中大型商用車市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 357.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 422.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中大型商用車市場分析
中大型商用車市場規模は2025年に3,578億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中にCAGR 3.40%で成長し、2030年までに4,226億米ドルに達すると予想されています。この着実な拡大は、フリート企業が欧州のユーロVIIおよび北米のEPA 2027に適合し、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカ全域でインフラを近代化する中で進んでいます。規制の収束により交換サイクルが短縮されているものの、内燃エンジンが販売の主流を占め、バッテリー電気モデルは小さな基盤から拡大しています。道路・物流回廊に対する公的セクターの刺激策、軽量トラックに対するeコマース需要、総所有コストと安全性分析を改善するソフトウェア定義車両プラットフォームにより、成長はさらに強化されています。
主要レポート要点
- トン数別では、16トン超車両が2024年の中大型商用車市場シェアの60.26%を占める一方、3.5〜7.5トンクラスは2025年から2030年にかけてCAGR 7.81%で成長する見込みです。
- 推進方式別では、内燃エンジンが2024年の売上の91.72%を占める一方、バッテリー電気トラックは2030年までにCAGR 9.83%で拡大する見込みです。
- 車両タイプ別では、リジッドトラックが2024年の売上シェア48.24%を獲得し、トラクタートレーラーは予測期間中にCAGR 9.14%で成長すると予想されています。
- エンドユーザー業界別では、物流・輸送が2024年売上の42.32%を占め、4.71%の急速な小包成長とネットワーク最適化を反映しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の中大型商用車市場シェアの45.52%を主導し、アフリカは2030年まで最も速いCAGR 9.10%を記録すると予測されています。
世界の中大型商用車市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ユーロVII・EPA 2027規制によるフリート更新 | +1.2% | 北米・EU、アジア太平洋への波及 | 短期（2年以内） |
| 新興経済国でのインフラ刺激策 | +0.8% | アジア太平洋中核、南米、アフリカ | 中期（2〜4年） |
| eコマース物流成長 | +0.6% | 世界的、都市回廊に集中 | 短期（2年以内） |
| 鉱業のバッテリー電気トラック推進 | +0.4% | 世界の鉱業地域：豪州、チリ、南アフリカ | 長期（4年以上） |
| テレマティクス対応保険によるTCO削減 | +0.3% | 主に北米・EU | 中期（2〜4年） |
| 二次利用バッテリーリース | +0.2% | EU、北米、規制支援あり | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ユーロVII・EPA 2027排出規制によるフリート更新
厳しいNOxおよびCO₂目標により、欧州でのユーロVI以前および旧式ディーゼル車の交換が加速し、北米フリートは計画よりも早くクラス6-8の在庫更新を余儀なくされています。最近採択されたユーロ7基準は、特に大型車両（HDV）に対してより厳しい制限を課しています。これらの基準は、テストサイクルに応じて窒素酸化物（NOX）制限を50%から62%削減します。さらに、総炭化水素（THC）制限を、より厳しい非メタン有機ガス（NMOG）およびメタン（CH4）の個別制限に置き換えています。協調されたタイミングは調達を狭い窓口に圧縮し、サプライヤーに負担をかけますが、後処理およびバッテリー技術の規模の経済を実現します。米国市場の25%をカバーするカリフォルニアの先進クリーントラック規制は、2030年までにゼロエミッション販売50%を義務付けています。早期採用事業者はインセンティブプールと残存価値プレミアムから恩恵を受ける一方、後発事業者は供給不足と高いコンプライアンスコストに直面します。既存の電気ポートフォリオを持つメーカーは先行者利益を享受し、両地域にわたって開発費用を償却できます。
新興経済国でのインフラ刺激策
政府支援の道路・エネルギープログラムは、インド、インドネシア、マレーシア、主要ラテンアメリカ諸国で中大型商用車市場需要を押し上げ続けています。インドのFAMEフレームワークは2030年までに商用車の70%電動化浸透を目標とし、電気トラック販売の年49%成長を支援し、サプライヤーによるバッテリーモジュールとドライブトレインの現地化を促進しています。インドネシアとマレーシアでの類似の複数年道路建設・電化措置は地域規模を促進しています。同時に、米州開発銀行は、協調されたインセンティブによりラテンアメリカの世界電気トラック販売シェアを2030年までに0.45%から4%に引き上げる可能性があると推定しています。これらのイニシアチブは通常の7年交換サイクルを超えて購買可視性を拡大し、コンポーネントメーカーが生産能力を確保し、資本投資リスクを軽減することを可能にします。刺激資金と現地調達規則の組み合わせは、シャーシ、キャブ、充電インフラサプライヤーにとって安定した受注パイプラインを支えています。
eコマース物流拡大
小売デジタル化はネットワーク設計を再形成し、都市統合ハブにアクセス可能な機敏な3.5〜7.5トントラックの需要を加速させています。小包セグメントは2030年まで大幅な成長率で成長しており、Amazonなどのグローバルプロバイダーは2025年までに欧州電気配送フリートを3倍にすることを約束しています。頻繁な停止・発進サイクルは、回生ブレーキと低騒音レベルのため、バッテリー電気ドライブトレインに有利です。車両メーカーは最大積載量ではなく、ラストマイル作業サイクル向けにキャブエルゴノミクス、テレマティクスインターフェース、充電プロファイルを最適化しています。規制当局も都市渋滞を削減し大気質を改善するため、より小さく清潔な車両を推進しており、マイクロデポモデルの急速な拡大を支援しています。[1] "Amazon expands zero-emission delivery fleet," Amazon Europe, aboutamazon.com。
テレマティクス対応使用ベース保険によるTCO削減
コネクテッドビークルプラットフォームにより、保険会社は保険料を運転行動、アイドル時間、ルートリスクに直接連動させることができます。早期採用者は20〜30%の保険節約と事故請求の減少を報告しています。Nationwideなどの主要保険会社はテレマティクスサプライヤーと提携し、ブレーキ、コーナリング、過度なアイドリングデータポイントを統合するアルゴリズムを開発しています。フリートマネージャーは同じデータセットを予知保全に活用し、オフロード時間を最大15%削減し、コンポーネントのライフサイクルを延長できます。クラス8トラック総所有コストが2016年から2024年に大幅に上昇したため、これらの節約は重要です。事業者は保険料節約をドライバー訓練とバッテリーリースに再投資することで、利益を損なうことなく電化戦略を加速できます。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ゼロエミッショントラックの高コスト | -0.9% | 世界的、新興市場で深刻 | 短期（2年以内） |
| パワーエレクトロニクス・バッテリーのサプライチェーンボトルネック | -0.7% | 世界的、半導体依存地域に集中 | 中期（2〜4年） |
| デポレベルのグリッド制限 | -0.5% | 主に北米・EU | 中期（2〜4年） |
| HV-EVドライブトレーン熟練技術者不足 | -0.4% | 世界的、先進国で深刻 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ゼロエミッショントラックの高い初期コスト
バッテリーパックが単価の40%を占め、電気大型トラックはディーゼル車より20〜30%高い価格設定となっています。リン酸鉄リチウム化学の拡大により4年以内に総コスト同等性が予測されますが、多くの小規模運送業者には財政的余裕がありません。トラック・アズ・ア・サービス契約とバッテリーリースは取得コストを最大42%削減し、メーカーが継続収益を生み出すのを支援します。大手フリート事業者はすでにこれらのモデルを採用していますが、新興経済国の信用制約のある購入者は依然として高いハードルレートに直面し、導入が遅れています。
バッテリーのサプライチェーンボトルネック
リチウム、ニッケル、半導体不足は2025年から2028年の間に電気トラックの生産計画を脅かしています。シリコンカーバイドパワーモジュールは効率を向上させますが、数社のサプライヤーが支配する特殊基板を必要とします。これに対し、Daimler Truck、PACCAR、Cumminsは20〜30億米ドルの合弁事業を設立し、ミシシッピ州に21GWhのバッテリーセル工場を建設しました。[2]"PACCAR, Daimler Truck and Accelera battery joint venture press release," PACCAR Inc., paccar.com 現地化はアジア依存の削減に役立ちますが、立ち上げは中期的な不足を完全に相殺することはありません。したがって、材料価格の変動は、特に燃料電池シャーシなどニッチバリアントにおいてコスト圧力と納期リスクを追加します。
セグメント分析
トン数別：重量級優位性が数量を牽引
16トン超モデルは2024年の中大型商用車市場シェアの約60.26%を占め、中大型商用車市場の最大部分を確保しました。需要は充電時の利便性よりも積載容量を優先する長距離貨物ネットワークに支えられています。対照的に、中大型商用車の3.5〜7.5トンクラスは都市配送プラットフォームの普及によりCAGR 7.81%で拡大し、他の全帯域を上回っています。このセグメントは100〜200kWhのパックで日常ルートに十分であるため、より低いバッテリー要件から恩恵を受け、資本支出と充電の複雑さを削減します。一方、7.5〜16トンレンジの中型車は建設・自治体調達サイクルに連動した安定的な交換を見せています。
バッテリーサイズは車両重量に比例して急激に拡大し、重量級運搬車は作業サイクル期待を満たすために500kWh以上を必要とします。この要件は車両重量とインフラコストを増大させ、軽量クラスと比較して電化を遅らせています。規制当局は総車両重量により制限を差別化し、メーカーは後処理とゼロエミッション設計をエンジニアリングロードマップ全体でバランスすることを強いています。コストギャップにもかかわらず、複数の鉱山会社は充電ネットワークが整備されればライフサイクル削減を実現する150トン電気ダンパーを試験運用しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
推進タイプ別：電気急成長にもかかわらずICEが優位維持
内燃エンジンは中大型商用車市場シェアの2024年売上91.72%を維持し、中大型商用車市場でのリードを固めています。しかし、バッテリー電気トラックは補助金、運用コスト削減、急速な都市フリート採用に支えられ、2030年まで急峻なCAGR 9.83%軌道にあります。圧縮天然ガスや液化天然ガスなどの代替燃料は、電気レンジやグリッドアクセスが問題となる地域ニッチに引き続きサービスを提供しています。プラグインハイブリッドは、レンジ柔軟性とゼロエミッション都市進入を組み合わせる必要がある事業者にとって過渡期ソリューションとして機能します。
中国は2024年の世界電気大型トラック販売の80%以上を占め、協調されたインセンティブと現地サプライチェーンの影響を示しています。燃料電池電気プロトタイプは、バッテリー重量が積載量に影響する長距離回廊向けにドイツ、韓国、米国で初期試験が行われています。したがって、推進ミックスは総所有コスト計算、エネルギー価格軌道、インフラ展開により2030年まで異質なままとなります。
車両タイプ別：トラクタートレーラー成長中にリジッドトラックが優勢
リジッドトラックは中大型商用車で2024年市場シェア48.24%を達成し、都市建設、配送、廃棄物収集に適しています。統合フレームはボディカスタマイゼーションを簡素化し、メンテナンスダウンタイムを削減します。しかし、トラクタートレーラーは国際貿易成長と国境横断インフラ回廊により、CAGR 9.14%を記録すると予測されています。連結車両の中大型商用車市場規模は、メーカーが空力キャビンとメガワット充電オプションを導入するにつれ、平均より速く拡大します。ティッパーや緊急サービス車両などの特殊用途シャーシは、量産規模を制限するが高マージンを命じる特注エンジニアリングに依存し続けています。
電気技術はリジッドとトラクタープラットフォーム両方に浸透しています。Mercedes-Benzは認証済み310マイルレンジのeActros 600を発売し、Teslaは構成に応じて248〜497マイル対応のSemiプロトタイプを展開しました。これらのモデルはエネルギー密度向上のペースと、ルート・充電最適化のためのソフトウェアの戦略的重要性を実証しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：鉱業電化中の物流優位性
物流・輸送は2024年市場シェアの42.32%を吸収し、CAGR 4.71%で中大型商用車市場の基盤であり続けます。小包・パレット事業者は配車・倉庫ノードをデジタル化し、静音ドライブトレインと高サイクル耐久性へとトラック仕様を再形成しています。建設・自治体サービスがこれに続き、セメントミキサー、廃棄物車体、高所作業車用に構成された中型リグを調達しています。
鉱山運営は重量級クラスでのバッテリー採用の触媒として浮上しています。Innovation for Cleaner, Safer Vehicles連合は2030年までにゼロエミッション運搬トラック利用を目標とし、約28,000台の高積載量ユニット全体で大幅な排出削減を実現するマイルストーンとなります。公益事業・林業フリートも敏感地域での騒音・粒子レベル削減のため電気リグを試験運用し、顧客要件がセクター、地域、作業サイクルにより大きく異なることを確認しています。
地域分析
アジア太平洋の2024年売上シェア45.52%は、中国の生産深度とインドの拡大政策推進に起因します。この地域は、相手先ブランド供給メーカーがバッテリー工場、ソフトウェアセンター、コンポーネントテストを最大購入者の近くに併設するため、2030年までにリードを拡大すると予想されます。中国だけでも2024年に90,000台以上の電気大型トラック登録をサポートし、BYDとSAICは関税エクスポージャーを多様化するためハンガリーとインドネシアにキットを輸出しています。インドは14の州インセンティブプログラムを支援し、ウッタル・プラデーシュ州とマハラシュトラ州が3.5トンバッテリートラックを優遇する市レベル低排出ゾーンを創設することを可能にしています。
北米と欧州は、協調規則が技術調和を確保する成熟しかし収益性の高い市場を代表します。EUは2030年までに大型トラックでCO₂を45%削減することを目指し、ユーロVIIは2029年に発効します。カリフォルニアの先進クリーントラック規制は、他の11州がそのロードマップを採択し、米国クラス6-8需要の4分の1をカバーするため、国の購入計画に影響を与えます。カナダは2030年までにゼロエミッショントラック販売35%を目標とし、トランスカナダハイウェイの充電回廊に資金提供しています。企業側では、VolvoとDaimlerが共通オペレーティングシステム創設の合弁事業を設立し、PACCARは変動性から身を守るため社内バッテリーパックを統合しています。
アフリカは控えめな開始量にもかかわらず投資勢いを獲得しており、堅調なCAGR 9.10%で急速に成長しています。モロッコとエジプトは中型トラックとコンポーネントを共有する電気バスを発注し、地域供給の核を創出しています。エチオピアはすでに2030年バス電化目標を超過し、集約調達モデルの潜在力を示しています。南アフリカのEVホワイトペーパーは、既存ディーゼルの燃費改善と鉱業ベルト周辺の高速充電デポインセンティブを組み合わせたデュアルプラットフォームロードマップを設定しています。これらのイニシアチブは、グリッド信頼性が改善されれば二桁出荷成長に転換可能な潜在需要を示しています。
競争環境
上位5メーカーは2024年合計売上の約3分の1を占めるため、中大型商用車市場は断片化したままです。業界リーダーはマージンを保護し継続収益を獲得するため、バッテリー、燃料電池、ソフトウェアスタックの垂直統合を追求しています。Daimler Truck、Volvo Group、PACCARは、セキュリティとデータ分析の標準化を目的とした無線アップデート用オープンインターフェースを共同公開しました。BYD、FAW、Sinotrukなどの中国ブランドは、国内での規模経済を活用して輸出ライバルを下回る価格を設定し、充電ボトルネックが少ない3.5〜16トンバッテリーモデルに注力しています。
ソフトウェア定義車両が新たな戦場となっています。Volvo-Daimlerの共同オペレーティングシステムは、予知保全とルート計画のための共有アプリケーションを可能にします。TRATONはPlusと協力して、選択された米国・EU回廊でレベル4自律性に到達し、ドライバーコスト削減とトラック利用向上を実現する可能性があります。コンポーネントサプライヤーも上流に移行：Cumminsは燃料電池、水素、バッテリー事業を収容するAcceleraを設立し、その後PACCARとDaimler Truckと提携し、2027年から年間21GWh生産予定のミシシッピ州専用バッテリー工場を建設しました。[3]"Volvo Group and Daimler Truck create joint venture for software-defined heavy-duty platforms," Daimler Truck AG, daimlertruck.com
ホワイトスペース機会は鉱業電化、二次利用バッテリーリース、メガワット充電デポを中心に展開されています。サービスプロバイダーは現在、年金ストリームを確保するためエネルギー貯蔵、ソフトウェア、ファイナンスをパッケージ化しています。フリート顧客は技術リスクを軽減し、キャッシュフロー計画を簡素化するため、これらの統合オファーを評価しています。今後5年間、車両ハードウェアとエネルギー・データサービスを橋渡しする企業がシェアを獲得する可能性があります。
中大型商用車業界リーダー
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PACCAR Inc
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Daimler AG
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Volvo Group
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Tata Motors Limited
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Traton SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2024年11月：Stellantisは、ハイブリッドパワートレーンで690マイル、バッテリー電気で500マイルのレンジを提供する、商用牽引・積載ニーズを対象としたSTLA Frameマルチエネルギープラットフォームを発表。
- 2024年11月：TRATONはPlusとレベル4自律トラックプログラムでパートナーシップを結び、テキサス州とスウェーデンでテストフリートを開始、商用ルートは2025年後半に予定。
- 2024年1月：Accelera by Cummins、Daimler Truck、PACCARは年間21GWh容量のリン酸鉄リチウムバッテリー工場に20〜30億米ドルでミシシッピ州を選定。
世界の中大型商用車レポート範囲
中大型商用車市場は、トン数（3.5〜7.5トン、7.5〜16トン、16トン以上）、推進タイプ（ICエンジン、プラグインハイブリッド、電気、代替燃料動力）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）別にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて、数量（台数）と価値（10億米ドル）の観点から中大型商用車の市場規模と予測を提供しています。
| 3.5〜7.5トン |
| 7.5〜16トン |
| 16トン以上 |
| 内燃エンジン（ディーゼル・ガソリン） |
| バッテリー電気 |
| プラグインハイブリッド電気 |
| 燃料電池電気 |
| 代替燃料（CNG、LNG、バイオ燃料、LPG） |
| リジッドトラック |
| トラクタートレーラー |
| ティッパー・ダンプトラック |
| 特殊・専用トラック |
| 物流・輸送 |
| 建設・鉱業 |
| 農業・林業 |
| 公益事業・自治体サービス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| トン数別 | 3.5〜7.5トン | |
| 7.5〜16トン | ||
| 16トン以上 | ||
| 推進タイプ別 | 内燃エンジン（ディーゼル・ガソリン） | |
| バッテリー電気 | ||
| プラグインハイブリッド電気 | ||
| 燃料電池電気 | ||
| 代替燃料（CNG、LNG、バイオ燃料、LPG） | ||
| 車両タイプ別 | リジッドトラック | |
| トラクタートレーラー | ||
| ティッパー・ダンプトラック | ||
| 特殊・専用トラック | ||
| エンドユーザー業界別 | 物流・輸送 | |
| 建設・鉱業 | ||
| 農業・林業 | ||
| 公益事業・自治体サービス | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
中大型商用車市場の現在の価値は？
2025年に3,578億1,000万米ドルと評価されています。
2030年まで市場はどの程度の速度で成長しますか？
市場はCAGR 3.40%で拡大し、2030年までに約4,226億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が市場シェアでリードしていますか？
アジア太平洋は2024年売上の45.52%を占め、2030年までリーダーシップを維持すると予想されます。
どのトン数クラスが最も速く成長していますか？
3.5〜7.5トンセグメントが最高成長を示し、2030年までCAGR 7.81%の予測となっています。
バッテリー電気トラックは現在どの程度支配的ですか？
2024年は小さなシェアでしたが、コスト低下と規制強化によりCAGR 9.83%で成長する見込みです。
なぜソフトウェア定義プラットフォームがトラックメーカーにとって重要なのですか？
無線アップデート、予知保全、新たな収益モデルを可能にし、断片化した市場で製品を差別化するためです。
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