患者ジャーニー管理市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル患者ジャーニー管理市場のトレンドとインサイト

価値基盤型ケア償還モデルへの急速な移行

価値基盤型ケアへの移行は、任意のパイロットからより強固なコンプライアンスおよび支払いフレームワークへと移行しており、患者ジャーニー管理市場に直接的な運営上のニーズをもたらしています。CMSは2026年1月に740病院を対象にTEAMを開始し、HFMAはCJR-Xの提案パスが2027年9月以降に義務的バンドル支払いをさらに拡大するものと報告しました。^{[1]Sound Physicians、「CMSの新しい価値基盤型支払いモデルの下で勝利するための病院戦略」、Sound Physicians、soundphysicians.com} HFMAはまた、病院価値基盤型購買プログラムが2%の支払い留保を通じて説明責任を強化し続けており、ケアコーディネーションが財務パフォーマンスと密接に結びついていることを指摘しました。Providence Healthは、2025年にメディケアで1億7,700万米ドルの節約を実現し、51病院ネットワーク全体で1億2,700万米ドルを超える共有節約賞を獲得することで、これが大規模でどのように見えるかを示しました。これにより、患者ジャーニー管理市場の役割は、患者体験の購入から、再入院、急性期後のナビゲーション、共有節約の獲得に影響を与える収益保護層へと変化します。断片化されたコーディネーションツールに依然として依存している医療システムは、したがって、新たな義務的バンドルに構造的な不利を抱えて参入することになります。

大規模病院ネットワークによるオムニチャネル患者エンゲージメントプラットフォームの採用拡大

大規模病院ネットワークは、断片化されたコミュニケーションが患者ジャーニー管理市場全体の継続性を弱めるため、コールセンター、ポータル、メッセージング、フロントデスクのワークフローを統合しています。NiCEは2026年4月に、CXoneがEpicとネイティブに統合され、音声、チャット、SMS、WhatsApp、ソーシャルチャネルを1つのワークスペースに統合することを発表しました。^{[2]NiCE、「NiCE CXoneとEpicの統合により患者エンゲージメントとコンテキストを1つのワークスペースに統合」、NiCE、nice.com} 同じプラットフォームの方向性は保険者側でも見られ、CVS HealthとSalesforceは2026年5月にメンバーナビゲーションとプロバイダーインタラクションのためのコールセンター業務全体でAgentforce Healthを拡大しました。これらの変更により、スタッフが切り離されたツール間を移動するのではなく、使い慣れたインターフェースから作業できるため、トレーニングの摩擦が低減されます。患者ジャーニー管理市場は、したがって、別個のアウトリーチ層ではなく、コア業務システム内への組み込みエンゲージメントへとシフトしています。疎な第三者統合に依存するベンダーは、購買者がサービス、ナビゲーション、フォローアップのための1つの操作画面をますます好むようになるにつれて、採用が遅くなります。

収益漏洩を削減するためのEHRとのリアルタイムアナリティクスの統合

否認、過少支払い、断片化された請求フォローアップによる収益漏洩は、患者ジャーニー管理市場内でより強力な採用トリガーとなっています。FinThriveは2025年6月に、静的な事後裁定レポートではなくリアルタイムワークフローで否認管理と過少支払い検出を組み合わせた否認・過少支払いアナライザーを発表しました。^{[3]FinThrive、「FinThriveがHFMA 2025で否認・過少支払いアナライザーをデビュー」、PR Newswire、prnewswire.com}このユースケースの重要性は収益サイクルを超えており、不透明な請求と不十分なフォローアップが信頼を損ない、同じ医療システムからの将来の利用を減少させる可能性があります。Oracleは2026年4月にCMSアラインドネットワークステータスを達成することでこの方向性を強化し、適格健康情報ネットワークとの標準ベースのFHIR交換をサポートしました。^{[4]Oracle、「Oracle Healthが相互運用性リーダーシップを実証し、CMSアラインドネットワークステータスを達成」、Oracle、oracle.com} このようなデータアクセスにより、アナリティクスが1つの施設の境界で止まるのではなく患者とともに移動できるため、患者ジャーニー管理市場はケア設定全体でより有用になります。営業利益率が依然として厳しい中、医療システムは財務的継続性と臨床的継続性を1つのワークフローで結びつけるツールにより多くの価値を置いています。

ケアパスウェイ設計に影響を与えるAI駆動型社会的決定要因インサイト

社会的リスクは、ケア計画の補足的な注記ではなく、患者ジャーニー管理市場内でより強力なパスウェイ変数となっています。2026年5月のJMIR Medical Informaticsの研究では、GPT-5-miniおよびo4-miniモデルが、タスク固有のファインチューニングなしに、従来のルールベースの自然言語処理を上回るパフォーマンスレベルで非構造化臨床テキストから健康の社会的決定要因を抽出したことが明らかになりました。これは、システムが臨床文書から直接作業できる場合、構造化された社会データを大規模に生成するコストが低下するため重要です。UCSF SIRENはまた、健康格差が2050年までに米国に約3,000億米ドルのコストをもたらす可能性があると指摘しており、より良い社会的リスクの特定と対応に財務的な重みをもたらしています。患者ジャーニー管理市場は、スクリーニング結果、アウトリーチステップ、フォローアップアクションを1か所で整理できるプラットフォームが現在の保険者とプロバイダーの優先事項により適合しているため、恩恵を受ける立場にあります。品質モデルがより多くの文書化された介入を求めるにつれて、社会的決定要因の機能はケアパスウェイ設計の中心に近づいています。

多施設医療システム内の断片化されたITランドスケープ

IT断片化は、患者ジャーニー管理市場におけるエンタープライズ開の最も即時的な運営上の障壁であり続けています。2026年2月に発表されたCHIMEリーダーシップパルス調査では、医療IT責任者の80%が相互運用性を最優先事項として挙げ、76%があまりにも多くのポイントソリューションが業務を積極的に妨げていると述べました。同発表では、一部のエンタープライズシステムが安全性、コンプライアンス、プロバイダー管理、患者体験機能にわたって100以上のツールを実行していることも示されました。Oracleの2026年4月のCMSアラインドネットワークのマイルストーンは、標準ベースの交換が改善されていることを示していますが、運営上の整合には技術的な接続性以上のものが依然として必要です。患者ジャーニー管理市場は、多施設システムがデータ定義をマッピングし、ワークフローを再設計し、病院全体のローカルバリエーションを管理しなければならない場合に依然として遅延します。セマンティック相互運用性がより一貫したものになるまで、大規模な展開はカスタム統合作業を通じて時間とコストを吸収し続けるでしょう。

高度なジャーニープラットフォームの高い総所有コストと長い回収期間

高い総所有コストは、特に大規模な統合デリバリーネットワーク以外では、患者ジャーニー管理市場の成長を引き続き抑制しています。CHIMEは2026年2月に、医療IT責任者の85%が財務的制限を技術変革の主要な障壁として見ており、70%がベンダー選定において総所有コストの削減を優先していると報告しました。このコスト負担はソフトウェアだけでなく、展開には移行、インターフェース再設計、スタッフトレーニング、ガバナンス、サポートサービスが含まれることが多いためです。Health Catalystの2024年8月のLumeon買収は、ケアオーケストレーションとアナリティクスおよびテクノロジー支援マネージドサービスを1つの運営モデルに組み合わせることで、この関係を明確にしました。Lumeonはまた、そのプラットフォームが1年間で1,000万人以上の患者のケアジャーニーを変革し、ケアチームのキャパシティを60%改善したと述べており、価値のケースだけでなくその背後にある組織変革の規模も示しています。患者ジャーニー管理市場は、したがって、十分な資金を持つ医療システムと、より長い回収期間に直面するコミュニティまたはセーフティネットプロバイダーとの間に構造的な採用ギャップを維持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアプラットフォームが患者ジャーニー管理における統合を推進

ソフトウェアプラットフォームは2025年の患者ジャーニー管理市場シェアの61.14%を占め、2031年にかけて年平均成長率21.33%で拡大する見込みです。この規模とスピードの組み合わせは、購買者がエンゲージメント、アナリティクス、ケアオーケストレーションをまとめてサポートできる1つのソフトウェア層に傾いていることを示しています。患者ジャーニー管理市場は、EHRに近い位置にあり、アウトリーチ、ナビゲーション、請求継続性にわたる個別アプリケーションの必要性を低減するスイートへと移行ています。OracleのAI搭載患者ポータルとクリニカルAIエージェントは、大規模ベンダーが別個のツールに任せるのではなく、ネイティブ環境内により多くのワークフローステップを配置している方法を示しています。同じ医療システムがより広い既存プラットフォーム内で同様の機能を有効化できる場合、そのシフトにより狭いベンダーの差別化が難しくなります。

サービスは患者ジャーニー管理市場の残りのシェアを占め、エンタープライズ展開が依然として統合、トレーニング、ワークフロー再設計に依存しているため重要であり続けました。Health Catalystは2024年8月にLumeonの買収を完了し、ケアオーケストレーションとアナリティクスおよびテクノロジー支援マネージドサービスを統合することで、この点を強調しました。買収前、LumeonはそのConductorプラットフォームが1年間で1,000万人以上の患者のケアジャーニーを変革したと述べていました。Lumeonはまた、ケアチームのキャパシティが60%改善したと報告しており、ソフトウェア能力と並んでサービスがベンダー選定を形成し続ける理由を説明しています。患者ジャーニー管理産業では、ソフトウェアの価値はスケジューリング、フォローアップ、ケアコーディネーションチーム全体での運営採用後にのみ実現されるため、実装サポートが引き続き中心的な役割を果たしています。

展開モード別：EHRネイティブ統合の成熟に伴いクラウドが加速

クラウドベースの展開は2025年の収益基盤の63.45%を占め、2031年にかけて年平均成長率20.57%で成長する見込みです。患者ジャーニー管理市場は、プロバイダーがサブスクリプション経済、より迅速なアップグレード、サイト間での容易なスケーリングを求めているため、クラウドデリバリーを好んでいます。標準ベースのデータ交換も、組織が施設やパートナーネットワーク間で情報を移動させる必要がある場合、クラウドモデルにより自然に適合します。患者ジャーニー管理市場がより多くの自動化、リマインダー、ルーティングロジック、セルフサービスインタラクションを追加するにつれて、クラウドデリバリーにより、ベンダーは長いリリースサイクルなしにそれらの機能を更新できます。

オンプレミス展開は、アジア太平洋および中東の政府病院やデータ主権設定において引き続き関連性を持っています。これらの購買者は、より迅速な展開だけでなく、ローカルコントロール、居住ルール、内部セキュリティレビューに依然としてより多くの重みを置いています。それでも、患者ジャーニー管理市場は、相互運用性標準が成熟し、価値実現までの時間がより重要になっているハイブリッドおよびクラウドファーストモデルに傾いています。DatavantとAWSは2025年11月に、組織間で生データを移動させることなくコラボレーションをサポートするクリーンルームモデルを通じてプライバシー保護データ発見とアナリティクスを利用可能にすることで、この方向性を強化しました。これにより、オンプレミスアーキテクチャは、製品能力ではなくポリシーまたはインフラが展開モデルを決定するケースに集中することになります。

アプリケーション別：患者エンゲージメントが収益を支え、ワークフロー自動化が加速

患者エンゲージメントは2025年の患者ジャーニー管理市場規模の51.24%を占め、ワークフロー自動化は2031年にかけて年平均成長率21.41%で拡大する見込みです。医療システムは、スケジューリング、受診前教育、入院中のコミュニケーション、退院後のフォローアップが患者にとって最も目に見える摩擦点であるため、依然としてエンゲージメントから始めています。患者ジャーニー管理市場はまた、エンゲージメントツールが別個のアウトリーチプログラムとして扱われるのではなく、コールセンター業務、請求サポート、デジタルナビゲーションとより直接的に結びついているのを目にしています。OracleのAI搭載患者ポータルは、患者インターフェース内の医療記録の質問に対する会話型サポートを追加することでこの方向性を示しました。これにより、エンゲージメントは単なるコミュニケーションタスクではなく、患者ジャーニー管理市場内での保持と継続性の機能にもなります。

ワークフロー自動化は、医療システムが比例した人員増加なしに労働圧力を処理する必要があるため、より速く拡大しています。患者ジャーニー管理市場では、これは請求フォローアップ、事前承認ステップ、紹介の移動、ケアコーディネーショントリガー、チーム間での次善のアクションのルーティングをカバーしています。患者ジャーニー管理市場はまた、品質報告、社会的リスク対応、利用ワークフローを同じ運営層で結びつけることができるアプリケーションにより多くの重みを置いています。支払いモデルがより多くの文書化されたフォローアップとより迅速な解決を求めるにつれて、ワークフロー自動化は効率化ツールからコアシステム要件へと移行しています。

注記: 個々のセグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：プロバイダーが市場を支え、保険者がジャーニーオーケストレーターとして台頭

医療提供者は2025年の収益の53.23%を占め、医療保険者は2031年にかけて年平均成長率20.62%で拡大する見込みです。プロバイダーは、紹介、治療、退院、急性期後のフォローアップにわたるエピソードワークフローを所有しているため、患者ジャーニー管理市場のアンカーであり続けています。また、不十分なコーディネーションが再入院、品質スコア、またはバンドル支払いパフォーマンスに影響を与える場合に最も直接的な財務的影響を受けます。保険者は、ナビゲーション、品質パフォーマンス、デジタルサポートを管理機能ではなく競争ツールとしてますます扱うようになっているため、より速く成長しています。CVS Healthの2026年5月のSalesforceとのメンバーおよびプロバイダーインタラクション全体での拡大は、保険者主導のジャーニーオーケストレーションが大規模なコア業務に移行していることを示しています。 

製薬・ライフサイエンス企業は、患者ジャーニー管理市場において小規模ながら拡大するエンドユーザーグループを形成しています。Salesforceは2026年に、AstraZeneca、Novartis、Pfizerを含む140以上の組織がAgentforce Life Sciencesを使用していると述べました。これらの展開は、付確認、アドヒアランスプログラム、治療使用に関するサービス継続性をサポートしています。デジタルヘルスおよびテレヘルスプロバイダーも、一回限りの訪問ではなく縦断的な患者接触を中心に構成されているため、戦略的に関連性を持ち続けています。Teladocは、その統合ケアセグメントが2026年第1四半期に前年比2%増の3億9,540万米ドルの収益を生み出したと報告しており、バーチャルケア主導のオーケストレーションが患者ジャーニー管理産業内で依然として商業的な重みを持っていることを示しています。 

地域分析

北米は2025年の患者ジャーニー管理市場シェアの52.36%を占め、最大の地域収益基盤となりました。米国がその需要の大部分を牽引しており、TEAMが2026年1月に740病院で稼働し、エピソードレベルのコーディネーションをより緊急なものとしました。2025年のProvidence Healthの1億7,700万米ドルのメディケア節約は、システムがエンタープライズ規模でケアコーディネーションを運営化した場合に得られる財務的リターンを示しています。この地域はまた、より強力な相互運用性圧力、保険者品質インセンティブ、CRM、アナリティクス、ケア管理にわたる成熟したベンダーベースの恩恵を受けています。OracleのCMSアラインドネットワークステータスは、北米の患者ジャーニー管理市場全体でより広い展開をサポートする標準化推進の一例です。

アジア太平洋は患者ジャーニー管理市場で最も速く成長している地域であり、2026年から2031年にかけて年平均成長率22.64%が見込まれています。成長は、スマートホスピタルの建設、民間病院投資の増加、主要医療システム全体でのより広範なデジタル記録インフラによって支えられています。日本は明確な例を提供しており、TISと東和薬品が2026年4月に広尾病院でHealthcare Passportプラットフォームを導入し、患者管理記録とマルチプロバイダーデータ統合をサポートしました。アジア太平洋の患者ジャーニー管理市場はまた、大規模な患者数とデジタルナビゲーションへの高まる期待からも恩恵を受けています。データルール、病院資金調達、ITの成熟度が地域全体で均一でないため、実装速度は国によって依然として異なります。

欧州は、確立された医療ITインフラがプロバイダーにより強力なデジタル基盤を提供しているため、患者ジャーニー管理市場において重要な位置を占めています。フランスの2025年デジタルヘルスドクトリンとセグール・ニュメリック第2波は、病院と外来医師全体で国家支援のデジタル化と相互運用性の整合を推進しています。GCCのスマートホスピタル投資が主導する中東・アフリカと、ブラジルの拡大するデジタルヘルスエコシステムが主導する南米は、パイロット活動からより広い展開へと移行しています。北米とアジア太平洋以外での成長は、公共予算サイクルとレガシーシステムの置き換えが需要よりも強くタイミングを形成しているため、依然として不均一です。