永久磁石市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の永久磁石市場のトレンドとインサイト

乗用車および商用電気自動車フリートの電動化

バッテリー電気自動車の生産台数は2025年に1,400万台に達し、乗用車1台あたり平均2kgの焼結NdFeB、大型トラックでは最大8kgを使用しています^{[1]BYD Co. Ltd.、「Eプラットフォーム3.0 投資家向け資料 2025年第1四半期」、byd.com}。BYDのeプラットフォーム3.0は180℃定格のNdFeB回転子を採用し、Daimler TruckとVolvoはデュアルモータードライブトレインの磁石含有量を2倍にしました。2025年7月に施行されたユーロ7排気規制は、新型都市バスに永久磁石同期機の採用を義務付け、40,000台の更新サイクルにわたる長期的な需要を確固たるものにしています。

直接駆動式風力タービン設置数の急増

2025年にオフショア風力は22GWを追加し、そのうち68%がタービン1基あたり600〜1,200kgのNdFeB磁石を必要とする直接駆動式発電機を採用しました。中国の42GWパイプラインおよび最近の米国リース区域も同じトポロジーを採用しており、高品位希土類磁石の需給バランスが引き締まっています。

高精度民生用電子機器の小型化

アップルのiPhone 16は超薄型焼結NdFeB微小磁石を採用し、触覚力を30%向上させながら体積を18%削減しました。完全ワイヤレスイヤホンは2025年に4億5,000万台出荷され、135トンのNdFeB磁石を消費しました。これは厳格な研削・コーティング許容差によって支えられた高マージンのニッチ市場です。Samsung Galaxy Z Fold 6などの折りたたみ式スマートフォンはデテントマグネットを統合し、超薄型需要をさらに押し上げました。

産業オートメーションおよびヒューマノイドロボットへの投資

Figure AIの28関節ヒューマノイドは2.1kgの高品位NdFeB磁石を搭載しており、シリーズCの資金調達は2028年までに50万台に達する意向を示しています。中国の工場用サーボモーター出荷台数は2025年に19%増加し、空気圧駆動が40%のエネルギー節約をもたらす永久磁石フレームレスモーターに置き換えられました。Boston Dynamicsは1時間あたり800箱の移動を実現するリニアモーター式倉庫ロボットを展開し、プレミアム磁石グレードを正当化するスループット向上を示しました。

希土類価格の変動と輸出規制

ネオジム酸化物は、ミャンマーが重希土類の生産を停止し中国が15%の輸出関税を課した後、2025年に42%急騰し、非中国系精製業者を圧迫してLynasの利益率を22%に圧縮しました。プラセオジム・ネオジム合金のスポット価格は平均68米ドル/kgとなり、2kgの電気自動車モーター部品表に32米ドルを上乗せしました。

フェライト・軟磁性複合材代替品の台頭

TDKが2025年に発売した0.46Tフェライトにより、フォルクスワーゲンは12V補助機器のボンドNdFeB磁石を置き換え、年間180トンを代替しました。軟磁性複合材は産業用サーボ出荷の8%に達し、ピークトルクよりもコスト安定性を優先するコンベヤーおよびパッケージングOEMに評価されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

材料タイプ別：NdFeBのプレミアム化がミックスを再形成

ネオジム鉄ボロン（NdFeB）磁石は、電動モビリティおよび風力発電の設計者が35MGOeを超えるエネルギー積を求めるため、2031年にかけて年平均成長率7.18%で永久磁石市場を上回るペースで成長しています。フェライトはスマートフォン、スピーカー、低速モーターがキログラムあたりの低コストを重視するため、2025年の収益の46.76%を維持していますが、トラクションモーターが焼結NdFeB磁石を標準化するにつれてそのシェアは低下しています。サマリウムコバルトは250℃を超える安定性のおかげで航空宇宙および石油・ガスツール向けのニッチ市場に留まり、アルニコはセンサーや精密機器において希土類オプションに置き換えられた後、5%を下回っています。Shin-Etsuは2025年度に焼結NdFeB磁石の出荷量を14%増加させ、ボンド形態からの移行を裏付けています。

ボンドNdFeB磁石は、正味形状成形がエネルギー限界を上回る薄型マイクロスピーカーリングやスマートウォッチの触覚デバイスに限定されています。したがって、NdFeB向けの永久磁石市場規模は、フェライトが概ね世界GDPに連動する中、2031年にかけて絶対的な価値増加の不均衡なシェアを獲得すると予測されています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

エンドユーザー産業別：医療と自動車が異なる軌跡を描く

自動車は2025年の収益の38.29%を占め、バッテリー電気プラットフォームは内燃機関車の0.8kgに対して平均3.5kgの永久磁石を使用しています。厳格なユーロ7規制と中国のゼロエミッションバス義務化は、高品位回転子、ステアリングアシスト、ブレーキバイワイヤアクチュエーターへの持続的な需要を支えています。一方、MRIスキャナーや外科用ロボットが主導するその他のエンドユーザー産業セグメントは年平均成長率8.54%で拡大しており、これは他のどのセグメントよりも高い成長率です。3Tおよび7T機器は1台あたり1,800kgのNdFeB磁石を含む大型シミングアレイを必要とするためです。

電子機器はスマートフォン出荷が冷え込んだ2025年に緩やかな上昇を記録しましたが、ウェアラブルとイヤホンが一部を補い、フェライトおよびボンド希土類の安定した需要を維持しました。産業機械の成長は油圧機器を置き換えるサーボモーターの改修によって牽引され、発電は直接駆動ユニット向けのオフショア風力受注の中で成長しています。これらのダイナミクスが総合的に作用し、ユニット数量が横ばいになる場合でも永久磁石市場規模の拡大を維持しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年の世界全体の価値の53.72%を生み出し、年平均成長率7.25%で拡大しています。中国だけで世界の希土類酸化物の85%を精製し、低電力コストと鉱山から磁石までの一貫した産業クラスターに支えられて187,000トンのNdFeB磁石を生産しました^{[2]中国工業情報化部、「統計速報2025年」、miit.gov.cn}。日本は技術的なリーダーシップを維持していますが、国内原材料の不足により生産量は31,000トンに留まっています。インドの生産量は、新工場の設備投資の最大20%を還付する生産連動型インセンティブの下で18%増加しました。

北米と欧州は2025年に相当な収益を計上しました。MP Materialsのステージ2精製所はカリフォルニア州でネオジム・プラセオジム酸化物を生産し、2015年以来初めての米国における一貫磁石生産に向けた上流工程の第一歩となりました。ドイツのVACUUMSCHMELZEは、複数年の引き取り契約の下で欧州の電気自動車工場に供給するため、ハーナウの焼結能力を30%増強しました。

南米および中東・アフリカでは永久磁石への需要が高まっています。ブラジルのオフショア風力開発は地元の磁石アセンブリを支援し、南アフリカの鉱山はエネルギーを25%節約するために永久磁石式コンベヤードライブを設置しています。韓国は2025年に18,000トンの磁石を輸出し、ベトナムおよびタイのサプライチェーンに供給しました。欧州全体では、2025年に施行された改正エコデザイン指令が産業用モーターの効率基準を引き上げ、7.5kWを超える定格において永久磁石同期機を事実上優遇しています。