改質アスファルト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の改質アスファルト市場のトレンドと考察

米国IIJA、EU CEF-2、インドPM-ガティシャクティにおける道路建設促進策

多年度にわたる大規模な資金配分に支えられた発注が、ポリマー改質アスファルトの消費を押し上げています。米国のインフラ投資・雇用法は高速道路向けに多額の資金を充当しています。この金額の大部分は義務付けられているものの、2025年9月時点での執行額はごく一部にとどまっており、今後数年間に調達のピークが訪れることが示唆されています。インドでは、PM-ガティシャクティ回廊とPMGSY-IV農村道路整備計画が広範なキロメートルをカバーする予定であり、廃プラスチックやコールドミックス技術が活用されます。この動きは、特に新興州においてSBSの採用を加速させる見込みです。一方、欧州のCEF-2プログラムは予算の相当部分を気候目標に紐付けており、再生ゴムおよびバイオポリマーバインダーの使用に向けてプロジェクトを誘導しています^{[1]欧州委員会、「欧州接続ファシリティ-2 輸送プログラム」、ec.europa.eu}。SBSとAPPの両方を調達し、事前承認済み製品リストを維持する地域ブレンディング端末を持つサプライヤーは、発注機関が入札期間を短縮する中で恩恵を受けています。累積的な結果として、地域間で不均等ながらも顕著な数量増加が生じており、今後しばらくの間、改質アスファルト市場を下支えしています。

中国JTGF40-2021およびオーストロードのハイブリッドPMB規格におけるアスファルト性能仕様の強化

中国のJTGF40-2021は、交通量の多い高速道路に対して新たな耐わだち掘れ閾値を設定し、SBSリッチな混合物の使用を事実上義務付けています^{[2]中国交通運輸部、「JTGF40-2021 高速道路アスファルト舗装技術仕様」、mot.gov.cn}。2024年に広東省と浙江省で施行が開始され、SBS需要の増加につながりました。オーストロードのハイブリッドバインダーに関するガイドラインは、SBSとクラムゴムのブレンドを推奨しており、高温安定性と低温柔軟性のバランスを実現しています。このアプローチにより、疲労基準を満たしながらポリマー添加量を削減することが可能です。これらの進化する規格は、ポリマーブレンドプラントの投資回収期間を短縮するだけでなく、競争を事前認定サプライヤーに絞り込む効果もあります。さらに、オーストラリア・ニュージーランドの規格を採用しているASEAN諸国への技術普及を加速させます。配合をアップグレードしない施工業者は、保証の無効化やプロジェクト遅延のリスクに直面します。このシナリオは、改質アスファルト市場においてポリマー改質アスファルト仕様が深く根付きつつあることを示しています。

自己接着型・冷間施工型膜材への移行による現場火災の削減

米国では、オープンフレームのトーチ施工が毎年多数の屋根火災を引き起こしています。この事故の急増は賠償責任保険料を押し上げ、認定施工者のプールを縮小させています。カリフォルニア州やニューヨーク州、さらにドイツにおける防火規制の強化の下で支持されている自己接着型膜材は、施工時間を大幅に短縮するだけでなく、潜在的な着火源を排除します。2025年には、業界大手のGAF、Firestone、SOPREMAが常温で硬化する冷間施工型液状膜材を発売し、寒冷気候での使用可能性を拡大しました。主要都市圏では認定トーチ施工者が高賃金を要求するため、施工者不足が生じており、プレミアムな材料コストにもかかわらず仕様が自己接着型システムへと移行しています。この労働力主導の転換は、APPおよびハイブリッド膜材の需要を増幅させ、改質アスファルト市場を通常の道路中心の変動から守る役割を果たしています。

EUグリーンディール道路における再生ゴム割当

2027年までに、EUの循環経済行動計画は、EU資金によるアスファルトに使用済みタイヤゴムを組み込むことを義務付けており、クラムゴム改質バインダーの専用市場を創出しています。オランダ、フランス、スペインのパイロットプロジェクトでは、EN 12697疲労基準を遵守しながら、アスファルト1トン当たりのタイヤ廃棄物を正常に転用することに成功しました。自社粉砕設備を持つ大手ブレンダーは規模の経済から恩恵を受けています。ただし、この追加処理によりアスファルトコストが増加することは注目に値します。サプライヤーは低温脆性に対抗するための前処理化学技術の特許を取得しています。彼らは、グリーンディール調達がパイロット段階から主流プロジェクトへと移行するにつれて、これらのイノベーションが普及すると予測しています。今後を見据えると、再生ゴムの割当は改質アスファルト市場に継続的な後押しをもたらすと見込まれています。

改質剤経済性を圧迫する原油価格の変動

2025年、ブレント原油価格は安定を保ちました。しかしアジアでは、ブタジエン供給の逼迫によりSBSスポット価格が急騰し、ブレンダーのマージンが縮小しました。OPEC+の生産抑制により先物価格は高止まりしています。原料コストの上昇に対応して、ポリマーメーカーは値上げを示唆しています。特に、インドおよび東南アジアの政府道路契約には価格エスカレーション条項がほとんど含まれておらず、ブレンダーが財務的な差額を負担せざるを得ない状況です。自社ポリマー資産を持つ統合型石油メジャーはこれらの変動から保護されていますが、独立系ブレンダーは圧迫を受けており、改質アスファルト市場における業界再編とサプライヤーの多様性低下につながる可能性があります。

北米および欧州における熟練トーチ施工者の不足

米国の屋根工事従事者における55歳以上の割合が増加する一方、見習い登録者数は減少しており、顕著な労働力不足が生じています。ドイツでも同様の高齢化傾向が見られ、認定トーチ施工者の時給が上昇しています。この労働力不足はプロジェクトの工期を遅延させるだけでなく、施工済み膜材のコストを押し上げます。その結果、建物オーナーは自己接着型または冷間施工型システムを選択するケースが増えています。新たな施工方法が広く普及しない限り、継続的な労働力の減少は改質アスファルト市場の屋根用途における成長を阻害する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

改質剤タイプ別：SBSの優位性とAPPの遮熱需要の急増

SBSは2025年の改質アスファルト市場シェアの39.75%を占めました。これは、熱亀裂がメンテナンスサイクルを左右するカナダや北欧の高速道路において特に重要な低温柔軟性の強みによるものです。中国、米国、欧州の道路機関がSBS性能を設計マニュアルに組み込み始めるにつれ、SBS関連の改質アスファルト市場規模は2031年にかけて着実に成長すると予測されます。一方、APPは周囲温度が70℃を超える中東および北アフリカの屋根用途において高い太陽反射率を持つ膜材を義務付ける規制に後押しされ、CAGR 4.29%で成長する見込みです。

改質アスファルトの需要は地域の気候と規制コードに応じて変化します。例えば、日本の高速道路補修のような寒冷気候での再舗装ではSBSが好まれる一方、太陽光発電アレイを備えた倉庫屋根など、高温・乾燥地域ではAPPが主流です。クラムゴムとSBSのハイブリッドブレンドはEUの再生材含有基準を満たしていますが、品質管理上の課題からニッチなセグメントにとどまっています。一方、「その他」に分類されている初期段階のバイオポリマー改質剤は、炭素価格設定がコスト格差を縮小させれば拡大の瀬戸際にあります。SBSとAPPの間で生産能力のバランスを取ることができるサプライヤーは、地域の変動を乗り越え、改質アスファルト市場の変化するダイナミクスを取り込むことができます。

施工方法別：ホットアスファルトが仕様面での優位性を維持

ホットアスファルトは2025年の収益の45.74%を確保し、高温でのポリマー分散と密な骨材充填を優先する根強い高速道路仕様に支えられ、CAGR 4.01%を維持する見込みです。米国のホットアスファルトプラントは高速道路補修予算の恩恵を受けており、中国ではプラント高度化プログラムが注目を集めています。これらの動向が改質アスファルト市場の成長を牽引しています。

コールドアスファルト技術はインドの農村道路建設において普及が進んでおり、養生時間を6時間に短縮し、当日中の交通再開を可能にしています。トーチ施工屋根は新興市場では標準的ですが、北米および欧州での施工者不足により自己接着型膜材へのシェア移行が進んでいます。予測期間を通じて、ホットアスファルトは交通量の多い道路において主流の地位を維持する一方、コールドおよび自己接着型工法がメンテナンス、農村、屋根のニッチ分野で漸進的な成長を取り込み、改質アスファルト市場の施工方法構成を多様化させます。

用途別：道路建設のインフラ追い風

道路建設・舗装は2025年収益の75.05%を占め、米国の繰り延べメンテナンス積み残しとインド・中国における多車線高速道路の展開に支えられています。改質アスファルト市場規模のこのセグメントは、米国IIJAの支出がピークを迎え、中国の西部省が接続性の格差に取り組む中、2031年にかけてCAGR 3.96%を記録する見込みです。  

屋根・配管は、屋上太陽光発電設備に対応した改質アスファルト膜材を好むデータセンターおよび倉庫建設に牽引されています。道路の数量が屋根のトン数を大きく上回る一方、膜材はより高い粗利益率と安定した需要を提供しており、生産者がポートフォリオリスクのバランスを取ることを可能にしています。橋梁デッキの防水や空港滑走路などの「その他」用途は、ニッチながら安定した数量を供給し、改質アスファルト市場の需要基盤をさらに広げています。

地域分析

アジア太平洋は2025年収益の44.36%を生み出し、中国の高速道路増設とインドの幹線道路拡張に牽引されました。しかし、中国の東部省がネットワーク飽和に近づくにつれ、成長は緩やかになっています。同時に、インドは土地収用の遅延に悩まされ、入札から落札までのサイクルが長期化しています。日本は毎年多額の投資を行い、老朽化した舗装の疲労軽減を目的として高速道路オーバーレイにSBSポリマーを重視しています。一方、ASEANの需要はアジア開発銀行が資金提供する産業回廊プロジェクトに支えられて急増していますが、通貨リスクや政治的変動といった課題も大きく立ちはだかっています。

中東・アフリカ地域は最速のCAGR 5.98%を記録する見込みです。輸送パイプライン、新行政首都向け道路、高速道路補修への大規模投資がこの成長を牽引しています。さらに、GCCの建築基準はSRI適合APPメンバレインを義務付け、南アフリカは再生ゴムを推進しており、いずれも数量見通しを強化しています。ただし、同地域は原油価格に連動した資金調達の変動と広範な安全保障上の懸念に悩まされています。

北米と欧州はより緩やかなペースで成長する見込みです。これらの成熟したネットワークが拡張からメンテナンスへと軸足を移すにつれ、課題が生じています。米国の国家橋梁台帳は、デッキ膜材が必要な多数の構造物を指摘しています。しかし、IIJA配分が2026年以降に縮小し、EV普及による燃料税収入が減少する中、将来の見通しは不透明です。大西洋を挟んだ欧州では、CEF-2が予算の限られた部分を高速道路に充当しており、成長は必要不可欠な再舗装と都市改修に限定されています。南米は規模が小さく景気循環的ですが、一筋の希望が見えます。ブラジルの2024〜2025年の有料道路コンセッションが需要を喚起していますが、マクロ経済の不安定さが見通しに影を落としています。

規制環境

改質アスファルトは、建設製品の販売規則に加え、屋根材・舗装用途の性能を定める試験・規格基準によって形作られている。欧州経済領域では、規則(EU)2024/3110、建設製品規則2024が2025年1月に発効し、2026年1月8日に適用開始となり、建設製品の市場投入に関する新たな枠組みが確立され、従来のCPR体制からの要件変更が行われた。既存の統一規格は、新制度下で撤回または置換されるまで引き続き適用される。

化学的・環境的コンプライアンスも配合や製造方法に影響を及ぼす。ECHAを通じたREACH適合は、添加剤や増量油に関連する物質登録・制限を規定し、一方で米国環境保護庁は舗装・屋根材製造からの排水を、舗装・屋根材排水基準(40 CFR Part 443)の下で規制している。北米では、ASTM D5147(改質ビチューメンシート材料のサンプリングおよび試験)などのASTMインターナショナル規格や、改質アスファルト膜に使用される製品仕様が、発注者、施工業者、調達機関が参照する基準性能指標を定めている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、精製所由来の基材アスファルト供給と、特にSBSおよびAPPといった特殊改質剤原料、さらに剥離防止剤、UV安定剤、カーボンブラックなどのフィラーおよび性能添加剤から始まる。改質アスファルトは、混合業者や膜製造業者によって、制御された加熱と高せん断混合を用いてポリマーを基材アスファルトに分散させることで生産され、通常は自動計量とPLC制御システムにより粘度と分散を規格内に保持する。

下流では、流通は道路工事向けのアスファルトプラントやターミナルへのバルク配送と、屋根材流通業者や施工業者ネットワークを通じて供給される加工済みのロール、シート、液体とに分かれる。製品適合認定は規格や試験方法と密接に結びついており、SBS改質ビチューメンシート材料に関するASTM D6164/D6164Mや、自己接着システム用の関連ASTM/CSA枠組みが含まれる。これにより、社内または第三者による試験能力および事前承認済み製品リストへの需要が高まる。改質アスファルト生産者協会や屋根用アスファルト製造業者協会などの業界団体は、規格採用や施工業者教育に影響を与える技術・政策上の意見をまとめ、施工者および行政レベルでの需要喚起を支援している。

市場機会と将来展望

道路当局の調達は、検証済みの性能枠組みにますます根ざしつつある。中国では、広東省と浙江省でのJTGF40-2021の施行により、ポリマー分散管理とわだち掘れ抵抗性に関する期待が高まっており、一方でオーストロードは、性能と施工性のバランスを取るハイブリッドPMBアプローチを推進している。

屋根材分野では、施工者の安全性と労働力の確保が、自己接着型および冷施工型の改質アスファルトシステムへの需要を後押しし、直火施工リスクを低減するAPPおよびハイブリッド膜を強化している。持続可能性を重視した配合も具体的な機会分野として残っており、EUの政策方向性は道路におけるリサイクルゴム含有への取り組みに向かい、循環経済行動計画やパイロット事業におけるEN 12697性能基準に結びついている。並行して、2026年7月の『Scientific Reports』誌に掲載された、より高い再生アスファルト舗装材(RAP)混入を支援する改質バインダーに関する研究をはじめとする、より高いRAP活用を可能にする研究が進み、リサイクル含有配合、試験、供給保証を巡る製品開発とサービス提供を後押ししている。