イランの車両市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

イランの車両市場のトレンドとインサイト

CNG対応パワートレインに向けた政府の推進

当局は国家燃料使用量に占めるCNGシェアを23%から35%に引き上げることを目標とし、新車の半数にCNG機能を統合することを義務付けました。^{[1]Financial Tribune、「CNG・ハイブリッド車がガソリンの需給ギャップを埋める」、financialtribune.com} 国内自動車メーカーはすでに2,385か所の稼働ステーションに支えられた350万台のCNG車両を展開しており、石油省はこのネットワークを拡大しています。ガソリン価格の上昇に対するCNG価格の安定性が消費者の採用を支え、イランの豊富な天然ガス埋蔵量が供給の安全性を確保しています。CNGへの転換はエネルギー自立を高め、ガソリン輸入を削減し、他のガス資源豊富な経済圏への輸出機会に向けてメーカーを位置付けます。

2023年の制裁免除後における選定された合弁事業の再開

制裁緩和により外国パートナーシップが再活性化し、Renaultの15万台工場やMercedes-Benz Trucksのアフターサービス協定がその例として挙げられます。^{[2]Reuters Staff、「Renaultがイランで新たな合弁会社を設立」、reuters.com} これらの協力関係は先進的なパワートレインの知見を注入し、品質基準を引き上げ、イランの車両の4分の1が車齢20年を超えるまさにその時期に遊休能力を解放します。技術移転とグローバルサプライチェーンへのアクセスが、イランの自動車市場全体でプラットフォームの近代化を加速させています。

小型乗用車に対する補助金に支えられた需要

ガソリンは1リットルあたり15,000リアルで補助金が維持されており、コンパクトセダンへの消費者の選好を持続させています。政府改革により月次の補助金付き割当量は削減されつつありますが、低いポンプ価格は依然として小排気量エンジンを優遇しています。補助金の設計はまた、国内製モデルへの需要を誘導し、イランの自動車市場における国内ブランドの優位性を強化する一方、年間800億米ドルを超える支出により財政的な緊張を生み出しています。

生産ラインを解放する自動車メーカーのバーター貿易

2024年に輸入部品が43%急落し、サプライチェーンの脆弱性が露呈しました。メーカーはピスタチオの輸出を中国製部品と交換することで対応し、生産量を回復させ長期的な工場停止を回避しました。この仕組みは適応的な回復力を示す一方、自動車生産を商品価格の変動と農業収量に結びつけています。

為替変動による部品輸入不足

2024年の部品流入は6億5,300万米ドルに落ち込み、一時的に2,600万米ドルまで急落し、断続的な操業停止を余儀なくされました。国内サプライヤーはエンジンや電子機器において規模が不足しているため、OEMは依然として制約された外貨割当に依存しています。納期の長期化は消費者の信頼を損ない、イランの自動車市場の成長ペースを低下させています。

慢性的な通貨下落による価格上昇

リアルの下落は投入コストを押し上げる一方、国家の価格上限が転嫁を制限し、自動車メーカーに損失を負わせています。信用枠は拡大されましたが、運転資本の流出を相殺するには依然として不十分です。通貨の不安定性はまた、消費者の実質所得を侵食し、購入を遅らせ、マージンを圧縮しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：EVが加速する中でセダンがリーダーシップを維持

乗用車、特にセダンは、都市部の通勤ニーズと確立された国内プラットフォームに支えられ、2025年のイランの車両市場の52.05%のシェアを維持しました。Iran Khodro SamandやSAIPA Tibaなどのレガシーモデルは、使い慣れたサービス性と低い運用コストを提供しています。このセグメントは、10万台の電気タクシーを展開する政府プログラムと公共充電回廊の拡大を背景に、CAGR11.05%で成長しています。したがって、セダンセグメントは電動化バリアントへの進化的な転換に直面する一方、小型商用車はライドヘイリングとラストマイル配送の急増に乗っています。スポーツユーティリティ車とマルチパーパス車は、新興中産階級にとって依然として憧れの選択肢です。

プラットフォームの更新は、複数の燃料タイプと強化された安全機能に対応する設計への戦略的転換を反映しており、最近生産が停止されたレガシーモデルを置き換えています。メーカーは、乗用車と商用車の両方の派生モデルを対象とした柔軟なボディオンフレームアーキテクチャに向けてラインを改修しています。イランの車両市場では、老朽化したディーゼル車両をCNGおよびハイブリッドユニットに置き換えるバスおよびコーチの更新プログラムも見られ、公共交通機関の近代化イニシアチブを支援しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

燃料タイプ別：ガソリンの優位性とハイブリッドの勢い

ガソリン車は、製油所の生産量が国内需要の大部分を満たし、補助金がポンプ価格を低く抑えているため、2025年のイランの車両市場シェアの67.10%を依然として占めています。それにもかかわらず、ハイブリッドモデルのイランの車両市場規模は、年間生産の半数に代替パワートレインを含めることを規定する政策義務とともに、CAGR12.55%で急速に拡大する見込みです。グリッドのボトルネックと急速充電器の不足が純粋なバッテリー採用を遅らせていますが、ハイブリッドは航続距離への不安を回避しながら燃料費を削減します。

ハイブリッドの普及は、消費量が製油所のアップグレードを上回った場合に年間20億米ドルの輸入を強いる可能性のある差し迫ったガソリン不足によって加速されています。政府のグリーンフリート目標と市場価格でのプレミアムガソリン輸入の承認が、消費者を燃費効率の高い技術へと促しています。ディーゼル車は重量貨物輸送に不可欠であり、CNG使用はイランの豊富な天然ガスを活用し、燃料安全保障の安定化に貢献しています。

所有形態別：国内の牙城が輸入自由化に直面

国内メーカーは、数十年にわたる輸入規制と支援的な産業政策により、2025年のイランの車両市場シェアの71.62%を支配しました。最大1,200社の部品メーカーがこのエコシステムを支え、輸入競合他社に対するコスト優位性をもたらしています。しかし、2023年以降の輸入規制の緩和により、外国ブランドは特にプレミアムおよび電気セグメントにおいて、品質と機能に対する潜在需要を取り込むことが可能になっています。輸入車は徐々にシェアを侵食する可能性が高いですが、国内OEMは継続的な規模と優遇融資の恩恵を受けています。

合弁事業は中間的な道として機能し、地元の組立経済と国際技術を組み合わせ、完成車輸入に伴う外貨需要を軽減します。市場は、国内チャンピオンが関連性を維持するために製品の高度化を図らなければならない混合競技場へと進化しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

顧客タイプ別：個人がリード、フリートが急増

個人バイヤーは2025年の販売台数の61.40%を占め、私的移動に対する文化的な重視と低燃料価格がもたらす相対的な手頃さを反映しています。しかし、ライドヘイリングプラットフォームの普及とeコマース物流の成熟に伴い、フリートおよび商業オペレーターは最速のCAGR8.74%を示しています。イランの車両市場はこのように二極化しており、大衆市場のセダン数量が家庭向けに対応する一方、小型商用車とハイブリッドタクシーの需要がプロのオペレーターの間で拡大しています。

政府調達も装甲ピックアップトラックや公共交通バスなどの特殊な要件を形成しています。フリート注文は高い稼働率と予測可能な交換サイクルをもたらし、OEMが目的別商用バリアントを開発することを促しています。長期的には、共有モビリティが個人所有の成長を抑制する可能性がありますが、人口動態と不十分な大量輸送機関が相当規模の小売基盤を確保しています。

地理的分析

テヘラン州は、その高密度な人口、熟練した労働力、Iran KhodroおよびSAIPAの工場への近接性により、イランの車両市場の中核を担っています。クラスタリング効果はサプライヤーエコシステムと研究センターを育成し、首都の中心性を強化しています。イスファハン州がこれに続き、冶金資産と国道を結ぶ戦略的な交差点を活用し、製造・流通ハブとなっています。 タブリーズを州都とする東アーザルバーイジャーンは、トルコとコーカサスへの近接性を提供し、合弁事業に輸出ゲートウェイを与えています。フーゼスターンはプラスチック用の石油化学原料を供給し、ニッチな軍用車両生産を担い、上流と下流のバリューチェーンを統合しています。 北部の州はCNG車両の展開を支えるガスパイプラインの恩恵を受け、南部沿岸の州は部品流入と将来的な車両輸出のための港湾能力を提供しています。地域の専門化は国家の回復力のバランスを取っており、マルカズィーのエンジン加工、ゴムの電子機器、ヤズドのガラスがその例です。統合された地理的条件は、イランの車両市場が国内でサブアセンブリ契約を再配分することにより、為替不足などのショックを吸収する能力を支えています。

規制環境

イランの車両規制は、産業・鉱業・貿易省(MINT)が主導する輸入許可およびコンプライアンス監督を中心としており、統合貿易システムを通じた発注登録(sabt-e sefaresh)や販売後サービス証明が含まれる。1404年(2025年)国家予算法(注1(R)項)のもとでは、新車・中古車の輸入が認められており、年間少なくとも20億ユーロの外貨配分が付与されるため、輸入量は外貨の利用可能性と行政承認に密接に連動している。

技術的コンプライアンスについては、イラン国家標準機構(INSO)が型式承認要件(ISIRI 6924を含み、欧州枠組みEC/2007/46への整合を含む)を適用し、輸入自動車の型式承認および適合証明のプロセスを公表している。輸入制度はパワートレイン別に関税を区別しており、EVは4%、ハイブリッド(HEV/PHEV)は15%、ガソリン車はより高いスライディングスケール(55%から135%)が引用されている。2026年の中古車適格性については、対象を2021年から2023年式(製造から3年から5年)に制限し、非常に低走行距離(99km未満)の車両については特定の保証書類の免除を含んでいる。

バリューチェーン分析

イランの車両バリューチェーンは、国内OEM(イラン・コドロとSAIPAが主導し、パルス・コドロも重要な存在)を中心としている。これらの企業は、多くの機械部品や車体部品について幅広い現地サプライヤー基盤を活用しているが、エンジン、電子機器、その他の高付加価値システムについては依然として輸入部材に依存している。外貨配分制約と制裁関連の摩擦がリードタイムの長期化や間欠的な生産停止の一因となっており、業界報告によれば、中国系グループが輸入部品の大きな割合を占め、中国ブランドが市場内で目立つシェアを維持している。

下流需要は、家庭向け小売と、ライドヘイリングや商業事業者を含む高回転のフリート向けチャネルに分かれている。流通とアフターサービスは、輸入業者およびブランドのサービス認証に関する政府要件に大きく依存している。外貨不足に対応するため、メーカーは物々交換(例えば金属や農産物と部品の交換)などのサプライチェーン上の回避策を用いており、これにより生産は継続しているものの、コモディティ価格や外部混乱に連動した変動性が生じている。業界の生産データはこの脆弱性を浮き立たせており、2026年3月終了の11か月間における乗用車生産は735,334台と報告され、前年比で減少し、2026年初めの推計では前年比で四半期生産が大幅に減少していることが示され、部品供給とキャッシュフローがチェーン全体で制約要因であることが指摘されている。

市場機会と将来展望

政策主導による輸入再開と、燃料小売拠点でのEV充電インフラの継続的な整備が、各セグメントにおいて特定のホワイトスペースを生み出している。2026年4月、運輸省は2026年を通じて車両輸入が制限なく継続されることを確認し、イラン税関(IRICA)は2026年3月21日から5月22日の間に11,000台の車両が輸入されたと報告し、これは前年同期比47%増であった。これはより広範なモデル展開を支え、輸入業者と現地組立業者に機能、安全性能、パワートレインで競争する余地を与えている。

電動化プログラムはまた、需要をフリート車両や二輪車にも拡大している。2026年7月、NIORDCは全国の燃料スタンドで27か所のEV充電スタンドが稼働していると報告し、2025年3月以降に223件の建設許可が発行されたことも指摘し、既存のステーションネットワークを活用したインフラ整備の道筋を示した。別途、2026年2月に確定した並行の草案協定では、3,200台のガソリン式オートバイを電動モデルに置き換えることを目標としており、審査待ちの状態で、電動化を乗用車の範囲を超えて拡大するものである。国内生産が政府の年間生産目標を下回って報告されている中、機会は特に電子機器などの制約のある部品の現地化と、INSOの型式承認および輸入業者のアフターサービス要件を満たしつつ外貨依存度を低減するプラットフォーム戦略にも集中している。