家禽診断市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.85% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる家禽診断市場分析
家禽診断市場は2025年に9億3,000万米ドルと評価され、2030年までに14億9,000万米ドルに達し、年平均成長率9.85%で成長すると予測されています。この成長は、高度な群れ健康管理プログラムの広範な採用、新興病原体の分子確認への移行、輸出アクセスを実証検査と結び付ける厳格な監視要件を反映しています。最近の高病原性鳥インフルエンザエピソードを受けた政府のワクチン接種・監視制度は定期検査の安定需要を強化し、孵化場データをリアルタイムで分析する人工知能ツールは診断を反応的機能から予防的支柱へと移行させています。統合生産者は高価値遺伝子を保護するために複数サイト運営全体で検査プロトコルを標準化し、リファレンス研究所は訓練された技術者の慢性的不足を軽減するために自動化を拡大しています。同時に、オフサイト結果を待てない農場では現場検査機器が注目を集め、インフラ整備の遅れた地域で家禽診断市場にさらなる勢いを与えています。
主要レポートの要点
- 検査タイプ別では、ELISAが2024年に46.12%の売上シェアでトップとなり、PCRは2030年まで最速の10.45%年平均成長率を記録すると予測されています。
- 疾患タイプ別では、感染症が2024年の家禽診断市場シェアの38.15%を占め、寄生虫病は2030年まで10.82%の年平均成長率の軌道に乗っています。
- サービスタイプ別では、細菌学が2024年の家禽診断市場規模の32.71%を保持し、ウイルス学は11.03%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- エンドユーザー別では、動物診断リファレンス研究所が2024年に43.20%のシェアを獲得し、農場内現場検査ユニットは最高の11.35%年平均成長率見通しを記録しています。
- 地域別では、北米が2024年に42.19%の売上シェアで独占しましたが、アジア太平洋地域が11.86%の年平均成長率で最も急速に成長している地域です。
グローバル家禽診断市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府・NGO監視プログラムの強化 | +2.1% | グローバル、アジア太平洋・北米で初期利益 | 中期（2～4年） |
| 鳥インフルエンザ・人獣共通感染症アウトブレイクの拡大 | +2.8% | グローバル、アジア太平洋・北米に集中 | 短期（≤2年） |
| 新興経済国での家禽タンパク質需要急増 | +1.9% | アジア太平洋中心、MEA・中南米にも波及 | 長期（≥4年） |
| ELISA、PCR・その他分子アッセイの急速な採用 | +1.7% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| 大規模統合家禽事業の拡大 | +1.2% | グローバル、東南アジア・ブラジルに集中 | 長期（≥4年） |
| 孵化場健康のためのAI駆動予測解析 | +0.8% | 北米、EU、選択されたアジア太平洋市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府・NGO監視プログラムの強化
規制当局は獣医師と診断研究所を人獣共通感染症拡散に対する第一の防壁として扱っており、これが商業群全体での定期検査量を押し上げています。米国農務省は全国家禽改良計画を施行し、プログラム遵守を州間移動特権と結び付け、鳥インフルエンザ監視プロトコルは非遵守に対して群認定を停止することができます[1]United States Department of Agriculture, "National Poultry Improvement Plan," usda.gov。欧州連合の類似枠組みは輸出証明前に認定検査を義務付けています。これらの政策は診断を裁量的コストから運営上の必要性に変えています。国際獣疫事務局からの国際資金は東南アジアでの研究所アップグレードを支援し、検査フットプリントをさらに拡大しています。これらの取り組みは合わせて家禽診断市場に構造的な上昇圧力をかけています。
鳥インフルエンザ・人獣共通感染症アウトブレイクの拡大
高病原性鳥インフルエンザは野生渡り鳥に循環し続け、商業運営での反復淘汰を引き起こし、サンプル提出の急増を生み出しています。疾病管理予防センターは定期農場訪問後の3人の獣医師でウイルス断片を記録し、種間リスクを示し、高感度分子アッセイの必要性を強化しています[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Update on Highly Pathogenic Avian Influenza in Humans," cdc.gov。米国農務省が実施したワクチン野外試験はほぼ完全な保護を実証しましたが、感染動物とワクチン接種動物を区別できる診断の平行した必要性を強調し、長期検査需要を維持しています。60分以内にH5、H7、H9株をサブタイピングできるリアルタイムPCRパネルがリファレンス研究所で標準となり、自動化ワークフローがアウトブレイクスパイク時の能力を確保しています。これらのダイナミクスはあらゆる生産階層での迅速で正確な診断への依存を強化しています。
新興経済国での家禽タンパク質需要急増
南・東南アジアの経済成長と都市食生活は、2030年まで地域のブロイラー生産を年間4～5%押し上げ、診断の対象となる群基盤を拡大すると予測されています。国際獣疫事務局によって最近高病原性鳥インフルエンザ清浄として承認されたインドの区画化された健康証明制度は、強固な監視が輸出市場アクセスをいかに獲得するかを示しています。可処分所得の増加は国内消費も押し上げ、統合業者に厳格な監視を通じた供給安全保障を促しています。インドネシアとフィリピンの政府は研究所建設に対して対応補助金を提供し、公衆衛生目標と農業輸出野望を組み合わせています。群サイズが膨らむにつれ、商業在庫に追加される各鳥は必要な検査量を直接的に倍増させ、家禽診断市場の長期拡大を支援しています。
ELISA、PCR・その他分子アッセイの急速な採用
資格を持った技術者の不足に直面する研究所は、ほとんどの工程を自動化し、手動ピペット操作と解釈エラーを削減する高処理能力免疫アッセイ・PCRプラットフォームに向かっています。IDEXXのCatalystシリーズは10分未満で複数パラメータの定量的読み取り値を提供し、現在は検証されたメニュー拡張を通じて鳥類サンプルを処理しています。Zoetisはルイビルに32,000平方フィートのリファレンス研究所をオープンし、サンプルを受付から結果まで人の手を触れることなく移動させるロボティクスを導入しました。これらの投資により、労働市場が制約されたままでも二桁の量的成長を維持できます。自動化システムが新たなベースラインとなる中、処理能力向上は小規模農場へのより広いアクセスにつながり、家禽診断市場での分子検査の主流化を加速しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 分子検査・消耗品の高コスト | -1.4% | グローバル、低中所得国・農村部で深刻 | 短期（≤2年） |
| 低所得地域での熟練研究所従事者の不足 | -0.9% | アジア太平洋新興市場、サブサハラアフリカ、中南米 | 長期（≥4年） |
| 進化するバイオセキュリティプロトコルからの遵守負担 | -0.7% | グローバル、主要輸出市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 貿易禁止時の試薬供給途絶 | -0.5% | グローバル、危機時は地域集中 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
分子検査・消耗品の高コスト
多重PCRパネルの消耗品は、特に農場段階の利益が薄い地域で、多くの小規模農家の手の届かない価格に留まっています。緩衝材の輸送とコールドチェーン要件は、遠隔地では着地コストを25%押し上げる物流マークアップを追加します。公的研究所は料金を助成しますが、予算サイクルと人間の健康への競合する優先事項が範囲を制限します。メーカーは常温で安定した凍結乾燥試薬と抽出、増幅、検出を統合したカートリッジシステムで対応しています。革新は段階的なコスト緩和を約束しますが、短期の手頃さは家禽診断市場の完全浸透を制約し続けています。
低所得地域での熟練研究所従事者の不足
獣医診断医と研究所技師は複数の新興経済国で不足したままです。米国獣医師会は2030年までに北米で15,000人の専門職不足を予測しており、これはアフリカと南アジア全体でより小規模に反響されるギャップです[3]American Veterinary Medical Association, "Workforce Report 2025," avma.org 。限られたスタッフは処理時間を延長し、迅速な対応を必要とする農家を落胆させています。クラウドベース人工知能を活用した遠隔顕微鏡検査は部分的に不足を緩和しますが、接続性制約が現場採用を妨げています。多国間能力構築プログラムは訓練を提供しますが、より高賃金部門への移住が定着を損ないます。労働力供給が改善されない限り、持続的な人材ギャップは十分にサービスされていない地域で家禽診断市場の成長可能性を抑制するでしょう。
セグメント分析
検査タイプ別：分子技術が革新を推進
ELISAは2024年にグローバル売上の46.12%を生み出し、監視とワクチン接種監視のバックボーンとしての役割を反映しています。これらのアッセイは低コストと信頼性のある処理能力を組み合わせ、新しいモダリティが出現しても定着し続けています。ELISAベース製品の家禽診断市場規模は2025年に4億3,000万米ドルとなり、2030年までに6億2,000万米ドルを超えると予測されています。PCRプラットフォームは、より低いベースラインから開始しながら、H5またはH7アウトブレイク時の分子確認に対する規制義務によって推進され、10.45%の年平均成長率を記録すると予測されています。メーカーは検証済み試薬を自動化サーモサイクラーとバンドルし、手作業時間と汚染リスクを削減しています。次世代シーケンシングパネルは最先端に位置し、単一ワークフローで全ウイルス叢を特性化できますが、コストがさらに下がるまでリファレンス研究所に限定されています。
ラテラルフロー部門は15分以内に定性的答えを提供するカートリッジで農場内トリアージニーズに対応しています。即座の淘汰決定が深刻な財務損失を回避できる場所、特に数百万の鳥を飼育する統合運営で需要が高まります。赤血球凝集抑制試験は、複数の輸出当局によって依然として要求され、ニッチシェアを確保し続けています。ベンダーは現在、力価パターンを客観的に解釈するデジタル画像キャプチャソリューションを開発し、一貫性を改善しています。これらのダイナミクスは合わせて、家禽診断市場がユーザーが価格、速度、感度のバランスを取ることができる幅広い技術連続体を提供することを保証しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
疾患タイプ別：感染性病原体が優位を維持
感染性病原体は2024年に38.15%の売上シェアを占め、貿易禁止と大量淘汰命令を警戒する生産者にとって経済的焦点であり続けています。北半球で渡り鳥が商業群と交差する冬ごとにサンプル提出が急増し、家禽診断市場に組み込まれた季節的ボラティリティを強調しています。この部門は単一実行で鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、感染性気管支炎を検出する多重PCRパネルで対応し、コスト効率を改善しています。研究者はまた、監視を損なうことなく広範囲な免疫戦略を支援するためのDIVA（感染動物とワクチン接種動物の区別）アッセイを改良しています。
コクシジウム症に主導される寄生虫病は最速の10.82%年平均成長率を示し、このニッチの家禽診断市場規模を2025年の1億4,000万米ドルから2030年の予想2億3,000万米ドルに拡大しています。自動化オーシスト計数装置は主観性とスタッフ疲労を削減し、検査信頼性を向上させています。代謝・栄養障害への並行した関心は、ウェアラブルセンサーが体温と活動を追跡して福祉問題を予防する精密飼育への広範なトレンドを示しています。これらのカテゴリは今日では小さいままですが、その成長率は排他的な病原体焦点からの診断需要の段階的多様化を示唆しています。
サービスタイプ別：ウイルス学が研究所メニュー内で加速
細菌学は食品安全駆動のサルモネラ監視義務により2024年に32.71%の貢献でトップスロットを維持しました。米国と欧州連合の国家プログラムは加工業者に継続的遵守の実証を強制し、培養と血清型決定サービスの信頼できるベースラインを確保しています。その安定性にもかかわらず、最も動的な拡大はウイルス学で起こり、2030年まで11.03%の年平均成長率で上昇すると予測されています。次世代シーケンシングは現在、日常的なウイルス遺伝子型決定を支援し、獣医師にワクチン効果を損なう可能性のある抗原ドリフトへの洞察を与えています。リファレンス研究所は高処理能力ロボティクスを活用してアウトブレイクピーク時の急増需要に対応し、48時間以内に完全レポートを提供するバイオインフォマティクスパイプラインを統合しています。
寄生虫学は、アイメリア種にわたるオーシスト形態を区別できる画像解析ハードウェアを活用し、解析時間を数時間から数分に短縮しています。免疫学と血清学はワクチン接種後の抗体力価監視で着実な役割を保持し、解剖と組織病理学は肉眼病変が追加検査を導く複雑な死亡事象で不可欠なままです。研究所メニューの多分野性質は、家禽診断市場が一つの屋根の下で多様なサービスをバンドルできるプロバイダーに報いる理由を強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：現場検査採用が低いベースから上昇
動物診断リファレンス研究所は、集中化された専門知識と一括価格を提供することで2024年に43.20%の売上シェアを獲得しました。IDEXX単独で、流行警報時に24時間シフトで運営される国際ネットワークを通じて年間数百万の鳥類サンプルを処理しています。地理的範囲を求めるグローバルチェーンに地域研究所が売却する統合トレンドが加速しています。それにもかかわらず、農場内検査ユニットは最高の11.35%年平均成長率を提供し、高密度サイトでの即座の行動に対する生産者のニーズを反映しています。カートリッジベースの血液学・分子リーダーは現在、監査遵守のためにデータをアーカイブするモバイルアプリにプラグインし、集中化施設との性能ギャップを狭めています。
学術機関と公的研究センターは、サーモサイクリングを回避できるCRISPRベース検出などの新興技術のパイロットを継続しています。家禽診断市場での直接シェアは控えめなままですが、後に商業部門で採用される方法論の検証でアウトサイズの役割を果たしています。エンドユーザーグループ全体での能力の拡散は診断能力の回復力を確保し、継続的革新を推進しています。
地域分析
北米は2024年に42.19%のシェアで最大の売上ブロックのまま、厳格な食品安全法、先進コールドチェーンインフラ、疾病管理費用を償還する広範な保険制度の結果でした。この地域はバイオコンテイメントアップグレードに大きく投資し、鳥類提出を扱う60以上の認定獣医診断研究所のネットワークを支援し、成熟した需要プロファイルを支えています。それでも、米国は2030年までに資格を持った診断医の予測ギャップに直面し、自動化アップグレードへの補助金を促し、家禽診断市場の中期見通しを形作っています。
アジア太平洋地域は2030年まで11.86%の年平均成長率で最も成長の速い地域であり、人口増加、都市化、国内タンパク質自給率向上の政策推進に支えられています。中国、インド、インドネシアは合わせて食肉処理・冷蔵保管能力に数十億ドルの投資を計画し、それぞれが輸出証明のための日常疾病監視を義務付けています。官民パートナーシップは、削減料金PCRスクリーニングを提供する地域研究所ネットワークに資金を提供し、診断を標準生産経済学に組み込んでいます。その結果、アジア太平洋地域の家禽診断市場規模は2025年の2億4,000万米ドルから2030年までに4億2,000万米ドルを超えると予想されています。
欧州は、獣医バッチリリースネットワークが処理する調和された獣医法と相互認証プロトコルを通じて安定した需要を維持し、冗長検査なしに家禽の国境を越えた移動を確保しています。中南米と中東・アフリカは小さな絶対ベースで二桁成長を記録し、現場研究所を含む垂直統合複合施設を設立する多国籍統合業者によって支援されています。サブサハラアフリカの一部でインフラ赤字が残る中、多国間ドナーは農場間を移動できるモバイル研究所への助成金を提供し、家禽診断市場の将来拡大の基盤を設定しています。
競争環境
家禽診断市場は中程度の集中度を示しています。上位5社の合計売上は60%をわずかに上回り、中堅参入者に専門化の余地を与えています。IDEXX Laboratoriesはグローバルシェアをリードし、拡張分子メニューを背景に2024年に前年同期比6.56%の売上成長を記録しました。ZoetisはEthos Diagnostic Science、Phoenix Lab、ZNLabsを細胞学、化学、微生物学をカバーする統合リファレンス研究所ネットワークに編み込んだ戦略的買収で続いています。Thermo Fisher Scientificはアウトブレイクサージ時の国家研究所への試薬供給でqPCRフランチャイズを活用しています。
技術が決定的な戦場です。IDEXXは2025年にイヌのリンパ腫スクリーニングパネルをローンチしますが、その基盤となるフローサイトメトリープラットフォームには市場セグメントを交差受粉させる可能性のある鳥類応用があります。ZoetisはVetscan Imagystエコシステム内で人工知能アルゴリズムを展開し、糞便塗抹標本を自動的に読み取り、コクシジウム症の解析時間を20分から4分未満に短縮しています。新興企業は冷蔵なしで動作するポータブルPCR機器に焦点を当て、低資源国をターゲットにしています。特許と規制承認が参入障壁を形成する一方、顧客の粘着性は研究所結果を農場管理ソフトウェアに直接フィードするデータ統合サービスからも生じています。
地域メーカーは国内コンテンツ政策を、診断キットを国内で組み立てるために州農業企業と提携することで乗り切っています。この戦略は輸入関税への暴露を制限し、公的入札適格性を確保しています。逆に、グローバル大企業はアッセイ再現性を認定する第三者熟練度テストを通じてブランドエクイティを保護し、これはプレミアム価格設定の前提条件です。全体的に、競争環境は動的なままで、家禽診断市場内でのシェア配分の変化を推進する革新速度と買収動向があります。
家禽診断業界リーダー
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Idexx Laboratories, Inc.
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Zoetis, Inc.
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Thermo Fisher Scientific
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Biochek
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Megacor Diagnostik GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ZoetisはUPS Healthcare Labportと併設した32,000平方フィートのルイビルリファレンス研究所を開設し、全国検体物流を加速
- 2024年3月：オランダのHarch Tech GroupはNYtorを買収し、雄ひな生存率向上を目指すPCRベーススクリーニングを強化
- 2024年1月：Alveo TechnologiesはPharmsure International、Royal GD、x-OvOと提携し、現場使用向けのグループA、H5、H7、H9株をカバーする多重鳥インフルエンザパネルを共同開発
グローバル家禽診断市場レポートスコープ
家禽は農場で飼育されるニワトリ、七面鳥、アヒル、水鳥、その他の鳥類として定義される家畜です。家禽診断は家禽に存在する様々な疾患を識別するために使用されます。家禽由来食品の需要増加が市場成長を推進しています。家禽診断は微生物学、血清学、病理学、毒性学サービスを提供し、近年複数の組織構造に広がっています。
| ELISA |
| PCR |
| ラテラルフロー免疫アッセイ |
| 赤血球凝集抑制・AGID |
| 次世代シーケンシングパネル |
| その他の診断検査 |
| 代謝・栄養障害 |
| 感染症 |
| 寄生虫病（コクシジウム症、蠕虫） |
| その他の疾患タイプ |
| 細菌学 |
| ウイルス学 |
| 寄生虫学 |
| 血清学・免疫学 |
| 解剖・組織病理学 |
| 家禽農場・統合業者 |
| 動物診断リファレンス研究所 |
| 現場/農場内検査ユニット |
| 学術・研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 検査タイプ別 | ELISA | |
| PCR | ||
| ラテラルフロー免疫アッセイ | ||
| 赤血球凝集抑制・AGID | ||
| 次世代シーケンシングパネル | ||
| その他の診断検査 | ||
| 疾患タイプ別 | 代謝・栄養障害 | |
| 感染症 | ||
| 寄生虫病（コクシジウム症、蠕虫） | ||
| その他の疾患タイプ | ||
| サービスタイプ別 | 細菌学 | |
| ウイルス学 | ||
| 寄生虫学 | ||
| 血清学・免疫学 | ||
| 解剖・組織病理学 | ||
| エンドユーザー別 | 家禽農場・統合業者 | |
| 動物診断リファレンス研究所 | ||
| 現場/農場内検査ユニット | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
現在の家禽診断市場規模は？
家禽診断市場は2025年に9億3,000万米ドルと評価され、2030年までに14億9,000万米ドルに達すると予測されています。
家禽診断市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Idexx Laboratories, Inc.、Zoetis, Inc.、Thermo Fisher Scientific、Biochek、Megacor Diagnostik GmbHが家禽診断市場で事業を展開する主要企業です。
家禽診断市場で最も成長の速い地域はどこですか？
アジア太平洋地域が商業家禽飼育の急速な拡大に推進され、2030年まで11.86%の年平均成長率で成長をリードしています。
家禽診断市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年において、北米が家禽診断市場で最大の市場シェアを占めています。
分子アッセイが人気を集めている理由は？
規制当局は届出義務疾患調査時に分子確認をますます要求し、自動化PCRプラットフォームは速度、感度、熟練労働者への依存削減を提供します。
最終更新日:
