リチウムイオン電池市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場概要

リチウムイオン電池市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	166.10 十億米ドル
市場規模 (2032)	438.10 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	21.40 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* SK On Co., Ltd. BYD Company Limited LG Energy Solution Ltd. Panasonic Energy Co., Ltd. Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
• インド
• パキスタン
• バングラデシュ
• 東南アジア
• 日本
• 北米

市場動向とインサイト

長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度電池への需要急増

長距離EVプラットフォームは、制約された車両パッケージ内で使用可能な電池エネルギーを商業的差別化の源泉としています。世界の販売加重平均バッテリー電気自動車の航続距離は2020年から2025年にかけて約10%上昇しましたが、近年は平均航続距離が横ばいとなっています。長距離プラットフォームにおいては、単位質量あたりのエネルギーが大きいほど、より少ない電池重量で所定の走行目標を達成できます。購入者が固定された車両パッケージ内でより長い航続距離を求める場合、セルのキログラムあたりおよびリットルあたりのエネルギーが、プラットフォームが提供できる航続距離を決定します。これにより、個々の車両プログラムの設計を通じて、高密度セルへの潜在的な需要チャネルが生まれます。したがって、セルサプライヤーが密度上の優位性を販売量に転換できるのは、長距離車両プログラムに採用された場合に限られます。

中国の産業政策（「中国製造2025」）による国内リチウムイオンギガファクトリー建設の加速

リチウムイオン電池産業において、中国のセルメーカーは、製造クラスターをより広範な下流の電池用途と結びつける政策課題に直面しています。2026年9月に7省庁が発表した計画は、2030年までの成長・用途目標を含む、より広範な新型電池産業の課題を設定しています。[1] この計画はまた、生産能力を地域の産業上の優位性と結びつけながら、差別化された地域開発を通じてリチウム電池製造クラスターの強化を目指しています。Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.（CATL）は、済寧での継続的な取り組みを含め、2026年上半期における国内外の生産拠点建設投資の増加を報告しました。電池製造装置サプライヤーは、この建設支出から近い将来の商業的機会を得る一方、セル購入者は、生産拠点への投資を追加的な電池供給に転換するために、その後の稼働開始に依存しています。

米国におけるユーティリティ規模のバッテリーエネルギーストレージ調達の急速な展開

ユーティリティ規模のストレージは、グリッドサービスプロジェクトの運用および長期的な資源計画を通じてバッテリー需要を生み出しています。2026年2月11日、Plus Powerはメイン州ゴーラムにある175 MW/350 MWhのクロスタウン施設が稼働したと発表しました。Ciambroは同プロジェクトをリチウムイオンと特定し、2026年4月の建設完了報告書で156台のバッテリーコンテナと40台の電力変換ユニットを報告しました。別途、PacifiCorpの2025年資源計画更新では、2030年末までにオレゴン州に4時間対応のリチウムイオンストレージ1,265 MWが必要と特定されました。メイン州のプロジェクトはバッテリー需要をコンテナ規模のシステム納入に結びつけ、オレゴン州の計画は将来の明確なリチウムイオン要件を追加します。メーカーにとって、バッテリーコンテナの繰り返し供給とグリッド資産へのその統合は、セル自体と並ぶ商業的能力となります。

北欧諸国における定置型データセンターバックアップのVRLAからリチウムイオンへの移行

リチウムイオン電池産業における北欧のコロケーションおよびエンタープライズ向けデータセンター事業者は、リチウムイオンバックアップとバルブ調整式鉛蓄電池（VRLA）システムを比較することで、更新需要を創出できます。改修の妥当性は、必要なバックアップ時間をより少ない床面積または交換サイクルの削減によって実現できるかどうかにかかっています。初期電池コストが高い場合は、施設の運用期間にわたるサービス寿命とメンテナンスコストの節約によって相殺される必要があります。既存の北欧施設にとって、この比較により、交換電池単体の価格よりも、保護負荷あたりのライフサイクルコストの方が有用な指標となります。したがって、リチウムイオンサプライヤーがこれらの改修入札に参入するには、事業者の特定のバックアップ用途に対するライフサイクル上の優位性を実証することが必要です。

中国の環境規制による黒鉛負極の供給逼迫

2025年初頭、原料コストが合成アノードメーカーを圧迫しました。中国のニードルコークス市場価格はその期間に1メトリックトンあたり750米ドルに達し、材料投入コストの上昇とアノード価格の下落が合成アノードメーカーのマージンを圧迫しました。国際エネルギー機関（IEA）は、原料価格の急騰を、制裁対象の原油サプライヤーへの製油所の依存、港湾措置、および税制に起因するものとしました。アノード1単位あたりの収益が減少したメーカーは、さらなる原料コスト増加を吸収する余地が少なくなります。したがって、バッテリーメーカーのグラファイトアノードコストは、追加的な投入コストを吸収するサプライヤーの限られた能力にさらされたままとなります。

ウクライナ紛争後の高電圧電解質添加剤のコスト上昇

リチウムイオン電池産業における電解質サプライヤーは、特殊添加剤の価格が急激に上昇した場合、集中的なコストリスクに直面します。上海証券新聞は、中国のリチウム電池電解質添加剤であるビニレンカーボネート（VC）の平均価格が、2026年8月6日時点で前年比400%上昇したと報じました。[2] この上昇により、影響を受けた配合におけるVCコンポーネントのコストが増加し、そのリスクは使用量によって異なります。電解質サプライヤーがこの上昇分を転嫁した場合、セルメーカーは完成セルの価格調整前に配合コストの上昇に直面します。サプライヤーが吸収した場合、インプットショックはそれらの配合を供給することで得られるマージンを圧縮します。いずれの経路においても、影響を受けた電解質供給の維持コストは高くなり、収益性の高いセル供給のコストが上昇します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC）は2026年のリチウムイオン電池市場規模の44.42%のシェアを占め、最大のセグメントとなりました。NMCは2025年の欧州バッテリーセル生産能力の55%を占め、その能力指標は企業発表に基づいています。フォルクスワーゲングループのセル生産子会社であるPowerCo SEは、ザルツギッターのギガファクトリーを稼働させ、2025年12月にグループブランドによる最終路上テスト向けに初のNMCユニファイドセルを生産しました。フォルクスワーゲングループは、これらのセルが従来のセルより約10%高いエネルギー密度を実現したと述べました。このような性能向上は、自動車メーカーが自らNMC能力を構築する理由となり、独立系セルサプライヤーに開かれた車両プログラムを狭める可能性があります。

リチウム鉄リン酸塩（LFP）は最も速く成長するセグメントと予測されており、2027〜2032年にかけてCAGR 23%で成長します。中国では、LFP動力電池の搭載容量が2025年に625.3 GWhに達し、前年比52.9%増となりました。世界的に、LFPは2025年に新規登録電気自動車のバッテリー容量の55%超を占めました。採用は中国以外の新興国・途上国でも拡大していました。したがって、LFPの次の成長段階は、中国以外の車両市場へのサプライヤーのアクセスにかかっています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

円筒形セルは2026年のリチウムイオン電池市場シェアの48.9%を占め、最大のセグメントとなりました。Panasonic Energy Co., Ltd.は2025年7月、カンザス州の工場で電気自動車向け2170円筒形リチウムイオンセルの量産を開始しました。2025年7月の計画では、新サイトでの自動車用2170セルの年間生産能力は約32 GWhを想定していました。地域生産ルートにより、自動車購入者は円筒形フォーマットの追加製造オプションを得る一方、計画された規模はサイトの生産立ち上げをその商業的リーチにとって重要なものとしています。

パウチ型電池は最も速く成長するセグメントと予測されており、2027〜2032年にかけてCAGR 22.2%で成長します。LG Energy Solution Ltd.は、欧州向けパウチ型EV電池出荷の増加が2026年第2四半期の四半期収益成長を支えたと報告しました。同メーカーはまた、2025年6月1日にミシガン州ホランドでエネルギーストレージ向けLFPパウチの大規模生産を開始しました。完全子会社のシステムインテグレーション子会社であるLG Energy Solution Vertechは、確認されたTerra-GenおよびDeltaへの供給の契約当事者した。したがって、この例ではシステムインテグレーションがストレージ成長メカニズムの一部であり、契約関係はメーカーのパウチセル能力と並んでVertechが保有しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

3,000〜10,000 mAhの帯域は最大のセグメントであり、2026年の市場収益の35.36%を占めました。四川長虹新能源科技有限公司は2025年の事業実績において、連結子会社である長虹三杰新能源有限公司の5,000 mAhリチウム電池がAnkerのサプライチェーンに参入したと報告しました。この電池はAnkerのMagGo Power Bankに使用され、供給ユニットをブランドのコンシューマーアクセサリー用途と結びつけました。この帯域では、リチウムイオン電池産業のサプライヤーは、完成品の仕様を認定することでブランドのアクセサリープラットフォームに参入します。

60,000 mAh超の電池は最も速く成長するセグメントになると予測されており、2027〜2032年にかけて27.4%のCAGRが見込まれています。2025年8月までに、南都電源はその314 Ahセルを中核とした230 MWhの英国向けエネルギー貯蔵システムの契約を締結しました。この受注は、314 Ahセル（314,000 mAh）を搭載したCenter L Plus 5 MWhの液冷コンテナ型システムに関するものであり、そのLFPセルは60,000 mAhの閾値をはるかに上回っています。南都電源はセルの開発・製造者であると同時に、契約上のシステムサプライヤーでもあり、自社のセル設計と完全システムの供給コミットメントを結びつけました。このサイズのセルは統合されたコンテナ型システムの中で購入者に届けられるため、セルメーカーの受注残はシスムレベルの契約に依存しています。

電気自動車、従来型ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車を含む自動車用途は、2026年の市場収益の55.37%のシェアを持つ最大セグメントでした。世界のEV電池導入量は2025年に1.2 TWhに達し、乗用車および小型商用車を含む小型車がその85%以上を占めました。EV電池の導入において、小型車プログラムがセルサプライヤーが競合する販売量を決定します。

定置型エネルギー貯蔵は、2027〜2032年にかけてCAGR 28.9%で最も成長が速いセグメントになると予測されています。BloombergNEFは、揚水発電を除く世界のエネルギー貯蔵増設量が2025年に112 GWに達し、2024年比48%増となり、世界全体で307 GWhの電池が追加されたと報告しました。Arevonの300 MW/1,200 MWhナイトホークLFPプロジェクトは、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーとの長期契約のもと、2026年8月12日にカリフォルニア州ポウェイで稼働を開始しました。Arevonはこのプロジェクトを所有・運営しており、ピーク需要時に最大4時間、最大385,000世帯に電力を供給できます。貯蔵セルサプライヤーにとって、受注はプロジェクト契約のもとでピーク時の供給を維持するために必要なエネルギー容量に応じてスケールアップできます。

地域分析

アジア太平洋リチウムイオン電池市場

アジア太平洋は2026年のリチウムイオン電池市場規模の57.65%を占め、2027〜2032年にかけてCAGR 30.2%で最も速く成長する地域と予測されています。中国は2025年の世界のバッテリーセル生産の80%超を占め、地域内の製造基を提供しています。中国以外のアジア太平洋諸国では、2026年第1四半期に約45万台の電気自動車が販売され、2025年第1四半期比80%増となりました。この地域の成長メカニズムは、中国における集中的なセル生産と他地域での車両需要の拡大を組み合わせており、サプライヤーに大規模な生産拠点と追加的な自動車購入者の両方へのエクスポージャーを与えています。

北米のグリッドストレージビジネスは、2025年5月7日にオンタリオ州で商業運転を開始したOneida Energy Storage Limited Partnershipによって示されており、278台のリチウムイオンバッテリーユニットを使用しています。発表された収益モデルは、オンタリオ州独立電力系統運用者との20年間の容量サービス契約に基づく固定支払いと、エネルギー販売および補助サービスを組み合わせたものでした。オンタリオ州のモデルは、ストレージ資産に契約容量収入と他のグリッドサービス収入をもたらし、バッテリー可用性の商業的役割を広げています。EUの自動車需要チャネルは、新規バッテリー専用電気乗用車の登録台数が2024年比29.7%増の189万台となった2025年に拡大しました。EU登録台数の成長は、セルおよびパックサプライヤーを乗用車プログラムとその新車導入要件に向けています。

南米では、BYD Auto do Brasilが2025年11月までにバイーア州カマサリで電動ドルフィンミニを含む10,000台の車両を生産し、国内のディーラーに現地生産モデルを供給しました。ブラジルの事例は、潜在的なバッテリービジネスを車両メーカーの全国ディーラーネットワークと結びつけています。ハンガリーでは、CATLが2026年9月22日にデブレツェンのセル工場で量産に先立ち試験生産を開始しました。中東・アフリカでは、サウジアラビア電力公社のサウジアラビア南西部にあるビシャ施設が、BYD供給のリチウム鉄リン酸塩モジュールを使用した500 MW/2,000 MWhのストレージで2025年1月に稼働を開始しました。サウジアラビアの施設は、公益事業者所有のストレージ資産へのモジュール供給ルートを示しています。

規制の枠組みと見通し

この比較は、完成リチウムイオン電池を供給するメーカーおよび輸入業者の観点から、選択された法域を評価しています。要件は輸送試験、メーカー登録、トレーサビリティ、および使用済み製品責任に及び、バッテリーサプライチェーンの異なる段階に商業的義務を課しています。輸送適合規則とリサイクル義務は、同じ種類のバッテリー製品に関するものであっても、異なる運用要件を生み出します。

メーカーおよび輸入業者にとって、コンプライアンスコストは出荷および初回市場投入前、ならびに販売後に発生し、UAEの返却コストは行政規制によって規定されています。EUバッテリー規制は、2027年8月18日からドイツを含むEU市場にバッテリーを投入する対象事業者にデューデリジェンスを追加し、インドの国内リサイクル材料要件は2027〜28年度から始まります。中国の実効的なトレーサビリティの枠組みは継続性を支えています。なぜなら、2026年9月の回収基準ガイドは採択された実施日のない提案であるためです。米国の輸送マーク移行（2026年12月31日終了）、ブラジルの報告統合、およびUAEのパイロット協定は、新たなバッテリー固有の回収義務ではなく、基本的な義務の継続性を支えています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、リチウム転換、正極材料、バッテリー製造、および材料回収からサプライヤーがどのように収益を得るかを比較しています。Albemarleはリチウム資源をバッテリーグレードの化学品に転換し、LG Chemは電気自動車およびエネルギーストレージシステム向けの正極材料を製造しています。BASF Battery MaterialsとCATLは2025年7月にグローバルな正極活物質フレームワーク協定を締結し、材料供給とバッテリー生産の間の商業的なつながりを提供しました。

CATLは2025年に使用済み電池および材料21万メトリックトンをリサイクルし、リチウム塩2万4,000メトリックトンを再生したと報告しました。^[1] これにより、さらなる生産に適したインプットへの転換によってその価値が決まる潜在的な原料ストリームが生まれます。CATLはまた、2025年に単一モデルへの依存を低減しレジリエンスを強化する手段として、多様化したサプライチェーン協力モデルについても説明しました。構造的な機会は、電池製造への複数の協力ルートを維持しながら、回収された材料と生産要件を結びつけることにあります。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、対象電気自動車、軽量モビリティ、および産業用バッテリーをEU市場に投入する事業者向けのリチウムイオン電池供給オファーを比較しています。2027年2月18日から、市場に投入またはサービスに供される各電気自動車および軽量輸送手段用バッテリー、ならびに2 kWhを超える各産業用バッテリーにパスポートが必要となります。必要な情報には、バッテリーカテゴリーに応じて使用から生じる情報を含む、モデルレベルおよび個別バッテリーデータが含まれます。責任ある市場投入事業者は記録を正確、完全、かつ最新の状態に保つ必要がありますが、書面による授権により別の事業者に代理を委任することができます。

中心的な機会は、バッテリー納入と合法的な市場投入に必要な情報を一つの商業的オファーの一部とすることです。書面による授権により、サプライヤーは市場投入事業者が法的責任を保持しながら実際のパスポート業務を支援できます。したがって、製品の差別化は正確で維持可能なバッテリー記録と明確な責任分担にかかっており、予定された義務が製品準備の必要性を生み出しています。