ネットワークスライシング市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 41.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるネットワークスライシング市場分析
ネットワークスライシング市場規模は2025年に19億2千万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 41.66%で、2030年までに134億9千万米ドルに達すると予想されています。
ベストエフォート接続からプログラマブルでサービス差別化されたネットワークへの移行が主要な触媒となり、通信サービスプロバイダー（CSP）が保証されたサービスレベルを持つ仮想ネットワークセグメントを通じて5Gスタンドアローン（SA）投資を収益化することを可能にしています。急速な5G SA展開、インダストリー4.0工場における超高信頼低遅延通信（URLLC）の必要性、スライス・アズ・ア・サービスモデルの魅力が導入を加速させています。インフラベンダー、クラウドネイティブソフトウェア専門会社、ハイパースケーラーがスライスライフサイクル管理を自動化するオーケストレーションプラットフォームの提供を競う中、競争の激しさが高まっています。半導体のリードタイムが56週間という供給チェーンの制約が続いているものの、オペレーターはネットワーク・アズ・コードAPIを通じて開発者主導の収益ストリームを獲得するためのソフトウェア投資を優先し続けています。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年のネットワークスライシング市場シェアの45.50%を獲得し、インフラストラクチャソフトウェアは2030年まで44.25%のCAGRで進歩しています。
- サービスモデル別では、マネージドサービスが2024年のネットワークスライシング市場規模の55.45%を占める一方、ネットワーク・アズ・ア・サービスは2030年まで42.36%のCAGRを示しています。
- アプリケーション別では、リモートモニタリングが2024年のネットワークスライシング市場の36.72%を占め、モバイルクラウドゲーミングは2030年まで44.79%のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、自動車・輸送業が2024年のネットワークスライシング市場シェアの28.22%でリードし、メディア・エンターテインメントは2030年まで43.52%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年のネットワークスライシング市場の34.92%を占める一方、アジア太平洋は2025年から2030年にかけて42.22%のCAGRを記録すると予測されています。
グローバルネットワークスライシング市場トレンドおよびインサイト
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 5G SA展開がCSP需要シフトを加速 | +12.50% | グローバル - 北米と中国が主導 | 中期（2～4年） |
| URLLC・eMBBスライスに対する企業プライベートネットワーク需要 | +10.20% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤ 2年） |
| 動的スライスオーケストレーションのためのエッジクラウド融合 | +8.70% | グローバル - 高密度都市市場に集中 | 中期（2～4年） |
| ARPU停滞中のCSP収益化緊急性 | +6.80% | グローバル - 成熟加入者市場で最も深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
5G SA展開がCSP需要シフトを加速
スタンドアローン5Gアーキテクチャは、レガシーコアでは提供できない保証されたサービスレベルを持つ分離された論理ネットワークをオペレーターが立ち上げることを可能にし、完全なネットワークスライシング機能を解放します。日本は2024年4月までに指定エリアで98%の5G基地局カバレッジを達成し、SA升級を促進し、スライシング対応インフラへのグローバルな転換を示しました。Ericssonの12のティア1オペレーターとの提携は、スライシングをプログラマビリティの基盤として、2030年までに300億米ドルのネットワークAPI市場をターゲットとしています[1]Akanksha Paliwal, "Telecom operators, vendors eye USD 30 billion network API opportunity," reuters.com。T-Mobileの救急医療データ用ハイブリッドプライベート5Gプラススライシング展開は、差別化された接続性を迅速に商業化できることを示しています。
URLLC・eMBBスライスに対する企業プライベートネットワーク需要
産業企業は、決定論的接続性への最も経済的な経路としてスライシングを見ています。イタリアでは、Ericsson、TIM、Comauが10ms未満のスライスを使用してロボットをデジタルツインと同期させ、予知保全とリモートARサポートにおいて運用上の利益を実証しました。韓国は2024年2月までに56サイトにプライベート5Gスペクトラムを配分し、スライス分離に依存する企業運営インフラに対する規制当局の支援を示しています。
動的スライスオーケストレーションを可能にするエッジクラウド融合
AI駆動のオーケストレーションプラットフォームは現在、需要に応じてスライスをインスタンス化し、無線、トランスポート、コアリソースを最適化しています。VMwareのTelco Cloud Automationは、エッジクラスターと中央クラウドを融合する3GPP準拠管理の例です。研究によると、深層強化学習はエンドツーエンド遅延を25%削減し、高密度展開における予測的スライス管理を示唆しています。マレーシア初の5Gライブスポーツ放送は、エッジ対応スライスを活用して帯域幅とリアルタイム制作用の25ms未満の遅延を確保しました。
ARPU停滞中のCSP収益化緊急性
音声とデータが商品化する中、CSPはスライシングをプレミアムアップセル経路として扱っています。アジア太平洋の5G収益は2030年までに1,300億米ドルを超えると予測されており、これはオペレーターが差別化された遅延層とネットワークAPIを商業化した場合にのみ到達可能なマイルストーンです。Verizonの公共安全向けFrontline Network Sliceは2025年にローンチされ、専用リソースへの支払い意欲を実証しています[2]Mike Dano, "Verizon turns on Frontline network slice in LA, Chicago," lightreading.com。Singtelは2024年に強化されたセキュリティを持つ消費者スライスを150万加入者に拡張し、マスマーケットへの対応可能性を証明しました。
制約インパクト分析
| 制約 | （〜）CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 低5G普及率・デバイス準備状況 | -8.40% | 新興APAC、中東・アフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2～4年） |
| マルチドメインオーケストレーション複雑性・OPEX | -6.70% | グローバル - 小規模CSPにより大きな負荷 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興経済国における低5G普及率とデバイス準備状況
ネットワークスライシングには、スライスを選択できるハンドセットに加えて、広範なSAカバレッジが要求されますが、2024年末時点で欧州のSAカバレッジは2%であるのに対し、中国は80%でした。インドネシアの5Gオークションの遅れは、政策ギャップがロールアウトを遅らせ、スライスプラットフォームへのオペレーターの投資インセンティブを削減する可能性があることを示しています。
マルチドメインオーケストレーション複雑性とOPEX負担
クロスベンダー統合がレガシー管理よりOPEXを30～50%高くするため、オペレーターの15%のみが運用可能なスライシングプラットフォームを持っています。小規模キャリアは、オープンAPIでOSS/BSSスタックを近代化するためのCapex圧力に直面し、オーケストレーション業務を負担できるマネージドサービスパートナーへの傾斜を促しています。
セグメント分析
コンポーネント別：ソフトウェアの優位性が自動化を推進
ソフトウェアは2024年のネットワークスライシング市場の45.50%のシェアを保持し、オーケストレーション、保証、セキュリティツーリングへのオペレーターの注力により、44.25%のCAGRで成長しています。ソフトウェアプラットフォームから派生するネットワークスライシング市場規模は、無線非依存制御ロジックとともに2030年までに60億米ドルを超えると予測されています。ベンダーは、リアルタイムでスライス帯域幅を調整するインテントベースポリシーエンジンを通じて差別化を図っています。テナントトラフィックを分離し、スライス整合性を検証するセキュリティモジュールは、現在、アドオンとして販売されるのではなく、カタログに組み込まれており、市場投入時間を短縮し、マルチテナント収益化を支援しています。インフラストラクチャハードウェアは5G SAコアにとって依然として不可欠ですが、CSPが既存のRAN資産を活用し、新資金を自動スライス管理に向ける中、その成長は遅れています。マイクロ波、ファイバー、IP/MPLSリンク全体で決定論的遅延を保証する必要性により、トランスポート升級が続いています。
総所有コストを評価するオペレーターは、クラウドネイティブネットワーク機能が汎用サーバー上に存在することを可能にするオープンインターフェースを持つ分散インフラストラクチャを好み、この転換はCapexピークを緩和し、ソフトウェア採用を加速し、ネットワークスライシング市場における自動化の中心的役割を強化しています。メトロデータセンターに組み込まれたマルチアクセスエッジコンピューティング（MEC）ノードは、遅延に敏感なワークロード用のローカライズされたスライスインスタンス化を可能にし、ソフトウェアのリーチをさらに拡張します。
サービス別：マネージドサービスが企業導入をリード
マネージドサービスは2024年のネットワークスライシング市場シェアの55.45%をコントロールし、42.36%のCAGRを記録すべきであり、これはターンキーのスライス・アズ・ア・サービス提供に対する企業の好みを反映しています。ベンダー運営ポータルは現在、ITマネージャーが需要に応じてスライスを要求し、サービス品質層を設定し、使用量ベースの請求を受けることを可能にしています。マネージドサービスに関連するネットワークスライシング市場規模は、CSPが接続性とともにセキュリティとエッジコンピュートをバンドルするため、2030年までに70億米ドルを超える可能性があります。ネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）変種は、社内スペクトラム専門知識を欠く中堅企業に訴求し、政府機関は主権データホスティング保証の恩恵を受けて、公共安全映像用のマネージドスライスを採用しています。
コンサルティング、インテグレーション、テストを含むプロフェッショナルサービスは、複雑な導入サイクルのオンランプとして機能します。システムインテグレーターは、スライスオーケストレーションを企業SD-WAN、ERP、IoTプラットフォームと整合させ、展開のリスクを軽減します。概念実証ラボは、商用カットオーバー前にスループットと遅延ターゲットを検証し、外科ロボット工学やリアルタイム品質検査などのミッションクリティカルなユースケースの不確実性を削減します。
アプリケーション別：ゲーミングが従来のモニタリングリーダーシップを破壊
リモートモニタリングは2024年のネットワークスライシング市場の36.72%のシェアを維持しており、決定論的アップリンク容量を必要とするスマートファクトリーカメラとユーティリティグリッドセンサーによって推進されています。分離されたスライスは、ネットワーク輻輳時でもテレメトリーの流れを維持し、生産停止を回避します。一方、モバイルクラウドゲーミングは44.79%のCAGRで上昇しており、愛好者は50ms未満の往復遅延で1080pでの60fps ゲームプレイを要求し、スライスが保証する条件です。BTトライアル中、Nvidia GeForce NOWのプレーヤーは目に見えるジッターなしに25Mbpsを維持し、消費者グレードスライスの実行可能性を検証しました[3]Doug Mohney, "BT tests network slicing for 5G gaming with GeForce NOW," ispreview.co.uk。
ネットワーク機能仮想化およびクラウドRANオーケストレーションもまた、スライスを活用してテストベッドをライブトラフィックから分離し、新サービスロールアウトサイクルを短縮しています。産業オートメーションは、ロボット安全プロトコルと時間敏感ネットワーキングフレームワークにマッピングするプレミアムスライス層を正当化し、決定論的遅延境界を押し続けています。
注記: レポート購入時に個別セグメント全てのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー産業別：メディア・エンターテインメントが自動車を上回って加速
自動車・輸送業は、衝突回避にURLL Cスライスを要求するV2X（vehicle-to-everything）モジュールを統合する自動車メーカーにより、2024年のネットワークスライシング市場シェアの28.22%でリードしました。車隊オペレーターは、拡張モバイルブロードバンドスライスを活用して予知保全データをストリーミングし、物流回廊全体でダウンタイムを削減しています。逆に、メディア・エンターテインメントは2030年まで年間43.52%成長すると予測され、スライス支出で自動車を上回ります。スタジアムでのプライベートSAネットワークはすでに4Kワイヤレスカメラフィードを運び、ケーブル配線を排除し、機敏な制作を可能にしています。Ericssonと RTL Deutschlandは、2024年欧州サッカー選手権中に25ms未満の遅延で500Mbpsのアップリンクを達成し、ライブイベント経済学を証明しました。
ヘルスケアは遠隔手術と救急車テレメトリー用のスライスを採用し、電力ユーティリティは分離されたVPNオーバーレイを通じてサイバー脅威からグリッド自動化トラフィックを保護しています。航空当局は手荷物追跡と拡張現実ウェイファインディング用のスライスをテストし、より広範な空港デジタル化を予兆しています。
地域分析
北米は、早期5G SAローンチと寛大なスペクトラム政策により、2024年のネットワークスライシング市場の34.92%のシェアを保持しました。T-Mobileなどのcspは全国でスライス注文APIを公開し、企業がプライベートカバレッジを公共フットプリントに縫い込むことを可能にしています。VerizonのFrontline Network Sliceは、ロサンゼルスとシカゴの初期対応者にケアし、プレミアムSLA層を通じて増分収益を生成しています。ベンチャーキャピタルがオーケストレーションスタートアップに流入し、クラウドネイティブデザインを好む革新ループを強化しています。半導体不足により無線ユニットのリードタイムが56週間に延長されましたが、オペレーターはマルチベンダー調達により予定通り進んでいます。
アジア太平洋は、中国が228万の5Gサイトを超え、規制当局が企業スライスパイロットを促進する中、42.22%のCAGRという最速の地域ペースを提供すると予測されています[4]Tim Danks, "China tops 2.28 million 5G base stations," huawei.com。日本の総務省は、工場がSAネットワークを自己展開することを可能にするローカル5Gライセンスを発行しており、72の実証プロジェクトが現在、スマートポート、物流ハブ、スタジアムに及んでいます。韓国は35の財閥に専用スペクトラムを配分し、スライス対応デバイスとRAN自動化周辺のサプライヤーエコシステムを刺激しています。
欧州は2%でSAカバレッジが遅れ、近期スライス収益を制約していますが、政策は変化しています。7カ国がローカル5G用に26GHz帯を開放し、6カ国が3.4-3.8GHz帯で最大100MHzを許可し、製造業と研究用のキャンパスネットワークを可能にしています。202億8千万米ドルのVodafone-Three UK合併は、2035年までに148億6千万米ドルのネットワーク升级を約束し、SAとスライシング採用を加速すべきです。中東では、欧州ベンダーが地域オペレーターとトランスポートネットワークスライシングをパイロットし、スペクトラムと投資が収束すれば欧州をバックフィルできるアーキテクチャを検証しています。
競争環境
競争は適度に分散化されています。Ericssonは4年連続でFrost Radar for 5Gインフラストラクチャでトップに立ち、RANからコアまでエンドツーエンドスライシングを供給し、CSPが単一ベンダーの説明責任を求める際に現職の優位性を与えています。Nokiaはプライベートワイヤレス契約の約55%をコントロールし、既存のLTEキャンパスを最小限の中断で5G SAスライスに変換するポジションにあります。Samsung、Apple、Qualcommがスライス選択特許を出願し、制御ロジックをデバイスに組み込み、モデムを超えて影響を拡大しています。
戦略的提携が市場境界を再構築します。Ericssonの2024年の12のグローバルオペレーターとの合弁事業は、ネットワークAPIをバンドルし、2030年までに300億米ドルの収益をターゲットとし、ソフトウェア開発者の参入障壁を下げています。クラウドハイパースケーラーはテレコと提携して分散コンピュートファブリック上で5Gコアをホストし、統合スライスオーケストレーションを通じて遅延保証を提供しています。AIネイティブスタートアップは、輻輳を予測し、スペクトラムを事前配分するインテントベースエンジンに焦点を当て、フィールドテストで25%の遅延利得を達成しています。時間の経過とともに、企業が摩擦のないプロビジョニングを要求する中、マルチベンダー自動化とオープンAPIを提供するベンダーが過度のシェアを獲得する可能性があります。
ネットワークスライシング業界リーダー
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Ericsson Inc.
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Huawei Technologies Co. Ltd
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Cisco Systems Inc.
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BT Group PLC
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NTT DOCOMO Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Verizonがロサンゼルスとシカゴで公共安全向けFrontline Network Sliceをローンチしました。
- 2025年1月：ComarchとITOCHU Techno-SolutionsがKDDI向けの仮想化5G SAネットワーク構築を開始しました。
- 2024年12月：EricssonがOrange Belgiumと自動5Gスライシングプロジェクトを完了し、リアルタイムRAN分割を可能にしました。
- 2024年10月：Singtelが5G+サービスを通じて5G SAスライシングを150万消費者に拡張しました。
グローバルネットワークスライシング市場レポート範囲
ネットワークスライシングを活用する際、企業顧客は、サービスレベル合意によって統制可能な、コスト効果的で、タイムリーで、効率的な方法で、特定の要件に合わせて高度にカスタマイズされたネットワークにアクセスできます。消費者産業、自動車、政府、公益事業、物流は、ネットワークスライシングの適用に高い潜在性を持つセクターの一部です。
ネットワークスライシング市場は、アプリケーション別（リアルタイムサーベイランス、ネットワーク機能仮想化）、サービス別（プロフェッショナル、マネージド）、エンドユーザー産業別（ヘルスケア、自動車、電力・エネルギー、航空、メディア・エンターテインメント）、地域別にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記全てのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| インフラストラクチャ（RAN、コア、トランスポート） |
| ソフトウェア（MANO、アナリティクス、セキュリティ） |
| プロフェッショナル（コンサルティング、インテグレーション、テスト） |
| マネージド（ネットワーク・アズ・ア・サービス、スライス・アズ・ア・サービス） |
| リモートモニタリング・サーベイランス |
| ネットワーク機能仮想化・クラウドRAN |
| モバイルクラウドゲーミング・メディアストリーミング |
| リモート産業オートメーション（IIoT） |
| ヘルスケア |
| 自動車・輸送業 |
| 電力・エネルギー |
| 航空・宇宙 |
| メディア・エンターテインメント |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| コンポーネント別 | インフラストラクチャ（RAN、コア、トランスポート） | |
| ソフトウェア（MANO、アナリティクス、セキュリティ） | ||
| サービス別 | プロフェッショナル（コンサルティング、インテグレーション、テスト） | |
| マネージド（ネットワーク・アズ・ア・サービス、スライス・アズ・ア・サービス） | ||
| アプリケーション別 | リモートモニタリング・サーベイランス | |
| ネットワーク機能仮想化・クラウドRAN | ||
| モバイルクラウドゲーミング・メディアストリーミング | ||
| リモート産業オートメーション（IIoT） | ||
| エンドユーザー産業別 | ヘルスケア | |
| 自動車・輸送業 | ||
| 電力・エネルギー | ||
| 航空・宇宙 | ||
| メディア・エンターテインメント | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
ネットワークスライシング市場の爆発的成長を推進するものは何ですか？
急速な5G SA展開、URlLCと拡張モバイルブロードバンドに対する企業需要、停滞したARPUを収益化するCSPの緊急性が、41.66%のCAGR予測を支えています。
現在、どのコンポーネントセグメントが支出をリードしていますか？
ソフトウェアは、スライスライフサイクル管理を自動化するオーケストレーションとアナリティクスプラットフォームにより、2024年収益の45.50%を占めています。
マネージドスライス・アズ・ア・サービスモデルの機会はどの程度大きいですか？
マネージドサービスは55.45%のシェアを保持し、ターンキー提供に対する企業の好みを反映して、2030年までに70億米ドルを超えるペースにあります。
2030年まで最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋は42.22%のCAGRを記録すると予測されており、中国の大規模5G展開と日韓の支援的スペクトラム政策に推進されています。
CSPは現在どのようにスライスを収益化していますか？
オペレーターは公共安全ビデオ、クラウドゲーミング、ハイブリッドプライベート公共キャンパスネットワーク用のプレミアムSLAをバンドルし、多くの場合、開発者主導サービス用のAPIを公開しています。
採用を最も制約する技術的障壁は何ですか？
マルチドメインオーケストレーション複雑性がOPEXを上昇させ、特にクラウドネイティブOSS/BSSプラットフォームを欠く小規模キャリアにとって市場投入時間を遅らせています。
最終更新日:
