モバイルアンチマルウェア市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 27.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるモバイルアンチマルウェア市場分析
モバイルアンチマルウェア市場規模は2025年に139億3千万USDとなり、2030年までに274億2千万USDに達すると予測されており、年平均成長率14.5%を反映しています。急速な企業のデジタル化、生成AI主導のマルウェア作成、ゼロトラスト規制により、モバイルエンドポイントが脅威アクターの主要攻撃対象となっています。大企業はモバイルセキュリティを基幹インフラとして位置付け、従来のシグネチャスキャンに依存するのではなく、悪意のある意図を検出する行動分析に投資しています。クラウド配信脅威インテリジェンス、地政学的ベンダー制限、新しいデバイス組込みAIチップも導入パターンに影響を与え、強力な研究パイプラインとマネージドサービス提供を持つベンダーがモバイルアンチマルウェア市場で明確な優位性を獲得しています[1]Verizon Business, "2025 Mobile Security Index," verizon.com。
主要レポート要点
- オペレーティングシステム別では、Androidが2024年にモバイルアンチマルウェア市場シェア60.1%でリードし、iOSは2030年まで年平均成長率15.5%で拡大すると予想されています。
- 展開モード別では、オンプレミス導入が2024年にモバイルアンチマルウェア市場規模の70.8%を占める一方、クラウドプラットフォームは2030年まで年平均成長率16.2%で成長する見込みです。
- ソリューションタイプ別では、統合エンドポイント保護スイートが2024年に売上シェア56.2%を占め、Security-as-a-Serviceは2030年まで年平均成長率15.1%で増加すると予測されています。
- エンドユーザー別では、企業顧客が2024年にモバイルアンチマルウェア市場シェア67.5%を保持し、同セグメントは2030年まで最速の年平均成長率15.9%を記録すると予測されています。
- 業界セクター別では、BFSIが2024年にモバイルアンチマルウェア市場規模の44.3%を占める一方、ヘルスケアは2030年まで年平均成長率14.7%で進歩しています。
- 地域別では、北米が2024年に売上シェア38.1%でリードし、アジア太平洋地域は2030年まで最速の年平均成長率14.9%を示す見込みです。
グローバルモバイルアンチマルウェア市場トレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 生成AI時代後の爆発的モバイル特化型マルウェア変種 | +2.8% | グローバル、北米とEUに集中 | 短期（≤2年） |
| BYOD 2.0とハイブリッドワークが企業需要を推進 | +3.2% | 北米とEUがコア、APACに拡大 | 中期（2〜4年） |
| 新興経済国でのモバイル決済エコシステム拡大 | +2.1% | APACがコア、MEAとラテンアメリカに波及 | 長期（≥4年） |
| 従業員所有デバイスでのゼロトラスト規制義務化 | +2.4% | 北米とEU、オーストラリアで早期採用 | 中期（2〜4年） |
| サードパーティAndroidストアでのアプリクローンサプライチェーン攻撃の急増 | +1.7% | グローバル、Android支配地域でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| リアルタイムスキャンを可能にするオンデバイスAIセキュリティチップの普及 | +1.3% | 当初は北米とEU、グローバルに拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
生成AI時代後の爆発的モバイル特化型マルウェア変種
生成AIツールは現在、インストールごとに変異するポリモーフィックコードの作成を自動化し、2025年に毎日56万件のユニークなモバイル脅威を生成しています。これらのキャンペーンは、パブリックストアとプライベートストア両方で信頼できるアプリを模倣するGAN生成フィッシング画面とコード難読化を組み合わせています。シグネチャデータベースはもはやペースについていけず、ベンダーはミリ秒単位で行動を評価するデバイスサイド機械学習モデルの組み込みを進めています。クラウド規模の相関関係とオンデバイスヒューリスティックを組み合わせるプロバイダーは、実行前に意図を特定するため企業の支持を獲得しています。この構造的変化により、継続的なR&Dとデータエンジニアリング能力がモバイルアンチマルウェア市場における競争優位の中心に位置しています。
BYOD 2.0とハイブリッドワークが企業需要を推進
企業モビリティは利便性からミッションクリティカルなアクセスへと進化しています。2024年、北米の大企業の84%がモバイルセキュリティ予算を引き上げ、現在CRM、ERP、機密データワークフローを処理する従業員所有デバイスを保護しています[2]Verizon Business, "2025 Mobile Security Index," verizon.com。BYOD 2.0ポリシーは、アプリケーション、ネットワークコール、ハードウェア状態のランタイム監視を規定し、従来のMDMツールが残したギャップを埋めています。セキュリティチームは、電話、ラップトップ、タブレット全体に1つのポリシーを適用する統合スイートを好み、統合プラットフォームへの需要を強化しています。その結果、脅威ハンティングと自動応答をバンドルしたプレミアム購読階層がモバイルアンチマルウェア市場で収益の回復力を推進しています。
新興経済国でのモバイル決済エコシステム拡大
アジア太平洋地域のキャッシュレスプログラムはスマートフォンで巨大な取引量を生み出し、バンキングトロイの木馬やオーバーレイ攻撃に直接的な収益化機会を創出しています。インド、インドネシア、フィリピンの金融規制当局は現在、高額送金を承認する前にアプリ整合性検証とデバイス認証を要求し、堅牢なモバイルセキュリティを決済プロバイダーの事業許可として位置付けています。詐欺対策テレメトリとリアルタイムリスクスコアリングを統合するベンダーが、銀行やフィンテックから新しいプロジェクトを獲得しています。同じ決済主導のデジタル化トレンドは中小企業の導入も促進し、価格敏感な経済圏でモバイルアンチマルウェア市場の総対象市場を拡大しています。
従業員所有デバイスでのゼロトラスト規制義務化
米国司法省は2025年4月に、機密記録を扱う請負業者に継続的なデバイスリスク評価の証明を義務付けるデータ転送保護措置を導入しました。カナダのOSFIガイドラインB-13は金融セクターでリスクベースのアイデンティティ制御を課し、ゼロトラスト概念をすべてのエンドポイントに拡張しています。同様の指令がドイツとオーストラリアで検討中です。非遵守に対する罰則には罰金とデータアクセス制限が含まれるため、高度なモバイル脅威防御への支出は予算サイクルから保護されています。規制の整合性は国境を越えたデバイス管理も簡素化し、多国籍企業がすべての地域で統一クラウドコンソールを展開することを奨励しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| モバイルAVに対する消費者の支払意欲の持続的な低さ | -1.8% | グローバル、価格敏感市場でより高い影響 | 長期（≥4年） |
| 脅威対象領域を縮小するOS レベルセキュリティ強化 | -1.2% | グローバル、iOSがリードしAndroidが追従 | 中期（2〜4年） |
| 外国サイバーセキュリティベンダーへの地政学的不信 | -0.9% | 主に米国とEU、同盟国に波及 | 短期（≤2年） |
| AV可視性を低減するプライバシー中心OS機能 | -0.7% | 当初はiOS支配市場、Androidに拡大 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
モバイルAVに対する消費者の支払意欲の持続的な低さ
小売ユーザーは内蔵保護を十分と見なし、目に見える有用性に欠けるプレミアム階層をしばしば無視します。フリーミアムアプリのコンバージョン率は、注目度の高い侵害サイクル中でも1桁台に留まり、企業契約以外での収益スケーラビリティを制限しています。ベンダーは広告サポート版、アイデンティティ保護バンドル、ファミリープランを実験していますが、収益化は困難なままです。このギャップは消費者収益に上限を設け、モバイルアンチマルウェア市場の長期成長にとって企業セグメントを極めて重要にしています。
脅威対象領域を縮小するOSレベルセキュリティ強化
AppleとGoogleはアプリケーションのサンドボックス化、カーネルアクセス制限、厳格な権限体制の強制を続けています。これらの改善はベースライン安全性を向上させますが、サードパーティツールから得られる増分利益も狭めています。そのため、プロバイダーは一般的なマルウェアではなく、ゼロデイ、悪意のあるサイドロード、ソーシャルエンジニアリング攻撃の検出における価値を示さなければなりません。革新に失敗したものはコモディティ化と価格侵食のリスクに直面します。
セグメント分析
オペレーティングシステム別：企業の関心がiOSセキュリティプレミアムに傾斜
Androidは、その膨大なインストールベースと低い平均デバイスコストにより、2024年にモバイルアンチマルウェア市場シェア60.1%を維持しました。同時に、iOSユニットは、規制セクターでのコンプライアンスを簡素化するハードウェア認証とより厳格なコード署名制御に支えられ、年平均成長率15.5%で成長しています。病院グループ、保険会社、金融機関がAppleデバイスを標準化して侵害対応費用を削減するにつれ、iOSエンドポイント向けモバイルアンチマルウェア市場規模は2030年までにほぼ倍増すると予測されています。Androidは価値の高い電話が支配的な高成長経済で不可欠であり続けるため、ベンダーはフラグメンテーションと一貫性のないパッチ適用を相殺するAI駆動行動エンジンを配置しています。
企業は購入価格だけでなく、総所有コストを比較することが増えています。セキュリティリーダーは、iOSでの重大インシデントの少なさがフォレンジック支出とダウンタイムの削減につながると指摘しています。しかし、Androidのオープンエコシステムは物流やフィールドサービス向けの堅牢化デバイスや専門ツールセットの革新を促進し、次世代保護エージェントへの安定した需要を保証しています。ニッチオペレーティングシステム-主に防衛セクター向けの強化Linuxビルド-は限界的な量でありながら、厳格な認定要件により高い座席単価を命じています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
展開モード別：クラウドの勢いがレガシーオンプレミスを上回る
オンプレミス導入は、多くの銀行と公的機関が依然としてテレメトリを国境内に保存するため、2024年にモバイルアンチマルウェア市場規模の70.8%を占めました。それにもかかわらず、取締役会がデバイス数に応じてスケールするセキュリティ運用支出予算を承認するにつれ、クラウド購読は年平均成長率16.2%で加速しています。大企業は、シグネチャ更新、モデル再学習、脅威インテリジェンス フィードがベンダー管理クラウドに移行することで管理オーバーヘッドが40%削減されると引用しています。
キャリアグレードネットワーク接続とエッジPoPはレイテンシをさらに削減し、貧弱なWi-Fi条件下でも常時オン検証でクラウドコンソールを実用可能にしています。ベンダーは地域データセンターと細かなデータ保持ポリシーを通じてコンプライアンスを保証しています。その結果、王冠宝石資産向けオンプレミスとリモートスタッフ向けクラウドを組み合わせたハイブリッド展開が現在標準となっています。この移行は、顧客が1回限りのハードウェア更新ではなくライセンス量を拡大するため、増分収益を解放しています。
ソリューションタイプ別：統合スイートが支配しSECaaSが急速にスケール
統合エンドポイントスイートは、セキュリティチームがデスクトップと電話の単一ペイン管理を好むため、2024年売上の56.2%を獲得しました。スイートベンダーは、モバイル脅威防御、EDR、アイデンティティポスチャーチェックを1つのエージェントに組み込み、ポリシーワークフローの重複を削減しています。この統合はモバイルアンチマルウェア市場内で粘着性と高い更新率を推進しています。
Security-as-a-serviceは、熟練アナリストの世界的不足に押し上げられ、年平均成長率15.1%で最も急速に上昇する提供です。組織は、ポリシー制御を保持しながらアラートトリアージと予防的ハンティングをプロバイダーSOCに委託します。純粋なモバイルアンチウイルスアプリは主に消費者チャネルに残存し、軽量フットプリントが基本的なニーズを満たします。予測期間中、スイートとSECaaSの機能パリティはぼやけ、デバイスとデータ量メトリクスを組み合わせた従量課金モデルが生まれます。
エンドユーザー別：企業収益が長期成長を支える
企業アカウントは2024年に売上の67.5%を生み出し、年平均成長率15.9%で成長すると予測され、モバイルアンチマルウェア市場の基盤であり続けることを保証しています。これらの購買者は、検出漏れに対してベンダーにペナルティを科す成果ベースのSLAを持つ複数年契約を受け入れます。また、監査人が要求する自動修復、アイデンティティ相関、監査対応レポートに向けた機能ロードマップも推進しています。
消費者は依然として相当なインストールベースを代表しますが、限られたARPUしか提供しません。多くはVPNやパスワードマネージャーアップセルとバンドルされた無料階層に依存しています。中小企業は2つの極端の間に位置し、広範なITサポートと統合するMSP配信モバイルセキュリティを好みます。要件の溝は、セグメント化された製品ラインと異なるマーケティングチャネルにつながります。
業界セクター別：BFSIリーダーシップとヘルスケアアップサイド
銀行、保険、資本市場企業は、規制当局がモバイルバンキングのデバイス認証と安全なチャネルを主張するため、2024年にモバイルアンチマルウェア市場規模の44.3%を制御しました。攻撃者は口座を枯渇させるためにワンタイムパスワード、セッショントークン、プッシュ通知偽装を標的とするため、金融機関はテレメトリエンリッチメントと行動AIに投資しています。
ヘルスケアは、臨床医が電子健康記録アクセス、コンパニオン診断、遠隔医療に電話を使用するようになったため、年平均成長率14.7%で最も急速に拡大しています。HIPAAと同等のグローバル規則はデータ漏洩に対して重い罰金を科し、病院の取締役会にリアルタイムスキャン、ジェイルブレイク検出、リモートワイプ機能の採用を動機付けています。政府、通信、教育セクターが残りを構成し、それぞれ調達基準を形作るユニークなコンプライアンス オーバーレイを持っています。
地域分析
北米は2024年売上の38.1%を獲得しました。このリードは、大企業予算、確立されたモビリティプログラム、すべてのエンドポイントでの継続的リスクスコアリングを要求する米国司法省データ転送保護措置などの厳格な法律に起因します。カナダの銀行はOSFI-B-13に準拠し、規制当局にデバイスポスチャを報告できる認定プラットフォームへの需要をさらに固めています。地域ベンダーも特定の外国サプライヤーを除外する地政学的スクリーニングから恩恵を受け、信頼できる国内エコシステムに支出を再配分しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率14.9%を予測する最も急速に成長している地域です。キャッシュレス商取引、スーパーアプリエコシステム、モバイルファースト労働力が成熟市場よりも早く総デバイスプールを拡大しています。インド、インドネシア、ベトナムの企業は決済セキュリティ義務を満たすために脅威防御エージェントを採用し、日本とオーストラリアの組織はゼロトラストガイドラインを満たすためにアップグレードしています。地域チャネルパートナーは接続プランとマネージド検出サービスをバンドルし、中堅企業へのアウトリーチを加速しています。
欧州は売上で3位にランクされますが、GDPRの罰金がデータ侵害を実質的な金銭的ペナルティに結び付けるため重要であり続けます。多国籍企業は現地データセンターとデータ輸出に関する厳格な契約条項を要求し、ベンダーがEUベースの脅威インテリジェンス ノードを開設することを奨励しています。南欧と中東では、5G展開が石油、物流、スマートシティプロジェクトにモバイルワークフローをより深く押し込むにつれ、取り込みが増加しています。ラテンアメリカも同様のパターンに従いますが、マクロ経済の不安定性により一部の展開は完全な本番ではなくパイロット段階に留まります。
競争環境
モバイルアンチマルウェア業界は適度な集中を示しています。トッププラットフォームは高度なEDR、クラウド分析、アイデンティティ制御を統合していますが、ニッチイノベーターは依然として専門化されたAIモデルやプライバシー保護アーキテクチャで破壊しています。Sophosは2025年2月に8億5,900万USDのSecureworks買収を完了し、マネージド検出カバレッジを拡張し、50万エンドポイントからXDRテレメトリを追加しました。CrowdStrikeは2024年11月にSaaS posture managementをFalconプラットフォームに織り込むため、Adaptive Shieldを3億USDで買収することに同意しました。
技術差別化は現在3つの柱を中心に展開されています。第一に、独自データレイクがパブリックフィードへの依存よりも速くゼロデイを発見するMLアルゴリズムを充実させます。第二に、MDM APIやキャリアSIMバインディングによる摩擦のない展開が大規模展開を容易にします。第三に、クライアントがエンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティに1つのコンソールを望むため、エコシステムの幅が重要です。統一テレメトリを提供できないベンダーは周縁化のリスクにさらされます。
地政学も購買行動を形作ります。2024年の米国でのKasperskyソフトウェア禁止は、政府と重要インフラ契約を西側サプライヤーに転向させました[3]U.S. Department of Commerce, "Notice of Final Determination on Kaspersky Lab," commerce.gov。同様の供給安全保障議論がEU防衛調達に影響を与えます。2025年T-Mobile / Palo Alto Networks SASE立ち上げなど、ネットワークオペレータとセキュリティ企業の提携は、接続性と保護レイヤーの収束を示しています。医療デバイススキャンや産業制御分離などの垂直ユースケースに焦点を当てる新興ベンダーはベンチャーキャピタルを惹きつけ、モバイルアンチマルウェア市場における継続的な競争変動を示唆しています。
モバイルアンチマルウェア業界リーダー
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AO Kaspersky Lab
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Avast Software SRO
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BitDefender LLC
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Lookout Inc.
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Malwarebytes Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Malwarebytesがモバイルセキュリティアプリ内でリアルタイム詐欺アドバイスを提供するAI駆動コンパニオンScam Guardを開始しました。
- 2025年5月：T-MobileとPalo Alto Networksが「T-Mobile SASE, with Palo Alto Networks」を導入し、5G接続とPrisma SASE 5Gを組み合わせて強化されたエンドポイントセキュリティを提供しました。
- 2025年5月：FortraがLookoutのクラウドセキュリティ事業を買収し、CASB、ZTNA、SWG機能をポートフォリオに追加しました。
- 2025年2月：Sophosが8億5,900万USDのSecureworks買収を完了し、統合モバイル検出機能を持つ純粋なMDR大手企業を構築しました。
グローバルモバイルアンチマルウェア市場レポート範囲
アンチマルウェアは、アドウェア、スパイウェア、トロイの木馬などの様々なタイプのマルウェアからモバイルデバイスを保護します。このソリューションは、電話、タブレットなどのモバイルデバイスで使用されます。当社研究の範囲は地理的に北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに限定されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万USD）ベースで提供されています。
| Android |
| iOS |
| その他 |
| オンプレミス |
| クラウド |
| スタンドアロンモバイルアンチウイルスアプリ |
| 統合エンドポイント保護スイート |
| モバイル向けSecurity-as-a-Service（SECaaS） |
| 企業 |
| 消費者/個人 |
| BFSI |
| ヘルスケア |
| ITおよび通信 |
| 政府・防衛 |
| 教育 |
| その他 |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| オペレーティングシステム別 | Android | ||
| iOS | |||
| その他 | |||
| 展開モード別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| ソリューションタイプ別 | スタンドアロンモバイルアンチウイルスアプリ | ||
| 統合エンドポイント保護スイート | |||
| モバイル向けSecurity-as-a-Service（SECaaS） | |||
| エンドユーザー別 | 企業 | ||
| 消費者/個人 | |||
| 業界セクター別 | BFSI | ||
| ヘルスケア | |||
| ITおよび通信 | |||
| 政府・防衛 | |||
| 教育 | |||
| その他 | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要な質問
2030年のモバイルアンチマルウェア市場の予測価値は何ですか？
市場は年平均成長率14.5%で2030年までに274億2千万USDに達すると予測されています。
ベンダーにとって最も速い成長機会を提供するオペレーティングシステムはどれですか？
企業がハードウェアルートセキュリティの優位性を受け入れるにつれ、iOSエンドポイントは2030年まで年平均成長率15.5%を記録すると予想されています。
クラウド展開モデルがオンプレミスシステムより優勢になっている理由は何ですか？
クラウドプラットフォームは更新を簡素化し、拡張可能な機械学習分析を提供し、ローカルサーバー維持と比較して管理オーバーヘッドを約40%削減します。
今日モバイルアンチマルウェアに最も多く支出している業界セクターはどれですか？
銀行・金融サービス・保険事業体は、厳格な規制義務とモバイル取引の高い価値により、2024年売上の44.3%を保持しています。
ゼロトラスト規制は市場成長にどのような影響を与えますか？
米国司法省とカナダOSFIからの新しい法律は継続的なモバイルリスク評価を要求し、コンプライアント組織にとって高度な脅威防御を不可避にしています。
主要ベンダーは競争力を維持するためにどのような戦略的動きをしていますか？
Sophos-SecureworksやCrowdStrike-Adaptive Shieldなどの最近の買収は、マネージド検出、アイデンティティポスチャ、SaaSセキュリティを統一プラットフォームに統合する方向へのシフトを示しています。
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