医療大麻市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 24.52 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 51.61 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 16.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence社による医療大麻市場分析
医療大麻市場は2025年に245億2,000万米ドルと評価され、2030年までに516億1,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率16.05％で推移しています。主要経済圏の規制当局が、大麻ベースの医薬品を主流の医療経路内で正常化するエビデンスベースのフレームワークを採用することで勢いを増しています。保険償還の拡大、慢性疼痛と腫瘍学における第3相試験の拡大、大規模な屋内垂直農法により投資家の信頼が強化されています。製薬会社は、EU-GMP証明書とFDA希少疾病用医薬品指定を確保することでシェアを獲得し、制御環境農業での生産能力増強によりバッチ間のばらつきを削減しています。栽培業者と生命科学企業間の国境を越えたパートナーシップは、臨床検証と流通範囲を加速し、医療大麻市場が家内制手工業的運営から医薬品グレードのサプライチェーンへの移行を強化しています。
主要レポート要点
- 製剤タイプ別：オイルが2024年の医療大麻市場シェアの42.35％を維持；外用剤と経皮ゲルは2030年まで年平均成長率20.25％で拡大。
- カンナビノイド組成別：CBD優勢製品が2024年の医療大麻市場規模の49.53％を占める一方、THC優勢製剤は2030年まで年平均成長率21.85％で成長。
- 投与経路別：経口投与が2024年の医療大麻市場規模の45.62％を獲得；舌下フォーマットは2030年まで年平均成長率19.52％を記録。
- 用途別：慢性疼痛が2024年の医療大麻市場規模の38.82％を占める一方、神経疾患は2030年まで最速の年平均成長率18.61％を示す。
- 流通チャネル別：小売ディスペンサリーが2024年に売上の56.82％を占める；オンラインプラットフォームは2030年まで年平均成長率20.61％を示す。
- 地域別：北米が2024年に売上の42.82％に貢献；アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率19.61％で成長すると予測。
世界の医療大麻市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 好意的な償還政策・拡大する保険パイロット | +3.2% | 北米・EU中核地域 | 中期（2-4年） |
| 慢性疼痛・腫瘍学を対象とした臨床試験パイプラインの拡大 | +4.1% | 北米・欧州主導のグローバル | 長期（4年以上） |
| G-20経済圏での合法化拡大 | +5.8% | G-20主導のグローバル | 中期（2-4年） |
| 大麻注入食品・飲料の急増 | +2.3% | 北米・欧州での早期採用 | 短期（2年以下） |
| 医薬品グレード屋内垂直農法生産能力構築 | +3.7% | グローバルテクノロジーハブ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
好意的な償還政策・拡大する保険パイロット
ニューメキシコ州での義務的償還とペンシルベニア州での労災補償前例により、適格患者の自己負担費用が削減されます。スケジュールIII再分類提案により、メディケアとメディケイド給付の連邦障壁が撤廃され、現在月額300-400米ドルを支払っている6,500万人の米国受給者へのアクセスが開放される可能性があります。カナダの州プログラムは財政実行可能性を実証し、メディケア受給者の3分の2が給付拡大への支持を表明しています。EU-GMP認証を保有する生産者は、保険会社が検証済み品質基準を求めるため価格決定力を獲得し、商品化された生花サプライヤーを不利な立場に置いています。
慢性疼痛・腫瘍学を対象とした臨床試験パイプラインの拡大
VertanicalのVER-01は1,000人以上の慢性腰痛患者を登録し、依存性なしにオピオイド代替の可能性を実証しました。ランダム化腫瘍学研究では、化学療法誘発性嘔気に対してプラセボの8％に対し24％の完全奏効を報告しています。学術センターはバイオマーカー分析と精神物理学的検査を適用して作用メカニズムを定義し、規制承認のための申請書品質を向上させています。製薬スポンサーは標準化抽出物に関する強固な知的財産ポートフォリオを蓄積し、将来の新薬承認申請提出を加速しています[1]Pat Anson, "Experimental Cannabis Extract Has Potential to Replace Opiates," Pain News Network, painnewsnetwork.org。
G-20経済圏での合法化拡大
ドイツの大麻法により、同国の患者ベースは13ヶ月以内に900,000人に拡大し、2024年の売上は4億5,000万ユーロに達しました。フランス、スペイン、オーストラリアでの立法進歩により、欧州とアジア太平洋地域の対象患者プールが拡大します。調和された品質要件により、多国籍企業は生産と薬物安全性監視プロトコルを国境を越えて複製可能になり、コンプライアンス資源のない小規模事業者は退場圧力に直面しています。
大麻注入食品・飲料の急増
ドイツの規制サンドボックスは、制御された用量設定を特徴とする食品フォーマットのパイロット発売を許可し、消費財・飲料コングロマリットを惹きつけています。慢性腰痛に対する食用大麻の臨床研究では、高THC用量がより優れた緩和と筋肉緊張の軽減に関連することが示されています。しかし、遅延発現と不一致な吸収により、より厳格なラベリングと効果発現時間のガイダンスが必要です。タバコ大手企業は慎重に市場参入をテストしており、無煙投与代替品の需要を示唆しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 保守的管轄区域での持続的社会的偏見 | -2.8% | 世界の農村・保守地域 | 長期（4年以上） |
| 連邦違法地域での銀行・資本市場制限 | -3.4% | 米国 | 中期（2-4年） |
| 新規抽出技術に関する知的財産訴訟リスク | -1.9% | グローバルテクノロジーハブ | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
保守的管轄区域での持続的社会的偏見
用量設定と薬理学の教育が不足している場所では医師の躊躇が続いており、ギリシャの医師は規制の曖昧さを挙げ、マレーシアの薬剤師は患者の開示の少なさを指摘しています。調査によると、米国使用者の27.8％は判断を恐れて医療チームに大麻摂取について決して言及しません。長期療養施設はプロトコルギャップに苦慮し、偏見は受容が緩慢な地域への投資を阻害することで規模の経済を抑制しています。アウトリーチプログラムとCMEモジュールは知識不足の解消を目指しています[2]Daniel D. King, "The Role of Stigma in Cannabis Use Disclosure," Harm Reduction Journal, biomedcentral.com。
連邦違法地域での銀行・資本市場制限
米国のほとんどの複数州事業者は、連邦スケジュールIの対立により、限られた地域銀行に依存しています。SAFER銀行法はセーフハーバー保護を提供しますが、立法不確実性により大手貸し手は傍観を続けています。現金重視の運営はセキュリティコストを押し上げ利益率を圧迫し、厳しい信用条件は拡張資本を制限します。連邦合法市場で事業を展開する企業は、米国同業他社が利用できない低い資本コストとM&A選択肢を獲得しています[3]Jessica Huang, "What Would Passage of the SAFER Banking Act Mean in 2024?" Reuters, reuters.com。
セグメント分析
製剤タイプ別：オイルが精密投与で主導
オイルは2024年に売上の42.35％を獲得しており、滴定可能な液体フォーマットに対する臨床医の快適さと用量精度に対する患者の選好を反映しています。医療大麻市場では、EU-GMP抽出基準が保険会社の品質監査を満たす一貫したカンナビノイドプロファイルを提供するため、オイルが好まれています。セグメントリーダーは、閉ループCO₂抽出とクロマトグラフィー精製を展開して溶媒を除去し、医薬品グレードの純度で差別化しています。外用剤と経皮ゲルは年平均成長率20.25％で拡大し、局所緩和と非精神作用ユーザー体験の需要により推進されています。ブランドは浸透促進添加剤とナノエマルション技術に投資し、発現時間を短縮しています。小ロットチンキ生産者は、規模の経済が垂直統合オイルプラットフォームに傾くことでコスト圧力に直面しています。
メチルジャスモン酸プロトコルのより広い採用により、オイル生産専用バイオマスのカンナビノイド密度が向上し、1回あたりのグラム数コストが削減されます。消費者調査では、投与の容易さにより、オイルが慢性疼痛の治療順守において花を上回ることが示されています。保健システム医薬品集は標準化オイルSKUを増加して掲載し、セグメントの回復力を強化しています。一方、外用剤開発者は皮膚科とスポーツ傷害クリニックをターゲットとし、保守的環境で受け入れられる厳格なTHC閾値を活用しています。経皮パッチの革新は、初回通過代謝ゼロと徐放性を提供し、術後ケアでの経口優位性に挑戦しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
カンナビノイド組成別：CBD優勢がTHCルネサンスに直面
CBD優勢製品は、好意的な規制と小児・高齢者コホートに適した非中毒プロファイルの後押しで、2024年に売上の49.53％を占めました。バランスの取れたTHC：CBD比率は、シナジーが顕著な陶酔感なしに優れた鎮痛を提供する場所、特に腫瘍学支持療法で勢いを増しています。THC優勢医薬品は、第3相試験が神経障害性疼痛と食欲刺激でより高い有効性を証明することで年平均成長率21.85％で急増し、医薬品集が歴史的THC上限を再検討するよう促しています。
日本は世界で最も厳しいTHC制限を施行し、サプライヤーに超低THC市場とより高い比率を受け入れる管轄区域の間でR&Dパイプラインを分割することを強制しています。線維筋痛症研究では、THC豊富抽出物が標準鎮痛剤を補完する際に35％のオピオイド削減を実証し、複数の米国州でガイドライン更新を促進しています。CBGやTHCVなどのマイナーカンナビノイドに関する知的財産出願は、現在のCBD/THC二分法を超えた将来の多様化を示していますが、規制優先順位は一貫したTHCコンプライアンスフレームワークの確立にあります。
投与経路別：経口投与がデジタル統合をリード
経口製品は2024年に売上の45.62％を生み出し、既存の処方ワークフローに適合する馴染みのある錠剤・カプセル形態の恩恵を受けています。医療大麻市場では、医師が経口投与レジメンを遠隔監視できる遠隔医療プラットフォームが統合され、滴定を精緻化する実世界エビデンスを生成しています。舌下スプレーと舌下ストリップは、急性症状シナリオに合致する迅速なバイオアベイラビリティにより年平均成長率19.52％を示します。吸入は肺安全性批判にもかかわらずレガシー患者間でニッチ使用を維持し、一方で外用クリームは皮膚科クリニックで拡大しています。
デジタル治療薬は経口処方と症状追跡アプリを組み合わせ、匿名化データセットを進行中の市販後調査に供給します。病院システムは、制御された用量単位が投薬記録プロトコルに整合するため、医薬品集収載に経口SKUを好みます。舌下採用の拡大により、滞留時間を延長するための粘膜接着性ポリマー研究への投資が促進され、一方で気化器は臨床医監視要件を満たすため用量計測カートリッジに転換しています。
用途別：慢性疼痛のリーダーシップが神経疾患の破壊に直面
慢性疼痛介入は、エビデンスベースガイドラインが高用量オピオイドから離脱することで、2024年に売上の38.82％を提供しました。比較効果研究では、大麻が標準鎮痛剤に対して2.6のオッズ比優位性を示し、支払者給付論拠を強化しています。神経疾患は、てんかん、多発性硬化症、パーキンソン病非運動症状における有望なデータに触発され、2030年まで年平均成長率18.61％を示します。片頭痛と関節炎は確立された患者教育キャンペーンを通じて安定した取り込みを維持しています。
THC：CBDスプレーを用いた本態性振戦の第2相研究が、神経変性コホートの投与アルゴリズムを導きます。オープンラベル試験では、パーキンソン病参加者の87％が非運動症状負荷の軽減を経験し、56％がオピオイド併用療法を漸減したことが明らかになりました。合成類似体ナビロンは、パーキンソン病睡眠障害の長期安全性を実証し、他の運動障害への将来拡大を示唆しています。カンナビノイド神経調節に対する医療提供者の理解は、神経内科医が最初に疼痛医学で開拓された治療プロトコルを共著することで拡大しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
流通チャネル別：小売ディスペンサリーがオンライン加速をリード
小売ディスペンサリーは2024年に売上の56.82％を支配し、偏見を緩和し順守を向上させる対面カウンセリングを提供しています。多くは、従来の医療と新興大麻治療薬の橋渡しをする薬剤師主導のコンサルテーションベイを組み込んでいます。オンラインプラットフォームは年平均成長率20.61％で成長し、保守的地域の患者にアピールする電子処方アップロードと控えめな配送を活用しています。医療大麻市場では、遠隔医療コンサルテーションソフトウェアをeコマースストアフロントと整合させ、診断から製品受領までの時間を短縮しています。
ディスペンサリー事業者は、エンターテイメント会場と提携してウェルネステーマ製品ラインを宣伝し、臨床環境を超えて消費者接点を拡大しています。逆に、病院薬局は、規制物質プロトコル下で腫瘍科病棟と疼痛クリニック用の大麻SKUを確保しています。オンラインの急速な成長により、特に単一市場指令が国境を越えた配送を形成する欧州で、規制当局は州間配送規則の調和を図る圧力を受けています。
地域分析
2024年売上の42.82％を貢献する北米は、成熟した栽培インフラと広範な臨床研究ネットワークの恩恵を受けています。連邦再スケジューリング議論は機関投資家の関心を加速し、カナダの連邦合法性は国境を越えた資本を引き続き引きつけています。断片化された米国州規制は州間商業を阻害していますが、地域特化は多様な患者人口統計に対応する多様なサプライチェーンを維持しています。メキシコの規制展開は地域成長を加えますが、ライセンス積滞と訓練需要により実施遅延に直面しています。
欧州は医薬品グレード基準を中心とした収斂を進歩させ、ドイツの患者ベースは13ヶ月で250,000人から900,000人に急増しました。公的疾病基金下での償還包含は取り込みを加速し、サプライヤーに厳格な安定性と不純物閾値を満たすよう強制しています。フランスとスペインは地域の患者プールを倍増させる可能性のある合法化法案を追求し、一方でオランダは数十年の研究遺産を活用してブロック全体の臨床試験に供給しています。スカンジナビアの保健システムは神経障害性疼痛に対するカンナビノイド療法をパイロット実施し、EU全体のレジストリを通じて結果データを共有しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率19.61％を示します。日本の2024年改革は医薬品ライセンスを導入し、国内製薬会社とオーストラリア栽培業者間のパートナーシップを触媒します。オーストラリアの売上軌道は、患者オンボーディングが簡素化され地元栽培が輸入コストを相殺することで、トップ欧州市場を上回る能力を示しています。タイはGMPガイドライン下で地域原材料を供給し、一方で韓国は輸入専用希少疾病用医薬品ケースにアクセスを制限しています。国境を越えた学術協力は、より広い商業発売の投与基準を設定する基礎試験を生産しています。
競争環境
医療大麻市場は初期統合を伴う中程度の断片化を示しています。レガシー大麻ブランドは栽培専門知識を保有していますが、Jazz PharmaceuticalsやAbbVieなどの製薬参入企業は価値プールを再構成する可能性のあるFDA経路を通じて進歩しています。3つの米国薬剤給付管理会社が処方請求の79％を監督し、連邦再スケジューリングが薬局流通を許可すれば将来のゲートキーパーとして位置づけられています。
Tilray BrandsはポルトガルとドイツでEU-GMP施設を運営し、5大陸で100,000人以上の患者にサービスを提供し、カナダとドイツで上位ポジションを維持しています。Urban-groは新施設に精密農業を組み込む複数州設計建設契約を確保し、一方で神経学的製剤とアジア太平洋拡大でホワイトスペース機会が持続しています。
抽出とマイナーカンナビノイド合成を中心とした高い知的財産活動により、防御的特許クラスター化が促進されています。マクロ経済引き締めの中でM&A量は縮小し、大規模現金支出なしでリスクを共有するライセンスと合弁事業への重点シフトが生じています。米国での銀行制約は機関資本を阻害し続けていますが、SAFER銀行の見通しはセンチメントを押し上げ、複数州事業者により安い債務を開放する可能性があります。
医療大麻業界リーダー
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Aurora Cannabis
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Jazz Pharmaceuticals, Inc.
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Canopy Growth Corporation
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Acreage Holdings
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Tilray Brands, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Cresco LabsがPTSDと依存症治療を対象とした月間生産能力2,000ポンドの25,000平方フィート医療施設をケンタッキー州に開設。
- 2025年3月：Vertanicalが1,000人の慢性疼痛患者を含むVER-01の第3相試験を完了し、EUと米国での申請に向けて位置づけ。
世界医療大麻市場レポート範囲
レポートの範囲により、医療大麻は全体の未処理大麻植物、またはその基本抽出物を指し、複数の疾患およびその他関連症状の治療に使用されます。科学的研究では、化学カンナビノイドが様々な疾患と症状の治療に役立つ可能性があることが示されており、過去20年間で世界中の複数のバイオ製薬会社を惹きつけています。
医療大麻市場は、製剤タイプ、用途、地域によりセグメント化されています。製剤別では、市場はカプセル、オイル、その他の製剤タイプにセグメント化されています。用途セグメントは、慢性疼痛、関節炎、片頭痛、癌、その他の用途に二分されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| カプセル |
| オイル |
| チンキ・ドロップ |
| 外用剤・経皮ゲル |
| THC優勢 |
| CBD優勢 |
| バランス型THC：CBD |
| 経口 |
| 吸入（喫煙・気化） |
| 舌下 |
| 外用・経皮 |
| 慢性疼痛 |
| 関節炎 |
| 片頭痛 |
| 癌関連症状 |
| 神経疾患 |
| その他 |
| 病院薬局 |
| 小売ディスペンサリー |
| オンラインプラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製剤タイプ別 | カプセル | |
| オイル | ||
| チンキ・ドロップ | ||
| 外用剤・経皮ゲル | ||
| カンナビノイド組成別 | THC優勢 | |
| CBD優勢 | ||
| バランス型THC：CBD | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 吸入（喫煙・気化） | ||
| 舌下 | ||
| 外用・経皮 | ||
| 用途別 | 慢性疼痛 | |
| 関節炎 | ||
| 片頭痛 | ||
| 癌関連症状 | ||
| 神経疾患 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | 病院薬局 | |
| 小売ディスペンサリー | ||
| オンラインプラットフォーム | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
医療大麻市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に245億2,000万米ドルと評価され、2030年までに516億1,000万米ドルに達すると予測されています。
今日売上を主導している地域はどこですか？
北米が世界売上の42.82％でリードし、成熟した規制と広範な臨床研究に支えられています。
最も急速に拡大している治療分野は何ですか？
神経疾患は、てんかんとパーキンソ病研究に推進され、2030年まで年平均成長率18.61％を示しています。
最大のシェアを保有する製剤タイプは何ですか？
オイルが精密な投与設定とEU-GMPコンプライアンスにより2024年売上の42.35％を占めています。
オンライン販売チャネルはどの程度急速に成長していますか？
オンラインプラットフォームは、遠隔医療と控えめな配送モデルに推進され、年平均成長率20.61％で前進しています。
保険給付は広く普及するでしょうか？
スケジュールIII再分類や州義務などの立法変更は、今後2-4年間でより広い償還採用を示しています。
最終更新日:
