家禽ワクチン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.29 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による家禽ワクチン市場分析
家禽ワクチン市場規模は2025年に22億9,000万米ドルに達し、2030年には35億6,000万米ドルまで増加し、年平均成長率（CAGR）9.4%を反映すると予測される。世界の家禽ワクチン市場は、規制改革が疾病圧力と融合し、生産者の優先順位を再定義する中で、上昇軌道を続けている。2024年の詳細な調査では、伝染性気管支炎ワクチンが疾患セグメントの23.1%のシェアを維持している一方、鳥インフルエンザ製剤は2025年から2030年にかけて年平均成長率9.4%で加速する見込みである。生産者がバイオセキュリティ予算を更新するたびに、規制遵守違反の間接的コストとワクチン接種の直接的コストを比較検討するようになり、この計算は大部分の商業モデルにおいて予防接種を優遇する方向に向かっている。
主要レポート要点
- 家禽ワクチン業界は既に数十億米ドル規模の価値を有しており、この規模により主要メーカーは複数種ポートフォリオ全体で研究開発費を償却することが可能である。
- 伝染性気管支炎（IB）ワクチンは世界収益の23.1%を占め、インテグレーターが地域血清型にわたって継続的に変異する疾患の制御に置く商業的優先度を示している。鳥インフルエンザは最も成長が速いセグメント（2025-30年CAGR≈9%）である。
- 組換え・ベクターワクチンは年平均成長率9.8%で加速しており、これは主に単回接種多価保護により孵化場が労働予算を圧縮しながら残留物フリー監査要求を満たすことができるためである。生ワクチン製剤は依然として2024年において最大シェア（約36%）を保持している。
- 採卵鶏群ワクチン接種は年平均成長率8.9%で拡大しており、鶏卵価格の変動が予防支出が価格ヘッジの安定性を通じて投資回収できることを生産者に確信させている。種鶏群は2024年において価値の約45%を占有している。
- 液体ワクチンは依然として接種量の55%以上を占める一方、粉末は年平均成長率11.36%の高成長を示している。
- 投与経路別では、注射が57.3%のシェアを占め、鼻腔内投与は年平均成長率11.52%で成長が期待される。
- エンドユーザー別では、養鶏場が47.18%のシェアを占める一方、動物病院・クリニックは年平均成長率12.34%で成長が期待される。
- オンライン・農場直販プラットフォームは年平均成長率12.5%で急成長しており、サプライヤーERPへのAPI連携を導入したインテグレーターは在庫切れ事故を二桁削減し、デジタル調達習慣を強化している。病院は市場において45.34%のシェアを保持している。
- 北米は43.15%を占有し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率10.34%の軌道にあり、ASEAN諸国でのブロイラー統合の強化と中国の予防的鳥インフルエンザワクチン接種への継続的シフトが推進力となっている。
世界家禽ワクチン市場のトレンド・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | （~）%CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 抗生物質からワクチン接種への規制的移行 | +1.3 % | 米国、EU | 短期（≤2年） |
| ASEAN諸国での垂直統合ブロイラー事業の急速拡大 | +0.9 % | ASEAN | 中期（2-4年） |
| 家禽・人獣共通感染症の増加 | +1.1 % | 世界 | 短期（≤2年） |
| 熱安定性生ワクチンの商業展開 | +0.7 % | サハラ以南アフリカ | 中期（2-4年） |
| ベクター・コンビネーションワクチンの改善 | +1.0 % | 世界 | 長期（≥4年） |
| 種鶏群免疫化のGCC食料安全保障基金 | +0.6 % | 中東 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
抗生物質から予防ワクチン接種への規制的移行
抗菌薬耐性への懸念の高まりにより、米国食品医薬品局の獣医学センターは飼料添加薬の承認前審査を強化し、コンプライアンスの代替ルートとしてワクチン接種を正式に推奨している[1]U.S. Food and Drug Administration, "Center for Veterinary Medicine: Antimicrobial Resistance in Veterinary Settings," FDA, www.fda.gov。並行して、欧州医薬品庁は残留物監視プロトコルを段階的に導入し、抗生物質フリー認証を商業的に価値あるものにしている。統合生産者は抗生物質使用量の削減を反映した飼料契約を再交渉しており、運転資本を解放してバイオ医薬品購入に迅速に再配分している。戦略的利益は輸出志向事業者にも及び、ワクチン接種記録を活用して通関手続きを簡素化し、現金転換サイクルを短縮している。
ASEAN諸国での垂直統合ブロイラー事業の急速拡大
南・東南アジアの垂直統合ブロイラーシステムは2030年まで年間推定4-5%の規模で拡大している。この地域から浮かび上がる運営上の洞察は、インテグレーターが肥育契約でワクチン血清型を直接指定し始めており、それによって生物学的リスク責任の一部を上流のサプライヤーに移転していることである。この慣行は、株特異的供給継続性を保証できる国際ワクチンブランドに向けて、流通業者から価格交渉における力の均衡を静かにシフトさせている。
家禽・人獣共通感染症の増加
高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）は、2022年以降1億5,000万羽以上の米国の鳥類に影響を与え、決定的な生物学的脅威であり続けている[2] United States Department of Agriculture, "Highly Pathogenic Avian Influenza 2025 Response Plan," USDA, www.usda.gov 。二次的な市場シグナルは、現物価格と先物鶏卵価格の拡大するスプレッドであり、トレーダーはこれを純粋に淘汰量ではなく、ワクチン接種プログラムの妥当性の認識にますます帰因させている。この連関は、先物市場がワクチン接種カバレッジデータを価格発見の先行指標として扱い始める可能性を示唆している。
ベクター・コンビネーションワクチンの改善
組換えHVTベース多価プラットフォームは、母体抗体干渉を回避しながら持続的免疫を提供する特性を有し、これにより複数の生産者が孵化場ワークフローを単回接種スケジュールに再設計することを促している。言外の利益は在庫の簡素化であり、インテグレーターは農場内SKU数の二桁削減を報告し、取扱いエラーを減らすことで間接的にバイオセキュリティを改善している。査読論文では、温度感受性組換えM41-Rワクチンが攻撃後も気管繊毛活動を維持することが確認されている[3]A. Smith et al., "Temperature-Sensitive Recombinant M41-R Vaccine Confers Complete Protection Against IBV," Journal of Virology, journals.asm.org。企業は鶏痘ウイルス、鶏アデノウイルス、マレック病ウイルス、ニューカッスル病ウイルスなど、様々なウイルスベクターをワクチン開発に活用しており、各ベクターは標的用途に独特の利益をもたらしている。この技術的進化は、組換え技術で強固な研究開発力を持つ企業の競争力を強化している一方、従来のワクチン手法に厳格に固執する企業の市場地位を不安定化するリスクがある。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （~）%CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 偽造品の使用 | −0.5 % | 南アジア、アフリカ | 短期（≤2年） |
| コールドチェーン費用・アフリカ小規模農家のワクチン忌避 | −0.8 % | サハラ以南アフリカ | 中期（2-4年） |
| 既存気管支炎ワクチンを損なう変異IBV血清型の出現 | −0.6 % | 世界 | 長期（≥4年） |
| 中国でのウイルスベクターワクチンの規制審査強化 | −0.4 % | 中国 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
既存気管支炎ワクチンを損なう変異IBV血清型の出現
IBV株の変異は製品の陳腐化を早める。機敏な種株更新能力を持つメーカーは複数年供給契約を獲得し、より動きの鈍い競合他社が再配合する前にシェアを確保している。地域研究所のデータは交差防御失敗の増加を浮き彫りにし、インテグレーターに供給継続性のリスクを分散するためのブランドポートフォリオの多様化を促している。この断片化は、リアルタイムに近い状態で血清型有病率を特定するマルチプレックス診断を提供できるサプライヤーを優遇している。
中国でのウイルスベクターワクチンの規制審査強化
中国の獣医薬品評価センターはベクターベース生物製剤の申請書類要件を厳格化し、平均的な上市期間を数四半期延長している。多国籍企業は国内生産に対する規制当局の嗜好をナビゲートするため、製造パートナーシップの現地化で対抗している。それにもかかわらず、この遅延は先行者優位のウィンドウを圧縮し、企業に開発支出を償却するための東南アジア全域での並行申請戦略を促している。
セグメント分析
疾患タイプ：変異の課題の中で伝染性気管支炎が主導
2024年における伝染性気管支炎ワクチンの23%の市場シェアは、商業生産者にとってのテーブルステークスとしての役割を強調している。変異の回転により、サプライヤーは他のほとんどの家禽疾患よりも頻繁な種株更新を余儀なくされている。運営上の要点は、株更新をインテグレーター生産サイクルと同期できるベンダーが複数年供給契約の交渉力を獲得することである。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術：ベクターワクチンが従来プラットフォームに追いつく
生ワクチン製剤は現在36%のシェアを保持しているが、ベクター技術は2030年まで年平均成長率9.8%で拡大すると予測される。新たなパターンは、インテグレーターがベクターワクチンを厳格化する残留規制に対するヘッジとして扱い、健康製品としてだけでなく、コンプライアンス手段としても位置づけていることを示している。
用途：種鶏重視がプレミアムセグメント成長を促進
種鶏群ワクチン接種は2024年収益の44.8%を占める。ワクチン接種された種鶏1羽が複数の下流世代を保護するため、GCC諸国の食料安全保障基金は現在、タンパク質安全保障ROIの観点でワクチン支出を評価し、生物製剤購入を国家レジリエンス予算に実質的に組み込んでいる。
剤形：凍結乾燥製剤が勢いを得る
液体ワクチンは57%のシェアで優勢を維持している一方、凍結乾燥製品は年平均成長率10.2%を記録している。サプライチェーンの含意は、流通業者が高価値凍結乾燥在庫を備蓄することで倉庫スペースを削減でき、付帯健康製品の資本を解放し、インテグレーターとの全体的なウォレットシェアを微妙に増加させることである。
投与経路：スプレーシステムがイノベーションを推進
飲水投与は49%の市場シェアを占めるが、孵化場スプレーシステムは年平均成長率11.3%で成長している。孵化場管理者は現在、労働節約だけでなく、遺伝的性能の変動性の観点でスプレーヤーのROIを測定し、より均一な抗体価が後の生涯における一貫した飼料要求率の促進要因であると述べている。
エンドユーザー：動物病院がサービス提供を拡大
養鶏場は接種量の68%を消費するが、動物病院は年平均成長率7.2%で拡大している。診断分析とワクチンプログラムを組み合わせるクリニックはデータの堀を創出し、関連する過去データセットを失うことが疾病トレンド分析を損なうため、生産者はサプライヤーの切り替えを嫌がるようになる。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル：デジタルプラットフォームが従来ネットワークを破壊
病院薬局は依然として売上の47%を仲介している。一方、オンライン・直接チャネルは年平均成長率12.5%で成長している。アプリケーション・プログラミング・インターフェースを使用してサプライヤーERPシステムから在庫データを直接取得する大手インテグレーターは、在庫切れ事故が急激に減少したと報告しており、これはデジタル調達をさらに定着させる隠れた効率性である。
地域分析
北米は2024年において34%の市場シェアを維持している。総額11億米ドルのUSDA損害補償金はHPAIの財政的規模を浮き彫りにしている[4]Zoetis Inc., "Conditional License Granted for H5N2 Poultry Vaccine," Zoetis Investor Relations, www.zoetis.com。保険会社は農場がUSDA承認ワクチン接種プログラムに参加するかどうかに基づいて保険料をモデル化し始めており、ワクチンを実質的に補償コストに影響する準金融商品に変えている。
アジアは2025-2030年の年平均成長率8%見通しで最も成長が速い地域である。中国の歴史的73%鳥インフルエンザワクチン接種カバレッジは、地元研究所に加速されたウイルス進化監視システムの開発を促した。これらの監視資産は競争情報としても機能し、地域メーカーがグローバル競合他社に先んじてワクチンを反復することを可能にしている。
欧州、ラテンアメリカ、中東はそれぞれ、動物福祉規制から輸出市場アクセス要件まで、ワクチン導入の異なるトリガーを示している。ブラジルの輸出志向生産者は、ワクチン接種状況を関税軽減手段としてますます見なしている一方、GCC購入者は地元タンパク質供給の継続性を確保するため、長期飼料輸入契約にワクチン条項を直接織り込んでいる。
競争環境
5つの多国籍企業-Zoetis、Boehringer Ingelheim、Merck Animal Health、Ceva、Elanco-が業界を支えている。戦略的ニュアンスは、ZoetisのH5N2条件付きライセンスが、規制摩擦が歴史的に米国市場参入を阻んできたセグメントにおいて事実上先行者地位を確保していることである。インドのHester Biosciencesなどの地域専門企業は価格弾力性を活用してシェアを切り開いているが、組換えベクターが新規承認を支配するにつれて、成長するIP-ライセンス費用に直面している。
家禽ワクチン業界リーダー
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Zoetis Inc.
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Boehringer Ingelheim
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Merck Animal Health（MSD）
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Ceva Santé Animale
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Elanco Animal Health
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：米国農務省（USDA）がZoetisにH5N2不活化ウイルスワクチンの条件付きライセンスを付与し、米国HPAI免疫化の最初の商業経路を開く。
- 2025年4月：米国農務省（USDA）がワクチンイノベーションに1億米ドルを配分する10億米ドルのHPAI対応計画を開始。
- 2024年4月：Merck Animal HealthがFLOCKSECUREを展開、群性能をベンチマークし、診断結果をワクチン接種レジームに連結するポータルで、意思決定支援ワークフロー内に製品を組み込む。
世界家禽ワクチン市場レポート範囲
ワクチンは免疫系を活性化して抗体を産生することで疾病を予防し、抗体はサルモネラ、大腸菌、マイコプラズマ・ガリセプチカム（MG）などの病原体と戦う。ワクチンはマレック病、伝染性気管支炎（IB）、鳥類鼻気管炎（ART）、ニューカッスル病、伝染性ファブリキウス嚢病（ガンボロ病）などの疾患から保護を提供する。
家禽ワクチン市場は疾患タイプ、技術、用途、剤形、投与経路、エンドユーザー、流通チャネル、地域でセグメント化されている。疾患タイプ別（伝染性気管支炎、鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、マレック病、コクシジウム症、産卵低下症候群、鳥類脳脊髄炎、その他疾患）、技術別（生ワクチン、不活化（死菌）ワクチン、組換え・ベクターワクチン、DNA・サブユニットワクチン、その他技術）、用途別（ブロイラー、レイヤー、ブリーダー）、剤形別（液体、凍結乾燥、粉末）、投与経路別（注射、鼻腔内）、エンドユーザー別（養鶏場、動物病院・クリニック、研究機関）、流通チャネル別（病院・クリニック薬局、農業用品店、オンライン・直接販売）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）
| 伝染性気管支炎 |
| 鳥インフルエンザ |
| ニューカッスル病 |
| マレック病 |
| コクシジウム症 |
| 産卵低下症候群 |
| 鳥類脳脊髄炎 |
| その他疾患 |
| 生ワクチン |
| 不活化（死菌）ワクチン |
| 組換え・ベクターワクチン |
| DNA・サブユニットワクチン |
| その他技術 |
| ブロイラー |
| レイヤー |
| ブリーダー |
| 液体 |
| 凍結乾燥 |
| 粉末 |
| 注射 |
| 鼻腔内 |
| 養鶏場 |
| 動物病院・クリニック |
| 研究機関 |
| 病院・クリニック薬局 |
| 農業用品店 |
| オンライン・直接販売 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東 |
| 疾患タイプ別 | 伝染性気管支炎 | |
| 鳥インフルエンザ | ||
| ニューカッスル病 | ||
| マレック病 | ||
| コクシジウム症 | ||
| 産卵低下症候群 | ||
| 鳥類脳脊髄炎 | ||
| その他疾患 | ||
| 技術別 | 生ワクチン | |
| 不活化（死菌）ワクチン | ||
| 組換え・ベクターワクチン | ||
| DNA・サブユニットワクチン | ||
| その他技術 | ||
| 用途別 | ブロイラー | |
| レイヤー | ||
| ブリーダー | ||
| 剤形別 | 液体 | |
| 凍結乾燥 | ||
| 粉末 | ||
| 投与経路別 | 注射 | |
| 鼻腔内 | ||
| エンドユーザー別 | 養鶏場 | |
| 動物病院・クリニック | ||
| 研究機関 | ||
| 流通チャネル別 | 病院・クリニック薬局 | |
| 農業用品店 | ||
| オンライン・直接販売 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東 | ||
レポートで回答される主要質問
家禽ワクチン市場の規模は？
家禽ワクチン市場規模は2025年に22億9,000万米ドルに達し、年平均成長率9.22%で成長し、2030年には35億6,000万米ドルに達すると予想される。
家禽の一般的なワクチンは？
家禽の一般的なワクチンの1つはニューカッスル病（ND）ワクチンで、鳥類に影響を与える最も深刻で経済的に損害の大きいウイルス性疾患の1つから保護するために広く利用されている。
家禽のf1ワクチンとは？
家禽のF1ワクチンは一般的にニューカッスル病ウイルス（NDV）ワクチンと関連している。この生ワクチンはニューカッスル病ウイルスのF株由来で、鳥類の呼吸器、消化器、神経系に影響を与える高伝染性ウイルス感染症であるニューカッスル病から保護するために家禽で一般的に利用されている。
家禽のベクターワクチンとは？
家禽のベクターワクチンは、特定病原体の遺伝子を運ぶように遺伝子改変された「ベクター」として知られる無害なウイルスまたは細菌を含む。これにより免疫系が標的疾患に対する反応を発達させることができる。
農家は家畜にワクチン接種するか？
はい、農家は家畜の健康、生産性、経済的実行可能性に影響を与える可能性のある感染症から保護するために、家畜に日常的にワクチン接種している。
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