中東・アフリカの電気自動車バッテリー製造市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2025年〜2030年）

中東・アフリカの電気自動車バッテリー製造市場のトレンドとインサイト

リチウムイオン電池セグメントが最も急速に成長

• 中東・アフリカにおける電気自動車（EV）バッテリー製造市場は、リチウムイオン電池（LIB）が主導する形で大幅な成長の局面を迎えています。LIBは、優れた容量対重量比、高い性能、長い保存寿命、および価格の顕著な低下を主な要因として普及が進んでいます。
• 鉛酸電池と比較して、リチウムイオン（Li-ion）電池は多くの技術的優位性を有しています。Li-ion電池の平均寿命は5,000サイクル超と印象的であり、鉛酸電池の典型的な400〜500サイクルをはるかに上回ります。さらに、Li-ion電池はメンテナンスや交換の頻度が少なく、放電サイクル全体を通じて安定した電圧を維持するため、電気部品の効率を高めます。
• 主要業界プレーヤーは、性能向上に向けて研究開発（R&D）投資と事業規模を拡大しています。この競争激化と技術進歩および原材料コストの低下が相まって、リチウムイオン電池の数量加重平均価格は大幅に低下しました。2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhへと下落し、2025年には約113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhという顕著な水準まで低下すると予測されています。このような価格低下により、リチウムイオン電池はEVバッテリー分野においてますます魅力的な選択肢となっています。
• 従来は民生用電子機器と結びついていたリチウムイオン電池は、電気自動車分野への顕著な拡大を遂げています。中東・アフリカは、リチウムイオン電池製造において中国、米国、欧州などのグローバルリーダーに後れを取っているものの、UAEやサウジアラビアなどの国々が集中的な投資を行っています。これらの動きは、経済の多角化を図るとともに、電気自動車への急増する需要に対応することを目的としています。
• 重要な動向として、Titan Lithiumがハリーファ経済区アブダビ（KEZAD）グループと提携し、アブダビに最先端のリチウム処理施設を設立することになりました。総額50億AEDのこの事業では、KAZADアル・マムーラに29万平方メートルの広大なプラントが建設され、EVセクター向けの重要なバッテリーグレードの炭酸リチウムおよび水酸化リチウムの生産に特化します。
• サウジアラビアもグローバルな充電式電池分野でのニッチ確立を進めています。2023年6月、Obeikan Investment Groupはオーストラリアのスタートアップ企業European Lithiumと提携し、水酸化リチウム精製所を設立しました。さらに、国営鉱業大手のMa'adenは、米国のIvanhoe Electricと協力してアラビアン・シールドにおけるリチウムおよびその他のレアメタルの探査を進めています。
• その取り組みを強化するため、サウジアラビアのEnergy Capital Groupは2023年9月に米国テクノロジー企業Pure Lithiumと提携しました。初期投資5,000万米ドルを背景とするこの事業は、油田かん水から採取したリチウムを用いたバッテリー開発に注力し、リチウムイオン電池金属への高まる需要を満たすことを目指しています。また、ERGのグローバル・バッテリー・アライアンスへの創設メンバーとしての参加は、持続可能なリチウムイオン電池サプライチェーンに対する地域のコミットメントを示しています。
• アフリカのリチウムイオン電池サプライチェーン強化を目指し、金属精製・リサイクル企業のReElement Technologiesは2024年2月にAfrivoltと覚書（MoU）を締結しました。両社の協業は、アフリカにおけるリチウム電池およびEV製造のクローズドループエコシステムの構築を目指し、ReElement Technologies Africaおよびその子会社が精製する地元産の重要鉱物の活用を重視しています。
• この取り組みの一環として、旧称AqoraであるAfrivoltがリチウムイオンセルのギガファクトリー設立を主導しています。ReElement Technologiesとの覚書は詳細なオフテイク契約へと移行しており、アフリカのギガファクトリーへの強固な支援を確保しています。両パートナーは地元人材の育成に尽力し、アフリカの進化する産業・製造業の景観に必要なスキルを開発するため、教育機関と連携しています。
• これらの進展を踏まえると、リチウムイオン電池セグメントが近い将来において中東・アフリカのEVバッテリー製造市場を支配することは明らかです。

アラブ首長国連邦が顕著な成長を示す見込み

• アラブ首長国連邦（UAE）における電気自動車（EV）バッテリー製造市場は、大幅な成長の局面を迎えています。急速な産業化、EV普及の急増、技術革新、およびUAEの戦略的な経済的ポジショニングがこの勢いを牽引しており、堅調なバッテリー普及とイノベーションの土台を築いています。
• UAEにおけるEV普及は近年急速に拡大しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年には同国で約28,900台の電気自動車が販売され、2022年の約18,900台から大幅に増加しました。この上昇トレンドと、2050年までに電気自動車およびハイブリッド車が総車両の50%を占めるというUAEの野心的な目標が相まって、EV バッテリー製造産業を後押しする見込みです。
• 持続可能性推進の一環として、UAEは気候変動対策および化石燃料依存の低減を目的に、EVインフラへの多額の投資とEV普及促進を積極的に進めています。これにより、高容量・高耐久性のEVバッテリーへの需要が急増しています。
• さらに、特に全固体電池の台頭に代表されるバッテリー技術の進歩が、EVバッテリーの効率性、安全性、および性能を向上させています。例えば、2024年4月、米国を拠点とするStatevoltがラス・アル・ハイマに32億米ドルのギガファクトリー建設計画を発表し、年間最大40ギガワット時の生産能力を目指しています。この取り組みは、中東、アフリカ、およびインドにわたる拡大するバッテリー貯蔵および電動モビリティ市場への対応を目的としています。
• EV製造に対するUAEのコミットメントを示す証として、ドバイのM Glory Holding Groupが2022年初頭にドバイ・インダストリアル・シティに大規模なEV製造工場の建設計画を発表しました。15億AEDの多額の投資を伴うこの9万3,000平方メートルの施設は、年間5万5,000台のEV生産を目指し、EVバッテリーへの需要をさらに高めます。
• バッテリーリサイクルの重要性を認識し、UAEはこの分野で注目すべき進展を遂げています。2023年12月、インド出身のLOHUM Cleantechがアラブ首長国連邦に進出し、同国初のEVバッテリーリサイクル工場を設立しました。この事業は、UAEのエネルギー・インフラ省および持続可能性リーダーのBEEAHとの協業のもと、UAEの2050年ネットゼロ戦略イニシアティブおよび循環経済政策に沿ったものです。
• この協業の一環として、リチウム電池の再生・リサイクルを行う8万平方フィートの施設が設立されます。同工場は野心的な目標を掲げており、年間3,000トンのリチウムイオン電池のリサイクルと、毎年15MWhをエネルギー貯蔵システム（ESS）として再利用することを目指しており、これにより予測されるEVバッテリー管理ニーズの80%以上を満たすことができます。
• これらの戦略的な動きにより、UAEは中東・アフリカのEVバッテリー製造市場において支配的なプレーヤーとして台頭する見込みです。