臨時看護師派遣市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 15.99 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.30 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.88% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる臨時看護師派遣市場分析
臨時看護師派遣市場規模は2025年に159.9億USDと評価され、2030年までに223.0億USDに達し、年平均成長率6.88%で拡大すると予測されています。柔軟な看護師供給への依存の増大、既に病院運営費の60%を占める人件費圧迫の拡大、世界保健機関が予測する410万人の世界的看護師不足により、オンデマンドカバレッジの需要が持続しています。デジタルスケジューリングプラットフォーム、病院患者数の変動、価値ベース償還インセンティブが採用をさらに後押ししています。医療提供者の役員陣は、燃え尽き症候群による離職に対するヘッジとして臨時派遣を捉えており、長期オリエンテーションなしに高度医療ユニットに対応できる看護師にプレミアムを支払う意向があります。技術が配置の摩擦を軽減するにつれ、価格透明性とリアルタイム認定が主要競争要因になっています。
主要レポートポイント
- エンドユーザー別では、病院が2024年の臨時看護師派遣市場シェアの58.43%を占めましたが、在宅医療機関は2025年から2030年にかけて年平均成長率8.54%で拡大すると予測されています。
- 看護師タイプ別では、正看護師が2024年売上の62.34%を占め、上級実践正看護師は2030年まで最も高い年平均成長率9.11%を記録すると予測されています。
- シフト長別では、12時間シフトが2024年収益の49.65%でトップでしたが、フロートプール・オンコール体制は予測期間中に年平均成長率8.78%の成長が見込まれています。
- スケジューリングプラットフォーム別では、従来の派遣会社が2024年配置の73.56%を獲得しましたが、アプリベースマーケットプレイスは2025年から2030年の期間に年平均成長率9.23%を記録すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に45.43%のシェアで優位を占めましたが、アジア太平洋は2030年まで最も高い年平均成長率7.54%を記録すると予想されています。
世界臨時看護師派遣市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響% | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 世界的看護師不足の拡大 | +2.1% | 世界的、北米・欧州で深刻 | 長期（4年以上） |
| 病院患者入院の加速 | +1.8% | 世界的、高齢化人口に集中 | 中期（2～4年） |
| 医療施設でのコスト最適化取り組み | +1.3% | 北米・欧州 | 短期（2年以内） |
| 柔軟な労働力モデルへのシフト | +0.9% | 世界的、先進市場主導 | 中期（2～4年） |
| デジタル派遣プラットフォームの急速採用 | +0.7% | 世界的、技術対応市場 | 短期（2年以内） |
| 外来・急性期後ケアネットワークの拡大 | +0.6% | 北米、アジア太平洋に拡大中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的看護師不足の拡大
WHO データによると、世界の看護師数は2023年に2,980万人に達したものの、看護師の78%は世界人口のわずか49%を占める国々で従事しており、深刻な地域不均衡が露呈しています。米国では保健福祉省が2027年までに正看護師の不足が10%近くに達すると予測しており、これは多くの病院が法定配置基準を満たせないレベルです[1]U.S. Department of Health and Human Services, "National Supply & Demand Projections for Registered Nurses: 2025-2030," hhs.gov。欧州の2025年1月「看護行動」イニシアチブも同様に、EU医療専門職全体で1,800万人の労働者不足を認めています。これらの不足により、臨時契約はもはや任意ではなく構造的なものとなっており、医療提供者は限られた人材を巡って競争しています。賃金上昇が自然に続き、臨時看護師報酬の下限を設定し、自律性を好む臨床医を引きつけています。
病院患者入院の加速
パンデミック後の入院患者数は慢性疾患の有病率と先送りされたケアが合流し、2019年ベースライン比15～20%上昇した水準で安定しています。高齢患者が平均在院日数を長期化させ、ベッド当たりの看護分数を増加させ、短期通知カバレッジの需要を高めています。救急科では複雑な多疾患症例が増加しており、管理者は常勤採用には数か月を要するため、臨時看護師募集が唯一の即座の解決策だと述べています。米国ナースプラクティショナー協会は、老年医療需要を最も緊急な2025年トレンドと位置付け、専門職配置ニーズを激化させています[2]American Association of Nurse Practitioners, "2025 Trends in Geriatric Care," aanp.org。そのため急性期医療管理者は臨時看護師名簿を業務ショックアブソーバーと捉えています。
医療施設でのコスト最適化取り組み
人件費は既に病院運営支出の60%を占めており、財務チームは支払者ミックス圧力下で固定給与項目の削減を迫られています。変動的な臨時看護師スケジューリングは、これらの費用の一部を固定から変動に転換し、看護師時間を変動する患者数に合わせます。WellSpan HealthとAllegheny Health Networkの内部フロート取り組みは、2024年から2025年にかけて合計690万USD を節約しましたが、リーダーシップは依然として高度専門職については外部臨時看護師供給業者に依存しています。ハイブリッド調達戦略-内部優先、ニッチ専門知識は外部-が主要コストモデルとして浮上しています。
柔軟な労働力モデルへのシフト
看護師意識調査では、93%の経営陣がスタッフはもはや正社員雇用を独立請負業者よりも有利とは見なしていないと確信しています。2022年に医療職から離職した170万人の臨床医は、スケジュール自律性を求めることを恐れない労働力を示しています。旅行看護師需要は2019年から2020年にかけて35%急増し、2026年にはさらに40%の増加が見込まれており、この傾向は介護者が燃え尽き症候群と柔軟性を秤にかける中で臨時看護師需要の取り込みでも見られます。施設は現在、看護師時間の20～35%を臨時看護師プールからターゲットとしており、臨時看護師チャネルを労働力アーキテクチャに定着させています。
制約要因影響分析
| 制約要因影響分析 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 仕事・収入不安定性の認識 | −1.2% | 世界的、発展途上市場で深刻 | 中期（2～4年） |
| 派遣会社手数料規制制限 | −0.8% | 北米・欧州 | 短期（2年以内） |
| 内部スタッフプールの使用拡大 | −0.6% | 大規模医療システムを持つ先進市場 | 長期（4年以上） |
| 専門職責任コストの上昇 | −0.4% | 世界的、訴訟多発市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
仕事・収入不安定性の認識
臨時看護師職は通常、保証時間、雇用者提供福利厚生、退職資金を除外しています。固定的財務義務を持つ看護師は、臨時看護師プレミアムが魅力的でも安定給与を好むことが多いです。責任保険も重く、医療専門職カバレッジの統合比率は2013年以来100%を超えており、独立請負業者の保険料上昇に繋がっています。経済減速時、施設は任意シフトを最初に削減し、不安定性の論拠を強化します。この躊躇は特に病院密度が少ない地域で採用を制限し、シフト機会が散発的になる可能性があります。
派遣会社手数料規制制限
州監督が厳格化しています。ニューヨーク州Article 29-K は買い取り料金を禁止し四半期契約開示を義務付けており、コネチカット州、アイオワ州、オレゴン州は手数料報告を義務化しています。連邦旅行看護師派遣会社透明性調査法はGAO に派遣会社慣行の監査を委託し、国家上限を予兆しています。IntelyCareのマサチューセッツ州50万USD 和解は執行力を実証しています。これらの規則はマージンを圧迫し、高コストなコンプライアンスシステムを強制し、小規模ブローカーの撤退または売却を促し、市場を規模企業に押しやっています。
セグメント分析
エンドユーザー別：病院が規模保持、在宅医療が加速
病院は2024年売上の58.43%を獲得し、純粋な量と急増カバレッジを必要とする継続的患者数変動により臨時看護師派遣市場を支えています。ほとんどの第三次医療センターは24～48時間前に臨時看護師を予約する日次スケジューリングアルゴリズムに依存し、予測可能な需要を維持しています。独立クリニックと外来専門センターは処置ピークをカバーするために臨時看護師スタッフを雇用していますが、成長は段階的です。介護施設と介護付き住宅運営者は持続的離職と規制精査に直面し、安定したが二次的な貢献者です。
年平均成長率8.54%で成長する在宅医療機関セグメントは、支払者の急性期から地域設定へのシフトが看護師時間をリダイレクトする方法を示しています。CMSの2025年義務化により、機関は償還前にスタッフ十分性を証明することが求められ、事実上臨時看護師供給をコンプライアンスワークフローに埋め込んでいます。機関は創傷VAC管理、複雑な薬物療法、慢性疾患コーチングに熟練した看護師に10～15%のプレミアムを支払うことが多く、セグメント魅力を強化しています。リモートモニタリング技術が普及するにつれ、ハイブリッド仮想・在宅臨時看護師職の需要が高まり、地域通勤距離を超えて採用プールが拡大します。
注記: 個別セグメントシェア詳細はレポート購入時に提供
看護師タイプ別：正看護師が優位、上級実践正看護師が増加率リード
正看護師は2024年に62.34%のシェアを占め、病棟カバレッジ、ステップダウンユニット、救急科の運営基盤を形成しています。正看護師の臨時看護師派遣市場規模は、病院が義務配置比を保持しながら固定コストインフレを防ぐ中で着実に拡大すると予測されています。上級実践正看護師は絶対数では少ないものの、州が診療範囲法を拡大し、プライマリケアギャップが拡大するにつれ、2030年まで年平均成長率9.11%で拡大します。労働統計局は2023年から2033年にかけて135,500人の新規NP職を予測しており、臨時派遣会社が既にタップしているパイプラインです[3]Bureau of Labor Statistics, "Occupational Outlook for Nurse Practitioners, 2023-2033," bls.gov。
准看護師は基本的な長期ケア機能を担い、認定看護助手は基本ADLサポートを完結させます。これらの層では、隔離プロトコルがスタッフ需要を激化させるインフルエンザシーズンや感染症流行時に派遣会社需要が急増します。それでも、熟練看護施設の償還上限が料金柔軟性を制約し、高度医療カテゴリーと比較して成長を抑制しています。
シフト長別：12時間ローテーションが優勢、フロートプールが急増
12時間パターンは、看護師が圧縮勤務週を評価し、病院が申し送りを最小化する中で、2024年の全臨時看護師時間の約半分を占めました。しかし、12時間疲労が生産性と安全性を損なうという証拠が増加しており、混合スケジューリングへの段階的移行を促しています。8時間と10時間名簿は燃え尽き症候群の軽減を目指すテレメトリーと内科・外科病棟で再浮上しています。一方、フロートプール・オンコールフレームワークは年平均成長率8.78%で加速し、短期通知で姉妹施設間でスタッフを再配置できる内部キャパシティバッファーを支えます。このようなプールは危機対応契約と相乗効果を発揮し、外部予約にエスカレートする前にシステムに社内最前線を提供します。
注記: 個別セグメントシェア詳細はレポート購入時に提供
スケジューリングプラットフォーム別：派遣会社が主導、アプリが破壊
従来の仲介業者は定着した調達契約、認定インフラ、責任カバーにより2024年配置の73.56%をコントロールしました。アプリベースマーケットプレイスが直感的モバイルUX、瞬時シフト確認、透明な支払い内訳により年平均成長率9.23%で拡大する中で、その支配力は緩んでいます。「看護のUber」モデルはスピードを提供しますが、レガシー既存企業を完全に置き換える前に、規制審査、シフト無断欠勤、臨床能力保証にまだ対処する必要があります。大手派遣会社がプラットフォーム技術をホワイトラベル化してハイタッチとセルフサービスチャネルを融合し、規模を追加しながらマージンを保持するハイブリッド戦略が浮上しています。
地域分析
北米は慢性的労働力不足、厳格なスタッフ義務、確立された臨時看護師エコシステムにより、2024年の世界収益の45.43%を生み出しました。米国の臨時看護師派遣市場シェアは、急速なデジタルプラットフォーム導入と卒業率を上回る継続的退職波の減衰により優位を維持します。カナダの皆保険モデルと高齢化人口が着実な需要を強化し、メキシコのインフラ改良が国境を越えた派遣会社機会を創出しています。
欧州は皆保険制度を持つ成熟した景観を呈していますが、ベビーブーマー介護者が退職するにつれ看護師不足が拡大しています。EU資金提供の看護行動プログラムは採用、定着、メンタルヘルスサポートにリソースを注入し、労働負荷柔軟性を提供する臨時看護師ソリューションに余地を開いています。言語多様性と硬直した労働保護が派遣会社認定を遅らせることがありますが、国境を越えた認識フレームワークが流動性を緩和しています。ワークライフバランスが最重要である北欧諸国では、団体交渉フレームワーク内で臨時看護師ダイナミクスを反映する柔軟シフトバンクを試験しています。
年平均成長率7.54%で拡大すると予測されるアジア太平洋は、積極的病院建設、急成長する中間層、協調的看護教育投資から恩恵を受けています。国際看護師協議会は特にインドと東南アジアで深刻な比率ギャップを強調し、地域派遣会社と駐在員プログラムへの扉を開いています。ASEAN加盟国間の看護師免許相互認識がさらに労働力フローを潤滑にしています。不均一な規制執行と正社員雇用への文化的好みで課題は残りますが、都市メガシティは患者急増を処理するためにアプリベースギグスタッフを急速に採用しています。
競争環境
この分野は適度に集中しており、上位5ベンダーが2024年売上の合計38%を占めています。Aya HealthcareによるCross Country Healthcareの6.15億USD買収は、技術、顧客名簿、地理的リーチを融合する戦略的統合を示しています。AMN HealthcareはSmart Squareソフトウェアを活用してスケジューリングSaaSとスタッフサービスをバンドルし、粘着性のある継続収益ストリームを獲得しています。Maxim Healthcareの2024年Amergisへのリブランドは、教育スタッフへの多様化を図る中でアイデンティティを明確化しています。
ShiftMedやIntelyCareなどのデジタル新規参入者はアルゴリズム価格設定により手数料構造に挑戦していますが、コンプライアンスコストと訴訟リスクが一部プラットフォームで人員数を削減しています。地域専門業者は心血管集中治療、透析、農村展開などニッチ分野で繁栄し、関係資本が規模に勝っています。投資家は運用効率によるマージン拡大を予測し、AI認定スクラビング、予測需要分析、自動給与ソリューションに資本を注いでいます。したがって競争の物語は技術採用、サービス幅、規制敏捷性に集中しています。
臨時看護師派遣業界リーダー
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Accountable Healthcare Staffing
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Cross Country Healthcare
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HealthTrust Workforce Solutions（HCA）
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Maxim Healthcare Services
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AMN Healthcare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：NPHubが2,000万USDを確保し、ナースプラクティショナー臨床配置を近代化し、労働力技術への旺盛なベンチャー意欲を示唆。
- 2025年2月：AMN HealthcareのSmart Squareが2025年KLAS最優秀スケジューリングを受賞し、デジタル労働力管理革新を検証。
- 2025年1月：WHOがEU資金提供の看護行動プロジェクトを開始し、2030年までの1,800万人労働者不足に取り組み。
- 2024年12月：Aya HealthcareがCross Country Healthcareを6.15億USDで買収することに合意し、多チャネルスタッフリーチを拡大。
- 2024年9月：Ingenovis HealthがCatherine Pearson下でリーダーシップを統合し、専門ブランド全体で効率を向上。
- 2024年4月：ShiftMedがCareerStaff Unlimitedを買収し、Genesis HealthCare施設1,400か所への7年契約を獲得。
世界臨時看護師派遣市場レポート範囲
レポートの範囲によると、臨時看護師派遣とは看護師がどのように雇用されるか、すなわち日々ベースで雇用されることを指します。臨時看護師は様々なユニットで、時には様々な病院やその他の医療施設で働きます。臨時看護師派遣市場は、エンドユーザー（病院、独立クリニック、介護施設）と地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化されています。市場レポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントについてUSD価値を提供しています。
| 病院 |
| 独立クリニック |
| 介護施設 |
| 在宅医療機関 |
| その他の長期ケア施設 |
| 正看護師（RN） |
| 准看護師（LPN/LVN） |
| 認定看護助手（CNA） |
| 上級実践正看護師（APRN） |
| 8時間シフト |
| 10時間シフト |
| 12時間シフト |
| フロートプール・オンコール |
| 従来の派遣会社 |
| アプリベースマーケットプレイス |
| 院内フロートプール |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 独立クリニック | ||
| 介護施設 | ||
| 在宅医療機関 | ||
| その他の長期ケア施設 | ||
| 看護師タイプ別 | 正看護師（RN） | |
| 准看護師（LPN/LVN） | ||
| 認定看護助手（CNA） | ||
| 上級実践正看護師（APRN） | ||
| シフト長別 | 8時間シフト | |
| 10時間シフト | ||
| 12時間シフト | ||
| フロートプール・オンコール | ||
| スケジューリングプラットフォーム別 | 従来の派遣会社 | |
| アプリベースマーケットプレイス | ||
| 院内フロートプール | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
臨時看護師派遣市場の現在価値は？
臨時看護師派遣市場規模は2025年に159.9億USDで、2030年までに223.0億USDに達すると予測されています。
臨時看護師の需要はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
医療提供者が臨時プールを深化させる中で、総収益は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.88%で拡大すると予測されています。
最も急成長しているエンドユーザーセグメントは？
在宅医療機関が年平均成長率8.54%で最高成長を示し、ケアの地域設定への移行を反映しています。
上級実践正看護師が高需要の理由は？
APRNは医師不足の中でプライマリケアと高度医療職を担い、2030年まで年平均成長率9.11%で成長すると予測されています。
スタッフを再形成する技術トレンドとは？
AI駆動スケジューリングプラットフォームが充足時間を短縮し、認定チェックを改善し、労働力最適化で業界賞を受賞しています。
最も高い成長ポテンシャルを提供する地域は？
インフラ投資と看護師不足が合流して柔軟スタッフ採用を刺激する中で、アジア太平洋が年平均成長率7.54%でリードしています。
最終更新日:
