過活動膀胱治療市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.87 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.58 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.42% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence社による過活動膀胱治療市場分析
過活動膀胱治療市場は2025年に38.7億米ドルと評価され、2030年には45.8億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率3.42%で成長しています。需要は人口の高齢化、β3アドレナリン受容体作動薬への臨床的シフト、デバイスベースの選択肢の拡大によって支えられています。抗コリン薬は依然としてスケールメリットを提供していますが、認知安全性の逆風に直面し、処方パターンの変化が加速しています。β3作動薬は新たな承認を背景にシェアを拡大し、神経調節療法とボツリヌス毒素の償還拡大により第三選択治療へのアクセスが広がっています。デジタル診断により、特に泌尿器科医不足の地域でのリーチがさらに拡大し、製薬およびデバイス業界の両方で企業統合が競争力学を再形成しています。
主要レポートポイント
- 治療法クラス別では、抗コリン薬が2024年の過活動膀胱治療市場シェアの44.35%でリードし、β3作動薬は2030年まで年平均成長率8.25%で成長すると予測されています。
- 疾患タイプ別では、特発性症例が2024年収益の75.53%を生み出し、神経因性症例は2030年まで年平均成長率6.85%で拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の38.82%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで最も速い年平均成長率7.81%を記録する予定です。
- 投与経路別では、経口療法が2024年の過活動膀胱治療市場規模の65.62%を占め、埋込型デバイスは年平均成長率9.52%の成長が見込まれています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の収益の53.82%を獲得し、在宅ケアと遠隔医療サービスは年平均成長率9.61%で成長しています。
世界の過活動膀胱治療市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高齢化人口と泌尿器疾患有病率の上昇 | +1.2% | 世界、北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| 認知機能に優しいプロファイルを持つβ3アドレナリン受容体作動薬の普及 | +0.8% | 北米・EU、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2-4年） |
| アジアにおける神経調節療法・ボツリヌス毒素の償還拡大 | +0.6% | アジア太平洋地域コア、中東・アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 遠隔泌尿器科・デジタル診断の成長 | +0.4% | 世界、北米で早期利得 | 短期（2年以下） |
| AI支援創薬による新規低分子パイプラインの加速 | +0.3% | 世界、米国・EUの研究開発センター | 長期（4年以上） |
| 植物由来抗ムスカリン化合物の臨床検証 | +0.2% | アジア太平洋地域、伝統医学地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口と泌尿器疾患有病率の上昇
65歳以上の人々は、一般成人コホートの16-18%と比較して、30%を超える過活動膀胱有病率を経験しています。日本では、約1,240万人の成人が症状管理を必要とし、医療費支払者に費用対効果の高いケアモデルの優先順位付けを促しています。中国、韓国、欧州諸国での同様の人口統計学的変化により過活動膀胱治療市場が拡大し、泌尿器科キャパシティへの医療システム投資が奨励されています。国民保険制度が失禁サービスをカバーするよう拡大するにつれ、すべての経済階層で薬物療法およびデバイスベース療法への需要が高まっています。
認知機能に優しいプロファイルを持つβ3アドレナリン受容体作動薬の普及
長期研究では、オキシブチニンが65歳以上の女性の認知症リスクを12%高めることが示され、臨床医のβ3作動薬への転換を加速させています。149万人が参加した日本のコホート研究では、ミラベグロンとビベグロンによる認知リスクの低下が確認されました。2024年12月のFDAによるビベグロンの前立腺肥大症関連症状を持つ男性への承認により、新たな対象母集団が開かれ、安全性の説得力が強化されました。
アジアにおける神経調節療法・ボツリヌス毒素の償還拡大
台湾と韓国は最近、カバー基準を拡大し、ミラベグロンのアドヒアランスを68.5%に向上させ、抗ムスカリン薬の60.4%を上回りました[1]J. Chen et al., "Treatment Patterns With Mirabegron and Antimuscarinics for Overactive Bladder," link.springer.com。米国のメディケアの構造化経路では、100単位のボツリヌス毒素投与前に保存的治療の失敗を要求しており、これがアジアの支払者のテンプレートとして機能しています。これらの動きによりデバイス浸透率が向上し、地域サプライヤーの投資が刺激されています。
遠隔泌尿器科・デジタル診断の成長
AI アルゴリズムは現在、手動膀胱スキャンとの97%の一致率と、排尿後残尿量上昇に対する100%の特異性を提供しています。リモートモニタリングプラットフォームは農村部の専門医不足を埋め、予約待ちを減らし、高齢者の治療アドヒアランスを維持しています。遠隔医療による精密ベースの投与量調整により転帰が改善され、病院受診が削減され、比例的なインフラコストなしで過活動膀胱治療市場が拡大しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性抗コリン薬使用の認知安全性への懸念 | -0.9% | 世界、高齢化人口で深刻 | 中期（2-4年） |
| 主要抗ムスカリン薬の特許切れがR&D支出を抑制 | -0.7% | 世界、先進国市場に集中 | 短期（2年以下） |
| 低所得地域での泌尿器科医密度の限界 | -0.5% | サハラ以南アフリカ、農村アジア、中南米 | 長期（4年以上） |
| 米国・EUでのβ3作動薬の分断されたペイヤーカバレッジ | -0.4% | 北米・EU、保険依存 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性抗コリン薬使用の認知安全性への懸念
韓国の国民コホートにより、β3作動薬と比較して抗コリン薬による認知症発症率の増加が明らかになり、保険計画全体でフォーミュラリーの再ランク付けが行われました。米国のメディケアは現在、認知機能温存選択肢を優遇し、従来薬の容量を制約しながら新規メカニズムへの投資を誘導しています。臨床医は症状緩和と認知リスクを秤にかける共同意思決定ツールを採用し、抗コリン薬の単位売上を減速させています。
主要抗ムスカリン薬の特許切れがR&D支出を抑制
ジェネリック侵食により第一世代分子のキャッシュフローが削減され、住友ファーマは2024年に米国の労働力を400人削減しました[2]Sumitomo Pharma Co., "Reduction of Workforce and Other Rationalization Measures," sumitomo-pharma.com。β3作動薬と併用レジメンへの予算再配分により、段階的抗コリン薬革新のためのリソースが減少し、短期開発スレートが狭まり、過活動膀胱治療産業パイプラインに影響しています。
セグメント分析
治療法別：β3作動薬が抗コリン薬の優位性に挑戦
抗コリン薬の過活動膀胱治療市場規模は2024年に17.1億米ドルに達し、総収益の44.35%に相当しました。コスト優位性とガイドラインの慣れ親しみがリードを維持していますが、認知への懸念の高まりが成長を抑制しています。β3作動薬は2024年に22.9%を獲得し、年平均成長率8.25%で拡大すると予測されており、他のすべての治療法を上回ります。ビベグロンの前立腺肥大症男性への新適応症がこの急成長を支え、ミラベグロンの長期データが安全性認識を強化しています。ボツリヌス毒素はニッチな地位を保持していますが、15年間で74.5%の完全パッド中止を誇り、難治性症例を惹きつけています。Boston Scientificの2024年のAxonics買収30.7億米ドルにより、仙骨神経調節の競争が激化し、次世代リード技術とデバイス寿命を延長する充電式IPGが約束されています。
臨床実践では、混合失禁コホートで77.4%の患者満足度を返すデュロキセチン-トルテロジンなどのハイブリッドプロトコルがますます試行されています。リンコフィリンなどの植物由来候補がM3受容体調節に焦点を当てた探索的試験に参加し、低コストイノベーション層を追加しています。特許切れが従来のR&D支出を抑制する中、デジタル診断企業と製薬企業間の提携により患者特定が加速され、過活動膀胱治療市場全体で治療導入が増大しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
疾患タイプ別：神経因性症例が不釣り合いな成長を牽引
特発性症状は2024年に29.4億米ドルを生み出し、過活動膀胱治療市場内で75.53%のシェアに相当しました。簡素化された検査と一次医療の慣れ親しみが一貫した需要を支えています。2024年に9.5億米ドルと評価された神経因性症例は、脊髄損傷、パーキンソン病、多発性硬化症集団での監視強化により、2030年まで年間6.85%成長します。超音波ガイド下ボツリヌス毒素注射により手技リスクが軽減され、プロバイダー採用が拡大しています。デバイスベースレジメンと複雑な薬物製剤のプレミアム価格設定が少ない容量を相殺し、患者あたりの収益を押し上げ、製造業者のマージンを改善しています。
政策立案者は、積極的な神経因性管理が尿路感染と腎合併症を抑制し、下流の節約を生み出すことに注目しています。これらの経済的議論により、仙骨・脛骨神経刺激などの高額介入に対する支払者カバレッジの正当化が支援され、過活動膀胱治療市場の神経因性収益プールが強化されています。
投与経路別：デバイスイノベーションが経口優位性に挑戦
経口薬は2024年に25.4億米ドルを生み出し、過活動膀胱治療市場規模の65.62%をコントロールしました。1日1回のβ3作動薬がアドヒアランスを強化し、広範囲にわたるジェネリック抗コリン薬が発展途上の医療システムでエントリーコストを低く保っています。それにもかかわらず、埋込型神経調節デバイスは年平均成長率9.52%に設定されており、単一切開技術と改善されたMRI適合性に支援されています。Boston Scientificの37億米ドルのAxonics買収により、エンジニアリング人材が統合され、製品サイクルが短縮される可能性があります。経皮パッチは嚥下困難患者に非侵襲的代替手段を提供しますが、価格設定が依然として普及を制限しています。
ボツリヌス毒素は注射ベースのままですが、償還の拡大と合理化された事前承認プロトコルを享受しています。最小侵襲デバイスと注射剤が合わさって経口優位性を削り、過活動膀胱治療市場全体で収益源を多様化しています。
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エンドユーザー別：デジタルヘルス経由での在宅ケア採用の加速
病院は2024年売上の53.82%を提供し、侵襲的処置と複雑な診断の集中を反映しています。完全な尿流動態検査室を持つ専門センターが正確なサブタイプ階層化と即座の治療開始を促進しています。遠隔泌尿器科は実行可能な拡張として出現し、AI超音波を活用して97%の精度で膀胱指標を遠隔臨床医に送信しています。在宅ベースのアドヒアランスアプリがβ3作動薬の服用を患者に思い出させ、症状日記を追跡し、持続率を向上させています。
在宅ケアとバーチャルプラットフォームは年平均成長率9.61%を記録すると予測されており、失禁関連転倒による高額な緊急入院を対抗する支払者インセンティブに支援されています。専門クリニックは、骨盤底筋訓練とオンサイトボツリヌス毒素注射のためのカスタマイズセッションを提供することで隙間を埋め、過活動膀胱治療産業の提供エコシステム内での選択肢を拡大しています。
地域分析
北米は2024年に15.0億米ドルを生み出し、過活動膀胱治療市場の38.82%に相当しました。堅固な保険カバレッジとβ3作動薬の早期導入が収益を維持し、メディケアの神経調節の明確なアルゴリズムがデバイスチャネルを健全に保っています[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Proposed LCD - Botulinum Toxin Injections," cms.gov。病院システム統合によりフォーミュラリーレバレッジが奨励され、認可後の新しい認知温存分子の迅速な展開が確保されています。
欧州は2024年に11.3億米ドルを貢献し、2024年7月のビベグロンのEU全域承認に支えられています。統一されたラベリングによりローンチコストが合理化され、薬事監視報告が統一されています。特にドイツと北欧諸国の国民保健サービスは、縦断的症状コントロールに報酬を与える包括支払いを試験運用し、デバイスメーカーに利益をもたらしています。
2024年に8.7億米ドルと評価されたアジア太平洋地域は、全地域中最も速い7.81%の年平均成長率で2030年まで軌道に乗っており、最も速い拡大となっています。日本の進んだ高齢化プロファイルと臨床試験インフラがガイドライン遵守を向上させ、台湾と韓国ではミラベグロンに対する68.5%の持続性と抗ムスカリン薬の60.4%を報告しています。中国とインドは官民パートナーシップを通じて診断能力を強化し、過活動膀胱を正常な加齢転帰ではなく治療可能な疾患として位置づけています。改善されたデバイス償還と現地製造ハブにより取得コストが縮小し、過活動膀胱治療市場内での神経調節プラットフォームの浸透が深まっています。
競争環境
Boston Scientificは2024年11月に37億米ドルのAxonics買収を完了し、神経調節のパワーハウスを築き、MRI安全コンポーネントをめぐってMedtronicとの特許紛争を点火させました。一つの屋根の下での仙骨・脛骨刺激資産の整合により、Boston Scientificに広範な手技カバレッジが付与され、クローズドループシステムなどの未開拓ニッチを見つけるよう小規模参入者に圧力をかけています。
製薬競争は認知安全性を軸にしています。住友ファーマは他のフランチャイズでのジェネリック侵食が労働力削減を促す中、ビベグロンに成長計画を集中させています。米国とEUの支払者はフォーミュラリー階層を再評価することで対応し、β3作動薬を引き上げ、高リスク抗コリン薬を第二選択地位に制限し、過活動膀胱治療市場全体で処方パターンを左右しています。
ベンチャー資金は収束テーマを好んでいます：Amber Therapeuticsはリアルタイムの膀胱信号とデバイス出力を同期する適応神経調節のために1億米ドルを調達し、複数のAI企業が分子発見を加速するため製薬会社とパートナーシップを組んでいます。したがって競争は、安全な薬物、スマートデバイス、データ駆動フォローアップの統合提案に依存し、孤立した製品優位性ではなく、過活動膀胱治療産業全体で標準治療経路を再形成しています。
過活動膀胱治療産業リーダー
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Medtronic PLC
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Astellas Pharma, Inc.
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Macleods Pharmaceuticals Ltd
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Pfizer, Inc
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AbbVie Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：FDAは、前立腺肥大症治療を受ける男性の過活動膀胱症状に対するGemtesa（ビベグロン）を承認し、この人口で承認された最初のβ3作動薬となりました。
- 2024年6月：欧州委員会はObgemsa（ビベグロン）に一元化販売承認を付与し、すべてのEU加盟国での同時上市を可能にしました。
世界の過活動膀胱治療市場レポート範囲
レポートの範囲により、OABとしても知られる過活動膀胱は、コントロールが困難な可能性のある頻繁で突然の尿意を引き起こします。過活動膀胱治療は、膀胱壁の筋肉の突然の不随意収縮を治療するために使用され、尿意切迫、頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁を引き起こします。過活動膀胱治療市場は、治療法別（抗コリン薬、ミラベグロン、神経刺激、膀胱内注入療法、その他の治療法）、疾患タイプ別（特発性過活動膀胱、神経因性過活動膀胱）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートはまた、世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 抗コリン薬 |
| ベータ3アドレナリン受容体作動薬 |
| ボツリヌス毒素注射 |
| 神経調節・仙骨刺激 |
| 膀胱内注入療法 |
| 併用療法 |
| ハーブ・ニュートラシューティカル |
| その他の新興治療法 |
| 特発性過活動膀胱 |
| 神経因性過活動膀胱 |
| 経口 |
| 経皮 |
| 注射 |
| 埋込型/デバイスベース |
| 病院 |
| 専門クリニック・泌尿器科センター |
| 在宅ケア・遠隔医療 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 治療法別 | 抗コリン薬 | |
| ベータ3アドレナリン受容体作動薬 | ||
| ボツリヌス毒素注射 | ||
| 神経調節・仙骨刺激 | ||
| 膀胱内注入療法 | ||
| 併用療法 | ||
| ハーブ・ニュートラシューティカル | ||
| その他の新興治療法 | ||
| 疾患タイプ別 | 特発性過活動膀胱 | |
| 神経因性過活動膀胱 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 経皮 | ||
| 注射 | ||
| 埋込型/デバイスベース | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門クリニック・泌尿器科センター | ||
| 在宅ケア・遠隔医療 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
世界の過活動膀胱治療市場の現在の規模とその成長速度は？
市場は2025年に38.7億米ドルと評価され、年平均成長率3.42%で成長し、2030年には45.8億米ドルに達すると予測されています。
最も急速に拡大している治療法クラスは？
β3アドレナリン受容体作動薬は、認知安全性プロファイルの良好さと新適応承認により、2030年まで年平均成長率8.25%を記録すると予想される最も急成長のクラスです。
地域成長が最も顕著なのはどこですか？
アジア太平洋地域は、高齢化人口、償還拡大、医療インフラ改善により、年平均成長率7.81%で最も迅速な拡大を達成すると予測されています。
デバイスベース治療は市場にどのような影響を与えていますか？
埋込型神経調節システムとその他のデバイスは年平均成長率9.52%で成長すると予測されており、経口療法優位性に挑戦し、大型買収後の投資を惹きつけています。
抗コリン薬の処方パターンを再形成している主要因子は？
慢性抗コリン薬使用と認知症リスク増加を関連付ける大規模研究により、臨床医がβ3作動薬などの認知機能温存代替手段に移行しています。
最終更新日:
