北米のハード施設管理市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

北米のハード設備管理（HFM）市場は、タイプ別（機械、電気、配管（MEP）、HVACメンテナンスサービス、企業資産管理、その他HFMサービス）、エンドユーザー別（商業、施設、公共/インフラ、産業、その他エンドユーザー）、地域別（米国、カナダ）に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

北米のハード施設管理市場規模・シェア分析：成長動向と予測（2024年～2029年）

北米ハード施設管理市場規模

北米ハード施設管理市場の概要
調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
CAGR 3.68 %
市場集中度 低い

主要プレーヤー

北米ハード施設管理市場 主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

北米ハード施設管理市場の分析

北米のハード・ファシリティ・マネジメント（FM）市場は、前年度USD 217.11 billionと評価され、今後5年間で3.68%の年平均成長率を記録し、USD 273.22 billionに達すると予想されている。

  • 同市場は、HVACメンテナンス、エレベーター・エスカレーターメンテナンス、機械・電気・配管（MEP）サービス、装飾・改装、防災システムメンテナンス、排水、ビル管理システム（BMS）、総合エネルギー管理、非常用発電・無停電電源装置（UPS）システム、プロジェクト管理などのサービスから得られる収益に基づいて定義される。
  • 米国のGDPの伸びは、商業、製造、工業、その他全体の著しい成長を示しており、予測期間中の市場成長率に寄与している。この成長の主な要因は、国民の意識がますます高まっていることに加え、同国のインフラ整備が進んでいることである。同地域における建設部門の成長は、パンデミック後のものであり、工業用地の成長は、同国におけるハード設備管理サービスの需要を大幅に強化すると分析されている。
  • ほぼすべての産業がCOVID-19の影響を受け、新しい工業用建物や商業用建物が大きく減少した。回復の影響がなくても、建設業界はパンデミックを乗り切り、2021年には顕著な発展を遂げた。しかし、2022年には建設業は大きく成長した。商業部門における設備管理サービスには、コンビニエンスストア、多チャンネル小売業、IT・通信オフィス、金融・保険会社のコーポレートオフィスなどの建物における設備管理サービスが含まれる。
  • このような建設活動の成長は、同地域における施設管理サービスの需要を大幅に押し上げている。米国のエンジニアリング・建設部門は、投資の増加とともに大きく成長している。新規建設の増加は、建設部門がインフレ率上昇の嵐に耐え続けていることを示している。その結果、全米でハードな施設管理サービスへのニーズが急速に高まるだろう。
  • 例えば、栄養補助食品メーカーのBiotics Research Corporationは、900万米ドルを投じて米国内に88,000平方フィートの倉庫、研究所、オフィス施設を建設する計画で、2023年までに完成する見込みだ。同様に2021年には、ダリゴールド社が5億米ドルを投じて2023年末までに米国に40万平方フィートの加工施設を建設する計画を発表している。このようなプロジェクトは、MEPサービス、防火安全、その他のサービスの需要を促進し、国内のハード設備管理サービスの需要を押し上げると予想される。
  • 同国では、不動産所有者やデベロッパーが不動産資産の最適化を図っており、施設管理サービスの需要は増加傾向にある。しかし、熟練した労働力が不足しており、雇用コストが上昇しているため、市場プレーヤーは人材をプールし、長期的な契約義務を果たすために提携や買収に取り組んでいる。また、一部の施設管理サービスを提供するプレーヤーが多数存在するため、差別化されていないサービスによる市場競争が激化し、利幅の圧迫要因となっている。さらに、マージンへの圧力、給与水準の低下、就労許可の制限、国有化のコストは、施設管理ベンダーに大きな試練を与えている。

北米ハード施設管理業界の概要

北米のハード施設管理市場は、大きな断片化が特徴で、Sodexo、Johnson Controls International PLC、Carrier Global Corporation、Jacobs Solutions Inc.、AECOMといった業界の主要プレーヤーが存在する。これらの主要プレーヤーは、サービス・ポートフォリオを強化し、持続的な競争力を維持するために、提携や買収を含む様々な戦略的アプローチを採用している。

2023年3月、カナダを拠点とするコンサルティング会社CGIは、ソデクソと新たに5年間のグローバル・フレームワーク契約を締結した。この契約は、CGIの様々な領域にわたる事業変革を促進し、同時に施設管理サービス、特にハードFMサービスの提供における業務効率を改善することを目的としている。この戦略的な動きは、事業運営の再構築による成長へのCGIのコミットメントを強調するものです。

2023年6月、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルPLCは、北米で超低GWP（地球温暖化係数）の自然冷凍ソリューションを専門とするプロバイダー、MMカルノを買収した。この買収により、ジョンソンコントロールズは、HVACのメンテナンスと修理サービスを拡大し、環境規制の要件を上回ると同時に、顧客の持続可能性目標の達成を促進する。この戦略的行動は、将来の市場成長への展望を強化するものと期待される。

北米ハード施設管理市場のリーダー

  1. Sodexo

  2. Johnson Controls International PLC

  3. Carrier Global Corporation

  4. Jacobs Solutions Inc.

  5. AECOM

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米ハード施設管理市場の集中度
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北米ハード施設管理市場ニュース

  • 2023年4月 - キャリア・グローバル・コーポレーションは、ヴィースマン・クライメート・ソリューションズを戦略的に買収し、ポートフォリオ変革の重要な一歩を踏み出しました。この買収は、インテリジェントな気候・エネルギーソリューション分野での足跡を拡大するというキャリアグローバルコーポレーションのコミットメントを強調するものである。この買収は、ハードFMサービス分野でのシェア拡大を目指す同社の市場成長戦略とシームレスに合致する。
  • 2023年7月業界の有力企業であるEMCOR Group, Inc.は、ウィスコンシン州を拠点とするエネルギー効率改善サービスを専門とするECM Holding Group, Inc.の買収に成功した。この戦略的買収により、EMCORはエネルギー効率専門サービス分野での存在感を高めることになる。また、全国的なポートフォリオの幅を広げ、より包括的な省エネ・持続可能性ソリューションの提供を可能にする。

北米ハード施設管理市場レポート -目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.2.2 消費者の交渉力
    • 4.2.3 新規参入の脅威
    • 4.2.4 代替品の脅威
    • 4.2.5 競争の激しさ
  • 4.3 COVID-19が北米のハードファシリティマネジメント（FM）市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因
    • 5.1.1 米国における HVAC サービスの需要の高さ
    • 5.1.2 地域におけるインフラ活動の拡大
  • 5.2 市場の制約
    • 5.2.1 チップ不足でサービスが中断
  • 5.3 市場の主要な基本指標
    • 5.3.1 オフィス稼働率
    • 5.3.2 地域の商業リゾートセクター

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 国別
    • 6.1.1 アメリカ合衆国
    • 6.1.1.1 タイプ別
    • 6.1.1.1.1 MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
    • 6.1.1.1.2 エンタープライズ資産管理
    • 6.1.1.1.3 その他のハードFMサービス
    • 6.1.1.2 エンドユーザー別
    • 6.1.1.2.1 コマーシャル
    • 6.1.1.2.2 機関
    • 6.1.1.2.3 公共/インフラ
    • 6.1.1.2.4 産業
    • 6.1.1.2.5 その他のエンドユーザー
    • 6.1.2 カナダ
    • 6.1.2.1 タイプ別
    • 6.1.2.1.1 MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
    • 6.1.2.1.2 エンタープライズ資産管理
    • 6.1.2.1.3 その他のハードFMサービス
    • 6.1.2.2 エンドユーザー別
    • 6.1.2.2.1 コマーシャル
    • 6.1.2.2.2 機関
    • 6.1.2.2.3 公共/インフラ
    • 6.1.2.2.4 産業
    • 6.1.2.2.5 その他のエンドユーザー

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロフィール
    • 7.1.1 ソデクソ
    • 7.1.2 ジョンソンコントロールズインターナショナルPLC
    • 7.1.3 キャリアグローバル株式会社
    • 7.1.4 ジェイコブスソリューションズ株式会社
    • 7.1.5 AECOM
    • 7.1.6 アラマーク
    • 7.1.7 CBREグループ株式会社
    • 7.1.8 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド
    • 7.1.9 ガーディアンサービスインダストリーズ株式会社
    • 7.1.10 ジョーンズ ラング ラサール株式会社
    • 7.1.11 EMCOR ファシリティ サービス株式会社 (EMCOR グループ株式会社)

8. 投資分析

9. 将来の動向

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北米ハード施設管理産業セグメント

ハード・ファシリティ・マネジメント（HFM）サービスには、企業の物理的構造を構成する人、技術、システム、設備の管理が含まれる。

北米のハード施設管理市場は、タイプ別（MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス、企業資産管理、その他HFMサービス））、エンドユーザー別（商業、施設、公共／インフラ、産業、その他エンドユーザー）、地域別（米国、カナダ）に区分されている。

市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。

国別 アメリカ合衆国 タイプ別 MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
エンタープライズ資産管理
その他のハードFMサービス
エンドユーザー別 コマーシャル
機関
公共/インフラ
産業
その他のエンドユーザー
カナダ タイプ別 MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
エンタープライズ資産管理
その他のハードFMサービス
エンドユーザー別 コマーシャル
機関
公共/インフラ
産業
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北米ハード施設管理市場調査FAQ

現在の北米ハード施設管理市場規模は？

北米のハード施設管理市場は予測期間中（2024年～2029年）に年平均成長率3.68%を記録すると予測

北米ハード施設管理市場の主要プレーヤーは？

Sodexo、Johnson Controls International PLC、Carrier Global Corporation、Jacobs Solutions Inc.、AECOMが北米ハード施設管理市場で事業を展開する主要企業である。

北米ハード施設管理市場は何年をカバーするのか？

当レポートでは、北米のハード設備管理市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米ハード施設管理市場規模を予測しています。

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北米ハード施設管理産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年北米ハード施設管理市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米のハード施設管理の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。

北米のハード施設管理 レポートスナップショット