中東・アフリカの電気自動車用バッテリーセパレーター市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2024年～2024年）

中東・アフリカの電気自動車用バッテリーセパレーター市場動向

リチウムイオン電池が急成長

• 中東・アフリカの電気自動車（EV）用バッテリーセパレーター市場は、リチウムイオン電池（LIB）分野が先導役となり、顕著な成長を遂げようとしている。リチウムイオン電池の人気が高まっているのは、容量対重量比が優れていること、性能が向上していること、保存可能期間が延長されていること、価格が一貫して下落傾向にあることなどに起因している。
• 鉛蓄電池と比較すると、リチウムイオン（Li-ion）電池は技術的に大きな利点を持つ。リチウムイオンバッテリーは平均5,000サイクル以上の寿命を誇り、一般的な鉛バッテリーの400～500サイクルとは対照的です。さらに、リチウムイオンバッテリーは保守や交換の頻度が少なく、放電サイクルを通じて一定の電圧を維持する。
• 業界の主要企業は、性能をさらに高めるため、研究開発や事業拡大に多額の投資を行っている。このような競争の激化は、技術の進歩や原材料コストの低下と相まって、リチウムイオン電池の体積加重平均価格を顕著に低下させている。2013年には780米ドル/kWhだった価格は、2023年には139米ドル/kWhまで急落した。2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhまで下がるという野心的な予測もある。こうしたコスト削減は、EV市場におけるリチウムイオン電池の魅力を高め、EV用バッテリーセパレーターの需要に拍車をかけている。
• リチウムイオンバッテリーは歴史的に家電製品に関連してきたが、電気自動車への応用が大きく変化している。中東とアフリカは、リチウムイオン電池の製造能力を開発するにはまだ初期段階にあり、中国、米国、欧州などの世界的なトップランナーに後れを取っているが、アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの国々は、この分野に多額の投資を行っている。こうした戦略的投資は、経済の多角化を目指すだけでなく、急増する電気自動車の需要に応えようとするものでもあり、EV用バッテリーセパレーターをはじめとするバッテリー材料市場の繁栄への道を開くものでもある。
• 例えば、画期的な動きとして、タイタン・リチウムはカリファ経済区アブダビ（KEZAD）グループと提携し、アブダビに最先端のリチウム加工施設を設立した。この50億豪ドル規模のベンチャーは、KEZAD Al Mamourahに29万平方メートルの広大な工場を設立し、EVセクター向けに重要なバッテリーグレードの炭酸リチウムと水酸化リチウムを生産する。このような取り組みにより、この地域のEVバッテリーのサプライチェーンが強化され、セパレーターのようなバッテリー部品に有利な機会がもたらされる。
• サウジアラビアは世界の二次電池分野で躍進している。2023年6月、Obeikan Investment Groupはオーストラリアの新興企業European Lithiumと共同で、同王国に水酸化リチウム精製所を設立した。さらに、国営鉱業大手のマアデンは、リチウムやその他のレアメタルを求めてアラビアン・シールドの広大な未開拓地域を偵察するため、米国のアイヴァンホー・エレクトリックと協力した。こうした戦略的な動きは、同地域のリチウムイオン電池のサプライチェーンと製造能力の拡大に伴い、EV用バッテリーセパレーターの需要を増大させることになる。
• サウジアラビアは2023年9月、地元の投資会社Energy Capital Groupが米国のハイテク新興企業Pure Lithiumと提携した。両社の合弁事業は、油田かん水から供給されるリチウムから電池を開発することに重点を置いており、最初の投資額は5,000万米ドルだった。このイニシアチブは、リチウムイオン電池用金属の需要急増に対応し、EV用バッテリーセパレーター市場をさらに活性化することを目的としている。さらに、この地域の持続可能なリチウムイオン電池サプライチェーン構築への献身は、グローバル・バッテリー・アライアンスへの加盟によって強調され、EV用バッテリーセパレーターの力強い成長軌道を示している。
• アフリカのリチウムイオンバッテリーサプライチェーンを強化するため、金属精錬・リサイクル企業のリエレメント・テクノロジーズは、2024年2月にAfrivoltとMoUを締結した。このパートナーシップは、アフリカにおけるクローズドループのリチウム電池と電気自動車製造のエコシステムを構築するもので、リエレメント・テクノロジーズ・アフリカとその子会社が精製する現地調達の重要鉱物を重視する。このようなエコシステムは、当面、セパレーターを含むリチウムイオン電池部品の成長を強化する態勢を整えている。
• 以前はAqoraとして知られていたAfrivoltは、このエコシステムの中でリチウムイオン電池のギガファクトリーの設立を主導している。リエレメント・テクノロジーズとのMoUは、アフリカのギガファクトリーの運営を持続的に支援する強固なオフテイク契約に移行すると予想される。こうしたイニシアティブは、地元の人材プールを育成する努力と相まって、この地域のリチウムイオン電池産業を推進することになる。
• こうしたダイナミックな動きを踏まえると、リチウムイオン電池部門は中東・アフリカのEV電池製造において支配的な地位を確立しつつあり、EV電池用セパレーターの市場も今後数年間で大きく成長することが予想される。

アラブ首長国連邦が著しい成長を遂げる

• アラブ首長国連邦（UAE）は、セパレーターのような必須材料を含む電気自動車（EV）用バッテリー産業で大きな成長を遂げようとしている。急速な工業化、EV普及の急増、UAEの戦略的な経済的位置づけが、バッテリーの堅調な採用と技術革新の舞台を整えている。
• UAEにおけるEVの普及は近年急増している。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年の電気自動車販売台数は約28,900台で、2022年の約18,900台から顕著に増加している。この上昇傾向は、UAEが2050年までに電気自動車とハイブリッド車を全車両の50％にするという野心的な目標を掲げていることと相まって、電気自動車用バッテリー、特に重要なセパレーター材料の需要に拍車をかけている。
• UAEは持続可能性の目標に沿って、EVインフラに多額の投資を行い、EVの普及を推進している。こうした取り組みは、気候変動と闘い、化石燃料への依存を減らすことを目的としている。その結果、高容量で耐久性のあるEVバッテリーの需要が高まり、効率的なバッテリーセパレーターのニーズが高まっている。
• さらに、バッテリーの技術的進歩、特に固体バッテリーの出現は、EVバッテリーの効率、安全性、総合的な性能を向上させている。その一例として、2024年4月、米国のStatevolt社は、ラスアルハイマに32億米ドルのギガ工場を建設する計画を発表した。この戦略的な動きは、中東、アフリカ、インドにまたがる急成長する蓄電池市場と電動モビリティ市場に対応するためのもので、EV用バッテリーセパレーターメーカーに新たな道を開くものだ。
• EV製造に対するUAEのコミットメントは、2022年初めのMグローリー・ホールディング・グループの発表によってさらに強調された。彼らはドバイ工業都市に大規模なEV製造施設を開設する予定だ。15億AEDという巨額の投資により、この9万3,000平方メートルの工場は年間5万5,000台のEV生産を目指しており、EV用バッテリーとそのセパレーターの両方の需要を拡大する。
• こうした戦略的な動きにより、UAEは中東・アフリカで急成長するEV用バッテリー製造において極めて重要な役割を果たすことになり、EV用バッテリーセパレーターの重要な役割が浮き彫りになった。