世界の実験機器・消耗品市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 市場規模 (2025) | 37.84 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 55.73 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による世界の実験機器・消耗品市場分析
実験機器・消耗品市場規模は2025年に378.4億米ドルとなり、2030年までに557.3億米ドルに達すると予測され、この期間中8.05%のCAGRを記録する見込みです。持続的な成長は、バイオ医薬品R&D支出の増加、ハイスループット自動化を必要とする急成長のゲノミクスワークフロー、単回使用供給品を優遇するより厳しい汚染制御プロトコルに起因しています。ベンダーは機器の稼働時間を最大化するためにAI対応の予知保全を追加しており、グリーンラボ認証プログラムは実験室にエネルギーと材料の廃棄物削減を求めています。サプライチェーンの回復力向上イニシアチブと国内回帰政策は、特に北米と欧州において購買決定に影響を与え続けており、一方でアジア太平洋地域は政府支援のバイオテク投資により勢いを増しています。激化する競争により、大手既存企業はM&Aを通じてスケールエコノミーを追求し、ニッチ参入企業はモジュラーロボティクスと持続可能性サービスで差別化を図っています。
主要レポート要点
製品タイプ別では、消耗品が2024年の実験機器・消耗品市場シェアの52.35%を占めてトップに立ち、同セグメントは2030年まで8.67%のCAGRで成長すると予測されています。
用途別では、臨床診断が2024年の収益の41.34%を占め、ゲノミクス・プロテオミクスは2030年まで8.83%のCAGRで進展しています。
エンドユーザー別では、病院・クリニックが2024年の実験機器・消耗品市場規模の46.80%のシェアを保持しており、受託研究機関は2030年まで9.15%のCAGRで拡大しています。
地域別では、北米が2024年の収益の38.23%を獲得し、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に9.32%のCAGRで進展する見込みです。
世界の実験機器・消耗品市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| バイオ医薬品R&D支出の増加 | +2.1% | 世界、北米・欧州に集中 | 長期（4年以上） |
| ハイスループットシーケンシング実験室の急速拡大 | +1.8% | 世界、アジア太平洋・北米主導 | 中期（2年〜4年） |
| 単回使用クリーンルーム用プラスチックの需要急増 | +1.4% | 世界、特に北米・欧州 | 中期（2年〜4年） |
| 機器のAI対応予知保全 | +1.2% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 長期（4年以上） |
| 「グリーンラボ」認証へのシフト | +0.9% | 欧州・北米、アジア太平洋で台頭 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオ医薬品R&D支出の増加
製薬R&D支出は2024年に2,880億米ドルに達し、2030年には3,400億米ドルに向かって上昇すると予測され、先進的分析機器への強い需要を維持しています。米国におけるバイオテクノロジーへのベンチャー投資は年間500億米ドルを超え、欧州のパイプラインも堅調さを保ち、実験室インフラへの長期的資本流入を後押ししています。FDAによる生物学的製剤承認の増加は、機器利用率の向上と反復的消耗品販売を実証しています。パイプラインが細胞・遺伝子治療モダリティに多様化するにつれ、実験室は閉鎖系アイソレーターとデジタル文書化プラットフォームにアップグレードし、統合ベンダーのウォレットシェアを深化させています。
ハイスループットシーケンシング実験室の急速拡大
次世代シーケンシング施設の世界的構築により、ゲノムサンプル調製、マイクロ流体チップ、クラウドベースデータパイプラインへの需要が加速しています。ライフサイエンスツール市場はCAGR 10.9%で予測され、シーケンシングワークフローが主要な触媒となっています。Beckman CoulterのTruSight Oncology 500とQIAGENの今後のQIAsymphony Connectは、スループットをスケールしながらハンズオン時間を削減することを目的とした自動化の例です。中国の第14次5カ年計画はゲノム能力を優先し、地域メーカーは現地補助金を活用してベンチトップシーケンサーを展開しています。腫瘍研究者はバリアント解析にAIアルゴリズムを統合し、大容量サーバーと実験室情報管理システムへの付随需要を拡大しています。全体として、シーケンシング実験室は消耗品と資本設備の幅広いバスケットを牽引するアンカー顧客として機能しています。
単回使用クリーンルーム用プラスチックの需要急増
単回使用ピペットチップ、フィルター膜、無菌バイアルは環境精査にも関わらず二桁のボリューム成長を維持しており、これは主にバイオ医薬品ワークフローにおいて無菌保証が廃棄懸念を上回るためです。Beckman CoulterとPolycarbin間のような提携は、バージンプラスチック依存を削減するクローズドループリサイクルをパイロット実施しています。生物学的製剤製造におけるクリーンルーム建設ブームは手袋とガウンの消費を押し上げ、医療グレードPTFEの不足により実験室は追加供給品を在庫することを促し、さらに売上を押し上げています。このトレンドは、汚染制御のため使い捨て流体パスを推奨する進化する医薬品製造品質基準ガイドラインによって強化されています。
機器のAI対応予知保全
IoT対応分光器とクロマトグラフィーシステムは、リアルタイム診断をクラウドダッシュボードに送信し、アルゴリズムが部品故障を予測し、予防的にサービスをスケジュールできるようにしています。サプライチェーン費用は医療技術メーカーの収益の最大20%に相当するため、ダウンタイムの削減は直接的にマージンを改善します。ABBとAgilentのコラボレーションは、無人運転のための分析ハードウェアとロボティクスの収束を明らかにしています。Thermo FisherのVulcan Automated LabはAI強化透過電子顕微鏡計測を統合し、ソフトウェア駆動稼働時間に置かれるプレミアムを強調しています。臨床実験室では、13%の技師欠員率が自己校正し、遠隔でオペレーターに警告する自律診断システムへの関心を高めています。累積効果は、機器利用率の向上と更新サイクルの長期化であり、予測分析と予測サービス契約への収益モデルを再構築しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 医療グレード樹脂価格の変動 | -1.1% | 世界、特に北米・欧州に影響 | 短期（2年以下） |
| 新規機器プラットフォームの長期検証サイクル | -0.8% | 世界、北米・欧州でより厳格な要求 | 中期（2年〜4年） |
| 単回使用プラスチックに対するESGバックラッシュの拡大 | -0.6% | 欧州・北米、アジア太平洋に波及 | 中期（2年〜4年） |
| 自動化・データ分析専門家の人材不足 | -0.7% | 世界、北米・欧州で最も深刻 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
医療グレード樹脂価格の変動
ポリプロピレンとPTFE価格の急激な変動は消耗品メーカーのマージンを圧縮し、機器ベンダーにサプライヤー契約の再交渉を強いています。地政学的緊張に起因する化学供給ボトルネックはリードタイムを延長し、購入者により高い安全在庫を保持させ、運転資本ニーズを押し上げています。EastmanのUSD 22.5億分子リサイクル投資は、循環原料を確保し、投入コストリスクを軽減することを目的としています。しかし、スポット価格の変動は続いており、限定的な購買力を持つ小規模実験室に不釣り合いな影響を与えています。予算の不確実性は裁量的設備アップグレードを遅らせ、実験室にガラス器具の再滅菌を促し、実験機器・消耗品市場の単回使用カテゴリーの短期成長を抑制する可能性があります。
新規機器プラットフォームの長期検証サイクル
より厳格な品質システム更新、特に2026年1月に発効するFDAのISO 13485との整合により、設計履歴ファイル準備が長期化し、新興技術の市場投入時間が延長されています。新しい実験室開発テスト規則も同様に2028年に完了する段階的コンプライアンスを課し、実験室に既存ベース機器の改修または規制ギャップのリスクを強いています[1]出典: U.S. Food & Drug Administration, `Medical Devices; Quality System Regulation Amendments,` federalregister.gov 。2025年に予想される先進治療のための欧州GMP指導は、世界的に市場投入されるプラットフォームにさらなる検証レイヤーを追加します。複雑なシステムはユーザー要件仕様とGAMP 5文書を満たす必要があり、プロジェクトタイムラインを延長し、開発コストを増加させます。結果として、スタートアップは規模拡大に苦戦し、調達サイクルが長期化し、実験機器・消耗品業界全体での最先端ソリューションの採用が抑制される可能性があります。
セグメント分析
製品タイプ別：消耗品がリーダーシップを確立
消耗品は2024年の実験機器・消耗品市場シェアの支配的52.35%を占めており、この地位は単回使用無菌性とワークフロー効率性に支えられています。同カテゴリーは2030年まで8.67%のCAGRで成長すると予測され、原材料コスト変動を上回る持続的収益モメンタムを確保しています。バイオ医薬品・診断分野の実験室は、交差汚染を最小化し、コンプライアンス文書を簡素化する既製のピペットチップ、濾過アセンブリ、マイクロ流体プレートを好んでいます。クリーンルーム用アパレルは無菌製造に不可欠であり続け、クローズドループリサイクルパイロットは高まるESG精査に対応しています。
分析装置、分光器、遠心機、培養器を含む実験機器は、機関がIoT接続性で基盤設備を近代化するにつれ、着実な資本注文を生み続けています。高価値システムに組み込まれた予知保全モジュールは、延長された交換サイクルを補償する反復サービス収入ストリームを提供します。ベンダーはオープンアーキテクチャソフトウェア、スケーラブルロボティクス、消耗品を機器使用に結び付ける試薬レンタルバンドルを通じて差別化を図っています。成熟した実験室では、アナリティクス・アズ・ア・サービス契約が予算をCapexからOpexにシフトし、収益を平滑化し、実験機器・消耗品市場の包括的成長軌道を支援しています。
用途別：ゲノミクスが支出を加速
臨床診断は、病院・検査センターで処理される日常的血液・分子検査の膨大な量により、2024年収益の41.34%を占めています。しかし、ゲノミクス・プロテオミクスは8.83%のCAGRで成長をリードしており、医療の精密医療とコンパニオン診断への転換を反映しています。ハイスループットシーケンシングは、自動化核酸抽出、ライブラリー準備、バイオインフォマティクスパイプラインへの需要増大を推進しています。学術コア施設は研究コホートのためにこれらの能力を複製し、腫瘍学者はマルチオミクスデータを治療決定に統合し、機器利用率を強化しています。
創薬は戦略的道筋であり続け、AI駆動リード最適化ワークフローと表現型スクリーニングがハイコンテント撮像装置と液体ハンドリングロボットへのニーズを拡大しています。工業・環境試験は、規制当局が食品安全、水質、マイクロプラスチックのモニタリング基準を強化するにつれ、多様化した収益ストリームに貢献しています。結果として、品質保証業務に関連する実験機器・消耗品市場規模は中桁台のペースで拡大し、バイオ医薬品資金変動時の循環的回復力を提供しています。
エンドユーザー別：CROが調達を加速
病院・クリニックは2024年の実験機器・消耗品市場規模の46.80%を保持しており、パンデミック混乱後に回復した外来診断量に支えられています。しかし、受託研究機関は2030年まで最速の9.15%のCAGRを記録しており、製薬スポンサーが非中核検査・検証を専門パートナーにアウトソーシングしているためです。CROはマルチモーダルアッセイを処理できる完全自動化された規制準拠実験室に大きく投資し、クロマトグラフィー、質量分析、細胞分析機器のバルク購入を推進しています。
製薬・バイオテクノロジー企業は、プロセス開発タイムラインを短縮する単回使用バイオリアクターとクローズドループ分析を装備したパイロットプラントの展開を続けています。学術機関は政府資金研究助成を通じてベースライン需要を支え、新興のデジタルファースト実験室はデータガバナンスを集中化するSoftware-as-a-Serviceモデルを採用しています。総合すると、多様なエンドユーザー要件の合流は、実験機器・消耗品市場全体で幅広い販売ファネルを維持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は1,300億米ドルを超える持続的なバイオ医薬品R&Dと加速する精密医療採用により、2024年の最大38.23%の収益シェアに貢献しています。この地域は調達リスクを減らす明確なFDA指導と、機器製造に重要な半導体部品供給を強化するCHIPS & Science法下の協調的国内回帰インセンティブから恩恵を受けています。臨床実験室での持続的13%人員不足は自動化購入を促進し、実験機器・消耗品市場における北米の中心的役割を固めています。
アジア太平洋地域は2030年まで9.32%のCAGRで最も急速に拡大する地域であり、第14次5カ年計画下での中国の寛大なバイオテク補助金と2027年までに1,380億米ドルに達する予定の医療インフラプロジェクトによって推進されています。Agilent-Sangon Biotechのような戦略的提携は核酸技術を国内要件に合わせて調整し、日本、韓国、オーストラリアは先進的臨床研究イニシアチブを通じて需要を維持しています。
欧州は規制調和と持続可能性要求の中で安定した中桁成長を実現しています。ドイツは21%のシェアを保持し、グリーンラボ慣行のイノベーションを推進し、EMAの不足監視プラットフォームはコンプライアンス監視機器への需要を高めています。南米と中東・アフリカは初期段階ですが魅力的であり、ブラジルとGCC諸国は公衆衛生実験室と学術センターに投資し、実験機器・消耗品市場への将来の貢献増大の基盤を築いています。
競合環境
業界統合により中程度の集中が生じ、世界的リーダーが規模の経済とフルスイートオファリングを活用しています。Thermo Fisher Scientific、Danaher、Agilentは機器、試薬、ソフトウェア、サービスをバンドルすることで、集合的に重要なマインドシェアを支配しています。彼らの合計収益は315億米ドルを超え、ライフサイエンス業種全体への深い浸透を反映しています。Thermo FisherのSolventum濾過部門41億米ドル買収はそのバイオプロセスポートフォリオを拡大し、175億米ドルのBD-Waters合併は統合診断・分析プラットフォームへの積極的な動きを示しています。
戦略的投資はAI、ロボティクス、持続可能性に集中しています。ABB-Agilentコラボレーションは自動サンプル調製に適用されるクロスドメイン専門知識を示し、SartoriusはLabforward-LabTwinへの投資を通じてデジタルラボ管理でポジションを確立しています。Trilobioのような破壊的参入企業は、リソースが制約された学術・バイオテク実験室をターゲットにしたノーコードインターフェース付きの手頃なモジュラーロボティクスを強調しています。
サプライヤーはESGコミットメントを通じて差別化を図り、クローズドループプラスチックプログラムを展開し、グリーン認証を追求する実験室にカーボンフットプリントダッシュボードを提供しています。実験機器・消耗品業界はまた、予測分析に結び付けられた稼働時間保証を伴うサービスバンドリングの増加を見ており、粘着性のある顧客関係を創造し、競合価格圧力を緩和しています。
世界の実験機器・消耗品業界リーダー
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Agilent technologies Inc
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Bio-Rad Laboratories
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Brucker Corporation
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Sartorius AG
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PerkinElmer Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：BD Biosciences & Watersが175億米ドルの合併を完了し、拡大した診断・分析機器パワーハウスを形成
- 2025年7月：Thermo Fisherがニュージャージー州RidgefieldのSanofi無菌医薬品工場の買収に合意し、国内充填・仕上げ能力を追加
世界の実験機器・消耗品市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、実験機器とは科学者が実験室で使用するさまざまなツールと機器を指します。これには、検体を収集、処理、保存するためのガラス器具、ツール、実験機器が含まれます。手袋やマスクなどの消耗品は、フィールドワーク中の利便性のために使用される使い捨て製品です。実験機器・消耗品市場は、製品タイプ別（機器（培養器、ラミナーフローフード、マイクロマニピュレーションシステム、遠心機、その他）および消耗品（ピペット、チップ、チューブ、その他））と地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートはまた、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 実験機器 | 分析装置・機器 | 分光機器 |
| クロマトグラフィーシステム | ||
| 顕微鏡 | ||
| その他 | ||
| 一般実験機器 | 遠心機 | |
| 培養器 | ||
| オートクレーブ・滅菌器 | ||
| その他 | ||
| 実験用消耗品 | プラスチック器具・ガラス器具 | ピペット・チップ |
| ペトリ皿 | ||
| 試験管 | ||
| その他 | ||
| 濾過・分離用品 | 膜フィルター | |
| シリンジフィルター | ||
| クリーンルーム消耗品 | 手袋 | |
| ガウン・マスク | ||
| 臨床診断 |
| 創薬・開発 |
| ゲノミクス・プロテオミクス |
| 学術・研究 |
| 工業・環境試験 |
| 病院・クリニック |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 学術・研究機関 |
| 受託研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 実験機器 | 分析装置・機器 | 分光機器 |
| クロマトグラフィーシステム | |||
| 顕微鏡 | |||
| その他 | |||
| 一般実験機器 | 遠心機 | ||
| 培養器 | |||
| オートクレーブ・滅菌器 | |||
| その他 | |||
| 実験用消耗品 | プラスチック器具・ガラス器具 | ピペット・チップ | |
| ペトリ皿 | |||
| 試験管 | |||
| その他 | |||
| 濾過・分離用品 | 膜フィルター | ||
| シリンジフィルター | |||
| クリーンルーム消耗品 | 手袋 | ||
| ガウン・マスク | |||
| 用途別 | 臨床診断 | ||
| 創薬・開発 | |||
| ゲノミクス・プロテオミクス | |||
| 学術・研究 | |||
| 工業・環境試験 | |||
| エンドユーザー別 | 病院・クリニック | ||
| 製薬・バイオテクノロジー企業 | |||
| 学術・研究機関 | |||
| 受託研究機関 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東・アフリカ | |||
レポートで回答されている主要質問
2025年の実験機器・消耗品市場の規模はどのくらいですか？
市場は2025年に378.4億米ドルと評価され、2030年までに557.3億米ドルに成長すると予測されています。
最も収益に貢献している製品セグメントはどれですか？
消耗品が2024年に52.35%のシェアで支配的で、2030年まで8.67%のCAGRを記録する軌道にあります。
最も急成長している用途分野は何ですか？
ゲノミクス・プロテオミクスは8.83%のCAGRで上昇し、2025年〜2030年期間中に臨床診断を上回ると予想されています。
なぜCROが機器購入を増加させているのですか？
製薬スポンサーがR&DをCROにアウトソーシングし、これらの組織がハイスループット自動化システムで実験室を装備することを促し、結果として9.15%のCAGRをもたらしています。
最も急速に拡大している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が大規模なバイオテク投資プログラムにより予測9.32%のCAGRで主導しています。
AIは実験室保全をどう変えているのですか？
機器には現在、故障前にサービスをスケジュールする予知保全分析が組み込まれており、ダウンタイムを低下させ、容量利用率を向上させています。
最終更新日:
