貴金属触媒市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 447.68 トン |
| 市場取引高 (2030) | 464.72 トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 0.75% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによる貴金属触媒市場分析
貴金属触媒市場規模は2025年に447.68トンに達し、2030年には464.72トンに到達すると予測され、堅調な年平均成長率0.75％を示している。この穏やかな拡大は、生産者が低金属負荷とより厳密な析出制御を優先する中で、数量主導の成長から効率主導の需要への転換を浮き彫りにしている。より厳格な世界排出基準、拡大する水素経済投資、製油所アップグレードは、純粋な電気自動車が内燃機関車両を減少させる中でも触媒消費を維持している。主要サプライヤー間の統合と積極的なリサイクル投資は原材料リスクを抑制し、代替戦略は競争環境を再構築している（主にパラジウムからプラチナへ）。用途全体では自動車排ガス制御が依然として優位を占めるが、グリーン水素電解、燃料電池、電子材料が最も急成長の需要ルートを提供し、貴金属触媒市場の構造的多様化を示している。
主要レポート要点
- 金属タイプ別では、プラチナが2024年の貴金属触媒市場規模の40.86％を獲得。イリジウムはプロトン交換膜（PEM）電解装置の拡大に伴い、2030年まで最高の年平均成長率2.98％で拡大する見込み。
- 触媒形態別では、粉末タイプが2024年の売上シェア52.91％を保持。次世代排ガス制御要件により、ウォッシュコート モノリスは年平均成長率1.60％で成長すると予測。
- 製造プロセス別では、含浸法が2024年の貴金属触媒市場規模の47.17％を占有。原子層堆積法（ALD）はサブナノメートル金属制御の可能性により年平均成長率2.90％で進歩。
- 用途別では、自動車排ガス制御が2024年の貴金属触媒市場シェア56.94％でトップ。一方、「その他用途」分野（燃料電池、電子機器、グリーン水素）は2030年まで最速の年平均成長率2.70％を記録すると予測。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の貴金属触媒市場の主要シェア39.77％を支配し、排出規制の強化と水素投資に牽引され、2030年まで年平均成長率1.20％でペースを上げている。
グローバル貴金属触媒市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| より厳格なテールパイプ・定置型排出規制 | +0.3% | EU、中国、世界波及効果 | 中期（2-4年） |
| 新石油精製能力からの高オクタン価クリーン燃料需要増加 | +0.2% | アジア太平洋中心、中東・アフリカ | 長期（4年以上） |
| 三元自動車触媒におけるパラジウムからプラチナへの代替 | +0.1% | 北米・EU | 短期（2年以内） |
| グリーン水素拡張によるイリジウム・プラチナ触媒需要推進 | +0.4% | ドイツ、日本、韓国 | 長期（4年以上） |
| 貴金属フリー医薬品合成の商業化、PGM容量を他用途へ解放 | +0.1% | 世界 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格なテールパイプ・定置型排出規制
Euro 7基準は2027年から発効し、軽量車のNOxを50％削減することを義務づけ、中国国VI(b)標準は2025年まで大型車コンプライアンスを延長し、自動車触媒でのロジウム・プラチナ需要を維持している。EPA Tier 4ディーゼルエンジン規則は同時に定置型需要を推進し、産業用ガスタービンオペレーターは現在、10ppm未満のNOxを可能にする貴金属SCRシステムを指定している。地域毎の基準の相違により触媒サプライヤーは多管轄区域対応製剤の維持を余儀なくされ、より電動化された車両群での車両当たり負荷量減少にもかかわらず、堅調な数量成長を補強している。
グリーン水素拡張によるイリジウム・プラチナ触媒需要推進
PEM電解スタックはkW容量当たり0.3～0.7gのイリジウムを消費し、ドイツ、日本、韓国が主導するグローバルグリーン水素プロジェクトはイリジウムとプラチナの集約度を押し上げる。田中貴金属工業は、イリジウム使用量を20％削減しながらガスクロスオーバー抑制を改善するデュアル機能PEM触媒を導入した。
新石油精製能力からの高オクタン価クリーン燃料需要増加
中国、インド、サウジアラビアの新しいハイドロクラッキングと接触改質装置は、厳格なベンゼンと硫黄制限を満たすためにプラチナ・レニウムとプラチナ・スズシステムを必要とする。BASFのX3D積層造形技術により、圧力損失を減らし収率を1％向上させる格子最適化触媒が可能となり、反応器当たり年間1億ユーロ（～1億1,745万米ドル）を節約している。バイオ燃料混合義務も同様に植物油向けパラジウム系水素化処理触媒を刺激している。
三元自動車触媒におけるパラジウムからプラチナへの代替
パラジウムの2024年価格急騰（1オンス当たり1,600米ドル、プラチナは約1,000米ドル）がOEMの再調合を引き起こした。トヨタ支援の研究では、原子分散プラチナクラスターを使用して、総PGM負荷を30-40％削減しながら活性を保持している。代替はロシアからの供給リスク多様化に役立つが、再認定サイクルが新モデル発売への採用速度を制限している。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続的なPGM価格変動とサプライチェーン衝撃 | -0.2% | 世界 | 短期（2年以内） |
| EV普及拡大がICE自動車触媒数量を削減 | -0.3% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 循環経済リサイクル率が一次需要を上回るペースで上昇 | -0.1% | 先進市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的なPGM価格変動とサプライチェーン衝撃
南アフリカの輪番停電とロシア輸出の不確実性は、固定価格契約に拘束された触媒メーカーの調達を複雑にするプラチナとパラジウム価格変動を引き起こす。自動車メーカーは現在、在庫をヘッジし低負荷設計を加速するが、認定サイクルは2年に及び、短期的柔軟性を緩衝している[1]田中貴金属工業、「PGM市場アップデート2025年」、tanaka.co.jp 。
EV普及拡大がICE自動車触媒数量を削減
電気自動車は触媒コンバーターを完全に排除し、車両当たり2～7gのPGMを消去している。韓国は2030年までに450万台のゼロエミッション車を目標としており、自動車触媒トン数の下向き引力を強化している。ハイブリッド販売とより厳格な規制が減少を和らげるが、成熟市場全体で構造的浸食は明確である。
セグメント分析
金属タイプ別：イリジウム急伸の中でのプラチナ主導
プラチナは2024年に40.86％のシェアで貴金属触媒市場を引き続き支配した。この金属の分野横断的汎用性は、代替トレンドが進化する中でも持続的需要を確保している。対照的に、イリジウムはPEMでの不可欠な役割を反映して、2030年まで全金属中最速の年平均成長率2.98％を記録すると予測される。イリジウム系システムの貴金属触媒市場規模は、述べられた年平均成長率で2025年の19トンから2030年には23トンに上昇すると予測される。パラジウム、ロジウム、ルテニウムは自動車と選択的水素化に大きく結びついたニッチ成長を維持している。東京理科大学が先駆けるプラチナ同等HER性能を持つパラジウムナノシートの採用は、長期的にコスト階層を再構築する可能性がある。
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触媒形態別：モノリス革新による粉末優位
粉末触媒は2024年に52.91％のシェアを維持し、ファインケミカル、医薬品、製油所水素化処理での広範な使用により支えられた。これらは混合、再生、リサイクルが容易で、採用率を高く保っている。しかし、ウォッシュコート モノリスは、高負荷熱サイクルを要求する次世代ガソリン微粒子フィルターとディーゼルSCRブロックにより、2030年まで最速の年平均成長率1.60％の軌道にある。
押出成形品とペレットは固定床反応器で重要なシェアを保持し、低圧損と機械的回復力から恩恵を受けている。エンジニアリングされたチャネル密度を持つハニカム構造は、特にガスタービン排気用の定置型NOx除去システムで強化された物質移動を提供する。BASFのX3Dなどの最先端積層技術により、表面対体積比を1,500 m²/m³を超えて押し上げるトポロジー最適化モノリスが可能となり、単位処理量当たりのPGM低減につながる。
製造プロセス別：ALD革新による含浸安定性
初期湿潤含浸法は、その拡張性と複数キャリアとの適合性により、2024年に47.17％のシェアでベンチマーク生産ルートであり続けた。それにもかかわらず、OEMがサブナノメートル活性サイト制御を目標とする中で、原子層堆積法は年平均成長率2.90％で加速している。
ゾルゲルと沈殿技術は、密接な固体混合が不可欠な多成分システムに引き続き対応している。無電解析出は、内部チャネルでの均一性が重要な複雑な3Dプリント形状への関連性を高めている。将来を見据えると、東北大学で研究されている磁場支援単原子析出は、アンモニア合成とCO₂還元での潜在的段階変化選択性向上を提供する[2]東北大学研究グループ、「磁場増強単原子触媒合成」、tohoku.ac.jp 。
用途別：多様化モメンタムによる自動車優位
自動車排ガス制御は2024年に貴金属触媒市場の圧倒的56.94％のシェアを保持した。ハイブリッド車は完全電気自動車モデルが増加する中でも需要を延長している。産業・発電排ガス制御は、より厳格な定置要件の下で増分トン数を追加している。
PEM燃料電池、電解装置、半導体製造を包含するその他用途は、2030年まで最強の年平均成長率2.70％を提供している。イリジウムとルテニウムをハードマスクとバリア層に使用する先端ノード チップ製造により電子機器需要が増加している。医薬品合成は特殊需要を維持するが、貴金属フリークロスカップリング経路の商業展開により部分的に相殺される。石油化学触媒は持続的なアジア製油所拡張により安定している。
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地域分析
アジア太平洋は2024年に貴金属触媒市場の39.77％を支配し、急速な工業化、より厳格な国家排出基準、世界で最も野心的なグリーン水素展開に牽引された。中国だけで2030年までに100GWの電解装置容量を計画し、堅調なイリジウムとプラチナ取込みを促している。インドのBharat Stage VII規範は触媒コンバーターの複雑さを進歩させ、日本の燃料電池車におけるリーダーシップは高純度プラチナコート膜の国内需要を押し上げている。
北米は影響力のある生産者・消費者であり続けている。厳格なTier 3ガソリン硫黄制限とEPA非道路ディーゼル規則は、2025年にEV販売が新規登録の15％を上回る中でも国内触媒使用を支持している。カナダのPGM鉱業セクターは上流の安全性を提供するが、大部分の精製は米国で行われる。メキシコの成長する車両組立工場は、USMCA整合を満たすため先進三元コンバーターを利用している。
欧州は二重力学を示している：世界で最も厳格な排出上限が触媒複雑性を維持するが、EU Fit-for-55義務がBEV取込みを加速し、長期的自動車触媒数量を浸食している。南米と中東・アフリカは重要な原材料とニッチ需要を供給している。サウジアラビアとUAEはブルー・グリーン水素メガプロジェクトを計画し、次の10年間で湾岸を新興貴金属触媒市場として位置づけている。
競合環境
貴金属触媒市場は高い統合を示している。技術リーダーシップが競争ポジショニングを形成している。BASFの独自X3Dプリンティングは、圧力損失と金属使用を削減することで反応器設計経済性を変化させている。田中貴金属工業のデュアル機能PEM触媒は、性能損失なしでイリジウム負荷を削減し、IP保護された優位性を創出している。採掘、精製、製造、リサイクルを統合するサプライヤーは、変動性をヘッジし、自動車を超えて拡張する多様化エンドマーケットにサービス提供する最良のポジションにある。
貴金属触媒業界リーダー
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クラリアント
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BASF
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ヘレウス貴金属
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ハネウェル・インターナショナル
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ユミコア
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ユミコアは米国カトゥーサでの新しい均一触媒施設を発表、2025年に建設予定で2027年初頭にマルチトン グラブス触媒生産を目標。
- 2024年12月：ジョンソン・マッセイは触媒技術部門のハネウェルへの23億米ドル売却を完了、電池材料と水素技術への戦略移行を加速。
グローバル貴金属触媒市場レポート範囲
貴金属触媒は白金族金属触媒としても知られ、化学プロセスを加速できるため化学工業で広く使用されている。貴金属は反応の性質に応じて試薬から電子を貸与または引き出すための不完全に満たされたd軌道を有している。これらは触媒において高い活性と選択性を示す。貴金属触媒市場は、タイプ、用途、地域別にセグメント化されている。市場はタイプ別にプラチナ、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウム、その他タイプに区分される。市場は用途別に自動車、医薬品、石油化学、その他用途に区分される。レポートは主要地域15カ国での貴金属触媒市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントの市場規模と予測は数量（トン）に基づいている。
| プラチナ |
| パラジウム |
| ロジウム |
| イリジウム |
| ルテニウム |
| その他金属タイプ（オスミウム、金、銀） |
| 粉末 |
| ペレット/ビーズ |
| 押出成形品・ハニカム |
| ウォッシュコート モノリス |
| 初期湿潤含浸法 |
| 無電解・電気化学析出法 |
| 化学蒸着/原子層堆積法 |
| ゾルゲル/沈殿法 |
| その他先端ナノ構造化 |
| 自動車 |
| 医薬品 |
| 石油化学 |
| その他用途（電子機器・半導体、燃料電池など） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 金属タイプ別 | プラチナ | |
| パラジウム | ||
| ロジウム | ||
| イリジウム | ||
| ルテニウム | ||
| その他金属タイプ（オスミウム、金、銀） | ||
| 触媒形態別 | 粉末 | |
| ペレット/ビーズ | ||
| 押出成形品・ハニカム | ||
| ウォッシュコート モノリス | ||
| 製造プロセス別 | 初期湿潤含浸法 | |
| 無電解・電気化学析出法 | ||
| 化学蒸着/原子層堆積法 | ||
| ゾルゲル/沈殿法 | ||
| その他先端ナノ構造化 | ||
| 用途別 | 自動車 | |
| 医薬品 | ||
| 石油化学 | ||
| その他用途（電子機器・半導体、燃料電池など） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
貴金属触媒市場の現在の規模は？
貴金属触媒市場規模は2025年に447.68トンで、2030年には年平均成長率0.75％で464.72トンに到達すると予測される。
どの用途セグメントが需要を支配しているか？
自動車排ガス制御が2024年数量の56.94％でトップだが、その成長は燃料電池や水素電解装置などの新興セグメントより遅い。
なぜイリジウム需要は他のPGMより速く増加しているのか？
グリーン水素生産用PEM電解装置はイリジウム系酸素発生触媒に依存し、2030年まで年平均成長率2.98％でイリジウム需要を押し上げている。
触媒メーカーは貴金属価格変動をどのように軽減しているか？
戦略には、リサイクル拡張、パラジウムからプラチナへの代替、低負荷製剤、PGM供給確保のための垂直統合が含まれる。
どの地域が最速成長を示しているか？
アジア太平洋がシェア（2024年39.77％）と成長（2030年まで年平均成長率1.20％）の両方でトップで、より厳格な排出規範と水素経済投資に支えられている。
最終更新日:
