軍事サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の軍事サイバーセキュリティ市場のトレンドと洞察

国家支援型サイバー侵入の激化

高度な国家主体によるキャンペーンが防衛優先事項を再編し、軍事調達を境界防衛から侵害前提型アーキテクチャへとシフトさせました。中国による2024年12月の財務省ハッキングおよび英国国防省の給与データ侵害は、持続的標的型攻撃（APT）活動の継続性を浮き彫りにしました。^{[2]出典：Julian E. Barnes、「中国が財務省を『大規模』侵害でハッキング、米国が発表」、ニューヨーク・タイムズ、nytimes.com} これを受け、2025年の米国国防授権法はランサムウェアグループを敵対的主体として分類し、大規模な帰属特定が可能なプラットフォームへの需要を高めました。国家情報長官室はRecorded Futureのインテリジェンスを活用したSentinel Horizonを立ち上げ、商業的な専門知識への依存を示しました。

近代化プログラムが統合サイバーアーキテクチャを推進

統合全ドメイン指揮統制（JADC2）は、陸・海・空・宇宙・サイバー領域にまたがるトラフィックを保護する防衛機能を必要とし、ベンダーに相互運用可能な機密区分対応ソリューションの提供を求めています。NATOの防衛イノベーション加速機関は2025年に70社のデュアルユース企業に資金を提供し、各社は安全な通信技術の成熟化に向けて10万ユーロ（約11万6,000米ドル）を受領しました。EU サイバー連帯法は越境型セキュリティオペレーションセンターに11億1,000万ユーロ（約12億8,000万米ドル）を投入し、連合対応型プラットフォームへの需要を喚起しました。^{[3]出典：欧州委員会、「EUサイバー連帯法」、digital-strategy.ec.europa.eu} 標準準拠ソリューションを構築したベンダーは、同盟国軍全体でビジネス機会を獲得しました。

クラウドおよびゼロトラスト導入が軍事デジタル変革を加速

国防総省は2027年までの完全なゼロトラスト展開を推進し、国防情報システム局（DISA）のThunderdomeパイロットおよび海軍のFlank Speedサービスがその実証となりました。アイデンティティ中心のセキュリティモデルは、継続的なデバイス検証とマイクロセグメンテーションを提供するベンダーに機会をもたらしました。空軍はネットワーク境界よりも自動コンテンツラベリングを優先するデータ中心のゼロトラスト設計図を公表しました。機密ワークロードが認定クラウドへ移行するにつれ、エンクレーブレベルの暗号化とポリシーベースのアクセス制御への需要が高まりました。

プライベート5GおよびオープンRANの展開が攻撃対象領域を拡大

米国国防総省は2024年の5G研究に1億7,900万米ドルを予算計上し、約800基地への展開を概説し、RFレイヤー防衛と安全なネットワークスライシングを必要としています。スペイン、ヨルダン、その他の同盟国がプライベート5Gの契約を発行し、セルラーネットワークに対する世界の防衛支出を2024年〜2027年に向けて15億米ドルへと押し上げています。オープンRANアーキテクチャは新たなサプライチェーンリスクをもたらし、分散コンポーネントを検証する完全性確認ツールへの需要を高めました。通信セキュリティを専門とするベンダーは、高周波侵入検知と戦術通信のエンドツーエンド暗号化を中心にサービスを展開しました。

認定済みサイバー人材の不足が実装速度を制約

防衛機関は米国内で約22万5,000件の未充足サイバー職に直面しており、セキュリティクリアランスがギャップをさらに拡大させています。2023年3月のサイバー人材戦略はスキルベースの採用へと方針転換しましたが、クリアランス取得期間が依然としてプロジェクトの展開を遅らせています。国家サイバー長官室は4年制学位の前提条件を撤廃しましたが、機関が希少な専門知識をめぐって競合するなか、人件費は上昇し続けています。

レガシーOT/ICSの断片化が統合上の課題を生む

多くの兵器プログラムは開発段階でのサイバーセキュリティ組み込みが遅れており、数千件のレガシー産業制御システムが脆弱なままとなっています。米国国防総省はOT環境向けのゼロトラストガイダンスを2025年9月のリリースに向けて準備しており、専門的なセグメンテーションを必要とする複雑なエアギャップネットワークの存在を認めています。陳腐化管理チームは商業製品の短いライフサイクルの中で老朽化コンポーネントの交換に苦慮しており、統一アーキテクチャの展開が遅れています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソリューション別：脅威インテリジェンスと対応が優位、マネージドセキュリティサービスが急増

脅威インテリジェンスと対応は2025年の軍事サイバーセキュリティ市場シェアの28.31%を占め、指揮官がキャンペーンレベルの帰属特定と予測分析を必要としていることを反映しています。ベンダーはAIモデルを統合して複数の機密区分にわたる指標を相関させ、検知から作戦行動までのレイテンシを低減しました。マネージドセキュリティサービスは人員不足を補うために24時間365日の監視をアウトソーシングする組織が増えたことで、年平均成長率14.28%を記録しました。アイデンティティおよびアクセス管理ツールは、継続的な検証を義務付けるゼロトラスト指令を背景に成長しました。セキュリティ情報・イベント管理プラットフォームは、ルールベースのアラートのみに依存するのではなく、微妙な異常を特定するクラウドネイティブな行動分析エンジンへと進化しました。

防衛機関はますます脅威インテリジェンスフィードと動的計画システムを組み合わせ、指揮官が物理作戦と並行してサイバー効果をモデル化できるようにしています。脅威インテリジェンスの軍事サイバーセキュリティ市場規模は、年率12.08%で成長し、2031年までに102億9,000万米ドルに達すると予測されています。SBOMコンプライアンスツールはマネージドサービスポートフォリオに不可欠な要素となり、新規および改修プログラムのソフトウェアサプライチェーンの可視性を確保しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

セキュリティレイヤー別：ネットワークセキュリティが基盤を維持しつつクラウドが急増

ネットワークセキュリティは2025年に38.12%の収益を獲得し、機密リンクを保護する暗号化、セグメンテーション、クロスドメインガードが支柱となっています。プライベート5Gの展開により、ソフトウェア定義無線経路を保護するアダプティブファイアウォールのフットプリントが拡大しました。クラウドセキュリティは、認定済みハイパースケールゾーンが機密性のない機密ワークロードを処理するなか、年平均成長率16.18%を記録しました。マルチテナント境界制御、エンクレーブレベルの鍵管理、継続的なコンプライアンスチェックが調達要件を支配しました。

エンドポイントおよびアプリケーションセキュリティはゼロトラストオーケストレーションに統合され、デバイスの健全性、ユーザー行動、データラベルがネットワーク位置に関わらずアクセス決定を左右します。クラウドセキュリティの軍事サイバーセキュリティ市場規模は2031年までに70億5,000万米ドルを超えると予測されています。一方、ハードウェアベースの暗号化モジュールは耐量子ロードマップを支援し、2035年以降のトラフィック保護を確保しています。

展開形態別：オンプレミスが継続しつつハイブリッドが成長

オンプレミスは2025年に71.65%の市場シェアを維持し、指揮官が通信遮断状況下での確定的な制御を必要としているためです。エアギャップデータセンター、前方展開サーバー、堅牢化された戦術クラウドが現地調達を支配しました。クラウド展開は、国防総省が非機密ワークロードをFedRAMP HighおよびインパクトレベルL5基準を通過した商業リージョンへ移行させるなか、年平均成長率16.55%で増加しました。

ハイブリッドモデルはエッジ処理と中央クラウドへの断続的な同期を組み合わせ、レイテンシと耐障害性が帯域幅制約を上回るミッションを支援しました。米国国防総省はデータを本国に送還することなく連合作戦を可能にするオフショアクラウドリージョンをパイロット展開し、物理的な場所よりもエンクレーブシールドを重視するアプローチを強調しました。クラウドネイティブなDevSecOpsパイプラインが更新サイクルを短縮し、脆弱性パッチ適用を数ヶ月から数時間へと加速させました。

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作戦領域別：陸上部隊が支出の中核、航空部隊が加速

分散した施設とレガシーシステムを抱えることから、陸上部隊は2025年の軍事サイバーセキュリティ市場の42.11%を占めました。旅団戦闘チームは戦術サーバーインフラを近代化し、ソフトウェア定義無線とサイバー保護を統合しました。陸上資産の軍事サイバーセキュリティ市場シェアは、支出が他のドメインに分散するにつれてわずかに低下すると予測されています。航空部隊は無人航空システム、衛星リンク、安全な無線更新を必要とする高度なアビオニクスにより、最速の年平均成長率15.22%を経験しました。

海軍プラットフォームは潜水艦、空母、沿岸域にまたがる制御ネットワークを強化し、衛星到達なしに動作する自律型サイバーエージェントを展開しました。米国宇宙軍は妨害やスプーフィングに耐える耐障害性の高い地上局と暗号化装置に投資しました。クロスドメインソリューションは機密区分の境界を維持しながら、軍種間でミッションデータが流通することを確保しました。

コンポーネント別：ソフトウェアとサービスがデジタルシフトを主導

ソフトウェアとサービスは2025年に60.02%の収益を占め、防衛機関がアジャイルなパッチ適用、分析、アウトソーシング監視を優先したためです。「継続的運用認可」フレームワークが認定サイクルを短縮し、迅速な機能リリースを促進しました。ハードウェアセグメントは信頼済みプラットフォームモジュール、暗号化アクセラレータ、マルウェアを検知するAI推論チップに牽引され、2031年まで年平均成長率12.92%で成長しました。DARPAの4,280万米ドルのINGOTSプログラムはエッジプロセッサ上で動作する自動脆弱性発見に資金を提供し、ハードウェアとソフトウェアの融合を実証しました。将来の調達では、セキュアブート、測定アテステーション、コンテナ化されたマイクロサービスを組み合わせ、シリコンからアプリケーションまでの多層防衛を実現します。

地域分析

北米は2025年に45.35%の市場シェアを維持し、米国の300億米ドルのサイバー配分と成熟した調達エコシステムが支えとなっています。DISAのThunderdome、陸軍のSBOM義務化、プライベート5G展開などの地域プログラムが世界的な要件を形成しました。カナダはNATOの防衛イノベーション加速機関を活用してデュアルユーススタートアップへの共同資金提供を行い、メキシコは国境作戦の安全確保に向けた軍事クラウド認定を推進しました。北米の軍事サイバーセキュリティ市場規模は2031年までに165億8,000万米ドルに達すると予測されています。

アジア太平洋地域は最高の年平均成長率13.22%を記録し、日本が積極的なサイバー防衛姿勢を採用し、敵対者に対する先制的な作戦を承認しました。QUADイニシアチブはオーストラリア、インド、日本、米国にわたるソフトウェアセキュリティ監査を標準化し、ベンダーの参入を容易にしました。ASEAN各国軍は専用のサイバーコマンドを設立し、シンガポールのデジタルインテリジェンスサービスは海上および陸上資産にわたる統合脅威ハンティングを運用化しました。中国のグアムインフラに対するVolt Typhoonキャンペーンが島嶼型早期警戒システムへの投資を加速させました。

欧州はEUサイバー連帯法による11億1,000万ユーロ（約12億8,000万米ドル）とNATO統合サイバー防衛センターの恩恵を受けました。フィンランドは6G安全通信に取り組む技術ハブを誘致し、北欧のスタートアップを引き付けました。しかし、断片化した調達と異なる暗号化標準が越境スケーリングを遅らせました。中東およびアフリカは地域紛争の中で重要インフラを保護するためにサイバー予算を拡大しましたが、財政制約により成長は不均一なままでした。