オランダ損害保険市場規模・シェア

オランダ損害保険市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるオランダ損害保険市場分析

オランダ損害保険市場は2025年に774.9億米ドルとなり、2030年までに1,013.1億米ドルに上昇する見込みで、予測期間中に年平均成長率5.51%を示します。安定した保険料成長は、義務的な自動車保険への継続需要、堅調な住宅所有者支出、企業リスク移転ニーズを後押しする商業活動の拡大を反映しています。デジタル運営モデル、義務化されたサステナビリティ開示、より大きな気候関連損失経験が、商品設計、引受基準、資本配分を形成しています。保険会社は、請求インフレが修理コストの上昇とより頻繁な異常気象イベントに伴って進行する中、利益率を守るため自動化、テレマティクス、予測リスク分析への投資を進めています。DORAと企業サステナビリティ報告指令に関する規制の明確化は、承認されたICT制御フレームワークへの企業の信頼が高まることで技術採用を促進しています。一方、再生可能エネルギー、物流、データセンタープロジェクトの加速的拡大は、新しいエクスポージャーを迅速に評価できる保険会社にとって新たな専門分野の機会を開放しています。 

主要レポート要点

保険種目別では、個人種目が2024年に51.60%の収益シェアでリードしており、法人種目は2030年まで年平均成長率5.67%で伸長しています。

補償タイプ別では、財産保険が2024年のオランダ損害保険市場シェアの54.34%を占めており、専門・新興分野は2030年まで年平均成長率6.75%で拡大すると予測されています。

販売チャネル別では、独立代理店・ブローカーが2024年に61.65%のシェアを保持しており、組込み・パートナープラットフォームが2030年まで最高の年平均成長率4.56%を記録しました。

地域別では、ランドスタッドハブが2024年の保険料規模の53.25%を占めており、北オランダ地方が再生可能エネルギーとアグリテック開発に支えられ最高の年平均成長率4.8%を記録しています。

エンドユーザー別では、個人消費者が2024年の正味収入保険料の53.20%を占めており、大企業はより複雑なコンプライアンスとサイバーエクスポージャーにより年平均成長率6.8%で成長しています。 

セグメント分析

保険種目別：個人優位にもかかわらず法人分野が加速

個人種目は2024年保険料の51.6%を保持し、810万戸の住宅全体での義務的自動車と広範な住宅所有者保険に支えられています。それでも法人種目は強い年平均成長率5.67%を記録し、規制環境の厳格化における専門リスク移転への広範な企業欲求を示しています。テレマティクス駆動の個人自動車引受は、センサー搭載車両がより高い衝突深刻度を記録し、修理コストと保険料インフレを最大20%押し上げることで現在利益率圧力に直面しています。法人セグメントのオランダ損害保険市場規模は、サステナビリティ報告が企業に環境負債保険を強制することで個人補償より速く拡大すると予測されます。住宅所有者ポートフォリオは、保持率を12%向上させ、自動請求履歴フィードのおかげで手動作業を削減する2024年透明無事故制度の恩恵を受けます。企業財産・賠償責任クラスは、企業に移行・物理気候リスクのヘッジを義務付けるCSRD要件に乗り、数年にわたる成長を持続します。 

個人賠償責任・アンブレラを含む第2層個人クラスは、オランダ世帯がソーシャルメディア名誉毀損訴訟と増加する訴訟費用から身を守る中、年3〜4%の適度な成長を見せます。パンデミック中に抑制された旅行・キャンピングカー保険は、国内レジャー旅行と越境欧州観光の回復に伴い6%超の回復を見せます。オランダ損害保険市場は現在、バッテリー損傷、充電インフラ中断、残存価値減価を包む電動フリート向け商品を設計する法人自動車プレイヤーを目撃しています。 

オランダ損害保険

補償タイプ別：財産の強さと専門分野革新の出会い

財産保険は、アムステルダム、ロッテルダム、ハーグに集中する高資産評価により2024年の総保険料の54.3%を占めました。傷害は約30%を維持し、サイバー、気候パラメトリック、専門職賠償責任分野が専門分野成長を年平均成長率6.75%で推進し、全カテゴリー中最速でした。木製杭で建設された42万5千戸の住宅に影響する構造基礎損傷は、専門プレイヤーが慎重に価格設定する147億〜241.5億米ドルの潜在請求エクスポージャーをもたらします。専門補償のオランダ損害保険市場規模は、パラメトリック降雨・地盤沈下トリガーが受け入れを得る中、中位一桁ペースで上昇すると予測されます。財産価格設定は現在KNMI'23降水シナリオを考慮し、2026年までに沿岸郵便番号で10〜25%の保険料上昇をもたらします。傷害分野はGDPR違反罰金、越境電子商取引責任、コンサルタントの誤謬・脱漏プログラムからの需要を享受し、手数料ベースリスクエンジニアリング収益を強化します。 

温室園芸、風力タービンダウンタイム、太陽パネル雹害に特化したパラメトリック補償は、高解像度気象データを活用する意欲のある引受会社の差別化要因として台頭します。責任プレイヤーは、企業被保険者が炭素削減マイルストーンを達成するESGリンク保険料リベートを探求し、リスク移転をサステナビリティ成果に結び付ける商品革新を実証します。専門・サイバー分野が増分成長を捉える中、財産分野のオランダ損害保険市場シェアリーダーシップは緩やかに狭まると予想されます。 

販売チャネル別：デジタル変革が従来優位を再構築

独立代理店・ブローカーは、複雑なSME・中間市場エクスポージャーが依然として相談的アドバイスを要求するため、2024年保険料の61.7%を維持しました。それでも組込み・パートナープラットフォームは年平均成長率4.56%を示し、電子商取引チェックアウトとモビリティ・アズ・ア・サービスアプリに補償を組み込む保険会社API投資を反映しています。直接消費者ポータルは即座の見積もりとセルフサービス保険変更で若い人口層を魅了し、代理店から商品化された自動車・家財保険業務を吸収します。CRR3が保険参加リスクウェイトを下げた後、バンカシュアランスチャネルが拡大し、ABN AMRO、ING、ラボバンクが世帯・サイバー保護のクロスセルを促進しました。デジタル専用チャネル経由で流通するオランダ損害保険市場規模は、オンボーディング摩擦が縮小する中、2025年から2030年の間に倍増すると予測されます。 

MGAと卸売業者は、能力集約と専門知見が個別運送会社専門知識を上回るため、海上船体、航空責任、再生可能プロジェクト建設において関連性を維持します。キャプティブ・専属代理店ネットワークは来客減少を見ますが、オーダーメイドアンブレラ限度額、ヨット補償、美術品保険を必要とする裕福世帯にサービスを提供し続けます。電子IDオンボーディングの規制承認は書類作業をさらに侵食し、持続的保険料獲得のためデジタル仲介業者を位置付けます。 

オランダ損害保険

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント割合が利用可能

エンドユーザー別：企業複雑性が保険料成長を駆動

個人は2024年の総保険料の53.2%を保持しましたが、複雑なコンプライアンス・サイバーリスクで年平均成長率6.8%を記録した企業セグメントより成長が遅くなりました。マイクロSMEは引受費用を削減し競争力ある価格設定を支援するパッケージデジタル保険の恩恵を受け、中間市場企業は輸送、製造物責任、海外専門職補償にまたがる多国籍プログラムを必要とします。大企業はオーダーメイド気候リスク、サイバー責任、サプライチェーン中断レイヤーを委託し、オランダ損害保険市場の成長を促進します。利用ベース補償は、個人化された料率のためテレマティクス追跡に同意する個人自動車運転者を魅力し、技術精通運転者の保持を向上させます。裕福世帯は、ソーシャルメディア紛争と評判損害が拡大する中、過剰責任保護をますます求めます。 

公共部門買い手はデータプライバシー責任と社会住宅炭素アップグレードに取り組み、リスクエンジニアリング指導と柔軟限度額を要求します。公共交通中断や洪水高さに結び付けられたパラメトリック支払いは、キャッシュフロー確実性を重視する自治体予算にアピールします。現在の成長格差が続けば、企業買い手のオランダ損害保険市場シェアは2030年以降50%を超える可能性があります。 

地理分析

ランドスタッド都市圏は、高密度人口、高資産価値、多国籍本社の集中により2024年保険料の53.25%に貢献しました。法人需要は、洗練された財産カタストロフィレイヤーとグローバル責任補償を必要とする金融、技術、物流クラスターの存在により推進されます。42万〜63万米ドルの住宅価格は相当な住宅所有者保険金額に変換され、進行中の都市再生プロジェクトは建設オールリスク欲求を促進します。海面上昇と地盤沈下による気候エクスポージャーは、デルタ工事潮位計測値でトリガーされるパラメトリック高潮保護保険を含む適応補償の革新を駆動します。 

北オランダ地方は、ワッデン海沖の風力発電クラスターとフローニンゲンの水素生産パイロットが海上、エンジニアリング、事業中断需要を刺激し、最高の年平均成長率4.8%を記録します。精密農業採用は機器・収量補償を必要とし、直接損保会社がコンバインハーベスターとセンサー搭載トラクターにスマートフォンベース見積もりを提供することを促進します。より低い人口密度と競争力あるデジタル価格は価格敏感世帯を魅力し、フリースラントとドレンテで個人種目取り込みを支えます。 

東オランダ地方は、ドイツへの製造業輸出拡大により着実に成長します。越境貿易は企業にオランダ・ドイツ両方の責任規範に準拠する貨物・運送補償の確保を強制します。レガシー重工業地帯は依然として環境損害リスクを抱え、専門プレイヤーが汚染浄化保険の引受を促進します。オーファーアイセルとヘルダーラントの成長アグリテックハブは、接続農業機械供給者にサイバー・製品リコール拡張を必要とします。アイントホーフェンの高技術回廊に固定された南オランダ地方は、半導体サプライチェーン保険とR&D財産保護により安定成長を記録します。 

競争環境

上位5社保険会社は2024年の正味収入保険料のほぼ3分の2を獲得しました。ASRの2024年Aegon Nederland買収は個人・法人浸透を押し上げ、92〜94%のコンバインド比率効率目標を向上させます。Brown & BrownのQuintes Holding買収は、18のオランダ事務所にわたる独立ブローカー規模を拡張する国際統合業者を導入します。デジタル投資が市場リーダーを区別します：KPMGは、AI対応プレイヤーがコスト比率を15-20%削減し、遅い採用者と比較して価格競争力を強化することを発見しました。 

商品革新は、SME向けサイバー補償、パラメトリック気候ソリューション、保険料をサステナビリティマイルストーンと整合させるESGリンク保険約款に集中します。Eurapco Allianceは、Achmeaとヨーロッパパートナーがブロックチェーンベース請求プラットフォームと組込み保険APIを共同開発することを可能にします。ソルベンシーII資本やDORA ICTリスク監査を含む規制ハードルは、強力な再保険支援のないスタートアップを阻止し、既存業者を効果的に保護します。Chubb、Zurich、HDIなどニッチ専門会社は、海上船体、美術、生命科学責任で収益性の高いポケットを切り開きます。オランダ損害保険市場は、即座のバランスシート露出なしに引受専門知識を供給するMGAパートナーシップ経由で外国参入者を引き続き引き付けています。 

オランダ損害保険業界リーダー

  1. Achmea Schadeverzekeringen N.V

  2. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

  3. ASR Schadeverzekering N.V.

  4. N.V. Univé Schade

  5. Allianz Nederland Schadeverzekering NV

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
オランダ損害保険市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年1月：デジタル運用レジリエンス法が施行され、ICTベンダー契約の年次報告を義務付け、部門全体のコンプライアンスコストを5,000万〜1億ユーロ（5,250万〜1億500万米ドル）に押し上げながらサイバーレジリエンス基準を向上させました。
  • 2024年11月：Brown & BrownがQuintes Holding B.V.の買収を完了し、700人のスタッフと20万人の顧客を欧州フットプリントに追加しました。
  • 2024年6月：オランダ洪水保険プールが規制承認を獲得し、財産プレイヤーに年間8億ユーロ（8億4,000万米ドル）の保険料ストリームを解放しました。
  • 2024年4月：Ecclesia NetherlandsがBS&F Holdingの過半数を買収し、低所得世帯サービス向けITプラットフォーム経由で公共部門専門性を強化しました。

オランダ損害保険業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 デジタル引受・自動化請求処理への移行
    • 4.2.2 リース車両フリートの急成長
    • 4.2.3 グリーン損害保険商品を促進するサステナビリティリスク開示
    • 4.2.4 スマートホーム・テレマティクスデータによる損失率低下
    • 4.2.5 即座のオンボーディングを可能にするEU越境電子ID
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 保険会社への拡大するサイバー攻撃損失
    • 4.3.2 長期にわたる低金利環境
    • 4.3.3 激しい対流嵐・内水氾濫頻度
    • 4.3.4 法人損害保険料を吸収する企業キャプティブの拡大
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 価格分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 保険種目別（価値）
    • 5.1.1 個人種目
    • 5.1.1.1 個人乗用車自動車
    • 5.1.1.2 住宅所有者
    • 5.1.1.3 個人責任/アンブレラ
    • 5.1.1.4 その他個人
    • 5.1.2 法人種目
    • 5.1.2.1 法人財産
    • 5.1.2.2 法人自動車
    • 5.1.2.3 一般責任
    • 5.1.2.4 労働者災害補償
    • 5.1.2.5 専門種目
    • 5.1.2.5.1 サイバー
    • 5.1.2.5.2 海上・航空
    • 5.1.2.5.3 専門職責任
    • 5.1.2.5.4 建設/エンジニアリング
    • 5.1.2.5.5 取締役・役員
  • 5.2 補償タイプ別（価値）
    • 5.2.1 財産
    • 5.2.2 傷害/責任
    • 5.2.3 専門・新興
  • 5.3 販売チャネル別（価値）
    • 5.3.1 独立代理店/ブローカー
    • 5.3.2 キャプティブ/専属代理店
    • 5.3.3 直接回答・オンライン
    • 5.3.4 バンカシュアランス・アフィニティ
    • 5.3.5 マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）/卸売業者
    • 5.3.6 組込み/パートナープラットフォーム
  • 5.4 エンドユーザー別（価値）
    • 5.4.1 個人
    • 5.4.2 マイクロ・小企業
    • 5.4.3 中間市場企業
    • 5.4.4 大企業
    • 5.4.5 公共部門・非営利
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ランドスタッド
    • 5.5.2 北オランダ地方
    • 5.5.3 東オランダ地方

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Achmea Schadeverzekeringen NV
    • 6.4.2 Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV
    • 6.4.3 ASR Schadeverzekering NV
    • 6.4.4 Univé Schade NV
    • 6.4.5 De Goudse NV
    • 6.4.6 Noordhollandsche 1913 NV
    • 6.4.7 Bovemij Schadeverzekering NV
    • 6.4.8 ABN AMRO Verzekeringen NV
    • 6.4.9 Aegon Schadeverzekering NV
    • 6.4.10 Klaverblad Schadeverzekeerings-maatschappij NV
    • 6.4.11 Allianz Nederland Schadeverzekering NV
    • 6.4.12 Zurich Insurance plc Netherlands Branch
    • 6.4.13 Chubb European Group SE Netherlands
    • 6.4.14 Liberty Specialty Markets Netherlands
    • 6.4.15 Delta Lloyd Schadeverzekering NV
    • 6.4.16 Reaal Schadeverzekeringen NV
    • 6.4.17 Centraal Beheer
    • 6.4.18 InShared
    • 6.4.19 OHRA Schadeverzekering
    • 6.4.20 ARAG Nederland

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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オランダ損害保険市場レポート範囲

損害保険は、住宅、自動車、その他の持ち物など、保険契約者の物品・財産を保護する補償タイプです。また、他の人への傷害や財産損害を引き起こす事故に対して法的責任を負う場合に保護する責任補償も含まれます。 

オランダの損害保険は商品タイプ別と販売チャネル別にセグメント化されています。商品タイプ別市場は、自動車、火災、輸送、その他の商品タイプにさらにセグメント化されます。販売チャネル別市場は、直販代理店、ブローカー、オンライン、その他の販売チャネルにさらにセグメント化されます。 

レポートは、上記全セグメントについてオランダ損害保険市場の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

保険種目別（価値）
個人種目 個人乗用車自動車
住宅所有者
個人責任/アンブレラ
その他個人
法人種目 法人財産
法人自動車
一般責任
労働者災害補償
専門種目 サイバー
海上・航空
専門職責任
建設/エンジニアリング
取締役・役員
補償タイプ別（価値）
財産
傷害/責任
専門・新興
販売チャネル別（価値）
独立代理店/ブローカー
キャプティブ/専属代理店
直接回答・オンライン
バンカシュアランス・アフィニティ
マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）/卸売業者
組込み/パートナープラットフォーム
エンドユーザー別（価値）
個人
マイクロ・小企業
中間市場企業
大企業
公共部門・非営利
地域別
ランドスタッド
北オランダ地方
東オランダ地方
保険種目別（価値） 個人種目 個人乗用車自動車
住宅所有者
個人責任/アンブレラ
その他個人
法人種目 法人財産
法人自動車
一般責任
労働者災害補償
専門種目 サイバー
海上・航空
専門職責任
建設/エンジニアリング
取締役・役員
補償タイプ別（価値） 財産
傷害/責任
専門・新興
販売チャネル別（価値） 独立代理店/ブローカー
キャプティブ/専属代理店
直接回答・オンライン
バンカシュアランス・アフィニティ
マネージング・ゼネラル・エージェント（MGA）/卸売業者
組込み/パートナープラットフォーム
エンドユーザー別（価値） 個人
マイクロ・小企業
中間市場企業
大企業
公共部門・非営利
地域別 ランドスタッド
北オランダ地方
東オランダ地方
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レポートで回答される主要質問

オランダ損害保険市場の現在の規模は？

市場は2025年に774.9億米ドルに達し、2030年までに1,013億米ドルに上昇する見込みで、年平均成長率5.51%を反映しています。

オランダ損害保険市場内で最も急速に拡大しているセグメントは？

特にサイバー・気候リスク商品を含む専門・新興分野が2030年まで年平均成長率6.75%で成長しています。

オランダ損害保険流通において独立ブローカーはどの程度優位か？

独立代理店・ブローカーが2024年保険料の61.65%を保持しており、組込み保険プラットフォームが年平均成長率4.56%で成長基盤を獲得しています。

DORAはオランダ保険会社にどう影響するか？

2025年1月施行のデジタル運用レジリエンス法は、保険会社に厳格なICTリスク監視と第三者ベンダー報告の遂行を義務付け、コンプライアンスコストを押し上げますがサイバーレジリエンスを強化します。

最終更新日:

マレーシア自動車保険市場
英国住宅保険市場

オランダの損害保険 レポートスナップショット