医療リクルートメント市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2024 |
| 成長率 | 4.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによる医療リクルートメント市場分析
医療リクルートメント市場規模は、予測期間中にCAGR 4.11%を記録する見込みです。
COVID-19感染症は、様々な医療センターにおける求人機会の増加により、パンデミック初期において医療リクルートメント市場に大きな影響を与えました。例えば、2021年4月にFrontiers in Public Healthに掲載された研究によると、COVID-19流行中に医療業界では多くのキャリア機会が生まれました。求人の多くは検査施設、製薬業界、ワクチン接種分野に集中していました。パンデミック初期段階では世界的な厳格なロックダウンにより市場がやや落ち込んだものの、パンデミック後期には市場が大幅に回復しました。
世界的な医療専門家の需要急増、医療サービス数の増加、スーパースペシャリティ病院や総合専門病院などの医療センターの増加といった要因が、今後の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2021年6月、Park Group of Hospitalsは急速な拡張を進め、がん治療および三次医療を含む北インドで最初の個人所有・最速成長のスーパースペシャリティ病院チェーンの一つとなり、最先端施設で様々な疾患の医療介入とケアを求める患者が集まり続けています。同様に、2021年12月、テランガーナ州政府はHealth Cityプランの一環として、ワランガルにスーパースペシャリティ病院を建設するために1,100クローレインドルピー（1億3,200万米ドル）を承認しました。政府命令（GO）158によると、新しいスーパースペシャリティ病院は24階建て、2,000床を有します。この2,000床のうち800床がスーパースペシャリティサービスを提供します。専門分野には耳鼻咽喉科、外科、皮膚科、整形外科、一般内科、循環器科、泌尿器科、神経科などが含まれます。したがって、医療サービスへの需要増加がスーパースペシャリティ病院および総合専門病院の増加につながり、医療・その他の医療専門家の採用ニーズを生み出し、市場成長を促進すると予想されます。
さらに、高齢者人口の増加は、この年齢層が様々な代謝疾患・生活習慣病、身体機能の低下、認知障害、運動機能の低下に対してより脆弱であることから、最終的に多くの医薬品および医療サービスへの需要を促進します。また、加齢は治療のための市場成長を促進する主要因です。例えば、国連経済社会局の2022年報告書によると、2022年時点で世界全体で65歳以上の人口は7億7,100万人でした。高齢者人口は2030年までに9億9,400万人、2050年までに16億人に達すると予測されています。したがって、高齢者人口の増加は、病院の設立増加とそのサービスの拡充により市場成長を促進すると見込まれます。
加えて、2022年1月、医療スタッフィングプロバイダーのHealth Advocates Network Holdings Corp.は、経営陣による共同投資を含む840万米ドルの資金調達ラウンドを実施しました。主要市場プレーヤーによるこのような資金調達の取り組みも、医療リクルートメントサービスの拡大により市場成長を促進すると期待されています。
したがって、医療専門家への需要急増や医療サービス数の増加といった上記の要因が、今後の市場成長を促進すると予想されます。ただし、利用可能な人材の全体的な不足が市場成長を妨げる可能性があります。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
世界の医療リクルートメント市場のトレンドと洞察
製薬・バイオテクノロジーは予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み
製薬・バイオテクノロジー企業によるR&D支出の増加、慢性疾患向け医薬品開発への需要急増、慢性疾患向け新規療法開発のための製薬・バイオテクノロジー研究開発への各国政府による投資増加などがセグメント成長を促進する要因です。
バイオ医薬品企業によるR&D投資の増加もセグメント成長に寄与しています。先進国ではR&D支出が大幅に増加し、新薬の導入が進んでいます。例えば、EFPIAによると、2021年の欧州製薬企業の推定R&D支出は415億ユーロ（452億1,300万米ドル）でした。したがって、このような多大なR&D支出は、研究における開発・試験・スケーリングへの医療専門家の採用増加により市場成長を促進すると予想されます。
さらに、主要市場プレーヤーによる取り組みの増加もセグメント成長を促進しています。例えば、2022年5月、BioSpectrum Asiaは独自の求人ポータル「BioSpectrum Jobs」を立ち上げました。これにより、Merck、Novartis、Novotech、Labcorp、DSM、Thermo Fisher、Piramal Pharma、Eli Lilly、Sartorius等のアジア太平洋地域の主要企業における最新求人情報が提供されます。さらに、2021年9月、Syneos Healthはテクノロジーを活用した臨床試験リクルートメントおよびリテンション企業であるStudyKIKを買収しました。これにより、リクルートメント企業によるリクルートメントサービスが増加し、医療リクルートメントサービスの採用拡大により市場成長が促進されます。
