| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.18 Trillion |
| 市場規模 (2029) | USD 1.36 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.88 % |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
石油・ガス下流市場分析
石油・ガス下流市場の市場規模は、2024年にはUSD 1.15 trillionと推定され、2029年にはUSD 1.33 trillionに達し、予測期間中（2024-2029）には2.88%のCAGRで成長すると予測されている。
- 中期的には、アジア太平洋と中東全域での精製能力の増加や、発展途上国における工業化の進展といった要因が、予測期間中の石油・ガス下流市場を牽引すると予想される。
- 先進国や新興国における低燃費車のシェア拡大や電気自動車の普及拡大は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。
- とはいえ、精製・石油化学部門のデジタル化と近代化により、精製コストとプロセスロスの削減が期待される。このことは、予測期間中、市場にチャンスをもたらすと予想される。
- アジア太平洋地域は石油・ガス下流市場を支配しており、需要の大半は中国、東南アジア、インドからのものである。
石油・ガス下流市場動向
製油所セグメントが市場を支配する見込み
- 製油所は原油を加工し、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、暖房油、石油化学製品などの精製製品に変換する産業施設である。製油所は石油・ガス産業の下流部門において、エネルギーや化学製品の需要を満たす精製製品を供給する重要な役割を担っている。
- 製油所は、石油生産地、主要航路、主要需要地の近くに戦略的に配置されている。北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカなどの地域には、重要な精製拠点が存在する。
- さらに、各国は処理能力を高めるために製油所の強化に力を入れている。例えば、Energy Institute Statistical Review of World Energyによると、2023年にはアジア太平洋地域が世界の精製能力の36.2%近くを占めるのに対し、北米は21.2%である。
- 複数の企業が既存の製油所に投資し、精製能力を増強している。例えば、タイ石油公社は2023年3月、シラチャ製油所の精製能力を現在の280kb/dから400kb/d増強する計画を発表した。このプロジェクトは2025年までに約5億米ドルで完成する予定である。
- また、複数の企業が世界各地で製油所の建設に投資している。例えば、2023年4月、インド大使は最近、インドの援助を受けて建設中のモンゴル初の石油精製所が2025年までに完成する見込みであることを発表した。このプロジェクトは12億米ドルのインドのソフトローンで資金を調達しており、モンゴル製油所の第一段階は2023年末までに完成する予定だ。製油所の処理能力は年間約150万トンとなる。
- さらに2023年3月、タイ・オイルは事業成長のために2023年から2025年の間に10億米ドルを資本投資する計画を発表した。その中には、製油所の能力を拡大し、クリーン燃料プロジェクト（CFP）戦略の一環としてより付加価値の高い燃料製品に移行するための5億米ドルが含まれている。同事業は、シラチャ（タイ）の製油所能力を従来の280kb/dから400kb/dに拡大し、燃料油をディーゼルやジェット燃料などの高付加価値製品に改良する予定である。
- 多くの国の政府も、製油所の新設にいくつかのイニシアチブを取った。例えば、インド政府は2023年2月、HPPCLラジャスタン製油所（HRRL）プロジェクトを2024年1月までに完成させ、2024年までに完全稼働させる予定であると発表した。エネルギー相によると、政府はナレンドラ・モディ首相に2024年1月の製油所開所を要請する予定である。
- したがって、既存の製油所の精製能力の増強と新たな製油所の設立は、世界的に石油・ガス下流部門の成長を目撃することになると予想される。
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アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
- アジア太平洋地域の石油・ガス下流市場は、同地域の新興経済国におけるエネルギー需要の増加に牽引され、力強い成長を遂げている。人口増加と工業化に伴い、中国やインドのような国々ではエネルギー消費が急増し、精製能力の拡大、既存の精製所の近代化、石油化学コンビナートの開発など、川下活動への投資を後押ししている。
- 世界エネルギー統計によると、2023年、アジア太平洋地域の石油精製能力は日量3,740万バレルに達する。2023年時点で、インドは世界の石油精製能力のほぼ4.9%を占めている。石油精製製品に対する需要の高まりは、川下企業に新規プロジェクトへの投資や既存施設の拡張を促している。
- 例えば2023年9月、インド首相はBharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)の製油所拡張とBinaにおけるグリーンフィールド石油化学プロジェクトの礎石を据えた。この拡張プロジェクトにより、BPCLの精製能力は780万トン／年から1,100万トン／年に増加する見込みである。また、220万トン／年以上の石油化学製品を生産する製造コンプレックスも建設される。このプロジェクトの費用は59億米ドルである。
- 2023年時点で、中国は世界の石油精製能力の17.9％を占めている。予測期間中、同国の石油化学・精製部門はプラスに転じると予想される。
- 2023年3月、サウジアラムコと中国のパートナーは、同国の石油化学と燃料の需要増に対応するため、2026年に中国北東部の石油化学・製油所プロジェクトの全運転開始を目指すと発表した。遼寧省磐津市でのプロジェクトは100億米ドルを要する見込みで、アラムコにとって中国で2番目の大規模な石油精製・石油化学投資となる。
- さらに2023年3月には、韓国を拠点とするロッテグループの子会社であるロッテケミカル・インドネシアが、インドネシアのバンテン州に石油化学コンプレックスを建設するための資金調達に成功した。LINEと呼ばれるこのプロジェクトは、PTロッテケミカル・インドネシアにとって総額39億米ドルの重要な投資である。2025年の完成時には、LINE石油化学コンプレックスは年間100万トンのエチレンと52万トンのプロピレンの製造能力を持つことになる。
- 石油精製・石油化学部門への投資の増加と、各国における既存の川下インフラの拡張により、予測期間中、この地域が石油・ガス川下市場を支配すると予想される。
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石油・ガス下流産業の概要
石油・ガス下流市場は適度に断片化されている。主な参入企業は、リライアンス・インダストリー、BP PLC、サウジアラムコ、中国石油天然気集団、シェブロンなどである。
石油・ガス川下市場のリーダー
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Reliance Industry Limited
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BP PLC
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Saudi Aramco
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China National Petroleum Corporation
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Chevron Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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石油・ガス下流市場ニュース
- 2023年11月インドの大手石油・ガス生産会社であるONGCは、エネルギー転換への準備に合わせ、原油を貴重な化学製品に直接変換することを目的とした2つの石油化学施設の設立に約10万インドルピーを投資する意向を発表した。
- 2023年6月SCG化学は、2023年9月までにベトナムの石油化学工場Long Son Petrochemicalsで生産を開始すると発表した。同工場は約54億米ドルを投資して建設され、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他の基礎化学品を含む製品を生産する予定。
石油・ガス下流産業の概要
石油・ガス下流部門は、原油を様々な石油製品に精製し、天然ガスを使用可能な製品に加工する。原油をガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、その他の製品に精製し、プラスチック、肥料、合成素材などの石油化学製品を生産することも含まれる。
市場はタイプ別と地域別に区分される。タイプ別では、市場は製油所と石油化学プラントに区分される。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。
各セグメントの市場規模および予測は、収益（米ドル）に基づいて作成された。
| タイプ | 製油所 | ||
| 石油化学プラント | |||
| 地理（地域市場分析{2029年までの市場規模と需要予測（地域のみ）}） | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| ヨーロッパ | フランス | ||
| イタリア | |||
| ドイツ | |||
| イギリス | |||
| スペイン | |||
| 北欧諸国 | |||
| 七面鳥 | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| インドネシア | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| マレーシア | |||
| タイ | |||
| ベトナム | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| コロンビア | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| 南アフリカ | |||
| ナイジェリア | |||
| カタール | |||
| エジプト | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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石油・ガス下流市場に関する調査FAQ
石油・ガス下流市場の規模は？
石油・ガス下流市場規模は、2024年に1兆1,500億米ドルに達し、CAGR 2.88％で成長し、2029年には1兆3,300億米ドルに達すると予想される。
現在の石油・ガス川下市場の規模は？
2024年には、石油・ガス下流市場の規模は1兆1500億ドルに達すると予想される。
石油・ガス川下市場の主要プレーヤーは？
リライアンス・インダストリー、BP PLC、サウジアラムコ、中国石油天然気集団、シェブロン・コーポレーションが石油・ガス下流市場で事業を展開する主要企業である。
石油・ガス川下市場の急成長地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
石油・ガス下流市場において最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が石油・ガス川下市場で最大の市場シェアを占める。
石油・ガス下流市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の石油・ガス下流市場規模は1兆1200億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の石油・ガス下流市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の石油・ガス下流市場規模を予測しています。
石油・ガス下流市場を形成する主なトレンドは何か？
石油・ガス下流市場を形成する主なトレンドは、a) デジタル化と自動化の導入の増加 b) 持続可能な慣行と再生可能エネルギー源の統合 c) 精製技術の進歩と効率改善である。
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石油・ガス下流市場は、世界の様々な地域におけるいくつかの重要な要因に牽引され、大幅な成長を遂げようとしている。製油所と石油化学プラントに区分される製油所は、原油をディーゼル、ガソリン、石油化学原料のような価値ある製品に変換する重要な役割を担っているため、優位を占めている。また、デジタル化や自動化などの技術進歩により、下流工程における業務効率の向上とコスト削減が進み、石油・ガス下流市場規模の拡大に寄与している。しかし、同市場は、原油価格の変動や、最先端技術を統合し厳しい環境規制を遵守するための多額の投資の必要性といった課題に直面している。こうした課題にもかかわらず、世界的なエネルギー需要の増加と、精製設備やよりクリーンな技術への戦略的投資に支えられ、市場は成長軌道を維持すると予想される。石油・ガス下流のトップ企業は、こうした進歩と市場拡大を推進する上で極めて重要な存在である。石油・ガス下流市場のシェア、規模、収益成長率に関する詳細な統計については、市場予測展望と過去の概観を含むMordor Intelligence™ 業界レポートにアクセスしてください。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
