電子戦市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 18.12 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 27.5 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる電子戦市場分析
電子戦（EW）市場規模は2025年に181億2,000万米ドルで、2030年までに275億米ドルに達すると予測され、8.70%のCAGRを示しています。需要は、急速な防衛近代化サイクル、窒化ガリウム半導体の普及、人工知能駆動の認知ジャミング、宇宙ベースの電子戦コンステレーションの初期運用展開により押し上げられています。東欧とインド太平洋地域における地政学的緊張の高まりは、軍隊がスペクトラム支配を確保しようと競争する中で調達プログラムを加速させています。航空プラットフォームが主戦場であり続けていますが、指向性エネルギーペイロードと対無人航空システム（counter-UAS）スイートが追加の価値プールを開いています。ガリウムを巡るサプライチェーンリスクと半導体輸出規制の厳格化は、変動性を注入し、北米と欧州全体でリショアリング戦略を刺激しています。競争の激しさは中程度で、既存の主要企業が既存のポジションを守る一方、小規模な新規参入企業がオープンアーキテクチャの義務化を利用してSWaP（サイズ、重量、電力）を削減するソフトウェア定義製品を投入しています。
主要レポート要点
- 能力別では、電子支援が2024年の電子戦市場シェアの47.24%を占め、2030年まで8.39%のCAGRで拡大しており、スペクトラム運用の感覚的基幹としての役割を裏付けています。
- プラットフォーム別では、航空資産が2024年の収益の48.12%を占める一方、宇宙資産は各国が衛星ベースの電子情報コンステレーションに資金を提供する中、2030年まで11.80%のCAGRで上昇する見込みです。
- 装備別では、ジャマーシステムが2024年の電子戦市場の39.23%を占め、指向性エネルギー兵器（DEW）は高出力マイクロ波配備により9.45%のCAGRで成長をリードしました。
- エンドユーザー別では、空軍セグメントが2024年に40.34%のシェアを維持した一方、海軍プログラムは艦隊全体の電子戦アップグレードの中で2030年まで最速の9.54%のCAGRを記録しました。
- 適合別では、改修・アップグレードプロジェクトが2024年の支出の59.39%を占めた一方、OEM設置は10.32%のCAGRで前進しました。
- 地域別では、北米が2024年に40.33%を占めましたが、中国の積極性が同盟国の対抗投資を促す中、アジア太平洋地域は9.91%のCAGRで前進しています。
グローバル電子戦市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（%）影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 地政学的緊張の激化と防衛近代化 | + 1.50% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| EWペイロードを必要とする無人プラットフォームの急増 | + 1.20% | 北米、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| 高度なEWを必要とするレーダー・通信脅威の進化 | + 1.80% | 欧州、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 小型ドローンでの低SWaP EWを可能にするCOTS GaN | + 0.90% | 北米、欧州 | 中期（2〜4年） |
| 適応ジャミング用のAI/ML駆動認知EW | + 1.10% | 北米、欧州、先進アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 衛星メガコンステレーションからの軌道機会 | + 0.80% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
地政学的緊張の激化と防衛近代化
電子戦（EW）はロシア・ウクライナ紛争で決定的な役割を果たし、NATO加盟国がスペクトラム支配プログラムに向けて予算を再編成するよう促しました。ドイツは15機のユーロファイターとA400M派生型を専用電子攻撃任務に転換しています。南シナ海での並行する圧力は、日本と韓国が独自の電子戦ロードマップを加速させるきっかけとなりました。調達は現在、従来の複数年サイクルから独立した緊急のペースに従っています。国防省は、共同資金確保のためにサイバーと電子戦の予算項目をますますバンドル化し、2030年まで需要経路を固めています。政府はまた、ガリウム不足を軽減するため主権サプライチェーンを優先し、国内半導体工場への補助金を流しています。
EWペイロードを必要とする無人プラットフォームの急増
中高度長時間滞空（MALE）UAVは、Angry Kittenなどのモジュラーポッドを搭載して飛行し、対等な脅威に対するリアルタイムジャミングを可能にします。商用窒化ガリウムチップは、厳格な重量制限を破ることなく高出力を可能にし、電子戦市場を小型無人航空機クラスに開放します。忠実な僚機コンセプトは、各有人戦闘機が複数の自律護衛機とチームを組む可能性があり、すべてが自己防護スイートを必要とするため、設置ベース乗数効果を生成します。アジア太平洋地域のオペレーターは海上監視用のスウォームを投入し、AUKUS下で米国とオーストラリア軍の間で同等の対抗プログラムを促進しています。このトレンドは開発サイクルを圧縮し、価値をハードウェアから安全なリンク経由で配信される俊敏なファームウェア更新にシフトさせています。
レーダー・通信脅威の進化
敵対勢力は、従来のノイズジャミングを無力化する俊敏な波形と量子耐性リンクを配備しています。DARPAの適応レーダー対策などのプログラムは、未知のエミッターをミリ秒以内に認識し、その後対応波形を調整する機械学習ライブラリを採用しています。[1]Stephen Frahm, `Adaptive Radar Countermeasures,` Rand.org新興の量子レーダーはステルス資産をさらに挑戦し、より広帯域のデコイとデジタル無線周波数メモリ技術への投資を強制しています。5Gと初期6Gの軍事統合は、EWスイートがサブ6GHzからmmウェーブバンドまでを同時にカバーしなければならないため、複雑さを追加します。その結果、研究予算は、オーバー・ジ・エア（OTA）更新によるリモート再パラメータ化が可能なソフトウェア定義アーキテクチャを重視しています。
小型ドローンでの低SWaP EWを可能にするCOTS GaN
窒化ガリウム（GaN）デバイスは、ガリウムヒ素とシリコンよりも高い電力密度を提供し、クアッドコプターや徘徊弾薬に適したフットプリントで広帯域電子攻撃ペイロードを可能にします。[2]Duncan Tift, `GaN broadens low-SWaP horizons,` IEEE.org商用利用可能性はコストカーブを圧縮し、中堅サプライヤーがニッチソリューションで電子戦業界に参入することを可能にします。一つの障害は、中国のガリウム供給の98%の支配で、これは西側同盟国が備蓄し、代替精製ハブを求めることを促しています。供給リスクヘッジにもかかわらず、GaN採用は、分隊レベルのドローンから極超音速滑空体まで、あらゆる階層に電子戦カバレッジを拡張するために極めて重要であり続けています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への（%）影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高いプログラムコストと長い開発サイクル | -0.70% | グローバル、小規模予算により厳しい | 長期（≥4年） |
| スペクトラム管理と規制のハードル | -0.60% | グローバル、地域により異なる | 中期（2〜4年） |
| EWスイートのサイバー対応なりすまし脆弱性 | -0.40% | 高度脅威環境 | 短期（≤2年） |
| 先進半導体の輸出規制強化 | -0.50% | 米中技術フロー | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高いプログラムコストと長い開発サイクル
複雑なマルチバンドアーキテクチャは、航空、海上、陸上、宇宙全体で電磁両立性テストに合格するために10年間のR&Dを要求します。サブシステムは多くの場合、半導体生産ランを延命し、総所有コストを押し上げる中間期コンポーネント再設計を強制します。小規模な国防省は、フルスペクトラムソリューションの資金調達に苦労し、能力を希薄化する段階的改修を選択します。その結果、電子戦市場は認証ループを短縮し、予算を抑制するためのモジュラーオープンシステムアプローチに傾斜しています。
スペクトラム管理と規制のハードル
民間5G拡張は歴史的に軍事バンドに侵入し、設計複雑性を追加するリアルタイムスペクトラム共有プロトコルを要求しています。国境を越えた運用は、付随的干渉を防ぐために外交調整を必要とし、配備スケジュールを延長します。メガコンステレーション衛星はさらなる混雑を導入し、電子戦プランナーがプログラムコストを押し上げ、実戦配備を遅らせる洗練された干渉回避アルゴリズムを組み込むことを強制します。
セグメント分析
能力別：電子支援が情報収集を支配
電子支援は2024年収益の47.24%を生成し、8.39%のCAGRで拡大し、能力別電子戦市場規模の最も重要な部分です。このセグメントの成長は、複雑な都市キャニオンでエミッターを地理的に位置特定するAI対応検出アレイに根ざしています。需要はまた、統合された状況認識のために無線周波数データとサイバーインテリジェンスフィードを融合する統合全領域コンセプトからも恩恵を受けています。
電子攻撃は次に大きな部分として続き、敵対勢力が周波数をホップする際にマイクロ秒で再調整できる認知ジャマーによって推進されています。電子防護は、部隊がノイズジャミングと欺瞞的ななりすましに対して通信を強化しなければならないため、新たな関連性を獲得します。3つの柱を合わせて、2030年まで広範な電子戦市場拡大を維持する好循環アップグレードサイクルを創出します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
プラットフォーム別：航空優勢が宇宙拡張を推進
航空プラットフォームは2024年収益の48.12%を生成し、固定翼航空機がスペクトラム支配イニシアティブの主要舞台であることを確認しています。[3] L3Harris Technologies, `Behavioral Learning for Adaptive EW advances,` L3harris.com艦隊アップグレードは現在、アクティブ電子走査アレイレーダーと直接リンクし、統合ネットワーク全体で脅威ライブラリを共有する軽量のソフトウェア定義ポッドを好みます。回転翼艦隊も同様に、短距離防空待ち伏せを生き延びるために低SWaP自己防護スイートを採用しています。
まだ初期段階ですが、宇宙資産は、メガコンステレーションが電子支援受信機を低軌道（LEO）に移してグローバル地理位置カバレッジを実現する中、最高の11.80%のCAGRを記録しています。海上・陸上プラットフォームは調達を安定に保っています：海軍は沿岸をパトロールする潜水艦電子支援マストに焦点を当てています。同時に、陸軍は、低コストドローン群から機動旅団を保護するためのトラック搭載対UAVジャマーを実戦配備しています。
装備別：ジャマーがリードし指向性エネルギーが急上昇
ジャマーシステムは2024年支出の39.23%を吸収し、現在コンパクトなドローン対応ハウジング内で広帯域カバレッジのためにGaNトランジスタを活用する最前線の攻撃ツールとしての役割を反映しています。デジタル無線周波数メモリ（DRFM）モジュールは、単純なノイズパルスではなく偽造エコーを再生することで欺瞞技術を鋭くします。レーダー警報受信機は、敵対的照射をマイクロ秒以内に乗員に警告するため不可欠であり続け、統合脅威狩りのためにサイバー防衛セルとデータをますます共有しています。
指向性エネルギー兵器（DEW）は9.45%のCAGRで上昇し、単一パルスで複数のドローンを無力化するLeonidas マイクロ波アレイのために調達された2億5,000万米ドルに支えられています。対UAV EWスイートがループを閉じ、指揮官に低高度侵入に対する運動・非運動撃破オプションを組み合わせた階層化ツールセットを提供します。
エンドユーザー別：空軍が海軍近代化をリード
空軍顧客は2024年収益の40.34%を所有し、GPS拒否ミッションを生き延びなければならない第5世代戦闘機と自律僚機のためのポッド型システムへの持続的投資を裏付けています。デジタルバックボーンは、ジェット機が飛行線上に残っている間に暗号化リンク経由でファームウェア更新をプッシュし、維持タイムラインを圧縮します。
海軍は2030年まで最速の9.54%のCAGRを記録し、空母群が水平線の向こうのミサイル斉射を撃破する緊急性を示す5億8,700万米ドルの水上艦隊契約が例証しています。陸軍は、機械化前進に先立ってスペクトラムホットスポットを偵察する電子支援車両に連結された移動式対ドローンバッテリーに向けて旋回します。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
適合別：アップグレードがOEM成長を支配
改修・アップグレードプログラムは2024年価値の59.39%を獲得し、既存の配線に落とし込み、最小限の構造変更でパワーバスを共有するモジュラー開口部を受け取るレガシー船体・機体として機能しています。ソフトウェア定義波形により、オペレーターはデポレベルのハードウェア交換なしに新しい脅威ライブラリを追加でき、アップグレードを俊敏な敵対勢力に対するコスト効果的なヘッジにします。
しかし、相手先ブランド製造業者（OEM）設置は10.32%のCAGRで上昇しています。これは、第6世代戦闘機、有人選択式水上艦、ハイブリッドVTOLドローンが初日から電子戦開口部を組み込むためです。標準化されたオープンシステムインターフェースは、アフターマーケット競争を確保し、ライフサイクルコストを圧縮し、18〜24ヶ月毎のプラグアンドプレイリフレッシュサイクルを可能にします。
地理分析
北米は2024年収益の40.33%を維持し、米国の210億米ドルの5年間支出とFY 2025 RDT&E予算1,410億米ドルに支えられています。カナダのNORAD近代化とメキシコの初期防衛アップグレードが補助的押し上げを提供しますが、米国調達が地域合計を支配しています。堅牢な地域産業能力は安全なサプライチェーンを確保しますが、ガリウム調達は外部脆弱性のままです。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域で、2025年から2030年までに9.91%のCAGRを示します。中国の衛星豊富なGuowangネットワークと南シナ海でのEW配備は、日本、韓国、オーストラリア、インドからの対抗策を促進しています。[4]Northrop Grumman, `Mitsubishi Electric partnership strengthens Japan EW,` Northropgrumman.comAUKUS技術交換を含む地域協力は、サプライヤーベースを多様化しながら独自能力を加速します。合わせて、これらのダイナミクスは、海上紛争が高い運用賭け金を設定する地域で電子戦市場を拡大します。
欧州はNATOがウクライナで露呈した能力ギャップを認識する中、着実な拡大を記録しています。ドイツのユーロファイター転換と英国のKirintecなどの取得は主権開発を押し進め、仏伊フリゲート艦プログラムは新しいジャミングスイートを統合しています。調達資金をプールするEUイニシアティブは、財政制約の中で需要をさらに安定化させます。中東・アフリカは補足的成長を追加し、湾岸諸国は対ミサイル・UAV防衛を重視し、2024年に防衛予算を21.8%増の1,954億米ドルに引き上げました。
競争環境
競争分野は適度に断片化されています。Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、RTX Corporation、L3Harris Technologies, Inc.は、長年の関係とフルサービス維持契約を固定しています。L3Harrisは艦上EWアップグレード用の米海軍5億8,700万米ドル契約を獲得し、プライム支配を強化しました。しかし、小規模企業は市販（COTS）半導体とオープンアーキテクチャを活用してサブシステムスポットを獲得します。EpirusのLeonidas マイクロ波アレイとShield AIの認知ジャミングモジュールが破壊者の波を例証しています。
合併がスケール優位性を再形成します。AeroVironmentのBlueHalo 41億米ドル購入はドローン群専門知識を拡大し、BAE SystemsのKirintec買収は対UAVポートフォリオを強化します。[5]Tim Martin, `Italy opts for EA-37A export,` Breakingdefense.com戦略的パートナーシップが能力ギャップを橋渡しします：L3HarrisとShield AIは、EW実績と先進自律性を組み合わせ、Joby Aviationはスペクトラム運用用にVTOL航空機を適応させるためにL3Harrisと提携します。ソフトウェア定義ロードマップは、収益重点をハードウェア販売からライフサイクルファームウェア更新契約に移し、俊敏なベンダーに恩恵をもたらします。
西側プライムは、中国がGaNデバイスに重要なガリウム生産を支配する中、サプライチェーンの不確実性に直面しています。企業は備蓄と代替精製ハブへの共同投資により対応しています。一方、オープンシステム義務化とモジュラーハードウェアはニッチプロバイダーが特定周波数バンドに参入することを招き、電子戦業界が動的であり続けることを確保しています。
電子戦業界リーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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RTX Corporation
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L3Harris Technologies, Inc.
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BAE Systems plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年8月：L3HarrisとJoby AviationはEWペイロードをホストするハイブリッドVTOL実証機を発表し、2025年第4四半期に飛行試験が予定されています。
- 2025年7月：イタリアがL3Harrisと最初のEA-37A輸出協定を締結し、先進スタンドオフジャミングスイートに対する欧州の食欲を示しています。
- 2025年4月：UAE拠点のEDGE Groupは対ドローン・ミサイル防衛協定を通じてブラジルでの存在感を拡大し、南米でのEWリーチを拡大しました。
- 2025年2月：L3HarrisがShield AIと提携し、適応ジャミング用のAI駆動EWシステムを共同開発しました。
グローバル電子戦市場レポート範囲
電子戦は、ラジオ、赤外線、レーダーなどの電磁スペクトラム信号を使用して敵の作戦を攻撃または阻害することを含みます。さらに、電子戦は敵部隊がそのような電磁信号を使用する能力を妨害、拒否、劣化させるのに役立ちます。
電子戦市場は能力、プラットフォーム、地理によってセグメント化されています。能力別では、市場は電子攻撃、電子防護、電子支援にセグメント化されています。プラットフォーム別では、市場は航空、海上、陸上、宇宙にセグメント化されています。レポートはまた、異なる地域の主要国での電子戦市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されます。
| 電子攻撃 |
| 電子防護 |
| 電子支援 |
| 航空 |
| 海上 |
| 陸上 |
| 宇宙 |
| ジャマーシステム |
| レーダー警報受信機 |
| 指向性エネルギー兵器 |
| 対UAS EWスイート |
| その他装備 |
| 空軍 |
| 海軍 |
| 陸軍 |
| OEM |
| 改修・アップグレード |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 能力別 | 電子攻撃 | ||
| 電子防護 | |||
| 電子支援 | |||
| プラットフォーム別 | 航空 | ||
| 海上 | |||
| 陸上 | |||
| 宇宙 | |||
| 装備別 | ジャマーシステム | ||
| レーダー警報受信機 | |||
| 指向性エネルギー兵器 | |||
| 対UAS EWスイート | |||
| その他装備 | |||
| エンドユーザー別 | 空軍 | ||
| 海軍 | |||
| 陸軍 | |||
| 適合別 | OEM | ||
| 改修・アップグレード | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで答えられる主要質問
2030年の電子戦市場の予測価値は何ですか？
電子戦（EW）市場は2030年までに275億米ドルに達し、8.70%のCAGRを反映すると予想されます。
現在最大の収益を生み出している能力セグメントはどれですか？
電子支援は脅威検出と地理的位置特定での役割により2024年収益の47.24%でリードしています。
なぜアジア太平洋地域が最も急成長している地域なのですか？
地域緊張と中国の急速な近代化が、日本、オーストラリア、その他が対EWプログラムに大きく投資する中、9.91%のCAGRを推進しています。
指向性エネルギーシステムは調達にどう影響していますか？
現在9.45%のCAGRを記録している高出力マイクロ波とレーザーソリューションは、ドローン群防衛とエリア拒否ミッションの資金を引きつけています。
プログラムマネージャーが最も懸念するサプライチェーンリスクは何ですか？
GaNチップに不可欠なガリウム生産の中国の98%シェアは、西側の備蓄を促す戦略的脆弱性をもたらしています。
最近電子戦にAIを統合するためにパートナーシップを結んだ企業はどれですか？
2025年2月、L3HarrisとShield AIが認知ジャミングソリューション開発で協力しました。
最終更新日:
