旅客サービスシステム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 11.99 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 26.43 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.12% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる旅客サービスシステム市場分析
旅客サービスシステム市場規模は2025年に119億9千万USDに達し、2030年までに264億3千万USDまで成長すると予測されており、年平均成長率は17.12%となります。この力強い拡大は、航空会社のクラウドネイティブアーキテクチャ、AI駆動型小売、オファー・オーダー管理プラットフォームへの加速的な移行を反映しています。航空会社は2024年にリリースされた370億USD の技術予算の一部を、レガシーインフラ支出を削減し、動的収益ストリームを解放する次世代旅客サービスシステム市場アップグレードに振り向けています。フルサービスキャリアは大規模な移行により メインフレーム依存アプリケーションの近代化を進める一方、ローコストキャリアは新しい付帯商品の市場投入時間を短縮するアジャイルな展開を先導しています。地域的には、北米の既存企業がIATA ONE Orderに関する標準化をリードし続けていますが、アジア太平洋地域の航空会社が最も力強い数量増加と最も高い新システム導入率を供給しています。クラウド生まれの専門企業が既存の旅客サービスシステム市場展開にモジュラーAPIを統合するにつれて競争の激しさが高まり、従来のベンダーはR&Dとハイパースケールプロバイダーとの戦略的パートナーシップに多額の投資を強いられています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、2024年にソフトウェアが旅客サービスシステム市場シェアの69.5%を占める一方、サービスは2030年まで年平均成長率18.4%で成長すると予測されています。
- 導入形態別では、クラウドモデルが2024年の旅客サービスシステム市場規模の53.2%を占め、2030年まで年平均成長率18.9%で拡大する見込みです。
- 用途別では、予約・ブッキング管理が2024年の旅客サービスシステム市場シェアの34.2%を獲得。ロイヤルティ管理は同期間に年平均成長率18.2%で上昇すると予測されています。
- 航空会社タイプ別では、フルサービスキャリアが2024年に40.5%の収益シェアで優位を占める一方、ローコストキャリアは2030年まで年平均成長率20.1%で前進しています。
- 地域別では、北米が2024年収益の33.8%を支配していますが、アジア太平洋地域が2030年まで年平均成長率19.5%で最も急成長しています。
グローバル旅客サービスシステム市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 航空旅客数の増加 | +4.2% | グローバル - アジア太平洋地域がリード | 中期（2〜4年） |
| 航空会社ITスタック全体での急速なクラウド導入 | +3.8% | 北米・EU、アジア太平洋地域が追随 | 短期（2年以内） |
| 付帯収益マーチャンダイジングへの関心拡大 | +3.1% | グローバル - LCCがリード | 中期（2〜4年） |
| シームレスなオムニチャネル旅客体験への義務化 | +2.7% | EUが先導、世界的普及 | 長期（4年以上） |
| IATA ONE OrderによるエンドツーエンドPSSアップグレード加速 | +2.4% | グローバル - 中東のアーリーアダプター | 長期（4年以上） |
| 空港CUTE/CUPPS廃止による最新PSS API推進 | +1.0% | アジア太平洋地域の空港 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空旅客数の増加
世界の旅客数は2025年に52億人に達すると予測され、レガシー予約アーキテクチャに前例のない負荷をかけています。United Airlinesの50年前のメインフレームからAmazon Bedrock対応スタックへの移行は、キャリアが複雑な旅客名簿レコードを弾力的にスケールする平易な言語オブジェクトに変換する方法を示しています[1]Amazon Web Services、「United AirlinesがAmazon Bedrockを使用してレガシーシステムを近代化」、aws.amazon.com。バンコクのスワンナプーム空港やプーケット空港などのアジア太平洋地域の空港は1億3千万人以上の旅客を目標とし、180億USDのPSS連携インフラプログラムを推進しています。より大規模な旅行量により取引リクエストが倍増し、航空会社はリアルタイム在庫調整と動的価格設定が可能なクラウドネイティブ旅客サービスシステム市場展開の採用を余儀なくされています。
航空会社ITスタック全体での急速なクラウド導入
航空会社の95%がクラウド移行を最優先CIO課題として挙げており、メインフレーム依存がなくなると総所有コストが40%削減され、リリースサイクルが高速化されると述べています。SabreはGoogle Cloudを支持して独自メインフレームの廃止を完了し、年間運用コスト1億USDを削減すると同時に、パーソナライズされたオファー用マイクロサービスを解放しました。Delta Air LinesのAWSパートナーシップは、座席レベルの価格決定のためのオンデマンドコンピューティングパワーを収益管理アルゴリズムに提供しています。これらの動きは、クラウドネイティブ旅客サービスシステム市場フレームワークを採用する航空会社が測定可能な俊敏性とマージンの優位性を獲得することを確認しています。
付帯収益マーチャンダイジングへの関心拡大
付帯収益は2024年に1,180億USDを突破しました。Ryanairなどのキャリアは有料アドオンから総収入の30%以上を生成し、AI駆動のバンドリングとリアルタイムアップセリングをサポートする旅客サービスシステム市場アップグレードを必要としています。AirBalticは機械学習駆動の動的付帯価格設定を実装後、座席収入が6%上昇したと記録しています。Virgin Atlanticはその後、モバイル、キオスク、エージェントチャネル全体でパーソナライズされたオファーを拡張するため、FLYRの収益運営システムを選択しました[2]FLYR、「Virgin AtlanticがFLYRを付帯最適化に選択」、flyr.com。最新のPSSモジュールは推奨エンジンと詳細な顧客セグメンテーションを統合し、航空会社がコア予約フローを中断することなく、荷物、座席、優先サービスのマージンを微調整できます。
IATA ONE OrderによるエンドツーエンドPSSアップグレードの加速
ONE Orderは断片化されたPNRベースのプロセスを単一レコード注文に置き換え、決済、サービス、分析を簡素化します。Riyadh Airは直接SabreMosaicで運用を開始し、レガシーの複雑性を回避し、初日から旅行者中心の小売を実現しています。British AirwaysはAmadeus Nevioを展開して、フライト中心のワークフローを統合オーダー管理にリンクされたモジュラーオファーに変換しています。アーリーアダプターは、サービス時間の短縮、よりクリーンな収益会計、より低いミドルウェアコストを報告し、多くのネットワークキャリアを包括的な旅客サービスシステム市場再編に押し進めています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額な初期ライセンス・移行コスト | -2.1% | グローバル - 小規模キャリアが最も打撃 | 中期（2〜4年） |
| 第1級キャリア間でのレガシーメインフレーム囲い込み | -1.8% | 北米・EU | 長期（4年以上） |
| データ主権規則の拡大 | -1.3% | 中国、EU GDPR地域 | 中期（2〜4年） |
| NDC統合の人材不足 | -0.9% | グローバルSTEM不足 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期ライセンス・移行コスト
包括的なPSS近代化は主要キャリアで1億USDを超える可能性があり、多くの地域航空会社がレガシー契約を放棄することを躊躇させています。航空会社は現金フロー負担を抑制するため移行を3〜5年に分けることが多いものの、カットオーバー期間中の二重運用費用に直面します。小規模な運用会社は支配的なベンダーと有利な条件を交渉するのに苦労し、旅客サービスシステム市場全体でベンダーロックインを永続化しています。クラウドOPEXモデルは一部の資本負担をオフセットしますが、洗練されたオファー・オーダーモジュールのライセンス料は、取引量が十分にスケールするまではハードルとなります。
第1級キャリア間でのレガシーメインフレーム囲い込み
大手キャリアは1960年代にCOBOLとTPFで書かれたコードベースに依存しており、サポートエンジニアの30%がこの10年以内に退職する予定です。プラットフォーム変更には運用リスクが伴います。ダウンタイムは数百万人の旅客を立ち往生させ、キャリアに数百万USDの罰金を課す可能性があります。そのため一部の航空会社はアップグレードを延期し、クラウドファーストの旅客サービスシステム市場ソリューションを展開する新しいライバルに俊敏性を譲っています。市場の勢いは依然として近代化を支持していますが、メインフレーム囲い込みは全体的な採用曲線を遅らせ、デジタルイニシアチブの短期ROIを抑制しています。
セグメント分析
タイプ別：サービスが迅速な近代化を解放
旅客サービスシステム市場規模数値は、2024年のソフトウェアの69.5%の収益貢献を強調しています。航空会社はAmadeus AltéaやSabreSonicなどのプラットフォーム向けコアライセンスの更新を継続していますが、複数年のサービス契約でコンサルティングと移行支援をますますバンドルしています。サービスセグメントの18.4%年平均成長率は、キャリアが単なる実装を超えて、クラウドアーキテクチャ設計、NDCスキーママッピング、AIモデルトレーニングを要求することに起因しています。第1級キャリアは現在、共有コードベースとサプライヤーからのDevOpsチームを組み合わせたパートナーシップを構築し、機能リリースを加速する知識を転送しています。
変化する調達ミックスは、付帯収益向上やダウンタイム削減で測定可能な成果ベース契約への転換を浮き彫りにしています。ベンダーは稼働時間SLAと継続的最適化サイクルでマネージドサービスをパッケージ化して対応しています。その結果、ソフトウェア収益は着実に成長していますが、サービス駆動の差別化が競争のテンポを設定しています。高品質な統合サポートを確保する航空会社は移行タイムラインを圧縮し、動的小売でアーリームーバーゲインを解放します。これらの優位性は、より広い旅客サービスシステム市場に波及します。
導入形態別：クラウドモデルが新規契約を主導
クラウド展開は2024年の旅客サービスシステム市場シェアの53.2%を獲得し、年平均成長率18.9%でリードしています。キャリアはチケット数量に応じてスケールし、資本集約的なデータセンターアップグレードを回避するOPEX連携サブスクリプションモデルを好んでいます。SabreのGoogle Cloudとの戦略的パートナーシップにより、航空会社はオンプレミスインフラをプロビジョニングすることなく自然言語AI APIにプラグインできます。United AirlinesはAWS上でショッピングエンジンをリファクタリング後、複雑な旅程検索で1秒未満の応答時間を報告し、ハイパースケールリソースを介してのみアクセス可能な運用上の利点を実証しています。
オンプレミス設置は主に、歴史的投資と厳格なデータ居住規則に拘束された大西洋横断レガシーキャリア間で持続しています。ここでもハイブリッド展開が出現しています。取引コアはレイテンシのためにローカルに留まる一方、予測とパーソナライゼーションはクラウドで実行されます。クラウド契約の割合増加は、将来の旅客サービスシステム市場アップグレードがマイクロサービスアーキテクチャをデフォルトとし、航空会社が広範囲なコード書き換えではなく、簡単なAPIトグルを通じて新しいモジュール（ロイヤルティ、混乱管理、持続可能性報告）を有効化できることを示しています。
用途別：ロイヤルティ管理が収益多様化を加速
予約・ブッキング管理は2024年収益の34.2%を占めましたが、航空会社が取引運賃から関係駆動型収益化にピボットするにつれ、ロイヤルティシステムが最速の年平均成長率18.2%を記録しています。Philippine AirlinesはAmadeus Loyalty Managementを採用して、フライトを超えてホテル、地上交通、金融パートナーシップに拡張されるターゲットオファーを提供しました[3]Amadeus、「Philippine Airlinesがロイヤルティプラットフォームをアップグレード」、amadeus.com。完全統合により、リアルタイムでの償還と蓄積が可能となり、顧客生涯価値を向上させ、直接チャネル販売を強化します。
チェックイン、搭乗、在庫アプリケーションは段階的に成熟し、生体認証とAI配分アルゴリズムを取り入れています。新興モジュールは、ESG報告義務を満たすために持続可能航空燃料消費を追跡します。この多様化されたスイート内で、キャリアが基本的な座席・バッグマーチャンダイジングを収益性で上回るハイパーパーソナライズされたバンドルのための詳細行動データをマイニングするにつれ、ロイヤルティ管理は旅客サービスシステム市場規模のより大きなシェアを占める位置にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
航空会社タイプ別：ローコストキャリアが俊敏性のベンチマークを設定
フルサービスキャリアは2024年のグローバル収益の40.5%を保持し、スケールを活用してマルチクラウド展開に資金を提供しています。しかしローコストキャリアは、技術債務のないグリーンフィールド展開を受け入れるリーン構造により年平均成長率20.1%を記録しています。RadixxやHititなどのベンダーは、数か月で構成可能なターンキーソリューションを供給し、LCCが優先セキュリティやラウンジデイパスなどのプレミアム付帯商品を開始できるようにしています。
ハイブリッドモデルは従来のラベルを曖昧にします。湾岸キャリアはアンバンドルされた運賃と豪華なアドオンを組み合わせ、バンドルとアラカルトマーチャンダイジングの間を切り替えるPSSの柔軟性を要求しています。チャーター・地域運航会社はコストを分散するために共有プラットフォームに依存し、しばしばマネージドサービス専門企業に完全にアウトソーシングしています。このサービス提案の収束により、旅客サービスシステム市場は、航空会社が予約整合性を中断することなくLCCとFSCの特性の間を切り替えることができる構成可能なルールエンジンを提供することを余儀なくされています。
地域分析
北米は2024年のグローバル収益の33.8%を管理し、クラウドネイティブスタックの早期採用とSouthwestの17億USDの近代化ロードマップなどの持続的投資プログラムに推進されています。キャリアは堅牢な地域ハイパースケールインフラを活用して、広範な国内ネットワーク全体でAI強化混乱管理、動的価格設定、生体認証搭乗を展開しています。しかし、メインフレーム残留物周辺の深いカスタマイゼーションがONE Orderの完全採用を遅らせ、短期的な俊敏性向上を緩和する段階的移行戦略を必要としています。旅客サービスシステム市場は現在、この地域で二重速軌道を経験しています。レガシーメジャーはモジュラーアーキテクチャに向けて徐々に進む一方、新しい参入者はオファー・オーダーモデルに直接跳躍します。
アジア太平洋地域は最も成長の速い舞台であり、政府が標準化されたCUPPSとCUSSインターフェースを組み込んだ空港アップグレードに180億USD以上を注いでいることで年平均成長率19.5%を記録しています。中産階級のレジャー需要の拡大と積極的な機材拡張により、グリーンフィールドデジタルスタック向けの肥沃な土壌が創出されています。Riyadh Air、Vietravel、Akasaなどの航空会社は開始時からクラウドネイティブプラットフォームを選択し、他の場所で直面するメインフレーム拖延を回避しています。この地域のローコスト旅行の急増も洗練された付帯マーチャンダイジングを促進し、座席成長のみが示すよりも多くの取引を旅客サービスシステム市場に導いています。
ヨーロッパは、オムニチャネルとESG機能を駆動する厳格なデータ保護・旅客権利フレームワークのおかげで重要なイノベーションラボとして残っています。British AirwaysのNevio採用は、オファー・オーダー収束に対する大陸全体の重視を浮き彫りにし、一方Air France-KLMのSAS過半数株式取得計画はさらなる統合とプラットフォーム調和を示しています[4]Air France-KLM、「SAS株式取得」、airfranceklm.com。一方、中東とアフリカの一部は、レガシーハードルを回避する真新しいクラウドプラットフォームを備えた国家主導の航空会社立ち上げで注目を集めています。総じて、これらのダイナミクスは、規制の成熟度、投資サイクル、旅客人口統計が採用速度と機能焦点を形作る多極的な旅客サービスシステム市場を強化しています。
競争環境
旅客サービスシステム市場は適度な統合を示しています。Amadeus、Sabre、SITAが合わせてグローバル収益の約70%を占め、深い統合フットプリントと長期契約から恩恵を受けています。各社は研究開発に相当な金額を注いでおり、Amadeusだけでも2024年に14億EURを配分し、モノリシックコードをモジュラークラウドサービスに転換しています。SabreのGoogle Cloudとの共同開発は、生成AIを小売ワークフローに組み込み、キャリアが安全なマルチテナント基盤で特注マイクロサービスをスクリプト化できるようにしています[5]Sabre、「SabreとGoogle Cloudが協力を深化」、sabre.com。
ベンチャー支援の新規参入者がオープンAPI経由で既存PSSにプラグインする特化モジュールを提供するにつれ、競争が激化しています。FLYRは、付帯商品と運賃をリアルタイムで最適化するAI収益運営システムを商業化するために3,000万USDを確保しました。Fetcherrの生成AI価格エンジンは、ライブ需要シグナルに基づいて運賃を継続的に再較正することで、キャリアが利用可能座席キロメートル当たり収益を向上させるのを支援します。このようなニッチリーダーは、幅広く範囲を扱う既存企業を上回ることができる付加価値ドメインに狭く焦点を当て、大手ベンダーにエコシステムを開放するか、シェア侵食のリスクを負わせています。
戦略的提携が拡大しています。SITAは空港と生体認証で協力し、Hititは低フットプリント展開を必要とする地域航空会社とパートナーシップを組んでいます。航空会社は、ロックインを回避し、イノベーションを加速するため、マルチベンダー戦略（主要企業からのコアPSS、ニッチプレイヤーからの収益管理、フィンテックからの決済オーケストレーション）をますます採用しています。このミックスは切り替え柔軟性を高めますが、統合管理の複雑さも拡大し、拡大する旅客サービスシステム市場全体で異なるサービスを結束した旅行者体験に縫い合わせることができるオーケストレーターへの需要を強化しています。
旅客サービスシステム業界リーダー
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Amadeus IT Group SA
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Sabre Corporation
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Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) N.V.
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Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
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Lufthansa Systems GmbH & Co. KG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Air France-KLMグループは、北欧地域での存在感を拡大し、拡大されたネットワーク全体で旅客サービスシステム機能を調和させるため、SASでの持分を60.5%に引き上げる計画を発表しました。
- 2025年6月：Vietravel AirlinesはSabreとの5年間のPSS契約を更新し、Radixxプラットフォームを成長の基盤として再確認しました。
- 2025年5月：Delta Air LinesとKorean Airは、太平洋横断ルートでのマルチキャリアPSS連携への道筋を開いて、WestJetの25%持分に5億5,000万USDを共同投資しました。
- 2025年4月：BermudAirは完全なRadixx実装を完了し、スタートアップが開始日からオファー・オーダープロセスを実行できるようになりました。
グローバル旅客サービスシステム市場レポート範囲
旅客サービスシステム市場はソフトウェアとサービスでセグメント化されています。ソフトウェアで提供される基本モジュールは予約システム、在庫管理、出発コントロールシステムです。導入モデルは採用規模とそれをサポートするために必要なインフラに依存します。
旅客サービスシステム市場は、タイプ（ソフトウェア、サービス）、導入形態（オンプレミス、クラウド）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）でセグメント化されています。このレポートは、上記のすべてのセグメントについて価値ベース（USD）での市場予測と規模を提供しています。
| ソフトウェア |
| サービス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 予約・ブッキング管理 |
| 在庫管理 |
| チェックイン・搭乗 |
| ロイヤルティ管理 |
| その他 |
| フルサービスキャリア |
| ローコストキャリア |
| ハイブリッドキャリア |
| チャーター・地域航空会社 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | ソフトウェア | ||
| サービス | |||
| 導入形態別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| 用途別 | 予約・ブッキング管理 | ||
| 在庫管理 | |||
| チェックイン・搭乗 | |||
| ロイヤルティ管理 | |||
| その他 | |||
| 航空会社タイプ別 | フルサービスキャリア | ||
| ローコストキャリア | |||
| ハイブリッドキャリア | |||
| チャーター・地域航空会社 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2030年までの旅客サービスシステム市場の予測価値は？
市場は年平均成長率17.12%を背景に、2030年までに264億3,000万USDに達すると予想されています。
最も急速に拡大している導入モデルは？
航空会社が資本集約的なオンプレミスインフラから移行するにつれ、クラウド導入が年平均成長率18.9%でリードしています。
なぜローコストキャリアが市場成長に重要なのか？
ローコストキャリアは、レガシー制約なしにクラウドネイティブプラットフォームを採用し、年平均成長率20.1%を推進し、ベンダーにアジャイルでモジュラーな機能の提供を促しています。
ロイヤルティ管理は航空会社の収益性にどのような影響を与えるか？
高度なロイヤルティプラットフォームはリアルタイムパーソナライゼーションを可能にし、付帯販売を押し上げ、用途セグメント内で最速の年平均成長率18.2%をサポートしています。
最終更新日:
