旅客サービスシステム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

航空旅客数の増加

世界の旅客数は2025年に52億人に達すると予測されており、レガシー予約アーキテクチャに前例のない負荷をかけています。United Airlinesが50年前のメインフレームからAmazon Bedrock対応スタックへ移行した事例は、航空会社が複雑な旅客名簿レコードを弾力的にスケールするプレーンテキストオブジェクトに変換する方法を示しています^[1]。バンコクのスワンナプーム空港やプーケット空港などアジア太平洋地域の空港は1億3,000万人以上の旅客を目標としており、旅客サービスシステムに連動した180億USDのインフラプログラムを推進しています。旅行者数の増加はトランザクション要求を増大させ、航空会社はリアルタイムの在庫オーケストレーションと動的価格設定が可能なクラウドネイティブの旅客サービスシステム市場展開を採用せざるを得なくなっています。 

航空会社ITスタック全体における急速なクラウド導入

航空会社の95%がクラウド移行を最高情報責任者（CIO）の最優先事項として挙げており、メインフレームへの依存がなくなれば総所有コストが40%削減され、リリースサイクルが短縮されると述べています。Sabreは独自のメインフレームをGoogle Cloudに移行して廃止し、年間1億USDの運用コストを削減するとともに、パーソナライズされたオファーのためのマイクロサービスを開放しました。Delta Air LinesのAWSとのパートナーシップは、収益管理アルゴリズムに座席レベルの価格決定のためのオンデマンドコンピューティングパワーを提供しています。これらの動きは、クラウドネイティブの旅客サービスシステム市場フレームワークを採用した航空会社が、測定可能なアジリティと利益率の向上を得ることを確認しています。 

付帯収益マーチャンダイジングへの需要拡大

付帯収益は2024年に1,180億USDを超えました。Ryanairなどの航空会社は総収入の30%以上を有料オプションから得ており、AIを活用したバンドルとリアルタイムのアップセルをサポートするための旅客サービスシステム市場のアップグレードが必要となっています。airBalticは機械学習駆動の動的付帯価格設定を導入した後、座席収入が6%増加しました。その後、Virgin Atlanticはモバイル、キオスク、エージェントチャネル全体でパーソナライズされたオファーを拡張するためにFLYRの収益オペレーティングシステムを選択しました^[2]。最新の旅客サービスシステムモジュールは、レコメンデーションエンジンと詳細な顧客セグメンテーションを統合し、コアの予約フローを妨げることなく、手荷物、座席、優先サービスの利益率を微調整できるようにしています。 

IATA ONE Orderによるエンドツーエンドの旅客サービスシステムアップグレードの加速

ONE Orderは断片化されたPNRベースのプロセスを単一レコードの注文に置き換え、決済、サービス提供、分析を簡素化します。Riyadh AirはSabreMosaicで直接運航を開始し、レガシーの複雑さを回避して初日から旅客中心のリテーリングを実現しています。British AirwaysはAmadeus Nevioを展開し、フライト中心のワークフローを統合注文管理に連携したモジュール型オファーに変換しています。早期採用者はサービス提供時間の短縮、収益会計の明確化、ミドルウェアコストの削減を報告しており、多くのネットワークキャリアが包括的な旅客サービスシステム市場の再編に向かっています。 

高額な初期ライセンスおよび移行コスト

大手キャリアにとって包括的な旅客サービスシステムの近代化は1億USDを超える場合があり、多くの地域航空会社がレガシー契約を放棄することを躊躇させています。航空会社はキャッシュフローへの影響を抑えるために移行を3～5年かけて段階的に実施することが多いですが、それでも切り替え期間中は二重運用費用が発生します。中小規模のオペレーターは主要ベンダーとの有利な条件交渉に苦労しており、旅客サービスシステム市場全体でベンダーロックインが継続しています。クラウドの運用費用（OPEX）モデルは資本負担の一部を軽減しますが、高度なオファー・オーダーモジュールのライセンス料は、トランザクション量が十分にスケールするまで障壁となり続けます。 

大手キャリアにおけるレガシーメインフレームへの依存

大手キャリアは1960年代にCOBOLおよびTPFで書かれたコードベースに依存しており、サポートエンジニアの30%がこの10年以内に退職すると予想されています。プラットフォームの再構築には運用リスクが伴い、ダウンタイムは数百万人の旅客に影響を与え、航空会社に数百万USDの違約金をもたらす可能性があります。その結果、一部の航空会社はアップグレードを先送りし、クラウドファーストの旅客サービスシステム市場ソリューションを展開する新興競合他社にアジリティを譲っています。市場の勢いは依然として近代化を支持していますが、メインフレームへの依存は全体的な採用曲線を遅らせ、デジタル施策の短期的な投資収益率（ROI）を抑制しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

旅客サービスシステム市場規模の数値は、2025年におけるソフトウェアの68.92%の収益貢献を示しています。航空会社はAmadeus AltéaやSabreSonicなどのプラットフォームのコアライセンスを更新し続けていますが、複数年のサービス契約においてコンサルティングや移行支援をますますバンドルするようになっています。サービスセグメントの年平均成長率（CAGR）17.98%は、航空会社が単なる実装を超えて、クラウドアーキテクチャ設計、NDCスキーママッピング、AIモデルトレーニングを求めていることに起因しています。大手キャリアは現在、共有コードベースとサプライヤーのDevOpsチームを組み合わせたパートナーシップを構築し、機能リリースを加速する知識移転を行っています。

調達ミックスの変化は、付帯収益の向上またはダウンタイム削減によって測定可能な成果ベースの契約へのシフトを示しています。ベンダーはアップタイムのサービスレベル契約（SLA）と継続的な最適化サイクルを含むマネージドサービスをパッケージ化することで対応しています。その結果、ソフトウェア収益は着実に成長していますが、サービス主導の差別化が競争のペースを決定しています。高品質な統合サポートを確保した航空会社は移行タイムラインを短縮し、動的リテーリングにおける先行者利益を獲得しており、その優位性は旅客サービスシステム市場全体に波及しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

クラウド展開は2025年の旅客サービスシステム市場シェアの52.88%を占め、年平均成長率（CAGR）18.35%でリードしています。航空会社はチケット販売量に応じてスケールし、資本集約的なデータセンターのアップグレードを回避できる運用費用（OPEX）ベースのサブスクリプションモデルを好んでいます。SabreとGoogle Cloudの戦略的パートナーシップにより、航空会社はオンプレミスのインフラを整備することなく自然言語AIのAPIに接続できます。United Airlinesは、AWSでショッピングエンジンをリファクタリングした後、複雑な旅程検索においてサブ秒の応答時間を報告しており、ハイパースケールリソースを通じてのみアクセス可能な運用上の優位性を示しています。

オンプレミスのインストールは、主に歴史的な投資と厳格なデータ居住要件に縛られた大西洋横断のレガシーキャリアの間で継続しています。ここでもハイブリッド展開が登場しており、トランザクションコアはレイテンシのためにローカルに留まり、予測とパーソナライゼーションはクラウドで実行されます。クラウド契約の割合の増加は、将来の旅客サービスシステム市場のアップグレードがマイクロサービスアーキテクチャをデフォルトとし、航空会社が大規模なコード書き直しではなく単純なAPIトグルによってロイヤルティ、運航障害管理、サステナビリティレポートなどの新しいモジュールを有効化できるようになることを示しています。

予約・ブッキング管理は2025年収益の33.76%を占めましたが、航空会社がトランザクション型運賃から関係性主導の収益化へとシフトするにつれ、ロイヤルティシステムは最速の年平均成長率（CAGR）17.71%を記録しています。Philippine AirlinesはAmadeus Loyalty Managementを採用し、フライトを超えてホテル、地上交通、金融パートナーシップにまで及ぶターゲットオファーを提供しています。完全な統合によりリアルタイムでの特典交換と積算が可能となり、顧客生涯価値を高め、直接チャネルの販売を強化しています。

チェックイン、搭乗、在庫管理アプリケーションは生体認証とAI割り当てアルゴリズムを組み込みながら段階的に成熟しています。新興モジュールはESGレポート義務を満たすために持続可能な航空燃料の消費量を追跡します。この多様化したスイートの中で、ロイヤルティ管理は、航空会社が超個人化されたバンドルのために詳細な行動データを活用するにつれ、旅客サービスシステム市場規模のより大きなシェアを占めるようになると予測されています。このバンドルは収益性において基本的な座席・手荷物マーチャンダイジングを上回ります。

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フルサービスキャリアは2025年のグローバル収益の39.88%を占め、そのスケールを活かしてマルチクラウド展開への投資を行っています。一方、格安航空会社は、技術的負債のないグリーンフィールド展開を積極的に採用するリーン構造により、19.42%のCAGRを記録しています。RadixxやHititのようなベンダーは、数ヶ月で設定可能なターンキーソリューションを提供しており、格安航空会社が優先セキュリティやラウンジデイパスといったプレミアム付帯サービスを展開することを可能にしています。

ハイブリッドモデルは従来の区分を曖昧にしています。湾岸地域のキャリアはアンバンドル運賃とラグジュアリーオプションを組み合わせており、バンドル型とアラカルト型のマーチャンダイジングを切り替えられる旅客サービスシステムの柔軟性が求められています。チャーターおよび地域系オペレーターはコスト分散のために共有プラットフォームに依存しており、マネージドサービス専門会社への完全アウトソーシングも一般的です。このサービス提案の収束により、旅客サービスシステム市場は、航空会社が予約の整合性を損なうことなく格安航空会社とフルサービスキャリアの特性を切り替えられる設定可能なルールエンジンを提供することを求められています。

地域分析

北米旅客サービスシステム市場

北米は2025年に世界収益の33.15%を占め、クラウドネイティブスタックの早期導入およびサウスウエスト航空の17億米ドルの近代化ロードマップなどの継続的な投資プログラムによって牽引されました。航空会社は堅な地域ハイパースケールインフラを活用し、広範な国内ネットワーク全体にAI強化型混乱管理、ダイナミックプライシング、生体認証搭乗を展開しています。しかし、メインフレームの残存システムを中心とした深いカスタマイズがONEオーダーの完全導入を遅らせており、短期的な俊敏性向上を抑制する段階的な移行戦略が必要とされています。旅客サービスシステム市場は現在、この地域において二極化した軌道を経験しています。レガシー大手は段階的にモジュラーアーキテクチャへと移行しつつある一方、新規参入者はオファー・アンド・オーダーモデルへと直接移行しています。

アジア太平洋旅客サービスシステム市場

アジア太平洋地域は最も成長の速い市場であり、各国政府が標準化されたCUPPSおよびCUSSインターフェースを組み込んだ空港整備に180億米ドル超を投じる中、18.97%のCAGRを記録しています。中間層のレジャー需要の拡大と積極的な機材拡充が、グリーンフィールドデジタルスタックにとって肥沃な土壌を生み出しています。リヤドエア、ビエトラベル、アカサ航空などの航空会社、創業当初からクラウドネイティブプラットフォームを選択し、他地域が直面するメインフレームの制約を回避しています。また、低コスト旅行の急増により高度な付帯サービスのマーチャンダイジングが促進され、座席数の増加だけでは説明できないほど多くのトランザクションが旅客サービスシステム市場に流入しています。

欧州・中東・アフリカ旅客サービスシステム市場

欧州は、厳格なデータ保護および旅客権利の枠組みがオムニチャネルおよびESG機能を推進しているため、引き続き重要なイノベーションの実験場となっています。ブリティッシュ・エアウェイズによるNevioの導入は、オファーとオーダーの統合に向けた大陸全体の取り組みを象徴しており、エールフランス-KLMによるSASへの過半数出資計画はさらなる統合とプラットフォームの標準化を示しています。一方、中東およびアフリカの一部地域では、レガシーの障壁を回避した最新のクラウドプラットフォームを備えた国主導の航空会社設立が注目を集めています。これらのダイナミクスが総合的に、規制の成熟度、投資サイクル、旅客の人口動態が導入速度と機能の優先事項を形成する多極的な旅客サービスシステム市場を強化しています。

規制環境

旅客サービスシステム(PSS)プロバイダーおよび航空会社は、旅客データプライバシー、国境警備データ交換、流通・消費者情報規則にわたるコンプライアンス枠組みの中で業務を行っている。欧州連合では、GDPRの執行および旅客名記録(PNR)処理に関するガイダンスが、PSSプラットフォームがどのように旅行者データを収集、保存、再利用するかに影響を与えている。2025年3月、欧州データ保護会議はCJEU判決(C-817/19)を受けてPNR指令の実施に関する声明2/2025を発行し、厳格な必要性評価(EU域内フライトを含む)を重視した。執行はまた、大手旅行テクノロジーベンダーにとって現実的なリスクとなっている。スペインのデータ保護庁(AEPD)は2026年5月、旅行者データの二次利用に関連してAmadeus IT Groupに1,800万ユーロ(実質支払額として1,440万ユーロと言及)の罰金を科す最終決定を下し、PSSアーキテクチャ内での明示的な同意管理、目的制限の統制、監査対応可能なデータガバナンスの必要性を強めている。

運用面では、航空会社はファシリテーションおよび保安のためのAPIおよびPNR報告義務を満たす必要があり、これはICAOのファシリテーションガイダンスおよびIATA基準(PNRGOVを含む)によって支えられ、航空会社システムと政府機関間の相互運用可能なメッセージングを支援している。米国とカナダでは、航空会社情報システムおよびコンピュータ予約システムを規定する要件(例えば、14 CFR Part 256を含む米国DOT規則やTransport CanadaのCRS規則)が表示、報告、システム運用に影響を与え、税関・国境プログラムは各機関との技術的データ交換の形を規定している。業界主導の基準は航空会社リテーリングに向けて進化を続けており、IATA Passenger Services Conference Resolution Manual(第46版、2026年)は決議1730を更新して、オファー・アンド・オーダー管理環境における関税解決処理を明確化し、PSSプラットフォームが準拠した運賃・サービス処理を維持しつつ現代的なリテールワークフローを実装する方法に影響を与えている。

バリューチェーン分析

PSSのバリューチェーンは、コアプラットフォームの設計・ホスティングから始まり、導入、統合、継続的な運用へと進む。テクノロジープロバイダーは基盤モジュールを提供し、通常は中央予約システム(在庫、空席状況、運賃)、在庫管理、空港業務向けの出発管理システムを含み、ロイヤルティ管理やリテール機能とますます統合されている。航空会社はこれらのプラットフォームを主要ベンダー(Altéaを提供するAmadeus、SabreSonicおよびRadixxを提供するSabre、その他Lufthansa Systems、IBS Software、Hitit、InteliSys Aviation、Bravo Passenger Solutionsなどの専門ベンダー)から直接調達し、その後NDCマッピング、データ移行、テスト、切替対応をシステムインテグレーターおよびマネージドサービスチームに依存している。ハイパースケールクラウドインフラは、柔軟なスケーリングおよびAPIファーストのアーキテクチャを追求する航空会社にとって重要な上流依存要素であり、クラウド展開は2025年に市場の52.88%を占めている。

下流では、PSSプラットフォームはより広範な流通・サービス関係者と接続する:GDS、OTA、メタサーチ、決済プロバイダー、ID・生体認証レイヤー、空港共用環境。統合は通常APIおよびメッセージ標準に依存し、最大のボトルネックは依然として移行とランタイムの耐障害性である。多くの切替作業は長期間にわたりデュアルシステムを運用し、ダウンタイムは旅客を取り残し即座の収益損失を招く可能性があるため、信頼性エンジニアリング、可観測性、インシデント対応が提供価値の中心となる。航空会社がオファー・アンド・オーダー型およびAI主導のリテーリングへ移行するにつれ、従来のPNRフローとモジュール型オーダー管理を橋渡しするミドルウェアおよびオーケストレーション層が、コアPSSとより広範なコマーススタックの間にますます位置するようになり、統合の複雑性を高め、安定したAPIと確立されたパートナーネットワークを持つベンダーエコシステムへの需要を強めている。

市場機会と将来展望

航空会社のリテール変革は、堅牢なレガシーサービスを維持しつつオファー・アンド・オーダーのワークフローを運用化できるPSSサプライヤーにホワイトスペースを生み出している。IATA基準およびモジュール型オーダー構造を巡る動きがこの方向性を支えている。2026年1月、Lufthansa GroupとAmadeusはOrder ID技術を実装するパートナーシップを発表し、従来の予約・チケット番号構造を統合されたオーダーコンポーネントとより統一されたサービスに置き換える一歩となった。近代化はNDCの採用とオーケストレーションにも見られ、航空会社と仲介業者はスキーマの断片化と複数バージョンの互換性に直面しており、これがアダプター層、テストフレームワーク、ガバナンスツールへの需要をコアPSSと並行して高め、フルスタックの置き換えなしに商業展開を加速させている。

クラウドファーストの運用モデルとAI対応のリテーリングも、取引ピークをスケールし、迅速な製品反復をサポートし、チャネル横断でパーソナライゼーションを有効化できるプラットフォームへの支出を促している。2026年5月、Air Indiaは140以上のエンタープライズシステムにわたる近代化の完了とクラウドネイティブ基盤への完全移行を発表し、広範な航空会社ITスタックの変化がPSSおよびコマースの近代化と同時に進む様子を示した。流通・サービス仲介業者はAPIオーケストレーションを製品化しており、Travelportは2026年6月にTripServicesを機械学習を内蔵したクラウドネイティブAPIプラットフォームとしてローンチし、PSSベンダーがオープンインターフェース、サービス自動化、パートナーフレンドリーなエコシステムを通じて差別化する機会を強めている。別途、新しいNDC標準の本番導入が具体的な実装の推進力を加えており、EGYPTAIRは2026年7月にAstraプラットフォームを通じてIATA NDC 24.4を本番環境に展開し、複数のリテール・フルフィルメントタッチポイントで動作可能な準拠NDCツール、オーダー対応サービス、データ統制への短期的な需要を示している。