中東・アフリカのバッテリーセル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・アフリカのバッテリーセル市場のトレンドと洞察

再生可能エネルギー発電の増加

• 過去10年間にわたり、中東・アフリカにおける再生可能エネルギーの設備容量と発電量は着実に増加しています。太陽光や風力などの再生可能エネルギー資源は断続的かつ様々なレベルで電力を生成するため、ピーク需要時にこのエネルギーを後で蓄えることが不可欠です。このため、現代のエネルギー貯蔵システムは再生可能エネルギープロジェクトに欠かせない存在となっています。
• 従来、揚水発電システムは世界で最も広く利用されているエネルギー貯蔵技術でした。しかし、揚水式水力貯蔵の地理的制約、広大な土地面積の必要性、およびバッテリーコストの低下により、バッテリーエネルギー貯蔵システムは再生可能エネルギー源から生成されるエネルギーの貯蔵においてますます普及しています。
• 中東・アフリカ全域の各国政府は、2050年までにネットゼロ排出を達成するため、再生可能エネルギープロジェクトに多額の投資を行っています。例えば、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、アラブ首長国連邦は2030年までに18GW以上の太陽エネルギーを設置する見込みであり、これにより再生可能電力源を統合するために不可欠なスマートグリッドネットワークへの需要が高まり、将来的にバッテリーセル市場プレーヤーに大きな機会をもたらすと期待されています。
• サウジアラビア政府は再生可能エネルギープロジェクトに多額の投資を行っており、2030年までにエネルギーの50%を再生可能エネルギー源から生成することを目指しています。さらに、ビジョン2030のもと、同国は2024年までに27.3GW、2030年までに58.7GWの再生可能エネルギーを生産する見込みです。これらの再生可能エネルギー目標を達成するため、政府は国内で約13件の再生可能エネルギープロジェクトに取り組んでいます。これらのプロジェクトの総容量は4,870MW、太陽光発電容量は4,470MW、風力は400MWです。これらのプロジェクトは2024年までに商業化される見込みです。このような政府の取り組みは、予測期間中に円筒形および角形バッテリーセルへの需要を牽引する可能性が高いです。
• エジプトは、太陽エネルギープロジェクトに理想的な条件が整っているため、再生可能エネルギープロジェクトの開発と投資において最も有利なアフリカの国と見なされています。2021年、エジプトは多額の外国直接投資を受け入れました。エジプトの新規再生可能エネルギープロジェクトは2021年に35億米ドルに達し、2020年の登録値の2倍となり、電力生産能力は約3,570MWとなりました。さらに、2021年12月、アラブ首長国連邦を拠点とするAlnowais Investmentがエジプトの2つのクリーンエネルギープロジェクトに10億米ドルを投資する予定です。これらのプロジェクトは2025年までに稼働する見込みです。
• 中東・アフリカの各国政府によるこれらの取り組みは、エネルギー貯蔵システムへの需要の大幅な増加をもたらし、予測期間中にバッテリーセル市場を推進すると期待されています。

南アフリカが市場を主導

• 2022年1月のオックスフォード大学環境変動研究所の調査によると、南アフリカは再生可能エネルギープロジェクトの開発と投資において最も有利なアフリカの国として特定されています。同調査は、太陽光および風力への戦略的投資がアフリカ全域のエネルギー安全保障と持続可能性の確保に不可欠であると述べています。
• 太陽光および風力エネルギープロジェクトに有利なこの条件により、多くの国が再生可能エネルギープロジェクトに投資しています。例えば、2021年11月、米国、英国、フランス、ドイツ、および欧州連合は、南アフリカが石炭から再生可能エネルギーへの移行を加速するための資金調達を支援する数十億ドル規模のパートナーシップに合意しました。この取り組みは85億米ドルと評価されました。
• さらに、2022年3月23日、ノルウェーと英国も南アフリカの再生可能エネルギーに3,900万米ドルを投資しています。この投資により、H1 Capitalは2,400MWの新規風力・太陽光発電所を建設することができます。
• 南アフリカ政府は統合資源計画（IRP）2019を承認しており、総エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を増加させることを目指しています。2030年までに、同国は風力発電14.4GW、太陽光6GW、ガス3GW、水力2.5GW、バッテリーエネルギー貯蔵システムを含む貯蔵2.088GW、石炭1.5GWの追加容量を目指しています。
• 2021年6月、南アフリカの主要電力会社であり最大の温室効果ガス排出企業であるEskomは、再生可能エネルギープロジェクトに100億米ドルを投資する計画を立てており、2050年までに大半の石炭火力発電所を閉鎖する予定です。同社は南アフリカの電力の90%以上を発電しており、2050年までに国のネットゼロ排出を達成するために太陽エネルギープロジェクトへの投資を増やすことを目指しています。
• 南アフリカ政府は電気自動車を推進しています。2021年のEV販売台数は1,739台で、2020年のEV販売台数と比較して18%以上増加しました。自動車販売の増加は、電気自動車に新たな焦点を当てた車両・部品の輸出促進を目的とした、製造業者と購入者への奨励制度や補助金などの南アフリカ政府の支援に起因しています。
• このような政府の取り組みにより、EVおよび再生可能エネルギーへの投資増加が見込まれ、予測期間中に南アフリカのバッテリーセル市場を牽引する可能性が高いです。

規制環境

中東・アフリカ全域の規制体制はバッテリーセルおよびBESSの展開に影響を与えており、各国の安全・適合性要件が基準となっている。南アフリカでは、国家強制規格規制局（NRCS）が輸入されるエネルギー貯蔵製品に対してUN 38.3試験および関連の安全性証明を要求している。サウジアラビアでは、SASOがリチウムイオンセルに対してIEC 62660形式の試験を用いた適合性評価を管轄しており、一方でDEWAおよびEWECが主導するアラブ首長国連邦における電力会社の調達・トレーサビリティ義務は、サプライヤーに対して原産地情報および性能記録の文書化を求めている。

地域の政策や産業区域の要件に加え、モロッコではアトランティック・フリーゾーンの承認も伴う。複数の国におけるリチウム濃縮物の輸出管理制約も、現地調達および物流に影響を与え、サプライヤーの調達および下流製造の構築方法に影響している。

バリューチェーン分析

バッテリーバリューチェーンの現地化は、ギガファクトリー活動および材料工場への投資により加速している。モロッコのケニトラ・ギガファクトリー計画とオマーンのソハール・フリーゾーンにおけるアノード工場は、中流工程の現地化を支える中核であり、GotionやZhongke Electricといった中国メーカーとの提携により技術移転および現地組立が可能となっている。

南アフリカもDTICの取り組みを通じて国内バリューチェーン参加を推進している。地域全体で、サプライチェーンはカソードおよびアノード生産をセル組立と結びつける傾向が強まっており、BESSおよびその他の定置型蓄電ソリューションの展開を支えている。

市場機会と将来展望

MEAのバッテリーセルに対する需要要因には、ユーティリティ規模の蓄電、系統信頼性の必要性、輸送電動化、産業用バックアップ電源が含まれる。アブダビにおけるMasdarのRTCプロジェクトは数GWh規模の調達を示す事例であり、信用力のあるサプライヤーへの要求水準を高め、ユーティリティ契約におけるトレーサビリティへの期待を強めている。

供給面では、モロッコのケニトラ・ギガファクトリー第1期の生産目標は年間20GWhであり、最終的には合計100GWhの容量となる可能性がある。オマーンのソハール・フリーゾーン計画は、3段階にわたるアノード容量への10億米ドルの投資を含む。一方、サウジアラビアのZOE Energy Storageの拠点は、当初6GWhの容量を目標とし、18GWhへの拡張を見込んでいる。AfCFTAに支えられた貿易動向は製造回廊を支援し、UAEおよびサウジアラビアの国家プログラムは、定置型蓄電および系統サービス向けの現地化とアフターサービス網の強化を後押ししている。