ケネル管理ソフトウェア市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.82 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.67 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.43% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによるケネル管理ソフトウェア市場分析
ケネル管理ソフトウェア市場規模は2025年に28.2億米ドルと評価され、2030年までに36.7億米ドルに上昇すると予測されており、年平均成長率5.43%で推移しています。クラウドファースト・アーキテクチャと人工知能モジュールに支えられたペットケア業務の持続的デジタル化により、成長軌道が維持されています。より深いアニマルウェルフェア記録管理を強制する規制要件は、特にサービスの専門化を目指すマイクロケネルにおいて、購買サイクルの加速を続けています。プラットフォームに決済ゲートウェイと保険APIを組み込むベンダーは、オールインワンシステムを求める施設のウォレットシェアを測定可能な形で獲得しています。データセキュリティの不安やスプレッドシートの高いスイッチングコストによる逆風は依然として存在しますが、使用量に応じたコストを調整するサブスクリプション価格設定により、あらゆる企業規模での抵抗が軽減されています。
主要レポート要点
- デプロイメント別では、クラウドプラットフォームが2024年のケネル管理ソフトウェア市場シェアの68.0%を占め、2030年まで年平均成長率6.40%で拡大しています。
- エンドユーザー別では、ボーディング・デイケア施設が2024年に46.0%の収益シェアを保持し、獣医ボーディングは2030年まで年平均成長率7.20%で成長すると予測されています。
- 企業規模別では、10〜49ランの小規模施設が2024年に41.0%のシェアでリードし、マイクロケネル（10ラン未満）が最高の6.80%成長見通しを記録しました。
- サブスクリプションモデル別では、SaaS契約が2024年のケネル管理ソフトウェア市場規模の78.0%を獲得し、2030年まで6.90%で拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年に40.0%のシェアを保持し、アジア太平洋地域が最速の年平均成長率7.30%を示しています。
- IDEXX、Togetherwork、Zoetisは2025年に合計18%の市場シェアを支配し、競争の激しい断片化された競争分野を反映しています。
世界のケネル管理ソフトウェア市場トレンド・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地域関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ペット飼育・支出の増加 | +1.2% | 世界規模；アジア太平洋・北米で最強 | 中期（2〜4年） |
| 施設全体でのSaaS導入 | +0.9% | 北米・欧州がリード | 短期（2年以下） |
| 統合決済・CRM需要 | +0.7% | 北米；欧州・アジア太平洋で拡大中 | 中期（2〜4年） |
| AI駆動キャパシティ分析 | +0.6% | 北米・欧州 | 長期（4年以上） |
| 組み込み型ペット保険API | +0.4% | 主に北米 | 長期（4年以上） |
| ハイブリッドワークがデイケアを押し上げ | +0.5% | 都市部の北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的なペット飼育・支出の増加
都市部でのペットの人間化により、オーナーがホテルレベルのサービスを受けられるよう、施設はあらゆるタッチポイントをデジタル化する必要に迫られています。アジア太平洋地域のペットケア支出は2029年に348億米ドルに達する予定で、プレミアムサービスを記録するプラットフォームへの需要を維持しています。日本では、犬の生涯飼育費用が2023年に244.6万円（16,000米ドル）に上昇し、付加価値のあるケア追跡サービスへの支払い意欲を確認しています。[1]大前研一大学院大学「国内ペット市場」ohmae.ac.jp デジタルネイティブの若い世代のオーナーは、モバイル予約とリアルタイムのペット情報を提供するケネルを選択し、ケネル管理ソフトウェア市場を拡大させています。
SaaSベースデプロイメントへの急速な移行
サブスクリプションモデルは、小規模事業者のソフトウェア投資を阻んでいた資本の壁を取り除きました。欧州のコンパニオンアニマル分野は2022年の39.6億米ドルから2027年には53.7億米ドルへと成長し、クラウド展開のための肥沃な土壌を提供しています。[2]EuroDev「欧州の獣医業界の探求」eurodev.com継続的なアップグレード、バンドルされたコンプライアンス、デバイス非依存のアクセスにより、SaaSがデフォルトの調達経路として標準化され、価格ではなくユーザーエクスペリエンスでの競争差別化が激化しています。
統合決済・CRMスイートの需要
事業者は現在、一つの画面で請求、ロイヤルティ、マーケティング機能がバンドルされることを期待しています。PetExecのStripe統合は、定期請求書とSMSリマインダーを自動化し、予約カレンダーではなく完全なオペレーティングスタックになろうとする動きを例示しています。統一されたCRM画面を通じてグルーミング、小売、デイケアサービスをクロスセリングすることで、顧客維持を強化し、顧客あたりの平均収益を向上させています。
リアルタイムキャパシティ・ラン稼働率分析の必要性（AI駆動）
施設はAIを使用して、静的な予約から予測的な稼働最適化へと移行しています。ZoetisのVetscan Imagystの採用に象徴される業界の臨床AIの受容は、ボーディング環境でのアルゴリズム決定支援を正当化しています。需要曲線に連動したダイナミック価格設定により、ピーク期間中のマージン保護を実現し、低トラフィック日のラン稼働率を向上させています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地域関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| マイクロケネルにおけるデジタルリテラシーの低さ | -0.8% | 世界規模；地方・新興市場で高い | 中期（2〜4年） |
| データセキュリティ・PII コンプライアンス負担 | -0.6% | 欧州・北米 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
マイクロケネル事業者のデジタルリテラシーの低さ
多くのマイクロ施設は家族労働と非公式スケジューリングで運営されており、企業ソフトウェアへの欲求が限定的です。日本のペット飼い主の66%が費用を理由に獣医への訪問を遅らせ、41%が時間的制約を挙げており、事業者のワークフロー複雑性への感受性を示唆しています。基本的なシステムナビゲーションの研修クリニックは依然として高コストで、年平均成長率6.80%の可能性を示すセグメントでも普及を制約しています。
データセキュリティ・PII コンプライアンス懸念
欧州のGDPRと米国の多様な州プライバシー法は、厳格な記録取扱規則を課しています。米国獣医師会はクライアントデータを保護する獣医診療所の義務を強調し、暗号化、同意取得、監査証跡のベンダー開発コストを増加させています。[3]米国獣医師会「VSG-AVMA獣医データ所有権・管理原則」avma.org 小規模ケネルは、ベンダーが堅牢な保護と補償フレームワークを証明するまで、共有クラウド環境への移行をためらっています。
セグメント分析
デプロイメント別：クラウド支配が市場アクセスを再編
クラウドプラットフォームは2024年のケネル管理ソフトウェア市場の68.0%を占め、年平均成長率6.40%で拡大すると予測されています。この変化は、初期費用の削減、シームレスな統合、自動規制更新を反映しています。多拠点チェーンは、サイト間でSOPを標準化する集中ダッシュボードの恩恵を受けています。一方、オンプレミスソリューションは、ローカルデータ管理を要求する大病院内に残存していますが、リフレッシュ予算の縮小に直面しています。ISO-27001とSOC-2コンプライアンスを実証するベンダーは、遅れている採用者間での転換を加速しています。その結果、クラウドはウォレットシェアを拡大し続け、ケネル管理ソフトウェア市場全体の地位を強化しています。
オンプレミスシステムは、帯域幅が不安定な地方地域などのニッチシナリオでも使用されています。しかし、老朽化したハードウェアの交換が必要になると、総所有コストが上昇します。マネージドサービスなしではセキュリティパッチが煩雑になり、規制当局が精査する脆弱性を生み出します。時間の経過とともに、ライフサイクル経済学は移行を支持し、ケネル管理ソフトウェア市場におけるクラウドの長期支配を強化しています。
注記: 個別セグメントのシェアはすべてレポート購入時に利用可能
エンドユーザータイプ別：獣医ボーディングがプレミアム成長を牽引
ボーディング・デイケア施設は2024年に46.0%の収益を生み出し、中核的な需要エンジンとしての役割を確認しています。これらの事業者は、迅速なチェックインワークフローとオーナーを安心させるモバイル更新を重視しています。獣医ボーディングは2024年にわずか12.0%のシェアですが、医療監督がホスピタリティと融合するにつれて年平均成長率7.20%で上昇すると予測されています。統合電子健康記録、薬物アラート、術後モニタリング機能が購買決定に影響を与え、ソフトウェアを単なるスケジューリングサポートではなく、臨床インフラストラクチャとして位置づけています。
グルーミングサロンやペット小売チェーンは、CRMモジュールを活用してスパパッケージや商品をアップセルしています。在宅シッターは、クイックタップ請求書機能付きのモバイルファーストツールを求めています。彼らの成長は、ソロ事業者でもソフトウェアのブランディングとコンプライアンス上の利点を認識していることを明らかにしています。ケネル管理ソフトウェア市場は、これらの様々なワークフローに応じて多様化を続けています。
企業規模別：マイクロ施設がデジタル変革を受け入れ
10〜49ランの小規模企業が2024年に41.0%でリードし、運営の複雑性が自動化を必要とするスイートスポットを反映しています。マイクロ施設（10ラン未満）は最も急速に伸びており、ローコードオンボーディングとフリーミアム階層がエントリーの障壁を取り除くことで、年率6.80%で成長しています。中規模企業（50〜199ラン）は会計とHRスタックをリンクするAPI柔軟性を優先し、200ラン超のチェーンは研修と24時間365日サポートをバンドルする企業契約を交渉しています。
マイクロ事業者にとって、主な障害はデジタルリテラシーですが、ユーザーインターフェースの簡素化とチュートリアルビデオが摩擦を軽減しています。決済照合と自動リマインダーが即座のキャッシュフロー利益を提供し、サブスクリプション料金を正当化しています。この草の根採用は、ケネル管理ソフトウェア市場の長期的な幅を強化しています。
サブスクリプションモデル別：SaaS変革が加速
SaaS契約は2024年に78.0%のシェアを獲得し、2030年まで年平均成長率6.90%を達成しています。予測可能な月額料金は支出を収益と調整し、手動アップグレードなしに機能を最新に保ちます。アップセル経路（追加ユーザー、統合パック、分析ダッシュボード）は顧客生涯価値を拡大します。CFOがCapexからOpexの柔軟性に切り替えるにつれて、永続ライセンスは縮小しています。
ペット製品におけるBarkBoxの95%サブスクリプション維持率は、定期支払いに対する消費者の快適さを示し、ケネル事業者に同様のモデルを採用するよう間接的に教育している、sbigrowth.com。メンテナンス付きの永続取引は、内部ITリソースが既に存在する高度にカスタマイズされた多拠点環境でのみ持続するでしょう。
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販売チャネル別：直接エンゲージメントが顧客関係を構築
直接ベンダー販売は2024年に67.2%のシェアで支配的であり、デモ、オンボーディング、サポートの完全な制御を提供するためです。これは動物の福祉に影響するワークフローにおいて重要です。ローカル支持者を求めたり価格比較を行う長いテール顧客にサービスを提供するマーケットプレイスリストとリセラーネットワークは、2030年まで年平均成長率6.50%で成長しています。アジア太平洋地域のVARは翻訳とローカライズされた決済ゲートウェイを頻繁にバンドルし、採用の摩擦を軽減しています。デジタルコンテンツ（ウェビナー、ROI計算機、ケーススタディ）はリード生成を拡張し、インバウンドフライホイールを作成します。全体的に、ブレンドされたチャネルにより、ケネル管理ソフトウェア市場は経験レベルと経済的文脈全体での需要を確実に捉えています。
獣医協会が推進するマーケットプレイスプラットフォームは、ピアの推薦を通じて信頼を育みます。検証されたレビューに基づくランキングアルゴリズムは、ベンダーに顧客成功指標を継続的に向上させる圧力をかけています。その結果、直接と間接のチャネルが共存し、それぞれが異なる購買者ペルソナと予算プロファイルにマッチしています。
地域分析
北米は2024年に40.0%のシェアを維持し、高いペット飼育率と資金の豊富な獣医エコシステムに支えられています。米国は、HIPAAのような記録の厳格さを要求する密集したボーディングチェーンをホストし、プレミアム機能の導入を推進しています。カナダのペットフード輸出急増は、より広範なセクターの成熟を示唆し、施設ソフトウェアの需要を間接的に増加させています。[4]カナダ農業・農産食品省「セクタートレンド分析 - 選択されたCPTPP市場におけるペットフードトレンド」agriculture.canada.ca 地域の州プライバシー規制により、購買者にとってデータセキュリティモジュールが最重要課題となり、ベンダーの粘着性が向上しています。国境を越えた合併により、規模の経済を活用するために単一プラットフォームで標準化する統合チェーンが生まれ、ケネル管理ソフトウェア市場をさらに深化させています。
欧州は第2位の地域として続き、確立された獣医ケアフレームワークと堅牢なブロードバンド普及の恩恵を受けています。コンパニオンアニマルの健康支出は2027年までに53.7億米ドルに向けて上昇し、安定したソフトウェア転換を下支えしています。GDPRは詳細な同意追跡を強制し、監査証跡と暗号化バックアップの需要を刺激しています。ドイツ、フランス、英国が採用を先導し、北欧諸国は同じプラットフォームでの持続可能性報告を重視しています。在庫を処方箋ラベル付けと結合する横断的モジュールはコンプライアンス効率を提供し、ソフトウェアを裁量的ではなく不可欠なものにしています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.30%の成長エンジンです。日本のペット人口は2024年に1,590万頭を超え、デジタルインフラストラクチャへの施設投資を維持しています。中国の第1級都市は電子福祉ログを義務付けるライセンス制度を導入し、SaaS普及を加速しています。フィンテックの迅速な採用で知られる韓国とシンガポールは、決済組み込み型ケネルプラットフォームへの熱意を示しています。ローカライズされたインターフェースと地域のeウォレットとの統合が、西洋のベンダーが提供をローカライズする中で決定的要因となっています。可処分所得が増加し、都市住民がペットの健康を優先する中、アジア太平洋地域は2030年代初頭までにケネル管理ソフトウェア市場収益で北米を上回る可能性があります。
競争環境
市場は適度に断片化されたままで、上位5社のサプライヤーが収益の約28%を支配し、ニッチなイノベーターのための十分なスペースを残しています。IDEXXの2025年6月のezyVet買収は、診断と診療管理を融合して防御可能なエコシステムを作る垂直統合戦略を例示しています。Togetherworkの2024年12月のPetExec買収は決済リーチを拡大し、組み込み型ファイナンス周辺での統合を示唆しています。Zoetisは治療薬に焦点を当てながらも、スケジューリングプラットフォームと相乗効果を生むAIツールに投資し、ヘルスケアと運営の融合を実証しています。
技術差別化はオープンAPI、モバイルUX、AI駆動インサイトレイヤーを中心としています。継続的デプロイメントパイプラインを通じて機能開発ペースを加速するベンダーは、クライアントロイヤルティを固定します。決済ネットワークと保険会社との戦略的提携は、新しい収益ラインを作成しながら、スイッチング障壁を構築します。逆に、データ所有権の懸念により、特に欧州において顧客との交渉力が維持されています。マイクロケネルを勝ち取るため、新規参入者は透明な価格設定で簡素化されたモジュラー提供を位置づけ、既存企業はチェーンに企業分析をアップセルしています。全体的に、戦略的M&A、APIエコシステム、組み込み型ファイナンスがケネル管理ソフトウェア市場の競争チェス盤を定義しています。
ケネル管理ソフトウェア業界リーダー
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PetExec Inc.
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DaySmart Software（Gingrを含む）
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Shepherd Software
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Software Revolutions Ltd（Revelation Pets）
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Pawfinity
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：North Star Co.が時間外の遠隔獣医サービス「Pet Doctor」を開始し、診療時間をバーチャルに延長し、ケネルシステム内での統合スケジューリングと記録共有の需要を促進
- 2024年1月：Zoetisが2024年通年売上高93億米ドルを報告し、コンパニオンアニマル製品を65%のミックスで強調し、ソフトウェアフレンドリーなデジタルヘルスサービスへの転換を強化。この戦略は薬物ポートフォリオとAI分析を組み合わせ、ケネル管理プラットフォームとのタッチポイントを増加
- 2024年8月：PetExecがStripeパートナーシップを深化させ、デジタルウォレットとACH振替を追加して決済選択を拡大し、アカウントあたりの生涯価値を高める取引手数料を獲得
- 2024年3月：MoeGoがモバイルグルーマー向け製品拡張を加速するためシリーズA資金調達で2,400万米ドルを調達。経営陣は、この調達を一般的な既存企業によって十分にサービスされていないニッチワークフローのシェアを獲得する企業を位置づける「カテゴリー創造」の賭けとして組み立てた
世界のケネル管理ソフトウェア市場レポート範囲
ケネル管理ソフトウェア市場は、クラウドベースソフトウェアシステムの導入増加により成長を観察しています。これにより消費者のセットアップ努力とコストが削減されます。ケネル管理ソフトウェアは、ペット養子縁組数の増加に伴い、個人使用で高成長を観察する可能性があります。
| クラウド |
| オンプレミス |
| ボーディング・デイケア施設 |
| グルーミングサロン |
| ペット小売・多サービスチェーン |
| 獣医・医療ボーディング |
| 在宅シッター |
| マイクロ（10ラン未満） |
| スモール（10〜49ラン） |
| ミディアム（50〜199ラン） |
| ラージ（200ラン以上/多拠点） |
| SaaS（月次/年次） |
| 永続ライセンス＋メンテナンス |
| 直接（ベンダーホスト型） |
| 付加価値リセラー/マーケットプレイス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| ベネルクス | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN 5 | |
| 豪州・ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| デプロイメント別 | クラウド | |
| オンプレミス | ||
| エンドユーザータイプ別 | ボーディング・デイケア施設 | |
| グルーミングサロン | ||
| ペット小売・多サービスチェーン | ||
| 獣医・医療ボーディング | ||
| 在宅シッター | ||
| 企業規模別 | マイクロ（10ラン未満） | |
| スモール（10〜49ラン） | ||
| ミディアム（50〜199ラン） | ||
| ラージ（200ラン以上/多拠点） | ||
| サブスクリプションモデル別 | SaaS（月次/年次） | |
| 永続ライセンス＋メンテナンス | ||
| 販売チャネル別 | 直接（ベンダーホスト型） | |
| 付加価値リセラー/マーケットプレイス | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| ベネルクス | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN 5 | ||
| 豪州・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
ケネル管理ソフトウェア市場の現在の規模は？
ケネル管理ソフトウェア市場は2025年に28.2億米ドルで、2030年には36.7億米ドルに達すると予測されています。
最大シェアを持つデプロイメントモデルは？
クラウドデプロイメントが2024年に68.0%のシェアでリードし、2030年まで年平均成長率6.40%で拡大しています。
最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域が最高の年平均成長率7.30%を記録し、ペット飼育の増加とボーディング施設全体でのデジタル化に推進されています。
市場を形成している主要な統合企業は？
IDEXX、Togetherwork、Zoetisが著名な統合企業で、買収とAI投資を利用して統合エコシステムを構築しています。
マイクロケネル間でのソフトウェア採用を制約するものは？
デジタルリテラシーの低さとデータプライバシーコンプライアンス懸念が、特に地方と新興市場で導入を遅らせています。
SaaSモデルはケネル事業者にどのような利益をもたらすか？
サブスクリプション価格設定はCapexをOpexに変換し、継続的な機能更新を提供し、コンプライアンスサポートをバンドルし、あらゆる規模の施設のROIを改善します。
最終更新日:
