律と顧客利便性のバランスを取るのに最適な位置にあると思われる。

韓国小売部門市場

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商品カテゴリー別：美容が増分成長を牽引

食料品・食品は2024年の総収益の31.24%を寄与し、必需品が韓国小売市場に提供する基盤を示している。大きなベースにもかかわらず、食料品は収益性を保護するため、プレミアム農産物や調理キットなどの高マージン商品を織り込んでいる。しかし、美容・パーソナルケアは、K-beautyのグローバル共鳴と深い国内チャネル浸透に推進されて、11.80%の年平均成長率で全カテゴリーを上回る軌道にある。CJ Olive YoungのKRW 3.86兆ウォンの収益は、キュレーションされた品揃えとプライベート ブランド ラインが混雑した分野でもいかに利益率を押し上げるかを証明している。電子機器、ファッション、ホーム・リビング カテゴリーは、世帯所得トレンドとミニマリストな都市生活の好みに影響されて、混合した勢いを示している[3]韓国統計庁、「世帯分布2024」、kosis.kr 。

美容輸出業者は2020年以来、米国への出荷を倍増させ、国内R&D・マーケティング予算にフィードバックする国際成長レバーを追加している。MusinsaなどのファッションスペシャリストはZ世代のワードローブの48.10%を確保するために、データ主導のプライベート ブランドに依存し、国際的な巨大ブランドから身を守っている。5Gハンドセットのアップグレードとスマートホームの普及が拡大する中、家電製品は安定した成長を続けている。健康・ウェルネス製品は長寿に焦点を当てた高齢消費者の間で支持を得ており、スポーツ・レジャー ラインは政府のフィットネス キャンペーンから恩恵を受けている。堅実なカテゴリー多様化は、単一の垂直分野に集中する循環的ショックから韓国小売産業をクッションしている。

決済方法別：カードが中核のまま、しかし柔軟性が地歩を固める

クレジットカードは2024年の全取引の52.34%を動かし、ポイント豊富なリワード スキームと従来の分割払いプランへの根深い忠誠心を強調している。現在はより小規模である後払いサービスは、若い消費者がリボルビング金利手数料なしで予算管理を求める中、15.20%の年平均成長率でスケールすると予測されている。リアルタイム口座間送金は決済サイクルを短縮することで商店の流動性を改善する、静かながらも実質的な効率向上である。デジタル ウォレットはソーシャル メディア機能を組み込み、決済アプリを商品発見プラットフォームに変え、支配的なスーパーアプリ エコシステムの韓国小売市場シェアを強化している。大小の商店がNFCとQR決済をますます受け入れる中、現金使用は2030年までに減少すると予測されている。

Kakao Payの最近の買収に代表される決済ゲートウェイ間の統合は、小規模小売業者に対する交渉力を高めるが、チャネル間で統一された顧客インサイトを解き放つ。NFC インフラストラクチャの遅れはApple Payを制約し、磁気セキュア伝送に依存するSamsung Payなどの国内エコシステムを間接的に保護している。規制当局は単一障害点を最小化するため相互運用性を提唱しているが、2～3のプラットフォームへのシステミックな依存は持続している。ロイヤルティ ポイントは小売、旅行、ストリーミング サービス間でますます変換され、顧客の粘着性を深めている。決済選択が多様化するにつれて、決済摩擦は減少し、韓国小売市場全体で平均取引サイズが徐々に上昇している。

韓国小売部門市場

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地域分析

ソウル首都圏は2024年売上高の47.12%を生み出し、高密度人口、より高い可処分所得、ラグジュアリーと技術製品のローンチパッドとしての役割を活用している。2025年、国際観光客が復活を遂げる中、主要回廊の空室率は急降下し、ラグジュアリー、食品・飲料、体験小売の売上に新たな活気をもたらした。大型店舗運営者は、高騰する賃料を軽減するため、大規模なフットプリントをポップアップエリアやコワーキング スペースなどのサービス豊富なゾーンに細分化し、物流クラスターは首都を取り囲んで全国的な翌日配送を保証している。消費者とインフラストラクチャの両方の集中により、ソウルは無人コンビニエンス パイロットからAI搭載百貨店コンシェルジュまでのイノベーションの先導指標となっている。しかし、人口統計学的クラスタリングは、韓国小売市場全体に波及する可能性のある突然の政策とコスト ショックにこの地域を曝露している。

済州地域は、復活する観光と地元・外国の買い物客の両方を惹きつける免税特権に支えられて、2030年まで6.70%の地域最高年平均成長率を記録している。第2空港の計画を含むインフラストラクチャ アップグレードは、アクセシビリティを改善し、島の歴史的に季節的な需要ピークを平滑化するのに役立っている。免税事業者は、オンライン事前注文システムを拡張し、旅行者が到着前にショッピングし、出発時に商品を受け取ることを可能にし、購入ウィンドウを延長し、バスケット価値を押し上げている。地元のSMEはホテルと提携して地域産物を紹介し、済州小売を体験旅行トレンドと合致させている。持続可能な観光政策は、エコロジーとウェルネスに焦点を当てた新しい店舗フォーマットにインスピレーションを与え、より広範な韓国小売市場内でプレミアム ライフスタイル目的地として島を再配置している。

忠清道はその半導体回廊を活用して熟練労働者を誘致し、これが可処分所得と現代小売業態の採用を押し上げている。慶尚道は輸出志向の港湾から恩恵を受けて電子機器と自動車小売を強化しているが、繁華街の交通は引き続きオンラインに移行している。全羅道は生鮮食品のコールドチェーン需要を捉えるためのアグリテックに焦点を当て、江原道は冬季スポーツと国立公園観光を活用してスポーツ・レジャー売上を押し上げている。バランスの取れた地域開発資金は、これらの多様な成長パターンを調和させることを目指し、全国的なサプライチェーン投資は各道の配送時間を短縮している。物流パリティの改善により、ソウルと周辺地域間の歴史的なパフォーマンス格差が徐々に縮小され、韓国小売市場における全国的な回復力が向上している。

競争環境

競争は孤立した小売取引よりも、エコシステムの支配を中心に展開している。Coupangのフルスタック モデルは、フルフィルメント、ライブストリーミング、決済を1つのサブスクリプションにバンドルし、スイッチング コストを引き上げ、1,800万を超えるアクティブな買い物客をロックインしている。市場での激しいプロモーション競争にもかかわらず、美容中心のライフスタイル アプローチを持つCJ Olive Youngは、プライベート ブランドの粗利益率を成功裏に維持している。コンビニエンスストア デュオポリーのCUとGS25は、粒度の細かいデータ分析を活用して近隣の人口統計による品揃えをマイクロカスタマイズし、飽和した業態での地位を守っている。外国参入者は根深い決済規範と多層規制に直面し、現地のノウハウを獲得するためのアリババ・新世界などの合弁事業に押し向けられている。小規模な国内プレーヤーは、狭いニッチに特化するか、リコマース波に乗って韓国小売市場内で関連性を維持している。

2024年以降に行われた戦略的動きは、技術統合と海外成長への転換を際立たせている。Musinsaは、物理店舗を通じて中国と日本で新市場を求め、国内飽和に対してヘッジしながら海外でのブランド アピールを増幅している。新世界はアリババと提携してクロスボーダー物流を統合し、データをプールして、Coupangのスケール アドバンテージに集合的に挑戦している。CJ Olive YoungはロサンゼルスにK-beauty小売コンセプトを輸出するため子会社を開設し、チャネル ミックスと為替エクスポージャーの両方を多様化している。IKEAの混合用途ソウル プロジェクトは小売、オフィス、住宅を融合し、グローバル プレーヤーが韓国小売市場に参加しながら、現地の都市制約にフットプリントを適応させる方法を実証している。

業界参加者はまた、技術にも大きく投資している。Hanwhaのサービス ロボット ラインは慢性的な労働力不足に対処し、コンビニエンスと百貨店でのサービス一貫性をサポートしている。Lotteの社内広告部門は買い物客トラフィックをプレミアム広告インベントリに再パッケージ化し、新たなマージン ストリームを創出している。NaverのHyperCLOVA Xは粒度の細かい商品推奨エンジンを動かし、そのマーケットプレイス全体でクリック スルー率を向上させている。決済ゲートウェイは、免税と観光関連小売業者にとって重要な機能である、クロスボーダー購入を合理化するためのブロックチェーン ベース決済で実験している。これらの取り組みは総合的に、競争環境が韓国小売市場内で、コマース、コンテンツ、決済を統一された価値チェーンに結びつけている方法を例証している。

韓国小売部門の業界リーダー

  1. Coupang Corp.

  2. Naver Corp.（Naver Shopping）

  3. SSG.COM

  4. E-Mart Inc.

  5. Lotte Shopping Co., Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
韓国小売部門の集中度
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最近の業界展開

  • 2025年6月：Musinsaが上海と東京に初の海外店舗を開店。
  • 2025年4月：投資銀行筋によると、ヨーロッパ最大のプライベート エクイティ会社であるEQTが、200億～300億ウォン（1,400万～2,100万米ドル）の範囲でMusinsaに投資することを意図している。韓国のファッション ユニコーンであるMusinsaは、KKR Co.やWellington Managementなどの著名な投資家に支えられている。
  • 2025年2月：CJ Olive Youngが1,200億米ドルの米国美容部門への参入のため、ロサンゼルス事業部を設立。
  • 2025年1月：Coupangが第1四半期売上高79億米ドルを記録し、10億米ドルの自社株買いプログラムを開始。

韓国小売部門産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 モバイル・Eコマースチャネルの急速な成長
    • 4.2.2 デジタル決済・スーパーアプリの高い普及率
    • 4.2.3 単身世帯向けコンビニエンス業態の拡大
    • 4.2.4 コールドチェーン物流・スマート小売への政府支援
    • 4.2.5 新たな収益源を開拓するリテールメディアネットワーク
    • 4.2.6 スーパーアプリでのAI主導ハイパーパーソナライゼーション
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 コンビニエンスストア間の飽和・カニバリゼーション
    • 4.3.2 労働力・不動産コストの上昇
    • 4.3.3 Apple Pay普及を阻害する低いNFC端末普及率
    • 4.3.4 リコマースプラットフォームへのジェンα世代の移行
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模・成長予測（価値、KRW兆）

  • 5.1 小売チャネル別
    • 5.1.1 Eコマース/オンラインのみ
    • 5.1.2 オムニチャネル小売業者
    • 5.1.3 ハイパーマーケット・スーパーマーケット
    • 5.1.4 百貨店
    • 5.1.5 コンビニエンスストア
    • 5.1.6 ディスカウント・バラエティストア
    • 5.1.7 伝統市場
    • 5.1.8 専門店
  • 5.2 商品カテゴリー別
    • 5.2.1 食料品・食品
    • 5.2.2 ファッション・アパレル
    • 5.2.3 家電製品
    • 5.2.4 美容・パーソナルケア
    • 5.2.5 ホーム・リビング
    • 5.2.6 健康・ウェルネス
    • 5.2.7 スポーツ・レジャー用品
  • 5.3 決済方法別
    • 5.3.1 クレジットカード
    • 5.3.2 デビットカード
    • 5.3.3 デジタルウォレット/モバイル決済
    • 5.3.4 後払い
    • 5.3.5 現金
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 ソウル首都圏
    • 5.4.2 忠清地域
    • 5.4.3 慶尚地域
    • 5.4.4 全羅地域
    • 5.4.5 江原地域
    • 5.4.6 済州地域

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き・投資
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 会社プロファイル（グローバル レベル概要、市場レベル概要、コア セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の展開を含む）
    • 6.4.1 Coupang Corp.
    • 6.4.2 Naver Corp.（Naver Shopping）
    • 6.4.3 SSG.COM
    • 6.4.4 E-Mart Inc.
    • 6.4.5 Lotte Shopping Co., Ltd.
    • 6.4.6 GS Retail Co., Ltd.（GS25）
    • 6.4.7 BGF Retail Co., Ltd.（CU）
    • 6.4.8 Homeplus Co., Ltd.
    • 6.4.9 7-Eleven Korea
    • 6.4.10 Hyundai Department Store Group
    • 6.4.11 CJ Olive Young
    • 6.4.12 E-land Retail
    • 6.4.13 Daiso Korea
    • 6.4.14 Market Kurly
    • 6.4.15 Musinsa
    • 6.4.16 ABLY Corp.
    • 6.4.17 Shinsegae Duty-Free
    • 6.4.18 Lotte Duty-Free
    • 6.4.19 Emart24
    • 6.4.20 Kakao Commerce

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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韓国小売部門レポートの範囲

小売とは、利益を得るために様々な流通チャネルを通じて商品やサービスを提供することである。親市場の評価、セグメント別の新興トレンド、重要な市場動態の変化、市場概要を含む韓国小売産業の完全な背景分析がレポートでカバーされている。

韓国小売部門市場は商品カテゴリーと流通チャネルによってセグメント化されている。商品別では、市場は食品・飲料・たばこ製品、パーソナルケア・生活用品、アパレル・履物・アクセサリー、家具・玩具・趣味、産業・自動車、電子機器・家電製品、医薬品・贅沢品にサブセグメント化されている。流通チャネルでは、市場はオンライン・オフライン チャネルにサブセグメント化されている。レポートは上記の全セグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供している。

小売チャネル別
Eコマース/オンラインのみ
オムニチャネル小売業者
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
百貨店
コンビニエンスストア
ディスカウント・バラエティストア
伝統市場
専門店
商品カテゴリー別
食料品・食品
ファッション・アパレル
家電製品
美容・パーソナルケア
ホーム・リビング
健康・ウェルネス
スポーツ・レジャー用品
決済方法別
クレジットカード
デビットカード
デジタルウォレット/モバイル決済
後払い
現金
地域別
ソウル首都圏
忠清地域
慶尚地域
全羅地域
江原地域
済州地域
小売チャネル別 Eコマース/オンラインのみ
オムニチャネル小売業者
ハイパーマーケット・スーパーマーケット
百貨店
コンビニエンスストア
ディスカウント・バラエティストア
伝統市場
専門店
商品カテゴリー別 食料品・食品
ファッション・アパレル
家電製品
美容・パーソナルケア
ホーム・リビング
健康・ウェルネス
スポーツ・レジャー用品
決済方法別 クレジットカード
デビットカード
デジタルウォレット/モバイル決済
後払い
現金
地域別 ソウル首都圏
忠清地域
慶尚地域
全羅地域
江原地域
済州地域
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レポートで回答される主な質問

韓国小売市場の現在の規模は？

市場は2025年に4,323億米ドルの規模にあり、2030年までに5,515億米ドルに達する態勢である。

最高収益を生み出している小売チャネルは？

Eコマースがほぼ全国的なモバイル接続と当日配送カバレッジのおかげで、2024年に41.43%の収益シェアでリードしている。

最も速い成長が予測される商品カテゴリーは？

美容・パーソナルケアは、K-beauty イノベーションへのグローバル需要に推進されて、2030年まで11.80%の年平均成長率で拡大すると予測されている。

韓国の決済環境でクレジットカードはどの程度支配的か？

クレジットカードは2024年の取引の52.34%を占めているが、後払いとリアルタイム送金オプションが急速に成長している。

ソウルが全国小売売上高の大きなシェアを維持するのはなぜか？

高い可処分所得、高密度人口、フルフィルメント ハブの集中により、ソウルは総売上の約半分を占め、新しいコンセプトのローンチパッドとなっている。

市場成長に対する最大の制約要因は何か？

コンビニエンスストアの飽和、労働力・賃料コストの上昇、NFC端末採用の限界、リコマースに向けたジェンα世代の傾向が、それぞれ予測年平均成長率から増分ポイントを差し引いている。

最終更新日:

韓国の小売業 レポートスナップショット