海洋推進エンジン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 38.71 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 43.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.54% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による海洋推進エンジン市場分析
海洋推進エンジン市場規模は2025年に387億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）にCAGR 2.54%で成長し、2030年までに439億3,000万米ドルに達すると予想される。需要は商業貨物船団の船腹更新サイクルに支えられているが、IMOネットゼロフレームワークが船主に2050年までに温室効果ガス強度を80%削減するよう求める中、代替燃料への転換に向けた勢いが次第に増している。堅調なアジア太平洋地域の受注と欧州の政策インセンティブに支えられたLNG・メタノールデュアルフューエルエンジンの早期導入が、技術転換を後押ししている。
主要レポートポイント
- エンジンタイプ別では、ディーゼルが2024年の海洋推進エンジン市場シェアの66.12%を占め、一方燃料電池システムは2030年まで2.76%のCAGRで成長すると予測される。
- 用途別では、商業貨物が2024年の海洋推進エンジン市場規模の57.37%を占め、旅客輸送は2030年まで2.41%のCAGRで拡大する見込みである。
- 船舶タイプ別では、ばら積み船が2024年に31.28%の収益シェアで首位に立ち、海洋支援船は予測期間中に3.12%のCAGRを記録する見込みである。
- 燃料タイプ別では、HFOが2024年の海洋推進エンジン市場規模の73.25%のシェアを占める一方、メタノールは2030年まで2.88%のCAGRで成長すると予測される。
- 出力範囲別では、10,001-20,000kWエンジンが2024年の海洋推進エンジン市場規模の37.11%を占め、20,000kW超のユニットは2030年まで最速の3.24%のCAGRを記録する見込みである。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の海洋推進エンジン市場シェアの43.36%を支配し、中東・アフリカは2030年まで3.37%のCAGRで推移する見通しである。
世界海洋推進エンジン市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響 % | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IMO Tier III・EEXI義務化 | +0.6% | 世界（EU・北米での早期導入） | 中期（2-4年） |
| アジア太平洋新造船受注急増 | +0.5% | APACコア、MEAへの波及効果 | 短期（2年以内） |
| LNG/メタノールデュアルフューエルの急速普及 | +0.5% | 世界（欧州・アジア太平洋主導） | 中期（2-4年） |
| 港湾入港ゼロエミッション補助推進ゾーン | +0.3% | EU、カリフォルニア、ノルウェー | 長期（4年以上） |
| デジタルツイン予知保全 | +0.2% | 世界（先進市場集中） | 中期（2-4年） |
| 防衛CODAD/CODAG調達ブーム | +0.1% | 北米、欧州、APAC | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IMO Tier III・EEXI規制遵守によるレトロフィット推進
船舶会社は排出規制海域内で窒素酸化物を75%削減することが義務付けられており、この要件は2025年5月から地中海にも適用される。新規則はEEXIエネルギー効率基準と重複し、世界総船腹量の約35%をカバーするレトロフィット機会を創出している。SCR・EGRパッケージが短期調達を主導し、MANの2026年ロールアウト予定メタノールレトロフィットキットがこれを例証している。適合エンジンを持たない船主は港湾アクセス制限のリスクに直面するため、レトロフィットタイムラインが役員会の優先事項となっている。したがって資本配分は純粋な保守予算ではなく、アップグレードプログラムに次第にシフトし、アフターマーケット収益構成を再構築している。
アジア太平洋コンテナ・LNG新造船ブーム
中国、韓国、日本の造船所が大量のコンテナ船・LNGキャリア契約を獲得し、地域の造船所稼働率を数年来の高水準に押し上げている。エバーグリーンの11隻のLNG燃料24,000TEU船に対する30億米ドル受注が量的急増を象徴している。2024年第1四半期データでは78件のLNG新造船受注を記録し、前年同期比129%増となった。従ってエンジンメーカーは、デュアルフューエルプラットフォームへの需要高まりと並行して能力制約に対処している。このパイプラインは、アジア太平洋造船所が2028年まで設計枠を引渡しに転換する中で、海洋推進エンジン市場の長期的可視性を支えている。
LNG/メタノールデュアルフューエル普及
代替燃料は2023年に主流受注を突破し、世界契約の45%が非従来型エネルギー源を指定した。メタノールが138件で首位に立ち、LNGの130件が僅差で続いた。マースクなどコンテナ大手は、内部脱炭素化目標達成のためメタノール燃料17,000TEUクラスの導入を進めている。WinGDなどの技術サプライヤーは30件近いアンモニア対応エンジン受注を確保し、次世代ゼロカーボン動力の波を示している。インフラギャップとメタンスリップ懸念がLNGの見通しを抑制するが、デュアルフューエルの柔軟性により船主は価格ショックから保護され、より広範な普及を支援している。
港湾入港ゼロエミッションゾーン
2025年1月発効のカリフォルニア拡大At-Berth規則は、タンカー・自動車運搬船に陸上電力接続または認証済み排出削減システムの使用を義務付けている。ノルウェーは2026年までにフィヨルドクリーン船規則を施行し、EUのFuelEU Maritime パッケージは2030年までに陸上電力接続を義務付けている。これらの義務化により、ハイブリッド・燃料電池補助電源は不可欠な設計機能となった。ヴァルチラのHYソリューションは、スマート負荷バランシングにより最大25%の燃料節約を実現する。[1]"HYハイブリッドシステム性能データ," ヴァルチラ, wartsila.com 運航会社は制限区域内で従来型とゼロエミッションモード間をシームレスに切り替えられる推進レイアウトを指定し、スケジュール信頼性を保護している。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響 % | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 燃料価格変動 | -0.4% | 世界（発展途上市場で深刻） | 短期（2年以内） |
| SCR、EGRシステムの高い設備投資 | -0.3% | 世界（レトロフィット市場集中） | 中期（2-4年） |
| 限定的なグリーンメタノールネットワーク | -0.2% | 世界（新興市場で深刻） | 長期（4年以上） |
| レアアース磁石供給リスク | -0.1% | 世界（アジア太平洋集中） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
燃料価格変動がエンジン選択を複雑化
VLSFOは2024年に1トン当たり平均630米ドルであったが、EU-ETS料金により欧州航海コストは2025年までに実効1トン当たり795米ドルまで上昇する可能性がある。バイオブレンド義務化は燃料予算をさらに押し上げる一方、e-メタノールは1トン当たり1,300米ドル超で取引され、化石代替品との短期的平価を損なっている。船主は運用柔軟性のために初期支出増加を受け入れ、デュアルフューエル設備によりリスクをヘッジしている。しかし変動性は小規模運航会社の長期設備投資を妨げ、船級間で不均一な船隊近代化を引き起こしている。アナリストは、地域規制の不整合により2031年までに遵守コストが燃料支出を上回り、老朽船腹の競争力を損なう可能性があると警告している。
SCR/EGR後処理システムの高設備投資
レトロフィットパッケージはkW当たり250-650ユーロのコストがかかり、2010年以前建造船では残存船舶価値を上回る負担となる可能性がある。[2]"mtu Series 8000排出規制遵守ガイド," Rolls-Royce Power Systems, rolls-royce.com mtu Series 8000などの最新ソリューションはNOxを75%削減するが、保守の複雑性とスペアパーツ依存性を導入する。不定期船航路での典型的投資回収期間は5年に及び、キャッシュフロー逼迫船主の再融資リスクを拡大する。従って資金調達コストが上昇し、特に金利が高止まりする発展途上地域で顕著である。一部運航会社は代わりに非適合船腹を退役させ、加速スクラップに寄与し、よりクリーンな新造船の船腹開放をもたらしている。
セグメント分析
エンジンタイプ別：ディーゼル依存と燃料電池勢い
ディーゼルエンジンは2024年に海洋推進エンジン市場シェアの66.12%を維持し、確立されたサポートネットワークとコスト競争力を強調している。LNG、メタノール、アンモニアを受け入れるデュアルフューエル設計が技術ギャップを橋渡しし、船主がディーゼルベースラインを放棄することなく新排出基準に適合することを可能にしている。燃料電池システムは現在ニッチであるものの、最高2.76%のCAGRを記録し、フェリー、クルーズヨット、補助電源モジュールでパイロットプロジェクトを惹きつけている。デュアルフューエルユニットの海洋推進エンジン市場規模は、特に北欧・東アジアでのバンカーインフラロールアウトと歩調を合わせて上昇すると予測される。
急速なイノベーションがセグメントのプレミアム分野を定義している。TECO 2030の高速水素フェリープロトタイプは、燃料電池が160海里航続距離を支えながら35ノットに達することができ、沿岸旅客サービスのベンチマークとなることを証明している。[3]"水素動力高速船コンセプト," TECO 2030, teco2030.no 高級ヨットビルダーは極低温貯蔵・メタノール改質器を実験し、ゼロカーボンクルージング延長を図っている。しかし水素取扱規則は流動的で、ガス燃料貨物の保険料は依然高い。これらの障壁は、世界的入手可能性、シンプルさ、数十年の運用データが環境ペナルティを上回り続ける外洋貿易でディーゼルの過半シェアを保護している。
注記: レポート購入時に全個別セグメントシェアが利用可能
用途別：商業貨物優勢と旅客上昇
商業貨物船は2024年に海洋推進エンジン市場規模の57.37%を占め、パンデミック混乱後のコンテナ・ばら積み需要急増に支えられた。船主はアジア欧州航路でのCII適合運航確保のためデュアルフューエルエンジンを優先した。クルーズ船・フェリーをカバーする旅客カテゴリーは、フィヨルド・港湾排出上限を課す政府が電気・ハイブリッドパッケージを優遇する中、2.41%のCAGRで全体成長を上回る。海洋推進エンジン産業はまた、無音航行・多燃料対応が運用必須の防衛セグメントでのスピルオーバー受注からも恩恵を受けている。
クルーズラインは現在、企業ESG目標達成のため新造船にバッテリーモジュール・メタノール能力を標準装備している。ノルウェーのフィヨルド規則だけで電気フィヨルドフェリー受注が促進される一方、カリフォルニアのAt-Berth拡張は北米運航会社を陸上電力適合へ押し進めている。これらの展開により補助電力要件が高まり、船体当たりエンジン数減少にも関わらず市場価値を押し上げている。対照的に貨物船主は価格・入手可能性リスクの両方をヘッジするため燃料柔軟性に投資し、効率重視貨物船と規制重視旅客船との二軌道投資パターンを固定化している。
船舶タイプ別：ばら積み船規模対海洋支援船敏捷性
ばら積み船は標準化された推進・予測可能なスケジュールを要求する鉄鉱石・石炭貿易フローのおかげで2024年に31.28%のシェアを保持した。コンテナ船が僅差で続くが、2026年以降の新規受注を抑制する可能性がある供給過剰に直面している。クルー移送、アンカーハンドリング、SOVにまたがる海洋支援船は、欧州、中国、米国で洋上風力設置が拡大する中、最速3.12%のCAGRを実現している。このクラスの海洋推進エンジン市場規模は高サイクル使用と最小排出で定点保持可能なハイブリッド対応ユニットのプレミアム価格から恩恵を受けている。
動的測位下で運用する海洋支援船体の設計複雑性は上昇し、多エンジンアレイ・エネルギー貯蔵統合を必要としている。ダメンの多目的浅喫水建造は浚渫・再生可能保守役割間を切り替えるモジュラーデッキでこの汎用性を示している。一方ばら積み船は規模の経済性に依存し、10,000-20,000kW帯の中級エンジンを好む。コンテナ船は超大型船体でのサービス速度維持のため20,000kW超設備へ移行している。タンカー活動はエネルギー転換下でも石油製品移動が持続するため安定を維持するが、LNGキャリア需要はカタール・米国輸出プロジェクトタイムラインと直結している。
燃料タイプ別：HFOコスト優位とメタノール躍進
HFOは硫黄含有にも関わらず、非ECA航路での破格の価格優位性に支えられ2024年に73.25%のシェアを維持した。エンジンメーカーがドロップイン・レトロフィットキットを提供し、再生可能生産探鉱が加速する中、メタノールは最速2.88%のCAGRを獲得している。グリーン供給が商業規模に達すれば、メタノール対応モデルの海洋推進エンジン市場規模は上昇する見込みである。LNGは470万立方メートルのバンカリングネットワークの支えで漸進的成長を続けるが、EU法下でのメタンスリップペナルティが採用カーブを鈍化させる可能性がある。
アンモニア・水素プロジェクトは毒性取扱規則・貯蔵密度ハードルに制約され、商用前段階にとどまっている。カミンズはメタノール対応QSK60プラットフォームのDNV原則承認を確保し、2028年以降スケジュールでの完全転換を予定している。マースクのメタノールデュアルフューエル大型船ラインナップがオプションをさらに正当化する一方、ロッテルダム、シンガポール、フジャイラでの陸上タンク投資が徐々に前進している。しかしグリーン燃料価格変動が広範囲な取り込みを阻害し、船主が航海プロファイル全体でコスト、適合性、航続距離考慮事項のバランスを取る多燃料環境を埋め込んでいる。
注記: レポート購入時に全個別セグメントシェアが利用可能
出力範囲別：中級指導力、高出力上昇
