イラン自動車市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 41.57 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 54.51 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.57% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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モルドールインテリジェンスによるイラン自動車市場分析
イラン自動車市場は2025年に415億7,000万米ドルと評価され、2030年には545億1,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.57%で推移します。需要の勢いは、2023年の国内自動車生産の堅調さ、圧縮天然ガス（CNG）車両への幅広い政策支援、外国との合弁事業への段階的な再開放と結び付いています。上位2社の国内メーカーが合わせて売上の約80%を占めているため、競争の激しさは適度なレベルに留まっています。パワートレインの多様化、配車サービスの成長、物々交換ベースのサプライチェーン対策が投資の優先順位を決定する一方で、通貨変動と電力網の制約が短期的な楽観論を抑制しています。
主要レポートのポイント
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年のイラン自動車市場シェアの52.64%を占めてリードしており、2030年まで年平均成長率11.25%での拡大が予測されています。
- 燃料タイプ別では、ガソリン車が2024年のイラン自動車市場規模の67.85%を占める一方、ハイブリッド電気自動車は2030年まで年平均成長率12.74%で成長しています。
- 所有別では、国内ブランドが2024年のイラン自動車市場シェアの72.33%を占有し、輸入ブランドが2025-2030年で最も高い年平均成長率9.61%を記録しました。
- 顧客タイプ別では、個人消費者が2024年のイラン自動車市場規模の61.92%を占め、フリート・商用購入者が2030年まで最も高い8.83%の年平均成長率を記録しています。
イラン自動車市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| CNG対応パワートレインへの政府の推進 | +1.8% | テヘラン、イスファハン、タブリーズ、フーゼスターン | 中期（2-4年） |
| 2023年制裁措置免除後の選定合弁事業の再開 | +1.2% | テヘラン、イスファハン、東アゼルバイジャン | 短期（2年以下） |
| 小型乗用車への補助金支援需要 | +1.1% | テヘラン、イスファハン、ホラーサーン・ラザヴィー、ファールス | 長期（4年以上） |
| 自動車メーカーの物々交換取引による生産ライン稼働 | +0.9% | テヘラン、イスファハン、マルカジ | 中期（2-4年） |
| 配車フリートによるLCV需要の牽引 | +0.7% | テヘラン、イスファハン、マシュハド、シラーズ | 短期（2年以下） |
| 地元装甲ピックアップトラックへの軍事需要 | +0.4% | テヘラン、イスファハン、フーゼスターン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
CNG対応パワートレインへの政府の推進
当局は国家燃料使用におけるCNGシェアを23%から35%に引き上げることを目標とし、新車の半数がCNG機能を統合することを義務付けています。[1]Financial Tribune, "CNG-Hybrid Vehicles to Bridge Gasoline Supply-Demand Gap," financialtribune.com国内自動車メーカーはすでに2,385の稼働ステーションに支えられた350万台のCNG車両を展開しており、石油省がこのネットワークを拡大しています。ガソリン価格上昇に対するCNG価格の安定性が消費者の導入を支え、イランの豊富な天然ガス埋蔵量が供給安定を確保しています。CNGへの転換はエネルギー自立を強化し、ガソリン輸入を削減し、メーカーを他のガス豊富な経済への輸出機会に位置付けています。
2023年制裁措置免除後の選定合弁事業の再開
制裁緩和により外国パートナーシップが再燃し、ルノーの15万台工場やメルセデス・ベンツトラックのアフターサービス協定に例証されています。[2]Reuters Staff, "Renault forms new joint venture company in Iran," reuters.comこれらの協力により先進パワートレインのノウハウが注入され、品質基準が向上し、イランの車両の4分の1が車齢20年を超える中で遊休生産能力が解放されます。技術移転とグローバルサプライチェーンへのアクセスがイラン自動車市場全体でプラットフォームの近代化を加速しています。
小型乗用車への補助金支援需要
ガソリンは1リットル当たり15,000リアルで補助金が支給されており、コンパクトセダンへの消費者の嗜好を維持しています。政府改革により月間補助金割当量が削減されているものの、低いポンプ価格は依然として小型エンジンを有利にしています。補助金制度は現地製モデルへの需要も誘導し、イラン自動車市場における国内ブランドの優位性を強化する一方で、年間支出が800億米ドルを超えることで財政面での緊張を生み出しています。
自動車メーカーの物々交換取引による生産ライン稼働
2024年に輸入部品が43%急減したことで、サプライチェーンの脆弱性が露呈しました。メーカーはピスタチオ輸出を中国製部品と交換することで対応し、生産量を回復させ、長期にわたる工場停止を回避しました。この制度は適応的な回復力を実証していますが、自動車生産を商品価格変動と農業収量に結び付けています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 為替主導の部品輸入不足 | -1.4% | テヘラン、イスファハン、タブリーズ、マルカジ | 短期（2年以下） |
| 慢性的な通貨下落による価格上昇 | -0.8% | テヘラン、イスファハン、ホラーサーン・ラザヴィー、ファールス | 中期（2-4年） |
| EV充電展開を遅らせる電力網不足 | -0.6% | テヘラン、イスファハン、フーゼスターン、マーザンダラーン | 長期（4年以上） |
| 物々交換制度に対するピスタチオ価格の反発 | -0.3% | ケルマーン、ファールス、ホラーサーン・ラザヴィー | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
為替主導の部品輸入不足
部品流入は2024年に6億5,300万米ドルに減少し、一時的に2,600万米ドルまで崩壊し、断続的な操業停止を強いられました。国内サプライヤーはエンジンと電子機器において規模を欠くため、OEMは制約が続く外貨配分に依存しています。納期の延長は消費者の信頼を損ない、イラン自動車市場の成長ペースを弱めています。
慢性的な通貨下落による価格上昇
リアルの下落により投入コストが上昇する一方、国の価格上限により転嫁が制限され、自動車メーカーに損失を負わせています。与信枠は拡大されているものの、運転資本の流出を相殺するには不十分なままです。通貨不安定は消費者の実質所得も侵食し、購入を遅らせ、マージンを圧縮しています。
セグメント分析
車両タイプ別：セダンがリーダーシップを保持、EVが加速
乗用車、特にセダンは、都市部の通勤ニーズと確立された国内プラットフォームに支えられ、2024年のイラン自動車市場の52.64%のシェアを維持しました。Iran Khodro SamandやSAIPA Tibaなどのレガシーモデルは、馴染みのあるサービス性と低い運営コストを提供しています。このセグメントは、10万台の電気タクシーを展開する政府プログラムと公共充電コリドーの拡張を背景に、年平均成長率11.25%で成長しています。したがって、セダンセグメントは電動化バリアントへの進化的転換に直面する一方、軽商用車は配車サービスとラストマイル配送の急増に乗じています。SUVとMPVは新興中間層にとって憧れの選択肢であり続けています。
プラットフォームの更新は、複数の燃料タイプと強化された安全機能に対応する設計への戦略的転換を反映し、生産が最近停止されたレガシーモデルを置き換えています。メーカーは乗用車と商用車の両方の派生車種を対象とした柔軟なボディオンフレームアーキテクチャのためにラインを再編成しています。イラン自動車市場では、公共交通機関の近代化イニシアチブを支援し、老朽化したディーゼル車隊をCNGやハイブリッド車両に置き換えるバス・コーチ更新プログラムも見られます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
燃料タイプ別：ガソリン優位がハイブリッドの勢いと出会う
ガソリン車は精製所の生産量が国内需要の大部分を満たし、補助金によりポンプ価格を低く保っているため、2024年のイラン自動車市場シェアの67.85%を依然として占めています。それにもかかわらず、年間生産の半分が代替パワートレインを含むことを規定する政策義務と合わせて、イラン自動車市場規模におけるハイブリッドモデルは年平均成長率12.74%で急速に拡大すると予測されています。送電網のボトルネックと急速充電器の不足により純粋なバッテリー採用は遅れていますが、ハイブリッドは航続距離への不安を回避しながら燃料費を削減します。
ハイブリッドの導入は、消費量が精製所のアップグレードを上回る場合に年間20億米ドルの輸入を強いられる可能性があるガソリン不足の迫りにより加速されています。政府のグリーンフリート目標と市場レートでのプレミアムガソリン輸入承認は、消費者を燃料効率技術へと促しています。ディーゼル車は重量貨物輸送に不可欠であり、CNG使用はイランの豊富な天然ガスを活用し、燃料安全保障の安定化に貢献しています。
所有別：国内の牙城が輸入自由化に直面
国内メーカーは、数十年にわたる輸入規制と支援的産業政策により、2024年のイラン自動車市場シェアの72.33%をコントロールしていました。最大1,200の部品メーカーがこのエコシステムに供給し、輸入競合他社に対するコスト優位をもたらしています。しかし、2023年以降の輸入規制緩和により、外国ブランドが品質と機能セット、特にプレミアムおよび電気セグメントにおける強い需要を獲得することが可能になっています。輸入車はシェアを徐々に侵食する可能性がありますが、国内OEMは継続的な規模と優遇融資から恩恵を受けています。
合弁事業は中間的な道筋として機能し、現地組立経済と国際技術を組み合わせ、完全組立輸入に結び付いた外国為替需要を軽減しています。市場は、国内チャンピオンが関連性を保持するために製品の洗練度を高めなければならない混合アリーナへと発展しています。
顧客タイプ別：個人がリード、フリートが急増
個人購入者は2024年の売上の61.92%を占め、個人モビリティへの文化的プレミアムと低燃料価格がもたらす相対的な手頃さを反映しています。しかし、配車プラットフォームの拡散とeコマース物流の成熟に伴い、フリートと商用事業者は最も速い8.83%の年平均成長率を示しています。したがって、イラン自動車市場は二分化されています：大衆市場のセダン数量は世帯に対応し、LCVとハイブリッドタクシー需要は専門オペレーター間で成長しています。
政府調達も装甲ピックアップや公共交通バスなどの専門的要件を形成しています。フリート受注はより高い稼働率と予測可能な交換サイクルをもたらし、OEMに専用商用バリアントの開発を促しています。時間の経過とともに、共有モビリティが個人所有の成長を抑制する可能性がありますが、人口動態と不十分な大量輸送は相当な小売基盤を確保しています。
地理的分析
テヘラン州は人口密度、熟練労働力、Iran KhodroとSAIPA工場への近接性により、イラン自動車市場を支えています。クラスター効果はサプライヤーエコシステムと研究センターを育み、首都の中心性を強化しています。イスファハン州がこれに続き、金属資産と国道を結ぶ戦略的要衝を活用し、製造・流通ハブとなっています。
タブリーズを州都とする東アゼルバイジャンは、トルコとコーカサスへの近接性を提供し、合弁事業に輸出ゲートウェイを与えています。フーゼスターンはプラスチック用石油化学原料を提供し、ニッチな軍用車両生産を主催し、川上と川下のバリューチェーンを統合しています。
北部州はCNG車両展開を支えるガスパイプラインから恩恵を受ける一方、南部沿岸州は部品流入と将来の車両輸出のための港湾容量を提供しています。地域特化は国の回復力のバランスを取っています：マルカジでのエンジン機械加工、コムでの電子機器、ヤズドでのガラス。統合された地理は、国内でのサブアセンブリ契約再配分により外為不足などのショックを吸収するイラン自動車市場の能力を支えています。
競争環境
市場構造は高度に集中化されています：Iran KhodroとSAIPAが合わせて売上台数の約半数を占めています。この二強体制は価格競争を緩和していますが、新規参入者に高い参入障壁を課しています。戦略は合弁技術の拡大、物々交換による部品確保、進化する安全・排出規制を満たすためのプラットフォーム更新を中心に展開されています。
生産能力拡張計画には、ルノーの15万台設備とメルセデス・ベンツアクトロストラックの現地組立が含まれます。国内企業は外為エクスポージャーを削減するために主要部品の垂直統合を探求する一方、ピスタチオを電子機器と交換する物々交換取引が従来の輸入金融に代わっています。電気自動車とプレミアムSUVにおけるホワイトスペース機会は、中国パートナーからのCKDキットを活用するBahman Groupなどの小規模プレイヤーを引き付けています。
配車大手Snappは下流の影響力を発揮し、OEMフリート仕様を形成する可能性があります。通貨変動、コンプライアンス費用、技術格差に苦しむ小規模組立業者として、イラン自動車市場は統合を見る可能性があります。並行して、近隣市場への輸出野心は地域認証基準を満たすことにかかっており、そのために国際パートナーシップが重要なままです。
イラン自動車業界のリーダー
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Iran Khodro
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SAIPA Group
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Pars Khodro
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Bahman Group
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Kerman Motor
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：AvtoVAZは最新ラーダモデルをイランで組み立てる現地化計画を発表し、イラン、カザフスタン、ベトナムへの輸出拡大を目指しています。
- 2024年7月：Pars Khodroは初の完全電気ハッチバック、リバッジされたLeapmotor T03を発表し、107馬力と403kmのNEDC航続距離を提供しています。
- 2024年4月：MAPNA Groupは10万台の電気タクシー展開を支えるため、全国20のEV充電ステーション建設を確認しました。
イラン自動車市場レポート範囲
車両とは、人や貨物をある場所から望ましい場所へと輸送する機械です。イランの自動車産業は乗用車と商用車に焦点を当てています。
イランの自動車産業市場は車両タイプと燃料タイプによってセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。燃料タイプ別では、市場はICエンジンと電気にセグメント化されています。
各セグメントについて、市場規模と予測は価値（米ドル）の観点から行われています。
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| SUV | |
| 多目的車 | |
| 軽商用車 | |
| 中型・大型商用車 | |
| バス・コーチ |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| ハイブリッド電気 |
| バッテリー電気 |
| その他 |
| 国内ブランド |
| 輸入ブランド |
| 個人消費者 |
| フリート・商用事業者 |
| 政府・防衛 |
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| SUV | ||
| 多目的車 | ||
| 軽商用車 | ||
| 中型・大型商用車 | ||
| バス・コーチ | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| ハイブリッド電気 | ||
| バッテリー電気 | ||
| その他 | ||
| 所有別 | 国内ブランド | |
| 輸入ブランド | ||
| 顧客タイプ別 | 個人消費者 | |
| フリート・商用事業者 | ||
| 政府・防衛 |
レポートで回答される主要な質問
イラン自動車市場の現在の規模はどの程度ですか？
イラン自動車市場は2025年に415億7,000万米ドルに達し、2030年には545億1,000万米ドルに成長すると予測されています。
イラン自動車市場を支配している企業はどこですか？
Iran KhodroとSAIPAが合わせて総売上の約80%を占め、二強構造を確立しています。
イランにおける電気自動車の成長はどの程度速いですか？
政府のタクシー電動化プログラムの拡大に伴い、バッテリー電気自動車は2025年から2030年まで年平均成長率17.38%を記録すると予測されています。
なぜCNGがイランの自動車戦略にとって重要なのですか？
CNGはイランの豊富な天然ガス埋蔵量を活用し、ガソリン輸入圧力を軽減し、全国2,300以上の給油ステーションから恩恵を受けています。
市場の成長を制約する課題は何ですか？
部品輸入を制限する外国為替不足、生産コストを押し上げる慢性的な通貨下落、EV充電能力に対する電力網の制限が主要な制約要因です。
最終更新日:
