永久磁石市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

乗用車および商用電気自動車フリートの電動化

バッテリー電気自動車の生産台数は2025年に1,400万台に達し、乗用車1台あたり平均2kgの焼結NdFeB、大型トラックでは最大8kgが使用されている。BYDのeプラットフォーム3.0は180℃定格のNdFeBローターを採用し、ダイムラートラックとボルボはデュアルモーター駆動系における磁石使用量を2倍に増やした。2025年7月に施行されたユーロ7排気規制により、新型都市バスへの永久磁石同期モーターの採用が義務付けられ、永久磁石市場において4万台の更新サイクルにわたる長期的な需要が確立された。

直接駆動式風力タービン設置数の急増

2025年にオフショア風力は22GWを追加し、そのうち68%がタービン1基あたり600〜1,200kgのNdFeB磁石を必要とする直接駆動式発電機を採用しました。中国の42GWパイプラインおよび最近の米国リース区域も同じトポロジーを採用しており、高品位希土類磁石の需給バランスが引き締まっています。

高精度民生用電子機器の小型化

アップルのiPhone 16は超薄型焼結NdFeB微小磁石を採用し、触覚力を30%向上させながら体積を18%削減しました。完全ワイヤレスイヤホンは2025年に4億5,000万台出荷され、135トンのNdFeB磁石を消費しました。これは厳格な研削・コーティング許容差によって支えられた高マージンのニッチ市場です。Samsung Galaxy Z Fold 6などの折りたたみ式スマートフォンはデテントマグネットを統合し、超薄型需要をさらに押し上げました。

産業オートメーションおよびヒューマノイドロボットへの投資

Figure AIの28関節ヒューマノイドロボットには2.1kgの高グレードNdFeBが搭載されており、シリーズCの資金調達は2028年までに50万台の生産を目指す意図を示している。中国における工場用サーボモーターの出荷台数は2025年に19%増加し、空気圧駆動が40%のエネルギー削減を実現する永久磁石フレームレスモーターへと置き換えられた。Boston Dynamicsは1時間あたり800箱の移動を実現するリニアモーター搭載の倉庫ロボットを導入し、永久磁石市場全体においてプレミアムグレード磁石の採用を正当化するスループット向上を示した。

希土類価格の変動と輸出規制

ミャンマーが重希土類の生産を停止し、中国が15%の輸出関税を課したことで、2025年にネオジム酸化物価格が42%急騰し、中国以外の精製業者が圧迫されてLynasの利益率は22%まで低下した。プラセオジム・ネオジム合金のスポット価格は平均68米ドル/kgとなり、2kgのEVモーター部品表に32米ドルのコスト増をもたらし、永久磁石市場全体にコスト圧力を生じさせた。

フェライト・軟磁性複合材代替品の台頭

TDKが2025年に発売した0.46Tフェライトにより、フォルクスワーゲンは12V補助機器のボンドNdFeB磁石を置き換え、年間180トンを代替しました。軟磁性複合材は産業用サーボ出荷の8%に達し、ピークトルクよりもコスト安定性を優先するコンベヤーおよびパッケージングOEMに評価されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ネオジム鉄ボロン（NdFeB）磁石は、電動モビリティおよび風力発電の設計者が35MGOeを超えるエネルギー積を求めるため、2031年にかけて年平均成長率7.18%で永久磁石市場を上回るペースで成長しています。フェライトはスマートフォン、スピーカー、低速モーターがキログラムあたりの低コストを重視するため、2025年の収益の46.76%を維持していますが、トラクションモーターが焼結NdFeB磁石を標準化するにつれてそのシェアは低下しています。サマリウムコバルトは250℃を超える安定性のおかげで航空宇宙および石油・ガスツール向けのニッチ市場に留まり、アルニコはセンサーや精密機器において希土類オプションに置き換えられた後、5%を下回っています。Shin-Etsuは2025年度に焼結NdFeB磁石の出荷量を14%増加させ、ボンド形態からの移行を裏付けています。

ボンドNdFeB磁石は、正味形状成形がエネルギー限界を上回る薄型マイクロスピーカーリングやスマートウォッチの触覚デバイスに限定されています。したがって、NdFeB向けの永久磁石市場規模は、フェライトが概ね世界GDPに連動する中、2031年にかけて絶対的な価値増加の不均衡なシェアを獲得すると予測されています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

自動車は2025年の収益の38.29%を占め、バッテリー電気プラットフォームは内燃機関車の0.8kgに対して平均3.5kgの永久磁石を使用しています。厳格なユーロ7規制と中国のゼロエミッションバス義務化は、高品位回転子、ステアリングアシスト、ブレーキバイワイヤアクチュエーターへの持続的な需要を支えています。一方、MRIスキャナーや外科用ロボットが主導するその他のエンドユーザー産業セグメントは年平均成長率8.54%で拡大しており、これは他のどのセグメントよりも高い成長率です。3Tおよび7T機器は1台あたり1,800kgのNdFeB磁石を含む大型シミングアレイを必要とするためです。

電子機器はスマートフォン出荷が冷え込んだ2025年に緩やかな上昇を記録しましたが、ウェアラブルとイヤホンが一部を補い、フェライトおよびボンド希土類の安定した需要を維持しました。産業機械の成長は油圧機器を置き換えるサーボモーターの改修によって牽引され、発電は直接駆動ユニット向けのオフショア風力受注の中で成長しています。これらのダイナミクスが総合的に作用し、ユニット数量が横ばいになる場合でも永久磁石市場規模の拡大を維持しています。

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地域分析

アジア太平洋地域の永久磁石市場

アジア太平洋地域は2025年に世界全体の価値の53.72%を創出し、7.25%のCAGRで成長を続けており、永久磁石市場におけるリーダーシップをさらに強固なものとしている。中国だけで世界の希土類酸化物の85%を精製し、187,000トンのNdFeB磁石を生産しており、低電力コストと鉱山から磁石までの一貫した産業クラスターによって支えられている^{[2]中国工業情報化部、「統計速報2025」、miit.gov.cn}。日本は技術的なリーダーシップを維持しているが、国内原材料の不足により生産量は31,000トンに留まっている。インドの生産量は、新工場の設備投資の最大20%を還付する生産連動型インセンィブの下で18%増加した。

北米および欧州の永久磁石市場

北米と欧州は2025年に相当な収益を計上した。MP Materialsのステージ II 精製所はカリフォルニア州でネオジム・プラセオジム酸化物を生産し、2015年以来初となる米国における一貫磁石製造に向けた上流工程の第一歩を記し、米国の永久磁石市場を強化した。ドイツのVACUUMSCHMELZEは、複数年にわたるテイク・オア・ペイ契約の下で欧州のEV工場に供給するため、ハーナウの焼結能力を30%引き上げた。

欧州・中東・アフリカ、南米およびアジア太平洋地域の永久磁石市場

南米および中東・アフリカ地域では永久磁石への需要が高まっている。ブラジルの洋上風力発電の拡大は地域の磁石アセンブリを支援しており、南アフリカの鉱山では永久磁石式コンベヤードライブを導入することでエネルギーを25%削減している。韓国は2025年に18,000トンの磁石を輸出し、ベトナムおよびタイのサプライチェーンに供給した。欧州全域では、2025年に発効した改正エコデザイン指令により産業用モーターの効率基準が引き上げられ、7.5kW以上の定格において久磁石同期機が事実上優位となっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンはレアアース(特にネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウム)の採掘・選鉱、およびレアアース以外の原料(鉄、ホウ素、フェライト用のバリウム/ストロンチウム)から始まる。酸化物や金属・合金への処理・分離は依然としてレアアース磁石における重要な障壁であり、中国は採掘、精製、焼結NdFeB完成品の各段階で優位性を維持している。重希土類(ジスプロシウムおよびテルビウム)は、EV駆動モーターや直接駆動型風力発電機に使用される高温グレード向けとして、依然としてボトルネックとなっている。上流の変動性と政策動向は中流のコストに波及し、輸入NdFeB磁石に対する2026年の米国通商法301条関税環境も、購買企業に調達および物流の見直しを促している。

中流工程には、粉末製造(ストリップキャスティング、水素化崩壊/粉砕)、成形と焼結、熱処理、機械加工/研削、表面コーティングが含まれ、その後に着磁と品質検査が行われる。下流では、磁石は部品メーカーやティアサプライヤーを経て、自動車の駆動用・補助用モーター、風力発電機、産業用サーボ、民生用電子機器などの最終用途に組み込まれる。流通は、大手OEMプログラム向けの直接供給契約と、特殊形状や小ロット生産向けの専門チャネルとに分かれている。新規または拡張中の生産拠点やリサイクルループを通じて、このチェーンはより地域化が進んでおり、MP Materialsによるテキサス州ノースレイクの磁石工場の推進や、インディアナ州マリオンにおけるReElement Technologiesの精製・磁石リサイクル設備向け米国国防省資金提供などが挙げられる。欧州でも、エストニアのナルヴァにあるNeo Performance Materialsの磁石製造拠点を通じ、中国以外の生産能力が拡大している。

市場機会と将来展望

地域内での精製、合金化、焼結を軸とした、中国以外の適格NdFeBサプライは、政府プログラムと企業の垂直統合に支えられ、重要な機会分野として浮上している。インドは、統合レアアース永久磁石生産能力6,000MTPAを構築するため、INR 7,280クローレの制度(2025年発表)を承認した。一方、英国政府は国内製造を支援するため、5,000万英ポンドの重要鉱物プログラムと、2,000万英ポンドのMagnet Hubコンペティション(2026年6月)を発表した。米国では、磁石サプライチェーンに関する政策的注目と立法活動、Magnets Value Chain Support Act of 2026の導入などが、MP Materialsがテキサス州ノースレイクの120エーカーの敷地を10X磁石製造キャンパス用に選定したことや、USA Rare Earthがオクラホマ州スティルウォーターの施設でフェーズ1a商業用磁石生産ラインを稼働させたことなどの拡張と連動している。

循環型サプライと重希土類リスクの低減は、EV、HVAC、産業用モーター分野における第二の機会軸となっている。購買企業は、より高性能な製品にのみ依存するのではなく、コストと供給の安定性を追求している。HyProMag USAがサウスカロライナ州およびネバダ州のリサイクル拠点に関する拡張構想調査(2026年1月)を進めていることは、リサイクルNdFeB原料のスケールアップに向けた取り組みを示しており、これはプロセスおよび化学組成の改善によりジスプロシウム含有量を削減する磁石メーカーの取り組みを補完するものである。需要面では、直接駆動型風力、EV駆動、産業オートメーションが高グレード焼結NdFeBの需要を引き続き牽引している一方、低出力補助機器におけるフェライト代替は、より価格主導型の分野を生み出し、混合モーターポートフォリオ全体で材料選択と性能対価格を調整できるサプライヤーに有利に働いている。