改質アスファルト市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 15.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 18.97 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.82% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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改質アスファルト市場分析 by Mordor Intelligence
改質アスファルト市場規模は2026年に157.3億米ドルと推定され、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 3.82%で成長し、2031年には189.7億米ドルに達すると予想されます。米国、インド、欧州における持続的な道路建設インセンティブがポリマー強化バインダーの需要を支えており、中国とオーストラリアにおける性能仕様の向上が汎用アスファルトからの代替を加速しています。中東のメガプロジェクトとアフリカの回廊アップグレードは、APPベースの遮熱メンブレンにホワイトスペース機会を創出し、一方で北米と欧州の屋根市場は労働現場での火災を削減し、施工者不足に対処するため、自己接着システムへと移行しています。原油価格の変動、VOCとPAHの上限規制の強化、SBSとAPPの多様な原料動向が継続してブレンダーのマージンを圧迫し、垂直統合された石油メジャーと特殊ポリマーサプライヤーに有利に働いています。全体として、多様化した改質剤ポートフォリオ、バイオベース研究開発パイプライン、刺激策資金によるプロジェクトへの近接性を持つサプライヤーが、安定しながらも慎重な成長を捉えるのに最も有利な立場にあります。
主要レポート要点
- 改質剤タイプ別では、スチレン・ブタジエン・スチレン（SBS）が2025年に改質アスファルト市場シェアの39.75%を占め、一方でアタクチックポリプロピレン（APP）は2031年まで4.29%のCAGRで成長すると予測されています。
- 施工方法別では、熱アスファルトが2025年に改質アスファルト市場規模の45.74%を占め、2026年から2031年の間に4.01%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、道路建設が2025年に改質アスファルト市場規模の75.05%を占め、2031年まで3.96%のCAGRで進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年の収益の44.36%でリードしており、中東・アフリカ地域が2031年まで最も速い5.98%のCAGRを記録する見込みです。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の改質アスファルト市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への（～）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国IIJA、EU CEF-2、インドPM-Gatishaktiにおける道路建設刺激策 | +1.2% | 北米、欧州、アジア太平洋（インド中核） | 中期（2～4年） |
| 中国のJTGF40-2021とオーストロードハイブリッドPMB規格におけるアスファルト性能仕様の厳格化 | +0.8% | アジア太平洋（中国、オーストラリア、ASEAN波及効果） | 短期（2年以下） |
| 労働現場での火災を削減する自己接着・冷間施工メンブレンへの移行 | +0.6% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| EUグリーン・ディール道路におけるリサイクルゴム（クラムラバーPMB）クォータ | +0.5% | 欧州、オランダ、フランス、スペインでの早期採用 | 長期（4年以上） |
| 商業規模に到達するバイオポリマー（リグニン、藻類）改質バインダー | +0.4% | 世界、スカンジナビア、カリフォルニアでのパイロット展開 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国IIJA、EU CEF-2、インドPM-Gatishaktiにおける道路建設刺激策
大幅な資金配分に支えられた複数年契約が、ポリマー改質アスファルトの消費を押し上げています。米国インフラ投資雇用法は高速道路に大きな資金を割り当てています。この金額の大部分は義務付けられていますが、2025年9月時点で支出されたのはごく一部のみであり、今後数年間の購入ピークを示唆しています。インドでは、PM-Gatishakti回廊とPMGSY-IV農村道路イニシアチブが広範囲のキロメートル数をカバーし、廃プラスチックと冷間混合技術を活用する予定です。この動きは、特に新興州においてSBSの採用を加速させる見込みです。一方、欧州のCEF-2プログラムは、その予算の大部分を気候目標に結びつけ、プロジェクトをリサイクルゴムとバイオポリマーバインダーの使用へと押し進めています[1]European Commission, "Connecting Europe Facility-2 Transport Programme," ec.europa.eu。地域ブレンディング端末を誇り、SBSとAPPの両方を調達し、事前承認製品リストを維持するサプライヤーが、機関が入札タイムラインを短縮する中で利益を得ています。累積的な結果は、地域間で不均等に分布しているものの、ボリュームの著しい急増であり、予見可能な将来にわたって改質アスファルト市場を押し上げています。
中国JTGF40-2021とオーストロードハイブリッドPMB規格におけるアスファルト性能仕様の厳格化
中国のJTGF40-2021は、日交通量の多い高速道路に対する新たなわだち掘れ抵抗閾値を設定し、事実上SBSリッチ混合物の使用を義務付けています[2]Ministry of Transport China, "JTGF40-2021 Technical Specifications for Highway Asphalt Pavements," mot.gov.cn。2024年に広東省と浙江省で施行が開始され、SBS需要の増加につながっています。オーストロードのハイブリッドバインダーガイドラインは、SBSとクラムラバーのブレンドを推奨し、高温安定性と低温柔軟性のバランスを達成しています。このアプローチにより、疲労基準を満たしながらポリマー添加量を削減することが可能になります。これらの発展する規格は、ポリマーブレンディング工場の投資回収期間を短縮するだけでなく、事前承認されたサプライヤーに競争を絞り込みます。さらに、オーストラレーシアの規範を採用しているASEAN諸国への技術普及を加速します。製剤をアップグレードしない請負業者は、保証無効とプロジェクト遅延のリスクに直面します。このシナリオは、改質アスファルト市場内でのポリマー改質アスファルト仕様の浸透の拡大を強調しています。
労働現場での火災を削減する自己接着・冷間施工メンブレンへの移行
米国では、裸火トーチ施工が毎年多数の屋根火災を引き起こしています。この事故の急増は賠償責任保険料を押し上げ、認定施工者のプールを縮小しています。カリフォルニア州やニューヨーク州、さらにドイツなどでの火災規制の厳格化の下で好まれる自己接着メンブレンは、施工時間を大幅に短縮するだけでなく、潜在的な発火源も排除します。2025年、業界大手のGAF、Firestone、SOPREMAは、環境温度で硬化する冷間施工液体メンブレンを導入し、寒冷気候での使用性を拡張しました。主要都市圏で認定トーチ施工者が高い賃金を要求する中、その結果として生じる施工者不足は、材料コストが高額であっても仕様を自己接着システムへと導いています。この労働力主導の転換は、APPとハイブリッドメンブレンの需要を増大させ、通常の道路中心の変動に対して改質アスファルト市場を強化しています。
EUグリーン・ディール道路におけるリサイクルゴムクォータ
2027年までに、EUの循環経済行動計画では、EU資金によるアスファルトに使用済みタイヤゴムを組み込むことを義務付けています。この動きは、クラムラバー改質バインダー専用市場を創出します。オランダ、フランス、スペイン各国のパイロットプロジェクトでは、EN 12697疲労規格に準拠しながら、アスファルト1トンあたりのタイヤ廃棄物を成功裏に転用しました。社内研削能力を備えた大手ブレンダーは、規模の経済から利益を得ています。ただし、この追加処理によりアスファルトコストが増加することは注目に値します。サプライヤーは現在、低温脆性に対抗する前処理化学を特許取得しています。彼らは、グリーン・ディール調達がパイロット段階から主流プロジェクトへと移行する中で、これらのイノベーションが牽引力を得ると予見しています。将来を見据えると、リサイクルゴムのクォータは改質アスファルト市場に一貫した押し上げ効果を提供する態勢にあります。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への（～）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 改質剤経済を圧迫する原油価格変動 | -0.7% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 北米・欧州における熟練トーチ施工者不足 | -0.4% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| カリフォルニア、ドイツ、韓国における熱アスファルトのVOC・PAH上限規制 | -0.3% | 北米（カリフォルニア）、欧州（ドイツ）、アジア太平洋（韓国） | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
改質剤経済を圧迫する原油価格変動
2025年、ブレント原油価格は安定を保ちました。しかし、アジアでは、ブタジエン供給の逼迫によりSBSスポット価格が急騰し、ブレンダーマージンの削減につながりました。OPEC+の生産抑制により、先物価格は高止まりしています。原料コスト上昇に対応して、ポリマー製造業者は価格上昇を示唆しています。特に、インドや東南アジアの政府道路契約には価格エスカレーション条項がほとんど含まれておらず、ブレンダーが財務スプレッドを負担することを余儀なくされています。独自のポリマー資産を持つ統合石油メジャーはこれらの変動から保護されているものの、独立ブレンダーは圧迫を感じており、統合と改質アスファルト市場におけるサプライヤー多様性の減少につながる可能性のある圧力に直面しています。
北米・欧州における熟練トーチ施工者不足
米国屋根作業従事者の55歳以上の割合が増加し、見習い制度への登録が減少し、顕著な労働力ギャップを生み出しています。ドイツも同様の高齢化傾向を目撃しており、認定トーチ施工者の時給上昇につながっています。この労働力不足は、プロジェクトのタイムラインを遅延させるだけでなく、設置メンブレンのコストも押し上げています。その結果、建物所有者は自己接着システムや冷間施工システムをますます選択するようになっています。新たな設置方法が広く受け入れられない限り、継続する労働力減少は改質アスファルト市場の屋根用途における成長を妨げる可能性があります。
セグメント分析
改質剤タイプ別：SBSの支配地位とAPPの遮熱急成長
SBSは、熱クラッキングがメンテナンスサイクルを決定するカナダや北欧の高速道路において、その低温柔軟性の強みで2025年に改質アスファルト市場シェアの39.75%を占めました。中国、米国、欧州の道路機関がSBS性能を設計マニュアルに組み込み始めるにつれ、SBS関連改質アスファルトの市場規模は2031年まで着実に成長すると予測されています。対照的に、APPは4.29%のCAGRで成長すると予測されており、環境温度が70°Cを超える下で高い太陽反射メンブレンを要求する中東・北アフリカの屋根義務によって推進されています。
改質アスファルトの需要は地域の気候と規制コードに応じて調整されます。例えば、SBSは日本の高速道路改修などの寒冷気候再舗装イニシアチブで好まれる一方、APPは太陽光発電アレイを備えた倉庫屋根向けに、暑く乾燥した地域、特に中東地域で選択されています。クラムラバーとSBSのハイブリッドブレンドはEUのリサイクル含有量基準を満たしますが、品質管理の課題によりニッチセグメントにとどまっています。一方、現在「その他」に分類されている初期段階のバイオポリマー改質剤は、特に炭素価格がコスト格差の縮小に役立つ場合、拡大の瀬戸際にあります。SBSとAPPの間での容量バランスに長けたサプライヤーは、地域変動をナビゲートし、改質アスファルト市場の変化するダイナミクスを活用することができます。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
施工方法別：熱アスファルトが仕様の地位を維持
熱混合アスファルトは2025年に収益の45.74%を確保し、高温ポリマー分散と密な骨材充填を好む定着した高速道路仕様に支えられて4.01%のCAGRを維持します。米国の熱混合プラントは高速道路改修予算の恩恵を受けており、中国では工場アップグレードプログラムが波を起こしています。これらの発展は改質アスファルト市場の成長を推進しています。
冷混合技術はインドの農村道路建設で拡大しており、養生時間を6時間に短縮し、同日の交通再開を可能にしています。トーチ施工屋根は新興市場では標準的ですが、北米と欧州での施工者不足により、シェアが自己接着メンブレンへと移行しています。予測期間にわたり、熱混合は高交通道路での優位性を保持し、一方で冷間・自己接着工法はメンテナンス、農村、屋根ニッチで増分成長を捉え、改質アスファルト市場の施工方法構成を多様化させています。
用途別：道路建設のインフラ追い風
道路建設は2025年収益の75.05%を占め、米国での繰延メンテナンス積み残しとインド・中国での複数車線高速道路展開に支えられています。改質アスファルト市場規模のこのセグメントは、米国IIJA支出がピークに達し、中国の西部省が接続性ギャップに取り組む中で、2031年まで3.96%のCAGRを記録すると予測されています。
屋根防水は、屋上太陽光発電設置と互換性のある改質アスファルトメンブレンを好むデータセンターと倉庫建設によって推進されています。道路ボリュームが屋根トン数を圧倒する一方、メンブレンはより高い粗利益とより安定した需要を提供し、生産者がポートフォリオリスクをバランスすることを可能にしています。橋床防水と空港滑走路などの「その他」用途は、ニッチながら安定したボリュームストリームを供給し、改質アスファルト市場の需要基盤をさらに拡大しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2025年収益の44.36%を生み出し、中国の高速道路追加とインドの高速道路拡張によって推進されています。しかし、中国の東部省がネットワーク飽和に近づくにつれ、成長は鈍化しています。同時に、インドは土地取得遅延に取り組み、入札から落札までのサイクルを延長しています。年間に巨額を投資する日本は、老朽化舗装での疲労を軽減することを目的として、高速道路オーバーレイにSBSポリマーを重視しています。一方、ASEAN需要はアジア開発銀行資金による産業回廊プロジェクトに支えられて急増していますが、通貨リスクや政治変動などの課題が大きく立ちはだかっています。
中東・アフリカ地域は最も速い5.98%のCAGRを記録する態勢にあります。輸送パイプライン、新行政首都への道路、高速道路改修への大規模投資がこの成長を促進しています。加えて、GCCの建築基準はSRI準拠APPメンブレンを義務付け、南アフリカはリサイクルゴムを推進し、両方ともボリューム見通しを押し上げています。しかし、同地域は石油価格と連動する資金変動性と包括的なセキュリティ懸念に取り組んでいます。
北米と欧州はより穏やかなペースで成長する見込みです。これらの成熟ネットワークが拡張からメンテナンスへと転換する中、課題が生じています。米国国家橋梁インベントリは、床版メンブレンを必要とする多数の構造物を指摘しています。しかし、IIJA配分が2026年以降に減少し、EV採用増加によりガソリン税収入が減少する中で、将来は不確実に見えます。大西洋を挟んで、欧州のCEF-2は高速道路に予算の限定的な部分しか充てておらず、成長を本質的な再舗装と都市部改修に限定しています。小規模で循環的な南米は一筋の希望を見ています：ブラジルの2024年～2025年有料道路コンセッションが需要を刺激していますが、マクロ経済不安定が見通しに影を落としています。
競争環境
調査対象の改質アスファルト市場は断片化しています。統合石油メジャーは精製所隣接性を活用してベースアスファルト原料を制御し、ヒューストン、ロッテルダム、シンガポール、ムンバイでジャストインタイム配送を提供しています。屋根製造業者はメンブレン製造と設置サービスを統合し、労働インフレを相殺しながら地理的機動性を制約しています。新興バイオポリマー参入企業は、ネットゼロ義務を持つインフラ所有者をターゲットとして、炭素フットプリントを削減するリグニンと藻類ベース改質剤を特許取得しています。インドと東南アジアのデジタル物流プラットフォームは、小規模請負業者需要を集約し、売上債権回転日数を削減し、取引手数料を削減しながらブレンダーキャッシュフローを改善しています。競争ポジショニングは、技術採用、炭素強度証明、分散プロジェクトパイプラインへのサービス提供能力にますます依存するようになります。
改質アスファルト業界リーダー
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Shell plc
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TotalEnergies
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COLAS
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Gazprom Neft PJSC
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Exxon Mobil Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年11月：TotalEnergiesとインド石油公社の合弁会社であるIndianOil Total Private Limitedは、改質アスファルトを含むその他のグレードを製造するため、チェンナイ近郊にグリーンフィールドアスファルト誘導体工場を開設し、インドの特殊道路建設材料容量を拡張しました。
- 2025年2月：Sikaは、その欧州で信頼されるブランドを米国市場に導入し、ハイブリッド改質アスファルト屋根メンブレンSikaShield HB79を発売しました。
世界改質アスファルト市場レポート範囲
改質アスファルトは、ゴムやプラスチックなどのポリマーで強化され、ガラス繊維で補強されたアスファルトベースの屋根・防水材料です。これにより、温度変動、紫外線、湿気に耐える柔軟で堅牢なメンブレンが得られます。主に商業屋根に適用されます。従来の屋根を上回る進歩を表し、改質アスファルトは優れた性能を提供するだけでなく、トーチオンや冷間接着剤などの方法による設置も簡素化します。
改質アスファルト市場は、改質剤タイプ、施工方法、用途、地域別にセグメント化されています。改質剤タイプ別では、市場はスチレン・ブタジエン・スチレン（SBS）、アタクチックポリプロピレン（APP）、クラムラバー、天然ゴム、その他にセグメント化されています。施工方法別では、市場は熱アスファルト、冷アスファルト、トーチ施工にセグメント化されています。用途別では、市場は道路建設・舗装、屋根防水・配管、その他にセグメント化されています。レポートはまた、様々な地域の17主要国における改質アスファルト市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）ベースで行われています。
| スチレン-ブタジエン-スチレン（SBS） |
| アタクチックポリプロピレン（APP） |
| クラムゴム |
| 天然ゴム |
| その他 |
| 熱アスファルト |
| 冷アスファルト |
| トーチ施工 |
| 道路建設・舗装 |
| 屋根・配管 |
| その他 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 改質剤タイプ別 | スチレン-ブタジエン-スチレン（SBS） | |
| アタクチックポリプロピレン（APP） | ||
| クラムゴム | ||
| 天然ゴム | ||
| その他 | ||
| 施工方法別 | 熱アスファルト | |
| 冷アスファルト | ||
| トーチ施工 | ||
| 用途別 | 道路建設・舗装 | |
| 屋根・配管 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2031年の改質アスファルト市場の予測価値は？
市場は157.3億米ドルから3.82%のCAGRを記録し、2031年までに189.7億米ドルに達すると予測されています。
2031年まで最も速く成長すると予想される改質剤タイプは？
APPは4.29%のCAGRを記録すると予測されており、中東・北アフリカにおける遮熱屋根需要から利益を得ています。
なぜSBSは寒冷気候舗装で支配的なのか？
SBSは優れた低温柔軟性と疲労抵抗性を提供し、中国、カナダ、北欧の厳格なわだち掘れ抵抗規格を満たしています。
労働力不足は屋根用途にどう影響するか？
北米・欧州での認定トーチ施工者の不足により、建物所有者は専門労働力をあまり必要としない自己接着メンブレンへと押し進められています。
最も高い成長率をもたらす地域は？
中東・アフリカ地域は、サウジアラビアのビジョン2030とエジプトの新行政首都プロジェクトに支えられて5.98%のCAGRを記録すると予想されています。
環境規制は製品イノベーションにどう影響しているか？
VOC・PAH上限規制の厳格化と炭素価格制度により、温間混合添加剤、リサイクルゴムブレンド、新興バイオポリマー改質剤への投資が推進されています。
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