10,001-20,000kW定格エンジンは2024年の海洋推進エンジン市場規模の37.11%を占め、パナマックスばら積み船、中型コンテナ船、MRタンカーにサービスを提供している。20,000kW超ユニットは堅調な3.24%のCAGRを記録し、持続22ノット輸送を必要とする超大型コンテナ船・LNGキャリアの需要に支えられている。5,000kW以下の下位ブラケットは、小型ディーゼル発電機を大型バッテリーインターフェースと組み合わせるフェリー電化により成長している。
高出力需要は任務プロファイルが冗長性・バースト速度を規定する海軍・洋上プロジェクトと重なっている。RENKの推進セットは海軍主力艦で100,000kWを超え、柔軟なスプリント・巡航体制のためディーゼル、ガスタービン、電気モジュールを統合している。ハイブリッドアーキテクチャはクラス境界を曖昧にし、運航会社がピーク出力能力を損なうことなく操船中の排出削減のため負荷共有を微調整することを可能にしている。デジタル制御層は配車を最適化し、蓄積エネルギーをディスパッチしてトップ負荷需要を削り、エンジンオーバーホールサイクルを延長している。
地域分析
アジア太平洋は2024年収益の43.36%を支配し、中国の大容量商業造船における準独占と韓国のLNGキャリア専門化に支えられている。地域支援は輸出船腹への中国のVAT還付などの政策インセンティブから、鋳造所、クランクシャフト鍛造、密なベンダーエコシステムを含むサプライチェーンの深さまで拡張している。デュアルフューエル能力採用はここで加速し、船主が引渡し前に低コスト船体生産と最新推進パッケージを結合し、投資回収期間を短縮できるためである。日本の先進R&Dクラスターは、即座のバンカリングネットワークオーバーホールなしに段階的排出削減を約束するアンモニア対応設計を推進している。
欧州はFuelEU Maritime、EU排出量取引システム、拡大する排出規制海域などの手段を通じて技術需要を形成し、規制革新の坩堝であり続けている。ノルウェーのフィヨルドゼロエミッション義務は電気・水素ソリューションの即座のレトロフィット・新造船パイプラインを創出し、地中海ECA指定は従来北欧規則を回避していたばら積み・タンカー交通に適合圧力を拡張している。エンジンサプライヤーは欧州造船所の専門化フォーカスを活用し、商業航海条件下で燃料電池・炭素回収プロトタイプをテストし、その後アジア太平洋大量展開に情報提供する学習を得ている。
中東・アフリカは2024年の収益貢献者の約10分の1にすぎないが、QatarGas・ADNOCが輸出チェーン固定のためLNG・メタノールインフラへ投資する中、最速3.37%のCAGRを記録している。韓和フィリー造船所の年10隻への規模拡大など政府支援造船拡張は、世界のベストプラクティス・ノウハウを地域に引き込んでいる。北米の成長は防衛調達に集中し、より高コストでも国内造船所バックログを促進するジョーンズ法カボタージュ保護により強化されている。南米・アフリカは港湾近代化・洋上エネルギー投資に連動したスパート的進歩を見せるが、資金調達ハードル・限定的技術クラスターが技術取り込みを減速させている。
競合環境
ヴァルチラ、MAN Energy Solutions（現Everllence）、Rolls-Royce Power Systemsが、累積売上、サービスネットワーク、統合スキルが市場シェアを保護する分野を牽引している。Everllenceの2025年6月リブランドは、純粋なエンジン供給から炭素回収・水素電解装置を包含する脱炭素エコシステムへのピボットを強調している。ヴァルチラのHYコンセプトは、厳密な制御統合を要求するハイブリダイゼーションプロジェクトでの優位性を与えている。Rolls-Royceはプレミアム海軍血統に依存する一方、セグメントフォーカス鋭化のためFairbanks Morse Defenseにプロパルサーユニットをスピンオフしている。
WinGD・三菱重工業を含む第2階層挑戦者は、アンモニア燃料プラットフォームでの先行者地位を狙っている。ABBなどのデジタル化専門企業は、22%のエネルギー節約を約束するDynafinなどの生体模倣プロパルサーで競技場を傾け、競合他社を非従来設計領域に引き込んでいる。TECO 2030からPowerCellまでの燃料電池スタートアップは、政策期限が保護された橋頭堡を提供するニッチフェリー・洋上セグメントを活用している。
既存企業がターンキーパッケージ内で内燃機関、ハイブリッドドライブ、ゼロエミッションオプションにまたがる技術ポートフォリオを求める中、M&A活動は激化する可能性がある。業界のサービス重視収益モデルは、24時間365日世界技術者を配備し、隔離航路への部品パイプラインを維持できるプレイヤーを優遇している。従って、アフターセールス幅を欠く単一製品企業にとって市場参入障壁は高いままである。補助金支援破壊者がこれらの防御を突破する可能性があるが、クラス承認、保証構造、世界サポートフットプリントの維持は依然として確立されたコンソーシアムへ優位性を傾けている。
海洋推進エンジン業界リーダー
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Hyundai Heavy Industries Ltd.
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Yanmar Co. Ltd.
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MAN Energy Solutions SE
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Wartsila Corporation
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Rolls-Royce Power Systems
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：MAN Energy SolutionsがEverllenceへのリブランドを完了し、ヒートポンプ、炭素回収、電解装置へポートフォリオを拡大。
- 2025年5月：韓和グループが韓和フィリー造船所を年間最大10隻出力にアップグレードし、10年以内に40億米ドル収益を目標とする計画を発表。
- 2025年4月：Everllenceがインド海軍艦隊支援船向け10基の20V32/44CRエンジン供給契約を獲得し、「メイク・イン・インディア」教義を強化。
世界海洋推進エンジン市場レポート範囲
海洋推進は小型船舶または船舶が水路を横切って移動することを可能にする推力を生成するために使用されるシステムまたはメカニズムである。現代の船舶は通常、プロペラまたはポンプジェットやインペラーを回転させる電気モーターで構成される機械システムを装備している。これらは主要な動力源として往復エンジンを使用している。
市場はエンジンタイプ、用途タイプ、船舶タイプ、地域別にセグメント化されている。エンジンタイプ別では、市場はディーゼル、ガスタービン、天然エンジン、その他のエンジンタイプにセグメント化されている。用途タイプ別では、市場は旅客、商業、防衛にセグメント化されている。船舶タイプ別では、市場はコンテナ船、タンカー、ばら積み船、海洋船舶、海軍艦艇、旅客船にセグメント化されている。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他世界にセグメント化されている。
| ディーゼル |
| デュアルフューエル（LNG、メタノール、アンモニア対応） |
| ガスタービン |
| ハイブリッド電気 |
| 燃料電池 |
| 原子力（海軍） |
| 旅客 |
| 商業貨物 |
| 防衛/沿岸警備隊 |
| コンテナ船 |
| タンカー |
| ばら積み船 |
| 海洋支援船 |
| 海軍艦艇 |
| 旅客/クルーズ |
| 重油（HFO） |
| 船舶用軽油/ガソイル |
| LNG |
| メタノール |
| アンモニア/水素 |
| 1,000kW以下 |
| 1,001kW～5,000kW |
| 5,001kW～10,000kW |
| 10,001kW～20,000kW |
| 20,000kW超 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| エンジンタイプ別 | ディーゼル | |
| デュアルフューエル（LNG、メタノール、アンモニア対応） | ||
| ガスタービン | ||
| ハイブリッド電気 | ||
| 燃料電池 | ||
| 原子力（海軍） | ||
| 用途別 | 旅客 | |
| 商業貨物 | ||
| 防衛/沿岸警備隊 | ||
| 船舶タイプ別 | コンテナ船 | |
| タンカー | ||
| ばら積み船 | ||
| 海洋支援船 | ||
| 海軍艦艇 | ||
| 旅客/クルーズ | ||
| 燃料タイプ別 | 重油（HFO） | |
| 船舶用軽油/ガソイル | ||
| LNG | ||
| メタノール | ||
| アンモニア/水素 | ||
| 出力範囲別（kW） | 1,000kW以下 | |
| 1,001kW～5,000kW | ||
| 5,001kW～10,000kW | ||
| 10,001kW～20,000kW | ||
| 20,000kW超 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の海洋推進エンジン市場規模は？
市場は2025年に387億1,000万米ドルと評価される。
2030年までの海洋推進エンジン市場の予測CAGRは？
市場は2025年から2030年の間に2.54%のCAGRで拡大すると予測される。
現在最大の市場シェアを占めるエンジンタイプは？
ディーゼルエンジンが2024年時点で海洋推進エンジン市場シェアの66.12%で首位に立つ。
新造船受注で最も急成長している燃料は？
メタノールが最急成長燃料タイプで、2025-2030年に2.88%のCAGRで成長している。
予測期間で最高成長率を示す地域は？
中東が最急成長地域で、2030年まで3.37%のCAGRで推移すると予測される。
レトロフィット需要促進で最も影響力のある規制は？
排出規制海域での75% NOx削減を要求するIMO Tier III・EEXI規則が主要なレトロフィット触媒である。
最終更新日:
