獣医分子診断市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.67 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる獣医分子診断市場分析
獣医分子診断市場は2025年に16.7億米ドルと評価され、2030年までに25.5億米ドルに達すると予測され、年率8.7%で成長しています。獣医師がより大規模で頻繁な重篤疾患のアウトブレイクに対処し、精密医療を採用し、人工知能ツールを日常業務に統合するにつれ、導入が加速しています。ポータブルナノポアシーケンシング、症候群多重パネル、クラウドベース分析により、検査は参照検査室からポイントオブケア設定にシフトし、アクセスを拡大しながらターンアラウンド時間を短縮しています。北米のリーダーシップは継続していますが、コンパニオンアニマルの飼育と集約的家畜生産が拡大するにつれ、アジア太平洋が最も速い成長を記録しています。競争上の対立は価格ではなく技術の幅を中心としており、主要企業は機器、消耗品、ソフトウェア、データサービスを束ねて顧客を確保し、継続収益を獲得しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、キット・試薬が2024年の獣医分子診断市場シェアの59.1%を占めましたが、ソフトウェア・サービスは2030年まで年率11.9%で成長すると予想されています。
- 用途別では、感染症検査が2024年の獣医分子診断市場規模の69.7%を占めました。遺伝学は2030年まで年率10.4%を記録すると予想されています。
- 技術別では、PCRが2024年に62.1%の収益シェアを維持しました。DNAシーケンシングは同期間に年率13.8%で拡大すると予測されています。
- 動物種別では、コンパニオンアニマルが2024年の収益シェア65.1%で優位を占めましたが、家禽・牛の家畜検査は同期間に年率11.3%で最も速く成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、参照検査室が2024年に68.3%のシェアで市場をリードしました。クリニックは同期間に年率12.3%の最速ペースでポイントオブケアシステムを導入しています。
- 地域別では、北米が2024年の獣医分子診断市場シェアの41.6%を獲得しました。アジア太平洋は2030年まで年率11.1%を記録すると予測されています。
世界の獣医分子診断市場の動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | (~) 年率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 動物感染症の有病率上昇 | +2.10% | 世界的、北米・欧州で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 動物由来タンパク質への需要増加 | +1.80% | アジア太平洋中心、中東・アフリカ・南米に波及 | 中期（2-4年） |
| コンパニオンアニマルの飼育増加・支出拡大 | +1.60% | 北米・EU、アジア太平洋都市部に拡大 | 中期（2-4年） |
| 症候群多重パネルの導入 | +1.40% | 北米・欧州、アジア太平洋の初期導入 | 短期（≤ 2年） |
| ワンヘルスAMRサーベイランス資金拡大 | +1.20% | 世界的、先進国市場に集中 | 長期（≥ 4年） |
| ポータブルナノポアシーケンシングの現場使用開始 | +0.60% | 世界的、リソース限定環境での初期展開 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
動物感染症の有病率上昇
2024年に高病原性鳥インフルエンザH5N1が米国の乳牛に感染し、ミネソタ大学などの検査室では2025年5月までに115,000サンプル以上を処理しました。このような急増により、1日数百の結果を提供する高スループットPCRプラットフォームへの需要が促進され、ウイルス進化を追跡するための全ゲノムシーケンシングの導入が推進されています。牛に関連する確認されたヒトH5N1症例は、ワンヘルスの必須性を強化し、分子診断を動物-ヒト共同アウトブレイク対応の重要なインフラにしています。したがって、シーケンシング能力への投資により、獣医分子診断市場は統合された迅速でスケーラブルなソリューションに向かってシフトしています。
動物由来タンパク質への需要増加
アジア太平洋における肉・乳製品消費の増加により、生産者はバイオセキュリティを強化し、耐病性遺伝子を選択するよう推進されています。家畜事業者は現在、病原体株を区別するために高解像度融解分析を導入し、飼料変換率向上のための遺伝マーカーを適用し、抗生物質使用を削減しながら福祉を保護しています。この生産志向の検査は、単一ワークフロー内で病原体検出と遺伝プロファイリングを組み合わせることができる多重プラットフォームの長期売上を維持しています。
コンパニオンアニマルの飼育増加・支出拡大
米国のペット飼い主の80%が6か月以内に獣医師を訪問し、高度診断への支払い意欲が高まっています。リキッドバイオプシー、遺伝性疾患パネル、Mars PetcareのCKD予測器などのAI支援解釈ツールが、日常的なウェルネスポートフォリオを拡大しています。単一のクリニック訪問中に検査室品質のPCR結果を提供するポータブル分析装置は、顧客満足度を向上させ、獣医分子診断市場をファーストオピニオン設定により深く押し進めています。
症候群多重パネルの導入
臨床症状は複数の病原体に由来することが多く、単一検査では非効率です。QIAGENのQIAstat-Dxなどのプラットフォームは最大12の遺伝子標的を検出し、30分以内に結果を報告し、抗生物質スチュワードシップを導く耐性マーカーを含んでいます。Alveo Technologiesの家禽鳥インフルエンザカートリッジは99%の特異性に達し、リアルタイムで結果をアップロードし、モジュラーマイクロ流体技術がバイオセキュリティプログラムをどのように再構築するかを示しています。
ワンヘルスAMRサーベイランス資金拡大
WHOの薬剤耐性研究アジェンダでは、迅速なポイントオブケア検査が最優先事項として強調されています。欧州連合は2018年-2022年に食用動物の抗菌薬使用を28.3%削減し、迅速な耐性遺伝子検査に対する規制的な需要を生み出しました。bioMérieuxはR&Dの75%をAMRソリューションに投じており、単一実行で病原体と耐性決定因子を検出する統合パネルの商業的重要性を強調しています。
ポータブルナノポアシーケンシングの現場使用開始
Oxford NanoporeのMinIONは、畜舎や遠隔クリニックでリアルタイムゲノムリードを提供し、高額なサンプル輸送なしに現場での鳥インフルエンザサーベイランスを可能にします。直接RNA配列決定と超長リードにより、獣医師は複雑なウイルスゲノムを特性化し、変異を即座に監視でき、最小限の検査室インフラしかない開発途上地域でのアクセスを拡大しています。
制約インパクト表
| 制約 | (~) 年率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 熟練した獣医分子診断専門家の不足 | -1.80% | 世界的、農村部・開発途上地域で深刻な不足 | 中期（2-4年） |
| 機器・消耗品の高コスト | -1.40% | 世界の開発途上市場・小規模診療所 | 短期（≤ 2年） |
| 多動物種検査検証基準の制限 | -0.90% | 世界的、新興市場で最も複雑な規制 | 長期（≥ 4年） |
| 分散ネットワークでのサンプル物流障壁 | -0.60% | 農村部・開発途上地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練した獣医分子診断専門家の不足
ヒト医療では検査技師の欠員率が35%-40%に達しており、獣医診療でも同様のギャップがあります。農村の獣医師はしばしば検査技師を兼ねる必要がありますが、ほとんどの獣医カリキュラムは限定的な分子生物学訓練しか提供していません。人員不足により高度なプラットフォームの導入が遅れ、小規模クリニックでの獣医分子診断市場が制限されています。
機器・消耗品の高コスト
包括的なPCRやシーケンシングシステムは頻繁に10万米ドルを超え、テスト当たりの消耗品コストは従来の検査の3-5倍になります。財政圧迫は独立診療所や農村クリニックで深刻であり、洗練された検査が企業チェーンや参照検査室に集中する二層市場を引き起こしています。
セグメント分析
製品別：キットが収益を牽引、ソフトウェアが成長を加速
キット・試薬は2024年収益の59.1%を生み出し、サプライヤーのキャッシュフローを安定化する継続的なビジネスモデルの基盤となっています。しかし、ソフトウェア・サービスは、クラウド分析、AI解釈モジュール、サブスクリプションデータポータルが検査室運営に不可欠になるにつれ、年率11.9%で拡大しています。主要ベンダーは消耗品、機器、分析をバンドルし、切り替え障壁を強化しています。消耗品に帰属する獣医分子診断市場規模は2030年まで優位を維持すると予測されますが、ソフトウェアは差別化においてますます戦略的重要性を獲得するでしょう。機器マージンは、小型化とオープンプラットフォーム設計が参入障壁を下げるにつれ縮小し、従来のベンチトップシステムの数分の一のコストのポータブルナノポアシーケンサーによって例証されています。その結果、メーカーはハードウェアとデジタル解釈・生涯キット収益を組み合わせた統合エコシステムに軸足を移しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：感染症が優位、遺伝学が勢いを獲得
感染症サーベイランスは2024年売上の69.7%を生み出し、検査室が鳥インフルエンザ、アフリカ豚熱、犬パルボウイルスを管理するにつれ、獣医分子診断市場の中核であり続けています。症候群パネルは鑑別診断を短縮し、経験的抗生物質使用を削減します。年率10.4%で進歩する遺伝学用途は、ペット飼い主の遺伝的スクリーニングへの欲求と飼育者のゲノム選択への焦点を反映しています。腫瘍学のリキッドバイオプシーがさらに臨床導入を拡大しています。シーケンシングコストが下がり、疾患素因とパフォーマンス形質の両方の日常的スクリーニングが可能になるにつれ、遺伝学の獣医分子診断市場規模は加速すると予測されています。
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技術別：PCRがリード、DNAシーケンシングが有望
PCRは堅牢性、速度、費用対効果により2024年に62.1%の収益シェアを保持しました。急速サイクル化学などの革新により1時間未満のターンアラウンドが可能になり、PCRがクリニック内使用に導入されています。年率13.8%の成長が予測されるDNAシーケンシングは、確認検査を超えて最前線診断に拡張し、特にナノポア形式が現場展開を実用的にするにつれています。PCR増幅とオンチップシーケンシングワークフローの収束により従来の境界が曖昧になり、単一プラットフォームで定性的・定量的洞察の両方を提供することで獣医分子診断市場を再構築する可能性があります。
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動物種別：コンパニオンアニマルがイノベーションを牽引
コンパニオンアニマルは2024年収益シェア65.1%で優位を占めましたが、家禽・牛の家畜検査は同期間に年率11.3%で最も速く成長すると予測されています。飼い主がヒトレベルのケアを求めるにつれ、分子結果のAI誘導解釈を含むコンパニオンアニマルが最大の支出を生み出しています。慢性腎疾患と腫瘍学スクリーニングの予測分析が動物病院のサービスミックスを拡大しています。家畜検査は家禽と乳牛で強く成長し、予防的サーベイランスが生産性と食品安全を支えています。分子マーカーに基づく精密選択により抗生物質投入が削減され、ワンヘルス目標に合致し、獣医分子診断業界の公衆衛生への関連性が強化されています。
エンドユーザー別：参照検査室がリード、クリニックがポイントオブケアを採用
参照検査室は2024年に68.3%のシェアで市場をリードしました。クリニックは同期間に年率12.3%の最速ペースでポイントオブケアシステムを導入しています。参照検査室は規模の経済により高複雑度検査を支配し、次世代シーケンシングとオーダーメイド病原体パネルをサポートしています。しかし、カートリッジベースPCRシステムとポータブルシーケンサーが診療中に決定的結果を提供するにつれ、クリニックが最も速く成長するユーザーです。この分散化により検査量が増加し、AIベンチマーキングを支えるクラウドデータベースが供給され、統合ベンダーエコシステムへの顧客依存が深まっています。
地域分析
地域別：北米が市場をリード
北米は2024年に収益の41.6%を獲得し、広範な獣医インフラ、豊富なペットケア支出、2025年の動物衛生診断への6,442.9万米ドルのUSDA資金提供に支えられています。新検査の連邦ファストトラック経路がイノベーションを加速しますが、農村部のスキル不足がボトルネックとして残っています。
欧州は厳格な抗菌薬スチュワードシップ規則により相当なシェアを維持しています。規則(EU) 2019/6は獣医用医薬品監視を近代化し、迅速な耐性検査への需要を押し上げています。2018年から2022年の間に、この地域は食用動物の抗菌薬使用を28.3%削減し、農場にコンプライアンスツールとして分子サーベイランスの導入を促しています。
アジア太平洋は年率11.1%で最も速く成長する地域です。中産階級のペット飼育、メガ酪農の拡大、ASEAN医療機器指令などの支援政策が導入を促進しています。ラテンアメリカ・中東・アフリカは着実な導入を記録していますが、通貨変動と限定的な検査室ネットワークが成長を抑制しています。多様な動物種と気候に合わせたポータブル診断キットは、これらの地域での普及加速に有望性を示しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
競合環境
獣医分子診断市場は中程度の集中度を示しています。IDEXX Laboratories、Zoetis、Thermo Fisher Scientificは機器、試薬、クラウド分析、AIモジュールをバンドルし、消耗品主導の収益ストリームに依存しながら高い切り替えコストを生み出しています。IDEXXのVetLabプラットフォームは現在、PCRトレースを自動解釈し臨床行動を提案する機械学習アルゴリズムを組み込み、ユーザーロイヤルティを強化しています。ZoetisはVetscan Imagyst AIエンジンを活用して血液学・細胞学での画像解析を自動化し、分子検査を補完しています。
新興企業は携帯性と迅速ターンアラウンドを追求しています。Alveo TechnologiesはRoyal GDとの提携により、99%の特異性を達成する45分間の鳥インフルエンザPCRカートリッジをリリースし、農場内スクリーニングに理想的です。bioMérieuxのSpinChip Diagnostics買収により、全血から10分で検査室品質の免疫測定を生成するマイクロ流体技術を獲得し、ハイブリッド分子-免疫プラットフォームでの地位を確立しています。
投資は病原体検出と耐性遺伝子分析、クラウドレポーティング、疫学ダッシュボードを統合するプラットフォームにますます向かっています。ヒト、動物、環境衛生領域にわたって相互運用可能なデータを提供できるベンダーは、政府のワンヘルス戦略に合致し、調達優先権を獲得する可能性があります。
獣医分子診断業界のリーダー
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Idexx Laboratories Inc.
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Thermo Fischer Scientific Inc.
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Biomerieux SA
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QIAGEN N.V.
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Zoetis Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Digital LandiaはAgentic.Petを導入しました。これは血液、尿、放射線データを解釈して獣医師をサポートするAIプラットフォームです。
- 2025年2月：Alveo TechnologiesとRoyal GDが、45分未満の結果とリアルタイムクラウドレポーティングを提供するSense Poultry鳥インフルエンザ検査の商品化のための複数年同盟を形成しました。
- 2025年1月：bioMérieuxはSpinChip Diagnosticsの買収を完了し、10分間の全血検査でポイントオブケアポートフォリオを強化しました。
- 2024年7月：MarsはCerba HealthCareのCerba VetとANTAGENEの株式を購入し、欧州の参照検査室ネットワークを拡大しました。
- 2024年3月：Boehringer Ingelheimは馬の跛行検出のためのAIベースSleipアプリを含む診断パートナーシップを強調しました。
世界獣医分子診断市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、獣医分子診断は動物（コンパニオン、家畜など）からのサンプルを分析するために使用される分子診断技術を指します。獣医分子診断は主に病原体の検出、同定、遺伝子型決定に焦点を当てています。獣医分子診断市場は製品（機器、キット・試薬、ソフトウェア・サービス）、用途（感染症、遺伝学、その他の用途）、技術（PCR、マイクロアレイ、DNAシーケンシング）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）で区分されています。レポートは主要地域の17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントのすべての値を百万米ドルで提供しています。
| 機器 |
| キット・試薬 |
| ソフトウェア・サービス |
| 感染症 |
| 遺伝学 |
| その他の用途 |
| PCR |
| マイクロアレイ |
| DNAシーケンシング |
| コンパニオンアニマル |
| 家畜 |
| 動物病院・クリニック |
| 参照検査室 |
| 研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品別 | 機器 | |
| キット・試薬 | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| 用途別 | 感染症 | |
| 遺伝学 | ||
| その他の用途 | ||
| 技術別 | PCR | |
| マイクロアレイ | ||
| DNAシーケンシング | ||
| 動物種別 | コンパニオンアニマル | |
| 家畜 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 参照検査室 | ||
| 研究機関 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答されている主要な質問
獣医分子診断市場の現在規模は？
市場は2025年に16.7億米ドルに達し、2030年までに25.5億米ドルに達すると予測されています。
どの用途セグメントが最大シェアを占めていますか？
鳥インフルエンザH5N1などの病原体に対する強化されたサーベイランスにより、感染症検査が2024年に69.7%のシェアでリードしています。
どの地域が最も速く成長していますか？
アジア太平洋は、ペット飼育の増加と家畜集約化により、2030年まで年率11.1%で成長すると予測されています。
獣医分子診断市場で最も速く成長している地域はどこですか？
アジア太平洋は予測期間（2025年-2030年）で最も高い年率で成長すると推定されています。
ポータブル診断は市場にどのような影響を与えていますか？
ポータブルナノポアシーケンシングと迅速PCRカートリッジにより、検査が参照検査室から農場・クリニックにシフトし、ターンアラウンド時間が改善しアクセスが拡大しています。
薬剤耐性サーベイランスはどのような役割を果たしていますか？
ワンヘルスイニシアティブと抗生物質使用削減の規制目標が迅速な耐性遺伝子パネルに資金提供し、統合分子プラットフォームへの需要を押し上げています。
主要な市場リーダーは誰ですか？
IDEXX Laboratories、Zoetis、Thermo Fisher Scientific、bioMérieux、QIAGENが、バンドルされた消耗品、機器、AI支援ソフトウェアを活用して競争優位性を維持しています。
最終更新日:
