粒子カウンター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 276.43 百万米ドル |
| 市場規模 (2031) | 391.53 百万米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 7.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる粒子カウンター市場分析
この成長軌道は、連続的な生菌・非生菌監視を義務付ける改訂GMP附則1規則、サブ10ナノメートル検出を必要とする2ナノメートル論理ノードに移行する半導体ファブ、および監視密度を桁違いに拡大しているアジア全域での大規模な環境大気質プログラムに由来しています。需要は細胞治療クリーンルーム、超乾燥室を備えたEVバッテリーギガファクトリー、およびキャリブレーションコストを削減するAI対応予知保全プラットフォームによってさらに強化されています。その結果、購入者は独立型ハンドヘルドユニットから、監査証跡自動化、エッジ分析、クラウドベースデータ整合性を統合するネットワーク接続リモートカウンターに移行しています。
競争は感度、接続性、サービスの3つのレバーに集約されています。Danaher、TSI、Spectrisが主導する既存企業は、水ベース凝縮技術、21 CFR Part 11ソフトウェア、ISO/IEC 17025オンサイトキャリブレーションを組み合わせて継続的収益を保持しています。ニッチ企業は簡素化された光学系とサブスクリプション不要のファームウェアで価格敏感なセグメントをターゲットにし、インテグレーターはセンサードリフトを予測するデジタルツインを導入しています。地域動向がこれらの戦略を増幅しています。北米は高価値製薬および先端論理ファブを好み、アジア太平洋は大規模な環境ネットワークとギガファクトリーを拡大し、欧州はファブ延期により新規受注が遅れています。これらのトレンドは総合的に持続的な交換サイクルを支え、健康、電子、エネルギー、気候研究にわたる重要な計測機器ニッチとして粒子カウンター市場を支えています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、エアボーン粒子カウンターが2025年に粒子カウンターの61.42%の市場シェアを占めて主導し、液体カウンターは2031年まで9.32%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、クリーンルーム監視が2025年に粒子カウンター市場規模の64.09%を占め、エアロゾル監視・研究は2031年まで8.97%のCAGRで進歩すると予測されています。
- モダリティ別では、ベンチトップ機器が2025年に粒子カウンター市場の50.89%のシェアを保持し、リモート機器は2026年から2031年の間に8.68%のCAGRで成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2025年に粒子カウンター市場の38.20%を獲得し、学術・研究機関は2031年まで9.67%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2025年に粒子カウンター市場の41.65%を占めましたが、アジア太平洋地域は予測期間中に8.18%のCAGRで成長すると予想されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバル粒子カウンター市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| より厳格なグローバルクリーンルーム基準 | +1.8% | 北米、ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| バイオ医薬品・細胞治療の急速な成長 | +1.5% | 北米、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 2nm半導体のサブミクロン監視 | +1.3% | 台湾、韓国、日本、米国 | 長期（4年以上） |
| EVバッテリーギガファクトリー・超乾燥室 | +1.0% | ドイツ、中国、韓国 | 中期（2-4年） |
| 政府資金による環境ネットワーク | +0.9% | インド、中国、東南アジア | 短期（≤ 2年） |
| AI対応予知保全 | +0.7% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
より厳格なグローバルクリーンルーム基準（ISO 14644・GMP附則1）
2023年8月現在、附則1は無菌医薬品製造業者にグレードA・B区域での連続粒子ログの維持を要求し、定期的なスポットチェックに代わるものとなっています。ISO 14644-5:2025はさらに、オンラインデータが適合性を実証する場合、再資格認定間隔を6か月から24か月に延長することを事業者に許可し、ダウンタイムと検証コストを削減しています。Beckman CoulterのMET ONE 3400+などの機器は、SOP と監査証跡を自動化し、FDA査察官に対するワンクリック適合性を確保しています[1]。アップグレードを遅らせていた企業は現在、規制当局の監視強化に直面し、レガシーハンドヘルドフリートの交換波を加速しています。
バイオ医薬品・細胞治療製造の急速な成長
シングルユース・バイオリアクターは見えない破損リスクをもたらし、CDMOは500万米ドルのバッチが失われる前にバッグ故障を警告できる充填スイート内のリアルタイム粒子カウンターの設置を促進しています。FDAの2024年先進治療に関するガイダンスは環境監視を重要品質特性として扱い、連続粒子トレンド監視を標準的実践として確立しています。TSIのBioTrakカウンターは生菌を不活性粒子から区別し、これまで事業者が別々のエアサンプラーを相互参照することを強いられていた長年のデータギャップを埋めています。1,200以上の活動的細胞治療試験が米国と中国に需要を集中させ、キャンペーン間でクリーンルームを再構成する施設への強力なユニット販売を促進しています。
サブミクロン監視を要求する半導体ノード縮小の加速
2ナノメートルノードでは、迷走20nmコンタミナントが隣接トランジスタをショートさせ、歩留まりを壊滅的に低下させる可能性があります。従来の光学カウンターは通常約100nmで停止するため、ファブはしばしば光学検出用エアロゾルを生成する凝縮粒子カウンターを採用しています。2025年11月に発売されたTSIのNano LPMは、UPWをエアロゾル化し、水ベース凝縮光学系で残渣をカウントすることで正確な10nm液体検出を実現し、初期システムを悩ませたマイクロバブル人工物を除去しています。資本集約度が価値提案を強化しています：400億米ドルのファブでの0.1%歩留まり向上は、数百万ドルのセンサー支出を相殺します。
EVバッテリーギガファクトリーと超乾燥室採用の急増
リチウムイオン正極コーティングは、リチウム酸化を抑制するために1%RH未満で動作し、連続粒子追跡を備えたISOクラス6-8室を必要とします。フォルクスワーゲンの40GWh ザルツギッター工場は、既に産業用イーサネット経由でネットワーク接続された200台以上のリモートカウンターを配備しています。しかし、低湿度はレーザービームの屈折率を変化させるため、アルゴリズムは現在、サイジング誤差を15%以内に抑えるために湿度を自動補正しています。テスラのネバダ施設では、これらのセンサーに予知保全ソフトウェアを結合し、計画外ダウンタイムを約20%削減し、デジタルツインが機器ROIをいかに増幅するかを示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| HEPAグレード環境の高資本支出 | -0.8% | グローバル、新興市場で深刻 | 中期（2-4年） |
| 認定キャリブレーション能力の不足 | -0.6% | アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ | 長期（4年以上） |
| 高湿度ラインでのセンサードリフト | -0.4% | 東南アジア、インド、ブラジル | 短期（≤ 2年） |
| 欧州ファブ統合 | -0.3% | ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
HEPAグレード管理環境の高資本支出
ISOクラス7クリーンルーム建設は平方フィート当たり平均1,500-3,000米ドルであり、20カウンターネットワークはハードウェアだけで20万米ドルを追加できます。フィルター、キャリブレーション、ライセンスなどの継続的サービスは、毎年その支出の20-30%を吸収し、小規模CDMOや学術研究室に課題をもたらしています。そのため、東南アジアの多くのジェネリック生産者は、規制リスクの高まりを受け入れて現金を節約するため、連続監視ではなくハンドヘルド検証に依存しています。リースおよびサービスとしてのキャリブレーションモデルが登場していますが、資産集約型企業は償却利益のために所有を好むため、普及は遅れています。
認定キャリブレーション技術者・研究所の不足
完全にトレーサブルなキャリブレーションは、国家計測機関を参照するISO/IEC 17025研究所に依存しています。世界中でエアロゾルキャリブレーションを提供する研究所は200未満であり、インド亜大陸と東南アジア全体にサービスを提供するのは30未満です[2]National Institute of Standards and Technology, "Accredited Calibration Laboratories List," nist.gov。海外に発送される機器は4週間のターンアラウンドと輸送リスクに直面するため、多くの所有者は期限切れの証明書で運用しています。TSIやBeckman Coulterのフィールドサービスチームは、ポータブル転送標準をオンサイトに持参しますが、1日当たり2,000-5,000米ドルの料金は小規模施設を価格から排除し、二層適合性環境を強化しています。
セグメント分析
製品タイプ別：液体カウンターが半導体湿式プロセス需要で利得
エアボーン粒子カウンターは2025年に粒子カウンター市場シェアの61.42%を保持し、製薬クリーンルーム、ウェハファブ、国家監視グリッドでの役割を確立しています。しかし、液体粒子カウンターは、ファブがUPW純度を一桁pptレベルまで押し上げ、ギガファクトリーがデンドライトを誘発する金属種子のための脱イオンすすぎ水を監視するにつれ、2031年まで9.32%のCAGRを記録します。液体用途の粒子カウンター市場規模は、したがってエアボーンユニットとの数量ギャップを狭め、サブ10nm検出要件のためにより高いマージンを獲得する見込みです。
ベンダーは現在、ミー散乱限界を回避してエアロゾル化段階と水ベース凝縮光学系を統合し、10nmの実際の分解能を可能にしています。Nano LPMなどの機器は20-30%の価格プレミアムを伴いますが、50億米ドルのリソグラフィー線でのスクラップを防ぐことでコストを正当化します。対照的に、空力および凝縮サイザーは吸入器検証、大気科学、ディーゼルフィルター試験で使用されます。出荷量の10%未満を集合的に占めるものの、これらのニッチデバイスは、標準光学顕微鏡を超える超微細分解能を必要とする学術研究室や規制機関からの安定した需要を維持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
用途別：エアロゾル研究が学術資金波に乗る
クリーンルーム監視は、附則1とISO 14644自動化がリアルタイムログを最良実践からベースライン期待に変えたため、2025年収益の64.09%を生成しました[3]。しかし、エアロゾル監視・研究は、SMPSと凝縮カウンター用の助成金で大学に資金を投入するNSFのASCENTネットワークとDOEエアロゾル-雲プログラムに推進され、2031年まで最速の8.97%CAGRの成長を記録します。研究用粒子カウンター市場規模は、したがってレガシー製薬需要よりも速く拡大しており、公衆衛生と気候科学が産業フロンティアを変化させているシグナルです。
アルツハイマー病、心血管疾患、大気放射強制力への超微細リンクを探索するプロジェクトは、10nmまでの機器を必要とします。製造業者は、研究者が単一実行で粒子サイズと化学指紋の両方を捕獲できるエアボーンおよび液体チャネル間を切り替えるデュアルモードユニットで応答しています。製薬および半導体研究室も、これらの研究グレード機能を活用してマイクロ汚染の根本原因メカニズムをマップし、生産QAと学術発見の間の歴史的境界を曖昧にしています。
モダリティ別：リモートユニットが連続監視義務を獲得
ベンチトップユニットは、高流量率と四半期室認証での確立された役割により、2025年に出荷の50.89%を占めました。しかし、リモート機器は、事業者が天井グリッド全体にPower-over-Ethernetノードを改修し、即座の逸脱警告のためにMESまたはBMSソフトウェアに接続するにつれ、8.68%のCAGRで成長すると予想されます。粒子カウンター市場は、連続データがエピソディック監査によって残されたギャップを閉じ、バッチ故障リスクを削減するため、このシフトを受け入れています。
AeroTrak+リモートモデルは5年レーザー保証と6か月間のオンボードストレージを含み、かつて採用を阻止した生涯コスト不安に対処しています。ポータブルカウンターは、特にキャリブレーション研究所が不足している地域でのトラブルシューティングと現地調査に不可欠です。現在、デュアルチャネルとバッテリーパックをペアにして個人暴露研究に適合し、従来は固定設置を正当化できなかった病院、データセンター、食品加工工場での新しい購入者プールを開いて、工場壁を超えて使用事例を拡大しています。平均販売価格は低いものの、携帯性が使用事例を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：学術機関がエアロゾル-健康研究で加速
製薬・バイオテクノロジー企業は、微生物侵入を危険にさらすことができない無菌注射剤と細胞治療スイートに支えられ、2025年に需要の38.20%を保持しました。しかし、学術・研究機関は、連邦・財団助成金が疫学、気候、材料科学にわたる超微細粒子研究に資金を提供するにつれ、9.67%のCAGRで進歩する予定です。大学の粒子カウンター市場規模は、特にオンキャンパス・ナノファブがISOクラス5-7封じ込めを必要とするにつれ、機器カウントと技術的洗練度の両面で上昇しています。
臨床検査室は血液製品と調製薬の無菌性を検証するためにカウンターを活用し、航空宇宙および食品加工業者はコンポーネント清浄度とHACCPプログラムのために採用しています。このスペクトラムは二分化された顧客基盤を強調しています：高信頼性購入者は完全ライフサイクルサービスを優先し、助成金資金研究室は限られた予算を延ばすために手動データプルを受け入れます。ベンダーは階層ポートフォリオとサブスクリプションベース分析で応答し、ユーザーがハードウェアを交換することなく機能をアップグレードできるようにしています。
地域分析
北米は、FDA附則1相当の監督とアリゾナ州とオハイオ州での新ファブ建設を支援するCHIPS法インセンティブに支えられ、2025年収益の41.65%を占めました。この地域の粒子カウンター市場規模は、製薬と論理ノードリーダーが適合性と歩留まりのために連続監視を交渉不可能として扱うため、着実に拡大しています。ISO/IEC 17025カバレッジは50の認定研究所を超え、キャリブレーションダウンタイムを1週間未満に短縮しています。地元の既存企業は、このサービスネットワークを活用して年金契約を確保し、価格重視の輸入品からシェアを守っています。
アジア太平洋地域は、インドと中国が環境ネットワークに数十億を投資し、台湾、日本、韓国が2nm生産ラインを立ち上げるにつれ、2031年まで最速の8.18%CAGRを記録します。政府割当て - インドで196億1,400万ルピー、中国で300億人民元 - は、技術者不足を克服するためにキャリブレーションサービスをしばしばバンドルする公共入札を強化しています。一方、中国、韓国、日本全体の80以上のEVバッテリー工場がサイト当たり数百台のリモートカウンターを組み込み、設置ベースを急速に拡大しています。ターンキーサービスとしてのキャリブレーションを提供するベンダーは、わずか30の認定エアロゾル研究所が亜大陸全体にサービスを提供するため、オンサイト検証をはるかに実用的にして、牽引力を獲得しています。
欧州は約23%のシェアを占めますが、逆風に直面しています。インテルは300億ユーロのマクデブルクファブを延期し、ASMLは初期予測から減少して2025年に60台のEUVツールのみを出荷し、新鮮な設備受注を弱めました。代わりに成長は附則1交換サイクルと、フォルクスワーゲンのザルツギッターやNorthvoltのEttなどのバッテリーセルラインに依存しており、これらは依然としてアジアの容量に後れを取っています。この地域はPTBとNPLでの密度の高いキャリブレーションインフラストラクチャから恩恵を受け、適合性速度を確保していますが、サプライヤーは新設置の停滞を相殺するため、ソフトウェアアップグレードとセンサー改修にますます軸足を移しています。
中東・アフリカ、および南米は、合わせて10%未満の貢献ですが、潜在的な上昇余地を保持しています。ブラジルの2024年における附則1スタイル監視の採用は地元薬品メーカーに近代化を強制しますが、国内キャリブレーション研究所の不在が展開を遅らせています。地元半導体ファブを探索する湾岸諸国は機器の需要を解放する可能性がありますが、プロジェクトは実現可能性段階に留まっています。両地域で、転送標準に対して検証されたポータブルカウンターは、在宅計測能力が成熟するまでの停止装置を提供しています。
競争環境
粒子カウンター市場は中程度に集中しています。Danaher、TSI Incorporated、Spectrisは、深いサービススタッフ名簿、独自光学系、FDA検証ソフトウェアに支えられ、グローバル収益の約50-55%を集合的に制御しています。それにもかかわらず、チャレンジャーがセンサードリフトを予測するAIモジュールと、保守を容易にするブタノールを水で置き換える凝縮設計を導入するにつれ、断片化が加速しています。Particle Measuring Systemsの2024年における長年のアイルランド代理店買収は、販売後エンゲージメントを強化し、データサービス収益を確保する直接販売への広範なトレンドを例示しています。
特許は防御的ストーリーを語っています。株式会社リオンは2020年から2025年の間に複数のブラウン運動サイジングと微生物カウント特許を出願し、TSIは水ベース凝縮成長に関する特許請求を拡大しました。これらの動きは既存企業の超微細ニッチを保護しますが、破壊的プラットフォームシフトには及ばず、粒子、ガス、音響センシングを統合エッジデバイスに結合するスタートアップに余地を残しています。キャリブレーション能力は戦略的ボトルネックのままです：新興アジアにサービスを提供する認定研究所は50未満であるため、オンサイトキャリブレーションをバンドルするベンダーが交渉レバレッジを獲得しています。Kanomax、Climet、Suzhou Honriは、プレミアムブランドより30-40%安価なカウンターを提供することでこれを活用し、価格敏感市場での迅速なシェアのためにマージンを取引しています。
ホワイトスペース機会はサービス周辺にクラスターしています。低コストセンサーグリッドを共同キャリブレーションする移動基準研究所は、現地費用を40-50%削減でき、環境ネットワークを拡大する政府にとって魅力的な提案です。センサー老化をモデル化するデジタルツインは、ジャストインタイム・キャリブレーションを可能にし、ダウンタイムと消耗品を削減します。これらの分析を年間契約に組み込むことができるベンダーは、競争圧力の下でハードウェアASPが圧縮されても、機器当たりの生涯価値を向上させることができる立場にあります。
粒子カウンター業界リーダー
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TSI Inc.
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Lighthouse Worldwide Solutions
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株式会社リオン
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Spectris
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Danaher
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Spectrisは、より広範な市場逆風の中での先進粒子カウンティングソリューションへの継続的な需要を示す、2025年第1四半期の前年比2%収益減にもかかわらず、受注残高の4%増加を記録しました。
- 2025年3月：TSIはNano LPMシステムを発売し、UPW用10nm液体検出を実現し、1,500万米ドル相当の台湾論理ファブ3社から事前受注コミットメントを確保しました。
- 2024年10月：Sonicuは2024年4月27日に製造クリーンルーム専用に設計された新しい粒子カウンター監視ソリューションを発売しました。このシステムは、精密な環境監視を提供することで歩留まり率の向上とスクラップの削減を目指しています。
範囲と方法論
レポートの範囲によると、粒子カウンターは汚染レベルを監視するために物理的粒子を検出し、カウントするデバイスです。粒子カウンター市場は、製品タイプ、用途、モダリティ、エンドユーザー、地域にセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はエアボーン粒子カウンター、液体粒子カウンター、その他の製品タイプにセグメント化されています。用途別では、市場はクリーンルーム監視、液体の汚染監視、エアロゾル監視・研究にセグメント化されています。モダリティ別では、市場はベンチトップ、ポータブル、リモートにセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は製薬・バイオテクノロジー企業、臨床・診断ラボ、学術・研究機関、その他のエンドユーザーにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| エアボーン粒子カウンター |
| 液体粒子カウンター |
| その他の製品タイプ |
| クリーンルーム監視 |
| 液体の汚染監視 |
| エアロゾル監視・研究 |
| ベンチトップ |
| ポータブル |
| リモート |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 臨床・診断ラボ |
| 学術・研究機関 |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品タイプ別 | エアボーン粒子カウンター | |
| 液体粒子カウンター | ||
| その他の製品タイプ | ||
| 用途別 | クリーンルーム監視 | |
| 液体の汚染監視 | ||
| エアロゾル監視・研究 | ||
| モダリティ別 | ベンチトップ | |
| ポータブル | ||
| リモート | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 臨床・診断ラボ | ||
| 学術・研究機関 | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
粒子カウンター市場の現在の評価額は何ですか？
粒子カウンター市場規模は2026年に2億7,643万米ドルであり、2031年には3億9,153万米ドルに達すると予測されています。
最も速く拡大しているセグメントはどれですか？
液体粒子カウンターは9.32%のCAGRで成長すると予測され、他のすべての製品カテゴリーを上回っています。
リモート粒子カウンターが牽引力を得ているのはなぜですか？
附則1とISO 14644の改訂により連続監視が義務付けられ、施設は24時間365日データをログし、リアルタイム警告を発するネットワーク接続リモートユニットの採用を促しています。
最高の成長可能性を提供する地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、半導体ファブ、バッテリーギガファクトリー、拡大する環境大気質ネットワークに支えられ、8.18%のCAGRで進歩すると予測されています。
ベンダーはハードウェア販売を超えてどのように価値を付加していますか？
リーダーは現在、継続的収益を確保し、機器アップタイムを改善するため、サービスとしてのキャリブレーション、AI駆動予知保全、クラウド分析をパッケージしています。
最終更新日:
