中東・北アフリカの二次電池市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

中東・北アフリカの二次電池市場動向

急成長するリチウムイオン電池

• 様々な電池技術の中でも、リチウムイオン電池（LIB）は、中東・北アフリカの二次電池市場において、予測期間中に最も急成長する分野として浮上する見通しである。LIBは、その有利な容量対重量比により、他のタイプの電池を凌ぐ人気を集めている。リチウムイオン電池の採用は、優れた性能（長寿命、低メンテナンスを含む）、優れた保存可能期間、顕著な価格低下といった利点によってさらに促進されている。
• リチウムイオンバッテリーは、鉛バッテリーのような代替品と比較して、いくつかの技術的利点を誇っています。平均して、充電式リチウムイオン・バッテリーは5,000回以上のサイクルを提供し、一般的な鉛バッテリーの400～500回とは対照的です。さらに、リチウムイオン・バッテリーはメンテナンスや交換の頻度が少ない。また、放電サイクルを通じて一定の電圧を維持するため、電気部品の効率も長持ちする。
• 近年、業界の大手企業は研究開発と規模の経済への投資を強化し、競争を激化させてリチウムイオン電池の価格を引き下げている。技術革新、製造強化、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の数量加重平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落した。2025年には113米ドル/kWh、2030年には野心的な80米ドル/kWhまでさらに下落すると予測されている。このような電池コストの低下傾向は、リチウムイオン電池をますます魅力的な選択肢として位置づけている。
• 歴史的に、リチウムイオン電池の主な用途は携帯電話やノートパソコンなどの家電製品であった。しかし、その役割は大幅に拡大している。現在では、ハイブリッド車、バッテリー式電気自動車（BEV）全般、再生可能エネルギー分野のバッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）の電源として好まれている。
• 中東・北アフリカのリチウムイオン電池製造産業はまだ初期段階にあり、中国、米国、欧州といった世界的なトップランナーに後れを取っているが、この分野を強化するための協調的な取り組みが行われている。各国、特にUAEとサウジアラビアは、バッテリー製造と関連技術への投資を進めている。この動きは、経済を多様化し、再生可能エネルギーの目標を支援し、急増する電気自動車の需要に対応することを目的としている。
• 例えば、タイタン・リチウムは2024年2月、カリファ経済区アブダビ（KEZAD）グループと提携し、最先端のリチウム加工施設の計画を発表した。KEZAD Al Mamourahの29万平方メートルに広がるこの50億AEDのベンチャーは、リチウムイオン電池とEV分野に不可欠な電池グレードの炭酸リチウムと水酸化リチウムの生産を目指している。
• 同様に、サウジアラビアは世界の二次電池分野で躍進している。2023年6月、Obeikan Investment Groupはオーストラリアの新興企業European Lithiumと提携し、水酸化リチウム精製所を設立した。その翌月には、サウジ国営鉱業大手マアデンと米アイヴァンホー・エレクトリック社が、アラビアン・シールドの4万8500平方キロメートルでリチウムやその他のレアメタルを探鉱する契約を結んだ。
• 2023年9月、サウジアラビアの投資会社エナジー・キャピタル・グループは、米国のハイテク新興企業ピュア・リチウムと協力し、油田かん水から供給されるリチウムを使用したバッテリーを開拓した。5,000万米ドルの初期投資により、このベンチャーはリチウムイオン電池用金属の急増する需要に対応することを目的としている。さらに、ERGのグローバル・バッテリー・アライアンスへの加盟は、リチウムイオン電池の持続可能なグローバル・サプライ・チェーンへのコミットメントを強調するものである。このようなイニシアチブは、この地域のリチウムイオン電池産業にとって有望な軌道を示すものです。
• まとめると、軽量設計、急速充電、充電サイクルの延長、コストの低下、リチウムイオン電池分野の進歩といった特性により、リチウムイオン電池は予測期間中、中東・北アフリカの二次電池市場で最も急成長する電池技術と位置づけられている。

アラブ首長国連邦が著しい成長を遂げる

• 予測期間中、アラブ首長国連邦（UAE）の二次電池市場は大幅な成長を遂げ、地域のリーダーとして位置づけられる。この勢いは、急速な工業化、再生可能エネルギーに対する政府の支援、急成長する電気自動車（EV）セクター、技術的進歩、UAEのこの地域における戦略的な経済的地位が後押ししている。これらの要素を総合すると、UAEにおける二次電池の採用と技術革新のための肥沃な土壌が育まれることになる。
• UAEが急速に工業化するにつれ、信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が急増し、さまざまな分野で二次電池の普及が進む。さらに、UAEは持続可能性と再生可能エネルギーに力を入れており、特に二酸化炭素排出量を削減し、エネルギーポートフォリオに占める再生可能エネルギーの割合を増やそうとしているため、重要な役割を果たすことになる。このシフトは、太陽光発電に代表されるクリーンエネルギー技術を支持する政府のイニシアチブによって強化される。このような取り組みは、効率的なバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の需要を増大させ、二次電池市場を後押ししている。例えば、UAEは野心的なエネルギー目標を設定しており、再生可能エネルギー容量を2023年の約605万kWから2030年までに1420万kWと、現在の3倍以上に引き上げることを目指している。この野心的な目標は、BESSに対する大きな需要を生み出す態勢を整えている。
• 近年、UAEでは電気自動車（EV）が急速に普及している。国際エネルギー機関（IEA）のデータは、この傾向を浮き彫りにしている：バッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の両方を含むUAEのEV販売台数は、2023年には約2万8900台に急増し、2022年の約1万8900台から50％増加した。このようなEV普及の高まりは、二次電池市場を強化すると予想される。
• さらにUAEは、2050年までに電気自動車とハイブリッド車が道路を走る全車両の50％を占めるようになることを想定している。気候変動の緩和と化石燃料への依存度の低減を目的とした、EVインフラへの多額の投資とEV普及の推進により、高容量で耐久性のある二次電池の需要が高まっている。
• バッテリーの需要急増に伴い、UAEはバッテリーのリサイクルで躍進している。2023年12月、インドのLOHUM Cleantech社がUAE初のEVバッテリー・リサイクル工場の設立計画を発表した。このベンチャーは、UAEのエネルギー・インフラストラクチャー省および中東における持続可能性とデジタル化のリーダーであるBEEAHと協力しており、UAEのCOP28アジェンダ、2050年までのネットゼロ戦略イニシアチブ、循環経済政策に合致している。このイニシアチブはまた、先進的なソリューションによる排出フリーのモビリティを提唱している。
• この野心的なプロジェクトは、リチウム電池の再生とリサイクルに特化した80,000平方フィートの広大な施設を特徴とする。この施設では年間3,000トンのリチウムイオン電池をリサイクルし、15MWhの電池容量をエネルギー貯蔵システム（ESS）に変換する予定だ。このような生産量は、予想されるEVバッテリー管理ニーズの80％以上を満たすと予測されている。
• 電池技術の進歩、特にソリッド・ステート・バッテリーの出現は、消費者と企業の双方にとって、二次電池の効率性、安全性、総合的な魅力を高めている。2024年4月、米国のStatevolt社は、2026年までにUAEでソリッドステート・バッテリー・セルを生産する意向を発表した。同社はラスアルハイマに32億米ドルのギガファクトリーを建設し、年間生産量40ギガワット時（GWh）を目指している。この構想は、アフリカやインドにまで広がる中東全域のバッテリー・ストレージと電動モビリティの急成長する輸出市場を視野に入れたものだ。
• こうした動きから、アラブ首長国連邦（UAE）は予測期間中、中東・北アフリカの二次電池市場において支配的な地位を占めることになるだろう。