英国施設管理市場規模とシェア

英国施設管理市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる英国施設管理市場分析

英国施設管理市場規模は2025年に810億9,000万USDに達し、2030年には928億5,000万USDに到達する予測で、同期間の年平均成長率は2.74%となります。この堅実な成長軌道は、エネルギー効率義務化、デジタル変革、外注サービスモデルへの持続的選好のもとで進歩する成熟セクターを示しています。老朽化する建物ストックが最低エネルギー効率基準を満たすために厳格な機械・電気・配管保守を必要とするため、ハードサービスが重要な位置を占める一方、ソフトサービスは職場の健康福祉と厳格な衛生規則に対応するため急速に進化しています。IoTセンサーグリッドからAI駆動分析に至る技術統合は、応答時間を短縮し、エネルギー消費を削減し、比例的な人員拡大なしに収益成長を可能にする成果ベース契約を実現します。変動する投入価格の中でコンプライアンスを保証し、コスト確実性を提供する専門的な専門知識を求める官民クライアントが外注の勢いを継続させています。Brexit関連の労働力不足とコストインフレがマージンを圧迫しているものの、公共部門の改修資金増加と柔軟なワークスペースの普及が、迅速な革新を行うプロバイダーに拡大の道筋を提供しています。

主要レポートポイント

  • サービス種別では、ハードサービスが2024年の英国施設管理市場シェアの60.54%をリードし、ソフトサービスは2030年まで年平均成長率2.89%で成長する見込み
  • 提供形態では、外注モデルが2024年の英国施設管理市場規模の64.34%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率2.83%で成長する予測
  • エンドユーザー業界では、商業施設が2024年の英国施設管理市場シェアの42.31%を保持し、機関・公共インフラセグメントは2030年まで年平均成長率2.79%で拡大

セグメント分析

サービス種別：ハードサービスがインフラ・コンプライアンスを推進

ハードサービスは2024年の英国施設管理市場シェアの60.54%を保持し、NHSの116億GBP（31億9,000万USD）保守積み残しと厳格なEPC アップグレードタイムラインに支えられています。商業物件の28%がEPCスケールでD以下の評価を受けているため、機械・電気・配管の急速なオーバーホールを強制し、ハードサービス契約の英国施設管理市場規模は拡大する準備が整っています。MEPとHVACセグメントは、2035年までに47%～62%の排出削減を義務付けるネットゼロへの規制経路から恩恵を受けています。資産デジタル化は、資産故障前にプロバイダーが介入しながらコンプライアンス報告ニーズを満たすことを可能にする予測保守分析の需要をさらに押し上げています。

ソフトサービスは今日ではより小規模ですが、病院級清掃基準と職場体験革新に後押しされて、2030年まで年平均成長率2.89%で成長する予測です。高度化した感染制御規則は、ロボット消毒システムとセンサー検証衛生プロトコルのプレミアムを向上させます。コワーキング運営者はスマートアクセス制御を要求し、セキュリティサービスの近代化を推進しています。グレンフェル後の法律に結び付いた火災安全アップグレードは、統合アラームテストと避難計画サービスの需要を拡大しています。これらの力は共に、ソフトサービスの卓越性とデータ裏付けコンプライアンスを組み合わせる包括的パッケージに向けてプロバイダー提供をシフトさせています。

英国施設管理市場：サービス種別市場シェア
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提供形態：専門化により外注が加速

外注モデルは2024年の英国施設管理市場規模の64.34%を占め、2030年まで年平均成長率2.83%で成長をリードします。統合FMが頂点に位置し、ISSはバークレイズとのグローバル委託を清掃、技術サポート、ケータリング、職場ソリューションまで拡張しています。政府調達だけでも年間165億USD相当を貢献し、大規模統合業者のスケールメリットを強化しています。

単一サービス専門家は、コンプライアンスが狭いながらも重要な分野で足場を維持し、病院感染制御清掃に焦点を当てるCompass Healthcareが例証されています。バンドルFMは、内製監督を放棄することなく調整を必要とする中規模市場企業の間で牽引力を得ています。ハイブリッドモデルは、内部ガバナンスと外部エンジニアリングノウハウを統合し、セキュリティに敏感な施設で発生しています。成果ベース契約は、具体的な節約と改善されたKPIを証明することで外注シフトを加速し、より広範な英国施設管理業界内で第三者専門知識に向けて保守的な組織さえも誘導しています。

エンドユーザー業界：機関成長が商業需要を上回る

テクノロジーオフィスから小売パークまでの商業運営者が2024年の英国施設管理市場需要の42.31%を推進しました。小売スーパーマーケットは、オムニチャネル買い物客を満足させるためにバックオブハウス物流とフロントオブハウス雰囲気をリフレッシュしています。倉庫は自動材料ハンドリング装置から恩恵を受け、FMプロバイダーがテレメトリー対応コンベヤーメンテナンスと24時間資産監視を追加することを推進しています。ハイパースケールデータセンターは2021年から2026年に20%成長し、専門的な冷却と電力システム保守を必要としています。

機関・公共インフラクライアントは、病院、学校、行政オフィスの近代化推進により、2030年まで年平均成長率2.79%で最も速く成長します。労働年金省のISSに対する9億4,500万GBP（2億6,004万USD）の年間統合サービス賞は契約規模を例示しています。大学と学校はスマートキャンパスエネルギーダッシュボードとセキュリティアップグレードに投資し、病院は陰圧清掃制度と重要資産冗長性を要求します。Great Western Railwayの1,997キロメートル路線などの輸送ネットワークは、多分野駅保守と車両基地サービスを要求します。

英国施設管理市場：エンドユーザー業界別市場シェア

注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

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地理的分析

ロンドンと南東部は、密集した商業不動産と厳格なEPC執行に支えられ、英国施設管理市場の最大地域スライスを代表しています。ロンドン中心部のプライムオフィスは2025年に約5%の賃料成長を記録する見込みで、ESGコンプライアンス分析、動的清掃スケジュール、エネルギー性能保証を統合するプレミアムFM需要を促進しています。首都での柔軟なワークスペースブームは、日次占有率変動に合わせてサービスを調整するアジャイル契約を要求しています。労働力不足はここで最も深刻な打撃を与え、プロバイダーがサービス水準を維持するために自動化と標的訓練を展開することを強いています。

北イングランドとスコットランドは、政策インセンティブが物流と製造のリショアリングを推進するため、工業FMで堅実な拡大を示しています。ベルファスト、イーストキルブライド、グラスゴーでのSodexoのHMRC契約は、公共部門不動産の分散化拡大を例示しています。ミッドランズ製造クラスターは予測保守と環境監視に投資し、多技能エンジニアリングチームの需要を生み出しています。スコットランド再生可能エネルギープロジェクトは、タービン保守施設と低炭素資産管理の専門家に機会を導入します。

ウェールズと北アイルランドは、安全コンプライアンス、旅客サービス環境、費用効率的な資産更新でFM専門知識を要求するインフラアップグレードと輸送ハブ改修から恩恵を受けています。労働力可用性と執行強度の地域差は、プロバイダーが地域別に人材配置モデル、規制サポート、技術投資をカスタマイズしながら、コスト競争力を保つために全国購買力を活用することを促します。英国施設管理市場全体で、地域化されながらも標準化されたサービスアプローチが、地理的に多様なポートフォリオの獲得と維持に重要であることが証明されています。

競合環境

市場は中程度に断片化されたままです。グローバルプレイヤーのMitie、ISS、Sercoは、スケールと統合デジタルプラットフォームを活用して複数サイト契約を獲得し、Mitieの記録的な37億GBP（10億2,000万USD）新規受注パイプラインによって実証されています。統合は2024年に加速し、OCSがFES FMを買収し、Compass GroupがCH&COを購入して10,000人のスタッフを追加し、ハードサービス深度を拡大しました。ハードサービスセグメントは既存企業を有利にする技術障壁を築く一方、ソフトサービス分野はより価格敏感で、ニッチエントラントにも開放的です。

技術が中心的差別化要因として浮上しています。プロバイダーはAI分析に投資し、スマート保守アルゴリズムを特許化し、稼働時間とエネルギー性能向上を保証するためにIoTセンサーを大規模に展開しています。ESGコンプライアンス、ヘルスケア専門化、成果ベース価格設定は、ドメイン専門知識が汎用化された労働力を上回る魅力的なホワイトスペース分野です。スタートアップは多くの場合単一サービスニッチを標的としますが、統合された全国契約での競争は財務能力と実証済み配信フレームワークを要求します。調達フレームワークがコンプライアンスリスクを引き受けることができるより少数のより大きなサプライヤーを支持するため、地域専門家がサブ地域ハードサービスエンジニアリングとブティック職場体験役割で繁栄する中でも、競合分野は徐々に集中しています。

英国施設管理業界リーダー

  1. ISS UK

  2. Mitie Group PLC

  3. Serco Group PLC

  4. Kier Group PLC

  5. G4S Facilities Management UK Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
英国施設管理市場
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最近の業界動向

  • 2025年2月：Mitie Groupは2025年度上半期の売上高が14%成長して24億3,000万GBP（6億7,000万USD）になったと報告し、新規契約とマージン管理による利益を要因として挙げた
  • 2025年3月：Serco Groupは2024年に48億GBP（13億2,000万USD）の売上高を達成し、2025年に向けて112億GBP（30億8,000万USD）のパイプラインを概説した
  • 2024年12月：OCSはFES FMとFES Support Servicesの買収を完了し、英国フットプリントに4,000人のエンジニアを追加した
  • 2024年12月：CBREは英国データセンターポートフォリオでKao Dataと施設管理委託を獲得した

英国施設管理業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
    • 4.1.1 現在の占有率
    • 4.1.2 主要FMプレイヤーの収益性
    • 4.1.3 労働力指標 - 労働参加
    • 4.1.4 施設管理市場シェア（%）、サービス種別
    • 4.1.5 施設管理市場シェア（%）、ハードサービス別
    • 4.1.6 施設管理市場シェア（%）、ソフトサービス別
    • 4.1.7 主要メトロでの都市化と人口増加
    • 4.1.8 英国インフラパイプラインにおけるセクター投資優先事項
    • 4.1.9 労働・安全基準に特化した規制ドライバー
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 急速な商業不動産拡大
    • 4.2.2 技術統合（IoT、AI、自動化）
    • 4.2.3 外注トレンドの増加
    • 4.2.4 職場体験と従業員健康福祉への関心の高まり
    • 4.2.5 厳格なエネルギー効率・ネットゼロ規制
    • 4.2.6 アジャイルFM契約を要求する柔軟なワークスペースの台頭
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 労働力不足とスキルギャップ
    • 4.3.2 運営コスト上昇によるマージン圧迫
    • 4.3.3 サービス標準化を阻害する断片化されたサプライヤー生態系
    • 4.3.4 スマートビルシステムにおけるデータセキュリティ懸念
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 PESTEL分析
  • 4.6 市場参入者向け規制・法的フレームワーク
  • 4.7 FM需要に対するマクロ経済指標の影響
  • 4.8 ポーターの5つの力分析
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 買い手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入者の脅威
    • 4.8.4 代替サービスの脅威
    • 4.8.5 競合の激しさ
  • 4.9 投資・資金調達分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 サービス種別
    • 5.1.1 ハードサービス
    • 5.1.1.1 資産管理
    • 5.1.1.2 MEP・HVACサービス
    • 5.1.1.3 消防システム・安全
    • 5.1.1.4 その他ハードFMサービス
    • 5.1.2 ソフトサービス
    • 5.1.2.1 オフィスサポート・セキュリティ
    • 5.1.2.2 清掃サービス
    • 5.1.2.3 ケータリングサービス
    • 5.1.2.4 その他ソフトFMサービス
  • 5.2 提供形態
    • 5.2.1 内製
    • 5.2.2 外注
    • 5.2.2.1 単一FM
    • 5.2.2.2 バンドルFM
    • 5.2.2.3 統合FM
  • 5.3 エンドユーザー業界
    • 5.3.1 商業（ITと通信、小売と倉庫など）
    • 5.3.2 ホスピタリティ（ホテル、飲食店、大規模レストラン）
    • 5.3.3 機関・公共インフラ（政府、教育、輸送）
    • 5.3.4 ヘルスケア（公立・私立施設）
    • 5.3.5 工業・プロセス（製造、エネルギー、鉱業）
    • 5.3.6 その他エンドユーザー業界（集合住宅、エンターテイメント、スポーツ・レジャー）

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動きとパートナーシップ
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ISS UK
    • 6.4.2 Mitie Group PLC
    • 6.4.3 Serco Group PLC
    • 6.4.4 Kier Group PLC
    • 6.4.5 G4S Facilities Management UK Limited
    • 6.4.6 Sodexo Facilities Management Services
    • 6.4.7 Compass Group
    • 6.4.8 Equans
    • 6.4.9 VINCI Facilities Limited
    • 6.4.10 Aramark Facilities Services
    • 6.4.11 Andron Facilities Management
    • 6.4.12 CSM Facilities Management Group
    • 6.4.13 Orton Group
    • 6.4.14 Global Facilities.
    • 6.4.15 BGIS

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
  • 7.2 技術主導統合FM（IoT、BMS、AIベース予測保守）
  • 7.3 ESG準拠FMソリューション需要
  • 7.4 将来のサービスモデルシフト（成果ベース契約）
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英国施設管理市場レポート範囲

施設管理は、人々の生活の質とコアビジネスの生産性を向上させるために、建築環境内の人、場所、プロセスを統合する組織機能です。

英国施設管理市場は、施設管理タイプ（内製FMサービス、外注FMサービス（単一FM、バンドルFM、統合FM））、提供タイプ（ハードFM（ビル運営・保守とプロパティサービス、機械・電気・配管サービス、その他ハードFMサービス（エネルギーサービス含む））、ソフトFM（安全・セキュリティサービス、オフィスサポートサービス、清掃サービス、ケータリングサービス、その他ソフトFMサービス））、エンドユーザー（商業、機関、公共/インフラ、工業、その他エンドユーザー）、地域（ロンドンと南東イングランド、南西イングランド、ミッドランズ・東イングランド、北イングランド、英国その他）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値USDで表されています。

サービス種別
ハードサービス 資産管理
MEP・HVACサービス
消防システム・安全
その他ハードFMサービス
ソフトサービス オフィスサポート・セキュリティ
清掃サービス
ケータリングサービス
その他ソフトFMサービス
提供形態
内製
外注 単一FM
バンドルFM
統合FM
エンドユーザー業界
商業（ITと通信、小売と倉庫など）
ホスピタリティ（ホテル、飲食店、大規模レストラン）
機関・公共インフラ（政府、教育、輸送）
ヘルスケア（公立・私立施設）
工業・プロセス（製造、エネルギー、鉱業）
その他エンドユーザー業界（集合住宅、エンターテイメント、スポーツ・レジャー）
サービス種別 ハードサービス 資産管理
MEP・HVACサービス
消防システム・安全
その他ハードFMサービス
ソフトサービス オフィスサポート・セキュリティ
清掃サービス
ケータリングサービス
その他ソフトFMサービス
提供形態 内製
外注 単一FM
バンドルFM
統合FM
エンドユーザー業界 商業（ITと通信、小売と倉庫など）
ホスピタリティ（ホテル、飲食店、大規模レストラン）
機関・公共インフラ（政府、教育、輸送）
ヘルスケア（公立・私立施設）
工業・プロセス（製造、エネルギー、鉱業）
その他エンドユーザー業界（集合住宅、エンターテイメント、スポーツ・レジャー）
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レポートで回答される主要質問

英国施設管理市場の現在の規模は？

市場は2025年に810億9,000万USDと評価されています。

英国施設管理市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？

年平均成長率2.74%で拡大し、2030年には928億5,000万USDに達する予測です。

どのサービス種別が市場を支配していますか？

重要なインフラとコンプライアンスのニーズにより、ハードサービスが60.54%のシェアでリードしています。

なぜセクターで外注が顕著なのですか？

外注モデルは専門的な専門知識とコンプライアンス保証を提供し、2024年に64.34%のシェアを獲得しています。

プロバイダーが直面する主な課題は何ですか？

労働力不足、コストインフレ、スマートビルでのデータセキュリティ懸念がマージンを圧迫し、運営リスクを高めています。

最も速く成長しているエンドユーザーセグメントはどれですか？

機関・公共インフラクライアントが、政府近代化プロジェクトに後押しされて、2030年まで年平均成長率2.79%で最も高い成長を示しています。

最終更新日:

英国（UK）施設管理 レポートスナップショット