リチウムイオン電池市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 113.61 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 304.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 21.77% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるリチウムイオンバッテリーMarket分析
リチウムイオン電池市場規模は2025年に1,136億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）においてCAGR 21.77%で、2030年までに3,042億2,000万米ドルに達すると予想されます。
急激なコスト下落により勢いが加速しており、平均パック価格は2024年にkWh当たり115米ドルまで下落し、2017年以来最大の年間下落を記録しました。さらに、輸送・電力システム全体で大規模な電化を義務付ける政策的要請も成長を後押ししています。アジア太平洋地域の55%の市場シェアは、中国のセル生産とアノード材料における支配的地位を反映している一方、北米と欧州は供給リスクを回避するため現地化を加速しています。製品革新はエネルギー密度向上を中心に進んでおり、シリコンリッチアノードが商業的実用化に向かっています。公益事業者は再生可能エネルギー発電を安定化するため数時間の蓄電システムを採用し、自動車メーカーはエントリーレベルEVでコスト重視のLFP化学系にシフトしています。これらの要因が相まって、量の増加とコストの低下という好循環を強化し、長期的な需要を支えています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、リチウムニッケルマンガンコバルトが2024年にリチウムイオン電池市場シェアの45%を占有、リン酸鉄リチウムは2030年まで23.4%のCAGRで拡大が予測されます。
- 形状別では、円筒型セルが2024年に50%の売上シェアでトップ、パウチ型セルは2030年まで22.5%のCAGRで最も速い成長を記録しています。
- 電力容量別では、3,001〜10,000mAhセルが2024年にリチウムイオン電池市場規模の35%のシェアを占める一方、60,000mAh超のセルは27.7%のCAGRで伸びると予測されています。
- 最終用途産業別では、自動車が2024年にリチウムイオン電池市場規模の55%を占める一方、定置型蓄電は2030年まで28.9%のCAGRで成長すると予想されます。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にリチウムイオン電池市場シェアの55%を獲得、同地域は世界最高の31%のCAGRを記録すると予測されています。
世界リチウムイオン電池市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)CAGR予測への%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 長距離EVにおける高エネルギー密度電池の需要急増 | +5.30% | 北米・欧州 | 中期（2〜4年） |
| 中国の「中国製造2025」ギガファクトリー建設 | +4.80% | アジア太平洋・世界的波及 | 中期（2〜4年） |
| 米国公益事業規模蓄電調達の急速な展開 | +3.90% | 北米 | 短期（2年以下） |
| 北欧データセンターのVRLAからリチウムイオンへの移行 | +2.70% | 欧州（北欧） | 中期（2〜4年） |
| IMO GHG目標による船舶用電池需要の推進 | +2.1% | 欧州 | 長期（4年以上） |
| インドでのエントリーレベルEV向けOEMのLFPシフト | +1.9% | アジア太平洋（インド） | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
長距離EVプラットフォームにおける高エネルギー密度電池の需要急増
メーカーは300Wh/kg超から、パックを大型化せずに400マイルの走行距離を約束するセルに向けて400Wh/kgを目指しています。シリコン優勢アノードは、黒鉛と比較して比エネルギーを最大40%向上させます。[1]International Council on Clean Transportation, "Silicon Anodes and the Next Leap in EV Range," theicct.orgこの動きは、構造重量を減らし生産コストを下げるセルtoパック構造の採用と同時に進んでいます。既存化学系との価格パリティは従来の予想より3年早い2029年以前に実現すると予想されています。自動車メーカーは、これらの進歩を航続距離不安が主要な障害である北米・欧州でのEV主流化に不可欠と考えています。その結果、調達契約ではエネルギー密度目標を規定するケースが増加し、リチウムイオン電池市場に新たなプレミアムニッチを生み出しています。
中国の産業政策（「中国製造2025」）による国内リチウムイオンギガファクトリー建設の加速
中国は2024年に世界のエネルギー貯蔵電池の93.5%を出荷し、セル製造と上流材料における比類のない規模を反映しています。垂直統合は原材料精製からモジュール組立まで及び、類似の商品投入でも欧州同業他社より約20%低い生産コストを実現しています。チャンピオンサプライヤーのCATLはこのコスト優位性を活用し、ニッケル供給を確保するインドネシアと、欧州OEMにサービスを提供する数GWhの工場があるハンガリーで拡大を図っています。政策主導の急成長は中国のサプライヤー優位を確固たるものとし、戦略的自律性を維持するため地域プロジェクトへの補助金を余儀なくさせています。この構造的優位性により、中国企業はリチウムイオン電池市場で極めて重要な役割を維持しています。
米国における公益事業規模蓄電池エネルギー貯蔵調達の急速な展開
米国の公益事業規模電池容量は2024年に66%増の26GWに達し、追加で12.3GWが契約済みです。[2]International Energy Agency, "Battery Supply Chain Review 2024," iea.orgカリフォルニア州が7.3GWの設置容量でトップ、テキサス州が3.2GWで続いています。調達サイクルは年単位から月単位に短縮され、エネルギー裁定と周波数調整の両収入源に対応する標準化された4時間システムが推進力となっています。補助サービスからの商業収益が減少するにつれ、資産所有者は容量、資源適格性、卸売市場取引を組み合わせた積み重ね収益モデルを採用しています。この需要プロファイルは、電池メーカーに自動車用セルとは異なる長寿命・高サイクル製品の設計を促し、リチウムイオン電池市場における対象可能量を拡大しています。
北欧諸国における定置データセンターバックアップのVRLAからリチウムイオンへの移行
スウェーデン、フィンランド、デンマークのデータセンター事業者は、不動産コストが高い環境で重要な指標であるVRLAユニットと比較して最大70%の省スペースを実現するリチウムイオン電池を選択しています。リチウムイオン化学系は性能劣化なしに北欧サイト特有の氷点下環境温度に耐え、HVAC エネルギー使用量を削減します。より長いサービス寿命と保守の軽減により高い初期コストを相殺し、15年の期間にわたって低い総所有コストを実現します。ハイパースケールクラウドプロバイダーがリチウムイオンバックアップを標準化する設計ガイドを公開することで、地域のコロケーション市場全体での採用を強化し、この傾向が勢いを増しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~)CAGR予測への%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中国の環境規制による黒鉛アノード供給逼迫 | -2.5% | 世界、北米・欧州で最高影響 | 中期（2〜4年） |
| ウクライナ紛争後の高電圧電解質添加剤コストインフレ | -1.8% | 欧州、世界市場への波及 | 短期（2年以下） |
| 重要鉱物の米EU貿易障壁による大西洋横断サプライチェーンの阻害 | -1.4% | 北米・欧州、二国間影響 | 中期（2〜4年） |
| オセアニアにおけるリサイクルインフラ遅れによる循環材料フロー遅延 | -0.9% | オセアニア、世界への波及は限定的 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国の環境規制による黒鉛アノード供給逼迫
中国は世界のアノード材料の約90%を供給しています。黒竜江省と内モンゴル自治区での一時的な工場停止により、2024年の環境検査期間中に生産量が15%減少しました。米国と欧州の下流セル工場は納期延長とスポット価格上昇を報告し、地理的集中リスクを露呈しました。韓国と米国の人工黒鉛プロジェクトは供給多様化を目指していますが、商業量は需要に数年遅れる見込みです。供給不足リスクにより一部の自動車メーカーはシリコンリッチアノードの評価を計画より速めており、リチウムイオン電池市場全体の材料ロードマップを再構築しています。
ウクライナ紛争後の高電圧電解質添加剤コストインフレ
4.4V動作を可能にするフッ素系溶媒は、2024年以前に世界シェア15%を占めていたウクライナ・ロシア生産者の混乱を受けて価格が30〜40%上昇しました。欧州セルメーカーは高コストを吸収するか、サイクル寿命を犠牲にして電解質を再配合しました。研究プログラムでは現在、より広い原材料基盤を持つ合成ルートを探索し、回復力の再構築を図っています。このエピソードは、プレミアムセルフォーマットに不可欠な特殊化学品の地政学的エクスポージャーを浮き彫りにし、リチウムイオン電池市場の高エネルギーNMCおよびNCA製品に短期的なコスト圧力をかけています。
セグメント分析
製品タイプ別：LFPがNMC優位に挑戦
NMCは2024年にリチウムイオン電池市場シェアの45%を占め、プレミアムEVに適した高エネルギー密度によって支持されています。LFPのリチウムイオン電池市場規模は、コスト重視モデルの普及によりNMCのリードを削りながら、2030年まで23.4%のCAGRで上昇すると予測されています。改良されたカソードコーティングと厳しいセル許容差により、LFPエネルギー密度はかつてニッケルリッチ化学系専用だった範囲まで向上し、総パックコストを下げ、コバルト価格変動性を緩和しています。
需要軌道はアプリケーション別に分化しています。NMCは最大航続距離を要求するパフォーマンスEVと航空宇宙プロジェクトで足場を維持し、LCOはフラッグシップ民生電子機器で関連性を維持しています。LTOとLMFPは、極端なサイクル寿命や温度許容性が重要なニッチ用途でサービスを提供しています。LFPへのマンガン添加などの化学系間ハイブリダイゼーションは、サプライヤーがリチウムイオン電池業界内で特定の性能エンベロープに対応するために電気化学をカスタマイズする方法を強調しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
形状別：設計柔軟性がパウチ成長を促進
円筒型セルは2024年にリチウムイオン電池市場の50%を占め、高度に自動化された組立ラインを活用する自動車既存企業により支持されています。しかし、パウチ型セルは薄型プロファイルが制約のあるスペースでより高い充填効率を可能にするため、2030年までに22.5%のCAGRで拡大しています。比較テストでは、パウチフォーマットはスケートボードシャーシに統合された際にパックレベルで6〜8%高い重量エネルギーを提供することが示されています。
出荷量の約40%を占める角型セルは、機械的堅牢性と体積効率のバランスを取り、中国のバス・トラックプラットフォームで人気を博しています。形状ランドスケープはOEM設計哲学によりセグメント化されています：Teslaの4680円筒型セルロードマップはスケールとエネルギー密度を優先し、BYDのブレードスタイル角型は安全性とコストを重視しています。この共存は、多様化されたリチウムイオン電池市場内で差別化された戦略がいかに繁栄するかを実証しています。
電力容量別：高容量セルが新アプリケーションを可能に
60,000mAh超のセルは27.7%のCAGRで最速の成長を記録し、大型EVと系統蓄電プロジェクトの需要急増を反映しています。この帯域のリチウムイオン電池市場規模は、より厚い電極と幅広いプレートを処理する専用工場の恩恵を受け、キロワット時当たりの製造コストを低下させています。
逆に、3,001〜10,000mAhクラスは2024年に35%のシェアを占め、スマートフォン、ラップトップ、タブレットを支えています。電極密度の継続的な漸進的向上により、この大衆市場セグメントは極めて価格競争力を保持しています。ウェアラブル・IoTデバイスは容量よりもフットプリントが重要な3,000mAh未満のマイクロセルに依存し続け、10,001〜60,000mAhの中間帯は電動工具と軽量モビリティに対応しています。各ブラケットは、小型セルの膨張を抑制する先進電解質添加剤から高容量モジュール用アクティブ冷却プレートまで、ターゲット革新を生み出し、リチウムイオン電池市場全体での専門化を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
最終用途産業別：蓄電システムが自動車成長を上回る
定置型エネルギー貯蔵は2030年まで28.9%のCAGRで他の全セグメントを上回る成長が予測されています。数時間システムが太陽光・風力の変動性を平滑化し、世界出荷量は2024年に前年比64.9%増の369.8GWhに達しました。公益事業者は現在、太陽光発電所と並行してギガスケール電池を調達し、長サイクル化学系向けの専用サプライチェーンを構築しています。
自動車は、EV販売が世界の軽自動車量の20%に達したため、2024年にリチウムイオン電池市場規模の55%のシェアを維持しました。民生電子機器は成熟しているものの、より大きな電力密度を要求する高機能スマートフォンとARデバイスに牽引され、依然として相当な規模を保っています。産業セグメントは総所有コスト効果を反映し、電動工具と物流機器で鉛酸からリチウムイオンに移行しています。航空宇宙、防衛、海洋などのニッチアプリケーションは、厳格な安全基準の認証が可能なサプライヤーに報酬をもたらすプレミアムマージンを指揮しています。
地域分析
アジア太平洋は2024年にリチウムイオン電池市場の55%を占め、2030年まで31%のCAGRを記録すると予測されています。中国単独で世界セル生産の約70%、アノード材料の90%を占め、スケールメリットと統合サプライチェーンを活用しています。[3]Batteries Europe, "Strategic Research Agenda for Batteries 2025 Update," batterieseurope.eu日本と韓国は高性能化学系に継続的に注力し、インドは2030年までに年間104GWh容量を目標とする生産連動インセンティブプログラムの下で国内ギガファクトリー建設を加速しています。
北米はインフレ削減法の恩恵を受け、セル銘板容量は2030年までに年間1,300GWhに達し、1,000万台のEVに十分な量が予測されています。[4]Argonne National Laboratory, "Battery Manufacturing in North America: Capacity Outlook," anl.gov新工場は電池グレードニッケル、水酸化リチウム、リサイクル施設が共立地する中西部〜南東部コリドーにクラスター化しています。前駆体カソード材料のスケーリングに課題が残り、プロセスノウハウ移転のためアジアパートナーとの合弁事業を促進しています。
欧州は2030年までに世界セル生産の30%を目指し、ポーランドの115GWh LG Energy Solutionコンプレックスとハンガリーの新プロジェクトが主導しています。厳格な炭素フットプリント規制により、メーカーは再生可能電力と堅牢なリサイクルスキームに向かっています。一方、南米はリチウム塩水資源を収益化し、アルゼンチンのSal de Vidaは年間15ktの電池グレード炭酸塩を目標としています。中東・アフリカは、地域の太陽光プラス蓄電需要に対応するウガンダのリチウムイオンパック工場に例示される重要鉱物パートナーシップを活用しています。
競争環境
最大5社のセルメーカー（CATL、BYD、LG Energy Solution、Panasonic、Samsung SDI）が2024年に世界出荷量の約70%を支配し、リチウムイオン電池市場は中程度の集中プロファイルを示しています。中国企業がトップ10ポジションの8つを占め、CATL単独で約110GWh、29.5%のシェアに相当する量を出荷しました。規模はコストリーダーシップに転換され、新規参入者を圧迫する攻撃的価格設定を可能にしています。
戦略的動きは垂直統合を中心としています。CATLはインドネシア合弁事業を通じて上流ニッケルを確保し、LG Energy Solutionはミシガン工場でLFPラインを内製化して化学オプションを多様化しています。サプライヤーはまた、原材料変動性をヘッジし、新興規制要件を満たすクローズドループリサイクルに投資しています。西側の挑戦者は技術差別化を重視します。Northvoltは持続可能な調達と低炭素集約度でポジショニングし、QuantumScapeとSolid Powerは全固体ブレークスルーを目標としています。
新興ディスラプターは大衆市場自動車以外のニッチ機会を追求しています。Saftは高信頼性航空宇宙電池に注力、東芝は急速充電バス・船舶向けSCiB LTOを推進、Farasysは長距離トラック向け高マンガンカソードをプロトタイプ化しています。20社以上が2030年以前の全固体大量生産を目標とし、リチウムイオン電池市場内の競争階層を再構築する可能性のある技術変曲点を示唆しています。
リチウムイオン電池業界リーダー
-
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
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BYD Company Limited
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LG Energy Solution Ltd.
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Panasonic Holdings Corp.
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SK On Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：LG Energy Solutionは、米国ESS需要の25%を目標とし、ミシガン工場でエネルギー貯蔵システム向けLFP電池の量産を開始しました。
- 2025年5月：Webber Electrocorpは、48-60V EVパック向け熱暴走アラート機能を備えたAIS-156フェーズII準拠のスマートBMSを発表しました。
- 2025年4月：CATLは、ハンガリーの新電池工場への資金調達と欧州合弁事業でのパートナーシップのため、香港上場を通じて最低50億米ドルの調達計画を発表しました。
- 2025年1月：ファラデー研究所は、サプライチェーン強化のためのチリ・アルゼンチンとの協力を含むリチウムイオン研究のブレークスルーを報告しました。
世界リチウムイオン電池市場レポート範囲
リチウムイオン電池は、アノード、カソード、電解質で構成される充電式電池です。異なるタイプのアノード・カソード材料により、設計者はアプリケーションに応じて電池を設計することができます。リチウムイオン電池は、主に高エネルギー密度のため、他の電池よりも好まれています。
リチウムイオン電池市場は、アプリケーションと地域別にセグメント化されています。アプリケーション別では、電子機器、自動車、定置型エネルギー貯蔵、その他のアプリケーションにセグメント化されています。レポートはまた、アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカなどの主要地域でのリチウムイオン電池市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）ベースで実施されています。
| リチウムコバルト酸化物（LCO） |
| リン酸鉄リチウム（LFP） |
| リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC） |
| リチウムニッケルコバルトアルミニウム（NCA） |
| リチウムマンガン酸化物（LMO） |
| チタン酸リチウム（LTO） |
| 円筒型 |
| 角型 |
| パウチ型 |
| 0〜3,000mAh |
| 3,001〜10,000mAh |
| 10,001〜60,000mAh |
| 60,000mAh超 |
| 自動車（EV、HEV、PHEV） |
| 民生電子機器 |
| 工業・電動工具 |
| 定置型エネルギー貯蔵 |
| 航空宇宙・防衛 |
| 海洋 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | リチウムコバルト酸化物（LCO） | |
| リン酸鉄リチウム（LFP） | ||
| リチウムニッケルマンガンコバルト（NMC） | ||
| リチウムニッケルコバルトアルミニウム（NCA） | ||
| リチウムマンガン酸化物（LMO） | ||
| チタン酸リチウム（LTO） | ||
| 形状別 | 円筒型 | |
| 角型 | ||
| パウチ型 | ||
| 電力容量別 | 0〜3,000mAh | |
| 3,001〜10,000mAh | ||
| 10,001〜60,000mAh | ||
| 60,000mAh超 | ||
| 最終用途産業別 | 自動車（EV、HEV、PHEV） | |
| 民生電子機器 | ||
| 工業・電動工具 | ||
| 定置型エネルギー貯蔵 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 海洋 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
リチウムイオン電池市場の現在の規模は？
市場は2024年に948億5,000万米ドルで、2030年までに3,042億2,000万米ドルに拡大すると予測されています。
リチウムイオン電池市場で最も成長が速い化学系は？
リン酸鉄リチウムは2030年まで23.4%のCAGRで成長し、他の化学系を上回ると予測されています。
なぜアジア太平洋がリチウムイオン電池供給を支配するのか？
中国の統合製造エコシステムが世界セル生産の70%以上を提供し、上流材料を確保することで、同地域は2024年に55%の市場シェアを獲得しています。
米国の公益事業規模蓄電セクターはどの程度速く拡大しているか？
設置容量は2024年に26GWに達し、2023年比66%増で、調達タイムラインは大幅に短縮されています。
リチウムイオン電池成長を制約する要因は？
中国の環境規制による黒鉛アノード供給逼迫とウクライナ紛争に関連した高電圧電解質添加剤コストインフレが主要な逆風です。
全固体電池はいつ大量生産に入るか？
20社以上が2027年〜2030年間の商業展開を目標とし、競争ダイナミクスを再構築する可能性があります。
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