医療コーディング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 24.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 39.01 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる医療コーディング市場分析
医療コーディング市場規模は2025年に248億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率9.45%で2030年までに390億1,000万米ドルに達すると予想されます。
クラウドホスト型プラットフォームが優勢なのは、病院が電子健康記録とスムーズに統合するスケーラブルなサブスクリプション型システムを好むためです。ウェブアクセスはリモートチームも可能にしますが、これは医療提供者が依然として30%のコーダー不足に直面しているため必要不可欠です。ICD-11の迅速な展開、新興経済国での国民保険制度の拡大、料金遅延を削減するAIツールの利用加速により、需要がさらに強化されています。サービスプロバイダーとソフトウェア企業間の戦略的買収は、あらゆるケア環境において文書化、コーディング、請求をシームレスに連携するエンドツーエンドソリューション構築競争を示しています。
主要レポート要点
- 分類システム別では、ICD系列が2024年の医療コーディング市場シェアの67.46%を占有し、2030年まで10.07%の年平均成長率を記録すると予測されます。
- コンポーネント別では、アウトソーシングが2024年の医療コーディング市場規模の60.32%を獲得し、2030年まで10.67%の年平均成長率で拡大しています。
- 提供モード別では、ウェブ・クラウドプラットフォームが2024年の医療コーディング市場の70.35%を占め、2030年まで年11.35%の成長が予測されます。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の収益シェア40.71%でトップを占める一方、保険支払者は2030年まで11.02%の年平均成長率で進展しています。
- 専門分野別では、放射線科が2024年の医療コーディング市場シェアの30%を占有し、腫瘍科は2030年まで12.56%の年平均成長率で最速成長の専門分野となっています。
- 地域別では、北米が2024年の医療コーディング市場の55%を占有し、アジア太平洋地域が2025年から2030年の間に11.30%の年平均成長率で最速上昇しています。
グローバル医療コーディング市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ICD-11への移行と医療コーディングのグローバル標準化 | 2.30% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 高齢化人口による医療請求量の急増 | 1.80% | 北米、アジア太平洋、欧州 | 短期（2年以下） |
| 病院におけるAI支援自動コーディングソリューション導入の加速 | 2.60% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 新興国における公的健康保険制度の拡大 | 1.40% | アジア太平洋、ラテンアメリカ | 長期（4年以上） |
| 価値ベースケアプログラムにおける正確なリスク調整への規制推進 | 1.20% | 米国、選定されたOECD市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ICD-11への移行とグローバル標準化
ICD-11は2022年1月1日に施行され、現在約17,000の診断カテゴリーと130,000の臨床用語を網羅しています。2025年リリースでは14言語にわたる多言語サポートが追加され、複雑な状態をより正確に捉えるクラスターコードが導入されます。欧州14か国、アジア太平洋11か国、アフリカ6か国、南北アメリカ4か国が既に新システムを使用しており、大規模なソフトウェアアップグレードとスタッフ再教育を促進しています。自動化マッピングツールと包括的トレーニングを提供するベンダーが契約を獲得しているのは、医療システムがレガシーICD-10ライブラリを変換する必要があるためです。米国は70,000を超えるコードを含むICD-10-CM変種のため、4〜5年の移行期間が必要と予想され、移行コンサルタントにとって持続的なビジネスを創出しています。
高齢化人口による医療請求量の急増
高齢者が多面的なケアを必要とするため、支払者は前例のない請求負荷を処理しています。Humana単独で48万件の請求を裁定しています。電子データ交換がMedicaid申請の96%をカバーし、99.1%が10日以内にクリアされ、収益サイクルが圧縮されています。より迅速な支払い目標により、コーダーは上昇する重症度と正確な文書化を一致させることが義務付けられています。そのため病院は、自然言語処理とリアルタイム編集を組み合わせて拒否を削減するコンピューター支援プラットフォームに大きく投資しています。インフルエンザのピークなど季節的急増時の処理能力をスケールできるベンダーがプレミアム契約を獲得しています。
病院におけるAI支援自動コーディングソリューション導入の加速
Tampa General Hospitalのパイロットプログラムでは、13,000の注入症例において見逃されていた100万米ドルが発見され、機械学習エンジンの収益への影響が証明されました。米国退役軍人省は現在AWS GovCloud上で3M RevCycle Health Services Platformを運用しており、連邦機関もコーディング効率のためのクラウドAIを支持していることを示しています。主要サプライヤーは70%の自律コーディングカバレッジを目標としており、これは臨床医の表現から継続的に学習するモデルによって可能になる目標です。コーダー不足が続く中、購買者はAIを労働力ギャップと文書化エラーに対する戦略的ヘッジとして扱っています。
新興国における公的健康保険制度の拡大
新興国がユニバーサルカバレッジを開始し、ICD-11に直接関連する堅牢な請求処理フレームワークへの投資を促進しています。アジア太平洋の医療コーディング市場は11.30%の年平均成長率で成長しており、これはインドとフィリピンのアウトソーシングハブが競争力のあるコストで認定コーダーを供給する一方、国内システムもデジタル化しているためです。政府は不正防止分析を要求するため、ルールベースのフラッグ機能をコーディングプラットフォームと統合するプロバイダーが入札を獲得しています。時間の経過とともに、当局はサービス料金制から価値ベースケアに移行し、より豊富なデータキャプチャを要求するため、高度なコーディングモジュールの需要を押し上げています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 認定コーダーの深刻な不足 | −1.9% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 運用中断を引き起こす継続的な規制コードセット更新 | −1.5% | グローバル | 中期（2-4年） |
| オフショアコーディングセンターにおけるデータセキュリティ・HIPAA準拠懸念 | −1.1% | 米国、EU | 短期（2年以下） |
| 小規模診療所での採用を制限する高いトレーニングコスト | −0.9% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
認定コーダーの深刻な不足
米国では30%のコーダー欠員率を示しており、多くの従業員が退職を控えています[1]Source: American Medical Association, "Addressing another health care shortage: medical coders," ama-assn.org。Baptist Health Medical Groupは最近、20の内部トレーニング枠に対して300人の応募者を受け取り、トレーニングボトルネックを示しています。給与水準と契約ボーナスは上昇していますが、小規模クリニックは競争に苦戦しています。そのためアウトソーシングは年10.67%成長し、スタッフ不足を相殺するためAI展開が加速的資金調達を受けています。高い離職率はまた、新規採用者が自律的にコーディングする前に通常6か月の経験を必要とし、オンボーディング期間中の生産性を鈍化させるため、コンプライアンスリスクを高めています。
運用中断を引き起こす継続的な規制コードセット更新
CMSは翌年用の主要CPTおよびHCPCS改訂を毎年11月にリリースします[2]Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, "List of CPT/HCPCS Codes," cms.gov。この変化により四半期ごとのソフトウェアパッチと頻繁なスタッフ再教育が必要になります。アメリカ医師会は、急速な変化に関連するバンドル解除とアップコーディングエラーが監査結果のトップに残っていると指摘しています。そのためプロバイダーは、監査者のためにバージョン履歴をログに記録しながら更新を自動的にプッシュするサブスクリプションプラットフォームを好みます。しかし自動化があっても、変化の負担により臨床文書改善チームが品質イニシアティブから逸れ、スループットが鈍化します。
医療コーディング市場 - セグメンタル分析
分類システム：グローバル移行の中でICD系列が優勢
ICD系列は2024年に医療コーディング市場シェアの67.46%を獲得し、世界保健機関の管理とほぼ普遍的な採用を反映して10.07%の年平均成長率で拡大すると予測されます。ICD移行サービスに特化した医療コーディング市場規模は、病院がマッピングツールをライセンスし、デュアルコーディングパイロットを実行し、新しいクラスターコードで医師を訓練するにつれて拡大しています。需要は特に、国境を越えたデータ比較可能性を維持しなければならない多国籍医療ネットワークの間で強力です。
ICD-11の2025年版リリースは自然言語処理フックと後調整ロジックをもたらし、ベンダーが叙述ノートから準拠コードセットに直接解析するAIエンジンをパッケージ化することを可能にします。コンサルティング会社は数年にわたるソフトウェアリフレッシュの波を予想しており、政府保険者も同時に請求裁定ロジックを更新しています。CPTとHCPCSは外来手技において米国で重要なままですが、ICDを補完するものであり置き換えるものではありません。
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コンポーネント別：労働力制限の中でアウトソーシングが拡大
アウトソーシングサービスは2024年の医療コーディング市場の60.32%をコントロールし、病院が固定人件費を変動契約に変換するにつれて10.67%の年平均成長率で加速しています。第三者ベンダーに割り当てられた医療コーディング市場規模は、社内プラットフォームよりも速く拡大しています。医療システムは、特に高複雑性専門分野において95%を超える精度レベルを保証するパートナーを選択しています。
統合が継続しており、e4healthによるeCatalyst Healthcare Solutionsの買収により、監査済みコーディングと臨床文書整合性が一つのバナーの下に追加されます。多くの地域病院は現在、中核入院患者チャートを社内に留めながら、専門外来患者量を一晩での処理のためオフショアにシフトするハイブリッドモデルを運用しています。クライアントスタッフへのテレトレーニングとピーク量に対する柔軟なスタッフプールを提供するベンダーは、より高い更新率を享受しています。
提供モード別：クラウドソリューションが相互運用性を解放
クラウドおよびウェブプラットフォームは2024年に医療コーディング市場シェアの70%を占め、11.35%の年平均成長率で上昇すると予測されます。病院は、収益サイクルスイートと電子健康記録とシームレスに統合するブラウザベースのポータルを好みます。クラウドサブスクリプションに起因する医療コーディング市場規模は、オンプレミスソフトウェアと比較してOPEX予算とより迅速な展開サイクルの恩恵を受けています。
退役軍人省が3M RevCycle Health Services PlatットフォームのためにAWS GovCloudを選択したことは、保護された健康情報に対する準拠パブリッククラウドストレージへの信頼を強調しています。自動バージョンコントロールにより、ICD、CPT、HCPCSの更新が一晩でグローバルに展開され、ダウンタイムが削減されます。ベンダーは拒否トレンドとコーダー生産性をハイライトする分析ダッシュボードをバンドルし、より粘着性のあるクライアント関係を構築しています。
エンドユーザー別：病院がリードするも支払者が積極投資
病院・クリニックは2024年収益の40.71%を生み出し、複数システムコーディングを必要とする大規模入院患者症例負荷に支えられています。彼らはそれぞれカスタム編集を持つ放射線科、外科、循環器科向けの強化されたAIエンジンに依存しています。保険支払者は今日では規模が小さいものの、11.02%の年平均成長率で医療コーディング市場で最速上昇のエンドユーザーグループを代表しています。彼らは詐欺を削減し価値ベース支払いモデルをサポートするため、事前裁定ワークフロー内にコーディング検証を組み込んでいます。
支払者はプロバイダーと同じ自然言語処理モジュールを購入することが増えていますが、これらを申請後に適用して文書化を検証しています。一部は高リスクコーディングパターンにフラグを立てる医師へのフィードバックループの提供を開始しており、監視ツールを効果的にプロバイダー教育プラットフォームに変えています。支払者とプロバイダーシステム間の連携により拒否処理時間を短縮し、共有節約を生み出すことができます。
専門分野別：放射線科が量を支える一方で腫瘍科が加速
放射線科は2024年収益の30%を生み出し、高い手技量と成熟したデジタル画像ワークフローを反映しています。コーダーは多様なモダリティ組み合わせをナビゲートするため、DICOMメタデータと叙述レポートを関連付けるAI意思決定支援が急速に採用されています。放射線科向けの医療コーディング業界セグメントは、わずかな精度向上でも日々の画像量全体にわたって相当な収益に変換されるため、強力なマージンを維持しています。
腫瘍科は精密医療が広がるにつれて12.56%の年平均成長率で成長しています。標的療法、遺伝子マーカー、組み合わせ療法は詳細な、時には新規のコードを必要とします。心腫瘍学画像に関するアメリカ心臓協会のガイダンスが文書化をさらに複雑化し、多専門分野編集の需要を押し上げています。Optum360の2025年更新など腫瘍科特化モジュールをリリースするベンダーは、単一のコーディングパスでレジメンサイクル、バイオマーカー結果、有害事象のキャプチャを自動化することを目指しています。
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地域分析
北米は2024年に医療コーディング市場の55%を占めました。CMSの償還政策が厳密な文書化基準を推進し、病院を拒否リスクを削減するAI対応プラットフォームに向かわせています。継続するコーダー不足がアウトソーシング採用を押し上げ、e4healthによるeCatalyst買収などの地域統合はスケーラブルなサービスフットプリントの価値を示しています。ICD-11のタイムラインが国内で未定義のままであるため、プロバイダーはAAPCパートナーシップを通じて内部コーダーのアップスキリングも加速しています。
アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に11.30%の年平均成長率で最速成長地域として立っています。11か国が既にICD-11を実装しており、政府は保険適用拡大のため電子健康記録プラットフォームに大きく投資しています。インドとフィリピンは英語能力と堅牢な職業パイプラインを活用して、認定コーダーをグローバルクライアントに輸出しています。中国と日本における公的保険制度と近代化の成長により、大量請求に適した継続的プラットフォームアップグレードが推進されています。
欧州は14か国がICD-11を完全採用したことに支えられ、着実な成長を維持しています。コーディングは主に国有化システム全体での疫学追跡と資源計画に情報提供しますが、価値ベースケアパイロットがより豊富な結果コードの需要を強化しています。厳格なGDPR規則によりデータ保護要件が高まり、購買者を実証された暗号化と地域ホスティングを持つクラウドベンダーに向かわせています。多くの欧州コーダーが現在国境を越えてリモート勤務するため、クラウド採用は労働力モビリティもサポートしています。
競合状況
競合状況
グローバル競争は適度に細分化されています。3M、Optum360、Microsoft所有のNuanceなどの技術リーダーは自然言語処理と分析を統合する一方、サービス会社はスケーラブルなコーディング、監査、臨床文書整合性オファリングに焦点を当てています。技術駆動の収益サイクルプラットフォームの平均評価倍数は12-30倍EBITDAの範囲で、自動コーディングエンジンに対する投資家の欲求を反映しています。
買収者は独自AIまたは強力なオフショア提供センターを持つ企業を重視しています。プライベートエクイティファンドは多州医療システムにサービスを提供できる全国プラットフォームを作成するため、しばしば複数の中規模専門企業を統合します。
製品ロードマップは、より深い専門ライブラリ、自動コードセット更新、手動切り替えを最小化するより緊密なEHR統合に焦点を当てています。ベンダーは監査者の精査を満たし、ケアポイントでノートの特異性を改善するよう臨床医を訓練するため、説明可能なAIに投資しています。専門学会とのパートナーシップにより、新興治療プロトコルがコード化用語に迅速に変換され、新規治療を採用するプロバイダーの収益実現サイクルが短縮されます。
医療コーディング業界リーダー
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3M Health Information Systems
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Optum360 (UnitedHealth Group)
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nThrive, Inc. (FinThrive)
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Nuance Communications (Microsoft Corp.)
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Aviacode, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：Optumは文書化とコーディング精度を改善することで管理負担を削減するよう設計されたAI搭載収益サイクルプラットフォームを開始しました。
- 2025年2月：世界保健機関が14言語にわたる拡張された相互運用性と多言語サポートを特徴とする2025年ICD-11更新をリリースしました。
- 2024年12月：e4healthがフェニックスベースのeCatalyst Healthcare Solutionsを買収し、アウトソーシングコーディングと臨床文書整合性サービスを拡大しました。
- 2024年10月：Centers for Medicare & Medicaid Servicesが2025年CPT/HCPCSコードリストの公開日を2024年11月26日と確認し、今後の償還変更を示しました。
- 2024年9月：EQTがGeBBS Healthcare Solutionsの支配持分を取得する合意に入り、収益サイクル資産に対する投資家の継続的な欲求をハイライトしました。
グローバル医療コーディング市場レポート範囲
医療コーディングは、医療診断、手技、サービス、機器を普遍的な医療英数字コードに変換します。医療コーディングは、適切な患者ケア記録の作成、医療請求プロセスの合理化、医師への支払い加速、焦点を必要とする医療分野の特定のため、現在のシナリオでますます使用されています。
医療コーディング市場は分類システム、コンポーネント、提供モード、エンドユーザー、専門分野、地域によってセグメント化されます。分類システム別では、市場はICD系列（ICD-10、ICD-11）、CPT、HCPCSにセグメント化されます。コンポーネント別では、市場は社内コーディングとアウトソーシングにセグメント化されます。提供モード別では、市場はオンプレミスとウェブ・クラウドベースにセグメント化されます。エンドユーザー別では、市場はさらに病院・クリニック、保険支払者、その他エンドユーザーにセグメント化されます。専門分野別では、市場は放射線科、腫瘍科、循環器科、病理科、その他専門分野にセグメント化されます。地域セグメント別では、市場はさらに北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されます。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| ICD系列（ICD-10、ICD-11） |
| CPT |
| HCPCS |
| 社内コーディング |
| アウトソーシングコーディング |
| オンプレミス |
| ウェブ・クラウドベース |
| 病院・クリニック |
| 保険支払者 |
| その他 |
| 放射線科 |
| 腫瘍科 |
| 循環器科 |
| 病理科 |
| その他専門分野 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 分類システム別（価値、米ドル） | ICD系列（ICD-10、ICD-11） | |
| CPT | ||
| HCPCS | ||
| コンポーネント別（価値、米ドル） | 社内コーディング | |
| アウトソーシングコーディング | ||
| 提供モード別（価値、米ドル） | オンプレミス | |
| ウェブ・クラウドベース | ||
| エンドユーザー別（価値、米ドル） | 病院・クリニック | |
| 保険支払者 | ||
| その他 | ||
| 専門分野別（価値、米ドル） | 放射線科 | |
| 腫瘍科 | ||
| 循環器科 | ||
| 病理科 | ||
| その他専門分野 | ||
| 地域別（価値、米ドル） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主な質問
医療コーディング市場の急速な成長を推進する要因は何ですか？
病院のICD-11へのアップグレード、高齢化人口からの請求量増加、AI支援自動コーディングツールの採用が合わさって2030年まで9.45%の年平均成長率を促進しています。
北米におけるコーダー不足はどの程度深刻ですか？
米国は現在認定コーダーの30%の不足に直面しており、病院にサービスをアウトソーシングし精度を維持するためAIプラットフォームを展開することを促しています。
クラウドベースのコーディングプラットフォームがオンプレミスソフトウェアよりも好まれる理由は？
クラウドソリューションは安全なブラウザベースアクセス、自動コードセット更新、EHRとの簡単な統合、資本支出を削減するサブスクリプション価格を提供します。
医療コーディング市場で最速拡大している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、各国がICD-11を採用し、公的保険を拡大し、訓練されたコーダーの大規模プールを活用するにつれて11.30%の年平均成長率で成長しています。
現在最も高度なコーディングツールを必要とする専門分野は何ですか？
放射線科が最高量を生成しますが、腫瘍科は複雑な精密治療が非常に詳細なコードを必要とするため最速成長を示しています。
2030年までにAIは医療コーディングワークフローをどのように変えますか？
ベンダーは症例の少なくとも70%でコーディングを自動化することを目指しており、自然言語処理を使用して臨床医ノートから直接データを抽出し、手作業負荷とエラー率を削減します。
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