したがって、研究支出の増加および国内外の政府による研究・訓練への助成金の増加が、予測期間中のセグメント成長を後押しすると予想されます。
北米は予測期間中に市場を支配する見込み
北米地域は、医療施設の進歩・新設、同地域における医療サービスプロバイダー数の増加、医療資金調達の拡大といった要因により、市場を支配する可能性が高いです。例えば、2022年2月、ニュージャージー州を拠点とする統合医療ネットワークのHackensack Meridian Healthは、エジソンのJFK University Medical Centerにおいて「Hospital At Home」を開始しました。これにより、患者の自宅で病院ベースのサービスを提供することが可能となります。このような取り組みは、患者の自宅への病院サービス提供のための医療リクルートメントの採用増加により市場成長を促進します。
加えて、主要市場プレーヤーによる取り組みの増加が地域市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年4月、医療スタッフィング会社のAMN Healthcareは、米国言語聴覚士協会（ASHA）のコーポレートパートナーとして参加しました。AMN Healthcareとの協力を通じて、ASHAのメンバーはコミュニケーション障害を持つ学生や患者により良くアプローチできるようになります。このような取り組みは、医療リクルートメントサービスの採用増加により、当該地域における市場成長を促進しています。
さらに、政府資金の増加も市場成長の要因の一つです。例えば、2022年12月、カナダ政府はカナダの医療における深刻な労働力不足に対処するため、国際的に教育を受けた医療専門家の求人を開拓するプロジェクトに投資しました。これにより、同地域における医療リクルートメントサービスの採用増加を通じて市場成長が促進されます。
したがって、発達した医療インフラ、各国政府からの資金・助成金の増加、病院数の増加などの要因が総合的に、この地域の市場成長を促進すると予想されます。
競合環境
市場は中程度の競争状態にあり、複数の主要プレーヤーで構成されています。市場における競争は主に、パートナーシップや買収などの市場プレーヤーによる取り組みの増加に基づいています。市場で事業を展開する企業には、Accountable Healthcare Staffing、AMN Healthcare、Aya Healthcare、CHG Management Inc.、CCM Recruitmentなどがあります。
医療リクルートメント業界リーダー
Accountable Healthcare Staffing
AMN Healthcare
Aya Healthcare
CHG Management, Inc
CCM Recruitment
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場機会と将来展望
医療システムおよびライフサイエンス業界の雇用主は、構造的な労働力不足とサービス拡大に対応しており、これにより、在宅ケアや外来モデル全体でのソーシングと労働力インテリジェンス、資格認証、配置を組み合わせた採用サービス提供者にとっての余地が生まれている。2026年3月、世界保健機関（WHO）は「National Health Workforce Accounts（NHWA）」の2026年版を公表し、標準化された労働力データと計画の必要性を改めて強調した。この公表は、従来の人材紹介サービスに加えて、分析機能を備えた採用およびマネージドサービスモデルへの需要を後押ししている。
第二の機会分野は、採用およびオンボーディングにおけるテクノロジー活用によるプロセス圧縮である。採用担当者や臨床現場のリーダーはスループットのボトルネックに直面し続けており、Business Wireが報じた2026年3月の調査では、医療リーダーの76%が自組織はAI導入に必要な速度についていけないと回答している。これは、重い社内変革管理を伴わずにコンプライアンスに準拠した自動化（スクリーニング、スケジューリング、多言語対応）を提供するベンダーにとって、短期的な実行ギャップを生み出している。大手人材派遣グループによる継続的な投資とプラットフォーム構築、たとえば2026年のAMN Healthcareによる労働力インテリジェンス分野の提携や能力獲得も、ニッチ専門分野、エグゼクティブサーチ、国境を越えた採用へと拡張し得る統合的なデータ駆動型採用スタックを示しており、そこでのプログラム設計はWHO Global Code of Practiceのような政策枠組みの影響を受けている。
最近の業界動向
- 2026年6月：AMN HealthcareがJaide Healthを買収し、患者の診療プロセス全体で言語アクセスサービスを拡張するAI対応の医療通訳・翻訳機能を追加した。この買収により、AMNのサービスポートフォリオは人材派遣を超えて、労働力ソリューションとますます組み合わされるテクノロジー活用型サポート機能にまで広がった。
- 2025年6月：Aya Healthcareが、英国国民保健サービス（NHS）にサービスを提供する労働力ソリューションプロバイダーであるLocum's Nestを買収した。この買収により、Ayaの地理的展開が拡大し、主要な公的医療システムにおける確立されたプラットフォームが加わり、国際的な人材派遣・採用能力が強化された。
- 2024年3月：Nomi HealthとCHG Healthcareが、恵まれない地域社会への医療提供を効率化するためのパートナーシップを発表した。この協業は、医療アクセスの取り組みと労働力の供給能力・エンゲージメントを結びつけ、カバレッジ不足が続く地域に臨床医を動員できる採用・人材派遣パートナーへの需要を後押ししている。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と対象範囲
本市場は、専門の採用・人材派遣提供者を通じて医療・ヘルスケア専門職を発掘、審査、配置することで得られる収益を対象とし、正社員採用、一時的採用、契約採用に加え、臨床職に関連するマネージド採用支援を含む。
対象外範囲：給与計算のみの処理、一般的なHRソフトウェアライセンス、および非医療分野の人材派遣は、本市場規模の算定から除外されている。
セグメンテーション概要
- サービス別
- リクルートメントサービス
- マネージドサービス
- ホームケアサービス
- スペシャリストケアサービス
- 業界別
- 製薬・バイオテクノロジー
- 医療機器
- 看護・ヘルスケア
- その他の業界
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米
- 北米
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクリサーチは、医療分野の採用活動の背後にある需要と供給のシグナルを特定し、それらを構造化された収益モデルへと落とし込むうえで役立った。米国労働統計局、OECDの医療労働力指標、世界保健機関、各国の保健省・規制当局（資格認証や労働力ストックに関するデータ）などの公開データセットを参照し、一貫した数値と長期的傾向を得た。関連する場合には、移民・就労許可統計や、臨床職種における求人の逼迫と賃金動向を示す労働市場発表も利用した。
業界側では、企業の開示資料、年次報告書、投資家向け資料、信頼性の高い報道を確認し、サービス構成、顧客タイプ、価格設定の説明方法（例：紹介手数料と一時的カバレッジのビル・レートの違いなど）を把握した。さらに、アナリストは企業財務・インテリジェンスの有料サブスクリプション、ニュースおよび財務情報、プラットフォームが言及されている場合の特許データベース、大口購入者からのアウトソーシングシグナルを特定するためのグローバルな契約・入札データベースを利用した。これらのデスクソースは網羅的なものではなく、作業の過程でデータ収集、前提条件の検証、疑問点の明確化のためにその他の公開情報も利用した。
一次インタビューおよび調査
一次インタビューおよび調査は、特に手数料体系、充足率、正社員採用と短期カバレッジの比率に関するデスクリサーチの前提を検証するために実施した。人材派遣企業の経営幹部、業務責任者、採用マネージャーに加え、病院・クリニックの人事責任者や調達担当チームにも話を聞き、主要地域全体で提供者側と購買者側の双方の動向を相互確認した。
一次調査フィールドワーク回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の役職 | 地域 |
|---|---|---|
| トップ層：33% | CXO：15% | アジア太平洋：44% |
| ミドル層：48% | 機能／部門リーダー：34% | 欧州・中東・アフリカ：36% |
| 小規模プレイヤー：19% | マネージャー：51% | 南北アメリカ：20% |
市場規模算定と予測
市場規模算定は、医療労働力の需要指標と人材派遣の利用パターンから対応可能な採用対象プールを再構築するトップダウン構築から始まり、それを採用会社が獲得可能な収益へと変換した。モデルの妥当性を確保するため、サンプリングされた人材派遣会社の収益開示、役職別の一般的な手数料範囲、主要国におけるビル・レートに基づく一時的人材派遣支出の妥当性チェックなど、選択的なボトムアップ検証を用いて総額を裏付けた。
主要な入力データには、（例示として）医療分野の求人数と欠員期間、職種別の臨床医労働力の成長、人材派遣の強度に影響を与える病院の収容能力と患者数のシグナル、正社員採用と一時的カバレッジの比率、役職の上級度別の一般的な手数料またはマークアップ範囲が含まれる。一部の国で明確な内訳が得られなかった場合には、類似の労働市場からの代替比率を用いてギャップを補い、その後専門家による検証と感度分析を実施した。予測にあたっては、労働力不足、賃金インフレ、国境を越えた採用を変化させる政策措置に関する異なる道筋を反映できるようシナリオ分析を用い、その上でこれらのシナリオを一次入力データから最も広く支持される見解と整合させた。
データ検証と更新サイクル
検証は、医療分野の雇用成長、人材派遣強度指標、人材派遣専業企業の開示された収益動向などの独立したシグナルとモデル出力との反復的な相互確認を通じて行われた。外れ値にはフラグを付け、前提条件を見直し、報告された手数料範囲やサービス構成比率が回答者グループ間で一致しない場合にはフォローアップの電話を実施した。承認前には、算術、換算、ロジックが一貫してチェックされるよう、モデルと出力は複数段階のアナリストレビューを経る。
本レポートは毎年更新され、重要な事象（例：資格認証に影響する政策変更、大規模な償還制度の変更、ビル・レートを変化させる急激な賃金変動）が発生した場合には中間更新が行われる。納品直前には最終更新作業が完了し、クライアントは入手可能な最新の証拠に裏付けられた最も現状に即した見解を受け取ることができる。
Mordor Intelligenceの医療採用市場規模と他の公表推計との比較
医療採用に関する公表市場規模は大きく異なることがあるが、これは各調査が必ずしも同じ収益プールを測定しているわけではなく、地理的範囲、通貨のタイミング、そして何を採用サービス収益として、何を隣接するHR活動として扱うかの取り扱い方が異なるためである。また、採用サイクル、賃金水準、一時的人材派遣の利用状況が変化した後も、古い前提が維持されているというギャップも見られる。
給与計算のみの処理や汎用HRソフトウェアのサブスクリプションは、本市場に関するMordor Intelligenceの対象範囲外であり、これが一部のより広範なタレントマネジメントの数値が採用専業推計よりも大きく見える理由の一つである。もう一つの一般的な要因は、在宅ケアや専門ケアの人材派遣が採用サービスの一部として含まれているかどうか、また、そのモデルが欠員率や充足率の実態と照合せずに積極的な賃金・ビル・レート上昇を用いているかどうかである。最後に、医療分野の人材派遣需要は急増後に急速に正常化し得るため、更新頻度も重要であり、古い基準年の構造は当年の総額を歪める可能性がある。
ベンチマーク比較
| 出典 | 市場規模 | 調査方法論のギャップ |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0.00億米ドル（2026年） | |
| 業界団体A | 5.40億米ドル（2024年） | より広範な定義を用いており、通常は採用をより広範なタレントマネジメントと融合させ、提供者の収益と雇用主の推定内部採用支出を混在させている可能性があり、これは代理店が得る手数料に対して対応可能なプールを膨らませている。 |
| 地域コンサルティング会社B | 15.40億米ドル（2024年） | ビル・レートに基づく一時的人材派遣支出が優勢な医療人材派遣サービス全体に寄っているように見え、人材派遣提供と純粋な採用の境界が明確に分離されていない。 |
実際には、表に示された差異は主に、何が収益として計上されるか、そしてその推計が観測可能な採用・人材派遣シグナルとどれだけ密接に結びついているかに帰着する。当社のアプローチでは、労働力需要、欠員の逼迫度、サービス手数料の仕組みといった再現可能な入力データに市場を追跡可能な形で結びつけ、総額を確定する前にそれらを実世界の開示情報や専門家のフィードバックと照合している。
レポートで回答される主要な質問
現在の医療リクルートメント市場規模はどのくらいですか？
医療リクルートメント市場は予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 4.11%を記録する見込みです。
医療リクルートメント市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Accountable Healthcare Staffing、AMN Healthcare、Aya Healthcare、CHG Management, IncおよびCCM Recruitmentが医療リクルートメント市場で事業を展開する主要企業です。
医療リクルートメント市場で最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2026年～2031年）中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
医療リクルートメント市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年において、北米が医療リクルートメント市場で最大の市場シェアを占めています。
この医療リクルートメント市場レポートが対象とする年はいつですか？
本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の医療リクルートメント市場の過去の市場規模を対象としています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の医療リクルートメント市場規模を予測しています。
最終更新日:
